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| 博汇股份(300839)经营总结 | | 截止日期 | 2022-12-31 | | 信息来源 | 2022年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
1、经济形势及行业情况
石油作为重要的能源之一，是经济社会发展的重要基础，与经济发展、人民生活和国防军工密切相关；石油化工行业是
国民经济的重要支柱产业，经济总量大、产业链条长、产品种类多、关联覆盖广，在工业经济体系中占有重要地位。
2022年全球经济明显放缓，受国际地域政治冲突、通胀高企等复杂因素叠加影响，油气、炼油、化工三大板块分化加剧，国内市场消费不振，石化产业受到“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的“三重压力”。在这极其不易的一年中，公司经营管理层带领公司全体员工克服了原材料和能源价格上涨、物流受阻等多重困难，仍取得了显著的经营业绩。
2、行业政策情况
为了推进石化行业的发展，我国陆续发布了一系列相关政策，2022年 4月，工信部、发改委等六部门联合印发《关于
“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，2022年 5月，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，
2022年 11月，发改委、统计局发布《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》等。在安全环保及应对气候变化方面，2022年 1月，国务院发布《“十四五”节能减排综合工作方案》，2022年 8月，三部委《关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》，2022年 10月，能源局发布《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》等。根据《指导意见》，“十四五”是推动行业高质量发展的关键时期，行业结构调整、转型升级将进一步加快。一是石化化工行业产品供给日益丰富、产量增速逐渐分化；二是产业发展模式正在从以规模扩张为主的产能建设转向以“精耕细作”为主的精细化、专用化、系列化细分市场拓展渗透；三是安全环保已成为业界坚守的从业生存底线和发展基本要求；四是资源能源环境和碳排放约束日益趋紧。我国将加快推进传统产业改造提升，大力发展化工新材料和精细化学品，加快产业数字化转型，提高本质安全和清洁生产水平，加速石化化工行业质量变革、效率变革、动力变革，推进我国由石化化工大国向强国迈进。
3、公司的行业地位及竞争优势
公司专注于燃料油深加工细分领域，致力于化工新材料细分领域的技术研发及创新，聚焦提质增效，延长产业链，实现
“减油增化”。公司主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种芳烃系列产品，在此领域里已成为行业领先者。公司通过上下游延伸、专业化经营、滚动发展、绿色生态发展、共创共享的发展原则，围绕延伸上游原料供应渠道，扩大业务规模，树立国际口碑，拓展特种油下游应用，建设新材料研究平台，开拓绿色化工新材料领域为产业一体化发展思想，坚持两化融合纵深发展，搭建智能化管理架构系统，建立数字化未来工厂，打造数字驱动型企业。通过国际先进的加氢异构脱蜡工艺技术，结合安全管控和绿色生产举措，行业先进的物流一体化以及智能控制系统，公司产品具有较强的竞争优势，芳烃类产品市场占有率保持领先水平。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 29.65亿元，同比增长72.96%，归属于上市公司股东的净利润 1.52亿元，同比上涨
405.37%。公司总资产 22.70亿元，同比增长32.67%；实现每股收益 0.86元。主要原因系一方面随着公司原料采购渠道的拓宽，重芳烃生产装置产能利用率大幅提升，产品销量较上年度大幅增长，带动业绩增长。另一方面，公司环保芳烃油生产装置进入平稳运行，产能利用率逐步提升，产销量大幅增长，本报告期实现盈利，增加毛利贡献。报告期内，公司积极推进环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目建设。轻烃综合利用装置于2022年 6月底正式投产，该装置是将厂区环保芳烃油加氢装置的轻烃组分进行切割综合利用，并对装置副产的低分气、循环氢外排气等富含氢气的废气进行回收利用，从而产出氢气，为公司各加氢装置提供原料，保障公司生产装置的安全运行和产品性能品质的稳定性。环保芳烃油升级是以 40万吨环保芳烃油产品为原料，装置建成投产后将进一步延伸和完善产业链，生产食品级/化妆品级白油和轻质白油，提升产品附加值和公司经济效益。未来，公司的产品将进一步升级，逐步扩大产能和产销规模，进而提高整体盈利水平。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
重芳烃 363,950.28吨 233,769.61吨 916,690,666.56 上半年价格呈上涨趋势，下半年价格呈下降趋势 根据原材料价格及市场需求变动白油 202,327.06吨 198,395.19吨 1,392,012,142.36 1-11月价格呈上涨趋势，12月价格回落 根据原材料价格及市场需求变动
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2022年2021年 同比增减
精炼石油产品-自产 销售量 吨 612,431.63 408,323.98 49.99%生产量 吨 606,713.89 425,141.06 42.71%库存量 吨 17,703.99 23,421.76 -24.41%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
本公司产品成本中原材料占营业成本较大，成本结构与上期类似。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本年度根据公司经营发展及战略规划，经董事长审批通过，设立全资子公司宁波博翔新材料科技有限公司，注册资本为
