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深南电路(002916)经营总结
截止日期2023-12-31
信息来源2023年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  深南电路成立于1984年,始终专注于电子互联领域,经过 40年的深耕与发展,拥有印制电路板、电子装联、封装
  基板三项业务。公司已成为中国电子电路行业的领先企业,中国封装基板领域的先行者,电子装联特色企业,系国家火炬计划重点高新技术企业、电子电路行业首家国家技术创新示范企业和国家企业技术中心、中国电子电路行业协会(CPCA)理事长单位及标准委员会会长单位。目前,公司已成为全球领先的无线基站射频功放 PCB供应商、内资最大的封装基板供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商、电子装联制造的特色企业。根据2023年第四季度 Prismark行业报告显示,2023年公司在全球印制电路板厂商中位列第八。
  1、印制电路板(含封装基板)行业发展情况
  根据 Prismark2023年第四季度报告统计,2023年以美元计价的全球 PCB产业产值同比下降15.0%。
  从中长期看,产业将保持稳定增长。2023-2028年全球 PCB产值的预计年复合增长率达 5.4%。从区域看,全球各区
  域 PCB产业均呈现持续增长态势。其中,中国大陆地区复合增长率达 4.1%。从产品结构看,封装基板、18层及以上的高多层板、HDI板将保持相对较高的增速,未来五年复合增速分别为 8.8%、7.8%、6.2%。2023-2028年 PCB产业发展情况预测(按地区)对于封装基板产品,一方面人工智能、云计算、智能驾驶、万物互联等产品技术升级与应用场景拓展,驱动电子产业对高端芯片和先进封装需求的大幅增长,从而带动了全球封装基板产业在长期保持增长,尤其是推动了应用于高算力、集成化等场景的高阶封装基板产品呈较高增速的态势。另一方面,国内加大对半导体产业发展的支持力度,相关投资增加将进一步加速国内封装基板产业发展。从短期看,随着终端厂商半导体库存逐步回归正常水平,世界半导体贸易统计组织(以下简称“WSTS”)预计2024年全球半导体市场将同比增长13.1%。对于 PCB产品,服务器和数据存储、通信、新能源和智能驾驶以及消费电子等市场仍将是行业长期的重要增长驱动力。从云端看,随着人工智能的加速演进,ICT产业对于高算力和高速网络的需求日益紧迫,驱动了对于大尺寸、高层数、高频高速、高阶 HDI、高散热 PCB产品需求的快速增长。从终端看,随着 AI在手机、PC、智能穿戴、IOT等产品的应用的不断深化,各类终端应用对边缘计算能力和数据高速交换与传输的需求迎来爆发式增长。在上述趋势驱动下,终端电子设备对高频高速、集成化、小型化、轻薄化、高散热等相关 PCB产品需求的持续增长。
  2、电子装联行业发展状况
  电子装联在行业上属于 EMS行业,行业狭义上指为各类电子产品提供制造服务的产业,代表制造环节的外包。目前全球 EMS行业的市场集中度相对较高,国际上领先的 EMS厂商均具备为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开
  发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌、销售以外服务的能力。电子装联行业供应链较为复杂,涉及包括 PCB、芯片、主被动元件等在内的各种电子元器件,故供应链更容易受到上游零件短缺的冲击,因此供应链能力也逐渐成为电子装联行业的核心竞争力之一。 2023年以来,全球多个国家、地区生产物流有所恢复,叠加下游终端客户持续去库存,电子产业的芯片与其他电子元器件供应环境改善明显。
  四、主营业务分析
  1、概述
  参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  2、收入与成本
  (1) 营业收入构成
  (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
  是 □否
  
  行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
  电子电路 销售量 元 12,923,295,290.97 13,483,174,637.64 -4.15%生产量 元 13,752,321,539.37 13,643,911,532.79 0.79%库存量 元 1,618,411,226.60 1,460,469,437.07 10.81%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
  (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
  (5) 营业成本构成
  行业分类
  无。
  (6) 报告期内合并范围是否发生变动
  是 □否
