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| 北方国际(000065)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求
1、所属行业相关的宏观经济形势、行业政策环境等外部因素的变化情况 （1） 国际形势复杂严峻，全球经济艰难复苏
国际形势复杂严峻，中美竞争将更加激烈，美国提出的“全球基础设施投资和伙伴关系倡议”、“印度-中东-欧洲经济走廊”、“印太经济框架”冲击“一带一路”，中国企业面临更高安全审查与合规风险，俄乌冲突持续，巴以冲突加剧，带来地缘政治深刻变化，部分重点国家安全形势恶化，传统重点市场受美国制裁影响。2024年全球大约将有76个国家/地区举行大选，包括：印尼、巴基斯坦、孟加拉、蒙古、南非、克罗地亚等国家，政府换届影响深远。
全球经济艰难复苏，世界银行预测2024年全球 GDP 增幅2.4%，处于近10年来低值。全球面临高债务的国家从2011年的22个激增到2022年的59个，2023年全球债务总额与全球国内生产总值（GDP）的比重已经爬升至337%，70个低收入国家中已经有9个国家面临债务困境，28 个国家处于高风险状态，部分国家因债务风险缩减基建财政投入，项目执行成本急剧上升。
（2）国际工程市场机遇挑战并存
根据全球基础设施中心（GIH）发布的报告数据显示，到2040年，全球基建项目投资总需求将增长到 97万亿美元，长期来看，全球基建行业依然存在着较大的投资发展潜力。
国家政策导向支撑加持，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛召开，宣布了我国支持高质量共建“一带一路”的八项行动。我国未来将统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目，中国国家开发银行、中国进出口银行将各设立3500亿元人民币融资窗口，丝路基金新增资金800亿元人民币，论坛期间形成369项务实合作成果，持续推动“一带一路”高质量发展。
新能源建设需求激增，可持续基础设施项目受到各方青睐，全球清洁能源投资快速增长。全球风能理事会（GWEC）预计全球未来五年年均风电新增装机将达到136GW，光伏新增装机373GW，到2027年光伏累计装机量将超过其他所有电源形式。根据《联合国气候变化框架公约》，100 多个国家承诺到2030年将全球可再生能源发电装机容量增加两倍。
2、报告期内公司所处的行业地位。
北方国际作为践行国家“一带一路”倡议的主力军，多年来先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资了一批具有重要政治、经济意义和国际影响的重大工程，公司参与承建的巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目是 “一带一路”和中巴经济走廊框架下首个正式启动的示范性大型轨道交通项目，2020年实现顺利完工和开通运营；参与建设的亚吉铁路项目，作为连通东非国家埃塞俄比亚和吉布提的跨国铁路，是非洲第一条现代电气化铁路；投资建设的克罗地亚塞尼156MW风电投资项目，是中国企业在克罗地亚投资建设的第一个大型项目，并且是克罗地亚近年来实施的规模最大的电力项目，也是中国-中东欧“16+1”合作机制下取得的重要成果，是“一带一路”的标志性项目，2021年圆满竣工投入试运营；孟加拉燃煤电站项目投资 25亿美元，是公司投资规模最大的项目和转型升级发展的关键性项目；蒙古矿山一体化项目打造全产业链一体化商业模式，推动“一带一路”走深走实。一系列重大项目的成功实施为公司建立了良好的品牌和市场声誉。2023年ENR排名中，北方国际排名第 75位，在入围的 81家中国企业中，排名第19位。
3、公司现有的行业资质
2023年底，公司向建设部提交资质申请延期资料，并于2024年2月7日取得市政公用工程施工总承包壹级资质和建筑工程施工总承包壹级资质，有效期至2029年1月19日。因公司目前已不再从事幕墙业务，幕墙工程专业承包壹级资质在2023年12月31日到期后未申请延期，对公司业务无影响。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司各项主要经营指标全面完成。全年实现营业收入214.88亿元，同比增长59.96%；归母净利润9.18亿元，同比增长44.31%。公司行业地位和品牌影响力稳步攀升，2023年度位列ENR排名第75位，在中国企业中位列第 19 名，经营质量效率显著提升，一利稳定增长，五率持续优化，高质量发展态势更趋稳固。
（1）市场开拓再创佳绩
公司持续深耕“一带一路”沿线国家，充分发挥重大项目品牌优势，大力加强协同发展和一体化带动，传统市场持续巩固，重点市场稳步深耕，潜力市场有效拓展。在第三届“一带一路”高峰论坛、第六届进博会和首届中国-中亚峰会等重大主场外交场合实现项目签约，公司“一带一路”先锋队、主力军品牌形象有力彰显。
