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| 华夏航空(002928)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）行业发展现状
2023年1-6月份，民航旅客出行逐步改善，民航旅客运输量2.84亿人次，同比上涨140.21%，为2019年同期的88.19%。分季度看，一季度民航旅客运输量1.29亿人次，同比上涨68.92%，为2019年同期的80.05%；二季度民航旅客运输量1.55亿人次，同比上涨269.65%，为2019年同期的96.30%。
（三）经营情况讨论
报告期内，随着民航出行需求逐步恢复，公司运力投放稳步增长；公司可用座公里数（ASK）达到51.33亿人公里，同比增长60.48%；公司旅客周转量（RPK）达到37.41亿人公里，同比增长78.37%；公司客座率72.89%，同比增长7.31个百分点。2023年1-6月份，公司营业收入221,522.58万元，同比增长77.05%；公司净利润-75,221.63万元，同比减亏20,090.03万元；公司上半年持续亏损主要系：截至6月末公司机队规模达到67架，较同期机队数增加，因此飞机租赁及折旧成本增加；其次，二季度汇率波动加大，公司产生较大的汇兑损失。
具体经营情况如下：
1、安全运营
报告期内，公司持续压实安全生产责任，严格执行各项规章要求，深入推动“三基”建设，持续完善安全风险管理和安全隐患排查治理程序，持续提高安全运行水平。
作风建设方面，A320机型驾驶舱自动舱音监听系统持续运行，实现作风监督自动化、数据化，配合人工监听，大幅提升督促预防能力；CRJ900、ARJ21机型自动舱音监听系统预计下半年陆续上线运行。
报告期内，公司共抽查593个航班，问题发现航段率2.33项/航段，同比下降59.00%，作风建设趋势向好。
飞行员管理方面，公司飞行员画像系统持续运行，通过对大数据的有效分析利用，充分识别技能短板，为飞行管理、飞行训练、风险预防、航班计划、飞行员成长规划提供有效支持，助力飞行员专业技能提升。
运行环境管理方面，公司机场画像系统持续运行，对机组排班、机组准备、叠加风险管控提供有效支持，并根据航班运行反馈、机组反馈和机场实际条件，对画像系统持续优化。
风险管理方面，公司持续开展危险源动态调整评估，6月末公司共有危险源217项，其中风险可接受危险源137项，风险缓解后可接受危险源80项，无不可接受危险源；公司持续开展安全隐患排查治理，上半年排查出公司级安全隐患6项，已治理关闭5项，1项正在整改中，有效治理率100.00%。
2、机队建设
飞机供应商 飞机型号 引进方式 数量（架） 平均机龄（年）
庞巴迪 CRJ900系列 自购 3 5.44融资租赁 15 6.41经营租赁 20 8.99小计 38 7.69空客 A320系列 自购 2 1.03融资租赁 5 1.80经营租赁 16 3.56小计 23 2.96中国商飞 ARJ21系列 自购 1 2.06经营租赁 5 1.37小计 6 1.49合计 67 5.51报告期内，公司以经营租赁方式引进1架A320系列飞机，以融资租赁方式引进1架A320系列飞机。2023年6月末，公司运营的机队规模达67架，公司平均机龄5.51年，平均机龄较短，飞机整体稳定性高，有利于保障公司运行的安全性。
3、航线网络
报告期末，公司在飞航线150条，其中国内航线148条，国际航线2条。公司始终坚持支线市场的战略定位，坚持支线航线的网络布局，公司支线航线148条，占比99.00%。公司基本建立了差异化的支线网络，独飞航线136条，占比91.00%。公司航线网络已覆盖全国38.00%的支线航点，与干线网络形成互补。公司全力推进“干支通，全网联”，通过通程航班提高支线机场通达性，基本构建了全国性的支线航空网络。
公司以重庆主运营基地为核心，并围绕贵阳基地、成都过夜点建立西南枢纽；围绕库尔勒基地、阿克苏过夜点建立新疆枢纽；围绕西安基地建立中北枢纽；围绕呼和浩特基地、包头过夜点建立内蒙枢纽；
围绕大连基地、天津过夜点建立北部枢纽；围绕衢州基地、芜湖过夜点建立东南枢纽，基本建立覆盖全国的支线航线网络，并围绕枢纽航点打造通程航班，大幅提升枢纽周边支线城市的通达性。
公司航线网络图如下：4、通程业务
报告期内，公司通程出行人数达到44.87万人，同比增加37.05%，占总载运人数的比例16.40%。服务支持方面，持续深化基础服务能力，扩大机场通程产品保障范围，公司新增中转服务便利化机场15个，已在114个机场建立中转便利化服务。同时，公司积极响应通程航班备案工作，丰富通程产品，已备案成功1,815个通程航班组合产品。产品营销方面，公司通过优化产品组合逻辑，增加智能服务标签，提升通程产品竞争力；通过引入外部资源，丰富通程产品类别；通过持续迭代通程智能收益模型，提升通程航班收益管理能力。
5、精细管理
报告期内，公司持续推进节油工作，通过航路优化、APU（辅助动力装置）使用措施优化、重心节油等措施，共节油3,030.00吨，降低航油成本，实现节能减排；公司持续推进财务信息化建设，加强账期管理，提升资金使用效率；公司持续优化旅客服务，健全服务应急处置预案，切实提升应急处置能力。
6、客户营销
旅游产品方面，加强产品打造，注重价值提升，因地制宜打造深度游产品，结合客户需求突出产品差异化，促进支线城市旅游资源开发；渠道管理方面，以大客户和圈层客户为管理核心，提升产品投放能力；营销推广方面，打造深度游达人，拓展投放渠道，积累粉丝量，提升产品传播和影响力。
7、主要运营数据
指标 本报告期 上年同期 同比
可用吨公里数（ATK）（万吨公里） 55,246.56 34,961.58 58.02%
