|
| 捷佳伟创(300724)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业所属分类
公司所处行业为晶体硅太阳能电池生产设备行业，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司所
在行业为大类“C 制造业”中的专用设备制造业，行业分类代码为 C35； 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），晶体硅太阳能电池生产设备行业属于光伏设备及元器件制造（行业代码：C3825）行业，隶属于太阳能光伏行业。主要产品包括湿法设备系列、真空设备系列、智能制造设备系列、光伏电池设备及工艺解决方案等。
（二）公司所属行业发展情况
1、全球及国内光伏行业情况
近年来，随着国际社会对保障能源安全、保护生态环境、应对气候变化等问题日益重视，许多国家已将可再生能源
作为新一代能源技术的战略制高点和经济发展的重要新领域，其中太阳能光伏发电是可再生能源利用的重要组成部分之一。随着产业技术的逐步成熟与进步，在经济高速发展、政策支持和技术进步等众多因素的驱动下，全球太阳能光伏发电新增装机容量持续增加，随着平价上网的实现，光伏行业的发展从政策驱动向内生动力驱动转变，太阳能光伏发电将在能源消费中占据重要的席位，不但能替代部分常规能源，而且有望发展成为能源供应的主体。目前全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识，光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式，预计全球光伏市场将持续高速增长。2023年，全球光伏新增装机超过 390GW，创历史新高。国内同样保持高速增长，根据国家能源局数据，2023年国内光伏发电装机 216.88GW，同比增长148.12%。根据中国光伏行业协会预测，2024年全球光伏新增装机约为 390-430GW，国内光伏新增装机约为 190-220GW。根据国际可再生能源机构（IRENA）在《全球能源转型展望》中提出的 1.5℃情景，到2030年，可再生能源装机需要达到 11000GW以上，其中太阳能光伏发电和风力发电约占新增可再生能源发电能力的 90%。2023年12月13日，超过 100个国家在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）上达成协议：在2030年全球可再生能源装机容量增至 3倍，至少达到 11,000GW，其中光伏装机容量将从2022年的 1,055GW增加至2030年的 5,457GW。2023年11月15日，中美两国发表《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》，声明提出，在 21世纪 20年代这关键十年，两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现在到 2030年，在2020年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代，从而可预期电力行业排放在达峰后实现有意义的绝对减少。总体来看，在光伏发电成本持续下降和全球能源体系加快向低碳化转型等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将保持快速增长，光伏产业未来发展潜力巨大，具有广阔市场空间。光伏应用市场集中度较高，中国光伏龙头企业凭借着晶硅技术及成本控制方面的优势，低成本先进产能持续释放，根据中国光伏行业协会数据，2023年，全国多晶硅产量 143万吨，同比增长66.9%，2024年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，产量预计将超过 210万吨；硅片、电池片、组件方面，全国产量分别为 622GW、545GW和 499GW，同比分别增长67.5%、64.9%和 69.3%；光伏市场方面，2023年全国新增光伏并网装机容量 216.88GW，累计光伏并网装机容量超过 600GW，新增和累计装机容量均为全球第一；产品转换效率方面，技术路线逐渐从 p型转向 n型，2023年规模化生产的 p型单晶电池均采用 PERC技术，平均转换效率达到 23.4%，n 型产品 TOPCon 电池片行业平均转换效率达到25%，HJT 电池片行业平均转换效率达到 25.2%。目前，我国先进晶体硅电池技术发展呈现多样化以及迭代加速的趋势，光伏电池的主流路线已从 PERC技术路线升级到更为高效、更具有经济效益性的 TOPCon技术，并向大尺寸、薄片化和智能化发展；TOPCon、HJT、XBC等一批高效晶硅电池工艺技术在围绕着降本提效不断进行技术创新，在转换效率方面不断刷新纪录，引领着全球新技术发展。此外，钙钛矿电池以其高效率、低成本、制备工艺简单等特点，被认为是极具潜力的高效率低成本光伏技术之一，在未来的光伏发电技术中将占据重要的地位。钙钛矿电池与晶硅电池的叠加将进一步提高电池片转换效率，近年来也逐渐成为了世界光伏研究领域的重要热点方向。2023年以来行业内众多电池片厂家及行业外新进入者在新技术路线上纷纷布局，带动了 TOPCon技术电池线大规模扩产，HJT、XBC等高效技术路线加速产业化，推动了钙钛矿及钙钛矿叠层技术加速研发。未来随着生产成本的降低及效率良率的提升，n型电池将会成为电池技术的主要发展方向之一，效率也将较快提升。
2、光伏设备行业发展情况
随着光伏行业的不断壮大及成熟，补贴退坡的加速及平价上网的实现，开发高效电池，降低度电成本即降本增效进
一步成为行业发展的趋势和主流方向，而太阳能电池生产设备的技术水平和稳定性是提高电池转换效率，降低太阳能度电成本的重要因素。目前，我国光伏电池设备制造企业通过工艺与装备的创新融合，以提高设备产能、智能化程度及转换效率为目标，同时适应大硅片及薄片化生产，已具备了成套工艺设备及自动化设备的供应能力，实现了设备国产替代，并在国际竞争中处于优势地位。在光伏电池技术路线上，随着电池企业持续追求降本增效，带来 n型电池片的需求快速提升， TOPCon技术逐步成为市场主流路线，加快了 TOPCon的产能建设，同时也有越来越多的设备企业开始采取多元化技术路线，向着跨环节、多路线、一体化解决方案供应商的方向发展，带来光伏设备行业的蓬勃发展。目前光伏设备行业发展呈现三个特征：第一，光伏设备目前总体向高产能、低功耗方向发展，占地面积小、高产能、低功耗、高性能制造设备已成为行业发展的趋势之一；第二，提高单机智能化水平、增加批次装片量，以提高单机生产效率和产能、降低使用成本和维护成本已成为光伏设备发展趋势之一；第三，设备研发与新工艺结合更加紧密，光伏设备制造由单一产品向多元化、按照客户需求提供定制化、智能化装备线转变。随着光伏行业技术更迭加速，设备行业竞争将进一步加剧，预计未来市场份额将进一步向创新能力更强的企业集中，行业集中度进一步提升。未来随着光伏行业持续增长、电池技术迭代加速、电池转换效率不断提升以及制造成本加速降低的背景下，太阳能电池设备行业向高效化、高产能化和智能化的竞争转变，设备行业技术水平不断提升，市场需求持续增加，作为光伏高效路线重要环节的光伏设备行业将迎来新的发展机遇。
（三）周期性特点
由于太阳能发电的绿色、环保和节能，包括中国在内的世界各国都在执行或准备出台各种鼓励政策，大力发展太阳
能光伏产业，鼓励技术进步和电池转换率的提升，积极推动太阳能行业降本提效。因此，作为光伏行业重要的配套产业，太阳能电池设备行业将保持一段较长时期的景气周期。随着光伏电池生产技术迭代加快，电池片技术进步带来了新一轮技术周期，公司也在各高效技术路线下通过创新推出了产能更大、效率更高的设备，加快了光伏行业的更新周期。