2023年，公司在 33 个国别市场共跟踪 105 个项目。其中，乌兹别克斯坦钢轨供货项目在中国-中亚峰会上顺利签约，是公司在中亚市场签署的首个轨道交通项目；南苏丹石油管线项目的签署标志着南苏丹传统市场深度开发取得进一步成效；巴基斯坦空气监测系统建设及运维项目进一步巩固了公司在巴基斯坦传统市场的优势地位，对共建绿色“一带一路”、打造升级版中巴经济走廊做出积极实践。
（2）运营项目稳中向好
公司重点项目运营攻坚克难、质效双优，为全面完成年度目标、加速转型升级形成重要支撑。同时，运营项目品牌优势不断彰显，对当地和周边国家市场开发和项目获取发挥了积极助力。
蒙古矿山一体化项目：各板块整体协同加速发力，全年运营稳健强劲。采矿板块，北山公司在蒙古国采矿专业公司中名列前茅，全年累计采矿 4,300万方，同比增长185%。物流运输板块，查干哈达、杭吉方向焦煤运输突破新高，完中盘运量 605万吨，同比增长225%。通关仓储板块，优化通关模式，整合口岸资源，过货能力、通关效率显著提升，全年过货520万吨，同比增长70%。焦煤贸易板块，拓展贸易渠道，不断延伸、补充、巩固产业链，与下游焦钢客户加强合作，全年销售焦煤531万吨，同比增长194%。
克罗地亚塞尼风电项目：售电协议延期顺利完成，运维有序开展，安全平稳高效。7 月完成电网并网验证试验，具备永久使用资质。全年发电4.6亿度。项目案例登上第三届“一带一路”国际合作高峰论坛民心相通分论坛，是唯一来自欧洲国家的项目案例。
老挝南湃水电站：全年发电 4.48亿度。项目完成国际可再生能源证书注册，是在老挝中资企业中首个进行注册的项目，标志着公司成为全球自愿碳市场的新成员。
巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线运维项目：安全运营3周年，累计载客1.2亿人次，上线率、准点率100％。
尼日利亚塞吉罗拉金矿采矿项目：全面完成年度目标，单月最高铲装量突破71万方，刷新历史纪录。
（3）在建项目全力推进
在建项目坚持“设计、采购、建设”三大管理和“成本、质量、进度、安全、团队”五大控制原则，加强全寿命周期管控，项目建设高质量推进。
孟加拉燃煤火电站项目：2023年是项目决战之年，公司紧盯重大里程碑节点目标，加大人力和资源投入，工程建设明显提速，总体进度已完成 90%。两台机组主厂房完成封闭，首台机组具备启动条件。电气热控系统安装完成85%，输煤系统建设完成90%，码头建设完成85%，送出系统建设完成75%。完成了运维、调试煤和运输招标，运维团队全部到岗，准备开展调试。质量建设稳固扎实，四级验收一次合格率 99.99%，施工质量合格率100%。
刚果（金）矿建项目群：庞比铜钴矿项目二期尾矿库加高工程7月底按期完工，浮选扩建工程5月签署，总体进度完成 56%。卡莫亚二期扩能改造及焙烧制酸项目、选矿厂扩建项目、硫化矿系统装备采购及安装项目及新增萃取电积项目按进度有序推进。
蒙古国在建EPC项目群：原油管道项目4月开工，已完成230公里管道焊接、130公里补口和下沟工作。
项目攻克高寒、高纬度、高含蜡原油等难关，加强科技创新，成本显著下降。蒙古洗煤厂项目总体进度完成近 70%。重载公路项目整体进度完成 82%，东戈壁省主体竣工，南戈壁省完成 230 公里的道路基层建设和100公里油面铺设。
（4）子公司经营稳步提升
各专业子公司面对严峻市场形势，努力挖掘增长潜力，融入公司经营发展大局，整体收入、利润呈上升态势。
重型装备出口贸易业务持续民品协同优势，多元化市场开拓成效显著。带动北奔重卡出口创历史新高。
国际物流业务板块全面管理运营南非跨境物流项目，为项目转型升级、提升质效做出新的尝试。在全球航运需求持续低迷，系统内需求不旺盛的情况下，中标多个系统外优质项目，外部市场收入占比超 50%。
金属包装容器业务板块强化市场开发，加强技术创新，出口逆势增长。物流自动化业务蓬勃发展，新产品研发稳步推进金属包装容器产业被列为集团公司N个专精特新产业之一，3月获“深圳市专精特新中小企业认证（省级）”。精密金属制造与数字化可视中心获广东省工程技术中心认定，新产品二元气雾罐在国内居领先地位。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
煤炭贸易 销售量 吨 5,312,972.86 1,839,398.34 188.84%生产量库存量重型装备出口贸易 销售量 台套 3,700 4,383 -15.58%生产量库存量库存量太阳能产品贸易 销售量 万支 2,259 6,686 -66.21%生产量库存量金属包装容器生产和销售 销售量 万个 48,700 48,813 -0.23%生产量 万个 49,528 44,623 10.99%库存量相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用本期蒙古一体化项目进度良好，各口岸进口和销售的焦煤大幅度提升，因此煤炭贸易量大幅增长。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
