|
| 华神科技(000790)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业及政策情况
1、医药健康产业
（1）医药行业
行业运行方面，2023年是防控转段后经济恢复发展的一年。医药工业虽然在技术创新、国际化、先进制造等方面取得一定的突破，但由于受到国家及地方联盟集采范围持续扩大和激烈的市场竞争带来的药品降价、原材料价格上涨以
及防控相关产品销售锐减等多重因素影响，行业运营形势复杂多变，主要经济指标走势全年呈W型，一季度下行，二季度降幅收窄，三季度再度触底，四季度有所回升，但行业整体经济指标全年同比出现下滑。根据中国医药企业管理协会发布的《2023年医药工业运行情况》报告显示，2023年规模以上医药工业企业实现营业收入29,552.5亿元，同比下降4%，实现利润4,127.2亿元，同比下降16.2%，两项指标增速多年来首次同为负数。虽行业整体下行，但医药制造各子行业运行走势分化，中成药和中药饮片的收入和利润指标均同比增长。其中，中成药营业收入和利润同比增速分别达到6.5%和6.4%；化学原料药、化学制剂、生物制品、卫生材料及医药用品、医疗仪器设备及器械等5个子行业营业收入、利润均为负增长。在行业整体增速下滑的背景下，企业经营分化更为突出。多数企业仍保持了稳健经营，但同时经营困难的企业在增多。据中国医药企业管理协会数据，2023年规模以上企业中，亏损企业占到24.7%，同比增长14.7%，亏损额同比增长15.6%。2023年7月，国家卫健委等十部委联合印发《关于开展全国医药领域腐败问题集中整治工作的指导意见》，开启了全国医药领域腐败问题集中整治工作，主要聚焦医药领域生产、供应、销售、使用、报销等重点环节和“关键少数”，有助于净化行业环境和规范企业经营行为。医药反腐作为医药卫生体制改革的一部分，自医药反腐整治以来，虽然对部分药品的推广和销售造成一定影响，但有望引导生产企业将重点从营销转向以药品临床治疗价值为核心目标的研发，提升企业合规意识，优化期间费用结构，更有利于患者、医保资金使用和行业整体长远的发展。产业政策方面，2023年，随着《“十四五”医药工业发展规划》及相关重要政策文件的深入落实，我国医药健康产业的高质量发展加速推进，医疗卫生需求持续增长，医药市场呈现扩张趋势。根据《“十四五”中医药发展规划》发展目标，到2025年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。2023年作为“十四五”发展阶段的第三年，国务院、卫健委、药监局等发布多份规划性文件，对今后医药健康产业发展作出顶层规划：2023年1月，国家药监局制定了《关于进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展的若干措施》，对加强中药全产业链质量管理、建设有特色的中药科学监管体系等作出了安排。2月，为支持中医药振兴发展，国务院办公厅印发了《中医药振兴发展重大工程实施方案》，部署了中药质量提升及产业促进等工程，加大对中医药发展的支持和促进力度。2月国家药监局发布了《中药注册管理专门规定》，加强对中药研制的指导，完善了中药注册管理体系，可促进中药新药的研制。4月国家卫健委发布了《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》，聚焦于中医药文化保护、传承与传播，提升全社会对中医药的认知度和接受度，弘扬中医药文化精髓，增强民族自信和文化自信。8月，国务院常务会议审议通过《医药工业高质量发展行动计划（2023－
2025年）》，助推行业提质增效。中药行业在政策引导下需求持续向好，整体实现较好发展，但受原材料价格波动影响对企业成本控制提出更高挑战。随着政府投入持续增加，医疗卫生资源提质扩容，卫生服务体系不断健全，健康中国建设稳步推进，为医药制造行业发展创造了良好的外部环境，中药行业仍将保持较大的发展韧性和潜力， 年行业整体有望恢复稳定增长。（）健康饮品行业公司健康饮品业务主要涉及包装饮用水，该产品属刚需产品，使用场景丰富，市场需求较为稳定。2023年饮用水2022市场处于疫后复苏状态，随着经济增长恢复和消费回升，饮用水市场保持增长。根据欧睿国际数据显示： 年我国人均包装水消费量仅为36.95升/年，与欧美等发达国家同期人均100升/年以上相比，仍有较大的增长空间，欧睿国际预计年我国包装水人均消费量将达到 升年。
（3）钢结构产业
钢结构建筑在实现建筑业绿色、生态、智能化发展目标上扮演着重要角色，不仅对国家资源战略储备具有深远意义，