（四）行业相关政策及影响
户范围。优化代理购电市场化采购方式，完善集中竞价交易和挂牌交易制度，规范挂牌交易价格形成机制
2023年 3月 自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司 《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》 鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。光伏发电项目用地实行分类管理，光伏方阵用地不得占用耕地，光伏方阵用地涉及使用林地的，须采用林光互补模式。
2023年 3月 国家能源局、生 《关于组织开展农村能源 推进可再生能源发电就地就近开发和利用。按照集中开发态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局 革命试点县建设的通知》 和分散发展并举的原则，大力发展多能互补，在保护生态的基础上，加快风电、光伏发电建设开发。充分利用农村地区空间资源，积极推进风电分散式开发。结合屋顶分布式光伏开发试点工作推进，鼓励利用新建住宅小区屋顶、厂房和公共建筑屋顶、农民自有建筑屋顶、设施农业等建设一定比例光伏发电。
2023年 4月 国家能源局 《2023年能源工作指导意见》 意见指出，巩固风电光伏产业发展优势，持续扩大清洁低碳能源供应，积极推动生产生活用能低碳化清洁化，供需两侧协同发力巩固拓展绿色低碳转型强劲势头。大力发展风电太阳能发电。推动第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目并网投产，建设第二批、第三批项目，积极推进光热发电规模化发展。稳妥建设海上风电基地，谋划启动建设海上光伏。大力推进分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设。推动绿证核发全覆盖，做好与碳交易的衔接，完善基于绿证的可再生能源电力消纳保障机制，科学设置各省(区、市)的消纳责任权重，全年风电、光伏装机增加 1.6亿千瓦左右。
2023年 6月 国家能源局 《关于开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》 为解决分布式光伏接网受限等问题，拟在全国范围选取部分典型省份开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作，逐步探索积累经验，为全面推广相关政策措施奠定基础。试点范围选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建 6个试点省份，每个省选取 5-10个试点县(市)发绿证，实现绿证核发全覆盖。
2023年 8月 工业和信息化部、科技部、国家能源局、国家标准化管理委员会 《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》 方案提出全面推进新兴产业标准体系建设。在新能源领域，研制光伏发电、光热发电、风力发电等新能源发电标准，优化完善新能源并网标准，研制光储发电系统、光热发电系统、风电装备等关键设备标准。
2023年 8月 国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、生态环境部、商务部、国务院、国资委 《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》 支持光伏设备制造企业通过自主回收、联合回收或委托回收等模式，建立分布式光伏回收体系。鼓励风电、光伏设备制造企业主动提供回收服务。支持第三方专业回收企业开展退役风电、光伏设备回收业务。支持发展退役新能源设备拆除、运输、回收、拆解、利用“一站式”服务模式。鼓励生产制造企业、发电企业、运营企业、回收企业、利用企业建立长效合作机制，畅通回收利用渠道，加强上下游产业衔接协同。引导风电机组拆除后进行就地、就近、集中拆解。引导再生资源回收企业规范有序回收废钢铁、废有色金属等再生资源。
2023年 9月 国家工信部、财政部 《电子信息制造业 2023—2024年稳增长行动方案》 2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速 5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破 24万亿元。2024年，我国手机市场 5G手机出货量占比超过 85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%，太阳能电池产量超过 450吉瓦，高端产品供给能力进一步提升，新增长点不断涌现；产业结构持续优化，产业集群建设不断推进，形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。
2023年 12月 国务院 《空气质量持续改善行动计划》 大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达 20%左右，电能占终端能源消费比重达 30%左右。
2、行业政策的影响
在“碳达峰”“碳中和”的双碳背景下，发展包括光伏在内的可再生能源已成为全球共识，光伏发电成为众多国家最有
竞争力的能源形式，预计未来全球光伏市场将继续保持高速增长。在政策指引和市场需求的影响下，未来光伏产业将进一步实现高质量发展。
（五）公司所处的行业地位
公司在太阳能电池设备生产领域，行业地位突出。公司作为太阳能电池设备的领先企业，致力于打造成技术平台型
企业，全面布局 TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠层等高效、超高效光伏电池技术路线，目前已经成为以TOPCon为主流技术路线的主要设备供应商；同时公司顺应产品技术发展路径向半导体设备领域延伸，探索在半导体领域中创新性的应用，实现产业结构的优化，提升公司在相关领域的自主创新能力和研发水平，推进新产品研发和技术创新，力争发展成为国际领先的新能源、半导体专用设备服务提供商、新能源装备整线系统解决方案集成商。此外公司还积极拓展锂电新能源装备领域，并在锂电真空专用设备领域取得突破。根据中国电子专用设备工业协会统计，公司主营产品销售收入、利税连续六年位列中国电子专用设备行业前十名单位。
四、主营业务分析
1、概述
（一）公司经营业绩情况
公司以“发展绿色产业，奉献清洁能源”为使命，围绕“高效化、国际化、智能化、多元化”的发展战略，在光伏
TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠层等各高效技术路线上及半导体领域加强技术创新和新产品的研发，向客户提供性能稳定、品质可靠的设备，并通过提供优质的技术服务支持为产品销售提供保障，不断研发出新增盈利产品，从而获得收入并实现盈利。2023年度，光伏行业迅猛发展，N型电池加速迭代 P型电池，TOPCon电池技术大规模扩产成为了市场主流，公司凭借领先的技术和产品，经营业绩再创新高。2023年公司营业收入 873,342.72万元，比去年同期增长45.43%；归属于母公司所有者的净利润 163,356.27万元，同比增长56.04%。截至报告期末，公司总资产 3,913,364.49万元，同比增长104.50%；归属于母公司所有者权益 873,936.33万元，同比增长21.34%。