率变动幅度较上年减小，汇兑收益减少导致。研发费用 66,398,938.45 20,229,085.30 228.24% 本年增大研发投入导致。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名
称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高寒区（蒙古国）高含蜡长输原油管道关键技术研究 针对蒙古国原油含蜡量高、凝点高、粘度高的特点，开展相关研究确保高寒区（蒙古国）高含蜡长输原油管道正常运行。 完成 突破高寒区（蒙古国）高含蜡长输原油管道设计、施工成套关键技术，保证蒙古国含蜡量高、凝点高、粘度高原油在管道中正常输送。 为公司进一步开拓蒙古国油气市场、“一带一路”高寒区油气市场提供了可参考、可复制的案例。蒙古国输油管道项目运输工装方案优化 蒙古国工业基础薄弱，不具备国内类似项目就近加工油气管道保温层的技术条件。研制特种保温油气管道通用长途运输装备，服务蒙古国长输原油管道建设。 完成 成功研制特种保温油气管道通用长途运输装备，将我国制造的特种保温油气管道安全运送至蒙古国长输原油管道项目现场。 为公司开发特种保温油气管道运输装备制造及特种保温油气管道运输市场创造了条件。中蒙口岸跨境无人智慧通关技术方案及经济分析研究（一期） 数智赋能中蒙陆路口岸，提高中蒙陆路口岸大宗货物通关效率，服务公司蒙古矿 完成 完成首期中蒙口岸跨境无人智慧通关技术方案论证及经济性分析研究。 为公司数智赋能中蒙陆路口岸建设、“一带一路”国际陆港建设提供了基山一体化项目。 础。大型叶片举升装置 欧洲本土大型风电叶片举升装备性能受限，既有国产举升装备出口受限，研发大型叶片举升装置，服务公司克罗地亚风电项目。 完成 突破“卡脖子”难题，成功研制大型叶片举升装置并在克罗地亚风电项目中推广应用。 为公司深度开发克罗地亚及周边中东欧绿色能源市场提供了关键核心技术支撑。蒙古国长输原油管道 HAZOP研究 公司蒙古国长输原油管道建设项目应根据其自身特点对风险因素进行有效评价，研究提出预防并进行有效管控的安全对策措施。 在研 提出预防并进行有效管控的安全对策措施，确保公司蒙古国长输原油管道建设项目安全、可控。 为公司在“一带一路”市场安全、高质量执行石油矿建类项目提供了可参考、可复制的范本。在执行项目2023年申报的专利在国家专利局均处于已申请未授权状态，尚未形成无形资产。
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额较上年数减少 4.87%，较上年变动较小。
投资活动现金流入较上年数减少 60.41%，主要原因为本年结构性存款到期金额同比减少导致。
投资活动现金流出较上年数增加 4.35%，较上年变动较小。
投资活动产生的现金流量净额较上年数减少 35.48%，主要原因为本年结构性存款到期金额同比减少导致。
筹资活动现金流入较上年数减少 34.01%，主要原因为上年进行配股导致资金流入，本年未进行配股所致。
筹资活动现金流出较上年数增加 17.04%，主要原因为本年归还借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年数减少 141.42%，主要原因为上年新增配股资金流入，本年未进行配股所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
业退出形成的投资收益。 否
公允价值变动损益 435,416.05 0.04% 主要为公司持有的远期锁汇产品公允 价值变动。 否资产减值 -395,293,832.67 -35.48% 主要为公司计提的应收款项等的信用减值损 失以及合同资产的资产减值损失。 否营业外收入 8,351,092.28 0.75% 主要为非日常相关的收入。 否营业外支出 11,197,203.67 1.01% 主要为非日常相关的支出。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
年， 特许经营年 能源 EPC形象进度251,000.
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。务，业务规模均在预计的采购、销售业务规模内，具备明确的业务基础。报告期内，公司外汇套期保值衍生品合约和现货盈亏相抵后的实际损益金额合计为1.52亿元。套期保值效果的说明 公司从事套期保值业务的金融衍生品与公司日常经营相关外汇收付款相挂钩，可抵消市场交易中存在的汇率波动风险的交易活动，实现了预期风险管理目标。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 开展衍生品交易的风险：1．价格波动风险：可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。