|
| 上海凯鑫(300899)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
膜产业是我国高科技战略性产业，膜产业在“十二五”期间由于同时占据了节能环保和新材料两大战略性新兴产业，
被列为国家产业发展的重点方向，得到重点培育。“十三五”期间政策方向上明确了高性能分离膜材料作为关键战略材料的发展重点，其中高性能分离膜材料被列入关键性战略材料，膜产业得到了迅速的发展。随着近几年膜产业发展，目前，膜分离技术可广泛应用在生物医药、食品工程、石化工程、能源、水处理以及冶金等多个领域。近年来，随着对环境治理的越发重视，国家出台了多项政策，鼓励污水治理与水生态环境治理等领域的进一步发展，同时有望带动为污水治理提供技术设备的膜产业发展。《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》2024年3月17日公开发布。生态环境分区管控是以保障生态功能和改善环境质量为目标，实施分区域差异化精准管控的环境管理制度，是提升生态环境治理现代化水平的重要举措。《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》总体要求是加强生态环境分区管控，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实全国生态环境保护大会部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，充分尊重自然规律和区域差异，全面落实主体功能区战略，充分衔接国土空间规划和用途管制，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活，努力建设人与自然和谐共生的美丽中国。到2025年，生态环境分区管控制度基本建立，全域覆盖、精准科学的生态环境分区管控体系初步形成。到 年，体系健全、机制顺畅、运行高效的生态环境分区管控制度全面建立，为生态环境根本好转、美丽中国目标基本实现提供有力支撑。
2023年政府工作报告指出：推动发展方式绿色转型。深入推进环境污染防治。加强流域综合治理，加强城乡环境基础设施建设，持续实施重要生态系统保护和修复重大工程。推进能源清洁高效利用和技术研发，加快建设新型能源体系，提升可再生能源占比。完善支持绿色发展的政策和金融工具，发展循环经济，推进资源节约集约利用，推动重点领域节能降碳减污，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。
2024年1月，中共中央、国务院《关于全面推进美丽中国建设的意见》，提出“推行重点行业企业污水治理与排放水平绩效分级。加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，建设城市污水管网全覆盖样板区，加强污泥无害化处理和资源化利用，建设污水处理绿色低碳标杆厂”。
2023年12月，国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部联合印发《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》总体要求指出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持系统观念，协同推进污水处理全过程污染物削减与温室气体减排，开展源头节水增效、处理过程节能降碳、污水污泥资源化利用，全面提高污水处理综合效能，提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治，助力实现碳达峰碳中和目标，加快美丽中国建设。到2025年，污水处理行业减污降碳协同增效取得积极进展，能效水平和降碳能力持续提升。地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，建成 座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂。
2023年4月中华人民共和国生态环境部联合中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国财政部、中华人民共和国水利部、国家林业和草原局等部门印发了《重点流域水生态环境保护规划》提出到2025年，主要水污染物排放总量持续减少，水生态环境持续改善，在面源污染防治、水生态恢复等方面取得突破，水生态环境保护体系更加完善，水资源、水环境、水生态等要素系统治理、统筹推进格局基本形成。基于此，环保产业必将会依照“减量化、再利用、资”源化的业务发展路线，着力建设资源循环型产业体系，为生态文明建设水平提升提供保障。工业废水处理作为生态污染治理中的一项，将迎来更多的发展机遇。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，在波动的宏观经济及下游客户控制产能的情况下，公司的整体业务受到了一定的影响。在公司董事会的沉