  公司于2023年 12月通过全资子公司欧博腾有限公司、广芯封装基板香港有限公司在泰国共同设立泰兴电路有限公司,
  注册资本为 200万泰铢。具体情况详见第六节、七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明。
  (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
  (8) 主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  4、研发投入
  适用 □不适用
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响下一代通信电子电路技术开发 提升细分市场竞争力 研究中 基于下一代交换机高速高密互联,毫米波无线传输的电子电路技术开发 提升该领域技术领先优势数据中心电路板技术开发 提升细分市场竞争力 研究中 基于下一代服务器平台,AI相关的电子电路技术开发 提升该领域技术领先优势汽车电子产品技术开发 提升细分市场竞争力 研究中 基于新能源汽车、驾驶辅助系统的电子电路技术开发 提升该领域技术领先优势5G-RF射频类封装基板技术开发 提升细分市场竞争力 研究中 基于 5G射频产品的封装基板技术开发 提升该领域技术领先优势高密度倒装芯片用封装基板技术开发(FCCSP) 提升细分市场竞争力 研究中 开发高端倒装芯片领域重点客户 提升该领域技术领先优势FCBGA封装基板技术开发 提升细分市场竞争力 研究中 开发高端倒装芯片领域重点客户 提升该领域技术领先优势
  5、现金流
  产减值准备、固定资产折旧、长期待摊费用摊销、财务费用等因素共同影响所致,详见附注七、62。
  五、非主营业务分析
  □适用 不适用
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  1.本公司之子公司广州广芯与国家开发银行签订的借款合同由本公司提供保证、子公司广州广芯项目建成后建设用地土
  地使用权及地上建筑物提供抵押, 广州广芯土地的账面价值为 148,197,945.00元,广州广芯抵押厂房的账面价值为740,871,519.36元。2.期末本公司使用权受到限制的货币资金金额为人民币 1,938,725.28元,为土地复垦保证金。
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用 □不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  适用 □不适用
  1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
  适用 □不适用则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》进行确认计量,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露,反映资产负债表及损益表相关项目,与上一报告期相比没有发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 本报告期已交割的远期外汇合约产生投资损失 1056.98万元,公允价值变动收益 2.2万元,合计损失1054.78万元。套期保值效果的说明 公司开展外汇衍生品交易目的是尽可能平滑汇率波动影响,适度开展外汇衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力,具有一定的套期保值效果。衍生品投资资金来源 自有资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司影响为目的,禁止任何风险投机行为;公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限;公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品交易。
  2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》,对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任
  部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、风险预警及处置机制、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。
  3、公司审慎审查与银行金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。
  4、公司财务部持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口
  变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。             
  已投资衍
  生品报告
  期内市场
  价格或产
