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| 双一科技(300690)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主要从事树脂基复合材料行业，按照证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的行业划分，属于“非
金属矿物制品业”（C30）。公司主要应用于风电、模具加工、工程机械、公共交通、游艇及船舶等多个领域，目前是国内知名的风电机舱罩、非金属模具和车辆轻量化复合材料部件的供应商。公司产品占比较大的风电、车辆领域行业情况如下：（一）风电领域
1、2023风电行业情况
2023年全球风电新增装机容量为118GW，相较于2022年增长36%。其中陆上风电装机107GW，同比增长37%；海上风电装机11GW，同比增长25%。2023年中国风电新增吊装容量为77.1GW，同比增长58%。其中，陆上风电69.4GW，同比增
长59%；海上风电7.6GW，同比增长48%。（数据来源：彭博新能源财经）2023年中国风电吊装容量大幅增长，但随着风机平均单机容量的提升和风机中标价格的持续走低，风电产业竞争也
愈加激烈。平均单机容量方面，至2023年第四季度国内陆上风电平均单机容量上升至6MW（2020年为3.5MW、2022年为
5.5MW），国内海上风电平均单机容量为10MW（2020年为6.0MW、2022年为9MW）。陆上风机（不含塔筒）的平均中标价
格从2022年约 1,800元/KW下降至2023年约1,500元/KW，海上风机价格从2022年开始震荡下降至2023年约3200元/KW。（数据来源：伍德麦肯兹）
2、风电行业主要政策回顾
2023年4月6日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，提出深入推进结构转型，非化石能源占能源消费总量比重提高到18.3%左右。非化石能源发电装机占比提高到51.9%左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到
15.3%。
2023年6月2日，国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》，提出构建新型电力系统的总体架构和重点任务，即加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智慧化运行体系等四大体系建设，强化适应新型电力系统的标准规范、核心技术与重大装备、相关政策与体制机制创新的三维基础支撑作用。
2023年10月24日，欧盟出台《欧洲风电行动计划》，欧盟提出到2030年可再生能源占比至少达到42.5%，这要求欧盟的可再生能源发电装机容量从2022年的204GW，增加到2030年的500GW以上。
2023年3月27日，GWEC发布《2023全球风能报告》，预计到2024年，全球陆上风电新增装机将首次突破100GW；到2025年全球海上风电新增装机也将再创新高，达到25GW。未来五年全球风电新增并网容量将达到680GW，平均每年风电新增装机将达到136GW，实现15%的复合增长率。
（二）车辆轻量化部件领域
1、2023年车辆行业情况
2023年全国机动车保有量达4.35亿辆。其中，新能源汽车保有量达2041万辆，占汽车总量的6.07%；其中纯电动汽车保有量1552万辆，占新能源汽车保有量的76.04%。2023年新注册登记新能源汽车743万辆，占新注册登记汽车数量的
30.25%，与2022年相比增加207万辆，增长38.76%，从2019年的120万辆到2023年的743万辆，呈高速增长态势。
2、相关产业政策
2015年国家提出了实施《中国制造2025》，为实现中国制造产业升级，发展高端装备制造指明了方向，明确指出支
持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。
2018年12月，发改委发布《汽车产业投资管理规定》，规定指出新能源汽车领域重点发展非金属复合材料、高强度轻质合金、高强度钢等轻量化材料的车身、零部件和整车等。
2022年1月9日发改委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》（发改能源〔2022〕210号），规划指出积极推动新能源汽车在城市公交等领域应用，到2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右。
2023年10月12日，商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），《指导意见》明确了汽车后市场发展的总体目标和主要任务，系统部署推动汽车后市场高质量发展，促进汽车后市场规模稳步增长，市场结构不断优化，规范化水平明显提升，持续优化汽车使用环境，更好满足消费者多样化汽车消费需求。
四、主营业务分析
1、概述
2023年度，公司实现营业收入7.49亿元，比去年同期下降27.35%，归属于上市公司股东的净利润8,793.88万元，较去年同期增长7.34%。其中，风电配套类产品（风电机舱罩/轮毂罩和叶片根）收入3.33亿元，比去年同期下降7.52%；
非金属模具类产品收入2.59亿元，比去年同期下降53.22%；车辆部件类产品（含工程机械/商用车和乘用车）收入1.28
亿元元，较去年同期增长63.85%。
1、风电机舱罩/轮毂罩产品
公司国内风电机舱罩/轮毂罩产品受风电行业中标价格下降（具体数据详见本节一、报告期内公司所处行业情况）影
响、海外风电机舱罩/轮毂罩产品受地缘政治不稳定因素影响等情况，2023年公司风电机舱罩/轮毂罩产品销售量有小幅增长，但销售收入较去年同期有小幅下降。报告期内，公司为应对风电行业及市场变化，及时制定降本增效方案，设立全年降本指标、逐级分解落实降本工作，通过工艺优化、提质增效、采购降本等措施，有效提高了产品毛利率。2023年，公司风电机舱罩/轮毂罩产品毛利率28.84%，较上年同期增长5.02%，在国内风电行业中标价下降、产业链价格承压的局面下，提升了公司盈利能力。在市场端，公司深度了解客户需求，积极参与客户新机型开发阶段的机舱罩/轮毂罩设计工作，在产品开发前期设计端为客户提供更优质的方案，使得公司承接了客户新型号风机的机舱罩/轮毂罩样件或小批量产品，为公司未来获取风电机舱罩/轮毂罩批量订单打下坚实基础。报告期内，公司在国内市场做了新的产能布局，设立全资子公司双一科技新材料（内蒙古）有限公司，有利于推进公司在蒙东及周边区域的风电业务拓展，提高风电配套类产品在该地区生产与销售，有利于提升公司在该地区及周边区域的市场竞争力。目前该子公司已向多个客户交付了风电机舱罩/轮毂罩产品。
