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| 青农商行(002958)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、总体情况概述
今年以来，本行紧紧围绕服务实体经济的根本宗旨、支农支小的市场定位，锚定“三年三步走”战略规划和打造“九个标杆”战略目标，深化转型、强化营销、优化服务、细化内控，主要经营指标持续向好，高质量发展基础不断夯实。
（一）盈利能力稳步提升。报告期内，实现营业收入 55.93亿元，同比增长4.87%，归属于母公司股东的净利润 18.92亿元，同比增长8.17%。实现非利息净收入 17.93亿元，同比增长22.03%。非利息净收入占比较上年同期提升 4.51个百分点。总资产收益率 0.85%，较上年同期提高 0.05个百分点。加权平均净资产收益率 11.10%，较上年同期提高 0.38个百分点。
（二）业务规模平稳增长。报告期末，资产总额 4,649.89亿元，发放贷款和垫款总额为 2,517.25亿元，吸收存款为 3,073.56亿元，分别较上年末增加 301.98亿元、115.43亿元、210.36亿元，增长6.95%、4.81%、7.35%，半年增加额均超过2022年全年增量。
其中，个人存款余额领先全市同业率先突破 2,000亿元。
（三）成本管控成效凸显。报告期内，本行根据市场供求变化和利率走势，适时调整负债结构，强化存款利率管理，促进负债成本压降，计息负债平均成本率 2.19%，较上年同期下降0.08个百分点。其中，吸收存款平均成本率 2.07%，较上年同期下降0.03个百分点，应付债券平均成本率 2.54%，较上年同期下降0.34个百分点。不断开源节流，积极落实各项增收节支措施，成本收入比为 24.24%，较上年同期下降0.24个百分点。
（四）客户基础更加夯实。牢牢把握“金融报国”“金融为民”价值导向，紧紧围绕区域市场的国家战略部署和经济发展规划，聚焦主责主业深耕细作，针对 24条产业链重点方向、城市建设重点领域，加大信贷投放，调整客户结构，培育转型发展新动能。
报告期末，普惠型小微贷款余额 436.61亿元、户数 5.42万户，分别较上年末增加 36.47亿元、0.07万户。绿色贷款余额 92.52亿元，较上年末增加 20.56亿元。普惠型小微贷款、绿色贷款增速高于各项贷款增速。积极支持青岛 24条产业链和十大新兴产业园区，对 24条重点产业链链主新增贷款超 76亿元，信贷支持“专精特新”企业突破 900家。
高标准推进高管走基层“十百千万”“客群建设推进年”等活动，对接重点项目 259个，投放贷款 55.30亿元。
（五）资产质量持续向好。报告期末，不良贷款余额为 48.59亿元，较上年末下降4.01亿元，降幅 7.62%，不良贷款率为 1.93%，较上年末下降0.26个百分点，不良贷款额及不良贷款率较上年末及本年一季度末持续实现双降。逾期贷款额较上年末下降11.75亿元，降幅 16.32%。
取得上述经营业绩，主要得益于总行党委的正确领导，全行按照“三年三步走”的战略部署，在固本强基之年共同努力奋斗。
（一）坚持“三年三步走”战略部署。明确实施“一年固本强基、两年整体提升、三年塑成标杆”的推进步骤，努力建设成为全国农商银行中的党建统领、乡村振兴、实体服务、数智赋能、风险管理、内控合规、优质服务、人才强行和文化引领九个标杆。
上半年通过固党建之本，强政治生态之基；固主责主业之本，强经营规模提升之基；固规范管理之本，强运行效率之基；固风险合规之本，强高质量发展之基；固人才培养之本，强队伍建设之基，经营发展全面持续向好。
（三）坚持治理机制规范运作。持续完善党委会、董事会、经营层研究规则、程序、清单，各治理主体有效制衡和协调运作机制更加合理。进一步完善了党委与董事会、监事会、经营层有效沟通机制，推动决策、执行和监督之间形成有效闭环。优化了全行的组织架构，按照“做强前台、做实中台、做优后台”的方向，调整了总行和分支机构内设部门及职责，建立了协同紧密、运行高效的组织架构体系，提高了全行管理运行效率。
（四）坚持着力培育新农商价值观。培育形成了以“六个价值导向”为标准的新农商价值观，发挥企业文化聚人心、树形象、促发展的作用，引领全行胸怀“国之大者”，践行金融工作的政治性、人民性，在服务经济社会高质量发展中实现农商行和农商人的价值最大化。“六个价值导向”分别是：金融报国，服务国家战略和地方经济社会发展；金融为民，发展绿色金融、数字金融、普惠金融，做好新市民金融服务工作；高质量发展，实现结构、质量、效益的协调发展；守正创新，坚持风控为本，突出创新驱动，推动风险防控与数字化转型深度融合；以人为本，为员工创造良好的成长发展空间，让有为者有位、吃苦者吃香、实干者实惠；法治公平正义，敢于亮剑、敢于斗争，推动合规理念、清风正气融入改革发展、队伍建设、全行人心，提升工作质效、队伍素质、党风行风。