  品公允价
  值变动的
  情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,报告期内确认公允价值变动收益 2.2万元人民币,其公允价值均按照银行等中介金融机构提供或获得的报价确定。公司财务稳健性,不影响公司及子公司正常的生产经营。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,有利于加强交易风险管理和控制,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  募集资金专项账户的金额为 5,987.39万元。                     
  
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  1、高
  阶倒装
  芯片用
  IC载板
  产品制
  造项目 否 180,000 180,000 32,557.91 119,782.69 66.55%2022年09月30日 0 不适用 否
  2、补
  充流动
  资金
  (非公
  开发行
  股票 否 75,000 72,966.4资项目小计 -- 255,000 252,966.48 32,557.91 192,979.57 -- -- 0 -- --超募资金投向无合计 -- 255,000 252,966.48 32,557.91 192,979.57 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益因) 项目在报告期内处于爬坡阶段。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2022年1月31日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计为 42,092.68万元。2022年2月21日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 42,092.68万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项审核并由其出具了信会师报字[2022]第 ZI10019号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,独立董事及保荐机构已发表明确同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2022年5月20日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述董事会授权期限内,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2023年12月31日,公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金总额为 64,987.39万元,其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为59,000.00万元,存放于公司募集资金专项账户的金额为 5,987.39万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  九、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  1、无锡深南电路有限公司:无锡深南电路有限公司系公司全资子公司,成立于2012年8月27日,注册资本为人民币
  78,000万元,注册地址:无锡市新吴区长江东路 18号,经营范围:模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、通信设备、微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、光电技术设备、高档家用电器的生产、加工、销售;计算机及软件的开发、销售;自营各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);照相制版;印刷电路板的研究与开发、技术服务、技术咨询、技术转让、认证咨询服务;自有机械和设备的租赁服务(不含融资性租赁)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:物联网设备制造;移动终端设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。截止2023年
  2、南通深南电路有限公司:南通深南电路有限公司系公司全资子公司,成立于2014年11月17日,注册资本为人民币
  78,000万元,注册地址:南通高新区希望路 168号,经营范围:电子元件及组件、印制电路板、化工分析仪器、工业自动化设备、光电子器件、计算机、家用电器的生产、加工、销售;计算机软件开发、销售;上述产品的自营进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止2023年12月31日,该公司总资产为人民币 399,791.69万元,净资产为人民币 235,040.23万元。