2、非金属模具类产品
公司非金属模具为树脂基玻璃纤维、碳纤维及其他高性能纤维复合材料模具，用于复合材料部件的生产，如风电叶片、
风电机舱罩/轮毂罩、大巴车内外饰件、飞行器外蒙皮及内置部件、娱乐设施等复合材料部件的生产。目前公司非金属模具类产品主要收入来源为风电叶片模具产品。
2022年，风电叶片普遍换型，大尺寸风电叶片模具产品需求旺盛，公司风电叶片模具产品销量大幅增长。2023年，风电叶片厂使用公司或其他叶片模具供应商于2022年交付的叶片模具生产叶片，推出的新型号的片较少，导致2023年叶片模具市场需求减少，该情形在2023年第四季度得到一定缓解。报告期内，公司除紧盯国内风电叶片客户和风电主机客户的新型号模具订单需求外，积极拓展海外风电叶片模具市场和其他非风电应用领域的模具市场。国内风电叶片模具市场，2023年公司为客户供应最大尺寸模具超过130米，再次刷新公司风电叶片模具供应的最大尺寸。海外风电叶片模具市场，2023年公司分别向韩国HC集团、安迅能（印度）以及LM集团交付了风电叶片模具产品，公司风电叶片模具海外市场进一步拓展。报告期内，公司在其他非风电叶片模具领域开发了新客户和新产品，生产并成功交付了飞行模拟系统模拟器模具，低空飞行器模具等高精度模具产品。公司在非金属模具技术创新方面，一是深化风电叶片模具产品的产业链，自主研发的叶片模具控制系统达到可应用状态，使得公司在风电叶片模具产品自产程度进一步提高。二是通过技术创新工艺改进等措施，进一步提高模具精度，使得公司可向市场提供高精度非金属模具产品，拓宽市场渠道。
3、车辆部件产品
公司车辆部件产品主要有工程机械车辆机舱罩、新能源电动车电池箱上盖、电动大巴车内外饰件等。2023年，受益
于公司新能源汽车电池客户及新能源大巴车客户的出货量增长，公司车辆部件产品收入取得了较大的增长。报告期内，公司专注新能源车辆领域战略客户的开发，在巩固维护老客户的同时，大力开发新客户，同时，深度挖掘客户需求，为客户寻求最适合的生产工艺，进一步补足公司工艺，公司在以前年度承接的多种新型号车辆部件产品订单，在报告期内形成批量化生产、销售。源消费电气化。分领域来看，我国发电行业及交通运输为碳排放主要部门，新能源发电、汽车电动化将成为我国实现“碳中和”的主要抓手。从前述国家碳减排发展战略看，风电领域以及车辆轻量化未来的发展具有确定性及持续性。公司将会抓住风电领域及车辆轻量化领域未来的发展机遇，继续在风电行业深耕，加大车辆轻量化领域的客户开发、产品开发。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况☑适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
☑是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
风电配套类 销售量 套 3,331 2,820.00 18.11%生产量 套 3,293 2,818.00 16.84%模具类 销售量 平方米 60,456.06 117,173.74 -48.40%生产量 平方米 69,954.90 118,908.93 -41.17%库存量 平方米 12,497.84 2,999.00 316.73%车辆覆盖件类 销售量 套/件 17,890 11,749.00 52.27%生产量 套/件 25,105 11,817.00 112.45%库存量 套/件 7,896 681.00 1,059.48%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明☑适用□不适用
1、2023年公司模具类产品产销量较去年同期分别下降41.17%、48.40%，主要系2022年风电机组向大兆瓦迭代，风电叶片产品普遍换型，风电叶片模具需求旺盛；2023年，风电叶片厂使用公司或其他叶片模具供应商于2022年交付的叶
片模具生产叶片，推出的新型号的叶片较少，导致2023年叶片模具市场需求减少。上述情形在2023年第四季度得到一定缓解，国内模具产品为安装验收完成确认收入，所以2023年末公司部分风电叶片模具产品尚未发货或尚未安装验收完成，导致模具产品库存量较去年同期增长316.73%。
2、2023年公司游艇类产品生产量较去年同期增长49.15%，销售量下降28.67%，主要系2023年公司向国内销售游钓艇数量增加。具体表现为，国内外需求及政策差异，国内偏向于10米及以上的中大型游钓艇（以下简称“国内艇”），
而国外销售区域偏向于中小型游钓艇（以下简称为“国外艇”），国内艇单体售价较国外艇高，而公司原库存多为中小型游钓艇，所以，2023年，公司游艇销售数量虽有下降，但销售收入、生产量有所增加。
3、车辆覆盖件产品销售量及生产量较上年同期增加分别52.27%、112.45%，主要系①公司在以前年度承接的多种新
型号电池箱盖产品订单，在报告期内形成批量化生产、销售。②报告期内，公司向比亚迪及宇通供应的新能源大巴车内外
饰件产品增加。该两项产品订单具有连续性，致使报告期末车辆覆盖件类库存量较上年同期增长较大。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ☑不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
☑是□否
