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| 长盛轴承(300718)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2023年，国内宏观经济表现出稳定的增长态势，中国工业生产整体呈现出稳步回升向好的态势，体现了国家在稳中
求进的工作总基调下，着力扩大内需、优化结构的积极成果。中国轴承行业在面对全球经济形势变化和国内外市场需求调整的背景下，整体呈现出稳健发展的态势。根据 Precedence Research市场研究机构公布的报告显示，全球轴承行业的市场规模在2022年为1,302亿美元。同时，预测轴承行业市场规模在2023年至2032年间，将以 8%的年复合增长率发展，到2032年市场规模将超过 2,798亿美元。根据 QY Research最新调研报告显示，2023年，中国轴承产量达到约275亿套，较上一年增长6.18%，显示出强劲的市场需求和生产能力。根据华经产业研究院数据，我国滑动轴承行业市场规模已由2017年104.97亿元上升至2022年165.12亿元。从细分市场来看，2022年自润滑轴承市场规模139.95亿元，占总规模比重约为85%；其他滑动轴承市场规模25.17亿元，占比约15%。目前，滑动轴承已逐步在部分领域替代了传统滚动轴承，许多大型机械如水轮机等也都开始采用滑动轴承，尤其在风电齿轮箱领域的“以滑代滚”渐成趋势，将大幅降低超大功率风电齿轮箱成本，未来超大功率半直驱型风电齿轮箱市场前景广阔。随着未来机器越来越向高速度和大功率方向发展，对轴承性能的要求也越来越高，滑动轴承的应用领域将得到进一步拓展，行业有望继续保持快速增长态势。近年来，国家陆续推出了《机械通用零部件行业“十四五”发展规划》、《全国轴承行业“十四五”发展规划纲要》、《产业结构调整指导目录（2024年本）》等政策文件，大力鼓励发展轴承行业，积极推动我国轴承行业的快速发展。在轴承行业产业链向中国转移、专业化分工进一步体现的趋势下，未来国内轴承企业竞争力有望在国际市场中显著提升。公司作为轴承行业发展较快的子行业之一自润滑轴承行业的优势企业，也将迎来业务的快速扩张期。
二、报告期内公司从事的主要业务
（二）市场供求状况
（1）工程机械行业
公司开发的耐冲击、耐粉尘、高强度自润滑轴承，解决了润滑的问题同时降低了噪音，延长了使用寿命，特别适合
在恶劣的矿场、野外作业的设备。为了确保在高强度工作条件下的可靠运行，轴承在工程机械中起着非常重要的作用。公司产品和传统轴承相比可提供更可靠的性能，主要应用在工程机械的挖掘机、铺路机、分类机、混凝土机及叉车等的运输设备，具体应用在铲斗、连杆、小臂、大臂、油缸、连接销、液压系统、托带轮、支重轮、引导轮等关键部件上。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（以下简称：“《纲要》”）提出的一系列重要举措的贯彻落实，将为“十四五”期间工程机械行业带来更加广阔的创新发展空间。从市场需求分析，《纲要》提出的发展战略、目标任务、重大工程和重点项目将继续提升工程机械市场需求。各项基础设施建设、区域发展布局、城市乡村建设和民生保障工程等，都需要工程机械厂商的参与，这也是未来中国工程机械市场将保持持续增长的重要动力。我国经济发展空间巨大，基础设施建设规模庞大，工程机械存量更新和新增需求并重；近年来，工程机械行业新技术、新材料、新工法应用不断取得新成果，有力推动了技术进步和产业创新，大幅度提高了市场应用能力；工程机械应用领域需求不断升级，机器换人方兴未艾，智能化、数字化、网络化、轻量化赋能工程机械不断拓展应用领域，工程机械市场仍处于上升期，“十四五”期间必将高质量发展。据中国工程机械工业协会对国内挖掘机主要制造企业统计，2023年共销售挖掘机 195018台，同比下降25.4%;其中国内 89980台，同比下降40.8%;出口 105038台，同比下降4.04%。2023年在房地产市场持续走弱和基建投资增速放缓的影响下，我国挖掘机国内销量仍在持续筑底。由于海外需求整体放缓，渠道去库存及高基数的原因，出口市场在连年高增长后步入休整期。展望2024年，我国发展面临的有利条件强于不利因素，在低基数和政策的不断出台下，地产新开工面积增速有望大幅收窄，叠加万亿特别国债，国内挖机销量降幅有望大幅收窄。而出口方面，从全球范围看我国企业海外市场份额仍有较大提升空间，2024年我国工程机械出口仍有望保持高水平。