（五）坚持金融服务实体经济的根本宗旨和“支农支小”的市场定位。立足自身实际，聚焦主责主业，找准差异化的发展定位，发挥网点多、从业人员多、人熟、地熟的优势，统一思想，统筹谋划，形成共识，只争朝夕，将服务中小企业、乡村振兴、新市民作为主攻方向，优化组织架构、优化审批方式、优化考核，探索走出一条符合国家宏观政策导向和自身职责定位的特色化发展道路，为全行各项工作全面向好、持续向好奠定市场基础、行动基础。本行荣获中国金融机构金牌榜“最佳服务乡村振兴银行”称号，并连续 9年荣获“小微企业先进经营单位”称号。
（六）坚持不断激发全体员工干事创业的动力。坚持预算目标与资源配置挂钩、费用额度与收入挂钩、薪酬与效益挂钩，构建预算与费用资源配置关联、多劳多得的内生动力机制。加强岗位职级和员工职业发展管理，搭建全行岗位序列职级体系，提高岗位的适配度，打破了员工晋升通道单一的弊端，充分激发了干部员工潜能。积极推动人才盘点，充分释放了“实干、实在、实绩”的选人用人导向，进一步激发了全行干部员工干事创业、担当作为、勇挑重担的活力。
四、财务报表分析
（一）利润表项目分析
注：1.各项资产和负债的平均余额为日均余额。
2.净利差为按总生息资产的平均收益率与总计息负债的平均成本率的差额计算。
3.净利息收益率为按利息净收入除以总生息资产平均余额年化计算。
（1）利息收入
本行2023年1-6月利息收入为82.78亿元，较上年同期减少0.15亿元，降幅为0.18%。
本行报告期内利息收入同比减少，主要由于市场利率下行、持续让利实体经济等因素影响，生息资产平均收益率有所下降。
① 发放贷款和垫款利息收入
发放贷款和垫款利息收入是本行利息收入的最大组成部分。2023年上半年，本行发放贷款和垫款利息收入为 57.80亿元，占总利息收入的 69.82%，较上年同期减少 1.47亿元，降幅为 2.48%，主要由于贷款市场报价利率（LPR）下降带动贷款利率下行，同时本行贯彻金融服务实体经济的政策导向，主动让利实体经济，导致贷款平均收益率较上年同期有所下降。
② 金融投资利息收入
金融投资利息收入是本行利息收入的另一重要来源。2023年1-6月，本行金融投资利息收入为 19.38亿元，占总利息收入的 23.41%，较上年同期增加 1.08亿元，增幅为5.91%。主要由于政府债券等标准债券规模上升带动。
（2）利息支出 2023年1-6月，本行利息支出为 44.78亿元，较上年同期增加 0.49亿元，增幅为1.10%，主要由于计息负债规模较去年同期增长4.93个百分点。
① 吸收存款利息支出
吸收存款利息支出是本行利息支出的最大组成部分。2023年1-6月，本行吸收存款利息支出为 29.59亿元，占总利息支出的 66.08%，较上年同期增加 1.63亿元，增幅为5.83%。主要由于本行坚持扎根区域市场，不断提升服务质效，发挥产品组合优势，全方位提升客户黏性，客群基础不断扩大，吸收存款规模稳健增长。
② 应付债券利息支出
本行2023年1-6月应付债券利息支出为 10.38亿元，占总利息支出的 23.18%，较上年同期减少 1.28亿元，降幅为 10.99%，主要由于应付债券平均成本率下降。
（3）净利差与净利息收益率
本行2023年1-6月净利差及净利息收益率均为 1.86%，分别较上年同期下降0.15和 0.13个百分点。主要由于负债端结合市场形势及政策引导，本行持续加强负债成本管控，负债平均成本率较上年同期下降0.08个百分点，实现负债成本持续压降；资产端受持续让利实体经济，市场利率下行等因素影响，资产平均收益率较上年同期下降0.23个百分点，导致净息差及净利差收窄。
2.非利息净收入
本行非利息净收入包括手续费及佣金净收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动损益、资产处置损益、其他收益及其他业务收入。
（1）手续费及佣金净收入 2023年1-6月，本行手续费及佣金净收入 3.71亿元，较上年同期增加 0.10亿元，增幅为 2.85%。主要由于本行结算、清算及承诺担保等业务收入同比增加。
本行手续费及佣金净收入情况如下表列示：
（2）其他非利息净收入 2023年1-6月，本行其他非利息净收入 14.22亿元，较上年同期增加 3.13亿元。其中，投资收益同比增加 1.77亿元，公允价值变动损益同比减少 0.76亿元。
（二）资产负债表项目分析
1.主要资产分析
截至2023年6月30日，本行资产总额为 4,649.89亿元，较上年末增长6.95%。本行资产总额及主要构成如下表列示：
