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| 惠城环保(300779)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
回顾过往一年，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，外部环境对我国发展的不利影响持续加大。在政府的宏观调控下，国内经济曲折性前进，但外需和内需都呈现出不足的局面，整体经济恢复发展还存有不少难题。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是全面贯彻强化生态环境保护治理，加快发展方式绿色转型的关键之年。国家始终围绕持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强生态环保督察，支持绿色低碳产业发展政策，积极参与和推动全球气候治理方面推出重要举措。习近平总书记多次作出重要指示，强调要把实现降碳减污协同增效作为促进经济社会发展全面绿色转型的总抓手。现阶段，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。2024年1月23日至 24 日，生态环境部在京召开2024年全国生态环境保护工作会议，分析当前面临形势，安排部署2024年重点任务。
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全面推进美丽中国建设的重要一年。以美丽中国建设为统领，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，持续攻坚克难、深化改革创新，推动生态环境质量持续稳定改善。2024年2月9日国务院办公厅发布关于加快构建废弃物循环利用体系的意见，加快构建废弃物循环利用体系全面贯彻了国家生态文明思想，推动高质量发展，遵循减量化、再利用、资源化的循环经济理念，以提高资源利用效率为目标，以废弃物精细管理、有效回收、高效利用为路径，覆盖生产生活各领域，发展资源循环利用产业，健全激励约束机制，加快构建覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系，为高质量发展厚植绿色低碳根基，助力全面建设美丽中国。综上分析，发展面临的环境仍是战略机遇和风险挑战并存，对于所处环保行业的企业来讲亦是如此。以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设摆在全局工作的突出位置，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，政策的引导以及监管的加强都将促进环保行业的发展。同时也指出由重点整治到系统治理、由被动应对到主动作为、由全球环境治理参与者到引领者。这对环保行业也是巨大的挑战，环保行业要在这场变革成为主力军，唯有技术创新，遵循减量化、再利用、资源化的循环发展规划。我公司历经 18 年的发展和沉淀，始终坚持“原始技术创新，向废物要资源”的发展路线。自主研发的核心技术涵盖工业固废无害化处理及资源再利用、工业烟气治理、低值废塑料循环再利用等领域，公司所研核心技术的路径区别于传统填埋、焚烧处理处置，始终围绕降碳减污协同增效。工业危废会对土壤、空气和水源产生一定程度的污染，进而危及人类健康，且造成的危害具有长期性、灾难性以及潜伏性的特点。工业危废的污染防治是当前环境保护与可持续发展的重要工作之一。公司针对工业危废自主研发的核心技术包括固体废催化剂资源化技术、高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术、工业烟气非氨基还原除酸脱硝技术、工业废硫酸化学链循环利用技术、含盐(硫酸钠)污水再利用技术等。其中固体废催化剂主要来源于炼油企业催化裂化装置，公司运营的“废催化剂处理处置+废催化剂资源化生产再利用+资源化催化剂销售”的业务模式，形成了“废催化剂处置与催化剂销售”互相带动的良性循环。在今后 10～20 年甚至更长时间，石油依然是最重要的能源提供者，而催化裂化工艺作为重质油轻质化过程之一，在汽油和柴油等轻质产品的生产中占举足轻重的地位，是炼厂获取经济效益的重要手段，因此保证了催化裂化催化剂在未来的需求依然保持低速稳定增长。催化剂、分子筛、助剂等产品市场前景广阔，仍有很大提升空间。公司现有催化剂产能 4万吨/年，未来公司的重点还是在稳定原有客户的基础上积极开拓国有客户；在现有产品分类上积极拓展分子筛、助剂产品的销售。同时公司积极拓展海外催化剂、助剂和分子筛市场。