（2）汽车行业
轻量化、低噪音、无给油等自润滑轴承所具备的优点，使得其在汽车上的运用得以快速推广。目前每台乘用车上自
润滑轴承的运用数量已经超过 100件，而且正在不断地替代滚针、粉末类轴承而产生新的运用；除了轴承以外，自润滑技术在非轴承领域的运用也在增加，比如用于空调压缩机的自润滑涂层斜盘，具备自润滑性能的高分子工程塑料结构件等；公司的自润滑轴承及高性能聚合物材料，不但满足了功能性要求，同时也满足了汽车工业对环保的要求，比如 ROHS、Reach等标准，主要应用在变速箱、座椅、车轴、铰链、发动机、转向系统、减震器等部位。A、全球汽车行业根据全球汽车产业平台数据，2023年全球汽车销量达到了 8918万台，同比增长11%。这一数据显示了全球汽车市场的复苏和增长趋势。同时，预计2023年全球汽车产量将增至 9276万辆，同比增长7.4%。中国汽车市场对世界汽车市场影响力极其巨大，2023年中国份额保持在 34%。全球各地车企表现来看，丰田集团依然是全球第一大车企，份额11.8%，大众集团和现代起亚位居二三。B、我国汽车行业中国汽车工业协会公布2023年销量数据显示，我国汽车生产与销售分别完成 3009.4万辆和 3016.1万辆，较 2022年同比增长12.2%和增长11.6%。其中，乘用车产销2612.3万辆和2606.3万辆，同比增长9.60%和10.61%，汽车产销保持同比增长。其中新能源汽车保持高速发展，新能源汽车保持高速增长，根据中汽协数据，2023年，国内新能源汽车实现产量 958.7万辆，同比上升 35.8%，实现销量 949.5万辆，同比上升 37.9%，新能源汽车销量渗透率达 31.55%，同比提升 5.91pct。根据海关总署统计，2023年我国汽车出口 522.1万辆，同比增加 57.4%。这意味着，中国汽车出口首次超越日本，成为全球第一大汽车出口国。
2023年，中国汽车工业在国际舞台上展现了前所未有的强劲增长势头，出口规模与增速均刷新历史记录，其中十大出口目的地国家的数据尤为亮眼。这些国家不仅体现了中国品牌汽车在全球范围内的竞争力和影响力，也揭示了中国汽车产业全球布局的日趋完善以及对海外市场的深度渗透，同时也预示着中国汽车品牌正加速走向世界舞台的中央，不断提升自身品质与技术实力，以满足全球不同区域、不同层次消费者的需求，向着全球第一大汽车出口国的目标稳步迈进。随着新能源汽车技术和智能网联技术的持续创新，未来中国汽车在国际市场上的竞争力有望进一步增强。公司经营情况与行业发展趋势匹配。
（3）交通运输行业
传统轴承噪音大、维护周期和使用寿命短、维护成本高等因素限制了设备的正常作业时间,尤其是运输设备、野外作
业设备等，自润滑轴承的运用不但可以解决这些问题，而且提高了设备操作的舒适度。比如不用润滑油或者一次性涂装，可以解决过程维护和高昂的停机成本，同时避免了对环境的污染。交通运输行业通常需要可以承受高载荷和特殊环境的轴承，自润滑轴承可帮助改善机械性能并延长维护间隔。自润滑轴承的降噪和减振功能，在铁路和有轨电车中表现出色，主要应用在铁路、城际高铁、造船、航天等。
2023年中国交通运输行业在国家政策的大力支持和行业自身的不懈努力下，取得了显著的发展成效，为稳定宏观经济大盘提供了有力的服务保障。固定资产投资、人员流动及货运量均获得了增长。
（4）模具行业
模具是工业生产中极其重要而又不可或缺的特殊基础工艺装备。近年来，由于中国工业化程度不断提高，中国已经
成为世界模具制造大国和模具贸易大国。模具行业与诸多行业关联性高、涉及面广，下游市场的不断发展也带动我国模具行业快速发展。特别是随着全球制造业向中国转移，驱动我国制造业升级，也将给模具行业带来新的增长机遇。模具产业水平已经成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志，也是一个国家保持国际竞争力的重要保证之一。我国模具工业在近二十年中得到了飞速发展，产业规模跃居全球第一。据海关总署数据显示，2023年，中国模具进出口总额达到90.38亿美元，较2022年增长2.43亿美元，增幅为2.8%。7年来增长14.97亿美元，增幅高达19.86%。但是目前我国模具产品以中低端为主，大型、高精密模具仍依赖进口，高端模具市场发展空间广阔。在美国、德国、日本等汽车制造业发达国家，汽车模具行业产值占模具全行业产值的 40%以上。而我国汽车模具行业产值在模具全行业产值中的占比略低，根据前瞻产业研究院发布的《中国汽车模具行业产销需求预测与转型升级分析报告》测算，中国汽车模具占模具行业的市场份额约在 1/3左右。随着汽车产业的发展和汽车换型速度的进一步加快，我国汽车模具还有较大发展空间。自润滑轴承作为模具标准件组成之一，随着模具行业的不断发展，同样迎来巨大的发展机遇。