2．内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。3．流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。4．履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。5．法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。风险应对措施：1．明确金融衍生品交易原则：金融衍生品交易以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。2．制度建设：公司及下属子公司已建立了《金融衍生品交易管理办法》，对衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。3．产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。4．交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司操作的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司衍生品公允价值按照公开市场提供或获得的市场价格厘定。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2023年04月25日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）2023年05月17日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司独立董事就公司开展的衍生品交易业务事项发表独立意见如下：
1、公司及公司控股子公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有
利于规避汇率和利率波动的风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要。
2、公司已制定《金融衍生品交易管理办法》及相关的风险控制措施，有利于加
强金融衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
3、综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易
业务。
2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证监会《关于核准北方国际合作股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2022〕511号）核准，公司以股权登记日2022年4月1日深圳证券交易所收市后公司总股本 774,507,031股为基数，按每 10股配 3股的比例配售，共计可配售股份数量为 232,352,109股，原股东有效认购股数为 227,195,934股（占本次可配售股份总数的 97.78%），每股发行价为 5.16元，应募集资金总额为 117,233.10万元，根据有关规定扣除发行费用 472.72万元后，实际募集资金金额为 116,760.38万元。截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金及利息 117,294.51万元。募集资金专户已于2023年12月7日销户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告
期投入
金额 截至期
末累计
投入金
额
（2） 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
补充流
动资金
及偿还
借款 否 116,76
0.38 116,76
% 不适用 否
配股各
项支出 否 137.09 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 116,760.38 116,76超募资金投向无合计 -- 116,760.38 116,76分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时
间 接待地
点 接待方式 接待对象
类型 接待对象 谈论的主要
内容及提供
的资料 调研的基本
情况索引2023年11月16日 公司会议室 实地调研 机构 中泰证券耿鹏智、天风固收李浩时、开源证券梁吉华、华夏基金张越洋 蒙古矿山一体化项目等主要投资项经营情况；
主要投资项
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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