高硫石油焦制氢灰渣资源化处理处置服务以及资源化产品销售是公司新的收入和利润增长点。广东石化炼化一体化项目采用了高硫石油焦制氢气的技术路线，其建设的高硫石油焦制氢装置是全国首套装置，我公司凭借自主研发的高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术为广东石化提供了高硫石油焦制氢灰渣资源化处理处置服务。2023年该项目全面投入生产，实现了高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术的工业化应用，也增厚了公司处理处置服务收入、利润。该技术引领了高硫石油焦制氢灰渣资源化处理处置技术的前沿，将会为有需求的炼化企业提供标准化服务模式。公司自主研发的工业烟气非氨基还原除酸脱硝技术是一种新型清洁烟气脱硝技术，该技术在中低温条件下采用非氨基还原工艺进行烟气脱硝，同时可高效去除烟气中的三氧化硫，彻底解决了传统脱硝技术氨逃逸带来的一系列污染、蓝烟拖尾等问题。报告期内，公司已为多家炼化企业提供综合服务方案。近几年，塑料污染问题已然成为全球关注的热点环境问题，塑料污染称为“白色污染”，用聚苯乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等高分子化合物制成的包装袋、农用地膜、一次性餐具、塑料瓶等塑料制品使用后被弃置成为固体废物，由于其难于降解处理，破坏生态环境，影响人体健康。第五届联合国环境大会续会2022年3月2日通过了《终止塑料污染决议（草案）》，计划到2024年达成一项具有国际法律约束力的协议，涉及塑料制品的整个生命周期，包括其生产、设计、回收和处理等，以推动全球治理塑料污染。2023年 5 月，联合国环境规划署发布《切断根源：全世界如何终结塑料污染，创造循环经济》报告，提议采取系统性变革进行市场转型，以实现塑料循环经济，终结塑料污染。国务院办公厅发布的7 号文件《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》提出鼓励废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料等再生资源精深加工产业链合理延伸。加强低值废塑料可回收体系及循环再利用。公司自主研发的混合废塑料深度裂解制化工原料技术取得了突破性进展，2023年4月27日，公司顺利通过“循环流化床混合废塑料深度催化裂解制化工原料（CPDC）技术”科技成果评估，此次评估会由中国石油和化学工业联合会组织专家进行，专家组表示公司拟建首套20万吨/年工业化示范装置总体技术方案可行。该技术的实现将大幅减少前端石化原料生产塑料及后端塑料焚烧带来的二氧化碳排放，真正实现了低值资源的高值绿色循环。为此，公司将积极推进20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目建设进度，力争项目早日投产。该项目投产后，对于推动全球废塑料化学回收循环利用，解决“白色污染”具有里程碑意义，项目建成后为大型工业化项目的复制、公司持续盈利发展奠定了深厚的基础。为保证混合废塑料资源化综合利用示范性项目原料，公司已配套推进城市垃圾分类处理、农地膜回收、造纸厂废塑料收集等低值类塑料回收业务。公司将始终围绕行业大趋势，认清机遇与挑战，坚定不移的执行公司战略发展规划，改善提升传统业务，重点推进创新业务，优化业务发展格局，持续增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力。
四、主营业务分析
1、概述
2023年公司实现营业总收入 107,065.49万元，同比增长194.76%；利润总额 14,492.91万元，同比增长7,219.95%；归属于母公司股东净利润 13,851.29万元，同比增长5,499.75%。报告期内受国内外政治经济形势影响，炼化行业存在开工率不足或停产的情况，竞争激烈，催化剂销售单价及废催化剂处理处置单价降低，同时新项目转资折旧费用大幅增加，使得公司催化剂业务的利润有较大程度下滑。但公司始终坚持技术创新，子公司东粤环保承建的石油焦制氢灰渣综合利用项目于报告期内顺利达产，处理处置服务费及资源化产品销售收入大幅增加，随着新项目产能释放，使得公司2023年度业绩较上年同期有较大幅度增长。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
三废治理业务 17,743,971.70 1.66% 21,603,291.25 5.95% -17.86%