注：其他资产包括抵债资产、长期待摊费用、预付款项、应收利息及其他应收款等。
（1）发放贷款和垫款
本行发放贷款和垫款占资产总额的比例较大。截至2023年6月30日，本行发放贷款和垫款净额为 2,410.33亿元，占资产总额的 51.84%，较上年末增加 110.87亿元，增幅为 4.82%。主要由于本行坚持聚焦主责主业，持续优化贷款结构，加大实体产业的贷款投放力度。
① 按产品类型划分的发放贷款和垫款分布情况
本行发放贷款和垫款主要由公司贷款和垫款、票据贴现及个人贷款和垫款组成。本行发放贷款和垫款具体构成如下表列示：截至2023年6月30日，本行个人贷款和垫款占本行发放贷款和垫款总额的比例为29.13%。按照产品类型划分的本行个人贷款和垫款如下表列示：② 按担保方式划分的发放贷款和垫款分布情况本行按担保方式划分的发放贷款和垫款分布情况如下表列示：③ 按地区划分的贷款分布情况本行业务主要集中于青岛地区。截至2023年6月30日，本行青岛地区贷款占发放贷款和垫款总额的比例为 93.28%。④ 借款人集中度
（2）贷款质量分析
本行贷款五级分类情况如下表列示：
① 按行业划分的公司贷款的不良余额分布情况
本行按行业划分的公司贷款不良余额分布情况如下表列示：② 按产品类型划分的不良贷款情况本行贷款按产品类型划分的不良贷款情况如下表列示：③ 按担保方式划分的不良贷款分布情况本行按担保方式划分的不良贷款分布情况如下表列示：注：按照每类不良贷款除以该类客户贷款总额计算。④ 按地区划分的不良贷款分布情况⑤ 贷款逾期情况⑥ 重组贷款⑦抵债资产及其减值准备计提情况截至2023年6月30日，本行抵债资产总额为 0.47亿元，计提减值准备 0.47亿元，抵债资产净值为 0亿元。
（3）贷款（含贴现）减值准备
本行采用预期信用损失模型评估金融工具的预期信用损失金额。预期信用损失计量会计政策请参见本报告“第十节 财务报告”之“未经审计财务报表附注”之“七、风险管理”之“1.信用风险”相关内容。
本行贷款（含贴现）减值准备的变动如下表列示：
（4）金融投资
截至2023年6月30日，本行金融投资账面价值占本行资产总额的 36.48%。
本行金融投资的构成情况如下表列示：
① 交易性金融资产
截至2023年6月30日，本行交易性金融资产账面价值 529.70亿元，较上年末增加70.21亿元，增幅为 15.28%，主要由于本行结合宏观经济及债券市场运行情况等因素，增加了公募债券基金的投资规模。
② 债权投资
截至2023年6月30日，本行债权投资账面价值 850.33亿元，较上年末增加 34.65亿元，增幅为 4.25%。主要由于本行加强市场研判，择机配置资产，增加了政府债券的投资规模。
③ 其他债权投资
截至2023年6月30日，本行其他债权投资账面价值 315.94亿元，较上年末增加71.09亿元，增幅为 29.04%。主要由于本行加强投资流动性管理，支持实体经济发展，增加了政策性银行债券及企业债券的投资规模。
④ 其他权益工具投资
⑤ 金融债券情况
截至2023年6月30日，本行持有的金融债券包括政策性银行债、同业及其他金融机构债券等，账面价值为 239.16亿元。本行持有的前十大金融债券余额的情况如下表列示：
注：未包含预期信用损失模型要求计提的第一阶段损失准备。
（5）本行资产的其他构成部分
本行资产的其他构成部分主要包括：现金及存放中央银行款项、买入返售金融资产、存放同业及其他金融机构款项、拆出资金和其他类型的资产等。
2.主要负债分析
本行负债总额及主要构成如下表列示：
注：其他负债包括待结算及清算款项、递延收益、应付股利及其他。
截至2023年6月30日，本行负债总额为 4,266.54亿元，较上年末增长7.12%。
（1）吸收存款
本行吸收存款占负债的比重最大。截至2023年6月30日，本行吸收存款余额为3,073.56亿元，占负债总额的 72.04%，较上年末增加 210.36亿元，增幅为 7.35%。吸收存款是本行最主要的资金来源，吸收存款保持较快增长，为本行整体业务发展提供了重要的资金保障。
本行按产品和客户类型划分的存款分布情况如下表列示：
本行依托数字化转型提速和渠道平台整合，聚焦客户分群营销、分户精耕，通过便捷、高效、专业的优质服务构筑“离您最近、和您最亲”核心优势，保障个人存款增长的稳定性，客群粘性不断提升。
公司存款是本行吸收存款的重要组成部分。截至2023年6月30日，本行公司存款占吸收存款的 29.81%，较上年末增加 59.40亿元，增幅为 6.93%。本行持续构建政银合作渠道，搭建便民服务通道，增强金融服务能力，增加机构客户存款沉淀；重视基础客群分户管户工作，挖掘潜能，激活客户金融需求，提高基础客群存款贡献。
（2）向中央银行借款
