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| 中科软(603927)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
（一）报告期内公司总体经营情况
2023年，宏观环境日益复杂，在国民经济向高质量转型发展过程中，下游客户纷纷进入转型阶段，同时AI技术的突飞猛进也给软件行业带来巨大变革，公司业务发展也进入新阶段，面对新阶段的挑战和机遇，公司在2023年初，提出“飞轮”发展战略，强调利用自身在保险IT等领域的核心竞争优势，不断延伸业务拓展方向，在合理成本下，沿“大概率”方向尝试，在保障主营业务稳定发展的同时，力争新领域、新业务、新商业模式的快速发展。
2023年，公司实现营业收入65.03亿元，同比下降3.01%，其中：系统集成类业务收入 12.29亿元，同比下降18.42%，系统集成业务受制于客户验收节奏的影响出现较大幅度下降，进而影响公司整体营业收入的增长，公司软件类业务收入仍保持正增长，实现收入52.60亿元，同比增长1.45%。
公司主营业务收入下降，一方面受下游客户验收进度影响：在系统集成业务方面，公司系统集成业务新签订单增速仍处于较高水平，截至2023年12月末，公司尚未执行完毕的系统集成项目合同金额累计约25亿元，为未来系统集成业务收入增速反弹奠定基础；在软件业务方面，受保险行业变革转型影响，部分客户年末项目验收进度延迟、个别客户IT预算面临短期调整，公司保险IT业务收入出现小幅下滑，但公司仍保持现有市场竞争地位和较强的客户粘性，抓住保险IFRS17系统建设、保险行业AIGC应用、保险核心业务系统适配国产化改造等方向带来的业务机会，进一步挖掘客户新需求、开拓新项目，为保险IT业务未来的进一步发展奠定基础。
另一方面系公司总结过去几年业务发展经验，考虑客户回款能力、信用水平、项目执行风险等因素而压缩高风险项目的主动性调整，公司项目质量进一步提升，进而带来毛利率及净利率的持续增长，在收入下降的局面下，净利润仍保持增长。
2023年，公司实现净利润6.55亿元，同比增长2.59%，扣除非经常性损益的净利润6.45亿元，同比增长4.80%；2023年公司主营业务毛利率达31.45%，较去年同期提升2.27个百分点；净利率达10.07%，较去年同期提升0.55个百分点，公司盈利能力进一步增强。
从分业务类别看，公司软件产品及定制软件开发等软件业务实现收入52.60亿元，同比增长1.45%，软件业务毛利率达35.63%，较去年同期提升1.01个百分点，其中： 公司完全标准化产品实现销售收入1.12亿元，同比增长28.50%；
“保险+”战略带来的直接业务收入1.30亿元，同比增长55.66%； 国际化战略下，大陆以外客户实现收入2.35亿元，同比增长15.41%； 相关创新业务收入的快速增长，促进软件类业务毛利率及其对公司净利润贡献的进一步提升。公司未来将继续以软件业务为核心进行业务开拓，保证传统优势业务稳定的基础上，力争凭借“保险+”战略、国际化战略和“飞轮”战略实现新的突破。
2023年，AIGC技术飞速发展，在客户端利用AIGC技术不断赋能客户各类智能化应用场景成为行业应用软件市场发展的重要驱动力，AIGC在提升多模态数据处理能力、交互系统升级、辅助决策、自动化开发和代码生成等方面，给行业应用软件更深入解决客户不同应用场景的智能化需求提供了应用前景。公司一方面积极通过建设MaaS平台，打造智能化领域软件集成开发平台（AI-IDE），助力客户更好地应用AIGC能力，另一方面深入挖掘AIGC技术在客户多样化应用场景中的具体应用，形成相应解决方案。
报告期内，公司围绕AIGC应用，从数据标注、模型选型与测试、工程化集成和通用平台工具的建设等方面，为客户实现全面的场景挖掘和解决方案落地，涵盖保险领域营销、核保、快速理赔、风险定价、风控，公共卫生领域免疫接种智能化服务、检测认证报告生成，公共急救领域智能化应答决策，政务领域组织工作管理等诸多应用；同时公司MaaS应用服务平台已在头部保险客户顺利落地，能够实现从内、外部模型到前台应用直接配置对接、快速上线；在开发端，公司积极将AIGC在辅助开发和代码自动化方面的能力应用到实际开发工作中，缩短了部分项目的开发周期。未来公司将进一步通过研发创新和解决方案智能化升级，保持较高的产品技术竞争力，不断提高人工智能相关业务收入的比重，为公司业务发展开拓更为广阔的空间。
