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| 中天精装(002989)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求
1、行业的宏观经济形势
根据国家统计局于2024年2月29日发布的《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》，现引用其中相关经济数据如下：初步核算，全年国内生产总值1,260,582亿元，比上年增长5.2%。全年居民消费价格比上年上涨0.2%。工业生产者出厂价格下降3.0%。工业生产者购进价格下降3.6%。年末全国常住人口城镇化率为66.16%，比上年末提高0.94个百分点。全年建筑业增加值85,691亿元，比上年增长7.1%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,326亿元，比上年增长0.2%，其中国有控股企业4,019亿元，增长4.3%。全年房地产开发投资110,913亿元，比上年下降9.6%。其中住宅投资83,820亿元，下降9.3%；办公楼投资4,531亿元，下降9.4%；商业营业用房投资8,055亿元，下降16.9%。全年新建商品房销售面积111,735万平方米。年末新建商品房待售面积67,295万平方米，其中商品住宅待售面积33,119万平方米。
2、行业的相关政策环境
2024年3月，政府工作报告中指出：“优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持，促进房地产市场平稳健康发展。统筹好地方债务风险化解和稳定发展，进一步落实一揽子化债方案，妥善化解存量债务风险、严防新增债务风险。
房建设和供给，完善商品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求。”2024年3月9日，据十四届全国人大二次会议民生主题记者会上住房和城乡建设部部长回复道：“对于房地产市场，我们不能光看短期，还要看中长期。当前，我国房地产市场调整转型，稳定市场任务依然艰巨。但是，从我国城镇化发展进程看，从全国城镇住房存量的更新改造需求看，房地产还是有很大的潜力和空间。我们相信，只要坚定信心，尊重规律，坚持有什么问题解决什么问题，就能够促进房地产市场平稳健康发展。
关于落实好《政府工作报告》所部署的任务，我们将聚焦稳市场、防风险、促转型这三方面开展工作：
第一，稳市场，城市政府要用好调控自主权。房地产是不动产，上海的房子、广州的房子不可能搬到北京来满足北京人的住房需求。所以说房地产市场是以城市为单元的市场，各城市供求关系有很大差别。我们强调要因城施策、精准施策、一城一策，就是这个道理。现在已经充分赋予了城市调控自主权，城市政府就要扛起责任，要根据人口情况、供需情况以及保障需求，编制好、实施好住房发展规划，因城施策优化房地产政策，稳定房地产市场。
第二，防风险，一视同仁支持不同所有制房地产企业合理融资需求。当前，房地产的难点是资金。
我们在调研中看到，好的企业有困难项目，困难企业也有好的项目。为此，我们会同金融监管总局指导地方建立城市房地产融资协调机制，按照“一项目一方案”提出项目“白名单”，一视同仁支持房地产企业合理融资需求。目前，全国 31个省份已有 312个城市建立了这个机制，上报的“白名单”项目达到了6000多个。在这些项目中，82.8%是民营企业和混合所有制企业的项目。截至2月底，商业银行已经审批贷款超过 2000亿元。还需要强调的是，对严重资不抵债、失去经营能力的房企，要按照法治化、市场化的原则，该破产的破产，该重组的重组。对于有损害群众利益行为的，坚决依法查处，让他们付出应有的代价。
第三，促转型，让人民群众能够安居乐业。去年 11月，习近平总书记在视察上海新时代城市建设者管理者之家时强调，城市不仅要有高度，更要有温度，要让外来人口进得来、留得下、住得安、能成业。总书记深厚的为民、爱民情怀，让我们深受教育。我们牢记总书记的嘱托，一手抓配售型保障性住房建设，一手抓租赁型保障性住房供给，以“一张床、一间房、一套房”等多样化、多元化方式，着力解决好新市民、青年人和农民工等住房问题，让他们能够放开手脚为美好生活去奋斗。” 3、建筑装饰行业上市公司总体状况
就整个建筑装饰而言，依然表现为大行业小企业，行业竞争仍相当激烈，市场小型企业无声退出，抗风险能力相对较强的大型企业，业务增长及盈利也较为困难。
4、公司在行业中的发展情况
过去若干年，公司是领先的批量精装修解决方案提供商，但是在2023年，公司收入规模显著下降，一方面是因市场需求有所萎缩，另外一方面，是公司主动考虑资金安全的原因所致。报告期末时点，公司资产负债率 43.83%，较去年末下降7.5个百分点，进一步降低了公司的财务风险，保证了公司的运营安全。同时，在当下的市场形势下，公司继续保持高度关注收款，确保现金流的稳健，公司持有的货币现金和交易性金融资产约11亿。总的来说，公司目前处于财务安全的状态。
5、对公司发展的具体影响
建筑装饰行业与房地产行业紧密相关。目前看来，房地产行业销售额下滑较为严重，公司业务订单下降明显，客户回款难度增大，不少客户要求工程款抵房的比例增大，应收款难度加大。同时，行业竞争进一步加剧，导致公司项目毛利率和净利率进一步被压缩。
6、公司计划采取的应对措施