着应对下，公司持续关注市场变化，及时调整存货策略，继续发挥研发优势，为公司的稳健运行提供坚强保证。报告期内，公司实现营业收入1.25亿元，较上年同期减少19.11%；毛利率36.85%，较上年同期减少2.85%；归属于上市公司股东的净利润1,558.31万元，较上年同期减少43.06%；经营活动产生的现金流量净额-399.55万元，较上年同期减少107.60%。报告期内，公司重点开展了以下工作：
1、时刻关注市场变化，持续深耕优质客户
公司时刻关注市场变化，深入挖掘客户的潜在需求，延伸服务的产业链，降低了客户开发成本和应收账款回款风险，
以应对市场需求的波动。同时，在稳健经营的情况下，继续拓展新行业新客户。报告期内，受销售收入季节性波动影响，公司业务在下半年开始回暖，本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为8,605.41万元。
2、及时调整存货策略，降本增效
近年来，在客户需求的增加、原材料市场价格波动的影响下，公司持续获取优质的上游供应商，丰富原材料的库存。
为降低库存风险，公司有效的进行了存货管理，同时合理规划现金流出，为公司持续发展提供保障。
3、发挥研发优势，不断提高公司核心竞争力
公司是研发驱动型公司，在业务规模扩大的同时持续加强研发团队建设，加大研发投入，通过内部研发的方式进行
技术积累，拓展膜分离技术的应用场景，研发支出占营业收入的比重始终保持在较高水平,公司研发投入金额1,446.60万元，较上年同期减少22.08%，研发投入占营业收入的11.61%，较上年同期减少0.44%。报告期内，公司已获得专利证书44项。在积累专利技术的同时，公司的技术、产品与业务受到了政府部门、行业组织及客户的高度认可，获得诸多荣誉。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
专用设备制造业-工业流体分离解相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用主要系销售台套受项目规模大小的影响，存在较大的变化。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用
（5）营业成本构成
行业分类
主要受业务量以及项目规模的影响，除了直接人工的固定支出增加，直接材料以及制造费用均有减少。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
详见第十节/九、合并范围的变更。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名
称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
食品生产废水资源化回收利用 解决食品行业生产过程中的用水问题、提高用水品质；处理生产过程中产生的废水，实现资源化利用 小试阶段 提高用水品质及水的回收率，并实现资源化利用。 食品废水中含有很多可回收利用的资源，蕴藏着巨大的价值，合适的处理利用后，可实现资源循环利用，创造经济效益。飞灰废水的零排放及资源化 解决飞灰水洗废水难以处理的问题，回收有价值的盐，提高生产效益。 中试阶段 回收利用飞灰水洗废水中的盐，实现资源化利用。 飞灰水洗废水回收的氯化钠和氯化钾的工业结晶盐，能够满足回用标准，具有较高的经济价值，能够为公司创造经济效益。PTA生产过程中催化剂，醋酸及水的回收 解决PTA废水处理的难题，同时回收废水中的有效成分，减小企业运行成本，提高企业生产效益。 中试阶段 回收PTA精制母液中的TA、醋酸、钴锰催化剂，增加水的回用率。 通过对工艺流程、能量回收等工艺技术进行优化设计，节能降耗、降低生产成本、提高产品竞争力。改善PTA上游原料紧缺问题，获得价格话语权，同时提升PTA行业利润空间。市场应用前景广泛。化工生产急冷水中催化剂及油脂的分离 提高水的回用率；将废水中的有用成分分离出来加以再回收利用，降低生产成本，提高企业生产效益。 试生产阶段 催化剂废水中催化剂和水的分离，有效成分和水的回用。 应用该技术，可以减少药剂的使用，减缓过滤的污染，降低产水杂质含量,提高产水品质，有非常良好的市场前景。KMPR过滤设备以及应用研发 研发一套高效、低耗、安全、经济的水处理工艺。 试生产阶段 去除废水中的悬浮颗粒、油等大分子物质，产水可以回用或者进一步处理。 工艺流程比传统工艺大大简化，无需考虑污泥的沉淀分离和多级过滤，设备少，占地面积小，施工工期短，投资成本低，有非常良好的市场前景。膜法脱氨氮工艺及装备研发 探究工艺，使其能耗低，去除效率高；研发设备，使其能够高效去除废水中的氨氮，设备占地小，实现经济和环保效益。 中试阶段 脱除并回收废水中的氨氮。 能够高效去除废水中的氨氮，设备占地小；工艺的能耗低，去除效率高，实现经济和环保效益，有非常良好的市场前景。生物质材料资源化利用 解决天然可再生纤维素资源分离纯化关键技术、分离后各组分（高纯度纤维素、木质素、半纤维素）等的商品化运用。 中试阶段 采用膜元件分离精度梯级融合技术将组分中的可溶性成分按分子量、功能、成分等进行有效分离。 高纯度纤维素短缺及价格上涨直接影响到下游加工企业生存发展，替代产品及替代工艺的出现将稳定行业发展趋势，引领行业健康、高效发展，市场潜力巨大。抗生素绿色生产工艺研究 解决青霉素从发酵液提取到阿莫西林合成的绿色生产关键工艺，以及头孢菌素提取以及半合成过程中绿色生产关键工艺。 中试阶段 优化青霉素及头孢菌素的提取纯化工艺。 国家推动绿色发展，绿色制药是未来医药行业发展的主要趋势。未来的竞争不仅是生产成本的竞争，环境成本、碳排放都关系到企业的竞争力。本项目的成功，不仅可降低生产成本，同时可减少碳排放，降低环境污染，将提高企业的竞争力。
