|
| *ST西域(300859)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处的行业为旅游业。
国务院印发关于“十四五”旅游业发展规划的通知,要求认真贯彻落实新发展理念，坚持文化和旅游融合发展，加快推进旅游业供给侧结构性改革，繁荣发展大众旅游，创新推动全域旅游，着力推动旅游业高质量发展，积极推进旅游
业进一步融入国家战略体系。通知对发展旅游新业态进行了全面部署，提出旅游与科技、教育、交通、体育、农业等其他产业融合发展。《规划》中明确“以文塑旅、以旅彰文,系统观念、筑牢防线，旅游为民、旅游带动,创新驱动、优质发展，生态优先、科学利用”的原则。《规划》到2025年,旅游业发展水平不断提升,产业体系更加健全,需求与供给更加优化，实现旅游业更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。
2023年我国旅游业呈现出显著的复苏和增长态势，根据文化和旅游部公布的数据，2023年国内出游人次48.91亿，同比增长93.3%。国内游客出游总花费4.91万亿元，同比增长140.3%。新疆作为我国连接中亚、西亚和欧洲最便捷的通道，随着“一带一路”的发展，新疆作为丝绸之路经济带核心区的区位优势更加突出，新疆旅游行业发展前景广阔。公司作为新疆地区旅游行业的龙头企业，积极落实以公司现有旅游资源高质量发展为主线，积极拓展旅游新业态为两翼的公司战略，全力抓实抓好项目建设、安全管理、优质服务、党的建设等重点任务，奋力完成各项工作目标指标，实现公司高质量发展。从行业地位看，公司在行业中具有以下优势：一是产业链一体化优势；二是核心景区资源优势；三是区域品牌优势；四是专业人才优势；五是旅游资源整合优势。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
1.旅游业中报告期直接人工较上期增加62.10%，主要因本期旅游市场复苏，景区游客人数同比增幅较大，员工人数增加，
本期计提年终奖金，上期未计提。2.旅游业中折旧、摊销等固定费用较上期下降17.43%，主要因报告期部分固定资产折旧已计提完所致。3.旅游业中能源及动力较上期增124.56%，主要因本期旅游市场复苏，景区游客人数同比增幅较大，收入增加，营运所需的油料、燃气等采购增加所致。4.旅游业中其他费用包括材料及维修费用、劳务费、车辆检测、导游讲解费、物料消耗等，报告期较上期增加236.74%，主要因报告期游客人数增幅较大，收入增加，相应的经营成本增加所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
1、报告期，公司与广东亿航通用航空有限公司共同出资设立控股子公司新疆西域青鸟通用航空有限责任公司，已于2023年5月22日取得工商营业执照，统一社会信用代码91652302MACKLMMT9L，注册资本为2,500.00万元，其中：公司认缴出资1,750.00万元，认缴出资比例70%；广东亿航通用航空有限公司认缴出资750.00万元，认缴出资比例30%。
截止报告期末，工商注册已完成，根据投资协议约定先期投资款已到位，本报告期纳入合并范围。
2、报告期，公司与喀什古城旅游文化开发有限公司共同出资设立控股子公司新疆西域文旅投资发展有限公司，已于2023年11月25日取得工商营业执照，统一社会信用代码91653101MAD4W8A04Y，注册资本为500.00万元，其中：公司认缴出资400.00万元，认缴出资比例80%；喀什古城旅游文化开发有限公司认缴出资100.00万元，认缴出资比例
20%。截止报告期末，工商注册已完成，本报告期纳入合并范围。
3、报告期，公司与北京昱鉴文化科技有限公司、马壮先生、王荣女士共同出资设立控股子公司新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司，已于2023年12月5日取得工商营业执照，统一社会信用代码91652723MAD4YJRF60，注册资本为2,600.00万元，其中西域旅游认缴出资1,326.00万元，认缴出资比例为51%；北京昱鉴文化科技有限公司认缴出
资572.00万元，认缴出资比例为22%；王荣女士认缴出资416.00万元，认缴出资比例为16%；马壮先生认缴出资286.00万元，认缴出资比例为11%；截止报告期末，工商注册已完成，根据投资协议约定先期投资款已到位，本报告期纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
购额占年度采购总额比例为14.06%。
3、费用