第一，公司相信房地产市场常做常有，公司相信建筑业依然是支柱产业，公司相信装饰行业发展的宏观基础逻辑没有改变，那就是人民群众对美好生活的持续需求。公司将继续坚持稳健经营的一贯方针，采取“稳中求胜”和“防守并重”的经营策略，保质量、保交付、保回款，防范资产风险，优选资信好的央企、地方国企、“小而美”的民企以及有充沛现金流的制造业合作，提升其业务占比。严格甄别客户风险，谨防“病从口入”。以付款方式作为判断客户好坏的主要标准。公司计划顺应政策导向，积极主动探索保障性住房市场和政府客户。探索保障性住房市场是响应国家政策、满足新市民和青年人住房需求的重要举措，直接关系到广大民众的基本生活需求，具有广阔的潜力和需求，且保障性住房项目在资金方面拥有政府的相应政策支持；在探索保障性住房市场的过程中，政府以其独特的身份扮演着至关重要的角色，其不仅是政策的制定者和执行者，也是保障性住房项目的重要合作伙伴和需求方，是公司争取合作的客户之一。同时，在《股权转让协议》顺利履行后，公司还将借助未来实际控制人东阳市人民政府国有资产监督管理办公室的国资背景、资金优势、产业优势等，在持续发展公司现有主营业务的同时优化公司产业结构、培育和尝试新业务新产业。
四、主营业务分析
1、概述
参见“一、报告期内公司所处行业情况”及“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
势影响，中标减少导致营销费用人工费相应减少所致管理费用 38,248,965.11 41,635,457.40 -8.13% 变化不大财务费用 11,917,824.68 12,648,063.84 -5.77% 变化不大研发费用 28,234,904.27 64,980,774.88 -56.55% 主要系研发投入减少所致
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响建筑装饰设计工程信息化管理系统研发 提高公司的管理效率、加强公司全方位的管理能力、对现场进行可视化管理 完成 降低公司成本 增加公司产品及服务附加值、提高公司市场竞争力全装修住宅室内隔音系统施工方法的研发设计与应用 随着城市化进程加速，居住空间逐渐密集，住宅间的噪音问题日益突出。全装修住宅作为现代城市中的主流住宅形态，对于室内隔音需求日益增长。为了改善居住者的生活质量，研发高效的室内隔音系统成为迫切需求。 完成 能够有效填充相邻两个固定板的接缝处，大幅提高了墙面隔音装修整体的隔音性能，进而提高居民的生活质量。 增加公司产品及服务附加值、提高公司市场竞争力一种装配式装修用具有隔热功能的可便捷拆卸式吊顶的 随着装修市场的持续繁荣，消费者对于装修的要求不断升级，追求更加便捷、环保、节能的装修方式。传统的吊顶不仅施 完成 研发出一种新型的、符合市场需求的装配式隔热吊顶。为消费者提供 增加公司产品及服务附加值、提高公司市场竞争力研发设计与应用 工复杂、耗时长，还难以满足现代住宅对于隔热的要求。因此，研发一种装配式、隔热、便于拆卸的吊顶系统迎合了市场的需求。 一种更加便捷、环保、节能的吊顶装修方案。一种适应于装配式装修的改性石膏内隔墙及其安装方法的研发设计与应用 随着现代住宅和办公空间对于装修速度和效率的要求不断提高，装配式装修因其高效、环保、质量可控等特点，受到了广泛关注。改性石膏作为一种轻质、环保的材料，具有很大的潜力用于装配式内隔墙的制作。研发一种新型的适应于装配式装修的改性石膏内隔墙。提供一种简便、快捷、高效的隔墙安装方法。 完成 研发出一种性能优越、安装便捷的改性石膏内隔墙，形成一套与之匹配的高效隔墙安装方法，提高装修效率。 增加公司产品及服务附加值、提高公司市场竞争力一种可调节装配式灯槽吊顶系统的安装结构的研发设计与应用 随着室内设计行业的日趋发展，灯槽吊顶作为现代化的照明方式逐渐受到市场的青睐。但传统的灯槽吊顶系统安装过程中需要固定其位置，灵活性较差。为此，开发一种可调节装配式灯槽吊顶系统显得尤为重要。 完成 设计并研发一种可调节的装配式灯槽吊顶系统，提供一种简便、快捷、高效的吊顶安装方法，并能够随时调整灯槽的位置 增加公司产品及服务附加值、提高公司市场竞争力一种装配式建筑用防火隔音墙板的研发设计与应用 随着现代建筑技术和设计理念的不断进步，市场对于高效、节能、安全的建筑材料的需求日益增加。防火与隔音功能在此背景下变得尤为重要。因此，开发一种结合了防火和隔音功能的装配式墙板具有巨大的市场潜力。 完成 为建筑行业提供一种新的、高效的墙板解决方案，满足市场需求。 增加公司产品及服务附加值、提高公司市场竞争力一种室内装饰用集成吊顶结构系统及其控制方法的研发设计与应用 随着现代住宅和商业空间对室内装饰的需求日益增长，吊顶结构的设计和功能性需求也在不断发展。目前市场上的吊顶产品多样，但缺乏一种集成化、智能化的吊顶系统，能够为用户提供更多的便利性和功能性。 完成 推出一种新型的集成吊顶结构系统，满足现代室内装饰的多样化和智能化需求。为建筑装饰行业提供一种新的解决方案，提高室内装饰的效率和功能性， 增加公司产品及服务附加值、提高公司市场竞争力一种装配式建筑预制夹心保温墙的研发设计与应用 随着建筑行业的发展和环境保护要求的日益提高，装配式预制建筑逐渐成为主流。