报告期末，本行向中央银行借款余额为 69.00亿元，较上年末增加 21.19亿元，增幅为 44.31%。主要原因是本行立足服务实体的根本宗旨、支农支小的市场定位，以普惠业务为发力点，符合人民银行再贷款要求的支农支小贷款规模较去年同期增加。
（3）同业及其他金融机构存放款项
报告期末，本行同业及其他金融机构存放款项余额为 46.30亿元，较上年末下降26.81%，主要原因是本行适度调整同业负债结构，减少了线下同业存款规模。
（4）应付债券
报告期末，本行应付债券余额为 776.54亿元，较上年末上升 2.52%，主要原因是本行根据资金市场情况，增加了同业存单发行规模。
（5）卖出回购金融资产款
报告期末，本行卖出回购金融资产款余额为 113.10亿元，较上年末下降0.39%， 主要原因是本行加强同业负债管理，卖出回购金融资产规模保持稳定。
3.股东权益
（三）现金流量表项目分析
本行现金流量主要情况如下表列示：
（四）分部分析
报告期，本行业务收支等分部情况详见“第十节 财务报告”之“未经审计财务报表附注”之“六、分部报告”。
五、资产及负债状况分析
（一）主要境外资产情况
不适用。
（二）以公允价值计量的资产和负债
不适用。
（三）截至报告期末的资产权利受限情况
有关情况详见“第十节 财务报告”之“未经审计财务报表附注”之“十、承担及或有事项”之“6.抵/质押资产”。
（四）变动幅度在30%以上的主要报表项目和财务指标及其主要原因
（五）应收利息增减变动情况
（六）表外项目分析
本行资产负债表表外项目主要包括衍生金融工具、或有事项及承诺。衍生金融工具的名义金额及公允价值请参见“第十节 财务报告”之“未经审计财务报表附注”之“四、财务报表主要项目附注”之“5.衍生金融工具”。或有事项及承诺请参见“第十节 财务报告”之“未经审计财务报表附注”之“十、承担及或有事项”。
六、投资状况分析
（一）总体情况
截至报告期末，本公司投资情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、财务报表分析（二）资产负债表项目分析（4）金融投资”和“八、主要控股参股公司分析”。
（二）报告期内获取的重大的股权投资情况
不适用。
（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
不适用。
（四）金融资产投资
1.证券投资情况
请参阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、财务报表分析（二）资产负债表项目分析（4）金融投资”。
2.衍生品投资情况
（五）募集资金使用情况
本行报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
（一）出售重大资产情况
本行报告期未出售重大资产。
（二）出售重大股权情况
本行报告期未出售重大股权。
八、主要控股参股公司分析
（一）主要子公司情况
款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务等 100,000 690,468 77,137 7,830 (3,822)子公司 主要从事吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务等 500,000 1,392,611 556,019 25,409 9,380子公司 主要从事吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务等 90,000 1,075,749 108,237 14,536 5,228子公司 主要从事吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理本外币结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；
从事银行卡业务等 100,000 1,176,374 103,303 16,224 1,592
子公司 主要从事吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务等 90,000 993,833 104,204 16,752 6,120子公司 主要从事吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务等 100,000 2,598,245 179,685 47,814 14,965公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润子公司 主要从事吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务等 100,000 1,276,517 117,769 17,508 5,133子公司 主要从事吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务等 100,000 917,799 83,684 4,537 (3,059)注：报告期内，无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对本行净利润影响达到10%以上。
