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京基智农(000048)经营总结
截止日期2023-12-31
信息来源2023年年度报告
经营情况  第三节管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  (一)宏观经济运行情况2023年,在党中央坚强领导下,我国经济回升向好。全年国内生产总值1,260,582亿元,同比增长5.2%;社会消费品零售总额471,495亿元,同比增长7.2%。总体来看,我国经济稳健向好,消费缓慢复苏。
  (二)生猪行业发展情况
  1、生猪供应充足,猪肉消费增长有限,猪价持续走低,行业整体处于亏损期国家统计局数据显示,2023年末全国能繁母猪存栏量4,142万头,比2022年12月末的阶段性高点减少约250万头,但仍然高于正常保有量(2023年调控指导保有量为4,100万头);2023年生猪出栏72,662万头,增长3.8%;猪肉产量5,794万吨,增长4.6%,处于2015年以来的最高水平。生猪供给端供应充足,而消费端需求增长有限,导致全年生猪价格低迷,全行业处于深度亏损期。2、行业规模化程度大幅提升,竞争环境发生巨大变化自非洲猪瘟爆发以来,受高猪价及行业高盈利驱动,各类产业资本、跨界资本纷纷进军养殖业,极大加速了我国生猪养殖业的规模化进程。据农业农村部公开信息显示, 年我国生猪产业发展水平在逆境中提升,预计 年生猪养殖规模化率将超过68%,较2022年提升约3个百分点。随着规模及产能扩张、猪价持续走低,小散养殖户退出,我国生猪养殖业参与主体发生巨大变化。同花顺行业统计年鉴数据显示,我国生猪养殖总户数从2011年的5,787万户下降至2021年的2,010万户,下降幅度高达65%;减少户数集中在年出栏999头以下的养殖户,而年出栏1,000头及以上养殖户则有所增长。根据上市公司披露的出栏数以及农业农村部披露的全国出栏数,我国上市猪企(含港股)的市场占有率从 年的7.43%上涨至2023年的21.08%,行业已经逐步从小散养户为主过渡至中大型养殖企业主导下的竞争格局。规模养殖企业管理水平高、生物安全防控好、融资能力强,将直接影响到产能去化节奏,改变猪价周期的长短和波动幅度,这将对规模企业后续生产经营管理提出新的挑战。
  3、生猪政策基本保持稳定,行业更多依赖于市场化竞争倒逼产能去化2023
  年,国家关于用地、环保、金融等方面的基础性政策稳定,主要通过强化信息监测预警引导养殖场户适应性调减产能,这意味着行业将更多依赖于市场化竞争来倒逼产能去化,各养殖主体可能面临着长于预期的亏损阵痛期。目前
  许多养殖主体均已出现流动性危机,并纷纷采用出售资产等方式自救,未来一年生猪产能有望加速去化。
  (二)深圳房地产市场发展情况
  2023年,全国房地产行业调控政策有所放松,深圳亦同步调整房地产调控政策,包括下调首套及二套房贷利率、允
  许双拼房办理双证合一、发布“认房不认贷”、下调二套房首付比例至 、普通住房认定取消“实际成交总价 万元以下(含750万元)”的价格限制条件等,在一定程度上提振了市场信心。深圳市价格认定与监测中心数据显示,
  2023年深圳住宅全年总成交量64,389套,同比增加14.7%;新建住宅全年成交均价59,554元/㎡,同比下跌11.4%,二手住宅全年成交均价63,386元/㎡,同比下跌15.4%。
  四、主营业务分析
  1、概述
  参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  2、收入与成本
  (1)营业收入构成
  (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
  是□否
  
  行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
  饲料生产 销售量 吨 215,091.55 215,709.51 -0.29%生产量 吨 214,721.77 215,719.67 -0.46%库存量 吨 2,444.97 2,814.75 -13.14%房地产开发 销售量 平方米 138,921.86 43,162.69 221.86%生产量 平方米 88,763.96 161,629.68 -45.08%库存量 平方米 76,880.00 127,037.90 -39.48%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用房地产开发(商品房)销售量涨幅较大,主要系本报告期商品房交付数量较上年同期大幅增加;房地产开发(商品房)生产量较上年同期下降,主要系本报告期山海公馆竣工,其体量小于上年同期竣工的山海御园;生猪生产量及库存量同比大幅上涨,主要系本报告期内产能持续释放,生猪出栏量实现大幅增长。
  (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用
  (5)营业成本构成
  行业分类
  (6)报告期内合并范围是否发生变动
  是□否
  ①新设子公司:2023年4月21日,公司通过新设方式成立全资子公司深圳市京基智农研究中心有限公司。
  ②注销子公司:2023年12月8日,厦门康达尔圆香食品有限公司被注销;2023年12月19日,厦门康达尔牧新实业有限公司被注销。
  (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
  3、费用