更是光伏建筑一体化、装配式建筑发展的必由之路，还是保障建筑业整体实现碳排放目标的必然选择，对于推动建筑行业可持续发展具有不可替代的作用。 年地产需求走低，但在基建托底、制造业发力的情况下，钢结构行业市场规模稳中有升。根据中国钢结构协会预计，2023年全国钢结构加工量在10,700万吨左右，同比增长约为6.4%。
（二）公司行业地位
1、医药健康产业
（）医药行业
公司是通过国家GMP、GSP质量认证的国家级高新技术企业。公司以临床治疗需求为导向，建立了“等级医院+基+OTC
层医院 ”的全国性药品营销服务网络，全国多家三甲标杆医院带动，与全国级、各省级多学科医（药）学会保持常年互动合作，在心脑血管、耳鼻喉、儿童感冒发热等领域拥有良好的临床基础。据米内网数据显示，核心自有产品“三七通舒胶囊”在中国城市公立医院脑血管疾病口服中成药市场连续三年销售额名列前茅。作为国家高新技术企业，公司曾承担过国家“863”计划项目、国家火炬计划项目、国家重大新药创制计划项目、国家企业技术中心创新能力平台建设项目、国家现代中药产业发展专项等项目，先后获得“国家科技进步二等奖”“国家高技术产业化十年成就奖”“世界中医药学会联合会国际贡献奖—科技进步奖二等奖”“四川省科技进步二等奖”“四川省专利二等奖”“四川省科技成果转移转化示范企业”“四川省工业质量标杆”等殊荣； 年荣列世界品牌实验室颁发的“中国 最具价值品牌”及中国中药协会颁发的“2023中成药工业TOP100榜单”；获评第十三届中国上市公司口碑榜“2023大健康最具成长上市公司奖”，且为 年以来连续 年入榜。
（2）健康饮品行业
公司子公司四川蓝光矿泉水有限公司主要从事健康饮品的生产与销售。蓝光矿泉水扎根四川，面向全国，聚焦于家
庭健康饮水市场，是四川桶装水行业龙头企业。拥有优质天然矿泉水源地（“云雾仙踪1、2号”），旗下四大生产基地年包装饮用水产能达 万吨，拥有“蓝光”“碧瑞”“春晓”“青城山泉”等中高端品牌系列饮用水产品；积累了近5,000家销售网点和百万个终端用户，在四川家庭饮水市场具有较高的品牌影响力。2009年至2019年连年被评为“四川省名牌产品”， 年至 年连续 年荣膺“中国西部国际博览会组委会指定饮用水”。 年，生产基地之一的远泓矿泉水通过国家高新技术企业认证；蓝光矿泉水荣获2023中国食品工业品牌博览会馥兰德奖“最具影响力品牌奖”。、钢结构产业公司子公司华神钢构，主要从事钢结构工程设计、制作及施工服务。公司累计取得实用新型专利51项、发明专利1 300项，在行业内率先通过国家高新技术企业认证、“四标一体”质量管理规范认证。公司已为国内外 家客户建造了500超过 万平米的钢结构建筑，特别在光伏新能源、市政桥梁等领域有较为突出的项目推广应用优势，积累了丰富的供应链资源和良好的银行信用，具有较强的综合实力。2023年，华神钢构参建的重庆洛碛垃圾焚烧发电厂项目获得中国建筑业协会颁发的中国工程领域最高奖项“建设工程鲁班奖”。
四、主营业务分析
1、概述
（1）业绩概述
报告期内，公司实现营业收入100,337.66万元，较上年同期增长14.92%：其中，医药业务实现营业收入51,123.49万元，较上年同期增长21.17%，原因系聚焦主业并购西藏康域带来收入规模增长；建筑钢结构业务实现营业收入31,112.40万元，较上年同期增长6.47%，原因系优化经营策略积极拓展业务。
公司实现归属于上市公司股东的净利润2,765.95万元，较上年同期下降32.89%，原因系报告期内加大研发投入、拓展新业务融资金额和融资利息增加、子公司工厂搬迁产生的确认为非经常性损失的辞退福利费增加；实现归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,542.14万元，较上年同期下降7.36%，原因系公司加大研发投入及拓展新业务融资金额和融资利息增加。
（2）经营回顾
2023年，公司坚持“经营为先，人才为本，数据为核，服务支撑”的工作方针，积极调整经营策略，优化产业与人才结构，引进专业医药管理团队，探索销售新模式，加强风控管理，挖潜增效，保障经营稳健发展。报告期内，公司