（二）研发情况
报告期内，公司研发投入 46,695.91万元，比去年同期增长63.46%。公司在产品和技术保持国内领先的基础上，不
断加大对技术研究和新产品开发的资源投入，推进光伏电池装备及半导体装备的研发并不断取得进展和突破，从而持续保持并提升在国内光伏设备行业中的技术领先地位。此外公司还积极拓展锂电新能源装备领域，并在锂电真空专用设备领域取得突破。在 TOPCon路线上，公司以领先的 PE-poly技术路线布局及优势的设备产品持续获得客户的认可，效率和良率不断提升，助力 TOPCon电池技术加速扩张，公司市场份额持续稳步提升；此外，公司研发出具有行业先进水平的制绒 Plus系列设备产品，通过工艺优化、结构优化及自主研发的机能水模组，提升硅片表面洁净度，降低表面污染，从而提升电池转换效率。随着 TOPCon技术路线的加速扩产以及 PE-poly技术路线成为光伏电池生产的主流技术路线，公司的订单亦保持高速增长。在 HJT路线上，公司板式 PECVD的射频(RF)微晶 P高速率高晶化率沉积工艺取得突破，基于双面微晶的 12BB异质结电池平均效率达到 25.1%，电池良品率稳定在 98%以上，公司的大产能射频板式 PECVD预计将比市面上主流设备减少 1-2个微晶 P腔体，将进一步增强公司在 HJT技术路线上的竞争力并助力行业降本。报告期内，公司中标全球头部光伏企业量产型 HJT整线订单，并且公司的常州 HJT电池中试线上，电池平均转换效率达到 25.4%，G12-132版型异质结组件平均功率达到了 727.69W，量产型双玻组件功率属于行业先进水平，最高功率组件达到 738.98W；组件转换效率核心工艺设备。报告期内，公司五合一团簇式钙钛矿叠层真空镀膜装备成功下线，此技术整合了 RPD、多源蒸镀、RF溅射、脉冲直流溅射和直流溅射等多种技术，能够在真空环境中连续沉积各种薄膜，可显著减少钙钛矿电池设备的占地面积、降低资本支出和试验成本，同时可在保持真空状态完成多层膜沉积，有效提升钙钛矿电池效率。此外，该装备还具备低轰击高速率、多功能选项等特性。在半导体领域，公司拥有 4到 12吋槽式及单晶圆刻蚀清洗湿法工艺设备，能够满足第三代半导体、微机电、后端封装、集成电路 IDM和晶圆代工厂所需的湿法工艺需求，销售订单不断增加。此外，公司研发团队突破了工艺炉管腔室设计与制造技术等六大核心技术，成功研制出碳化硅高温热处理设备，并通过预验收后顺利发往国内半导体 IDM某头部企业，为公司拓展第三代半导体装备业务奠定了坚实基础。在锂电真空专用设备领域，公司自主研发的双面卷绕铜箔溅射镀膜设备成功下线，首卷 4.5μm复合铜箔成功出腔，通过自主研发的卷绕控制系统，展平效果更佳，并且公司提出了复合集流体整线铜箔解决方案，为公司在复合集流体真空设备市场打开了新局面，积极推动复合集流体在新能源锂电行业的发展应用。
（三）现金流情况
1、2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,517,362,141.16元，同比增长142.36%，主要系销售规模增加，
货款回收增长所致。
2、2023年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,384,642,186.97元，同比下降35.37%，主要系购买理财产品
所致。
3、2023年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-126,122,795.09元，同比下降160.37%，主要系回购公司股份所
致。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
太阳能电池生产设备 销售量 管/台 9,906 8,327 18.96%生产量 管/台 34,082 10,806 215.40%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用随着下游客户扩产加快，公司的在手订单快速增长，生产量及出货量均增长较快。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
报告期内，公司太阳能电池生产设备营业成本占比增长主要系随营业收入较去年同期有较大增长所致。成本各项目
占比无重大变化。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
（1）子公司注销
泰州捷佳创精密装备有限公司为本公司持股 100%的全资子公司，于2023年5月11日完成税务注销，2023年 5月31日完成工商注销。
（2）本期新增子公司
本期通过新设成立深圳市捷佳芯创科技有限责任公司、伟创意利新能源（深圳）有限责任公司、捷佳硅瓷（杭州）
科技有限公司、常州骏岳精密机械有限公司、深圳市伟创中润新能源有限责任公司、香港捷佳伟创科技有限公司及 S.CNEW ENERGY TECHNOLOGY PTE.,LTD.等 7家公司，并将其纳入合并报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
管理费用 180,995,207.00 124,200,153.57 45.73% 主要系业务规模的增加，人员增加导致管理费用的增加财务费用 -187,129,456.66 -216,186,611.00 -13.44%研发费用 466,959,149.97 285,664,915.75 63.46% 主要系公司高度重视技术研发和产品升级，持续加大在光伏高效电池装备以及半导体装备方面的研发投入所致。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高效、低成本TOPCon电池工艺、设备及配套自动化成套研发 开发和优化 TOPCon电池核心工艺、设备及配套自动化设备，实现TOPCon电池高效、低成本整线交付能力。 按计划实施中 持续提升 TOPCon电池效率，提高设备性能、降低生产成本，开展新工艺研发，实现高效、低成本整线交付能力。 抢占 TOPCon电池扩张市场，提高公司竞争力，巩固公司在光伏装备行业地位。高效、低成本 HJT电池工艺、设备及配套自动化成套研发 开发和优化 HJT电池核心工艺、材料、设备及配套自动化设备，实现HJT电池高效、低成本整线交付能力。 按计划实施中 持续提升 HJT电池效率，提高设备性能、降低生产成本，开展新材料、新工艺研发。实现HJT电池多种工艺路线设备全覆盖，实现高效、低成本整线解决方案和交钥匙工程能力。 持续提高电池转换效率，提升公司现有HJT整线设备性能及产品竞争力。提高公司竞争力和巩固公司市场地位。钙钛矿及钙钛矿叠层电池成套设备研发 开发第三代光伏电池设备，前瞻性布局未来电池发展方向，巩固公司光伏装备行业地位。 按计划实施中 开展钙钛矿核心工艺设备：清洗设备、涂布设备、真空蒸镀、PVD/RPD/PAR、激光设备、五合一团簇式真空镀膜设备研发，实现钙钛矿及叠层电池整线工艺设备供应能力。 紧跟光伏行业发展趋势，提高公司竞争力和巩固公司市场地位。XBC电池核心设备研发 满足市场需求及光伏电池发展趋势，开发 XBC电池设备及配套自动化设备，使公司具有 XBC电池及叠层电池设备供应能力。 按计划实施中 1.研发 XBC电池激光开膜设备，在 XBC电池正背面实现不同应用，完成激光开膜及激光刻蚀工序。2.研发 XBC电池测试分选设备，解决电池栅线在电池背面定位精度差问题，解决背面电池栅线多导致的易损伤问题，完成 XBC电池的测试分选工序。 此项目完成，可以扩充公司产品线，助力XBC电池工艺的研发，丰富了公司整体产品线，符合公司全面布局的战略。预计会带来巨大的经济效益和社会效益。HJT中试线设计和监督建设实施 作为下一代光伏热门的HJT电池，目前主要以整线交付为主，对设备和工艺均有更高的要求。