夹心保温墙，作为一种高效的保温材料，对于降低能耗、提高建筑舒适度具有重要作用。 完成 通过本项目的研发，预期能够为建筑行业提供一种新型、高效、环保的预制夹心保温墙，同时降低建筑的能耗，提高人们的居住舒适度。 增加公司产品及服务附加值、提高公司市场竞争力一种装配式金属装饰板吊顶结构的研发设计与应用 随着现代化建筑和室内设计的迅速发展，金属装饰板因其良好的装饰效果、持久性和易于维护等优点，越来越受到市场的欢迎。吊顶作为室内设计的重要组成部分，其快速装配、拆卸和模块化设计的需求逐渐增多。 完成 预计通过此项目的研发，将为建筑和室内设计行业提供一种新型、高效、美观的吊顶解决方案，满足现代化建筑的需求，同时降低施工难度和时间。 增加公司产品及服务附加值、提高公司市场竞争力一种应用于室内精装修的纯平龙骨无机复合板隔墙的研发设计与应用 在现代室内装修中，隔墙的设计与应用显得尤为重要。而传统的隔墙材料和技术存在安装麻烦、墙面不平整等问题。纯平龙骨无机复合板隔墙作为新型的装修技术，其应用在室内精装修中具有巨大的潜力和市场需求。 完成 预计该项目研发成功后，可以为室内精装修行业提供一种新型、高效、美观的隔墙解决方案，提高施工效率，满足客户对室内环境的高品质需求。 增加公司产品及服务附加值、提高公司市场竞争力
5、现金流
难，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致经营活动现金流出小计 1,330,836,454.89 2,056,858,752.13 -35.30% 主要系本年业务规模下降，购买商品、接收劳务支付的现金减少；且员工人数下降，支付给职工以及为职工支付的现金减少所致经营活动产生的现金流量净额 -80,133,668.15 271,622,737.86 -129.50% 主要系本年业务规模下降及客户资金困难，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致投资活动现金流入小计 572,958,360.92 1,194,997,099.99 -52.05% 主要系报告期内赎回理财产品减少所致投资活动现金流出小计 605,929,135.55 1,140,812,586.25 -46.89% 主要系支付购买理财产品减少所致投资活动产生的现金流量净额 -32,970,774.63 54,184,513.74 -160.85% 主要系报告期内理财产品净额减少所致筹资活动现金流入小计 83,968,138.83 578,397,960.58 -85.48% 主要系去年同期收到可转债募集资金所致筹资活动现金流出小计 314,534,683.60 727,750,017.79 -56.78% 主要系偿还债务所支付的现金减少所致筹资活动产生的现金流量净额 -230,566,544.77 -149,352,057.21 -54.38% 主要系去年同期收到可转债募集资金所致现金及现金等价物净增加额 -343,670,987.55 176,455,194.39 -294.76% 主要系本报告期业务下降、客户资金困难导致收现减少，以及去年同期收到可转债募集资金所致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
2023年度，公司净利润833.53万元，经营活动产生的现金净流量-8,013.37万元，相差-8,846.90万元，主要原因如下:
(1)递延所得税资产影响-5,991.20万元，主要系公司收入下滑财务指标不理想，导致公司获取高新技术企业资格的概率
较低，所得税适用税率由15%变为25%，及坏账准备和资产减值等暂时性差异所致。
(2)资产减值、折旧、摊销待非付现因素影响6,630.11万元。
(3)合同资产的减少影响21,111.13万元，主要系工程结算取得进展。
(4)经营性应收款项影响10,001.19万元，主要系以房抵工程款收取业主工程结算款。
(5)经营性应付款项影响-44,527.82万元，主要系票据支付材料、劳务结算款。
(6)其他项目如投资收益、 财务费用、 公允价值变动、存货减少等的影响3,929.69万元。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
分包商结算付款增加，在建项目减少使得应付账款减少工薪酬减少一年内到期的境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
①于2023年12月31日，本公司已质押的大额存单为人民币366,000,000.00元，用于开立银行承兑汇票人民币51,673,615.18元。
②于2023年12月31日，本公司人民币17,039.39元（2022年12月31日：无）的银行存款存放于中国银行西宁市胜利支行账户，本公司人民币12,099.50元（2022年12月31日：无）的银行存款存放于招商银行济南黄金时代广场支行
账户，本公司人民币6,269.62元（2022年12月31日：人民币6,323.97元）的银行存款存放于上海浦东发展银行南宁青秀支行账户，本公司人民币6,266.06元（2022年12月31日：人民币559,307.13元）的银行存款存放于遵义新蒲长征村镇银行股份有限公司账户，本公司人民币5,891.92元的银行存款存放于工商银行合肥城建支行账户（2022年12月31日：无），本公司无（2022年12月31日：人民币3,118,337.66元）银行存款存放于江苏溧水农村商业银行股份有限公司机场路支行账户，本公司无（2022年12月31日：人民币620.55元）银行存款存放于长沙银行股份有限公司暮云支行账户，因户内资金专项指定使用的约定，不可随意支取。③于2023年12月31日，本公司人民币2,554,154.93元（2022年12月31日：人民币6,654,479.24元）的银行存款因作为保函保证金而被限制用途。④于2023年12月31日，本公司人民币31,410.92元（2022年12月31日：人民币9,880,093.38元）的银行存款因作为农民工工资保证金而被限制用途。