  3、天芯互联科技有限公司:天芯互联科技有限公司系公司全资子公司,成立于2012年3月29日,注册资本为人民币
  5,000万元,注册地址:深圳市龙岗区坪地街道高桥社区环坪路 3号 101,经营范围:微电子元器件、光电技术设备、电子装联、半导体封装基板、印刷电路板、模块模组封装产品、通讯科技产品、通信设备的研发、设计、制造、销售;电子信息材料、先进复合材料的研发、制造、销售;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;自有机械和设备的租赁服务(不含融资性租赁);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止2023年12月31日,该公司总资产为人民币54,494.87万元,净资产为人民币 20,382.37万元。
  4、广州广芯封装基板有限公司:广州广芯封装基板有限公司系公司全资子公司,成立于2021年8月12日,注册资本为
  人民币 150,000万元,注册地址:广州市黄埔区中新知识城集成电路创新园广州广芯园区 1号楼,经营范围:电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造;其他电子器件制造;新材料技术推广服务;电子元器件制造;知识产权服务(专利代理服务除外);电子元器件与机电组件设备销售;集成电路芯片及产品销售;制冷、空调设备销售;机械设备租赁;贸易经纪;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;物业管理;货物进出口;技术进出口。截止2023年12月31日,该公司总资产为人民币 440,941.02万元,净资产为128,456.38万元。
  5、深圳广芯封装基板有限公司:深圳广芯封装基板有限公司系公司全资子公司,成立于2022年11月16日,注册资本
  为 10100万元人民币,注册地址:深圳市龙岗区坪地街道高桥社区高桥品牌工业园东区深南电路 2号厂房 101,经营范围:电子专用材料研发;电子专用材料销售;制冷、空调设备销售;机械设备租赁;新材料技术推广服务;知识产权服务;电子元器件与机电组件设备销售;集成电路芯片及产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:电子专用材料制造;电子元器件制造;其他电子器件制造;货物进出口;技术进出口。截止2023年12月31日,该公司总资产为人民币 75,193.79万元,净资产为 56,505.03万元。
  6、无锡广芯封装基板有限公司:无锡广芯封装基板有限公司系公司全资子公司,成立于2022年11月24日,注册资本
  为 10100万元人民币,注册地址:无锡市新吴区硕放街道长江东路 18号 15号楼,经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造;其他电子器件制造;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;集成电路芯片及产品销售;货物进出口;技术进出口;制冷、空调设备销售;机械设备租赁;知识产权服务(专利代理服务除外);新材料技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。截止2023年 12月 31日,该公司总资产为人民币 327,130.07万元,净资产为 240,823.70万元。
  十、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年01月06日 电话会议 电话沟通 机构 摩根士丹利线上策略会 公司基本情况 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023年01月17日 电话会议 电话沟通 机构 浙商证券、西南证券 公司基本情况 见巨潮资讯网2023年01月18日 电话会议 电话沟通 机构 西南证券、睿远基金等 公司基本情况 见巨潮资讯网2023年02月03日 深南电路股份有限公司会议室 实地调研 机构 国寿资产 公司基本情况 见巨潮资讯网2023年02月06日 电话会议 电话沟通 机构 西南证券 公司基本情况 见巨潮资讯网2023年02月10日 深南电路股份有限公司会议室 实地调研 机构 广发证券、招商证券、新华资产、工银瑞信基金、易方达基金、摩根士丹利等 公司基本情况 见巨潮资讯网2023年03月15日 电话会议 电话沟通 机构 中欧基金、嘉实基金、泰康基金、国新投资、华芯投资、南方基金、华夏基金、招商证券、野村证券、UBSAG、花旗证券、中泰证券等 公司年报情况 见巨潮资讯网2023年03月17日 策略会举办地(深圳、北京) 实地调研 机构 东方证券策略会、天风证券策略会 公司年报情况 见巨潮资讯网2023年03月20日 电话及网络会议 电话沟通 机构 西南证券、银华基金等 