  销售费用 758,283,202.71 265,339,793.54 185.78% 主要系报告期内地产项目收入增加,对应的企业管理服务费用增加管理费用 257,547,353.81 213,643,151.18 20.55% 主要系报告期内生猪养殖项目出栏量增大,相应的保费及营运费用增加财务费用 98,342,967.66 35,650,821.79 175.85% 主要系报告期内生猪养殖项目借款融资规模增加,利息费用及担保费相应增加研发费用 43,106,107.71 37,481,779.58 15.01%
  4、研发投入
  适用□不适用
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响低蛋白日粮及蝇蛆粉替代鱼粉对黄颡鱼生长及体组成和抗氧化能力的影响研究 以杂交黄颡鱼作为研究对象,设计低蛋白饲料中补充蛋氨酸和赖氨酸以及蝇蛆蛋白替代鱼粉蛋白对杂交黄颡鱼的摄食、生长、体组成以及抗氧化性能的影响,为杂交黄颡鱼的营养与饲料以及健康养殖提供理论依据与参考。 已完结 增强技术储备,提升产品性能 提升产品营业研究水平,降低配方成本,逐步提升产品在行业种的竞争力氧化油脂对斑点叉尾鮰生长抗氧化和肠道健康的影响及抗氧化剂添加的干预作用研究 以斑点叉尾鮰为研究对象,以新鲜鱼油、新鲜豆油为对照,配制了含不同氧化鱼油、氧化豆油的饲料,考察对斑点叉尾鮰生长性能、体色和机体抗氧化功能的影响,为油脂在水产饲料中的合理应用和预防氧化油脂的危害提供依据。然后以茶多酚为抗氧化剂来缓解氧化油脂的危害,为预防油脂的氧化及茶多酚在斑点叉尾鮰中的应用提供理论依据。饲料中豆粕替代鱼粉对牛蛙生长性能消化酶活力和肠道组织结构的影响研究 研究不同梯度的大豆粕替代鱼粉对牛蛙生长性能、消化酶活力及肠道组织结构的影响,目的在于探索合理的豆粕替代鱼粉水平,节约鱼粉的使用量,达到降低配方成本的目的,为牛蛙饲料的配方设计提供参考。饲料中添加溶菌酶对胡须鸡生长免疫肠道的影响研究 本研究以胡须鸡为试验对象,探讨了溶菌酶对鸡生长性能、免疫的影响,为肉鸡实际生产中更好应用溶菌酶提供依据。无豆粕的低蛋白日粮对樱桃谷鸭生产性能的影响研究 通过研究无豆粕的低蛋白质补充氨基酸饲粮对樱桃谷鸭生长性能、血清生化指标及粪氮含量的影响,旨在为低蛋白肉鸭配方设计提供参考。饲料中添加后生元对猪生产性能及肠道健康的影响研究 通过研究饲料中添加后生元对猪生产性能及肠道健康的影响,旨在为后生元在猪生产中的应用提供科学依据。
  5、现金流
  (1)本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因:地产项目售楼回款减少;(2)本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因:生猪养殖项目已投产运营,项目投资建设支出
  减少;
  (3)本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因:生猪养殖项目融资规模扩大。
  报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
  在重大差异的主要原因。
  五、非主营业务分析
  适用□不适用
  放,生物资产正常更新所致 否
  
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  收入的同时,相应结转成本所致投资性房地产 11,446,556.08 0.09% 12,804,932.88 0.07% 0.02%长期股权投资 13,994,004.87 0.12% 15,425,376.88 0.09% 0.03%在建工程 176,166,585.00 1.45% 558,753,573.13 3.19% -1.74%短期借款 384,839,659.47 3.17% 227,000,000.00 1.29% 1.88%产项目大幅交付,合同负债结转收入所致折旧计提御园项目入伙,结转的企业管理服务费增加所致地产项目大幅交付,合同负债结转收入,预售收入计算的预计利润对应的可抵扣暂时性差异降低所致定资产所致应交税费 460,062,733.91 3.79% 825,778,676.07 4.71% -0.92%一年内到期的非地产项目大幅交付,合同负债结转收入,对应待转销项税减少所致应的应纳税暂时性差异减少所致境外资产占比较高□适用不适用
  2、以公允价值计量的资产和负债
  适用□不适用
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  □适用不适用
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用不适用
  4、金融资产投资
  (1)证券投资情况
  □适用不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2)衍生品投资情况
  □适用不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  公司报告期无募集资金使用情况。
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用不适用
  九、主要控股参股公司分析
  □适用不适用
  公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
  十、公司控制的结构化主体情况
  □适用不适用
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
  适用□不适用
  
  接待时间 接待
  地点 接待方式 接待对象