国内 54,950.05 34,961.58 57.17%国际 296.51 -可用座公里数（ASK）（万人公里） 513,319.31 319,871.25 60.48%国内 510,558.81 319,871.25 59.61%国际 2,760.50 -可用货邮吨公里数（万吨公里） 22,316.80 13,969.63 59.75%国内 22,170.04 13,969.63 58.70%国际 146.76 -运输周转量（RTK）（万吨公里） 33,709.18 19,395.44 73.80%国内 33,547.47 19,395.44 72.97%国际 161.71 -旅客周转量（RPK）（万人公里） 374,139.81 209,757.74 78.37%国内 372,351.63 209,757.74 77.52%国际 1,788.18 -总载运人次（千人次） 2,736.72 1,549.34 76.64%国内 2,727.46 1,549.34 76.04%国际 9.26 -货邮载重量（吨） 3,063.66 3,741.94 -18.13%国内 3,055.96 3,741.94 -18.33%国际 7.70 -。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
于装修阶段，转出预付购置款应付票据 8,704,831.83 0.05% 4,954,469.91 0.03% 0.02%付职工薪酬一年内到期的款增加
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收款项融资：系上年期末的银行承兑汇票于本期到期兑付。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
注：公司2023年上半年度没有主动进行证券投资，公司所取得股票为公司因海航集团破产重整而取得的金融资产。
（2）衍生品投资情况
□
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
金，其余募集资金13,260,486.59元均存放于募集资金专户。 0.00合计 -- 395,4543 224,600募集资金总体使用情况说明
1、首次公开发行股票募集资金
公司2018年2月14日首次公开发行股票募集资金83,592.00万元，扣除发行费用6,553.97万元，募集资金净额为77,038.03万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月27日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（信会师报字[2018]第ZA10219号）。报告期内，公司投入首次公开发行股票募投项目3,792.46万元，截至报告期末累计投入募集资金77,852.32万元，首次公开发行股票募投项目已在报告期内完成结项。截至2023年06月，首次公开发行股票募集资金专户已完成注销，节余募集资金已转至一般户并将永久补充流动资金。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司2019年10月16日公开发行可转换公司债券募集资金79,000.00万元，扣除发行费用1,543.58万元，募集资金净额为77,456.42万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月22日对公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司可转换公司债券实际募集资金情况验资报告》（信会师报字[2019]第ZK10136号）。报告期内，公司投入公开发行可转换公司债券募投项目0.00元，截至报告期末累计投入募集资金67,659.84万元。经公司分别于2023年01月13日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、于2023年01月30日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，公司公开发行可转换公司债券募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金。
3、非公开发行A股股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1662号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股不超过304,070,293股，每股面值为人民币1.00元，募集资金总额不超过243,500.00万元。公司实际非公开发行A股股票264,673,906股，每股发行价格为人民币9.20元，募集资金总额为人民币243,499.99万元，扣除发行费用人民币2,539.79万元（不含税）后，募集资金净额为人民币240,960.20万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月04日对公司非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第ZK10390号）。报告期内，公司投入非公开发行A股股票募投项目6,038.77万元，截至报告期末累计投入募集资金79,088.77万元，除1,605,236,546.57元用于暂时补充流动资金，其余募集资金13,260,486.59元均存放于募集资金专户。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
