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| 国际实业(000159)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司行业归属于批发业，主要为油品及化工产品批发业务，其他业务涉及制造业、房地产业务、油品储运等业务，
行业具体情况如下：
1、油品及化工产品批发
石油石化产业为国民经济的支柱产业，受宏观经济形势、地缘政治因素、市场供需关系以及可再生能源发展情况影
响。2023年国际原油价格走势表现为宽幅震荡，WTI原油价格全年均价为 77.37美元/桶，同比下降17.88%。一方面，年初的欧美央行加息和当地银行业流动性风险增大导致国际石油价格在上半年震荡下行。而从三季度开始，OPEC+实行减产叠加国际局势出现动荡，在各利好因素作用下，国际油价开启底部反弹。另外在能源替代上，随着非化石能源在能源消费总量占比提升，一定程度上为油价上涨带来了阻力。在国内成品油市场上，汽油价格在经历 1月份大幅上涨后，后续一直维持震荡形势，全年均价在 8,500元/吨左右。柴油价格全年走势呈“M”型，2023年柴油最低价格为 7,347元/吨，最高价格为8,506元/吨，价格波动较大。化工产品方面，2023年苯乙烯价格走势呈“И”型，全年均价为 8,398元/吨，相比2022年下降了 9.46%。价格下跌主要原因是行业产能扩张速度较快，同时原油价格全年大部分时间趋弱，拉低了纯苯、苯乙烯等价格。随着2024年下游EPS、PS、ABS产能扩张，有望带动苯乙烯价格上行；另一重要化工原料乙二醇（MEG）2023年价格保持低位震荡，影响因素主要包括全年乙二醇进口量有所减小但港口高库存持续导致供给侧仍较为宽松，三季度开始受国际原油价格上涨成本支撑偏强，价格逐步走出底部。全年价格运行区间为3,955-4,408元/吨，波动率较2022年明显下降。 2023年1月1日起，柴油被纳入危险化学品名录，柴油的生产、经营、使用必须遵循《危险化学品安全管理条例》《危险化学品经营许可证管理办法》等相关规定，经营者未依法取得许可且依法取得营业执照从事经营活动的，可依照办法中的相关规定进行查处。公司具有危化品经营许可证，该规定有利于公司油品业务的拓展。石油石化产业是传统产业，各项政策较为稳定，公司油品业务处于石油石化产业的中下游环节，主要从事油品、化工产品批发、储运等业务。目前公司油品及化工产品的批发、仓储在新疆地区已形成一定规模和企业品牌效应。
2、制造业
公司金属结构产品制造，分为电力铁塔、光伏支架、钢结构业务，主要应用于电网建设、光伏发电、钢结构框架等
领域。电力铁塔行业的发展与电力工业发展密切相关，铁塔产品的需求主要受电网建设投资的影响，我国以往电网建设相对于电源建设较为滞后，电网投资将继续保持稳定增长，输电行业发展，将带动电力铁塔产业的发展。输电线路铁塔行业不具有明显的周期特征。江苏省为国内铁塔生产的重要区域，不仅铁塔企业数量较多，而且企业的生产规模和技术研发水平都处于领先地位，公司全资子公司中大杆塔也是众多大中型知名铁塔生产企业之一，已成为国家电网及各省网公司电力铁塔供应商之一，每年向国家电网供应优质电力铁塔设备，形成良好的口碑。随着国家碳中和、碳达峰战略目标的实施，国内光伏发电市场规模迅速扩大，根据中国电力企业联合会数据，2023年我国光伏累计装机容量216.02GW，同比增长147%，创下历史新高，整个产业规模实现持续扩大。光伏行业是国家重点支持的朝阳产业，未来十年国家将通过大力提升光伏装机容量规模来促进行业发展，重塑能源体系，光伏发电呈现出良好的发展前景，对光伏支架需求量也将逐年增长。
2022年 5月底国家发改委及国家能源局发布的《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。推动新能源在工业和建筑领域应用，到2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%。2023年1月，工信部等部门发布了《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，要求发展先进高效的光伏产品及技术，提出太阳能光伏产品及技术供给能力提升行动，发挥太阳能光伏作为新能源生产主力军的作用。2023年 4月国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》，提出大力发展风电太阳能发电，推动第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目并网投产，建设第二批、第三批项目,谋划启动建设海上光伏，大力推进分布式光伏发电项目建设。