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| 山河智能(002097)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求 （一）工程机械
工程机械作为装备制造业的重要组成部分，是国民经济建设的重要产业之一，具有高技术壁垒、高资金需求的特点。工程机械行业成熟度高，与国家基础设施建设投资和社会固定资产投资紧密相关，下游客户主要为基础设施建设、房地产建设、矿山采掘等行业，具备一定的周期性。1.公司所处行业的发展阶段
（1）国内工程机械行业仍保持周期下行趋势。行业运行总体上还处在企稳恢复的进程中，市场需求持续疲弱、新机销
量底部震荡，旧机增量高位增长，行业产能相对过剩的状况没有根本改变，市场需求的制约作用仍比较大。
（2）国际市场开拓力度继续增强，出口额保持增长。行业内企业国际化步伐持续加快，海外业务占总体业务比重稳步
上升，国际投资扎实推进，全球营销服务网络更加健全。
（3）行业向高端化、智能化、绿色化转型加快。
2.公司所处的行业地位情况
在日趋激烈的市场竞争环境下，公司主销产品市场地位保持稳定。液压静力压桩机和露天凿岩产品稳居行业第一，旋
挖钻机位列行业前四，挖掘机和高空作业平台保持行业前十。
（二）航空装备与服务
山河智能航空装备与服务业务涵盖公共运输航空与通用航空两大市场，可细分为航空制造、航空运营和航空运营商服
务三大版块，初步形成全产业链布局的发展格局。
2023年，全球航空市场普遍出现资产价值回升。此外，客户基础的扩大，特别是飞机租赁、维修和交易部门的显著改善，突显了市场需求的多样化及全面增长。未来一年山河航空板块的战略核心是持续更新主营业务资产，包括飞机和航空备件。通过引进更有效率的飞机并专注于扩展航材交易、飞机维修（MRO）、航电和工程等业务，紧握市场发展机遇。
（三）特种装备
山河智能特种装备业务主要为非民用装备及应急救援装备，根据相关保密规定，豁免详细披露。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司以高质量发展为指引，大力提升经营质效，“进”的空间持续拓展；科学有效应对各类风险挑战，逐步
提升企业管理水平，“稳”的基础更加牢固；不断优化调整产业结构，夯实创新基础，“好”的态势愈发凸显。报告期内，公司实现营业收入72.29亿元，略有下降，其中海外市场营收41.07亿元，同比增长27.66%，占总营收比重约56.80%；归母净利润完成3,558.34万元，实现扭亏增盈；经营性现金流改善超10亿元，同比增长66.73%。公司开展的工作主要体现在以下几点1.多措并举强战略、促转型，产业结构不断优化加快了海外市场拓展。2023年新建澳大利亚子公司，升级印尼、马来西亚、越南、南非及俄罗斯等 5 家子公司，并新开发土耳其、越南、南美等挖掘机销售渠道，持续提升本地化保障能力；建立了国际营销与主机事业部的“双轮驱动”联动机制，增强海外市场响应能力；重点布局的俄语区再创历史新高，同比增长超 80%；具备国际化施工工艺的旋挖钻机在土耳其、欧洲、俄罗斯市场获得了良好的市场反馈，系列国际电动化产品成功推向海外市场，滑移装载机在海外开拓了新的增量赛道，同比增长138%；积极参与自贸区二手机出口创新项目，2023年出口 20 台二手设备。工程装备板块海外营收30.91亿元，同比增长24.52%，销售回款率98%，实现了海外市场的量质齐升。重点项目投资成效显现。完成高空剪叉及凿岩产线投产运行；无锡必克精密液压零部件扩能项目建成投产；博邦山河3,000 吨中试产线建成并完成长周期运行验证，总部基地全面投运，贵州大龙 2万吨新材料生产基地产线已开始建设；完成凿岩业务重组，正式成立山河矿岩装备子公司。2.持之以恒强创新、铸品牌，发展动能不断增强科技创新成果丰硕。全年开展新产品项目、前瞻性项目、配套件研发项目107项，其中37款产品成功下线，25款产品达到量产状态；累计申请专利266件，其中发明专利93件；牵头修订团体标准3项；累计获批项目和荣誉31项。研制出行业最大的增程式电动旋挖钻机、行业首创的液压混合动力旋挖钻机和智能化深井套管车载钻机等产品。完成模块化森林消防车、破拆机器人等多款无人化、智能化应急救援装备；完成“系留式大载荷灭火无人机系统”项目里程碑重要节点的关键部件研制与试验。重大工程彰显技术实力。1280 超级旋挖钻机出征甬舟铁路西堠门公铁两用大桥，创造了最大成孔直径 6.3 米的世界新纪录；165BF潜孔钻机勇闯昆仑山，在海拔5600米的火烧云铅锌矿“大展拳脚”；大吨位PDP工法引孔式静力压桩机助力哥伦比亚波哥大地铁一号线建设；中铁山河首台全断面硬岩隧道掘进机“大禹号”在国内最长高海拔水工隧洞——云南纳帕海防洪整治隧洞工程顺利始发。3.加大力度夯基础、建平台，数字化建设生态渐成持续建设数字化经营管控体系，国际业务全面实行大数据平台、业务流程系统化管理，PLM 项目在研发体系大范围应用推广，数字化转型专项——主数据管理平台正式实施，重点推进基础数据治理。持续开展应急演练、审查安全策略、参加护网行动，减少互联网资产暴露面，及时修复与升级安全漏洞。推动产业数字化、数字产业化。加速推进新一代信息技术与制造深度融合，自研的车间安全管控系统试运行；面向桩工、凿岩装备的施工信息化系统实现市场销售；山河祥云新增十余项功能，并向外部市场提供了商业服务。