5000万元，成立日期为2022年3月11日；设立全资子公司博汇化工科技（新加坡）私人有限公司，注册资本为 50万新加坡元；与上年度财务报告相比，合并报表范围新增全资子公司宁波博翔新材料科技有限公司及博汇化工科技（新加坡）私人有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 4,478,629.21 2,899,707.25 54.45% 随着销售经营规模的扩大，营销活动增加带来销售费用增长管理费用 43,572,020.73 29,864,680.47 45.90% 公司扩大经营，员工人数及工资福利增加财务费用 46,595,028.00 24,791,915.77 87.94% 融资规模提升相应利息支付增加研发费用 75,284,073.12 30,758,518.60 144.76% 加大新产品及新工艺研发力度，增加研发费用投入
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响一种高效节能型胺液泵的研发 现代石化行业大型炼化厂中高压加氢技术为充分利用原料提供了良好的途径，高压胺液泵是加氢装置脱硫溶剂循环过程中的关键设备，公司致力于使该设备更加稳定高效，且节能降耗。 完成 解决该设备能耗损失较大的问题，提高其机组效率和使用寿命。 节能降耗，实现经济效益增加废氢提纯循环回收利用系统的研发 随着“双碳”战略的持续推进与世界能源的短缺，公司致力于利用变压吸附工艺，实现加氢干气 100%回收利用，构建循环经济。 完成 脱除原料气中除氢气以外的全部杂质，以高回收率获得高纯度的氢气产品，进行再利用。 降低能源损失，提高公司产品性质和附加值可持续发展能力，为公司实现高质量发展提供强有力的人才支撑。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加约 0.39亿，同比增长46.68%，主要原因为销售增长较大，经营利润增
加，经营活动产生的现金流量净额同比增加幅度较大。
2、本期投资活动产生的现金流量净流出较上期增加约 1.24亿，同比增长76.19%，主要原因为本期公司募投项目的投入
及对可转债募集资金进行了理财，期末未全额赎回。
3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加约 2.07亿，同比增长191.96%，主要原因为本期公司发行可转换债券，
收到募集资金。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
集资金，报告期末未全部使用应收账款 1,140,224.19 0.05% 616,792.25 0.04% 0.01%投资性房地产 0.00长期股权投资 10,165,869.52 0.45% 9,790,118.92 0.57% -0.12%固定资产 861,079,260.37 37.92% 781,183,612.20 45.65% -7.73%在建工程 25,789,494.81 1.14% 40,113,651.52 2.34% -1.20%使用权资产 57,613,132.42 2.54% 50,232,584.35 2.94% -0.40%短期借款 599,994,190.21 26.43% 470,314,202.29 27.48% -1.05%合同负债 35,967,179.38 1.58% 38,239,598.94 2.23% -0.65%长期借款 18,844,714.08 0.83% 96,438,868.10 5.64% -4.81%租赁负债 46,700,230.36 2.06% 44,166,512.40 2.58% -0.52%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明
存款。截至2022年12月31日，其他货币资金中人民币 1,010.00元为公司向期货机构申请办理期货业务所存入的保证金存款。截至2022年12月31日，其他货币资金中人民币 4,450,000.00元为公司向银行申请办理保函业务所存入的保证金存款。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
注：环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目，项目具体包括 10万吨/年芳烃油产品深加工生产食品级/化妆品级白油装
置、8万吨/年轻质白油补充精制装置及 12,000标立方/小时轻烃综合利用装置，建设期 2年，预计每年形成销售收入71,772万元，净利润 8,800万元（氢气均为自用，不对外销售，销售收入部分不含氢气）；本项目税后内部收益率为17%，税后动态投资回收期 7.29年（含建设期）。截至本报告期末，公司轻烃综合利用装置已于2022年 6月底正式投入生产，芳烃油产品深加工生产食品级/化妆品级白油装置以及轻质白油补充精制装置尚未开始建设。
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 作为交易性金融资产核算并确立公允价值损益，与上一期无重大变化报告期实际损益情况的说明 本报告期，取得收益为 326.55万元人民币。套期保值效果的说明 通过汇率套期保值业务规避因汇率价格波动而产生的汇兑损益负面影响衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生 报告期远期购汇衍生品持仓风险可能存在因汇率大幅波动造成的流动性风险。公司依托实际业务需求，品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 强化衍生交易服务实体经济的理念，并通过完善制度、加强内部风险防控管理，把控衍生品交易过程中各项风险等已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参和采购原材料中使用外币结算产生的汇率波动风险，增强公司财务稳健性，符合公司经营发展的需要。
公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇金融衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