能力。渠道建设方面，公司优化激励机制，优化渠道资源，强化管控力度，提高空白市场布点质量和网络协同能力，探索院内院外联动新模式。产品开发层面，持续推进公司核心产品三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、儿感退热宁口服液、活力苏口服液等产品在临床指南、专家共识、扩大适应症等方面的医药学研究，加强药物临床综合评价证据建设；搭建专业化学术推广、交流平台，组织专家讲坛，将药品研发、临床治疗和诊断结合，稳步提升学术活动数量和转化率，提升产品的市场核心竞争力、创造差异化的竞争优势。报告期内，公司对现有覆盖医院进行梳理，增加空白区域的覆盖率，激活或清理休眠医院，年内社区医院覆盖率同比增加 ，三级医院覆盖率增加 。公司启动老品种复产复销计划，报告期内顺利通过金银花颗粒的复产核查并实现上市销售；创新业务方面，加强优质仿制药研发投入，持续推进原料和化学仿制药一体化项目，丰富产品管线，提升市场竞争力；产业投资层面，公司实现对山东凌凯 股权的控股，实现对西藏康域51%股权的控股，加大对山东凌凯项目生产基地的建设投入力度，各项进度按计划正常推进，力争建立以合成生物及绿色化学合成为核心的新业务赛道增长极，巩固和增强公司产业竞争力。2）大健康业务报告期内，健康饮品业务坚持“稳”字当头，坚决推进四大基地建设，顺利实现德源基地搬迁，远泓基地、双流基地、峨眉基地、安德基地相继投产，成功推出“蓝光天然泉水”产品，饮用水业务销售规模保持小幅增长；积极拓展C端新零售业务，合作推进“桶一送”新零售模式，初步建立起覆盖成都市区的新型终端零售连锁服务体系；在加大饮品业务固定资产投资同时，也带来了多基地运营效率的磨合提升问题、异地资产迁转员工管理与业务管理成本增加问题，给公司的短期盈利能力带来挑战。3）钢结构业务在市场拓展方面，通过加强技术创新，提高工艺水平，重点巩固新能源业务市场，取得显著成效。在管理上严格绩效考核制度，完善细化激励机制，激发团队潜能，定人、定责、定方案，加大应收款催收力度，提高资金周转率，降低运营风险，顺利完成全年各项目标任务。项目管理坚持“快速响应、协调奋进”作风，坚持“敬畏规则、质量至上”原则，在钢构建设领域树立了良好的口碑。2023年，公司参建的重庆洛碛垃圾焚烧发电厂项目获得中国建筑业协会颁发的“建设工程鲁班奖（中国优质工程）”。4）技术研发方面报告期内，公司继续开展多项经典名方药物的调研和研发。以三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液等中药大品种开发和儿感退热宁口服液、JLDC浸膏片等产品的二次开发为核心，开展相关研究工作。完成三七通舒胶囊药物经济学研究，启动并开展三七通舒胶囊治疗缺血性脑卒中（中风中经络血瘀证）有效性和安全性的随机、双盲、阳性药对照、多中心临床试验等研究；持续开展“原料+化学仿制药”一体化项目研究和注册申报，报告期内启动6个化学仿制药项目研究，其中有 个项目已完成工艺验证工作， 个项目已完成中试生产工作。5）生产质控方面报告期内，公司通过车间联动统筹排产，聚焦成本与质控管理，克服产能瓶颈，推进集约化管理与智能化生产联动，全力保障安全、高效、高品质的产品供应。报告期内，三七通舒胶囊自动包装码垛生产线投产使用，三七通舒胶囊自动充填机更新提速，金银花颗粒分包机更新为多列机，持续提升自动化水平和生产效率，持续确保产品高品质生产，各种产品在内部检验和外部抽检中的合格率均达100%。2023年，公司荣登中国中医药协会颁布的“2023中成药工业TOP100 2021 3”榜单， 年以来公司连续 年进入中成药百强。）组织保障方面
2023年内，公司坚持以经营赋能为目标，以业务发展为基底。秉持以人才建设赋能业务的工作理念，重点以组织建设、人才引进与发展、考核与激励、培训学习与员工关怀等几个方向开展工作。积极对各方位工作组织协作，多维度进行资源整合，力求将现有效益最大化发挥到业务价值链条上。对公司架构及部门配置不断优化，适时根据公司经营发展需求进行调整，聚焦赋能业务发展。做最优辅助配置，搞好内部建设，强化督导、规范考核，力求各层级经营目标严格按照计划管控和阶段分解顺利推进，全力达成。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
中西成药毛利率为56.48%，同比下降9.16%，原因系并购西藏康域后销售产品结构变化所致，建筑钢结构毛利率为12.94%，同比上涨4.25%，原因系承接项目质量提升，优化项目管理进一步控制成本所致。
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
中西成药 销售量 盒 20,916,922 23,763,057 -11.98%生产量 盒 20,013,304 25,083,952 -20.21%库存量 盒 1,933,838 2,837,456 -31.85%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用