（二）报告期内取得和处置子公司的情况
报告期内无处置和取得子公司情况。
（三）主要子公司情况说明
1.日照蓝海村镇银行
日照蓝海村镇银行于2016年1月22日成立，法定代表人是纪成，注册资本为 10,000万元。日照蓝海村镇银行的经营范围为：“吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 本行持有日照蓝海村镇银行股权 15.00%，根据一致行动安排，本行拥有日照蓝海村镇银行的表决权比例为 60.00%。
2.深圳罗湖蓝海村镇银行
深圳罗湖蓝海村镇银行于2016年6月6日成立，法定代表人是张大卫，注册资本为 50,000万元。深圳罗湖蓝海村镇银行的经营范围为：“吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 本行持有深圳罗湖蓝海村镇银行股权 25.00%，根据一致行动安排，本行拥有深圳罗湖蓝海村镇银行的表决权比例为 59.40%。
3.德兴蓝海村镇银行
德兴蓝海村镇银行成立于2016年6月8日，法定代表人是王学亭，注册资本为 9,000万元，经营范围为：“吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
本行持有德兴蓝海村镇银行股权 47.78%，根据一致行动安排，本行拥有德兴蓝海。村镇银行的表决权比例为 76.66%4.济宁蓝海村镇银行济宁蓝海村镇银行成立于2016年5月23日，法定代表人为王正恩，注册资本为10,000万元，经营范围为：“吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理本外币结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（凭金融许可证经营，有效期限以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”本行持有济宁蓝海村镇银行股权 31.00%，根据一致行动安排，本行拥有济宁蓝海村镇银行的表决权比例为 54.00%。5.弋阳蓝海村镇银行弋阳蓝海村镇银行成立于2016年6月8日，法定代表人是张元强，注册资本为 9,000万元人民币，经营范围为：“吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”本行持有弋阳蓝海村镇银行股权 46.67%，根据一致行动安排，本行拥有弋阳蓝海村镇银行股份有限公司的表决权比例为 52.22%。6.金乡蓝海村镇银行金乡蓝海村镇银行成立于2016年5月23日，法定代表人是毕金辉，注册资本为10,000万元人民币，经营范围为：“吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（凭金融许可证经营，有效期以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”本行持有金乡蓝海村镇银行股权 31.00%，根据一致行动安排，本行拥有金乡蓝海村镇银行的表决权比例为 61.00%。7.沂南蓝海村镇银行沂南蓝海村镇银行成立于2016年6月17日，法定代表人是李孟辉，注册资本为10,000万元，经营范围为：“吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务（有效期限以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 本行持有沂南蓝海村镇银行股权 40.00%，根据一致行动安排，本行拥有沂南蓝海村镇银行的表决权比例为 60.00%。8.平阴蓝海村镇银行平阴蓝海村镇银行成立于2016年5月16日，法定代表人是成瑾，注册资本为 10,000万元人民币，经营范围为：“吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 本行持有平阴蓝海村镇银行股权 30.00%，根据一致行动安排，本行拥有平阴蓝海村镇银行的表决权比例为 52.00%。
九、本行控制的结构化主体情况