荣获国家级2023年 2022年 同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 7,229,299,885.98 100% 7,302,275,677.27 100% -1.00%分行业工程机械 6,079,719,587.37 84.10% 6,456,911,012.68 88.42% -5.84%航空业务 911,793,717.94 12.61% 700,898,429.86 9.60% 30.09%工程施工及其他 237,786,580.67 3.29% 144,466,234.73 1.98% 64.60%分产品地下工程机械 1,304,130,579.09 18.04% 996,585,449.44 13.65% 30.86%挖掘机机械 2,656,985,279.16 36.75% 2,817,648,779.63 38.58% -5.70%特种装备及其他机械 1,697,325,366.25 23.48% 2,195,032,468.32 30.06% -22.67%配件及维修服务 421,278,362.87 5.83% 447,644,315.29 6.13% -5.89%航空业务 911,793,717.94 12.61% 700,898,429.86 9.60% 30.09%工程施工及其他 237,786,580.67 3.29% 144,466,234.73 1.98% 64.60%分地区国内市场 3,122,792,992.26 43.20% 4,085,484,215.33 55.95% -23.56%国际市场 4,106,506,893.72 56.80% 3,216,791,461.94 44.05% 27.66%分销售模式自营 6,387,973,298.54 88.36% 6,204,937,669.07 84.97% 2.95%代理 841,326,587.44 11.64% 1,097,338,008.20 15.03% -23.33%
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
工程机械 销售量 台/套 18,652 18,408 1.33%生产量 台/套 17,483 22,204 -21.26%库存量 台/套 4,954 6,123 -19.09%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用长期待摊费用 23,734,789.22 45,294,688.84 -21,559,899.62 -47.60% 主要是本期子公司搬迁，装修改造项目处置其他非流动资产 47,379,570.49 28,822,216.03 18,557,354.46 64.39% 主要是本期购房及设备预付款增加其他流动负债 82,019,335.74 47,338,906.85 34,680,428.89 73.26% 主要是本期已背书未终止确认的应收票据增加财务费用 351,551,357.72 206,336,977.26 145,214,380.46 70.38% 主要是本期卢布兑人民币汇兑损失增加其他收益 82,042,003.92 172,939,459.73 -90,897,455.81 -52.56% 主要是本期政府补贴减少信用减值损失（损失以“-”号填列） -257,731,838.90 -1,042,275,843.24 784,544,004.34 -75.27% 主要是本期应收账款坏账减值计提减少资产减值损失（损失以“-”号填列） -72,843,891.12 -141,317,957.51 68,474,066.39 -48.45% 主要是本期存货及固定资产减值计提减少资产处置收益（损失以“-”号填列） 65,701,244.13 -23,569,073.70 89,270,317.83 378.76% 主要是本期飞机资产处置收益增加
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
说明：公司工程机械营业成本中原材料及其他部件占比高，主要包含钢材、发动机、减速机、液压系统等。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本期新增合并的公司包括：山河新材料（衡南）科技有限公司、山河澳大利亚有限公司、湖南山河矿岩装备有限责任
公司
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名
