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| 兰州黄河(000929)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
当前，我国啤酒行业的寡头竞争格局相对稳定，华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒等五家行业巨头发挥着
主导作用，其他小型企业难以撼动其地位。由于国内啤酒消费市场已经相当成熟，再加上啤酒消费群体人口数量呈逐年下降的趋势，国内啤酒产量的增长空间十分有限，很难再有大规模的增长。根据国家统计局数据，2023年度国内规模以上啤酒企业啤酒产量为3555.5万千升，同比微降13.15万千升。对此，行业头部企业纷纷通过产品结构升级、推出差异化新品、提升产品售价、推动多元化营销、深耕产品高端化等措施予以应对，从而带动行业整体呈现出“量平价增”的发展态势。与其他国家和地区的成熟啤酒消费市场相比，目前我国中高端啤酒市场份额还有较大提升空间，高端化仍是未来一段时间我国啤酒行业发展的主要推动力。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，面对激烈的市场竞争，公司啤酒集团始终秉承董事会制定的“优化产品结构、提高中高档产品占比，理
顺产品价格体系，提升产品质量和盈利能力”的发展战略，开展生产经营各项工作。一是持续调整、优化产品结构，从消费者需求、口味偏好、消费习惯的变化入手，加强市场调研与需求分析，重新分析竞争对手的产品特点、市场定位和销售策略，在此基础上调整目标消费群体定位和产品差异化定位，科学拓展产品线，对纯生、原浆、黄河王、白啤、劲浪等重点中高端品类进行升级改进，提高不同容量易拉罐产品占比，降低新瓶上线率，提升高附加值产品比重。二是结合不同产品的差异化定位，持续优化酿造工艺，从原料采购端开始加强各工序全过程质量控制，进一步提升产品的饮后舒适度和品质稳定性。三是加强产销协同力度，根据市场需求变化，适时推出原浆、扎啤、饮料等应季新品，协调优化新老酿造设备产能利用，努力降低生产与物流成本。四是继续强化品牌建设，利用新媒体不断加强“黄河”与“青海湖”各自品牌形象的塑造与传播，提升品牌曝光度与知名度，借助线下的广告、陈列与促销等活动，推广新产品，改善消费体验，加强与消费者的互动与联系，提升消费者的满意度和忠诚度。五是重点加强渠道建设，大力引导和扶持中小经销商，积极参加政府相关主管部门组织的各类展会与文旅推广活动，主动寻找有实力的渠道合作伙伴，共同开拓属地空白市场与省外市场，扩大销售渠道覆盖范围与配送效率；优化电商平台旗舰店、社交媒体、抖音小店等线上渠道布局，提升流量和转化率，带动产品销售。
2023年，麦芽主业面临着两难境地。一方面，受干旱影响，甘肃省内大麦种植面积和产量均较去年有所下降，白酒和饲料加工企业纷纷抢购囤货，导致地产大麦收购价格居高不下，另一方面，虽然进口大麦到港价格较低，但由于运距的原因，采购成本与地产大麦相差无几。二者叠加，致使公司麦芽产品成本高企，市场竞争力不强，议价能力较弱，再加上公司啤酒主业自用量减少，无法有效拉动麦芽销售，造成报告期内公司麦芽产销量和销售收入同比均有所下降。2023年，特别下半年以来，我国A股市场持续震荡下行，导致公司证券投资处置及持有收益较去年同期大幅减少。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
啤酒及饮料 销售量 千升 65,467.81 76,545.94 -14.47%生产量 千升 65,748.16 75,763.64 -13.22%库存量 千升 2,294.60 2,014.25 13.92%麦芽 销售量 吨 6,629.14 10,789.31 -38.56%生产量 吨 1,564.05 6,469.65 -75.82%库存量 吨 5,157.66 10,222.75 -50.45%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用报告期内受干旱影响，甘肃省内啤酒大麦种植面积和产量减少，叠加白酒及饲料加工企业大量收购，导致大麦收购价格居高不下，为降低经营风险公司减少了麦芽生产。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
报告期内营业成本构成主要项目无重大变化。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响预调酒研发项目 推出预调酒新品。 新品已上市。 拓展产品种类。 尚处于试销阶段。饮料研发项目 升级现有饮料产品品质，研发碳酸饮料新品。 升级后的饮料产品已上市。 提升饮料产品口感与品质，拓展产品种类。 拉动销量增长，丰富新产品储备。酵母菌种分离选育项目 挑选、分离、纯化健壮且指标优良的酵母菌株，根据理化试验与风味检测结果进行筛选培育。 属于长期性基础研发工作，其各项工作正在有序循环推进中。 利用新菌株特性，突出酒体醇厚性，增强酒体稳定性。 提升啤酒产品质量与饮后舒适度。
5、现金流
本报告期现金流量净增加额为73.18万元，比上期-1,091.43万元增加1,164.61万元，其中: 经营活动产生的现金流量净额为-3,451.30万元，比上期2,841.49万元减少6,292.79万元，其主要原因是本期购买商品、支付往来款较上期增加及上缴了上年缓缴税款。
投资活动产生的现金流量净额为5,533.49万元，比上期-496.65万元增加6,030.14万元，主要是本期处置天水公
司持有庆河嘉源40%的股权取得现金及减少证券投资收回资金。筹资活动产生的现金流量净额为-2,009.01万元，比上期-3,436.27万元增加1,427.26万元，主要是本期金昌麦芽公司的银行借款与偿还净额较上期减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异，主要原因是受证券投资处置及持有损益、股权转让收益、定期存款利息收入、固定资产减值损失、非付现成本等因素的综合影响所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
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户 是否
按计
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期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引兰州易兴通达置业有限公司 公司子公司天水公司持有的甘肃庆河嘉源置业有限公司40%股2023年05月08日 4,000 -20.22 本次股权转让符合公司盘活存量闲置资产的战略考量，可为公司啤酒主业发展提供有力的资金支持。 39.75% 本次股权转让定价的参考依据为符合《证券法》规定的审计机构对庆河嘉源所有者权益在审计基准日的审计结果，以及符合 否 不存在关联关系 是 已按股权转让协议的约定如期实施。2023年05月25日 详见公司分别于2023年1月19日、5月9日和5月25日分别披露于指定媒体的《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司签署<甘肃《证券法》规定的评估机构对庆河嘉源全部股权价值在评估基准日的评估结果，最终的交易价格以评估值为基准，由交易双方友好协商确定。 庆河嘉源置业有限公司股权转让协议>的公告》（公告编号：
（临
）-
02）、《2022年年度股东大会公告》（公告编号：
（临
）-
10）
和
《关
于子
公司
天水
黄河
嘉酿
啤酒
有限
公司
所持
甘肃
庆河
嘉源
置业
有限
公股
权转
让的
进展
公告》
（公
告编
号：
（临
）-
12）。
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
股比例均为 50.00%表决权比例为 60.00%；在子公司的持股比例不同于表决权的原因为根据章程约定，本公司在子公司
董事会成员占大多数，控制公司的生产经营等。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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