20,000万元，补充流动资金 8,000万元，剩余资金存放于募集资金账户中 0经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】1568号）核准，公司向不特定对象发行不超过人民币 397,000,000.00元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量 397万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币 397,000,000.00元，扣除承销商发行费用人民币 6,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 1,469,669.83元，实际募集资金净额为 389,530,330.17元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZF11046号《验资报告》。公司与募集资金开户银行、保荐机构光大证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存储使用进行专户管理。 2022年度公司募集资金实际使用情况为：截至2022年12月31日，公司收到募集资金净额 38,953.03万元，累计收到银行理财收益和银行存款利息收入（扣除银行手续费）85.34万元，累计已使用的募集资金金额为 5,818.41万元，尚未使用的募集资金金额 33,219.96万元（含净利息及理财收益）。尚未使用的募集资金中用于闲置募集资进行金现金管理 20,000万元，补充流动资金 8,000万元，其余剩余资金存放于募集资金专户中，本公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
因） 环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目，项目具体包括 10万吨/年芳烃油产品深加工生产食品级/化妆品级白油装置、8万吨/年轻质白油补充精制装置及 12,000标立方/小时轻烃综合利用装置，建设期 2年，预计每年形成销售收入 71,772万元，净利润 8,800万元（氢气均为自用，不对外销售，销售收入部分不含氢气）；本项目税后内部收益率为 17%，税后动态投资回收期 7.29年（含建设期）。截至本报告期末，公司轻烃综合利用装置已于2022年 6月底正式投入生产，芳烃油产品深加工生产食品级/化妆品级白油装置以及轻质白油补充精制装置尚未开始建设。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年8月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币50,614,156.95元及已支付的发行费用人民币 2,007,547.19元，合计金额人民币 52,621,704.14元。相关事项详见公司于2022年8月30日披露于在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。用闲置募集资 适用公司2022年第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议金暂时补充流动资金情况 案》，为满足公司生产经营需要，缓解业务发展对流动资金的需求，同时提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 8,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2022年8月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并在有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 34,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。截至2022年12月31日，闲置募集资金投资的相关理财产品尚有 20,000万元未赎回。2022年12月29日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 8,000.00万元。其余剩余资金仍存放于募集资金专用账户，本公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、宁波博汇化工品销售有限公司
持股情况：公司持有其 100%股权
经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；进出口代理；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、北京云骐信息科技有限公司
持股情况：公司持有其 100%股权
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；会议服务；工程招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；销售文化用品、办公用品、机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 3、浙江自贸区恒帆石油化工有限公司持股情况：公司持有其 100%股权经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；煤炭及制品销售；塑料制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；成品油批发；原油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
4、宁波博翔新材料科技有限公司
持股情况：公司持有其 100%股权
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
5、博汇化工科技（新加坡）私人有限公司
持股情况：公司持有其 100%股权
注册地址：987 SERANGOON ROAD SINGAPORE(328147)注册资本：50万新加坡元经营范围：石油炼化；石油化工产品批发
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
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