为了尽快提高公司整线
异质结的交付能力，积累 HJT设备运行经验，掌握 HJT电池工艺特点，公司决定建立 HJT中试线。 已完成 25%的目标，效率持续提升中 项目已建成一条 250MWHJT电池中试线。2023年实现如下指标：HJT电池双面微晶工艺和设备开发，PVD VTTO靶材或其它高效靶材开发和导入，丝印 SMBB技术和国产浆料开发和导入，为 HJT电池大产能设备整线交付提供基础。 光伏行业利润来源于“降本+升效”，在成本降低方面，国内电池厂已经基本做到了极致，所以，提高光伏电池转换效率是光伏行业未来发展方向。
此项目取得工艺数据
和运行数据，为公司HJT设备推广打下牢固基础。钙钛矿中试线建设 针对下一代钙钛矿电池以及钙钛矿叠层电池光伏技术的快速发展，验证公司关于钙钛矿电池整线的设备性能，开发钙钛矿电池和钙钛矿/晶硅底层电池的工艺路线，积累相关设备和工艺经验，公司决定建立钙钛矿中试线。 按计划实施中 项目拟建一条兼容钙钛矿电池和钙钛矿/晶硅叠层电池的中试线。显现目标：单结钙钛矿电池效率≥22%（300 mm*300mm），钙钛矿/晶硅叠层电池≥30%（210 mm*105mm） 本项目的成功实施，有利于公司相关钙钛矿电池的量产设备性能得到良好验证，形成钙钛矿电池和叠层电池的完整工艺，促进相关设备的销售，提高公司的竞争力，促进钙钛矿领域的快速发展。半导体湿法清洗类设求；满足包含光刻胶去除、氧化膜刻蚀、金属 按计划实施中 开展全自动湿法刻蚀清洗设备、单晶圆刻蚀清洗设备、6吋/8吋兼容晶圆有篮干燥设备、PFA加热器、8腔体 12吋单枚全自动背面刻蚀清洗设备、化合物半导体清洗设备等多种设备研发，并且进行多项半导 填补中国大陆在该领域的空白，技术水平达到国内领先水平，具有极大的优势替代进口，打破长期被进口设备卡脖子的局面，极大的提高国产设备市场占有率，市场潜力巨大。膜刻蚀、氮化硅刻蚀、炉管前清洗等近 90%湿法工艺步骤需求。 体设备国产化及标准化实验，为国内半导体客户提供更多的设备选择，在国产的设备领域亦将会占有更多的份额，处于行业领先地位。碳化硅外延炉研发 本项目针对大功率固态微波器件及组件制造对碳化硅材料关键设备的迫切需求，研制 6英寸碳化硅外延炉设备，突破高温下反应室高洁净度控制、高精度高温获取与控制等关键技术及工艺，形成大尺寸碳化硅材料外延工艺设备整机制造技术及工艺验证，并部分开展 8英寸碳化硅高温外延炉探索性研究，为微波功率器件的发展提供关键设备支撑。 按计划实施中 成功研制一台/套高速大面积（6英寸）碳化硅产业化外延生长设备。并在此设备上开发生产型碳化硅材料外延工艺和生产流程，达到稳定的膜层均匀性、批量生产和重复性等要求，比肩国际先进商用设备水平。通过自主创新和集成创新，项目完成时将掌握多腔体高性能碳化硅外延系统的设计和整机制造技术，实现高可靠性关键部件的研制。 解决外延芯片“卡脖子”技术，提高半导体设备国产化水平。本项目完成后将促进大尺寸基片碳化硅器件制造设备的研制，实现碳化硅器件制造设备的国产化，带来显著的经济效益。为公司半导体装备市场开拓提供强有力的保障。锂电复合集流体卷绕镀膜设备研发 复合集流体可提高锂电的安全性和能量密度。
针对复合集流体产业的
产业化需求，研制针对复合铜箔的双面卷绕溅射镀铜设备和针对复合铝箔的双面卷绕蒸发镀铝设备；设计全新的卷绕设备框架，满足高良率大产能，高沉积速率的要求，成为复合集流体产品从研发正式转向规模化生产的推动力。 按计划实施中 开发双面卷绕镀铜，产能提升超 3倍，成为卷绕镀铜行业的标杆。开发双面卷绕镀铝设备，真正实现一台设备出成品。同时设备的研发包含了工艺优化和产品性能的提升，真正为市场提供量产化的解决方案。 本项目完成后公司将实现锂电行业镀膜设备的迈进，为复合集流体产业化提供全套解决方案。同时真正实现规模化镀膜技术的明珠-卷绕真空镀的迈进，为以后多个行业应用场景的应用提供技术平台，也为固态电池装备领域的研发和生产提供强大的基础。
5、现金流
1.2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,517,362,141.16元，同比增长142.36%，主要系销售规模增加，货款
回收增长所致。2.2023年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,384,642,186.97元，同比下降35.37%，主要系购买理财产品所致。3.2023年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-126,122,795.09元，同比下降160.37%，主要系回购公司股份所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加较多，生产规模相应扩大所致加较多，预收款项相应增加所致长期借款 261,000,000.00 0.67% 0.67% 无重大变化境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
交易性金融资产 900,000,000.00 900,000,000.00 冻结 结构性存款，业务冻结
应收票据 1,765,891,559.57 1,765,891,559.57 质押/已背书 质押给银行用于开立票据/用于票据背书一年内到期的非流动资产 69,592,808.19 69,592,808.19 质押 买方信贷质押合计 3,123,364,266.53 3,123,364,266.53
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
91,706,138.50 17,000,000.00 439.45%
注：1.报告期内公司投资了深圳德邻一合乙寅创业投资合伙企业（有限合伙），投资金额 10,000,001元，占比 49.95%；2.报告期内公司投资新设了深圳市捷佳芯创科技有限责任公司，投资金额 20,000,000元，占比 100.00%； 3.报告期内公司投资了苏州星原驰半导体有限公司，投资金额 6,000,000元，占比 1.14%； 4.报告期内公司投资了深圳市德邻一合庚辰创业投资合伙企业（有限合伙），投资金额 3,000,001元，占比 8.96%；5.报告期内公司投资了常州骏岳精密机械有限公司，投资金额 29,750,000元，占比 85.00%； 6.报告期内公司投资了华创（常州）真空技术有限公司，投资金额 15,000,000元，占比 30.00%； 7.报告期内公司投资新设了捷佳硅瓷（杭州）科技有限公司，投资金额 6,000,000元，占比 60.00%； 8.报告期内公司投资新设了香港捷佳伟创科技有限公司，投资金额 107,671.50元，占比 100.00%； 9.报告期内公司投资新设了 S.C NEW ENERGY TECHNOLOGY PTE.,LTD.，投资金额 1,065,300.00元，占比 100.00%；10.报告期公司新设成立了日本创微开发株式会社，投资金额 783,165.00元，占比 100.00%。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159号文《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股发行价为人民币14.16元，募集资金总额为人民币 113,280.00万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 8,519.64万元，实际可使用募集资金净额人民币 104,760.36万元。