公司年报情况 见巨潮资讯网2023年03月21日 策略会举办地(厦门) 实地调研 机构 兴业证券策略会 公司年报情况 见巨潮资讯网2023年03月22日 无锡深南电路有限公司会议室 实地调研 机构 华夏基金、中欧基金、招商基金、易方达基金、信达澳亚基金、国同基金、国新投资等 公司年报情况 见巨潮资讯网2023年03月27日 网上业绩说明会平台:价值在线(https://www.ir-online.cn/) 网络平台线上交流 其他 网上投资者(深南电路2022年年度网上业绩说明会) 公司年报情况 见巨潮资讯网2023年03月30日 策略会举办地(杭州) 实地调研 机构 海通证券策略会 公司年报情况 见巨潮资讯网2023年04月27日 电话及网络会议 电话沟通 机构 中欧基金、创金合信基金、华宝基金、嘉实基金、中信保诚基金、华夏基金、易方达基金、兴业基金、国泰基金、信达澳亚基金、淡水泉、国新投资、中信证券、华创证券、浙商证券、野村证券、高盛等 公司一季报情况 见巨潮资讯网2023年05月12日 策略会举办地(上海、深圳) 实地调研 机构 中信建投策略会、申万宏源策略会 公司一季报情况 见巨潮资讯网2023年05月16日 电话及网络会议 电话沟通 机构 兴全基金 公司一季报情况 见巨潮资讯网2023年05月17日 深南电路股份有限公司会议室 实地调研 机构 交银国际、财通证券、大成国际、平安证券、泰康资管(香港)、中再资产(香港)等 公司一季报情况 见巨潮资讯网2023年05月22日 电话及网络会议 电话沟通 机构 新华资产、北京诚旸投资 公司一季报情况 见巨潮资讯网2023年05月24日 深南电路股份有限公司会议室 实地调研 机构 易方达基金、银华基金、天风证券 公司一季报情况 见巨潮资讯网2023年05月26日 策略会举办地(茂名) 实地调研 机构 浙商证券策略会 公司一季报情况 见巨潮资讯网2023年06月16日 电话会议 电话沟通 机构 淡水泉 公司基本情况 见巨潮资讯网2023年07月06日 深南电路股份有限公司会议室 实地调研 机构 国经资本、中信保诚基金、长信基金、永赢基金、国信证券、国泰君安证券、东方财富证券 公司基本情况 见巨潮资讯网2023年07月20日 电话及网络会议 电话沟通 机构 高盛 公司基本情况 见巨潮资讯网2023年07月20日 深南电路股份有限公司会议室 实地调研 机构 招商证券、中信证券、中银证券、华夏久盈、光证资 公司基本情况 见巨潮资讯网管、泰康资产、泉果基金、创金合信基金、九泰基金、国泰基金、富国基金、景林资产、淳厚基金等    2023年08月23日 电话及网络会议 电话沟通 机构 易方达基金、华夏基金、南方基金、汇添富基金、嘉实基金、招商基金、国泰基金、中信保诚基金、中银基金、长信基金、国寿资管、中邮人寿、泰康资管、GIC、淡水泉、华芯投资、山东国投、中航产业投资、中信证券、中银证券、国金证券、安信证券、华安证券、浙商证券、东方财富证券、野村证券、高盛等 公司半年报情况 见巨潮资讯网2023年08月25日 深南电路股份有限公司会议室 实地调研 机构 西南证券、鹏华基金 公司半年报情况 见巨潮资讯网2023年08月28日 电话及网络会议 电话沟通 机构 浙商证券、兴业基金、财通证券、兴全基金 公司半年报情况 见巨潮资讯网2023年08月29日 UBS瑞银策略会(深圳) 实地调研 机构 GIC、UGInvestment、HSBC GlobalAssetMgmt(UK)、RosefinchFund、Brilliance AssetMgmt、GoldenNest CapitalMgmt、GrandAllianceAsset Mgmt、Luven CapitalMgmt Ltd、LuxenceCapital Ltd、 公司半年报情况 见巨潮资讯网PleiadInvestmentAdvisors、SumitomoMitsui DSAsset Mgmt、APG AssetMgmt、Point72、AllianceBernstein LP、T.Rowe PriceAssociatesInc、INFINITE、Neo CriterionCapital、Pinpoint AssetMgmt Ltd、PolymerCapitalMgmt、Nomura AssetMgmt、Barings LLC、MillenniumPartners、信达澳亚基金、UBS瑞银证券    2023年08月30日 德邦证券策略会(深圳) 实地调研 机构 德邦证券、景顺长城基金、盈峰资本 公司半年报情况 见巨潮资讯网2023年09月05日 招商证券策略会(北京) 实地调研 机构 招商证券、招商证券资管、易方达基金、华夏基金、宏利基金、诚旸投资、国寿资产、创金合信基金、华商基金、工银瑞信基金、大家资产等 公司半年报情况 见巨潮资讯网2023年09月06日 深南电路股份有限公司会议室 实地调研 机构 招商基金 公司半年报情况 见巨潮资讯网2023年09月07日 开源证券策略会(上海) 实地调研 机构 开源证券、幸福人寿资管、中粮资本、明泽投资、盈峰资本、宏鼎财富、朱雀基金 公司半年报情况 见巨潮资讯网2023年09月07日 财通证券调研(上海) 实地调研 