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锋龙股份(002931)经营总结
截止日期2023-12-31
信息来源2023年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  1、行业发展状况
  (1)园林机械零部件行业发展状况
  公司的主营业务之一为园林机械零部件的研发、生产和销售,属于园林机械行业,产品主要包括点火器、飞轮和汽缸等,是是园林机械发动机的关键组成。根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)最新标准,园林机械行业属于专用设备制造业(C35)中的机械化农业及园艺机具制造业(C3572)。 图一:公司园林机械零部件所属行业分类图园林机械行业发展至今已有超过百年的历史,多种不同类型的用于园林绿化和养护的机械设备相继出现。随着人们生活水平的不断提高,小型园林绿化和养护机械逐渐成为欧美等发达国家和地区家庭常备机具。到了20世纪末,各国主要城市的绿地建设和养护作业也基本实现机械化。进入21世纪以后,随着世界经济持续增长和机械制造技术的不断进步,行业进入了快速发展时期。根据Freedonia《Global Power Lawn & Garden Equipment》统计数据,全球园林机械产品市场需求长期处于高位,2020年全球市场总需求为250.80亿美元,预计至2030年,全球园林机械产品市场需求将达到309亿美元。从市场分布来看,目前美国和欧洲的发达国家和地区是园林机械产品的主要消费区域。而对于大部分发展中国家而言,园林机械行业正处于持续发展阶段。我国园林机械行业的发展起步较晚,但随着经济的发展、居民生活水平的提高以及城市化进程的加快而不断向前追赶。从20世纪80年代开始,美国MTD、德国STIHL、瑞典HUSQVARNA等国际知名园林机械生产厂商开始进入我国市场,将各类园林机械产品引入我国,同时也促进了国内相关行业的发展。我国改革开放进入新的时期后,经济快速发展,城市化进程不断加快,城市公共绿化面积逐年增长;同时,居民收入水平显著提高,对居住环境的要求也不断上升,别墅区、生活小区、企业绿化以及城市公共绿地的绿化建设不断完善,园林机械产品需求持续提升。在此背景下,我国的园林机械行业迎来了发展的契机,涌现出众多规模不一的园林机械生产企业。在园林机械零部件这一细分行业领域,由于人力成本、运营成本不断上升,美国和欧洲等发达国家及地区的园林机械整机生产厂商纷纷将产能向具有成本优势和产业链完整度优势的发展中国家及地区转移,采购由当地企业生产的零部件产品进行组装或者与当地的生产厂商进行包括OEM、ODM等在内的多种形式的合作。随着技术进步和自动化水平的逐步提升,以公司为代表的国内园林机械零部件供应商正靠着自身成长,跨越性能认证、客户认证、资金实力等壁垒与阻碍,逐步具备与国外竞争对手一较高下的能力。而随着国内园林机械零部件企业十几年如一日的持续改善与技术积累,我国企业的竞争力已逐步从最初的产品成本优势提升至产业链配套完善优势、大批量质量稳定优势,已日益成为园林机械零部件产品在世界范围内的主力提供方。 2022年下半年起,受国际政治经济环境变化、因海运等因素导致客户提前备货等影响,美国和欧洲地区出现了较为严重的通胀和产品胀库现象,园林机械整机的市场终端需求存在了一定程度的减缓。2023年度,园林机械整机市场需求修复,总体需求依然较淡。同时,随着电动化的渗透,部分燃油整机产品正在被电动整机产品所逐步替代。
  (2)汽车零部件行业发展状况
  公司汽车零部件产品主要为多种品规的精密铝合金压铸件。从应用范围看,公司汽车零部件产品用作汽车制造,根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)最新标准,汽车零部件行业属于汽车制造业(C36)中的汽车零部件及配件制造业(C3660)。 图二:公司汽车零部件所属行业分类图汽车发动机、变速箱、传动转向系统、电子控制系统等汽车零部件中采用了大量精密铝合金压铸件。在“碳中和”背景下,随着人们对汽车节能减排的愈发重视,汽车产业呈现了以铝代钢、以铝代铁、轻量化生产制造的趋势。根据测算,汽车重量每降低 100kg,燃油车每公里可以节约 0.5L燃油,在汽油车减重 10%与 20%的情况下,能效分别提升 3.3%与5.0%。新能源汽车减重对于能耗提升更加显著,电动车减重10%与20%的情况下,能效分别提升6.3%与9.5%。精密铝合金压铸件及其组件是汽车轻量化的核心,对于传统能源汽车和新能源汽车的节能减排均具有重要意义。目前全球汽车零部件中精密铝合金压铸件市场整体呈现持续快速发展的态势。方正证券早在2014年出具题为《车用铝材的春天,风从北美来》研报就指出,汽车各个主要部件用铝渗透率提高已经成为汽车行业发展的趋势。具体反映在平均单车用铝量上,1980年北美地区每辆车平均用铝量为 54千克,到2010年这一数值增长到 154千克,预计到 2025年这一数值将会接近 325千克。而2016年 10月中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》对我国车辆因此,汽车精密铝合金压铸件在目之所及的很长一段时间内,将凭借轻量化的优势,拥有十分广阔的市场需求。