⑤于2023年12月31日，本公司人民币28,410,024.51元（2022年12月31日：人民币2.00元）的银行存款因作为应付票据支付业务保证金而被限制用途。⑥于2023年12月31日，本公司人民币6,273,213.16元（2022年12月31日：人民币1,929,710.87元）的银行存款因买卖合同纠纷被司法冻结。注2：（1）于2023年12月31日，账面价值分别为人民币3,109,140.78元（2022年12月31日：人民币3,339,494.20元）的固定资产为公司根据《福田区企业人才住房配售管理办法》申购的人才保障住房，该房屋不得出租、出借或转让给公司以外的人员居住，申请租住人才用房的公司员工需满足上述管理办法中规定的配租条件。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
①实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会于2020年4月24日下发的证监许可[2020]793号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，深圳中天精装股份有限公司（“本公司”、“公司”）公开发行 A股 37,850,000股，每股发行价格为人民币24.52元，募集资金总额为人民币 928,082,000.00元，扣除应承担的发行上市费用人民币146,276,225.98元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 781,805,774.02元。截至2020年6月5日止，本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣减承销内。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01号验资报告。②本年度使用金额及当前余额截至2023年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币 4,551.99万元，累计使用募集资金人民币 47,671.79万元。募集资金余额为 32,571.41万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等），其中募集资金存储账户余额为人民币2.55万元，进行现金管理的募集资金为人民币32,568.86万元。①实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币577,000,000.00元可转换公司债券，本次募集资金总额扣除发行费用人民币 5,705,221.23元（不含税）后，募集资金净额为人民币 571,294,778.77元，以上募集资金已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年2月28日出具的《验资报告》（安永华明（2022）验字第 61266367_A01 号）验证确认。②本年度使用金额及当前余额截至2023年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币 10,437.90万元，累计使用募集资金人民币 51,613.97万元。募集资金余额为 5,857.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等），其中募集资金存储账户余额为人民币10.99万元，进行现金管理的募集资金为人民币5,846.01万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
（2） 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目首次公开发行股票-信息化建设项目 是 6,775.71 9,775.71 1,163.26 6,670.51 68.24%2025年12月31日 不适用 否首次公开发行股票-区域中心建设预计效益”选择“不适用”的原因）2023年4月26日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的的议案》，同意公司对首次公开发行股票部分募集资金投资项目进行如下变更：
（1）区域中心建设项目：将“区域中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年 12月；调整募集资金的具体投资构成，减少购置写字楼、并增加租赁的实施方式，并合理控制项目管理性开支成本；将“区域中心建设项目”中的人民币 3,000.00万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“信息化建设项目”、人民币 5,040.89万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研究院建设项目”；根据公司对本募集资金投资项目建设实施方式的变更，公司相应调整了在各区域的租赁、购置写字楼计划。
（2）信息化建设项目：将“信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年 12月；增加投资人民币 3,000.00万元。