子公司中大杆塔作为光伏支架的主要供应商，与大型能源企业建立了战略合作关系，并逐步扩大客户群体，光伏支架业务规模在不断扩大。镀锌工艺是金属制造业最后环节，中大杆塔自2020年开始建设镀锌生产线，已陆续投产，镀锌生产线全面投产后，可满足自由产品镀锌需求，同时可对外加工服务。钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少和可塑性强等优点，是主要的建筑结构类型之一，近年来，政策逐渐向钢结构建筑模式倾斜，不断推行钢结构建筑在建筑领域的应用，钢结构在住宅领域、桥梁建设领域渗透率持续提升。子公司中大杆塔具有钢结构特级资质、钢结构承包二级资质，可承接施工类钢结构安装承包业务。
3、其他产业
房地产业为公司主营业务的补充。房地产业发展目前处于逐步成熟阶段，各种经营政策趋于稳定规范化。房地产业
随宏观经济、产业政策、地区人口变化、市场资金及供求关系波动，呈现一定的周期性特点。2023年，在全球宏观经济不确定性较强、经济复苏节奏偏弱、市场调控力度加大及消费者预期分化等多重因素影响下，房地产行业景气度较低。子公司国际置地、中化房产在本地区房地产业处于中小型开发企业的地位，目前主要以租售存量房为主要业务，已开发的房地产项目属地区知名品牌，产品定位高端，品质优质，已开发的“南山阳光”项目是目前新疆高品质的住宅项目。
2022年 11月，人民银行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展；2023年8月，住房和城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。随着关于房地产企业、消费者的政策陆续出台，房地产市场有望逐步回暖。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司面对各种挑战，积极寻求拓展各业务板块的机会。特别是在油品及化工产品批发业务上，我们实施了
多元化和跨区域的发展战略，有效提升了业务收入，在金属产品制造业方面，敏锐地抓住了光伏电力发展的机遇，大力拓展光伏支架业务，为公司带来了较好的利润，此外，公司积极部署投资战略，推动了公司的稳健发展。
1、主营业务经营情况
——持续发展油品及化工产品批发业务
公司持续发展油品及化工产品批发业务，以大宗贸易事业部为管理平台，对公司及子公司的油品、化工产品实施统一管理和资源调配，充分发挥各子公司的区域和人力资源优势，实现协同效应，进一步拓展公司的经营业务。2023年国际原油价格的波动导致国内成品油价格震荡下行，同时市场经济增速放缓、下游企业需求不足，这些都给公司的油品业务带来了不小的挑战，为了应对复杂多变的市场价格变化，降低资金风险，公司针对油品业务采取了“以销定采，兜底销售”的营销策略，提前锁定盈利空间，有效降低了经营风险。此外，为了盘活库存柴油，采用了“加速油品周转”的业务模式，成功降低了库存柴油的成本价格。在巩固新疆区域油品业务的同时，公司积极开拓了疆外成品油的采销市场，与信誉良好的国企和上市公司开展赊销业务合作，从而提升了销售额。在报告期内，公司进一步扩大化工产品的贸易业务，依托业务团队在行业内积累的稳固业务关系和信誉度，成功营销拓展了上下游合作公司，在确保风险的可控性下，扩大业务规模，同时也获得了稳定的收益。报告期内，化工产品业务主要以苯乙烯、乙二醇贸易为主，并成功开拓了聚氯乙烯等销售业务。报告期，油品及化工产品批发业务实现营业收入 350,495.67万元，较上年同期增加 314.35%，由于市场需求不旺，销售价格难以提振，采购与销售之间的差价微小，导致油品及化工产品批发业务的营业利润偏低。未来，公司将继续优化贸易业务品类，调整业务模式，提升经营利润，以应对市场挑战，实现可持续发展。——制造业抓住新能源产业的发展契机公司制造业抓住新能源产业的发展契机，实现了稳步上升。2023年，新能源产业继续保持强劲的发展势头，子公司中大杆塔，将业务重心聚焦于光伏支架营销，成功与多家企业建立了稳固的合作关系，根据订单有序地安排生产，确保按时交付，光伏支架实现销售收入 71,177.52万元，为公司带来较好的业绩。同时，积极推进电力铁塔业务，参与国网平台的电力铁塔及铁附件项目投标，并成功获得了15,279.98万元的订单，截止2023年底已执行的订单量约占23%。在钢结构方面，公司努力拓展业务，为客户提供加工安装一体化服务，由于施工类钢结构安装的回款周期较长，为控制资金回收风险，报告期内承接新的业务减少，钢结构业务较上年度缩减。目前公司的热镀锌生产线产能主要满足公司内部金属制品镀锌需求，随着镀锌生产线陆续竣工投产，可对外承接镀锌服务业务，从而增加经营收入。报告期内，公司制造业实现营业收入 93,002.10万元，较上年同期增长了 26.95%，其中，光伏支架业务表现尤为突出，实现了销售额71,177.52万元，报告期市场行情好转，全年业务增加，各项成本有所下降，制造业毛利率较上年有所上升。
