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| 深南电A(000037)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求 根据中国电力企业联合会发布的《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》，2023年，全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，人均用电量6,539千瓦时；全社会用电量同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点，国民经
济回升向好拉动电力消费增速同比提高。各季度全社会用电量同比分别增长3.6%、6.4%、6.6%和 10.0%，同比增速逐季上升；受2022年同期低基数以及经济回升等因素影响，四季度全社会用电量同比增速明显提高，四季度的两年平均增速为6.8%，与三季度的两年平均增速接近。分产业看，一是第一产业用电量延续快速增长势头。2023年，第一产业用电量1,278亿千瓦时，同比增长11.5%；二是第二产业用电量增速逐季上升。2023年，第二产业用电量6.07万亿千瓦时，同比增长6.5%；三是第三产业用电量恢复快速增长势头。2023年，第三产业用电量 1.67万亿千瓦时，同比增长12.2%。四是城乡居民生活用电量低速增长。2023年，城乡居民生活用电量 1.35万亿千瓦时，同比增长0.9%，上年高基数是
2023年居民生活用电量低速增长的重要原因。全国31个省份用电量均为正增长，西部地区用电量增速领先。截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%；人均发电装机容量自2014年底历史性突破1千瓦/人后，在2023年首次历史性突破2千瓦/人，达到2.1千瓦/人。非化石能源发电装机在2023年首次超过火电装机规模，占总装机容量比重在2023年首次超过 50%，煤电装机占比首次降至 40%以下。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。2023年电力系统安全稳定运行，全国电力供需总体平衡，电力保供取得好成效。根据《南方（以广东起步）电力现货市场2024年年报》，2023年广东省最高统调负荷1.45亿千瓦(7月27日)，同比增长2.1%；统调发受电量8,208亿千瓦时，同比增长7.8%。西电最大输送电力4,222万千瓦，较年度计划增送约199万千瓦；累计受西电电量 1,785亿千瓦时，同比减少 1.8%。全年无错峰限电。全省统调装机容量 1.93亿千瓦，其中中调 1.47亿千瓦、地调 4,532万千瓦。中调调管电源利用小时数燃煤机组 4,926小时，同比增加 206小时；燃气机组2,875小时，同比增加288小时；核电机组7,315小时，同比增加198小时；水电机组2,734小时，同比增加255小时；光伏机组923小时，同比减少202小时；风电机组2,499小时，同比增加151小时；生物质4,124小时，同比增加623小时。风电、光伏、水电、生物质累计上网电量 900.9亿千瓦时，同比增长11.9%；核电累计上网电量 998.7亿千瓦时，同比增加3.9%。2023年12月29日，广东电力交易中心发布《广东省发改委、国家能源南方监管局关于广东电力现货市场转正式运行的通知》，广东电力现货市场即日起转入正式运行。广东成为继山西之后第二个电力现货市场正式运行的省份。据天然气行业第三方数据显示，2023年中国天然气产量 2,297亿方，同比增加 5.8%；天然气进口量1,775.56亿方，同比增长9.9%；天然气出口量为65.2亿方，同比增加10.1%；天然气表观消费量为3,945.3亿方，同比增长7.6%。LNG供需方面，2023年中国LNG表观消费量在3,527.13万吨，同比增加22.80%，其中，国产LNG供应量在2,325.93万吨，同比增加12.9%，进口LNG槽车供应量在1,201.20万吨，同比增加47.90%。LNG价格方面，2023年中国LNG出厂均价为4,911元/吨，同比下降27.61%，其中国产LNG出厂均价为4,830元/吨，同比下降24.86%，进口LNG出站均价为5,126元/吨，同比下降28.73%，中国LNG送到均价为5,164元/吨，同比下降26.62%。总体而言，在俄乌战争逐渐常态化、全球经济缓慢复苏的大背景下，2023年的天然气价格整体逐步走低。国际天然气现货价格跌幅较大，亚洲现货天然气指数JKM的2023年均价较2022年跌幅达到50%。由于国际油价和天然气现货气价格均走低，国内管道气的价格较2022年亦有所降低，公司的燃料采购成本较2022年小幅降低。
四、主营业务分析