1、以上项目为公司自营产品数量；
2、库存量同比减少31.85%，原因系库存商品周转加快、积极消化库存；（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
无。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
详见“第十节财务报告九、合并范围的变更”
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响三七通舒胶囊大品种开发 打造三七通舒胶囊大品种，挖掘产品临床优势和价值，拓展市场应用和产品保护壁垒，推进高质量、国际化发展。 开展药效及安全性再研究、临床循证医学研究及应用拓展研究、说明书安全信息修订、临床应用专家共识、欧盟注册等工作，完成整合药动药效学、药理作用机制、药物经济学评价、单次给药毒性试验等研究工作。 完成相关研究工作，发表高水平学术文章，完成说明书安全信息修订，发布临床应用专家共识，获得中药品种保护和中药
2.3类改良性新药批
准。 该项目有助于提升产品学术价值和临床价值，实现产品独占保护，拓展产品市场，推进产品的高质量、国际化发展，提高公司中药品牌的竞争力及研发能力。鼻渊舒口服液大品种开发 打造鼻渊舒口服液大品种，从循证研究、产品二次开发等方向挖掘产品临床优势和市场价值。 开展临床再研究、说明书安全信息修订、临床应用专家共识、标准提升研究等工作。 发布临床应用专家共识，完成说明书安全信息修订，提升产品质控标准。 该项目有助于推进产品的高质量发展，提升产品学术地位，挖掘产品临床价值，扩大市场销量。经典名方项目研究 探索古代经典名方规范化、标准化研究路径，推动ZH汤、BY汤、SY汤、BH汤等经典名方产品开发上市，丰富公司中成药产品管线。 完成部分药材、饮片炮制、物质基准研究和复方制剂研究，准备开展安全性评价研究。部分完成药材、饮片炮制研究和物质基准研究。 按照《中药注册分类及申报资料要求》中
3.1类相关要求，完成
经典名方复方制剂的
上市许可申请，取得药品注册证书。 该项目有利于提升公司中药研发能力，丰富产品线。JLDC种植扩大化研究 该项目在JLDC野生药材人工栽培的基础上，探索平原地区扩大化种植的可行性，为后续相关产品的产业化提供原料。 完成平原地区人工栽培JLDC10亩（一期）的研究，获得成功，收获药材超1600公斤。 确认JLDC在平原地区规模化和规范化种植的可行性，为二次开发研究及生产提供药材。 该项目有利于探索解决药材的供给问题，有力保证产品的产业化生产。JLDC浸膏片恢复生产研究 探索改进JLDC浸膏片的生产工艺和质量控制方法，恢复JLDC浸膏片生产。 完成研究方案，开展生产工艺和质量检测方法的重现性研究。 恢复JLDC浸膏片生产。 有利于丰富公司产品管线，培育成公司新的大品种。伏立康唑片一致性评价研究 通过一致性评价研究，与原研产品疗效一致，提高产品质量。 已完成补充申请资料的提交并收到国家药审中心的注册核查通知；现正在准备现场核查生产物料及相关资料，并提交了一致性评价药学研究生产现场核查申请表，等待药审中心的通知。 完成一致性评价 通过一致性评价后，有利于提高市场占有率，增加公司利润。原料和化学仿制药一体化项目 该项目在挖掘临床需求和具有应用优势的化药品种基础上，通过研发与产业合作相结合等方式，开展原料和化学仿制药的研究和注册申报，建立一体化制药成本优势，拓展公司业务范围、丰富产品管线，提升公司综合经营实力 已启动6个化学仿制药项目研究，2201项目已完成工艺验证工作，2207、2305项目已完成中试生产工作，其余项目完成中试前的研究工作。 获生产批件。 以原料供应链优势提升产品竞争力，快速切入市场，有利于丰富公司产品管线，开辟新的增长曲线，有效提升公司盈利能力和市场竞争力，进一步拓展化药的剂型配套能力，积极布局原创型新药研发。2023年2022年 变动比例
5、现金流
、本报告期公司实现经营活动现金流量净额同比减少 万元，主要系报告期内采购支付、与经营性相关的费用支付、薪酬、税费支付增加等综合流出较上期增加；
2 23,428.18
、本报告期公司投资活动现金流量净额同比增加 万元，主要系报告期内权益投资支付、非同一控制下取得子公司的投资支付等较上期减少；
3、本报告期公司筹资活动现金流量净额同比增加18,886.98万元，主要系报告期内新增银行借款融资流入资金增加；