上述资金于2018年8月7日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2018]3-45 号”验资报告。截止2023年12月31日，募集资金余额为 19,173.51万元。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意，公司于2021年 4月向特定对象发行人民币普通股股票 26,480,245股，发行价格为 94.41元/股，募集资金总额为人民币 249,999.99万元，扣除相关发行费用人民币 1,879.95万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 248,120.04万元。上述资金于2021年4月8日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月12日出具了容诚验字[2021]361Z0037号《验资报告》。募集资金总额 249,999.99万元，扣除承销元）。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.高效
晶硅太
阳能电
池片设
备（新
型半导
体掺杂
沉积工
艺光伏
设备）
制造生
产线建
设项目 否 9,247.2
1 9,247.2
1 8,883.9 96.07% 14,427.68 37,331.03 是 否2.智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设
（1）晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目：为发挥募集资金使用效率和效益，综合考虑募集资
金投资项目实际情况和公司需要，公司于2019年9月17日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，2020年10月26日公司第三届董事会第二十三次会议及2020年11月12日公司第五次临时股东大会决议终止了“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”。
（2）国内营销与服务网络建设项目：该项目自获得批复以来，公司董事会及管理层紧密关注市场发展趋势和
行业变化格局，慎重推进项目建设。此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，2020年10月26日公司第三届董事会第二十三次会议及2020年11月12日公司第五次临时股东大会决计效益”选择“不适用”的原因） 议终止了“国内营销与服务网络建设项目”。
（3）研发检测中心建设项目：该项目自获得批复以来，因为行业技术更新迭代加快，所以公司审慎推进该项目。2022年4月26日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“研发检测中心建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
（4）超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD设备生产线建设项目：2023年4月26日公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年5月23日召开2022年年
度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》，由于自有厂房建设进度延迟，导致一定程度上延缓了本项目实施进度，为了加快募集资金投资项目的实施进度，公司将通过租赁厂地的方式，进行产能建设及生产，并将项目预计达到可使用状态的日期延长至2024年12月31日，同时公司将使用自有资金置换该募投项目使用的购买土地用募集资金。
2、向特定对象发行股票募集资金
（1）超高效太阳能电池装备产业化项目-二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目：2023年4月26日公司
召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》，由于自有厂房建设进度延迟，导致一定程度上延缓了本项目实施进度，经审慎研究，将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2024年12月31日。
（2）先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目：2023年4月26日公司召开第四届董事会
第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》，公司基于对未来发展战略及业务整体布局的考虑，拟对先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目建设内容进行调整并将募投项目名称变更为“第三代半导体装备研发项目”。考虑到自有厂房建设进度，同时结合此次募投项目建设内容调整，公司重新评估了项目进度，拟将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、首次公开发行股票募集资金（1）晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目：同上（2）国内营销与服务网络建设项目：同上（3）研发检测中心建设项目：同上 2、向特定对象发行股票募集资金（1）超高效太阳能电池装备产业化项目-二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目：同上（2）先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目：同上超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生
1、首次公开发行股票募集资金
（1）经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”建设进度、资金使用情况以
及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司于2019年8月26日召开第三届董事会第十一次会议，2019年9月17日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创，实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。
（2）根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD设备生产线建设”。2020年10月26日公司第三届董事会第二十三次会议及2020年11月12日公司第五次临时股东大会决议通过。新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司，实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。
（3）超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD设备生产线建设项目原计划通过新