  类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引发展战略等。 2023 1 10披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号; )
  2023年2月13日 公司 实地调研 机构 国金证券、国金证券、前海开源、精至资产 主要沟通公司生猪养殖成本及降本措施、主要生产指标、人才培养及其他业务规划等。 详见2023年2月14日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号;2023-002)
  2023年2月21日 公司 实地调研 机构 中金公司、中信证券、宝盈基金、华夏基金等机构投资者15名 主要沟通公司生猪养殖智能化体系及人效、团队建设、融资方式等。 详见2023年2月22日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号;2023-003)
  2023年3月14日 在线 网络平台线上交流 机构 方正证券、长江证券、博时基金、华安基金等机构投资者83名 主要沟通公司经营情况、生产成本及主要生产指标、养殖模式及未来规划等。 详见2023年3月15日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号;2023-004)
  2023年3月22日 公司 实地调研 机构 广发证券、大成基金、富荣基金、建信理财、生命保险资管 主要沟通公司生猪产能分布、成本及变化趋势、产业链延伸计划、地产项目交付进度等。 详见2023年3月23日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号;2023-005)
  2023年3月30日 在线 网络平台线上交流 其他 通过网络远程方式参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 主要沟通公司各业务板块经营情况、主要财务指标及变化、员工培养及考核、融资方式及计划等。 详见2023年3月30日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号;2023-006)
  2023年4月13日 高州等。 详见2023年4月14日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号;2023-007)
  2023年4月28日 在线 网络平台线上交流 机构 方正证券、长江证券、国泰君安证券、中泰证券等机构投资者61名 主要沟通公司2023年第一季度主要财务指标、生产指标及其变化趋势、未来降本措施和方向、疫病防控措施等。 详见2023年5月4日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号;2023-008)
  2023年7月11日 在线 网络平台线上交流 机构 方正证券、国都证券、中银基金、华宝基金等机构投资者42名 主要沟通公司最新生猪销售情况、生产成本及存栏情况、地产等。 详见2023年7月12日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号;2023-009)
  2023年8月20日 在线 网络平台线上交流 机构 长江证券、广发证券、国泰君安证券、天风证券等机构投资者86名 主要沟通公司2023年上半年经营情况、成本下降原因、后续生猪出栏计划等。 详见2023年8月21日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号;2023-010)
  2023年10月15日 在线 网络平台线上交流 机构 长江证券、方正证券、天风证券、国新证券等机构投资者30名 主要沟通公司2023年限制性股票激励计划方案及相关考核指标等。 详见2023年9月14日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号;2023-011)
  2023年10月16日 在线 网络平台线上交流 机构 长江证券、嘉实基金、融通基金、广发基金等机构投资者22名 主要沟通公司生猪销售情况、养殖指标情况、养殖成本及目标、股权激励计划推进情况等。 详见2023年10月16日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号;2023-012)
  2023年10月30日 在线 网络平台线上交流 机构 长江证券、国新证券、国海证券、兴业证券等机构投资者32名 主要沟通公司2023年第三季度主要业务板块经营情况、现金流情况、代养成本管控措施等。 详见2023年10月31日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号;2023-013)
  2023年1月1日-12月31日 电话 电话沟通 其他 通过电话提问的投资者 主要对投资者关注的公司业绩情况、股价变化情况、股东减持情况等问题进行回复。 无
  2023年1月1日-12月31日 互动易平台 其他 其他 通过互动易平台提问的投资者 主要对投资者关注的养殖及地产业务经营情况、业务布局及战 无略规划等问题进行回复。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
  

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