其他产品 24,896,872.58 2.33% 53,248,705.10 14.66% -53.24%其他业务 7,137,383.38 0.67% 5,359,014.28 1.48% 33.18%分地区山东省内 159,217,604.90 14.87% 165,384,732.79 45.53% -3.73%山东省外 903,115,834.69 84.35% 164,118,325.37 45.18% 450.28%境外 8,321,486.01 0.78% 33,728,902.11 9.29% -75.33%分销售模式直销 1,070,654,925.60 100.00% 363,231,960.27 100.00% 194.76%
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用剧，公司产品价格下降资源化综合利用产品（蒸汽） 373,448.00 373,448.00 67,156,888.41 报告期内售价持平危险废弃物处理处置服务 192,249.23 192,249.23 702,293,635.86 报告期内售价基本持平境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □是 否
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
适用 □不适用
回。 是 否 否 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
1、本报告期资源化综合利用产品营业成本与上年同期基本持平。其中能耗降低26.72%，主要是新装置开工后运行效果
较好，产能利用率较高，能源利用率提高，导致本期能耗成本降低；制造费用增加61.08%，主要是新装置折旧费用增加所致。
2、本报告期危险废物处理处置服务营业成本同比增加较大，主要是由于东粤石油焦制氢灰渣综合利用项目及3万吨/年
费同比增加17.72%，相比其他成本项目增幅较小，主要是广东石化炼化一体化项目产生的石油焦制氢灰渣，通过管道直
接输送，未发生运输费用，导致整体运输成本增幅较小。能耗及制造费用增加较大，主要是由于东粤环保装置折旧费用及能源占比较高所致。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2023年5 月25 日，公司新设全资子公司广东东粤化学科技有限公司，注册资本 40000万元，认缴出资40000万元，
持股比例100%。2023年12月2日，揭阳大南海石化工业区国业实业投资发展有限公司、岳阳兴长石化股份有限公司及青岛惠城化学有限公司对东粤化学进行增资，东粤化学注册资本由40000万元变更为58000万元，公司认缴出资40000万元，持股比例68.9655%。
2023年6月9日，公司控股子公司东粤环保新设全资子公司广东东粤实业有限公司，注册资本5000万元，认缴出资5000万元，持股比例100%。
2023年7月11日，公司新设控股子公司青岛惠域环境工程有限公司，注册资本4000万元，认缴出资2400万元，持股比例60%。
2023年8月2日，公司控股子公司巴州惠疆新设全资子公司哈密惠疆环保科技有限公司，注册资本2000万元，认缴出资2000万元，持股比例100%。
2023年8月18日，公司全资子公司惠城环境新设全资子公司广东惠海再生资源有限公司，注册资本3000万元，认缴出资3000万元，持股比例100%。
2023年9月19日，公司控股子公司九江惠城对九江惠城新材料有限公司进行增资，惠城新材料注册资本由4000万元变更为8957万元，九江惠城认缴出资4957万元，持股比例55.3422%。
2023年11月7日，公司全资子公司惠城环境新设控股子公司青岛西海惠洋再生资源有限公司，注册资本1000万元，认缴出资510万元，持股比例51%。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 □不适用
高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术是公司自主创新的解决高硫石油焦制氢灰渣循环利用的绿色环保治理技术。广东石化炼化一体化项目由于其炼制原油的特性，采用了高硫石油焦制氢气的技术路线，其建设的高硫石油焦制氢装置是全国首套装置，公司子公司东粤环保承建的石油焦制氢灰渣处置项目为广东石化炼化一体化项目配套环保装置，该装置于2022年12月投入运行，新增处理处置服务费及资源化产品销售收入，本报告期实现营业收入73,840.61万元。