报告期内，公司新设全资子公司双一新材料（内蒙古）有限公司并纳入合并报表。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ☑不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响HPRTM制造技术及应用 开发新的工艺 进展中 一种用于制作电池箱上盖产品的新工艺，达到技术规范的要求，成 提高自动化程度、生产效率、增加公司销售收入本低于现有工艺。复合材料电池包底护板 开发新型号产品 进展中 采用适合的工艺制造电动汽车电池包底护板，完成样件试制，达到相关技术要求 开辟新产品线；提高相关产品领域技术水平通用型自动化气密检测机 自研检测设备，降低成本 完成 自行设计制作完成用于电池盖气密检测的通用型自动化气密检测机样机 提高自动化程度，减少人工复合材料板簧 开发新型号产品 进展中 一种用于替代车辆金属板簧的复合材料制品，达到相关技术规范要求可应用于市场。 开拓车辆部件新产品，提高相关产品领域的技术水平和收入规模复合材料仿真的应用 实现产品生产过程的仿真、缺陷分析和优化的应用，仿真结果符合实际情况；建立复材样块力学性能数据库，涵盖公司常用工艺和材料。 完成 建立数据库，为公司产品生产提供数据支撑，进一步优化生产。 提升公司生产水平。LFI工艺的快速制造及应用 提高相关工艺生产效率 进展中 1、实现胶衣型产品用胶衣预成型体进行批量生产且生产节拍较目前市场水平提高50%以上；2、完成塑料片材型产品和皮纹片材型产品的试制，达到相关技术规范要求。 提升产品生产效率，满足车辆部件的批量化生产，可实现车辆内饰件的生产；提高公司产品竞争力，拓宽产品应用领域。
5、现金流
1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加285.51%。主要系本报告期购买商品、接受劳务支付现金减少所致。
2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加了58.27%。主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金比上年同期大幅减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 ☑不适用
五、非主营业务情况
☑
□
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ☑不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ☑不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证劵有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,734万股，发行价为每股人民币32.12元，共计募集资金55,696.08万元，坐扣承销和保荐费用5,650.00万元及增值税进项税额339.00万元(合计6,139.00万元，已支付150.00万元)后的募集资金为49,707.08万元，已由主承销商华泰联合证劵有限责任公司于2017年8月3日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司德州德城支行37050184610100000452募集资金账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,443.08万元后，本公司本次募集资金净额为48,264.00万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大信验字[2017]第3-00031号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。根据《山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于大型机舱罩及非金属产业化项目、年产十万件车辆用复合材料制品项目及复合材料研发中心项目。在募集资金到位前，公司将依据投资项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入并实施大型机舱罩及非金属产业化项目、年产十万件车辆用复合材料制品项目。待募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。截至2017年8月3日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为32,415,869.61元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先投入的实际投资情况进行了鉴证，并出具了《山东双一科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第3-00015号）。2018年1月17日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为32,415,869.61元。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。2019年3月10日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2019年4月3日，公司2018年度股东大会审议通过上述议案，同意对“年产十万件车辆用复合材料制品项目”结项，并将节余募集资金9,379.43万元永久补充流动资金。2021年11月12日，公司召开第三届董事会第六次临时会议以及第三届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目和延期完成的议案》。2021年11月30日，公司2021年第一次临时股东大会通过上述议案，同意公司将“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”中的7300万元募集资金变更用途至“复合材料研发中心”项目。2022年8月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-033），“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”结项，结余募集资金用于永久补充流动资金。2023年12月28日，公司第三届董事会第十六次临时会议以及第三届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“复合材料研发中心项目延期至2024年12月31日前完成，并于当日在巨潮资讯网披露了《关于部分募投项目延期的公告》。（2）募集资金承诺项目情况☑适用□不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
机舱罩
及大型
非金属
模具产
业化项