（二）报告期内公司具体经营情况
1、主要行业信息化建设情况
（1）保险领域
2023年，公司保险IT业务基本保持稳定，在保险行业变革、新技术浪潮快速发展的大背景下，公司客户粘性进一步增强；截至2023年底，公司国内保险公司客户覆盖约99%，国内保险公司核心业务系统覆盖约82%，88家国内财产保险公司中87家为公司客户，其中核心业务系统覆盖客户72家；92家国内人寿保险公司中91家为公司客2023年，公司实现保险IT业务收入35.98亿元，同比下降1.29%，但受益于软件产品、“保险+”及大陆以外业务收入的快速增长，保险IT业务毛利率进一步提升，达35.69%，较去年同期提升1.96个百分点。
受部分客户项目验收及预算投入进度影响，公司对传统保险客户实现销售收入31.41亿元，同比下降4.99%，面对传统保险客户收入的短期压力，公司积极通过“保险+”战略和“飞轮”战略，寻求新的收入增长点，报告期内，公司对保险中介机构、保险科技公司、云基础设施厂商以及其他行业客户实现保险IT相关收入4.57亿元，同比增长34.81%，保险中介机构、保险科技公司、云基础设施厂商在保险向各类应用场景嵌入的过程中扮演重要角色，是公司“保险+”生态建设中重要的合作伙伴，也是公司“飞轮”战略下新业务的重点开拓方向，未来公司将积极开拓保险中介、保险科技公司以及非保险行业客户，为公司保险IT业务以及主营业务收入增长注入新的活力。
保险行业作为知识密集型和技术密集型行业，业务场景高度复杂，是AIGC技术应用的重要行业，报告期内，公司积极探索AIGC技术在客户端的应用落地，以MaaS平台为基础形成多样化的产品和解决方案，涵盖保险客服、营销、理赔、核保、培训、产品设计等场景，并在客户端推进方案落地；此外公司积极参与AIGC领域生态建设，与国内主流大模型厂商、云基础设施厂商建立广泛合作关系，通过共建AI应用实验室等方式，面向客户运营、营销展业、风险控制、产品创新等场景，共同研发保险行业数智化应用。
2023年，公司规模以上粘性客户数量进一步增加，公司保险IT领域实现收入超500万元的客户共152家，较2022年增长3家。
（2）非保险金融领域
报告期内，公司持续优化在银行、证券、基金、消费金融、汽车金融等非保险金融领域的业务布局，非保险金融IT实现收入5.17亿元，同比增长3.43%，非保险金融IT业务毛利率达41.34%，较去年同期提升4.73个百分点。未来公司将进一步加大在非保险金融领域业务拓展，努力提升覆盖客户数量，优化产品结构，继续提升产品及服务的价值。
从客户细分领域看，2023年公司银行IT实现收入的银行机构客户107家，较去年同期增加17家，客户涵盖国有政策性银行、大型国有银行、股份制银行、地方性商业银行，信用社以及大陆以外银行机构。
加大了新客户的业务拓展及原有客户 IT业务的渗透，实现收入 1.39亿元，同比增长64.67%。
作为公司在“保险+大交通”方向上的重要业务布局，2023年公司在汽车金融领域实现收入5,320万元，客户包括一汽、丰田、北汽、比亚迪等大型车企下属的金融、科技子公司。
（3）政务领域
报告期内，公司对政务领域客户实现业务收入10.68亿元，同比增长8.72%，2023年，在政务领域，公司继续为政务客户提供涵盖网络信息安全整体解决方案、旅游综合管理平台、智能办公平台、政务一体化服务平台、政务大数据平台、纪检监察管理平台、外事外交管理平台、城市治理解决方案、公共服务解决方案、农村信息化平台、数据中心建设等方向的产品及服务，公司在智慧园区、智慧农村、大数据及高性能计算中心等领域取得进一步突破。同时，公司以“保险+”战略为指导，加大业务协同，积极挖掘政府公共服务与保险服务、社会保障与保险服务、公共安全与保险服务等场景的融合以及科技赋能的着力点，探索推进政务相关公共数据在“保险+”场景下的创新应用。
（4）医疗卫生领域
报告期内，公司在医疗卫生领域实现销售收入2.97亿元，同比下降5.75%。受2022年医疗卫生 IT收入高基数及公司项目签订、执行周期影响，2023年公司医疗卫生 IT领域业务收入有所下滑。在公共卫生领域，公司持续为中央及各地疾控中心、卫健委、食品药品监管部门提供传染病监测与防控、疫苗接种、公共健康管理、公共卫生应急管理、居民健康管理、母婴健康管理、食品药品安全管理等相关的系统建设及运维服务；在医院端，公司向百余家医疗机构提供智慧医院、数字化门诊、医保对接、远程医疗、电子病历、医学影像信息化、药物警戒等各类解决方案；在医疗保障信息化方面，公司继续协助省市级医疗保障机构推进医疗保障信息平台的建设工作。在“保险+医疗”方面，公司为商业保险公司利用医疗数据进行理赔、核保以及医保、商保结算对接；利用健康管理平台进行创新保险服务等方面进行技术赋能。公司在公卫、医保及医院领域客户持续增长，为“保险+大健康”业务的发展奠定基础。