建厂房来实施募集资金投资项目，由于自有厂房建设进度延迟，导致一定程度上延缓了项目实施进度，为了加快募集资金投资项目的实施进度，公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD设备生产线建设”变更实施地点，通过租赁厂地的方式，进行产能建设及生产。变更后实施地点为深圳市坪山区兰竹东路 6号、深圳市坪山区石井街道福民路 3路超捷工业园。
2、向特定对象发行股票募集资金
1、首次公开发行股票募集资金
（1）经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”建设进度、资金使用情况以
及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司于2019年8月26日召开第三届董事会第十一次会议，2019年9月17日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创，实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。
（2）根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD设备生产线建设”。2020年10月26日公司第三届董事会第二十三次会议及2020年11月12日公司第五次临时股东大会决议通过。新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司，实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。
2、向特定对象发行股票募集资金
基于对未来发展战略及业务整体布局的考虑，公司对先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目建设内容进行调整并将募投项目名称变更为“第三代半导体装备研发项目”。考虑到自有厂房建设进度，同时结合此次募投项目建设内容调整，公司重新评估了项目进度，将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日。2023年4月26日公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年5月23日召开2022年年度股东大会审议通过。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、首次公开发行股票募集资金
为顺利推进募集资金投资项目，在募集资金实际到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。
截至2018年8月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 11,254.91万元。2018年8月10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2018]3-378 号《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2018年8月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金共计人民币 11,254.91万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2018年10月10日，公司已以募集资金共计人民币 11,254.91万元置换预先投入自筹资金人民币 11,254.91万元。
2、向特定对象发行股票募集资金
为顺利推进向特定对象发行股票募集资金投资项目建设，公司根据实际情况，在募集资金实际到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2021年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用共计人民币 4,260.15万元。2021年8月25日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0478号）。2021年8月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,260.15万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用。截至2021年9月27日，公司已以募集资金共计人民币 4,260.15万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 4,260.15万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
（1）2019年3月29日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。鉴于行业快速发展，为了满足公司扩大生产的需要，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将使用不超过人民币45,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 33,000.00万元；截至2020年3月20日，公司已将上述资金人民币 33,000.00万元全部归还至募集资金专户。
（2）2020年4月22日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。截止2020年12月31日，公司将原拟用于晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目（现已变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD设备生产线建设项目），资金用于暂时补流金额人民币 12,000.00万元。资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。截止2021年4月16日，公司已将暂时补流金额全部归还至募集资金专户。
（3）2021年4月27日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 80,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。截止2021年12月31日，公司将原拟用于晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目（现已变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD设备生产线建设项目）的资金用于暂时补流金额人民币 13,000.00万元；公司将原拟用于泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD设备产业化项目）的资金用于暂时补流金额人民币 50,000.00万元；合计使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 63,000.00万元。资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。截止2022年4月21日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。