2、其他业务开展情况
报告期，子公司中油化工积极拓展油罐仓储服务业务和铁路专用线的租赁业务，以提升公司资产利用率。充分利用
公司贸易资源优势，拓展钢材、煤炭等贸易业务品种。报告期本地房地产市场景气度仍处于持续下行之中，子公司国际置地和中化房产均未开发新项目，重点工作仍是去库存工作，受经济下行和房地产市场低迷的双重影响，市场购买力持续不振，严重影响子公司房产销售业务。报告期房地产业实现营业收入-474.16万元，较上年同期减少150.17%。报告期，公司在紧抓业务同时，加强制度建设，细化规章制度及奖惩制度，同时推进数字化管理体系建设，提高工作效率和系统管理力度，确保公司各项业务有序运营。
3、业绩及驱动因素
报告期，公司积极应对各种挑战，全面推进各板块业务的拓展。在金属产品制造业方面，公司敏锐地捕捉到了光伏
电力的发展机遇，全力扩展光伏支架业务，业务量显著增长，为公司带来了较好的收入和利润；在油品及化工产品批发业务方面，公司实施了多元化和跨区域的战略，使得业务收入较上年同期有了大幅度提升，由于市场略显疲软，价格波动相对较小，这在一定程度上限制了批发业务的盈利空间。尽管在某些领域面临一些挑战和困难，但公司主营业务依然取得了较好的收益，公司将继续努力，积极拓展业务，以应对市场的变化，寻求更大的发展机会。报告期公司实现营业收入451,445.04万元，较上年同期增加180.15%，主要为报告期拓展油品及化工产品等贸易业务及子公司中大杆塔金属制造业务收入增加；报告期实现归属母公司净利润 8,080.52万元，较上年同期减少 72.87%，主要原因系上年转让所持万家基金管理有限公司 40%股权，上年同期有较大的持有期投资收益 7,845万元（属于经常性损益）及股权转让的投资收益34,955万元（属非经常性损益）。报告期公司利润主要来自光伏支架、电力铁塔等金属制造业，油品及化工产品批发业、仓储及铁路专用线服务和租赁业务通过调整经营思路，控制运营成本，盈利能力较上同期有所增强。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
油品及化工产品 销售量 吨 825,077.25 161,173.14 411.92%库存量 吨 8,323.31 5,884.25 41.45%制造业 销售量 吨 127,417.73 96,900.28 31.49%生产量 吨 129,259.02 97,816.67 32.14%库存量 吨 7,392.53 5,551.24 33.17%其他产业 销售量 吨 136,736.78 3,083.62 4,334.29%库存量 吨 6,393.47 0 100.00%采购量 吨 143,130.25 3,083.62 4,541.63%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用主要系报告期内北京、南京、上海三家子公司业务增加所致，上年同期为新设立公司，业务集中在第四季度。房地产板块报告期内退回一套房产，无其他销售。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
说明
2023年油品及化工产品批发业：销售油品（柴油、汽油）占比15.89%；销售化工产品（乙二醇、苯乙烯、聚氯乙烯）
占比 84.11%；2022年油品及化工产品批发业：销售油品（原油、柴油）占比 15.2%，销售化工产品（乙二醇、苯乙烯、沥青、精对苯二甲酸、重芳烃、热熔钾、聚丙烯）占比83.67%；综上所述，我司2023年相对于2022年油品及化产品总成本增加 312.51%， 其中：油品同比增加331.06%，化工产品同比增加314.69%，报告期积极拓展油品及化产品业务，销量较上年同期增加，其他产品销售有所减少。