购买6
架
CRJ900
型飞机
和3台
发动机 是 47,038.
03 26,463.
12月31
日 -
15,760.89 否 否
一架
CRJ900
型飞机 否 0.00 20,574.12月31日 -2,626.82 否 否华夏航空培训中心（学校）项目（一期）工程 否 30,000.00 30,000.00 3,7923 102.04%2018年12月31日 / 不适用 否购买2架A320系列飞 否 77,456.42 77,456.12月31日 -4,009.35 否 否机引进4架A320系列飞机 否 119,21012月31日 / 不适用 否购买14台飞机备用发动机 否 48,700.00 48,700.日 / 不适用 否补充流动资金 否 73,050.00 73,050.12月31日 / 不适用 否承诺投资项目小计 -- 395,45493 -- -- -22,397.06 -- --超募资金投向不适用 否合计 -- 395,45493 -- -- -22,397.06 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益
1、首次公开发行股票募投项目——“购买6架CRJ900型飞机和3台发动机”置换预先投入的自筹资金
203,477,793.90元（一架飞机和两台发动机的购置价款）、“华夏航空培训中心（学校）项目（一期）工程”置换预先投入的自筹资金47,845,527.29元，合计置换251,323,321.19元，已于2018年置换完毕。2018年4月11日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意上述置换事项；立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述置换事项出具了《关于华夏航空股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZK10154号）。
2、公开发行可转换公司债券募投项目——“购买2架A320系列飞机”，置换预先投入的自筹资金
69,306,122.04元，已于2020年置换完毕。2019年12月09日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意上述置换事项；立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述置换事项出具了《关于华夏航空股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZK10139号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、公司于2020年12月01日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过473,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司分别于2021年09月24日、11月18日、11月29日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金178,339,100.49元、202,799,240.62元、91,861,658.89元至募集资金专户。至此，该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。
2、公司于2021年11月30日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及云融贸易使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过100,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过十二个月。
截至2022年11月29日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金100,000,000.00元已全部归还完毕。
3、公司于2022年12月06日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使用公司2022年度非公开发行A股股票的闲置募集资金不超过1,670,026,227.08元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
截至2023年06月30日，上述非公开发行A股股票的闲置募集资金1,605,236,546.57元仍用于暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、“一架CRJ900型飞机”项目
（1）节余金额：“一架CRJ900型飞机”项目节余募集资金1,086.05万元（含利息收入）。
（2）节余原因：公司于2018年4月变更募投项目为“一架CRJ900型飞机”项目时，根据2018年以来美元
对人民币最低汇率6.3096:1计算，每架CRJ900型飞机的目录价格约为28,866.42万人民币，变更后实际支付飞机价款及税费共20,625.64万元，该金额低于产品目录所载的价格。
（3）节余募集资金去向：经公司于2019年4月24日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过，公司