随着杜商精机的加入,公司的汽车零部件产品类别也从精密铝合金压铸件为主,叠加精密铁制汽车零件及组件,生产工艺类型更加丰富,加工技艺愈发完善,成套组件及系统产品供应能力得到显著提升。从整车市场发展角度来看,据中国汽车工业协会统计分析,2023年,汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,产销量创历史新高,实现两位数较高增长。其中,乘用车市场延续良好增长态势,为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用;商用车市场企稳回升,产销回归400万辆;新能源汽车继续保持快速增长,产销突破900万辆,市场占有率超过30%,成为引领全球汽车产业转型的重要力量。近些年来,我国商用车市场销量跌荡起伏。2020年,受国产品淘汰、治超趋严以及基建投资等因素拉动,商用车市场大幅增长,产销达到峰值;随后2021年市场需求出现下降,2022年跌落谷底为2009年以来的最低水平;2023年,受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响,加之各项利好政策的拉动,商用车市场谷底回弹,实现恢复性增长。2023年,商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆,同比分别增长26.8%和22.1%。
  (3)液压零部件行业发展状况
  公司子公司杜商精机致力于液压零部件的研发、生产和制造,产品主要包括液压阀及组件、气动阀及组件、泵/马达零组件及其他各类阀件,广泛应用于工程机械、工业机械、半导体和商用车功能模块领域。根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)最新标准,该类产品属于通用设备制造业(C4)中泵、阀门、压缩机及类似机械制造品类下的液压和气压动力机械及元件制造(C3444)。 图三:公司液压零部件所属行业分类图国外液压件行业发展历史较长,行业较为成熟,产业集中度较高。经过长期的发展与完善,液压技术已经发展成为包括传动、控制和检测在内的一门完整的自动化技术,液压技术的应用程度已成为衡量一个国家工业发展水平的重要标志。发达国家90%的数控加工中心、95%以上的自动生产线以及95%的工程机械都采用了液压技术,并且随着液压技术不断向高压、大流量、集成化、电液一体化方向发展,其应用的范围还将不断得到扩展。我国液压件行业起步于20世纪50年代,最初主要应用于仿苏的磨床、拉床等机床行业,随后又逐渐推广到工程机械、农业机械等行走机械领域。随着国民经济以及装备制造业的快速发展,目前我国液压件行业已成为一个具有专业化生产体系、产品门类比较齐全、基本能满足下游各行业配套需要的产业。我国液压行业虽然起步较晚,和国外先进技术水平相比仍存在较大差距,国内外企业在液压元件技术积累与制造经验方面存在一定差距,中高端液压产品长期依赖进口。这些中高端产品中,90%的液压零部件受制于国外,70-80%的利润被国外液压产品制造商获取。但在我国经济的持续快速增长和装备制造业转型升级的需求带动下,液压技术在工业各个领域的应用不断得到拓展。在越来越注重自主可控和国产替代的当下,液压零部件也是国家急需解决的“卡脖子”领域的重要环节,其所在市场拥有超过100亿元市场空间以及产品高附件值、高毛利率的特征,对于国内优质液压元件企业意味着广阔的增量发展空间与良好的成长机遇。杜商精机等高端液压零部件制造企业,也将顺应着这股时代的潮流,应运发展、成长壮大。按下游分类,工程机械是液压市场最大下游,是液压元件需求增长的重要驱动力。国内液压行业的下游应用主要包括各类行走机械、工业机械与大型装备,其中,工程机械占比最高,达到41.9%。根据工程机械行业相关数据显示,中国的挖掘机销量继2017年实现99.5%的巨幅增长后,2018年增长依然强劲,同比增幅达45%,203,420台的年度总销量更是刷新了历史最高记录,市场呈现出“旺季很旺、淡季不淡”的新特征。根据中国工程机械行业协会统计数据,2018年中国工程机械销售量达到了203,420台,成为全球范围内最大的工程机械市场。即便2022年度,工程机械整体遇到了一定的周期,各大主机厂存在营收下滑的情况,但国产替代进口,尤其是中高端液压件的发展,在长期来看,还是具备确定的需求和机会。
  2、行业地位
  在园林机械零部件行业方面,公司是我国该行业主要的零部件生产销售企业之一,是STIHL、HUSQVARNA、MTD、HONDA、TTI、EMAK等国际知名园林机械整机厂商的长期业务合作伙伴。公司的主要园林机械零部件产品点火器、飞轮以
  外销为主。未来,公司将在稳固现有行业地位的同时,进一步在技术与产品领域积极拓展,力争满足客户更加多样化和自动化的零部件产品需求,巩固消费级市场的同时,加大专业级、商用级整机领域的推进,并持续关注行业新兴产品及发展方向,深耕主业,与客户一同探索行业未来的新增长点。在汽车零部件行业方面,公司及子公司是克诺尔集团、盖茨、舍弗勒、东风富士汤姆森、西安双特等客户的长期合作伙伴。未来,公司将进一步提高技术水平、扩大生产能力,提高市场份额,大力发展汽车零部件领域业务,深化与现有国内外知名汽车零部件客户的合作,优化产品结构、丰富产品种类,拓宽产品线。同时,公司将大力拓展新客户,向国内外知名汽车零部件配套厂商拓展,尤其是新能源汽车领域,为客户提供质量更加优异、附加值更高的产品,不断提高公司产品在国内外市场份额。而在液压零部件方面,杜商精机自其原股东成立之日起便在行业内数十年如一日精益求精,与国际一线液压产品品牌客户如卡特彼勒、派克汉尼汾、博世力士乐及潍柴液压等都建立了长期合作伙伴关系,并连续多年获评“优秀供应商”、“优秀合作伙伴”,拥有着先进的加工装配设备、丰富的生产管理经验、完善的制造和质量控制体系,其产品已在工程、工业和半导体液压、气压系统中表现卓越,且日益作为“高品质、可信赖”的代名词,成为相关领域“进口替代”的生力军。