销售费用 1,418,799.99 934,027.33 51.90% 系营业收入增加，相应的销售费用增加。管理费用 61,803,564.39 32,982,781.05 87.38% 系营业收入增加，相应的管理费用增加。财务费用 -4,039,733.06 -2,427,438.94 -66.42% 本年归还了长期借款，减少了利息支出，财务费用减少
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
1、经营活动现金流入同比增长199.89%，系本年旅游市场复苏，营业收入增加，销售商品、提供服务收到的现金增加。
2、经营活动现金流出同比增长102.72%，系本年随着旅游市场复苏，景区游客人数增加，营业收入增加相应成本增加，
购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费增加。
3、经营活动产生的现金流量净额同比增长638.09%，系本年旅游市场复苏，营业收入增加，经营活动现金流入增加。
4、投资活动现金流出同比增长448.58%，系本期购买运营车辆、游船、无人驾驶载人航空器，数字平台软件。
5、筹资活动现金流入同比增长396.67%，系新增子公司收到投资款。
6、现金及现金等价物净增加额同比增长400.11%，系本年旅游市场复苏，营业收入增加，销售商品、提供服务收到的现
金增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
记，项目尚未开日 巨潮资讯网（ww
w.cn
info
）发
布的
《关
于对
外投
资设
立控
股子
公司
的公
告》
（公
告编
号：
）
务:
公共
航空
运
输:
民用
航空
器维
修。
新疆
西域
文旅
投资
发展
有限
公司 营业
性演
出；
演出
经
纪； 新设 4,000,00展。 0.00 0.00 否2023年11日 巨潮资讯网（ww
w.cn
info
）发
布的
《关
于拟
与喀
什市
商务
和工
业信
息化
局签
订招
商引
资协
议的
公
告》
（编
号：
）
新疆
西域
文旅
（赛
里木
湖）
投资
有限
公司 营业
性演
出；
演出
经
纪； 新设 13,260,0展。 告》（公告编号：
）
合计 -- -- 34,7
60,0
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
公司尚
未使用
的募集
资金金
额为
15,453 0
元（含
利息收
入及理
财收
益），其中存放于募集资金专户7,453.08万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为8,000.00万元。合计 -- 27,861募集资金总体使用情况说明
（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2020]1498号）核准，并经深圳证券交易所同意，西域旅游公开发行人民币普通股（A股）3,875万股，每股面值人民币1.00元,每股发行价格为7.19元，募集资金总额为27,861.25万元，扣除承销保荐费2,607.51万元和其他相关发行费1,584.27万元后，实际募集资金净额23,669.47万元。上述募集资金于2020年7月31日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字[2020]第ZA15242号”《验资报告》。
(2)公司累计使用募集资金总额为9,498.35万元，其中置换募集资金投资项目先期投入6,700.00万元，购置新能源车1,009.19万元，归还银行贷款1,300.00万元，投入天山天池景区区间车改造项目489.16万元；系2020年新增10辆纯电动客车质保金34.25万元，2022年预付10辆金旅牌19座新能源客车款137.70万元,2023年支付剩余车款298.35万元，支付2021年10辆19座江铃晶马牌纯电动客车的质保金18.86万元。报告期内使用募集资金总额为317.22万元。
（3)公司累计募集资金存款利息收入扣减支付银行手续费后的净额为1,380.84万元。
(4)截至报告期末，募集资金投资项目“归还银行贷款”已实施完毕，募集资金专户于2022年6月8日注销，专户剩余利息收入98.88万元转入银行基本户作为永久性补充流动资金。
（5）截至报告期末，公司尚未使用的募集资金总额为15,453.08万元，其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为8,000.00万元，募集资金专用账户余额为7,453.08万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
天池游
客服务
中心改
扩建项
目 是 8,022.
区灯杆
山游客
服务项
目 是 5,620.
池景区
区间车
改造项
目 否 2,026.
78 2,026.