称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高性能液压凿岩机关键技术研究及产业化 突破高性能凿岩机的核心关键技术难题，首先，可以满足我国新时代经济发展战略下，国内基建事业以及“一带一路”的建设需求；其次，实现凿岩机的升级换代，显著提升我国凿岩设备的总体质量、性能，解决我国凿岩行业发展的瓶颈问题，突破国外“卡脖子”技术难题，实现核心器件的国产化替代。 已完成三款型号的开发和生产，一款已实现装机销售、一款进行工业试验、一款在试验台架测试。 打破瑞典企业在该领域的垄断为我国国防、水电、矿山、铁路建设提供安全保障，带动周边产业5亿元以上。 在矿山机械领域继续保持技术领先和行业核心竞争力，确保公司矿山装备在行业技术产品排头兵优势，提升企业品牌形象，为公司提供更多的经济增长点。旋挖钻机数字样机及孪生技术科技攻关 攻关旋挖钻机产品数字孪生核心关键技术，在旋挖钻机钻进过程地层环境特性分类识别，旋挖钻机施工过程非结构化环境下直测参数、派生参数与旋挖钻机数字孪生模型实时耦合技术，以及旋挖钻机施工过程测量参数和旋挖钻机数字孪生模型仿真结果数据挖掘及分析方法等 已完成项目关键核心技术研发，包括旋挖钻机数字样机构建及应用方法，将数字样机技术应用到旋挖钻机设计、施工及服务领域；基于数字样机 实现数字孪生技术在旋挖钻机上应用推广，相比于传统设计生产及制造，能有效提升产品可靠性，提升生产施工效率。 项目成果在公司旋挖钻机上进行应用推广，带动公司旋挖钻机技术升级，提升产品竞争力，大幅提升公司旋挖钻机在全球旋挖钻机的品牌影响力和主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响方面实现技术突破。依托建立的旋挖钻机数字样机，对旋挖钻机设计、施工、应用典型环节进行数字孪生技术推广，实现降本增效，构建关键环节的典型示范应用。 完成2款新产品的研发生产，并在客户现场进行测试验证，测试结果表明数字样机技术能有效提升产品施工效率并降低能耗。 竞争力。本项目成果作为共性技术平台可以推广到其他工程装备上应用。挖掘机分布式智能液压阀控系统关键技术 创新现有挖掘机电液控制策略，大大推动工程机械行业的技术进步，同时也将对相关技术领域的发展起到积极的促进作用，进一步提升各相关领域技术在工程机械领域的应用与融合。 控制器和节能阀块批量在市场推广。
分布式控制阀完成
700万次脉冲测试和
100万次换向测试。
总体按照项目计划
在推进 形成一套具有自主知识产
权的挖掘机分布式智能阀
控系统，提高作业效率，降低油耗，减少液压系统发热。系统压力、系统流量、控制阀冲击寿命、作业效率、降低油耗等主要指标达到国内领先水平。 开展高端工程装备的分布式智能阀控系统开发，有望构建分布式智能阀控系统挖掘机设计、生产、装配、施工、应用新一代的产业体系。SWA18JE曲臂式高空平台新产品研究与开发 在“双碳”背景下，山河智能积极响应政策号召，以技术创新驱动产业升级，紧抓高空作业平台电动化趋势，开发市场热销机型，拓展电动曲臂式高空作业平台型谱。 已完成样机试制及型式试验，正在进行批量生产及上市。 产品的各项性能指标达到国际先进水平。整机最大爬坡能力45%，平台260kg/360kg双载荷设计，行业最大；动作平顺性，操控性行业领先；中置平行臂架设计，臂架强度和扭转刚度达到同米段行业最强。 完善公司电动化高空作业平台型谱，打造高性能、高可靠性的口碑产品，增强公司电动臂车品牌影响力，提高市场竞争力，创全球高空作业机械高端品牌。接受劳务支付的现金同比下降17.53%；2.投资活动产生的现金流净额同比增长104.34%，主要为本期加拿大处置飞机回款较去年同期增加且本年度未新增投资子公司；3.筹资活动产生的现金流量净额同比下降64.85%，主要为本年度内新增银行借款减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要是因为公司采购端向主要供应商付款账期相对较短，而销售端主要客户回款周期较长，且公司资产处置收益、投资收益、递延收益摊销等非现金收益计入本年净利润但不影响经营活动产生的现金净流量。详见附注“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释62、（1）现金流量表补充资料”。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
营为主 委派公司高级管理人员，定期汇报公司经营情况，超过当地公司权限事项需提交总部审批。 32,547,072.18 5.39% 否Avmax Aircraft Leasing Inc. 收购 3,334,183,140.60 加拿大 本地化运营为主 委派公司高级管理人员，定期汇报公司经营情况，超过当地公司权限事项需提交总部审批。 119,014,092.61 39.74% 否山河智能欧洲重工业公司 设立 549,618,026.13 比利时 本地化运营为主 委派公司高级管理人员，定期汇报公司经营情况，超过当地公司权限事项需提交总部审批。 7,036,442.96 2.03% 否其他变动主要是本期收到银行承兑汇票增加。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
公司名称 公司类
型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
山河智能（香港）有限公司 子公司 机械销售 1,754.23万港币 2,127,464,640.01 -137,192,886.96 2,488,767,955.64 7,525,934.75 2,866,415.52
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