4、本期以应收票据背书直接支付货款的金额为282,656,470.80元，现金流量表“销售商品、提供劳务收到的现金”、
“购买商品、接受劳务支付的现金”不包括该金额；本期以应收票据背书支付工程款的金额为59,623,325.91元，现金流
量表“销售商品、提供劳务收到的现金”、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”不包括该金额。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
其他权益工具投资：根据被投资企业最接近资产负债表日签署的新进股东投资协议中投资前股东权益估值额加上新进股东投资额作为公允价值进行计量。
其他非流动金融资产：PPP项目系政府主导的主体，风险较小，公司按投资成本作为公允价值进行计量；正和共创海河（天津）投资合伙企业（有限合伙）项目，目前正处于筹备阶段，公司按投资成本作为公允价值计量。
应收款项融资：由于银行承兑汇票及应收云信款项剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
注：本期投资盈亏为母公司按持股比例计算确认。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
四川华
神钢构
有限责
任公司 子
公
司 钢结构
制作安
装 150,000,000.00 454,605,082.28 140,580,611.55 386,110,154.90 26,783,537.20 32,302,510.97
西藏康域药业有限公司 子公司 医药销售 10,000,000.00 127,278,485.75 28,002,342.17 147,057,479.16 17,573,803.09 15,672,432.19海南华神海景酒店有限公司 子公司 康养服务 75,000,000.00 136,983,017.48 67,300,852.84 94,767.10 -4,725,005.02 -4,725,077.96海南华神慧德生物科技有限公司 子公司 生产、销售 3,000,000.00 2,288,033.60 -7,262,266.40 0.00 -8,112,426.71 -8,112,426.71四川桶一送饮品有限公司 转让该公司股权 无重大影响四川桶一送龙熹贸易有限公司 转让该公司母公司股权 无重大影响四川华神供应链管理有限公司 投资新设 无重大影响山东凌凯药业有限公司 取得该公司股权 无重大影响西藏康域药业有限公司 取得该公司股权 无重大影响重庆嘉华悦旅商业运营管理有限公司 注销 无重大影响主要控股参股公司情况说明无。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月09日 公司 实地调研 机构 华宝基金管理有限公司、华安证券股份有限公司、深圳市怀真资产管理有限公司 公司产品、业务结构情况、销售布局等 投资者关系活动记录表刊登在2023年5月10日巨潮资讯网
2023年05月15日 同花顺路演平台 网络平台线上交流 其他 投资者2022年年度报告及公司经营发展等问题 投资者关系活动记录表刊登在2023年5月16日巨潮资讯网
2023年05月19日 公司 电话沟通 机构 民生加银基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司、浙江百年资产管理有限公司 公司经营业绩、发展战略等相关情况 投资者关系活动记录表刊登在2023年5月21日巨潮资讯网
2023年05月24日 公司 电话沟通 机构 浦银安盛基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、安信基 公司经营业绩、财务状况、发展规划等相关情况 投资者关系活动记录表刊登在2023年5月25日巨潮资讯网金管理有限责任公司、中融基金管理有限公司、富荣基金管理有限公司
2023年09月01日 公司 其他 机构 华安证券股份有限公司、红土创新基金管理有限公司、中金基金管理有限公司、亚太财产保险有限公司、中昂国际投资有限公司、国融证券股份有限公司、深圳光点资本股权投资管理合伙企业（有限合伙）；四川发展证券投资基金管理有限公司；民生证券股份有限公司 公司业务发展情况、布局规划、经营管理等相关问题 投资者关系活动记录表刊登在2023年9月4日巨潮资讯网十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|