（5）液压等通用机械制造业
通用机械制造业的技术水平和实力直接影响并决定着其他产业和产品的竞争力，是一个国家综合国力的重要体现。
重大成套技术装备的制造能力和制造水平更是一个国家科技、经济、工业现代化水平的综合体现。据国家统计局统计，
通用机械行业规模以上企业7889家，截止2023年底拥有资产总额12199.64亿元，同比增长8.19%。2023年实现营业收入10217.22亿元，同比增长4.28%；实现利润总额835.73亿元，同比增长10.45%。据海关统计数据，2023年通用机械行业47个税号主要产品累计进出口468.37亿美元，同比下降0.72%，其中：进口147.09亿美元，同比下降3.75%；出口321.28亿美元，同比增长0.73%。中国通用机械工业协会认为，2023年通用机械行业经济运行特点：一是科技创新取得多项新成果；二是节能低碳发展成为新动能；三是行业数字化转型步伐加快。
（6）其他行业
除以上行业外，产品还广泛运用于塑料机械等轻工业机械、自动化办公设备、建筑工程、能源、航天航空等具有巨
大发展潜力的行业。下游行业的蓬勃发展带动了对相关零配件的需求，为自润滑轴承市场发展起到了强有力的推进作用。
（7）自润滑轴承新应用领域开拓潜力巨大
随着新应用领域的开拓，自润滑轴承行业未来的市场空间将更加广阔。自润滑轴承新应用领域的拓展和延伸包括两
个方面。一个方面是空白应用领域的拓展；另一方面是现有应用行业的进一步挖掘和深入应用。参考发达国家的自润滑轴承应用状况，自润滑轴承可以应用到建筑装饰，房屋、桥梁的减震、防震、防胀设施等领域。在建筑装饰领域，自润滑轴承可以应用到门、窗、窗帘等设施中，安装自润滑轴承可以提高这些设施的灵活性、平衡性，而且还可以大幅降低使用时产生的噪音。在发达国家自润滑轴承已经在建筑装饰领域得到广泛应用，而我国在这方面的应用较少，未来发展潜力巨大。此外，自润滑轴承在房屋、桥梁等建筑物的减震、防震、防胀设施也拥有很大应用空间。此外，在机械工业等其他自润滑轴承现有应用领域中，我国与发达国家相比仍有一定差距，自润滑轴承在这些领域的应用深度还有很大的挖掘空间。
（三）企业行业地位
自润滑轴承行业的经营状况受到宏观经济环境、上游原材料、下游汽车、工程机械行业以及人力资源成本、市场竞
争等多重因素的影响，因此国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整会影响自润滑轴承行业的景气度。目前，我国轴承行业已经初步形成了专业化分工的区域布局，其中浙江省已成为中小型通用轴承的生产大省，而浙江省嘉善地区的自润滑轴承产业集群效应十分显著。由于自润滑轴承为机械的基础零部件，应用领域十分广阔，因此其生产和销售不存在明显的季节性。目前我国的自润滑轴承企业主要集中在浙江、吉林、辽宁、北京等地，其中浙江嘉善是我国最主要的生产基地，该区域的自润滑轴承产值占全国生产总值的70%以上。根据各公司已披露年报数据显示，2018-2022年公司在嘉善县规模以上轴承工业企业中资产总额、营业收入两项指标均名列第一。在行业地位方面，2008年全国滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会落户嘉善，公司为委员会首届秘书处单位，在业内的地位突出。。
四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
金属塑料聚合物自润滑卷制轴承 销售量 平方米 406,478.41 381,430.42 6.57%生产量 平方米 364,337.61 347,128.80 4.96%库存量 平方米 27,126.14 35,516.83 -23.62%双金属边界润滑卷制轴承 销售量 平方米 191,221.50 226,253.41 -15.48%生产量 平方米 177,870.52 216,080.07 -17.68%库存量 平方米 14,069.71 19,037.94 -26.10%金属基自润滑轴承 销售量 千克 1,915,800.56 2,019,491.58 -5.13%生产量 千克 1,785,735.37 1,864,684.62 -4.23%库存量 千克 174,743.06 197,263.76 -11.42%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