本行控制的结构化主体情况请参照“第十节 财务报告”之“未经审计财务报表附注”之“十一、未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益”。
十、业务发展情况
（一）零售金融业务
本行零售金融业务注重发挥地方法人银行特色，围绕“客群-产品-渠道-风控”工作主线，增户扩面与精耕深耕并重，稳增长、调结构、强管理、提质量等着力点相协同，推动工作基础不断夯实，有效促进业务实现了高质量发展。报告期末，个人存款余额2,089.64亿元，较上年末增加 150.17亿元；个人贷款余额 733.21亿元，较上年末增加26.79亿元。
个人存款。坚持“客群为重”，从系统数字化、队伍专业化、资源差异化、服务周期化等方面着手，在全行范围内深化分户管户落地，客群粘性和贡献度持续提升，发挥遍布城乡的网点渠道优势，深入开展网格化走访，岗位协同配合为客户提供综合金融服务方案，客群粘性和贡献度持续提升。从保护客户利益出发，坚持“流动性”“安全性”“收益性”三线工作法，秉持“轻资本”经营理念着力持续构建和做大客户资金的“蓄水池”。上半年，本行个人存款实现了持续稳定增长，结构调整成效显著，截至2023年6月30日，本行个人存款余额领先全市同业率先突破 2,000亿元。
个人贷款。聚焦“产品-客群-渠道-风控”的发展思路，围绕城乡居民金融服务需求，持续加大消费信贷产品创新及宣传推广，推出了“消费 E贷”“市民抵 e贷”“市民满e贷”等产品，综合运用“线上+线下”多渠道营销，推动消费贷款持续稳健增长。加大按揭贷款投放力度，重点推广“一手房按揭、二手房按揭、法拍贷”，满足城乡居民的合理住房按揭需求。立足支农支小市场定位，持续巩固和拓展个人经营贷款客群。创新“线上房抵贷”等产品，优化“税 e贷”办贷条件，让利优质个人经营性贷款客户；通过“政银携手益小微”活动，加大支持个体工商户信贷服务力度；联合各乡镇街道办事处，持续推进客户培植工作。
银行卡业务。信用卡方面，完善业务功能，践行产品“场景化、智能化、数字化、特色化”建设，推动业务转型发展。基于云闪付网络支付平台共同打造用户共享、场景互通、协同发展的行业合作新范式，不断加强场景化、全流程客户经营业务合作。上线信用卡账户管理系统智能调额、早期预警及贷后管理等新功能，完成与征信数据持牌机构的数据合作对接，提高贷前风险防控的合规性和有效性。截至2023年 6月末，发放各类信用卡 34.98万张。借记卡方面。开展各类借记卡、社保卡营销活动，活动参与度超 10万人次，有效提升客户粘性，促进了借记卡使用频率，带动了卡内资金沉淀的提升。推广社保卡在适老化服务及养老助餐领域的应用，其中包括在全行范围建立 16家社银适老化网点，为全市临退休人员提供一站式社银适老服务、协助市民政局推动社保卡在养老助餐领域的应用，累计服务老年人 1万余人次，有效地提升了我行社保卡客户粘性，截至 6月末，全行发放社保卡 351.95万张。
渠道业务。数字化转型赋能场景生态打造，借助扫码付产品，通过构建教育、医疗、交通、零售、餐饮、物业等差异化和特色化场景金融生态圈，面向 B端企业和 b端商户的个人客群打造芯生态·GBbC聚合平台。强化人社、医保、税务互动，共同打造线上线下服务平台，依托“政银互联 e站通”提供服务功能 110余项。完成直销银行网贷、信用卡功能新增及需求优化，在手机银行实现视频银行、语音助手等功能。围绕农产品收购场景，丰富丰收 e宝线上服务方式，累计为 114个丰收 e宝农产品收购商、3,500余个农户提供资金结算服务，交易金额近亿元。
（二）公司金融业务
公司金融业务以组织架构调整为契机，坚持“固本强基”发展主题，聚焦客群、产品和渠道建设，深度融入数字化转型思维，创新特色产品、变革营销模式、优化管理措施、加速本外币一体化发展，公司业务发展质效较同期明显提升。报告期末，公司存款余额 916.35亿元，较上年末增加 59.40亿元；公司贷款余额 1,648.36亿元，较上年末增加 102.89亿元。
公司存款。坚持存款立行，持续拓展存款增长来源，加强公司存款营销组织，强化产品组合运用，提升客户服务能力，实现公司存款有质量增长。一是重视机构存款，连续以第一名中标医保基金、市级国库现金定期存款项目，新吸收机构存款 34亿元；二是重视保证金存款，加强对各类保证金存款的精细化管理，推动表内外业务稳步发展，增加保证金存款 26亿元；三是重视基础客群存款，推动基础客群分户管户工作，激活客户潜能，挖掘存款新增长点，新开户 9,146户。