新的生产工艺及装备有着非
常良好的市场前景。
石油化工生产过
程中催化剂的分
离回收 用凯鑫膜组合技
术，探究工艺运行稳定、分离效果较好、易清洗、产生的废液较少、回收率高的工艺。 中试阶段 分离回收石油化工行业中的催化剂，提高催化剂的回收率，提高水的回用率。 石油化工产品的生产、加工过程中，80%以上的反应都需要催化剂的参与。我国催化剂产生量巨大，但是处理水平低，市场空间广阔。未来的竞争不仅是生产成本的竞争，环境成本、碳排放都关系到企业的竞争力。本项目的成功，不仅可降低生产成本，同时可减少碳排放，降低环境污染，将提高企业的竞争力。市场潜力巨大。印染工艺过程水整体解决方案研究 针对于印染工艺过程中重点、难点环节废水排放进行点源处理，实现资源回用；
优化末端处理技
术，降低整体废水处理及水回用的运行成本。 中试阶段 通过点源处理，回收废水当中有利用价值的资源，例如从丝光废水中回收碱，不仅可减少废水排放，降低污水处理负荷，还可以节约资源，降低生产成本，同时解决高浓度碱的处理难题。除此之外，持续改进生化工艺，以低能耗的形式完成脱氮，保护生态环境，避免水体和地下水污染，可将废水资源化，减少工业用水总量，将污水最大限度回用，节约水资源，环节水资源严重短缺，可提供新的供水来源。 实现印染工艺全流程的处理，为客户提供更经济和环境更友好的整体解决方案，大幅度增强公司在该领域的竞争力。
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额较上年减少 ，主要系当期销售减少影响，收款减少。
投资活动产生的现金流量净额较上年增加61.33%，主要系银行理财到期赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年增加52.41%，主要系利润分配金额减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
2023年公司归母净利润为1,558.31万元，经营活动产生的现金流量净额为-399.55万元，两者之间的差异为1,957.86万元，
主要系本期经营性应收项目、经营性应付项目增加所致。
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
元。 0
合计 -- 38,965.85 35,292.19 1,629.24 16,769.募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司于2020年9月23日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,595.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币24.43元。截至2020年9月29日止，本公司共募集资金38,965.85万元，扣除发行费用3,673.66万元，募集资金净额35,292.19万元，其中超募资金为5,292.19万元。2020年9月30日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2020]000581号《验资报告》，对募集资金到账情况进行了审验确认。年末募集资金余额应为人民币20,589.46万元。截至2023年12月31日，公司实际尚未使用的募集资金余额为人民币20,919.29万元，高于上述募集资金余额329.83万元，差异原因系发行费用中有329.83万元为公司使用自筹资金支付，其中，原计划拟以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金329.34万元，剩余0.49万元不再进行置换；截至2023年12月31日止，募集资金329.34万元尚未从公司募集资金专户划出，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司上海凯鑫分离技术股份有限公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司决定不再使用募集资金进行置换所致。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.研发
与技术
服务一
体化建