1、概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是公司向战略转型方向跨越式迈进的关键一年。公司管理层带领全体员工迎难而上、苦干实干，紧紧围绕高质量党建引领高质量发展的核心任务，锚定经营与发展两大目标，在
全力确保电力生产安全稳定、大力提升主营业务盈利能力、积极探索转型发展实施路径的同时，全面开展内部管理体制机制的优化完善和创新变革，构建了规范高效的制度体系和合规运作的长效机制，重塑了风清气正的企业文化，营造了浓厚的干事创业氛围，取得了远超预期的经营成果，实现了业绩扭亏为盈。报告期内公司开展的主要工作情况如下：
（1）强基固本，狠抓安全保稳定。2023年，公司牢固树立安全发展理念，持之以恒抓实安全生产，全面压实主体责任，夯实安全生产基础，积极开展安全生产监督管理工作，努力保障公司生产运营的安全、有序运行，持续保持稳定
的安全生产形势，继续保持“五无”安全目标。一是签订安全责任清单，完善目标管控举措，全面压实安全管理责任。落实全员安全生产责任制，从严从细落实安全生产措施，筑牢安全生产底线，保障公司的可持续发展。二是扎实开展安全隐患排查工作，全力化解安全风险。深入开展“公司重大安全隐患排查治理专项行动”，全面摸清与动态掌握安全生产重大隐患底数，同时推动企业负责人法定职责和安全生产责任制的压紧落实，以促进安全生产治理模式向事前预防转型。三是加强技术监督，狠抓安全本质。针对设备故障，组织开展设备状态评估工作，全面评估设备状态，掌握生产设备的技术状况，分析设备健康状况与可靠性，开展有针对性的设备整治，确保设备可靠性，提高设备本质安全。
（2）挖潜增效，统筹调度提业绩。2023年，在外部市场环境未有明显改善的情况下，公司利用内部资源的统筹协同，在全力保障电力生产安全稳定运行的基础上最大程度降本增效，归母净利润同比减亏16,432万元。一是优化气电匹
配机制，由公司总部全面统筹南山热电厂及深南电中山公司燃料采购和电力营销工作，通过加强气电匹配管理精细制订并动态调整出清策略、争取天然气价格回顾、有效规避非停处罚等措施，在燃料价格下降不明显的情况下，主营业务边际贡献实现扭亏为盈。二是全面加强预算管控，在保证安全生产的前提下，严控各类非必须、非急用的费用开支，同时通过集约采购、压降变动费用等手段，期间费用同比下降明显；通过加强与政府部门沟通，积极梳理发电相关补助政策，主动挖掘潜在补助资金，全流程跟进落实补助资金申请及下达，顺利获得深圳市政府对相关燃气火电厂的财政纾困补助资金2,540万元。三是加强投后管理，南京中圣、燎原环保及远致瑞信基金投资分红约1,000万元。
（3）聚力攻坚，铆足干劲谋发展。2023年，公司明确了转型发展方向为聚焦新能源产业及储能领域的战略方向，同时设定了年度任务目标。一年来公司围绕综合能源服务产业链主动谋划，积极参与深圳市新型储能产业股权基金设立，
并借力储能基金在资金、产业生态、业务资源、并购机会等方面的协同与赋能，推动公司业务创新拓展与产业升级；同步编制公司五年战略规划，指明公司未来五年的战略定位，提出具体思路和举措，全面引领下一阶段公司的转型发展。各下属企业找准转型发展路径，面对工作中的困难和挑战坚持不懈、上下同欲，坚定信心朝着共同的目标努力拼搏，最终出色地完成了年度目标。一是盘活低效资产。深南电中山公司机组停退、土地收储及员工安置工作，在面临先例少、难度大、牵涉广、任务急、工作节点多且环环相扣等重重挑战和巨大压力的情况下，取得了重大进展和三大突破性成果，中山公司机组停退获批、土地收储协议落地、员工安置平稳解决，大大减轻了公司经营压力与成本负担，为公司转型发展主业再造打下了坚实基础。二是激活存量动力。深南电工程公司凭借多年深耕燃气轮机电站工程建设细分领域的技术、工程、管理等方面的关键突破、创新成果，在获评国家级“高新技术企业”的基础上成功评选为2023年度深圳市“专精特新中小企业”；搭建的新能源及储能领域“建运管维”管理平台，把握大势抢抓检修服务市场，积极开拓国内检修服务业务，先后签署多份合同。三是挖掘市场机遇。深南电环保公司积极挖掘拓展工商业储能领域项目机遇，成功开拓兆驰储能项目，同时获得售电公司交易资质，实现向综合能源服务商转型发展的新突破。四是优化业务结构。协孚公司抢抓机遇开展深圳市能源集团有限公司物业租赁管理服务业务，牢牢把握业务契机，增加盈利能力。
（4）创新求变，凝心聚力强管理。2023年，公司秉持“惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜”的理念，以公司战