说明：外购产品销售成本计入直接材料，运输费用等履约成本计入制造费用。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响G2301CSB-WPB风电主轴用滑动轴承 开发出强度高、耐磨性好、高承载的风电主轴轴承。 开发中 开发出强度高、耐磨性好、高承载的风电主轴用滑动轴承，替代滚动轴承。 实现对现有风电主轴轴承的替代，打开新市场，提高公司营业收入。G2302CSB-XP5聚合物涂层润滑轴承 开发出高耐磨性、高耐腐蚀性的聚合物涂层轴承。 开发中 开发出耐腐蚀性能高、高耐磨性的聚合物涂层轴承，满足市场的广泛应用。 增加公司产品种类，市场需求客观，提高公司收入。G2303CSB-26P聚酰胺耐磨自润滑轴承 开发出高耐磨性、耐腐蚀、抗氧化性高、润滑性高的聚酰胺轴承。 开发中 通过润滑复合改性，可实现聚酰胺三层复合材料产品自动化量产，广泛应用于车桥领域和汽车转向器领域。 市场需求客观，提高公司营业收入。G2304CSB-80P PEEK高性能边界润滑轴承 开发出低成本的耐磨损性能高的国产化聚醚醚酮片材。 开发中 开发出低成本的耐磨损性能高的国产化聚醚醚酮片材，实现在柱塞泵领域和风电主轴领域对进口片材的替代。 实现对现有市场国外产品的替代，逐步提高市场占有率，提高公司销售收入。G2305CSB-30不锈钢钝化耐腐蚀自润滑轴承 开发出耐腐蚀性能高的衬套产品。 开发中 开发出耐腐蚀性能高的衬套产品，满足对汽车零部件的耐腐蚀性能的高要求。 市场空间广阔，提高公司营业收入。G2306CSB-50MD压缩机用抗疲劳自润滑轴承 开发出抗疲劳的压缩机专用自润滑轴承。 开发中 开发出抗疲劳的压缩机专用自润滑轴承,迎合市场对自润滑轴承材料的需求，提升公司产品的竞争力。 扩大公司产品线，提高公司营业收入。G2307CSB-650ZN核电用液压阻尼器自润滑向心关节轴承 开发出适用于核电阻尼器支撑的球铰产品。 开发中 满足国内市场对成熟应用的球铰产品的高承载力。 实现工艺创新，提高公司收入。报告期内公司加大研发投入，优化人才结构，吸纳高素质人才，长盛轴承于2023年被评为浙江省省级重点研究院。详见本报告“第三节”之三“核心竞争力分析”。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
五、非主营业务情况
适用 □不适用
得的收益。 不具有可持续性
公允价值变动损益 5,140,659.05 1.82% 主要系交易性金融资产公允价值变动收益。 不具有可持续性资产减值 -7,779,585.40 -2.76% 计提存货跌价损失和固定资产减值损失。 不具有可持续性营业外收入 26,605.99 0.01% 零星非经营性收入 不具有可持续性营业外支出 3,160,699.10 1.12% 主要系固定资产报废损失 不具有可持续性其他收益 11,000,347.61 3.90% 政府补助收益。 其中“增值税加计抵减”项目具有可持续性，其他项目不具有可持续性
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
增加，而应收账款金额变动不大，相应占总资产比例减小。增加，而存货变动金额变动不大，相应占总资产比例减小。投资性房地产 15,240,602.15 0.78% 17,125,694.55 1.01% -0.23%长期股权投资 18,699,462.38 0.96% 20,217,807.38 1.20% -0.24%定资产净值减小。目所致。使用权资产 10,724,809.21 0.55% 13,004,157.98 0.77% -0.22%汇票贴现确认为短期借款所致。合同负债 4,698,134.17 0.24% 2,513,544.82 0.15% 0.09%长期借款 14,372,137.41 0.73% 23,654,142.85 1.40% -0.67%租赁负债 6,874,573.76 0.35% 10,079,867.49 0.60% -0.25%交易性金融资减少所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