  四、主营业务分析
  1、概述
  报告期内,公司实现营业收入 43,333.04万元,较上年同期下降26.22%,实现归属上市公司股东的净利润 -704.02
  万元,较上年同期下降114.49%(因公司公开发行可转债,影响报告期归属上市公司股东的净利润合计253.84万元)。公司报告期末总资产为 112,153.64万元,较上年同期下降2.50%,归属于上市公司股东的净资产为 76,819.77万元,较上年同期增长8.61%。报告期内,公司董事会及管理层主要工作如下: (1)坚持创新,技术革新驱动业务开展
  2023年度,公司继续关注技术升级与产品研发,把研发与工艺改善作为发展重点,持续吸纳和培养研发团队,提高技术开发效率,同时公司不断提高设备装备水平及自动化程度,稳步推进自动化工序防错提效,提升产品质量和工艺水平,持续增强产品和服务的综合竞争力。2023年度,公司及子公司全年研发费用累计投入2,808.95万元。截至2023年12月31日,公司现行有效专利总计204项,其中美国发明专利6项,日本发明专利1项,国内发明专利34项和国内实用新型专利163项。公司子公司还拥有5项软件著作权和1项作品著作权。同时,2023年度公司及子公司也荣获了多项技术研发相关的奖项,先后获评“国家高新技术企业”、“数据管理能力成熟度2级企业(DCMM)”、“绍兴市博士创新站”。
  (2)持续推进募集资金投资新建项目建设工作
  公司首次公开发行股票募集资金投资项目与可转换公司债券募集资金投资项目,虽受到各项不利因素影响,但在2023年度还是取得了阶段性的迈进。其中,公司首次公开发行股票募集资金投资项目“浙江锋龙电气股份有限公司年产
  1,600万件园林机械关键零部件新建项目”和“浙江锋龙电气股份有限公司研发中心新建项目”已于2023年12月底完成建设并达到预定可使用状态。而可转换公司债券募集资金投资项目,也已完成了主体建筑的建设及验收,已进入场外收尾及装修阶段,部分设备也已到位,待总体接受主管单位审批验收之后,即可进入设备安装及调试阶段。项目完全建成达产后,将为公司带来产能、现场和服务能力的全面提升。
  (3)立足主业,电控与机械业务协同发展
  自成立以来,公司就在相近工艺不断进行业务拓展,也从最早的园林机械零部件逐步向汽车零部件和液压零部件延
  伸,将产品逐步发展至电控件和机械件两大类,即以点火器、逆变器和智能园林机器人控制系统为主的电控件和以飞轮、汽缸、液压零部件、汽车零部件为主的机械件。电控与机械领域的积累与协同,使得公司在报告期内实现业务拓展。公司就产品展开的业务拓展与项目洽谈持续不断,并逐步尝试原有行业之外的更多探索。
  (4)紧跟监管,提升合规完善制度
  2023年度,公司紧跟监管精神,顺应独立董事制度改革的步伐,完成了一系列的制度落实及更新完善工作。公司根
  据上位法及监管机构最新规章制度的出台,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《提名委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《战略决策委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》和《投资者关系管理制度》等一系列制度予以完善和修订,确保公司能够时刻按照最新的规定与要求进行规范运作及内控管理,让独立董事也能更好地履行相关职责。
  (5)认真履行信息披露义务,与投资者加强多渠道交流
  公司严格按照有关法律法规的要求,指定公司董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、接待股东和机构调研人
  员的来访等工作。报告期内,公司真实、准确、完整、及时地披露信息,确保公司所有股东和债权人公平地获得信息,获得了深圳证券交易所给予的A类评级。
  2023年度,公司一如既往地注重投资者交流,继续充分利用交易所公告、深交所“互动易”平台、自主举办的网上业绩说明会,并积极对接券商研究所、公募基金、私募基金等相关机构,全年完成并发布业绩说明会及调研活动记录5次,完成互动易问答93次,回复率100%。通过真诚接待,充分交流,实地考察,积极与投资者开展沟通交流,吸取广大投资者对公司经营、未来发展的意见和建议,增进投资者对公司的了解和认同,并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司的管理层。
  2、收入与成本
  (1) 营业收入构成
  (2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
  是 □否
  
  行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