略转型方向为目标，在全面实施产业布局调整和优化的同时，建立和完善与转型发展相适应的市场化体制机制，打下了全面规范管理的根基，以创新求变的思维紧紧围绕提升公司系统活力与效率深化改革。一是对标国资监管，科学有序地推进完成公司合规管理体系建设。大力推广合规文化建设，规范工作机制，优化业务流程，持续性地开展制度体系梳理、优化与完善工作，年内新增和修订134项制度，全面重构公司管理体系，提升公司运作规范性。二是优编强才，强化队伍基础。深入推进选人用人机制改革，全面落实选人用人问题整改，出台中层干部选拔任用等系列管理制度，规范和完善干部选任、员工招聘及晋升等相关工作流程；科学编制定岗定编方案，强化岗位配置的硬约束；创新性实施高管人员岗位竞聘及契约化管理，建立高管人员激励约束考核机制，强化绩效考核结果应用，有效激发公司内部整体动力活力，赋能公司转型发展。三是革故鼎新，全力推进公司系统化、信息化建设工作。创新实施智能管理模式变革，完成OA系统优化升级,成功打造符合公司标准化、流程化、精细化管理需要的高效、智能办公平台，大幅提升公司运转效率；全面升级财务信息化系统，同步推动会计基础标准化、规范化建设，助力公司财务核算体系向统一管控变革，提升财务管理效率和能级。四是统筹调度，夯实全面预算管控能力。全面升级预算管理理念，向全面、主动预算管控变革，充分发挥预算管控工具作用；深入开展经济运行调度，提升经济运行调度水平，完善经营简报体系，支撑经营业绩达成。
（5）党建引领，风清气正谋新篇。2023年，公司深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，
以高度的政治站位加强党的领导和党的建设，以高质量党建促进高质量发展为目标，以夯实党建基础、强化一岗双责为重点，推动党建业务双融双促。一是学思践悟，强化理论武装。坚持党建引领，认真组织学习贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示精神；坚持学思用贯通、知信行统一，把党建工作成效转化为指导和推动公司经营与发展的重要举措；坚持定期组织理论学习中心组学习和第一议题学习，开展集中学习研讨。二是深根固蒂，持续夯实党建基础。建立健全党建规章制度，完善党委会议事规则，强化党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用；加强组织队伍建设，配齐专职党务干部，提升基层党组织战斗堡垒作用。三是压实责任，加强党风廉政建设。持续推动党风廉政建设责任制，强化作风建设，严格落实党内监督，认真落实“纠四风”树新风工作，压实全面从严治党主体责任，夯实纪检监察组织基础，设立纪检监察室并完善相关工作机制，切实强化自我监督，净化政治生态。
2023年，公司实现营业收入58,978.02万元，归属于上市公司股东的净利润415.88万元，基本每股收益0.0069元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
公司营业成本的主要构成为天然气成本，2023年公司天然气成本在营业成本中占比为80.98%；2022年公司天然气成本在营业成本中占比为82.17%。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
截至2023年12月31日，纳入公司合并财务报表范围的主体共8户，较期初减少1户，主要原因系报告期内，深南电中山公司经营战略发生调整，鉴于公司控股孙公司中山市深南电仓储有限公司无实质性经营，已无存续的必要性，于
2023年12月13日完成注销登记。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
项目开拓力度，大力拓展综合能源服务领域业务，销售费用同比增加管理费用 58,330,596.87 79,099,350.54 -26.26% 主要系公司加强全面预算管控，严控各类非必需、非急用的费用开支，管理费用同比下降财务费用 11,579,637.38 32,142,802.50 -63.97% 主要系公司优化资产负债结构，融资规模减少，财务费用同比下降研发费用 26,839,912.74 25,647,534.39 4.65%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
燃气轮机智能化火灾保护装置的研究开发 对#3燃机CO2火灾保护系统的整体升级研究开发，可以有效提高机组安全运行可靠性；改造产品选型科学合理，保障机组稳定运行。 已完工 完成燃机CO2火灾保护系统升级改造，打造设备智能化管理模式。 提高电力生产工作的安全性和可靠性，有效保障机组稳定运行，提升公司的产品和服务的科技含量和核心竞争力。汽轮机高压旁路内置雾化空气管路结构的研究开发 通过研究开发，优化雾化蒸汽管结构，从阀体外部改造至阀体内，同时改善雾化蒸汽管的走向，彻底消除安全隐患。 已完工 完成汽轮机高压旁路内置雾化空气管路结构优化，采用新技术消除安全隐患。 改善设备的性能，优化设备的系统结构，消除安全隐患，提升公司的产品和服务的科技含量和核心竞争力。基于自动调节的燃气轮机顶轴油泵系统的研究开发 对机组顶轴油泵系统及管路的改造开发，消除顶轴油泵存在的运行安全隐患，有效提升设备的可靠性，同时提高了运行操作和检修维护的工作效率。 已完工 完成机组顶轴油泵系统及管路性能升级改造，聚焦优良技术创新使用，解决设备技术难点问题。 