公司贷款。围绕服务国家发展目标和实体经济，响应国家宏观经济政策和产业政策，积极对接青岛重大发展战略，聚焦重点区域和重点客户，开展“客群建设推进年”活动，加大制造业、战略新兴、绿色、科创等领域客户的营销力度，上半年新增公司贷款客户783户。聚焦实体经济方面，强化金融赋能，积极支持青岛 24条产业链和十大新兴产业园区，列出清单、逐一对接，对 24条重点产业链链主新增贷款超 76亿元，信贷支持“专精特新”企业突破 900家；绿色低碳方面，联合青岛税务局推出“绿税贷”产品，精准支持涉绿企业，新增绿色贷款 21亿元；经略海洋方面，大力支持现代海洋城市建设，新增涉海贷款 22亿元。服务外贸方面，发挥国际业务优势，客户突破 9,100户；服务普惠小微方面，连续 9年荣获“小微企业先进经营单位”称号。
（三）资金业务
1.金融市场业务
报告期内，本行秉承风控为先、合规为先的经营方针，积极落实各项监管政策，以科学研判提升资产配置能力、以数智赋能业务发展，先行先试、勇于创新，为金融市场业务持续高质量发展不断注入新活力。报告期内，本行加大投资研究力度，加强宏观经济和债券市场分析，进一步提升资产配置和交易择时能力；利用科技手段持续升级完善业务系统、不断提升交易效率，持续提高交易的精准性；充分发挥专业和金融科技优势，与同业实现优势互补，充分发挥资源整合优势；坚持稳健合规经营，不断丰富风险管理手段，强化风险管理和控制，持续提升风险和合规管理水平。
本行成为国家开发银行和中国进出口银行金融债券承销做市团成员，并获得深圳证券交易所债券交易参与人业务资格，获得中国农业发展银行评选的金融债券承销“优秀承销机构”、“最佳农商行”和“‘三农’实践者”、上海票据交易所评选的“优秀综合业务机构”、中央国债登记结算有限责任公司评选的债券交易投资类“自营结算 100强”等荣誉，市场影响力稳步提升。
2.代客理财业务
本行理财业务以“回归本源、专注主业”为原则，基于自身市场定位和客群特征，持续加强风控体系、投研体系、产品体系、销售体系、运营估值体系、专业系统体系等“六大体系”的建设，不断夯实理财业务发展基础，为城乡居民、小微企业和“三农”客户提供稳健的理财服务。本行已于2021年底前完成理财业务全面净值化转型，发行的所有理财产品均已按照新金融工具准则标准执行分类、计量和估值，并严格按照资管新规及其配套政策要求，实现了现金管理类产品新规和流动性新规的落地实施。
坚持以人民为中心，做好新市民金融服务工作，助力城乡居民财产性收入增长，是本行的价值导向之一。本行现已形成悦享添利、悦享活钱包、悦享添盈、悦享增利、悦享丰利、悦享鑫利、创富智享、创富优享 8个系列六大类别的净值型产品体系。报告期内，在普益标准发布的《银行理财能力排名报告(2023年二季度)》中，本行理财业务综合能力在农村商业银行中排名第 7位；荣获2023年度普益标准“卓越大型资产管理农村商业银行”奖；获评 2022-2023年度青岛市最佳口碑评选“最佳理财奖”；“悦享丰利三年期 A款”产品荣获2023年度普益标准“优秀固收类银行理财产品”奖项。报告期末，理财余额 315.37亿元。理财产品业绩表现良好，凭借稳健的投资风格、严格的风控体系，所有到期兑付产品均未出现“破净”情况，为客户牢牢守住“钱袋子”。
（四）数字化转型
本行坚守支农支小市场定位，聚焦重点领域，制定“12361”数字化转型战略规划、“256N”数字化转型行动方案，全面推动数字化转型工作。
全面布局，建立健全数字化转型机制保障体系。报告期内，通过优化完善创新委员会设置，统筹管理全行场景、产品、流程、制度、服务创新工作，进一步积聚了转型工作合力。搭建数字化转型工作专项评估、考核和表彰体系，形成内外衔接、上下贯通的闭环数字化转型推动机制。
夯实基础，稳步开展数据治理工作。以价值为导向，深入实施“匠心提质”数据质量治理提升工程、“精心筑盾”数据安全治理提升工程，以高质量数据治理激活数据要素潜能。秉持“合法合规、高质量、有场景”的数据合作原则，加大力度整合来自各行业、政府、第三方公司等多维度外部数据，结合行内客户数据，建立内外部数据统一管理机制，实现数据“采接管用”的一体化管理。年初以来已接入青岛市30万存量企业外部经营数据，多维度整合加工，赋能公司客群营销、风控、管理三大领域，完成1.8万公司客户的筛选和营销工作。
精准发力，推动重点项目落地见效。年初以来启动37个数字化转型项目建设，截至目前完成“芯养贷”、视频银行、芯智尽调、“鑫链融”线上保理等22个数字化转型重点项目投产上线。在供应链金融方面，基于物联网、大数据、区块链、云计算、人工智能等技术，下沉区域市场，上线“芯养贷”等产品，破解生物流动资产融资难题。通过建设“鑫链融”线上保理系统把核心企业信用纳入上下游企业的经营活动中，将银行产品和服务嵌入供应链各环节，做到供应链管理和金融业务的有机结合。在数智营销方面，创新营销模式，开启数字化获客新渠道，与互联网能源头部企业合作，依托合作机构资源优势实现批量引流获客、做大客户规模，持续提升数字化精准营销创新能力。在数字风控方面，通过数据+策略模型+决策引擎三位一体建设模式，上线芯智尽调系统，为一体化数字风控体系建设打下良好基础。通过创新抵押e贷、线上房抵贷等产品，丰富了智慧e贷产品矩阵，形成了互联网+信用、互联网+抵押的多重业务能力。在数字化管理方面，上线全行级数据洞察平台，构建了管理视角全覆盖、管理链条全串联的智能化、一体化的数字管理平台。