  园林机械行业 销售量 元 129,044,983.48 246,579,669.83 -47.67%生产量 元 121,190,309.68 225,927,077.96 -46.36%库存量 元 16,080,786.02 25,127,968.26 -36.00%汽车零部件行业 销售量 元 110,258,426.82 123,929,934.42 -11.03%生产量 元 105,589,974.72 117,968,874.97 -10.49%库存量 元 24,284,997.15 30,441,825.95 -20.22%液压零部件行业 销售量 元 135,844,631.73 172,596,968.65 -21.29%生产量 元 126,226,436.91 168,676,795.51 -25.17%库存量 元 8,074,919.62 15,208,490.32 -46.91%其他业务 销售量 元 58,182,362.16 44,223,223.17 31.57%生产量 元 53,498,296.75 43,864,682.80 21.96%库存量 元 5,117,182.24 7,757,463.25 -34.04%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用园林机械行业销售量、生产量和库存量分别下降47.67%、46.36%和36.00%,主要系业务规模减少所致。液压零部件行业库存量减少46.91%,主要系减少备货量所致。其他业务销售量增加31.57%,主要系发电机逆变器零组件销售收入增加所致;库存量减少34.04%,主要系减少备货量所致。
  (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
  (5) 营业成本构成
  行业分类
  行业分类
  本公司主营业务稳定,产品成本构成无重大变化。
  (6) 报告期内合并范围是否发生变动
  □是 否
  (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
  (8) 主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  4、研发投入
  适用 □不适用
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响带补油功能的高精密先导式溢流阀的开发 溢流阀作为一种液压压力控制阀,主要在液压设备中具有安全保护作用。现有的溢流阀与连接管之间的连接方式多数仅采用螺纹连接进行固定,在长时间的使用后,连接稳定性下降,容易产生安全隐患。通过本项目的开发可以增强连接稳定性,从而提高使用安全性。 量产中 国内领先水平 掌握便于增强溢流阀本体与连接管之间连接的稳定性、避免连接管松动损坏的效果等关键技术,为公司技术创新和产业化提供技术支持。具有安全缓冲功能的工程机械履带行走系统用溢流阀的开发 化工排水厂使用的溢流阀由于处在特定工作环境中,内部弹簧易被损坏和腐蚀,需 量产中 国内领先水平 掌握通过缓冲监控系统设计,实现实时预警并利用电磁环对浮动环的斥力和液压油要定期关闭总闸并更换溢流阀,影响工作效率。通过本项目的开发可以提高溢流阀的耐用度,降低更换频率,从而帮助终端客户提高工作效率。     进行缓冲防护的关键技术,为公司技术创新和产业化提供技术支持。工程机械用电比例弯轴马达控制器的开发 液压马达控制器通常采用电比例控制器,能够实现液压马达的无级变排量。本项目采用比例电磁铁作为核心控制元件实现精确电流控制和快速响应速度,通过对控制器本体和阀套内出油孔进行结构设计控制流体流量,实现比例控制,不仅减少液压回路中的组件,更提高精度和效率。 量产中 国内领先水平 掌握较以往产品稳定性更好,流量控制可靠,更加节能环保的关键技术,为公司技术创新和产业化提供技术支持。轮式挖掘机行走马达变速控制器关键技术的开发 大型机械设备的工作惯性极大,在机器起步和停止的过程中会给液压系统带来比较大的冲击。本项目开发的技术旨在通过节流阀控制流量使得流动液体的流向变化过程延长,整体行程提高,从而机械设备工作惯性带来的冲击力更小。 量产中 国内领先水平 掌握在制动或启动瞬间油路内流动液体流向瞬间变化时,伺服活塞无杆腔与有杆腔之间液压差更小,变化更柔和的关键技术,为公司技术创新和产业化提供技术支持。挖掘机液压油泵恒功率控制阀的开发 可双向变量的液压泵由于设置过滤杂质的组件,存在容易损坏执行元件、杂质重新回流至液压油箱的风险。本项目的开发通过拦回结构的设计解决上述问题,从而减少不必要的清理。 量产中 国内领先水平 掌握压力信号向位移信号的转换,实现液压泵排量的变化,维持液压泵的输出功率恒定等关键技术,为公司技术创新和产业化提供技术支持。农用机械整体式多路换向阀的开发 多路阀用于对多个控制对象进行油路通断控制。各行业需要控制的油路和变化日益增加,现有多路阀产品难以满足新的应用需求。本项目通过在换向阀体的控制滑阀上设置节流槽,实现各换向阀体即各动作功能的精确控制,利于设备操作的精确控制,提高主机功率的利用率,实现节能的目的。 量产中 国内领先水平 掌握能够根据需要实现三个外接压力油泵的合流和分流控制等关键技术,为公司技术创新和产业化提供技术支持。