优化改进设备性能，提高设备的运行安全可靠性和运检人员的工作效率，消除安全隐患，提升公司的产品和服务的科技含量和核心竞争力。基于电化学储能系统燃机电厂黑启动的研究开发 通过对电化学储能系统研究开发，优化系统参数数据，进一步提高供电可靠性，升级储能系统以实现黑启动功能与辅助调频功能。 已完工 优化电化学储能系统系统，合理采用新数据参数优化黑启动和辅助调频功能，提高供电可靠性。 深入研究改善设备性能，优化储能系统，提高供电的可靠性，提升公司的产品和服务的科技含量和核心竞争力。基于银焊技术励磁机转子电枢连接片的研究开发 采用银基焊料将励磁机电枢线圈连接片进行升级研究开发，使得连接片在使用过程中不易因励磁机电枢线圈连接片因热应力及高速旋转运行的干扰而断裂，保障燃机发电机可以长期稳定地运行。 已完工 采用新材料新焊接技术，提升励磁机转子电枢连接片使用周期。 积极开发新技术，提高机组运行工作效率，延长稳定运行周期，提升公司的产品和服务的科技含量和核心竞争力。两台板式换热器并列运行的火力发电厂循 对燃机冷却水系统进行升级研究开发，消 已完工 打造燃机冷却水系统并列运行新模式，实 深入研究设备的技术创新应用，利用新技术减少设备运环水冷却系统的研究开发 除设备存在泄露的风险和不利于机组安全稳定运行的隐患，从而提高了机组运行可靠性，同时提高循环水冷却的工作效率。 现提高循环水冷却的工作效率。 行不稳定的不利影响，提高设备性能，提升公司的产品和服务的科技含量和核心竞争力。基于调频方式发电厂锅炉高压给水泵节能装置的研究开发 通过对锅炉高压给水电机接入调频方式的研究，保障锅炉给水的节能运行，有效降低厂用电能耗，提高了锅炉给水系统的安全性。 已完工 完成锅炉高压给水电机接入调频方式升级改造，降低锅炉给水厂用电能耗。 深入研究设备的技术创新开发，有效降低机组运行能耗，提高设备安全性，提升公司的产品和服务的科技含量和核心竞争力。企业的比例要求。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
（1）报告期内，经营活动产生的现金流入同比减少35.21%，主要系上年同期收到增值税留抵退税款3.30亿元，本年度无此项现金流入，经营活动现金流入同比减少。
（2）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少148.45%，主要系上年同期收到增值税留抵退税款，本年度
无此项现金流入，经营活动现金流量净额同比减少。
（3）报告期内，投资活动产生的现金流入同比增加319.65%，主要系本期收回交易性金融资产，投资活动现金流入
同比增加。
（4） 报告期内，投资活动产生的现金流出同比增加61.14%，主要系本期存放可转让大额存单增加，投资活动现金
流出同比增加。
（5）报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加379.34%，主要系本期收回交易性金融资产，投资活动现金
流量净额同比增加。
（6）报告期内，筹资活动产生的现金流入同比减少61.37%，主要系本期优化资产负债结构，融资规模减少，筹资活动现金流入同比减少。
（7）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少266.72%，主要系本期优化资产负债结构，融资规模减少，
筹资活动现金流量净额同比减少。
（8）报告期内，现金及现金等价物净增加额同比减少711.12%，主要系上年同期收到增值税留抵退税款，本年度无
此项现金流入，影响经营活动现金流量净额的减少；公司优化资产负债结构，融资规模减少，影响筹资活动现金流量净额的减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内，公司经营活动产生的现金净流量-10,037.20万元与本年度净利润-200.57万元存在重大差异，主要系投资收益、递延收益摊销、经营性应收应付变动、折旧摊销等非付现支出、财务费用等综合影响，其中主要项目有：（1）投资收益3,499.79万元，计入本年度净利润但不影响经营活动产生的现金净流量；（2）本年度新增预付款项2,254.62万元，减少经营活动产生的现金净流量但不影响本年度净利润；（3）其他收益中分摊以前年度取得与资产相关的政府补助1,704.37万元，计入本年度净利润但不影响经营活动产生的现金净流量。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
股利收益，以及参股公司按权益法核算确认的投资收益 按权益法核算确认的投资收益具有可持续性资产减值 -162,985.78 8.13% 主要系计提存货跌价准备 否营业外收入 11,687,001.25 -582.69% 主要系深南电中山公司、南山热电厂本年度收到停电补偿款等 否营业外支出 66,116.23 -3.30% 主要系非流动资产毁损报废损失等 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