（3）研究院建设项目：将“研究院建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年 12月；增加投资人民币 5,040.89万元。
（4）总部建设项目：将“总部建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年 12月。
此次变更经过2023年5月22日召开的2022年度股东大会审议通过。
地产精装修工程项目”的子项目“佛山越秀博爱湖地块项目 1-6栋、13-16栋、22-24栋精装修工程”。
本次变更的部分可转债募集资金募投项目仍属于公司的主营业务，有利于进一步提高募集资金使用效率，有利于公司保证优质项目的施工质量和整体运行效率，充分发挥公司对现有资源的整合优势，提升公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生
1、区域中心建设项目：将“区域中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年 12月；调整募集资金的具体投资构成，减少购置写字楼、并增加租赁的实施方式，并合理控制项目管理性开支成本；将“区域中心建设项目”中的人民币 3,000.00万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“信息化建设项目”、人民币 5,040.89万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研究院建设项目”；根据公司对本募集资金投资项目建设实施方式的变更，公司相应调整了在各区域的租赁、购置写字楼计划。
2、信息化建设项目：将“信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年 12月；增加投资人民币 3,000.00万元。
3、研究院建设项目：将“研究院建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年 12月；增加投资人民币 5,040.89万元。
4、总部建设项目：将“总部建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年 12月。
募集资金投资项目先期投入及置换
情况 适用
1、公司于2020年6月11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为人民币 82,051,119.45元。
2、公司于2022年3月10日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币194,639,933.42元及已支付不含税发行费用人民币 1,009,941.98元。用闲置募集资金暂时补充流动资金 适用情况 1、2023年4月26日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金。截止报告期末，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。
2、2023年3月10日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.2亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金。截止报告期末，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金进行现金管理或存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。募集资金使用及披露中存在的问题
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告期实际投
入金额 截至期末实际
累计投入金额
（2） 截至期末投资
进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可使用
状态日期 本报告
期实现
的效益 是否达到
预计效益 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化
总部建设项目 总部建设项目 15,975.7 194.89 2,053.18 12.85%2025年12月31日 0 不适用 否
研究院建设项目 研究院建设项目 14,793.83 758.26 8,025.44 54.25%2025年12月31日 0 不适用 否信息化建设项目 信息化建设项目 9,775.71 1,163.26 6,670.51 68.24%2025年12月31日 0 不适用 否区域中心建设项目 区域中心建设项目 24,370.6 2,435.58 17,657.92 72.46%2025年12月31日 0 不适用 否建筑装饰工程项目 建筑装饰工程项目 45,329.48 10,437.9 39,813.97 87.83% 0 不适用 否合计 -- 110,245.32 14,989.89 74,221.02 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1、2021年9月22日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》：综合考虑公司的长期战略发展需求、实现募集资金配置最优化和效益最大化等因素，公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化，由此也将上述两个项目延期至2024年12月31日。