机构 财通证券、易方达基金、太平资产 公司半年报情况 见巨潮资讯网2023年09月08日 海通证券策略会(上海) 实地调研 机构 海通证券、山西证券、国都证券、华夏基 公司半年报情况 见巨潮资讯网金、华泰柏瑞基金、兴业基金、汇丰晋信基金、圆信永丰基金、上银基金、中海基金、华富金、嘉实基金、国海富兰克林基金、易方达基金、海富通基金、鑫元基金、长安基金、朱雀基金、诺德基金、兴银理财、芃石投资、凯斯博投资、才华资本、海通资管、道明资管、玖稳资产、才华资本、富兰克林华美投信、Power PacificCo., Ltd、ForesightFund、NeubergerBerman、ValuePartnersGroup    2023年09月13日 深南电路股份有限公司会议室 实地调研 机构 东方财富证券、兴业证券、国金证券、中金公司、东方证券、长城证券自营、西藏东财基金、明亚基金、恒盈资产、淡水泉 公司半年报情况 见巨潮资讯网2023年09月14日 深南电路股份有限公司会议室 实地调研 机构 财通证券、南方基金 公司基本情况 见巨潮资讯网2023年09月19日 深南电路股份有限公司会议室 实地调研 机构 碧云资本 公司基本情况 见巨潮资讯网2023年09月19日 花旗策略会(电话会议) 电话沟通 机构 花旗、FranklinTempleton、HSBC GlobalAM HK、Hang SengInvestmentMgmt、PEOPLESINSURANCE 公司基本情况 见巨潮资讯网CO CHINA、Torq CapitalMgmt    2023年09月21日 深南电路股份有限公司会议室 实地调研 机构 银叶投资、朱雀基金、招商资管、交银施罗德基金、山西证券、国泰君安证券 公司基本情况 见巨潮资讯网2023年09月22日 深南电路股份有限公司会议室 实地调研 机构 汇华理财、琢磨基金 公司基本情况 见巨潮资讯网2023年10月27日 电话及网络会议 电话沟通 机构 国寿资产、中邮证券、中邮人寿、中信证券、中信建投证券、中泰证券、中融鼎(深圳)投资、中航证券、中国银河证券、中金公司、中原证券、淡水泉(北京)、臻一資產、浙商证券、浙江制造投资、浙江米仓资产、浙江黑岩投资、招银国际、招商证券、招商基金、长城证券、长城财富保险资产管理、圆信永丰基金、甬兴证券、英大证券有、银华基金、懿宽资产管理(上海)、易米基金、易方达基金、壹拾資產、野村国际(香港)、兴业证券、兴业基金、信银理财、新加坡政府投资公司(GIC)、西南证券、西藏源乘投资、西部证券、西部利得基金、万家基金、天风证券、顺沣资产、首创证券、盛钧私募基金管理(湖 公司三季报情况 见巨潮资讯网北)、盛博香港、深圳星睿资产、深圳前海珞珈方圆、深圳前海景廷资产、深圳丞毅投资、上海证券、上海申银万国证券、上海牛乎资产管理、上海宁涌富私募基金、上海明河投资、上海六禾致谦私募基金、上海聆泽投资、上海君翼博星创业投资、上海泾溪投资、上海古木投资、上海复星高科技(集团)、上海丰仓股权投资基金、上海东恺投资、上海东方证券资产管理、上海翀云私募基金、上海半夏投资、山西证券、瑞信证券(中国)、瑞士銀行香港分行、锐方(上海)私募基金、青岛金光紫金股权投资基金、平安证券、鹏扬基金、摩根证券投资信托、摩根士丹利、摩根大通证券(中国)、明亚基金、民生证券、美林证券、路博迈基金(中国)、開域資本(新加坡)、开源证券、九泰基金、建銀國際證券、嘉实基金、汇丰前海证券、寰薪企业管理顾问(上海)、华芯投资、华夏财富创新投资、华西银峰投资、华泰证券、华泰证券(上海)资产管理、华创证券、华安证券、花旗環球金融亞洲、湖南博深实业集团、红土创新基金、红杉资本、浩成资产、杭州凯昇投资、杭银理财、瀚川投资、海通证券、国泰基金、国联证券、国开证券、国海证券、国改双百发展基金、广州瑞民私募证券投资基金、广东熵简私募基金、高盛(中国)证券、佛山市东盈投资、蜂巢基金、方正证券投资、方正证券、方圆基金管理(香港)、东吴人寿、东方证券、东方财富证券、东北证券、德邦证券、大家资产、创金合信基金、财通证券、财通基金、北京睿道投资、北京泓澄投资、北京点石汇鑫投资、鲍尔赛嘉(上海)投资、安徽明泽投资、MorganStanley、DANTAICAPITAL LIMITED    2023年10月27日 深南电路股份有限公司会议室 实地调研 机构 国金证券、南方基金、兴全基金、博时基金、华安基金 公司三季报情况 见巨潮资讯网2023年10月30日 电话及网络会议 电话沟通 机构 财通证券、银华基金 公司三季报情况 见巨潮资讯网2023年11月02日 深南电路股份有限公司会议室 实地调研 机构 国金证券、泰康资产、泰康保险集团 公司三季报情况 见巨潮资讯网2023年11月02日 电话及网络会议 电话沟通 机构 财通证券、博时基金 公司三季报情况 见巨潮资讯网2023年11月03日 浙商证券策略会举办地(深圳) 实地调研 机构 长见投资、先锋基金、山证国际资产管理、富荣基金、华夏未来资本、富荣基金、中融鼎、粤民投、源乘投资、聚鸣投资、永赢基金、创金合信基金、银杏资本、国海富兰克林、景顺长城基金 公司三季报情况 见巨潮资讯网2023年11月06日 深南电路股份有限公司会议室 实地调研 