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 26,495,511.29 13,386,183.21 97.93% 主要是本报告期市场竞争激烈，市场开拓费用增加所致。管理费用 87,437,696.64 44,570,609.02 96.18% 主要是随着公司业务拓展及新项目的投产运营，人工成本增加较多，其他费用也有不同幅度的增长，导致本报告期费用增幅较大。财务费用 51,509,273.39 -26,501.96 194,460.24% 主要是本报告期各建设项目全部建成投产，固定资产贷款及可转债利息停止资本化，计入当期费用，同时流动资金贷款增加，导致财务费用大幅增加。研发费用 19,758,291.74 15,956,600.61 23.83% 主要是本报告期研发投入增加所致。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响催化裂化辛烷值助剂HRM的开发与应用研究 通过分子筛筛选和改性、搭配合适的基质可以调节助剂的活性和稳定性，降低汽油 1.稍高硅铝比的ZSM-5分子筛异构化更强，但并不是越高越好，需要结合客户的 通过对该项目的研究，对保持汽油产率少降低或不降低，同时提高辛烷值的配方 对客户配方的制定，有了新的指导思路，有助于更好的满足客户需求，开拓新的客产率损失，实现少增加液化气同时汽油辛烷值增加的目的，以便更好的满足客户的需求。 需求以及原料油情况，选择合适的硅铝比。2.氢转移活性高、低的两种主剂，结合少量丙烯助剂使用，适当提高剂油比，更有利于提高汽油产率以及辛烷值，同时保持较好的丙烯产率。 制定有了新的认识。 户。混合造粒技术的开发与应用研究 1.摸索合适的操作条件，制备出不同粒径的颗粒，降低细粉率，提高球型度；2.考察应用方向，将改性的Y、13X或ZSM-5分子筛制备成合适的吸附剂。 1.完成了设备的采购、安装、调试工作。2.相同转速条件下，水粉比越大，颗粒相对越大3.相同水固比条件下，转速越低，颗粒相对越大 1.对混合造粒，尤其是小球催化剂的制备有了比较清晰的认识2.初步将Y型分子筛制备成小球催化剂，但机械强度、性能等指标还需要进一步建了方法来分析。 初步接到客户中试产品订单，对后续公司效益增长和新业务拓展有一定的推动作用。稀土离子对Y型分子筛的改性及反应性能评价的研究 1.通过优化稀土上量和利用率等手段，降低现有催化剂成本；
2.改善催化剂的性
能。 1.通过工艺改进提高了高稀土分子筛的稀土利用率。2.对于稀土上量≤10%的分子筛，采用新的工艺，对稀土离子位置加以控制。 1.优化了稀土上量和利用率、铵交换条件；2.改善了催化剂的性能，制备了不同稀土含量、上量方式的分子筛，制备成催化剂并进行性能评价； 通过对稀土离子的精确控制可以降低制造成本又能提高性能，有利于提高产品的竞争力。FCC催化剂制备用载体、粘结剂的性能优化的研究 针对高岭土矿源、拟薄水铝石进行考察，应对两者的市场变化，稳定和提升催化剂质量 工艺卡片已增加高岭土新的检测项目；分散剂比例和种类、固含量对高岭土浆液筛分有影响。 能够与有稳定矿源的供货商技术人员进行技术探讨，筛选合适的高岭土品相，能否有更好的货源，找出最佳的关键性指标，保证高岭土供应的稳定性。 稳定上游供货质量，有助于保证催化剂制备过程的可控，提升催化剂的性能和市场竞争力。增产优质针状焦催化裂化油浆原料的实验研究 深入了解油系针状焦的制备工艺以及原料性质对针状焦性能的影响。 完成了该项目的调研工作，并对油系针状焦的成焦机理进行了研究，并调研了原料油的性质对针状焦制备的影响。 筛选出能够生产优质针状焦原料的FCC催化剂及相应的催化裂化工艺条件并摸索出生产优质针状焦原料的性质及相应的测试方法。 1.为催化裂化副产物油浆找到很好的去路，既能提高原料油的利用率还能减少环境的污染；2.可以形成新型的催化裂化催化剂产品，为企业增加销售途径和提高销售量，增加企业经济效益。原位晶化合成ZSM-5分子筛的研究 考察高岭土改性条件、焙烧温度以及其他处理条件；考察原位晶化ZSM-5分子筛的制备条件；考察原位晶化工艺合成的ZSM-5分子筛制备出的丙烯助剂催化性能。 已经初步合成出ZSM-5分子筛 合成出硅铝比、结晶度和比表面满足要求的ZSM-5分子筛；制备成助剂测试性能。 增加新的催化剂型号，为公司提升助剂市场竞争力。丙烯助剂PREX的开发与应用研究 通过对择型分子筛晶貌晶粒的筛选，配合合适的基质，优化制 该产品已经在车间进行试生产，与国外客户样品性能达到了相 期望工业化产品性能与实验室样品能达成一致，并通过客户测 通过客户测试形成新的订单备路线。制备出一种液化气产率、丙烯产率能够与国外厂家助剂相当水平的高效增产丙烯助剂。 当的水平。 试镁基水滑石材料的开发与应用研究 1.对类水滑石的应用方向进行了解，对影响类水滑石纯度的原材料进行考察；2.制备出满足客户需求的样品。 该产品已经在车间进行试生产，完成了客户样品的提供。 