十二、资本管理
（一）资本充足率情况
本行资本管理遵循如下原则：
资本充足，持续发展。围绕集团发展战略规划要求，始终保持较高的资本质量和充足的资本水平，确保满足监管要求和支持业务发展，促进全行业务规模、质量和效益的健康协调持续发展。
优化配置，增加效益。合理配置资本，重点发展资本占用少、综合收益高的资产业务，稳步提升资本使用效率和资本回报水平，实现风险、资本和收益的相互匹配和动态平衡。
精细管理，提高水平。完善资本管理体系，充分识别、计量、监测、缓释和控制各类主要风险，将资本约束贯穿于产品定价、资源配置、结构调整、绩效评估等经营管理过程，确保资本水平与面临的风险及风险管理水平相适应。
本行根据《商业银行资本管理办法（试行）》计量资本充足率。按照要求，本行信用风险加权资产计量采用权重法，市场风险加权资产计量采用标准法，操作风险加权资产计量采用基本指标法。
一级资本充足率
（二）杠杆率情况
按照原中国银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》的规定，商业银行的杠杆率不得低于 4%。报告期末，本行根据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计算的杠杆率为 7.40%，高于金融监管总局监管要求。
注：杠杆率相关指标，均根据2015年4月1日起施行的《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（中国银监会令2015年第1号）计算。详细信息请查阅本行官网投资者关系中的“投资者公告”栏目。
十三、机构建设情况
截至2023年6月30日，本行总行、总行营业部及本行各分支机构资产规模和员工人员等基本情况如下表列示：
注：总行本部包括金融市场中心等持牌经营机构。
本行所属子公司资产规模和员工人数等基本情况如下表列示：
十四、公司未来发展的展望
本行将继续锚定“固本强基”年度工作目标，抓实回归本源、优化结构、强化内控、激发活力等重要工作，着力打好客户、产品、科技、风控、服务“五大基础”，奋力为“三年三步走”发展战略提振后劲、转换动能。
（一）整合资源，打牢客户基础。把服务实体经济、乡村振兴、绿色金融等重点领域与扩大客户基础有机结合起来，围绕谋客、获客、活客、留客四个核心环节发力聚力，做好存量客户和新增客户储备。零售客群方面，紧抓个人存款余额突破 2,000亿元关键期，通过线上绑卡推广、“扫码付”政策优惠、信用卡权益焕新等措施，推动“临界客户提升、存量客群防流失”。公司客群方面，从重点产业、重点企业、重点区域、重点客户四个维度，细分“战略客户、腰部客户、小微企业客户”群体，通过差异化手段推动金融服务沿价值链客户深度延伸，实现优质客群的批量开发。
（二）聚焦市场，打牢产品基础。聚焦客户需求和痛点创新产品，加快补齐传统产品短板，构建重点突出、层次清晰的产品体系。零售业务充分运用数字化技术优化“市民满 e贷”“房抵贷”“装修分期”等适销对路的创新产品，实现基础产品和服务的全面线上化、场景化。公司业务重点创新现金管理、贸易金融、投资银行、结算交易等产品，追求产品的差异性、创新性和实效性。
（三）创新驱动，打牢科技基础。顺应当前科技发展和产业变革趋势，加速业务优化升级和创新转型。探索构筑 T+1全量数据平台底座，加快推进“5A”智能决策引擎、对公CRM营销体系、新一代资产负债等15个重点项目，研究论证数字人民币场景运营、数据补录平台、“粮食银行”、电子仓单等新型业务场景建设可行性，切实提升科技信息对经营、管理、发展的赋能水平。
（四）强化责任，打牢风控基础。健全风险政策体系、数据管理体系和各单一风险管理体系，形成与我行发展定位与经营管理能力相符的风险管理模式和良好风险管理文化。持续打好清收化解攻坚战，对全行不良资产现状、未来劣变趋势、可清收处置情况进行全面分析，拓宽处置手段、提升处置效率，推动不良贷款持续压降。
（五）强化管理，打牢服务基础。启动网点转型工作，分析网点资源潜能及客群特点，细分旗舰型、综合型、零售型、智能型网点定位，分类开展流程再造和业务优化，全面提升营业网点产出效能。加强员工专业培训，引入内外部培训师资，以营销实战为目标导向，不断强化各岗位人员标准化营销服务流程导入工作，打造厅堂人员精细化服务机制，切实提升全行服务水平。
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