可实现双向变量的高 利用中压回油的液压 量产中 国内领先水平 掌握通过选通模块与可靠性开式液压泵的开发 能的传统方式成本较高、调节困难,还会产生较大的压力损失,回收利用的效率不高。本项目通过双吸油通道结构设计,提高吸油的效能。     密封工作腔相连,单向阀或换向阀集成安装在一个油路块中,形成一个结构模块,提高吸油的效能等关键技术,为公司技术创新和产业化提供技术支持。用于双燃料发动机的磁电机开发 该项目采用一种特殊点火方式,在磁电机内部芯片中存有两条点火曲线,对应使用两种燃料的最佳点火时刻,通过磁电机上的端子控制使用其中一条曲线。通过这种方式可以有效增加双燃料发动机的稳定性和实用性,减少发动机由于点火时刻不对导致的震动以及危险。 量产中 达到国内先进水平 提升公司在园林工具市场的知名度。新型的制动阀体的制造工艺的开发 优化阀体的制造工艺,改进产品的定位装夹方式,提升产品的加工效率,采用直线流式生产,减少中间物料的堆积和周转,实现高效生产。 试产中 达到国内先进水平 优化产品结构,提升加工效率,丰富制动阀体系列产品,巩固公司在制动阀体产品领域优势,形成竞争力。新型的皮带轮制造工艺的开发 优化皮带轮的制造工艺,改进产品的工装定位方式,提升产品的加工效率,采用动力头车床加工,一序完成装夹和加工,提升产品的生产产量。 试产中 达到国内先进水平 丰富电摩产品系列,开辟皮带轮的生产,形成竞争力,提升皮带轮的制造能力,为后续引进电摩系列产品做准备。一种适配多款式发电机的CO报警器开发 由于发电机是通过汽油机带动磁电机输出电力,在使用过程中会产生大量CO有害气体,本项目旨在开发一款应用于发电机内可有效防止人体因发电机产生的CO气体导致的安全问题的CO报警器产品。该CO报警器可适配市面多款发电机,达到统一硬件的目的。 量产中 达到国内领先水平 丰富通机零部件产品系列,拓展公司产品线,开辟新应用领域,使公司在通机零部件行业占据优势地位。
  5、现金流
  (1) 经营活动现金流入小计同比减少32.86%,主要系本期营业收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
  (2) 经营活动产生的现金流量净额同比减少49.06%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
  (3) 投资活动现金流入小计同比增长58.46%,主要系本期赎回理财产品金额增加所致。
  (4) 投资活动现金流出小计同比增长70.89%,主要系本期购买理财产品金额增加所致。
  (5) 投资活动产生的现金流量净额同比减少384.48%,主要系本期理财产品净赎回金额减少所致。
  (6) 筹资活动现金流入小计同比减少68.38%,主要系本期向银行贷款减少所致。
  (7) 筹资活动现金流出小计同比减少65.52%,主要系本期偿还银行贷款减少所致。
  (8) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加61.07%,主要系本期向银行偿还贷款净额减少所致。
  报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
  具体参见合并财务报表项目注释56现金流量表补充资料。
  五、非主营业务分析
  适用 □不适用
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、以公允价值计量的资产和负债
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  详见本报告第十节财务报告之合并财务报表项目注释之所有权或使用权受到限制的资产。
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  □适用 不适用
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  适用 □不适用
  1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
  适用 □不适用则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行确认、计量与列报;与上一报告期相比没有重大变化。报告期实际损益情况的说明 报告期计入当期损益的金额为30.84万元。套期保值效果的说明 报告期公司开展远期结售汇、远期外汇、货币互换等衍生品业务,有利于规避人民币汇率、利率的变动风险,有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力,减少对公司经营的影响。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 风险分析:1、价格波动风险:金融衍生品的价格将因标的利率、汇率等基础资产价格波动而波动,因此可能产生亏损的风险。2、内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。4、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。控制措施:1、在金融衍生品交易业务操作过程中,应首选流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。2、严格履行审批程序,及时履行信息披露义务。