工业放大制备出满足客户需求的样品，对其可能工艺放大过程中的影响因素进行考察。 客户推广工艺时可以作为专用剂一起销售POX渣沉钒滤液中铁的去除方法研究 除铁，降低铁对工艺过程的影响 实现铁去除率达要求；完成试生产 铁去除率达要求 含铁物料的铁的去除工艺的储备技术Pox渣酸溶滤液中铝资源化再利用研究 将pox渣中铝分离并制备成氧化铝产品 现阶段实验考察如何实现碱溶浆液高效固液分离 制备氧化铝产品 可提高湿法分离经济效益钒铁渣中钒与铁的分离与钒产品精制的研究 湿法回收钒铁渣中的钒并制备高纯钒产品 实现钒溶出率达标 钒与铁有效分离，提高钒产品的纯度 回收钒的有效方法含铁钒渣制备高纯钒产品技术研究 通过氯化将含铁钒渣中钒与铁、铝、镍等杂质分离，并进一步实现三氯氧钒产品的提纯 1、开展了部分钒铁渣氯化小试实验2、完成了钒铁渣氯化可行性研究报告的编制
3、 环境影响评价、
安全风险评价、能源消耗评价正在进行中 得到纯度较高的三氯氧钒产品。 在经济效益方面，此项目成果可以利用钒铁渣产出经济效益更高的三氯氧钒和高纯五氧化二钒大孔拟薄水铝石制备技术与研究 采用双铝法制备高比表面大孔容拟薄水铝石 实验室各实验条件考察完毕，制备出孔容1.0以上产品 中试成功，平稳制备出大孔容拟薄水铝石，形成工艺包 丰富拟薄水铝石产品种类，增加利润超细拟薄水铝石的制备方法研究 制备出可用于催化剂制备的氧化铝载体 样品已达到厂家要求，预计今年可形成销售 制备MTO催化剂活性达标 产品形成销售后可为公司带来利润生活垃圾机械分选回收塑料综合利用项目研究 基于公司固废处理板块拓展、塑料裂解项目原料需求等整体发展，依托原有生活垃圾机械分选技术经验积累，通过整合创新，对核心分选设备创新研发，并进行关键分选技术和核心设备的研发。 实验装置已完成，运行过程中不断积累实验数据，改进装置。 实现在单一综合分选设备中的塑料分选技术要求，包括分选效率，分选物纯度等;基于分选技术要求，研发核心分选设备。 项目完成并形成可行性方案，可对外进行推广应用，如直接对外销售成套设备和工艺方案，具有良好的经济效益。生活垃圾分选的效益，可以保障后续稳定可持续的废塑料原料不同形貌硫酸钙晶须技术探究 对不同形貌的硫酸钙晶须进行探究，了解硫酸钙晶须的结晶原理，拓宽硫酸钙晶须应用的领域 目前完成了Na2EDTA作为形貌导向剂对半水硫酸钙形貌的调控，探究了反应条件对二水硫酸钙、半水硫酸钙形貌的影响 采用工业硫酸钠及氯化钙在不同的添加剂、反应条件下制备出形貌不同，多种应用方向的半水硫酸钙 可以根据实际生产的需要，通过改变条件生产不同形貌的硫酸钙晶须产品SNAR非氨基还原除酸脱硝技术模拟计算的研究 利用计算颗粒流体力学模拟手段研究工业装置流场，优化加剂位置，研究还原剂输送流场，优化输送管线。 按项目计划完成工业项目的模拟计算工作。 完成计划中所有项目的模拟计算工作，优化气力输送管线设计方案。 有助于除酸脱硝技术的工业应用推广。SNAR非氨基还原除酸脱硝技术机理研究 研究除酸脱硝还原剂的作用机理，反应的优先级。 完成还原剂分解过程的实验探究及热力学分析，进行部分脱硝实验研究。 明确还原剂作用的原理，明确还原剂与烟气中各物质反应的优先级。 有助于除酸脱硝还原剂的配方升级及技术的工业应用推广。低值废塑料回收模式研究 为了满足公司战略发展项目混合废塑料裂解项目的原材料回收，建立适合公司发展目标的回收模式。 完成了全国范围内塑料行业的调研， 垃圾分类处置方式的调研，青岛市生活垃圾分类现状的调研，并在新区内推行了低值塑料回收模式。 我公司拟建设的废塑料回收大数据平台的总体规划是打造全国范围内的可服务于废塑料裂解项目的回收平台。解决废塑料裂解项目前端原料的收集、分类、结算、转运、管理等问题，通过这个平台可收集工业、农业以及生活中的废塑料。通过对大数据分析优化回收路径，降低回收成本。
首先完成的是数据采
集，因此项目的目标是研究可推广的低值塑料回收模式。 本项目重点解决的是废塑料裂解前端原材料的回收问题，通过大数据平台建立高效、低成本的回收路径混合废塑料深度裂解制化工原料的研究 本项目拟开发一种流化热裂化和催化裂化一体化新技术，其核心是废塑料先通过热裂化反应分解成分子组成比原来聚合物小很多反应中间产物，然后进入催化反应器与催化剂接触生成油品或化学品。 1、考察了废塑料粒径形态、催化剂粒径对反应产物分布的影响。2、针对反应器进行仿真模拟分析。 形成与完善一种混合废塑料裂解制化工原料的工艺包 项目针对当前废塑料带来的污染和环境压力，可以通过本项目使其进行资源化，无害化处理。目前国内废塑料制化工原料方面还没有成熟的工业项目，本项目的开发可以填补空白。适用 □不适用