（4）2022年4月26日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 90,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。截止2022年12月31日，公司将原拟用于研发检测中心建设项目的资金用于暂时补流金额人民币 8,784.95万元，公司将原拟用于晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目（现已变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD设备生产线建设项目）的资金用于暂时补流金额人民币 20,000.00万元，公司将原拟用于超高效太阳能电池装备产业化项目-二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目的资金用于暂时补流金额人民币 10,000.00万元，公司将原拟用于超高效太阳能电池装备产业化项目-泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD设备产业化项目）的资金用于暂时补流金额人民币 60,000.00万元，期间合计循环使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 98,784.95万元，但期间单日暂时补充流动资金余额均未超过董事会审批额度。资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。截止2023年4月10日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。
（5）2023年4月26日公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 140,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。截止2023年12月31日，公司将原拟用于超高效太阳能电池装备产业化项目-泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。截止2024年4月7日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2021年8月25日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目的建设情况，同意对“高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目”、“智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目”、“湿法工艺光伏设备生产线建设项目”、“补充流动资金”进行结项，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，将上述项目节余募集资金人民币 2,545.54万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益并扣除银行手续费支出等）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。2022年4月26日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“研发检测中心建设项目”， 并将剩余募集资金人民币 9,004.31万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益并扣除银行手续费等）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。2022年8月10日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”节余募集资金人民币556.55万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益并扣除银行手续费支出等）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。尚未使 1、首次公开发行股票募集资金募集资金总额 113,280.00万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 8,519.64万元以及项目投入及相用的募集资金用途及去向 关理财收益、利息收入及手续费后，截止2023年12月31日，募集资金余额为 19,173.51万元，均存放于募集资金专户。
2、向特定对象发行股票募集资金
募集资金总额 249,999.99万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 1,879.95万元以及项目投入及相关利息收入及手续费后，截止2023年12月31日，募集资金余额为 136,941.32万元（含闲置募集资金转出暂时补充流动资金 35,000.00万元）。其中，用闲置募集资金暂时补充流动资金 35,000.00万元；剩余均存放于募集资金专户，余额为 101,941.32万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、首次公开发行股票募集资金
（1）调整部分募投项目内部投资结构2019年3月29日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，经公司重新评估募投项目各类设备的技术需求、数量、价格及厂房基建需求，对部分募投项目的建设工程等土建工程及设备购置投入资金进行调整，具体详见公司于2019年3月30日在指定信息披露媒体刊登的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。2023年4月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD设备生产线建设”变更实施地点并延期。由于自有厂房建设进度延迟，导致一定程度上延缓了本项目实施进度，为了加快募集资金投资项目的实施进度，公司拟通过租赁厂地的方式，进行产能建设及生产，并将项目预计达到可使用状态的日期延长至2024年12月31日，同时公司将使用自有资金置换该募投项目使用的购买土地用募集资金。