2021年9月22日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，并于2021年10月13日召开2021年第二次临时股东大会审议通过。详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、2022年5月18日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》：根据业主方新的年度战略分配调整及装修需求变化，以及结合项目实际施工情况，并经公司与业主方友好协商，公司将“建筑装饰工程项目”中的原募集资金投资项目“龙湖地产精装修工程项目”的子项目“北京龙湖石家庄九里晴川项目室内及公区精装修工程合同”及“美的置业集团精装修工程居项目公区及户内精装工程三标段”。本次变更的部分可转债募集资金募投项目仍属于公司的主营业务，有利于进一步提高募集资金使用效率，有利于公司保证优质项目的施工质量和整体运行效率，充分发挥公司对现有资源的整合优势，提升公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。2022年5月18日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，并于2022年5月30日召开2021年度股东大会、2022年6月15日召开2022年第一次债券持有人会议审议通过。
3、2023年4月26日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》：根据业主方对相关项目的装修需求变化，并结合项目的实际施工情况，公司拟将原募集资金投资项目“美的置业集团精装修工程项目”的子项目“中部区域开封国宾府项目 1-3#、5-15#楼室内装修及公区精装修工程”及“华润集团精装修工程项目”的子项目“横琴万象世界项目二期精装修工程 I标段”变更为“华润集团精装修工程项目”的新增子项目“郑州市.郑东万象城.一期二标段 2#楼”以及新增项目“越秀地产精装修工程项目”的子项目“佛山越秀博爱湖地块项目 1-6栋、13-16栋、22-24栋精装修工程”。此次变更经过2023年5月22日召开的2023年第一次债券人持有会议和2022年度股东大会审议通过。
4、2023年4月26日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的议案》：公司结合公司自身经营情况、战略规划和布局，以及未来经营资金使用需求和资金使用效率，进行持续评估，以股东利益最大化为目标，谨慎决策，合理使用募集资金，对募集项目进行如下变更：
（1）区域中心建设项目：将“区域中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年 12月；调整募集资金的具体投资构成，减少购置写字楼、并增加租赁的实施方式，并合理控制项目管理性开支成本；将“区域中心建设项目”中的人民币 3,000.00万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“信息化建设项目”、人民币 5,040.89万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研究院建设项目”；根据公司对本募集资金投资项目建设实施方式的变更，公司相应调整了在各区域的租赁、购置写字楼计划。
（2）信息化建设项目：将“信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年 12月；增加投资人民币3,000.00万元。
（3）研究院建设项目：将“研究院建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年 12月；增加投资人民币5,040.89万元。
（4）总部建设项目：将“总部建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年 12月。
此次变更经过2023年5月22日召开的2022年度股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年02月22日 线上接待 其他 机构 机构投资者 详见《投资者关系活动记录表》（编号：2023-001） 详见2023年2月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》2023年05月09日 线上接待 网络平台线上交流 其他 参与线上2022年度业绩说明会的投资者 详见《投资者关系活动记录表》（编号：2023-002） 详见2023年5月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》2023年11月15日 线上接待 网络平台线上交流 机构2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 详见《投资者关系活动记录表》（编号：2023-003） 详见2023年11月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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