2023年仓储服务：人工工资占比15.75%；社保公积金占比4.29%；折旧摊销占比67.95%；物料消耗占比2.18%；安全使用费占比 6.22%；其他占比 3.61%。2022年仓储服务：人工工资占比 17.76%；社保公积金占比 5.51%；折旧摊销占比51.76%；物料消耗占比3.11%；安全使用费占比18.93%；其他占比2.93%。综上所述，仓储成本整体减少8.42%，其中：人工工资同比减少18.79%；社保公积金同比减少28.76%；折旧摊销同比增加 20.21%；物料消耗同比减少 35.88%；安全使用费同比减少 69.92%（2023年的安全使用费是以上年度库区内营业收入为基数计提，2022年库内销量缩减导致计提的安全使用费减少）；其他同比增加13.46%。
2023年制造业主营业务成本：直接材料占比 85.36%，人工工资占比 6.92%，折旧占比 1.62%；燃气占比 0.58%；电费占比0.71%；其他费用占比0.82%；合同履约成本占比4%。2022年中大杆塔主营业务成本：直接材料占比81.34%，人工工资占比6.71%，折旧占比1.21%；燃气占比0.21%；电费占比0.59%；其他费用占比7.85%；合同履约成本占比2.08%。综上所述，制造业主营业务成本2023年整体增加17.46%，主要原因是2023年业务量增加及新增镀锌业务，其中：直接材料同比增加 4.02%；人工工资同比增加 0.20%；折旧摊销同比增加 0.41%；燃气同比增加 0.38%；电费同比增加0.11%；其他费用（主要是镀锌费）同比减少7.03%。合同履约成本增加1.91%。房地产开发业：营业成本为账面历史成本，在工程竣工结算完成后确定，一经确定原则上不发生变动，所售商品均为2018年前已完成竣工结算的项目，故单位营业成本具有恒定性。本年因出现销售退回导致公司营业成本为负。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期合并范围增加一户：新疆南山墅酒店管理有限公司（投资新设），减少一户：中亚投资贸易有限公司（注销）。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 17,097,886.98 16,657,304.92 2.64% 主要系较上年同期业务规模扩大，增加销售费用所致。管理费用 87,980,418.31 74,513,610.23 18.07% 主要系本期贸易业务量增加，业务招待费增加财务费用 24,874,374.36 19,425,742.20 28.05% 主要系本期业务规模扩大、融资增加、利息费用增加、利息收入减少所致。研发费用 36,738,490.24 27,081,223.65 35.66% 主要系子公司镀锌线、钢结构研发投入增加所致。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响7号镀锌系统研发 因订单增加，扩大生产规模，在原有1号镀锌系统基础上，新增7号镀锌系统，总投资约1.5亿元，在利用1号镀锌系统研发的技术上使7号镀锌系统技术更加成熟稳定，各项技术指标都达到行业标准。 完工 使7号镀锌系统技术更加成熟稳定，各项技术指标都达到行业标准，扩大镀锌生产能力 新增加7号镀锌系统设计了3条镀锌生产线，建成投产后，可快速扩大镀锌生产能力，除满足公司内部扩大的电力铁塔生产需要外，可吸收周围很大范围外部镀锌订单，在整个行业内影响很大，预计给公司带来可观收益。镀锌产品、钢结构、切割机、光伏支架等工装夹具； 多功能工装设备，节约工人劳动时间，提高工作效率，降低生产成本。 完工 节约工人劳动时间，提高工作效率，降低生产成本 持续提高工人的工作效率，降低生产成本，增加公司效益。一种新型抗震稳固的角钢塔、钢管杆、钢结构的研发 研发新型的角钢塔、钢管杆、钢结构等产品，主要增加产品结构的稳定性和抗震功能，优化产品结构。 完工 优化产品结构 增加产品结构的稳定性，达到防倾倒和抗震功能，优化产品结构，增加公司效益。7号镀锌系统专用环保除尘系统 研发镀锌烟尘专用脉冲环保除尘，技术上达不到相应指标要求，研发失败后，另外购买供应商配套的专用脉冲环保除尘设备。 失败 环保除尘提升效率 因研发失败，导致浪费一定的材料，拆除后产生的余料用在另外的研发项目上，达到循环再利用，降低研发成本。
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额较上年增加，经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系经营规摸扩大应付账款和