（2）部分募集资金投资项目延期2020年8月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司部分募集资金投资项目延期。其中：晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目建设地址位于深圳市坪山区竹坑片区金牛东路以北，创景北路以西，新建生产厂房 13,320平方米，计划建设期为 1.5年，根据募投项目建设的实际情况，公司原有场地规模不能满足项目实施需要，公司计划购置新的工业用地，考虑到场地的寻找、厂房的建设等尚需时间，公司经审慎研究，决定拟将晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目延期至2021年12月31日前完成。国内营销与服务网络建设项目的实施主要取决于市场发展趋势和业务发展等需要，建设内容包括办公场地的租赁与装修、客户体验与培训中心、销售、技术服务人员的扩充及培训以及购置售后服务装置、配备售后服务零件库等。 为了降低募集资金的投入风险，提升募集资金使用效率，保障募集资金的安全、合理运用，根据市场环境及客户开发情况，公司经审慎研究，决定拟将国内营销与服务网络建设项目延期至2021年12月31日前完成。本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、建设内容和投资规模，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD设备生产线建设”，新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司。2020年10月26日公司第三届董事会第二十三次会议及2020年11月12日公司第五次临时股东大会决议通过。超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD设备生产线建设项目原计划通过新建厂房来实施募集资金投资项目，由于自有厂房建设进度延迟，导致一定程度上延缓了项目实施进度，为了加快募集资金投资项目的实施进度，公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD设备生产线建设”变更实施地点并延期，通过租赁厂地的方式，进行产能建设及生产，并将项目预计达到可使用状态的日期延长至2024年12月31日。变更后实施地点市大亚湾西区龙海二路 313号、深圳市坪山区坑梓街道丹梓中路超捷工业园。
2、向特定对象发行股票募集资金2023年4月26日公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》，同意公司部分募集资金投资项目延期。其中：超高效太阳能电池装备产业化项目-二合一透明导电膜设备(PAR)产业化项目，由于自有厂房建设进度延迟，导致一定程度上延缓了本项目实施进度，经审慎研究，将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2024年12月31日。公司基于对未来发展战略及业务整体布局的考虑，对先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目建设内容进行调整并将募投项目名称变更为“第三代半导体装备研发项目”。考虑到自有厂房建设进度，同时结合此次募投项目建设内容调整，公司重新评估了项目进度，将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
高效新型
晶体硅太
阳能电池
湿法设备
及配套智
能制造设
备生产线
建设项目 晶体硅太阳
能电池片智
能制造车间
系统产业化
建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司于2019年8月26日召开第三届董事会第十一次会议，2019年9月17日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创，实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。（2）2020年10月26日公司第三届董事会第二十三次会议及2020年11月12日公司第五次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD设备生产线建设”，新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司。实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。
（3）超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD设备生
产线建设项目项目总投资为 28,672.95万元。资金来源为原晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目募集资金余额及存款利息和理财收益，金额为24,204.36万元；以及原国内营销与服务网络建设项目募集资金余额及存款利息和理财收益 4,468.59万元。（4）2022年4月26日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“研发检测中心建设项目”，并将剩余募集资金人民币 8,784.95万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。（5）2023年4月26日公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》，对先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目建设内容进行调整并将募投项目名称变更为“第三代半导体装备研发项目”。考虑到自有厂房建设进度，同时结合此次募投项目建设内容调整，公司重新评估了项目进度，拟将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月05日 公司会议室 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2023年5月5日投资者关系活动记录表》（编号：
2023-001） 详见巨潮资讯网《2023年5月5日投资者关系活动记录表》（编号：
2023-001） 详见巨潮资讯网《2023年5月5日投资者关系活动记录表》（编号：
2023-001）2023年05月16日 全景网 网络平台线上交流 其他 参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者2022年度网上业绩说明会 详见巨潮资讯网《2023年5月16日投资者关系活动记录表》（编号：2023-002）2023年10月31日 深交所及互动易平台 其他 其他 参与深圳证券交易所组织的“创新驱动破浪行-集体交流活动”的投资者 详见巨潮资讯网《2023年10月31日投资者关系活动记录表》（编号：2023-003） 详见巨潮资讯网《2023年10月31日投资者关系活动记录表》（编号：2023-003）2023年11月15日 全景网 网络平台线上交流 其他 参加 2023深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日现场路演活动的投资者 详见巨潮资讯网《2023年11月15日投资者关系活动记录表》（编号：2023-004） 详见巨潮资讯网《2023年11月15日投资者关系活动记录表》（编号：2023-004）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。是 □否为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2024年2月26日披露的《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-021）。公司将持续践行“质量回报双提升”，聚焦主业，保持企业可持续健康发展，同时根据所处发展阶段，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，2023年度公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 12元（含税）。
|
|