结构，本期偿还短期借款所致长期借款 58,829,426.30 2.87% 28,019,758.68 1.08% 1.79%赎回所致其他非流动资付职工薪酬及搬迁费用等所致其他权益工具投资 300,615,000.00 14.67% 300,615,000.00 11.53% 3.14%其他非流动负所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售资
产 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该资
产为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售对公
司的影响
（注3） 资产
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 资产出
售定价
原则 是
否
为
关
联
交
易 与交
易对
方的
关联
关系
（适
用关
联交
易情
形） 所涉
及的
资产
产权
是否
已全
部过
户 所涉
及的
债权
债务
是否
已全
部转
移 是否按
计划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引中山翠亨新区管理委员会 深南电中山公司位于中山市翠亨新区南朗街道横门工业区的2023年12月12日 58,4有利于盘活公司存量资产，改善公司经营现金流量，减轻公司经营压力，支持公司更好地聚焦转型发 0.00% 以广东置信土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告书》（粤置信评报字〔2023 否 非关联方 否 不适用 正在按计划如期实施 202年11月08日 公告编号：
2023-
048；
公告名
称：关
于控股
子公司
深南电
（中
山）电
力有限
公司土
三宗
国有
土地
使用
权 展，符合公司战略发展规划，不会对公司生产经营产生重大影号）为依据，经双方协商后确定。 地收储相关事项的公告
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。 74,680万元 26,831.82 -53,199.64 6,290.86 -3,537.15 -3,119.81深圳新电力实业有限公司 子公司 余热利用的技术开发（不含限制项目）；
余热利用发电；燃机发电。 11,385万元 11,292.65 8,223.56 23,514.79 -3,073.99 -3,030.02深南能源（新加坡）有限公司 子公司 经营油品贸易、燃气轮机备品备件代理。 90万美元 11,797.03 11,732.18 0.00 1,580.29 1,627.84珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙） 子公司 股权投资、创业投资 14,147.电燃机工程技术有限公司 子公司 燃气—蒸汽联合循环发电厂（站）的建设工程技术咨询服务，燃气—蒸汽联合循环发电厂（站）运行设备维护和检修；工程管理服务，工程技术服务，发电技术服务，太阳能发电技术服务，储能技术服务，电气设备修理， 1,000万元 9,537.79 3,553.39 4,229.95 -394.47 -354.34通用设备修理等。深圳协孚能源有限公司 子公司 货物及技术进出口、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；房地产经纪电环保有限公司 子公司 储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；太阳能发电技术技术服务；集中式快速充电站；以自有资金从事投资活动环保科技股份有限公司 参股公司 化工原料、化工及能源 4,075万元 96,558.01 74,054.06 66,040.43 7,386.62 8,593.73无存续的必要性，于2023年12月13日完成注销登记。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年01月- 公司总部办公 实地调研 个人 4 参加股东大 公司均依法依12月 区 会、接洽个人投资者来访等 规接待
2023年01月-12月 互动易平台、公司邮箱 书面问询 个人 57 询问公司未来发展方向、公司投资事项进展情况及土地相关事宜等 公司均及时书面回复
2023年01月-12月 电话沟通 电话沟通 个人 69 询问公司业绩情况、市场表现、土地相关事宜以及公司投资事项进展情况等 公司均依法依规回复十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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