2023年研发投入占营业收入比例为1.93%，比2022年同期下降2.61%，主要是由于本报告期营业收入大幅增长所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用 □不适用公司研发投入资本化是根据每年研发项目开展及进度情况而定，符合资本化条件的予以资本化。
5、现金流
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是：本报告期新建项目建成投产，折
旧摊销费用、财务费用及存货增加所致。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
投资收益 -2,276,142.86 -1.57% 主要是对参股公司的投资损失。 否
公允价值变动损益 -1,144,275.00 -0.79% 主要是交易性金融资产公允价值变动损益。 否资产减值 -87,579.64 -0.06% 否营业外收入 405,404.91 0.28% 主要是违约赔偿及罚没利得收入。 否营业外支出 10,394,001.70 7.17% 主要是捐赠支出。 否信用减值损失 -384,560.29 -0.27% 主要是应收款项计提的坏账准备。 否其他收益 7,647,192.05 5.28% 主要是收到的各项政府补助。 否资产处置收益 -74,217.65 -0.05% 主要是设备报废处置损失。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
个新建项目投产，存货增加所致。投资性房地产 24,998,797.16 0.76% 26,821,101.96 1.05% -0.29%长期股权投资 24,446,831.90 0.74% 28,427,299.81 1.11% -0.37%致。建工程转固所致。使用权资产 4,962,066.52 0.15% 0.15%短期借款 133,632,852.65 4.07% 158,183,624.66 6.18% -2.11%货，预收账款减少所致。款增加所致。租赁负债 72,179.39 0.00%交易性金融资致。的银行承兑票据减少所致。收票据增加所致。建项目投产，本期预付能源、材料款增加所致。其他应收款 19,344,464.73 0.59% 21,262,150.61 0.83% -0.24%致。所致。增土地购置所致。商誉 1,746,589.64 0.05% 1,746,589.64 0.07% -0.02%用所致。递延所得税资弥补亏损增加，确认递延所得税资产增加所致。其他非流动资地出让金预付款增加所致。应付票据 55,666,166.40 1.69% 76,911,077.90 3.00% -1.31%应付账款 102,350,786.17 3.12% 94,067,076.77 3.68% -0.56%投产运营，人工成本增加较多所致。政策，应交所得税减少所致。其他应付款 242,353,628.95 7.38% 280,697,163.76 10.97% -3.59%一年内到期的一年内到期的非流动负债所致。其他流动负债 36,575,707.76 1.11% 49,443,776.93 1.93% -0.82%转债转股所致。致。递延收益 31,596,104.53 0.96% 29,683,146.31 1.16% -0.20%及可转债转股增加所致。转债转股所致。及可转债转股增加所致。其他综合收益 673,340.79 0.02% 850,182.99 0.03% -0.01%盈余公积 26,392,782.58 0.80% 26,392,782.58 1.03% -0.23%利润增加所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
立，项目正在建设中 不适用 -48,13 否2023年04月27日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告、公司九江惠城新材料有限公司 固体废物治理，新材料技术研发，新材料技术推广服务 增资 49,570,0二钒、三氯化铁等产品 已完成公司设立，项目正在建设中 不适用 -271,339.20 否2023年07月07日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告合计 -- -- 449,570,000.00 -- -- -- -- -- -- - -319,447.23 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
响，市场竞争加剧，公司产品价格下降；
同时
主要
原材
料和
能源2020年10
月27
日 巨潮