将“一架CRJ900型飞机”项目结项，并将节余募集资金1,086.05万元（含利息收入）用于另一募投项目“购买6架CRJ900型飞机和3台发动机”，上述节余募集资金已在2019年全部作为发动机款支付。
2、“购买2架A320系列飞机”项目
（1）节余金额：“购买2架A320系列飞机”项目节余募集资金10,154.77万元（含利息收入）。
（2）节余原因：在具体实施募投项目的过程中，受汇率波动影响，实际使用募集资金支付飞机价款及税费共67,659.84万元，该金额低于拟投入募集资金金额。同时，在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，根据项目的实际情况，在不影响募集资金投资项目顺利实施的前提下，本着节约、合理、有效的原则，审慎使用募集资金。加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地避免了不必要的费用支出。此外，募集资金存放银行期间产生了一定的利息收入。
（3）节余募集资金去向：经公司分别于2023年01月13日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会
第四次会议，于2023年01月30日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，公司将“购买2架A320系列飞机”项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2023年04月01日，公司已完成上述募集资金专项账户的注销手续，节余资金已转至云融贸易的一般账户，并将用于永久补充流动资金。
3、“华夏航空培训中心（学校）项目（一期）工程”项目
（1）节余金额：“华夏航空培训中心（学校）项目（一期）工程”项目节余募集资金8,782.17元（含利息
收入）。
（2）节余原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，根据项目的实际情况，在不影响募集资金投资项目顺利实施的前提下，本着节约、合理、有效的原则，审慎使用募集资金。加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地避免了不必要的费用支出。此外，募集资金存放银行期间产生了一定的利息收入。
（3）节余募集资金去向：因节余募集资金（包括利息收入）低于500万元，可以免于履行董事会、股东大
会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的程序。
截至2023年06月16日，公司已完成上述募集资金专项账户的注销手续，节余资金已转至华夏航空教育科技产业有限公司的一般账户，并将用于永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年06月30日，除非公开发行A股股票募集资金用于暂时补充流动资金1,605,236,546.57元外，其余募集资金均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(3)=(2)/
(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否
达到
预计
效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
一架
CRJ900
型飞机 购买6架
CRJ900型
飞机和3
台发动机 20,574.20 0.00 20,625.64 100.25%2018年12月31日 -2,626.82 否 否合计 -- 20,574.20 0.00 20,625.64 -- -- -2,626.82 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、变更原因：公司原计划使用首次公开发行股票募集资金47,038.03万元用于“购买6架CRJ900型飞机及3台发动机项目”。根据公司2017年度经营计划，上述募投项目所涉及的6架CRJ900型飞机公司已以自筹资金先行投入，其中1架通过自购方式、5架通过融资租赁方式完成。上述1架自购飞机预先投入资金部分已完成募集资金的置换；对于其余5架融资租赁飞机，如公司提前解除租赁合同并改为购入，将增加额外的手续费用、税费支出以及资金占用成本，故公司变更部分募集资金用途为购入公司2018年计划引进的一架同类型飞机，以便提高公司资金使用效率、保护投资者利益。
2、决策程序：此次变更已经于2018年04月27日召开的公司第一届董事会第十九
次会议和第一届监事会第八次会议、于2018年05月15日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
3、信息披露情况：公司分别于2018年04月28日、2018年05月16日在巨潮资讯
网披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-015）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-017）。未达到计划进度或预计收益的情 不适用况和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
主要控股参股公司情况说明：无。
九、公司控制的结构化主体情况
□
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