十节、十六、
（1） 768,678.45 768,678.45 保函保证金
货币资金 5,750,000.00 5,750,000.00 银行承兑汇票保证金 详见第十节、十六、
（1） 200,000.00 200,000.00 银行承兑汇
票保证金
固定资产 58,857,702.89 48,496,628.33 抵押＆保证借款 详见第十节、十六、
（1） 45,684,350.27 43,826,660.52 抵押借款
无形资产 13,333,884.47 11,664,219.80 抵押＆保证借款 详见第十节、十六、
（1） 9,776,951.14 9,153,215.39 抵押借款
合计 80,022,879.94 67,992,140.71 56,429,979.86 53,948,554.36
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月25日 公司 实地调研 机构 机构投资者 公司经营与发展情况 详见公司于2023年4月25日在互动易"投资者关系"栏目上披露的《300718长盛轴承调研活动信息20230425》
2023年05月12日 "全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）互动平台 其他 其他 投资者 公司2022年度业绩说明会 详见公司于2023年5月12日在互动易"投资者关系"栏目上披露的《300718长盛轴承调研活动信息20230512》
2023年07月06日 公司 实地调研 机构 机构投资者 公司经营与发展情况 详见公司于2023年7月6日在互动易"投资者关系"栏目上披露的《2023年7月6日投资者关系活动记录表》
2023年07月07日 公司 实地调研 机构 机构投资者 公司经营与发展情况 详见公司于2023年7月7日在互动易"投资者关系"栏目上披露的《300718长盛轴承调研活动信息20230707》
2023年08月30日 线上 其他 机构 机构投资者 中泰证券线上业绩说明、国盛证券线上业绩说明 详见公司于2023年8月30日在互动易"投资者关系"栏目上披露的《300718长盛轴承调研活动信息20230830》
2023年09月05日 公司 实地调研 机构 机构投资者 公司经营与发展情况 详见公司于2023年9月5日在互动易"投资者关系"栏目上披露的《300718长盛轴承调研活动信息20230905》
2023年09月05日 线上 其他 其他 投资者 公司2023年半年度网上业绩说明会 详见公司于2023年9月5日在互动易"投资者关系"栏目上披露的《300718长盛轴承调研活动信息20230905》
2023年09月08日 公司 实地调研 机构 机构投资者 公司经营与发展情况 详见公司于2023年9月8日在互动易"投资者关系"栏目上披露的《300718长盛轴承调研活动信息20230908》
2023年09月15日 公司 实地调研 机构 机构投资者 公司经营与发展情况 详见公司于2023年9月15日在互动易"投资者关系"栏目上披露的《300718长盛轴承调研活动信息20230915》
2023年10月25日 线上 其他 机构 机构投资者 中泰证券线上业绩说明电话会、国盛证券线上业绩说明电话会 详见公司于2023年10月25日在互动易"投资者关系"栏目上披露的《300718长盛轴承调研活动信息20231025》
2023年11月17日 公司 实地调研 机构 机构投资者 公司经营与发展情况 详见公司于2023年11月17日在互动易"投资者关系"栏目上披露的《300718长盛轴承调研活动信息20231117》
2023年12月04日 公司 实地调研 机构 机构投资者 公司经营与发展情况 详见公司于2023年12月4日在互动易"投资者关系"栏目上披露的《300718长盛轴承调研活动信息20231204》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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