机构 东北证券、工银瑞信基金、长盛基金、海创基金、博时基金、沣谊投资、建信基金、西南证券自营、兴业基金 公司三季报情况 见巨潮资讯网2023年11月08日 深南电路股份有限公司会议室 实地调研 机构 国金证券、嘉实基金 公司三季报情况 见巨潮资讯网2023年11月09日 开源证券策略会举办地(深圳) 实地调研 机构 海通证券、开源证券、鲍尔太平、银华基金、华商基金、云禧基金、国源信达、同犇投资、汇升同道、东方港湾投资管理、罗斯海资本、九泰基金、易米基金、上海新传奇私募基金、华安合鑫、盈峰资本 公司三季报情况 见巨潮资讯网2023年11月09日 深南电路股份有限公司会议室 实地调研 机构 国新投资 公司三季报情况 见巨潮资讯网2023年11月10日 深南电路股份有限公司会议室 实地调研 机构 中信建投证券、长江养老、博时基金 公司三季报情况 见巨潮资讯网
  2023年 11月 全景网“投资者 网络平台线上 其他 投资者网上提 公司三季报情 见巨潮资讯网15日 关系互动平台”(https://ir.p5w情况  2023年11月16日 申万宏源证券策略会举办地(深圳) 实地调研 机构 博时基金、长信基金、招商基金、东北证券自营、汇丰晋信基金、华安基金、平安基金、大成基金、申万宏源证券 公司三季报情况 见巨潮资讯网2023年11月17日 深南电路股份有限公司会议室 实地调研 机构 招商证券、西南证券、中泰证券、方正证券、华安证券、T. RowePrice、德邦证券资管、冠达泰泽 公司基本情况 见巨潮资讯网2023年11月22日 野村证券线上策略会 电话沟通 机构 ElevationInvestmentMgmt、PolymerCapital Mgmt(HK)、PinebridgeInvestmentsAsiaLtd、BaringsAsset Mgmt(HK)、CPPIBAEInvestmentsAsia Ltd、Goldman SachsAssetInvestmentMgmt Ltd、Mirae AssetGlobalInvestments(HK)、SumitomoMitsui DSAsset Mgmt(HK) Ltd、SumitomoMitsui TrustBank Ltd(HK)、HarvestGlobalInvestmentLtd、SunriseBellwetherHK、BeaUnion 公司基本情况 见巨潮资讯网InvestmentMgmt、PinpointInvestmentMgmt、SamsungAsset Mgmt(HK)、RaysCapital PartnersLtd、PleiadInvestmentAdvisors、Mighty DivineInvestmentMgmt、ArtisanPartners (HK)Ltd    2023年11月22日 财通证券策略会举办地(杭州) 实地调研 机构 华夏基金、易方达基金、汇添富基金、万家基金、财通证券、野村证券 公司基本情况 见巨潮资讯网2023年11月24日 中信证券策略会举办地(广州) 实地调研 机构 博时基金、南方基金、珠海万方资产、天弘基金、开域资本、诺德基金、惟中私募、景元投资、中兵财富、河南领创置业集团、深圳市弘源天润投资、保德信、宁波梅山保税港区机缘投资、兴银理财、淡水泉、中信里昂、中信证券自营、银华基金、易方达基金、鲍尔、新华资产、上海乾瞻、国投瑞银基金、中新融创、国寿安保基金、霸菱资产、广发证券、马可波罗、三星证券、中信保诚基金、乐信投资、中银资管、中欧基金 公司基本情况 见巨潮资讯网2023年12月01日 深南电路股份有限公司会议 实地调研 机构 凯基银行、世界树资本、今 公司基本情况 见巨潮资讯网室     日豐投资、国泰证券、中信投信、HopeFund、第一资本、中信建投国际、宏利资管、Point72、浩成资产管理、龙石资本、洲和资本    2023年12月14日 策略会举办地(上海) 实地调研 机构 上银基金、中金公司、国泰君安、兴银理财、圆信永丰基金、鹏扬基金、峰岚资产、上海重阳战略投资、东方证券、北京诚旸投资、上海半夏投资、UBSO'ConnorLimited、中信保诚基金、东北证券自营、农银人寿、华泰保兴基金、ASpoon、中邮创业基金、浦银安盛基金、山西证券、兴业基金、上海冲积资产、万家基金、国泰基金、华泰柏瑞基金、易方达基金、兴证全球基金、东吴基金、天弘基金、民生通惠资产、睿远基金、国海富兰克林基金、国都证券、诺德基金、银华基金、3WFund、北京天下溪投资、NeubergerBerman、PowerSustainable、百年保险资产、上海高毅资产、富国基金、上海信托、富敦资金 公司基本情况 见巨潮资讯网2023年12月20日 策略会举办地(深圳) 实地调研 机构 南方基金、泓澄投资、浩成资产、MillenniumCapital、Point72、高毅资产、北京诚旸投资、中投国际(香港)、太平资产管理(香港) 公司基本情况 见巨潮资讯网十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
  

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