在实际操作中,选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,为防止远期结售汇延期交割,公司加强应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。3、加强对公司银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易,从事金融衍生品业务时,慎重选择公司交易人员。公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。已投资衍 已投资衍生品报告期末公允价值参照外部金融机构的市场报价确定。生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司和股东利益的情况。公司履行了必要的审核程序,制定了《金融衍生品交易业务内部控制制度》,内控程序健全。因此,我们同意公司及子公司开展金融衍生品交易业务。2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  元,为“浙江锋龙电气股份有限公司年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目”、“浙江锋龙电气股份有限公司研发中心新建项目”结项后节余募集资金,将作为永久补充流动资金转入自有资金户,用于公司日常生产经营及业务发展。 0
  2021年 公开发行可转换公司债券 24,500 23,83265 14,495用的募集资金余额为10,365元,其中:剩余募集资金2,365.78万元存放于募集资金存款专户, 9,331.8,000.00万元用于暂时购买理财产品。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目。合计 -- 51,96343 35,649募集资金总体使用情况说明
  1、首次公开发行股票
  (1)2018年3月9日,中国证券监督管理委员会签发《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司首次公开发行股票的
  批复》证监许可〔2018〕424 号文,核准公司首次公开发行人民币普通股2,222万股。本次股票发行每股发行价格为人民币12.36元,募集资金总额为27,463.92万元,坐扣承销费用2,547.17万元后的募集资金为24,916.75万元,已由主承销商九州证券股份有限公司于2018年3月28日汇入本公司募集资金账户。另减除保荐费、审计费、律师费和法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,033.98万元后,公司本次募集资金净额为22,882.77万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕75号)。
  (2)公司以前年度已使用募集资金17,277.77万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
  445.28万元,以前年度收到的保本理财产品收益1,768.51万元,以前年度补充流动资金2,298.40万元;2023年实际使用募集资金3,876.78万元,2023年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为39.96万元,2023年收到的保本理财产品收益8.97万元;累计已使用募集资金21,154.55万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为485.24万元,累计收到的保本理财产品收益1,777.48万元,累计补充流动资金2,298.40万元。截至2023年12月31日,募集资金余额为人民币1,692.54万元。
  2、公开发行可转换公司债券
  (1)根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监
  许可〔2020〕3335号),公司于2021年1月8日公开发行245万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为人民币24,500.00万元,扣除承销费415.09万元(不含税)后实际收到的金额为24,084.91万元。已由主承销商西南证券股份有限公司于2021年1月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用252.75万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币23,832.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2021〕10号)。
  (2)公司以前年度已使用募集资金13,292.67万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