设项目 否 20,000 20,000 129.24 2,035.16 10.18%2025年10月31日 不 不适用 否2.膜分离集成装置信息管理系统建设项目 是 4,000 3.1 3.1 100.00% 不 不 是3.补充流动资金 否 6,000 6,000 6,011.4幅延长。因此，为了提高资金使用效率，经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及2022年第一次临时股东大会通过，公司决定终止使用募集资金投入“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,595.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币24.43元，共募集资金38,965.85万元，扣除发行费用3,673.66万元，募集资金净额为35,292.19万元，超募资金为5,292.19万元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000581号”验资报告验证确认。超募资金使用情况如下：2020年10月22日，经公司第二届董事会第十三次会议决议通过，公司决定使用超募资金1,500万元永久性补充流动资金。2022年4月28日，经公司第三届董事会第四次会议决议通过，公司决定使用超募资金1,500万元永久性补充流动资金。2023年4月24日，经公司第三届董事会第八次会议决议通过，公司决定使用超募资金1,500万元永久性补充流动资金。截至本报告期末，公司已使用4,500万元超募资金用于永久性补充流动资金，剩余792.19万元暂未确定用途，超募资金暂未用于其他募投项目。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年11月12日，经公司第二届董事会第十五次会议决议通过，公司以募集资金329.34万元置换已支付发行费用的自筹资金。截至2023年12月31日，该笔募集资金尚未从公司募集资金专户划出。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司以募集资金置换自筹资金的期限为募集资金到账后6个月内，因此，公司决定已支付的发行费用329.34万元不再进行置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为20,919.29万元，其中存放于公司开设的募集资金专户的活期存款余额为2,919.29万元（包含银行利息收入扣除手续费后净额592.21万元，理财产生的投资收益1,475.02万元），进行现金管理购买且尚未到期赎回的银行理财产品18,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
补充流动
资金 膜分离集
成装置信
息管理系
统建设项
目 3,996.90 0.00 4,220.23 105.59% 不 不适用 否
合计 -- 3,996.90 0.00 4,220.23 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司原计划通过建设“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”，实现对销售给客户的膜分离系统集成装置之产品性能和使用情况进行实时在线监测，通过后台数据采集及分析，对膜分离系统集成装置进行自动修复，减少人工修复次数；对于无法自行修复的装置异常情况，系统可发出分级警报，公司可根据警报级别采取相应的应对措施，从而可为客户提供一系列增值服务。
近几年，因电子信息行业发展较快，通过租赁供应商提供的平台，也可实现“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”原计划的数据采集、视频监控、故障预警等目的，且可大幅缩减原投资概算中的硬件购置费、软件购置费和部署测试费。同时，提供远程监控平台服务的供应商所使用的网络会比企业自建网络更安全、稳定性更高，在平台运行方面也会更加专业，有专人提供24小时平台维护服务，可减少企业自身人力、物力的投入成本。
鉴于向供应商采购远程监控平台租赁服务的投入金额较原计划大幅缩减，且受宏观环境的影响，项目建设人员无法按时到项目现场布点，导致该项目建设周期较预计大幅延长。因此，为了提高公司资金使用效率，经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及2022年第一次临时股东大会通过，公司决定终止使用募集资金投入“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变 不适用化的情况说明
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月15日 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 网络平台线上交流 其他 参与上海凯鑫2022年度网上业绩说明会的投资者 公司的基本情况、业务及经营情况 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）活动记录表编号：
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是否
|
|