资讯
网
www.c
ninfo
cn，公告编号2020-价格升高，单位成本增加。石油焦制氢灰渣综合利用项目 自建 是 废弃资源综合利用行业 317,262,986.80 1,099,,959 自有资金、银行贷款 89.41% 投产后预计可实现年产值7亿元 751,818,594.28 不适用2021年03月27日 巨潮资讯网www.cninfocn，公告编号2021-3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目 自建 是 废弃资源综合利用行业 8,113,889.52 122,412,096.92 自有资金、募集资金 100．00% 投产后预计可实现年产值7,000万元 21,744,720市场竞争加剧，公司为了保持市场占有率，处置服务价格下降，产能释放不及预期。2020年10月29日 巨潮资讯网www.cninfocn，公告编号2020-合计 -- -- -- 337,140,976.95 1,677,608,4 -- -- - 1,032,131,7 -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
用。其中，9000万元暂时补充流动资金，773.54万元存放于募集资金专户。 0
2021年 发行可转债 31,22116 26,537用的募集资金按募集资金管理办法严格管理和使用。其中，4700万元暂时补充流动资金，46.89万元存放于募集资金专户。 0
2023年 向特定对象发 30,836行股票 集资金按募集资金管理办法严格管理和使用。其中，49.42万元存放于募集资金专户。合计 -- 91,879募集资金总体使用情况说明公司首次公开发行股票募集资金使用情况：截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金20,497.61万元,其中：补充流动资金及偿还银行贷款4,500万元；1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目支付项目建设款9,934.41万元；3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目支付项目设备款6,062.77万元。用于暂时补充流动资金9,000.00万元。结构性存款理财收入332.75万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额117.17万元，募集资金专户余额人民币773.54万元（含理财收益及净利息收入）。公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相应的义务，报告期内未发生违法违规情形。公司发行可转债募集资金使用情况：截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金26,537.20万元，用于4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）项目。用于暂时补充流动资金4,700万元。购买理财收入49.37万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额13.14万元，募集资金专户余额人民币46.89万元（含理财收益及净利息收入）。公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相应的义务，报告期内未发生违法违规情形。公司向特定对象发行股票募集资金使用情况：截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金30,788.96万元，用于补充流动资金30,788.96万元。募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1.42万元，募集资金专户余额人民币49.42万元（含净利息收入）。公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相应的义务，报告期内未发生违法违规情形。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
一、3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目 是 15,18418 6,062.年工业 否 10,136
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