  128.50万元,以前年度收到的保本理财产品收益594.87万元,以前年度补充流动资金4.88万元;2023年实际使用募集资金1,202.65万元,2023年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为45.98万元,2023年收到的保本理财产品收益264.46万元;累计已使用募集资金14,495.32万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为174.48万元,累计收到的保本理财产品收益859.33万元,累计补充流动资金4.88万元。截至2023年12月31日,募集资金余额为人民币10,365.78万元。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (2)/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                   
  首次公 是 3,987.6 3,987.6 1,011.5 4,451.7 111.64%2023年   不适用 否
  开发行股票——浙江锋龙电气股份有限公司研发中心新建项目   5 5 3 4   12月31日首次公开发行股票——浙江锋龙电气股份有限公司年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目 是 12,371.19 12,371.19 2,865.25 12,218.92 98.77%2023年12月31日   不适用 否首次公开发行股票——浙江昊龙电气有限公司年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目(已结项) 是 6,523.93 6,523.93   4,483.89 68.73%2021年04月30日 160.63 否 否公开发行可转换公司债券——年产325万套液压零部件要面向的商用车市场需求整体处在谷底,虽有恢复,但与2020年的峰值相比,回落较大,因而项目效益未达到预计水平。2.截至2023年12月31日,“浙江锋龙电气股份有限公司年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目”刚达到预定可使用状态,暂未产生效益。3.“浙江锋龙电气股份有限公司研发中心新建项目”产出为科研成果,不会产生直接的经济效益。4.“年产325万套液压零部件项目”未达到计划进度主要系工程较大,并且受手续办理、工程材料运输受限等原因影响导致延期,项目延期调整情况已经公司2024年1月31日召开的第三届董事会第十四次会议和2024年2月23日召开的“锋龙转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生1.原“浙江锋龙电气股份有限公司研发中心升级项目”:项目实施地点由绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路5号变更为杭州湾上虞经济技术开发区南片高端装备智造产业聚集区。2.原“浙江昊龙电气有限公司年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目”:项目实施地点由杭州湾上虞经济技术开发区东一区变更为杭州湾上虞经济技术开发区南片高端装备智造产业聚集区。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生1.原“浙江锋龙电气股份有限公司研发中心升级项目”:项目实施方式由现有厂房升级建设项目变更为购置土地新建项目。2.原“浙江昊龙电气有限公司年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目”:项目实施方式由现有土地建设项目变更为购置土地建设项目。3.“浙江昊龙电气有限公司年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目”:项目实施方式由新建厂房实施变更为在改建后的现有厂房实施。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用1.根据2018年4月26日召开的公司第一届董事会第十次会议决议,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,236.24万元。2.经2021年2月5日公司第二届董事会第十三次会议审议,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金709.54万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用1.“浙江昊龙电气有限公司年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目”结项后节余募集资金
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  九、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  注:1 系杜商精机(嘉兴)有限公司按照公允价值调整后的数据。
  公司控股子公司浙江昊龙电气有限公司,注册资本为780万美元,成立于2006年7月6日,经营范围:生产:电机、电工器材、机械配件(限下设分支机构经营);生产:点火器、飞轮、汽车零部件;销售自产产品。主营业务为园林机