行贷款
因） 1、天池景区灯杆山游客服务项目、天池游客服务中心改扩建项目，根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局及公司实际经营规划，为提高募集资金使用效率，公司将部分募集资金投资项目进行变更，上述终止两个募投项目未使用资金14,605.41万元（包含银行利息、理财收益），将10,807.40万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金3,798.01万元全部用于永久补充流动资金。因此上述两个项目未达到计划进度。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。
2、天山天池景区区间车改造项目，计划购置30辆新能源客车，受客观因素影响，导致该项目延期。2022年受客观因素影响，募投项目推进进度未按原计划实施。综上所述，针对天山天池景区区间车改造项目，公司充分考虑项目实际情况，该募投项目在实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，计划将该项目的完成期限由原计划2022年12月31日延长至2023年12月31日。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-021）。项目可行性发生重大变化的情况说明 天池景区灯杆山游客服务项目（阆风苑）和天池游客中心改扩建项目（餐饮广场）的选址分别符合《天山天池风景名胜区灯杆山景区控制性详细规则》与天山天池风景名胜区总体规划的要求，上述建设项目已办理选址意见书、立项批复、土地预审意见、规划条件通知书、环评等手续。由于《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》正在进行修订，上述募集资金项目尚未办理完成林地占用手续。2021年10月11日昌吉回族自治州人民政府已将昌州政发〔2021〕77号文（昌吉回族自治州人民政府关于审查《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》）的请示上报新疆自治区人民政府报国务院审批。目前《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》仍在审批当中，具体批复时间存在不确定性，规划具体内容调整尚不确定。在此背景下，经公司审慎评估，为有效提高募集资金使用效率，结合目前公司实际经营情况，公司终止“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目建设。并将两个募投项目未使用资金部分投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生天池景区灯杆山游客服务项目（阆风苑）和天池游客中心改扩建项目（餐饮广场）的选址分别符合《天山天池风景名胜区灯杆山景区控制性详细规则》与天山天池风景名胜区总体规划的要求，上述建设项目已办理选址意见书、立项批复、土地预审意见、规划条件通知书、环评等手续。由于《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》正在进行修订，上述募集资金项目尚未办理完成林地占用手续。2021年10月11日昌吉回族自治州人民政府已将昌州政发〔2021〕77号文（昌吉回族自治州人民政府关于审查《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》）的请示上报新疆自治区人民政府报国务院审批。目前《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》仍在审批当中，具体批复时间存在不确定性，规划具体内容调整尚不确定。在此背景下，经公司审慎评估，为有效提高募集资金使用效率，结合目前公司实际经营情况，公司终止“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目建设。并将两个募投项目未使用资金部分投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年9月17日，公司以自筹资金预先归还银行贷款67,000,000.00元，2020年9月25日，公司置换已发行费用5,931,343.46元。相关事项参见公司发布的公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。截至2023年12月31日，公司使用募集资金置换预先使用自筹资金归还的银行存款67,000,000.00元，置换已支付发行费用5,931,343.46元。报告期内，公司金。截至公告披露日，公司募集资金投入“天山天池景区区间车改造项目”规划建设规模为新增新能源区间客车30辆，预计募集资金投入金额2,026.78万元，实际新增新能源车区间客车30辆，累计投入募集资金1,498.35万元，该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件，公司拟将本次募投项目节余募集资金668.01万元永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。尚未使用的募集资金用途及去向 除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理，投资理财产品情况如下：2021年9月29日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议并于2021年10月18日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品。公司在中国银行股份有限公司购买了2021年10月19日起息的8,000.00万元7天通知存款，并自动续期。2022年10月25日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品。并同意授权董事会在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。2022年10月因新冠疫情公司封闭原因，公司2021年10月19日起息的8,000.00万元7天通知存款未进行赎回，根据2022年10月25日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述通知存款有效期至2023年10月25日。2023年10月27日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
天山天池
景区区间
车更新项
目 天池游客
服务中心
改扩建项
目、天池景区灯杆山游客服日 0 不适用 否情况说明(分具体项目) 目前《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》仍在审批当中，具体批复时间和规划尚不确定。在此背景下，经公司审慎评估，为有效提高募集资金使用效率，结合目前公司实际经营情况，公司终止“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目建设。公司部分区间车将分批达到景区最高可使用年限，根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局及公司实际经营规划，为提高募集资金使用效率，公司将部分募集资金投资项目进行变更，将“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目未使用资金投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”。上述终止两个募投项目未使用资金14,605.41万元（包含银行利息、理财收益），将10,807.40万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金3,798.01万元全部用于永久补充流动资金。本次变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金总额的52.42%。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。2023年12月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议和公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》；2023年12月29日，公司召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。未达到计划进度或预计收益的情 不适用况和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
于2023年5月22日完成工商登记。
截止报告期末，对公司本期生产经营和业绩未产生影响。新疆西域文旅投资发展有限公司 设立取得 新疆西域文旅投资发展有限公司于2023年11月25日完成工商登记。截止报告期末，对公司本期生产经营和业绩未产生影响。新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司 设立取得 新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司于2023年12月5日完成工商登记。截止报告期末，对公司本期生产经营和业绩未产生影响。主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年06月06日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 其他 其他 参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 公司2022年度业绩 巨潮资讯网（www.cninfo布的《300859*ST西域业绩说明会、路演活动信息20230607》（编号：
2023-001）
2023年06月16日 “全景路演”网站（http://ir.p5w.net） 其他 其他 参加“2023年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动”的投资者 公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等 巨潮资讯网（www.cninfo布的《300859*ST西域业绩说明会、路演活动等20230619》（编号：
2023-002）
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|