目 是 23,188 15,888 0 18,641%2022年08月27日 944.99 16,136年产十万件车辆用复合材料制品项目 是 12,058 3,221.%2019年04月03日 664.46 1,661.09 是 否复合材料应用研发中心项目 是 5,018 12,318 16.95 9,150.24 74.28%2024年12月31日 不适用 否结余募集资金永久补充流动资金 否 0 9,437.% 不适用 否补充流动资金 否 8,000 8,000 8,000 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 48,264 48,86445 17,797超募资金投向不适用合计 -- 48,264 48,86445 17,797分项目说明未达到计划进度、 1、2021年11月12日，公司召开第三届董事会第六次临时会议以及第三届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目和延期完成的议案》，同意将“复合材料应用研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2022年1月31日延长至2022年12月31日。延期具体原因：“复合材料应用研发中心项目”因置换项目用地，土地使用权证取得时间长等问题导致建设项目开工时间延期，无法在计划时间内达到预定预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 可使用状态。
2、2022年12月26日，公司召开第三届董事会第十一次临时会议以及第三届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“复合材料应用研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延长至2023年12月31日。延期具体原因：截止2022年末“复合材料应用研发中心项目”投入进度已达到74.15%，但受2022年项目所在地及周边地区施工方人员调动因素影响导致项目建设呈非连续状态，致使工期大幅延长。
3、2023年12月28日，公司第三届董事会第十六次临时会议以及第三届监事会第十六次临时会议审议通过了
《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“复合材料研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延长至2024年12月31日。延期原因：2023年该项目主体已全部完工，外墙方案已于下半年确定，但受季节温度影响，为保证施工安全，2023年未能进行外墙施工。外墙施工及内装预计将在2024年完成。
4、“复合材料应用研发中心项目”建设目的为技术研发、创新及实验、测试，不产生实际经营性业务，不涉及收益，因此选择不适用是否达到预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司募投项目“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”，原计划在山东省武城县四女寺镇蔡西村，德商路北侧本公司武城分公司内新建车间厂房和设备。2017年9月26日，公司第二届董事会第一次临时会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，募投项目变更为：原在武城分公司实施的机舱罩产业化项目继续实施，预计总投资3,188.00万元，其余20,000.00万元将用于非金属模具产业化项目及部分机舱罩产业化项目，并在江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园内实施。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用机舱罩及大型非金属模具产业化项目先期投入820.98万元、年产十万件车辆用复合材料制品项目先期投入2,420.60万元，合计3,241.59万元。上述先期投入情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第3-00015号）。2018年1月17日，经本公司第二届董事会第三次临时会议审议批准，本公司于2018年1月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金820.98万元，剩余资金于2018年3月8日置换转出。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、2019年4月3日召开的2018年年度股东大会，审议通过了过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“年产十万件车辆用复合材料制品项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将该募集资金投资项目节余募集资金约9,379.43万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。公司实际永久补充流动资金的募集资金金额为9,427.69万元。
2、公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于部分首次公开发行股票募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-033），“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”已建设完毕进入结算阶段，公司将该项目结项并将节余模具资金用于永久补充流动资金。2022年12月6日，公司将用于该项目的银行专户销户，节余金额96,679.76元。尚未使用的募集资金用途及去向 除公司使用募集资金3,600.00万元进行现金管理外，公司将未使用的募集资金存入募集资金专户进行管理募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 ☑不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 ☑不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 ☑否
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