  械零部件及汽车零部件的研发、生产和销售。公司全资子公司杜商精机(嘉兴)有限公司,注册资本19086.682868万人民币,成立于2010年3月26日,经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;汽车零部件研发;汽车零配件零售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。主营业务为液压零部件及汽车零部件的研发、生产和销售。公司控股子公司绍兴毅诚电机有限公司,注册资本为280万美元,成立于2004年12月13日,经营范围:一般项目:电动机制造;电机制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零部件研发;电气机械设备销售;电气设备销售;微特电机及组件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。主营业务为电机及定转子、发电机逆变器及其配套零部件的研发、生产和销售。
  十、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、公司未来发展的展望
  1、行业格局和趋势
  详见第三节“管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司所处行业情况”相关内容。
  2、公司发展战略
  公司长期以来以“满足客户需求”为己任,深入贯彻“诚信、务实、创新”的企业精神。公司将继续守好主业,以
  研发为核心,紧跟行业前沿方向,持续深化客户合作,做好同步开发与服务。同时,公司将以市场为导向,抓住国内国际“双循环”的新发展格局,牢牢把握“进口替代”的绝佳机遇,巩固和发展国外市场的同时,大力开拓国内市场。
  3、经营计划
  2024年,全球经济形势仍将面临严峻考验,国际环境错综复杂,俄乌地缘冲突带来的余波重重,欧美发达经济体通
  胀仍处于高位,需求收缩、预期转弱,压力较大,对各行各业来说依然是挑战很大的一年。公司将紧紧围绕发展战略,在合规运营的前提下,持续提高公司核心竞争优势,并重点做好以下几个方面的工作: (1)以市场为中心,抓住国内国际双循环的发展格局公司将一如既往地坚持以市场为中心,以满足客户需要为己任。在2023年度,公司将更加侧重于外销风险的防控,配合客户为欧美需求恢复及更高级别的产品需求时刻做好准备。同时,在稳住外销基本盘的同事,更大力度地拓展内销市场。在原有产品和行业基础上,加强相近工艺下的产品线拓展。在原先OEM产品不断降本、保质、增效的情况下,做好ODM开发,补齐热门产品系列的规格空白,更好地成套向客户提供所需产品。同时,调整人员结构,以更加强大的内销团队,来更好地服务市场、维护客户,争取更多的内销机会。尤其是在国产替代进口这一需求日益显著的当下,与新老客户一同努力加快项目开发进程。
  (2)以升级为重心,落实新项目启用和扩产扩能的全方位工作
  2024年度,子公司杜商精机募投项目所对应的新生产基地将完成全部建设、装修和设备调试工作,逐步投产,相关
  业务的研发、制造和品质保障能力将得到提升。在公司各级骨干及广大员工的共同努力下,新生产基地能早日达到可预计使用状态。
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2023年02月08日 锋龙股份一楼会议室 实地调研 机构 海通证券 董栋梁 股权激励未来计划、公司毛利率水平、原材料价格波动应对、园林机械市场竞争格局及公司品牌议价力、新行业市场开拓难易程度、产品电动方向转型布局、公司业务和战略的集中方向、后续是否有其他资本运作计划、可转债未来计划等 详见巨潮资讯网(www.cninfo《002931锋龙股份调研活动信息20230208》(编号:
  2023-001)
  2023年05月16日 公司二楼会议室 电话沟通 机构 中信建投证券有限公司 田雨侬 公司主要业务、2022年度及2023一季度业绩与净利润情况、园林机械业务未来发展增长点、汽车零部件业务预计增速及交货周期、液压零部件业务面向的客群及未来发展思路、商用类产品的增速、毛利率及净利润占比情况、园林机械产品内销现状、原材料价格较高影响、未来业绩增长驱动力等 详见巨潮资讯网(www.cninfo《002931锋龙股份调研活动信息20230516》(编号:
  2023-003)
  2023年05月19日 公司二楼会议室 电话沟通 机构 华安证券 胡倩倩、东海基金 祝泓玲、深高投资 高振华、渤海汇金 王艺群、兴业证券 徐千倩 公司最新业务情况介绍及未来业务发展方向、可转债募投项目进展、液压及汽车零部件业务客户合作情况、主要原材料及其价格情况、2022年度毛利率情况、不同经营模式的区别及其转型情况、2022年度业务内外销分布及未来格局、三块业务 详见巨潮资讯网(www.cninfo《002931锋龙股份调研活动信息20230519》(编号:
  2023-004)
           的国内市占
  率、明后年度营收规划、收十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
  

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