合同负债较上年增加所致。投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系上年同期收到转让万家基金股权转让款较大。筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系取得借款和融资租赁增加现金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期经营活动现金流量净额-4,202万元，净利润8,070万元，差异原因主要系投资收益432万元，计提各项减值损失1,046万元，年末子公司预付货款12,092万元，及资产折旧摊销利息费用等影响所致，详见审计报告附注。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
付租赁费，租赁负债相应减少所致。则，对低信用、已背书贴现未到期的应收票据不终止确认，已背书的调整至其他流动负债，已贴现的调整至短期借款所致。增加所致。所致。长期应收款形资产所致。递延所得税资认使用权资产相应的递延所得税资产所致。其他非流动资抵扣进项税额增加所致。期预收商品销售款增加所致。少所致少数股东股权应付股权转让款所致。一年内到期的长期借款以及融资租赁的长期应付款所致。递延所得税负权资产相应的递延所得税资产及租赁负债相应的递延所得税负债所致。境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险吉尔吉斯炼油厂项目 在吉尔吉斯投资建设炼化厂 12,894.68万元人民币 吉尔吉斯斯坦托克马克市 孙公司独立经营，公司派驻管理人员 制定严格的管理制度，独立经营 净利润-531.86万元 5.28% 否
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
终止确认对中亚小额贷款有限公司的其他权益工具。
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 根据公司第八届董事会第二十二次临时会议决议，由鑫京沪能源（上海）有限公司负责期货操作，对国际实业及新疆中油化工集团有限公司等子公司现货业务开展套期保值期货业务，从业务上是套期保值业务，鑫京沪能源（上海）有限公司期货业务会计核算按衍生品的会计政策，与上一报告期相比无重大变化。 2023年4月公司终止套期保值业务。报告期实际损益情况的说明 现货方面：国际实业对应套期现货盈亏0.31万元；子公司中油化工对应套期现货盈亏15.84万元、京沪石油对应套期现货盈亏-143.14万元、鑫京沪能源对应套期现货盈亏-20.80万元。期货方面：鑫京沪公司负责期货操作，盈利381.27万元。实际盈亏：233.48万元。套期保值效果的说明 套期保值业务规避了价格的大幅波动。期货和现货价格波动方向基本相同，达到预期保值效果。衍生品投资资金来源 公司自有资金报告期衍生品持仓的风险分 公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险，因此操作风险、信用风险、流动性风险低，市场风险可控。公司开展套期保值业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，充分利析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内，公司在期货交易所从事的合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的期货交易所结算价作为公允价。所带来的价格波动风险，降低其对公司经营的影响，提升公司整体抵御风险能力。公司制定有《商品期货套期保值业务内部控制制度》，对商品期货套期保值业务操作、风险防范有较强的管控措施，对风险形成有效控制。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规以及公司制度规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，在实际操作中按照《商品期货套期保值业务内部控制制度》，能够有效把控风险。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
销，对公司整体生产经营活动和业绩无重大影响。
新疆南山墅酒店管
理有限公司 新设 南山墅本年主要处于酒店的装修建设过程中，未投入经营，对本年整体生产经营影响较小，对业绩暂无影响。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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