（5）其他行业信息化
报告期内，公司在金融、政务、医疗卫生之外的其他领域业务范围进一步拓展，行业应用解决方案案例进一步增加，优质客户进一步积累：
及智慧校园、资学助学、科研信息化、文娱活动管理信息化、数据中心、票务营销、办公管理等方向的系统建设及服务。报告期内，公司教科文领域实现业务收入1.64亿元，同比增长3.85%。
在能源、电力领域，公司为中石油、中石化、中海油、国家电网、南方电网、长江电力、华电集团、中广核等大型央企及其下属单位在办公管理、资源调度与管理、数据分析、工业互联网、智能制造等方面提供专业软件开发及技术服务。报告期内，公司能源、电力领域实现业务收入1.34亿元，同比增长18.89%。
在交通领域，公司为民航、机场、地铁、公路运输、水路运输等客户提供交通指挥、路网管理、应急救援、安全管理、运营管理、环境治理等方面的软件开发、系统集成服务。报告期内，公司交通领域实现业务收入0.59亿元，同比下降33.22%。
在通信领域，公司为中国移动、中国电信、中国联通等主要电信运营商及其各地子公司提供IDC中心建设与运维、呼叫中心、办公管理、电子商务等相关技术服务，同时进一步深入合作，与运营商一道为政府、金融、医疗卫生、教育等各行业客户提供信息化建设服务。报告期内，公司通信领域实现业务收入0.75亿元，同比下降7.25%。
在工业信息化领域，公司为客户提供生产管理、设备运行管理、运营调度管理、节能减排管理、营销支持管理等各项系统建设服务，客户涵盖消费电子、半导体、消费、钢铁、机械设备等行业。报告期内，公司工业信息化领域实现业务收入1.23亿元。
除上述领域外公司还在邮政、通讯、媒体、房地产、建筑业等行业领域广泛提供信息化建设服务。公司在众多领域的广泛布局一方面使公司能够紧跟各行业IT建设的发展趋势，抓住行业需求快速发展带来的业务机会，实现均衡、快速发展，保障业务增长的稳定性；另一方面由于公司在相关领域积累了广泛的行业龙头客户，相关客户在 IT建设先进性、行业数据量、营业网点量、终端用户数量等方面都具有明显优势，随着公司参与相关客户信息化建设的深入，也有利于公司在相关领域“保险+”业务的开拓，公司也在积极与行业客户一道积极探索“保险+”在其所属行业应用落地的路径及模式。
（6）“保险+”战略发展情况
报告期内，公司继续践行“保险+”战略，不断探索新的业务模式和发展方向。
在“保险+大健康”领域，公司积极布局医疗卫生、社会保障、健康管理等领域，通过技术赋能打通保险与相关行业的业务联系，在保险产品定价、自动化理赔及核保、健康管理服务等方向进行试点，协助保险客户提高服务质量和效率；在“保险+大交通”新；在“保险+大消费”领域，公司聚焦互联网消费等领域，通过数字化手段协助保险客户为消费者提供更全面的消费风险保障；在“保险+大安全”领域，公司加强与财险客户及风险场景监控机构的合作探索，通过技术手段将保险嵌入多种应用场景，针对火灾、农业灾害、网络安全、支付安全、生产设备安全、家庭财产安全等风险点，助力保险行业提升财产险的风险管理和防范能力，降低赔付率。
报告期内，公司因实施“保险+”战略带来的直接业务收入 1.30亿元，同比增长55.66%。
2、营销体系建设
报告期内，公司继续优化业务拓展方式，强调各业务领域协同作战，继续完善内部协调机制，推进各事业群的横向合作；继续强调关注客户满意度，不断增强客户粘性，2023年，公司销售费用3.27亿元，同比增长1.04%，销售费用率5.02%。
在销售组织层面，公司“责任制”管理体制得到延伸，事业群营运能力得到加强，各事业群的横向合作能力进一步提高，PMO、类NGO的组织机制进一步完善，公司的发展模式得以充实。公司已形成一系列销售管理经验和规则，并在实践中得到应用，建立了良好的销售人才培养机制。
在销售策略层面，公司继续坚持行业核心系统发展战略，针对存量客户，持续关注其需求变动，加强销售主动性，不断提升存量客户收入规模，通过行业核心系统的运营化转型，业务模式不断创新，促进活跃用户收入比重不断增长；针对增量客户，继续坚持通过核心业务进行上下游渗透策略，加强内部协同及生态伙伴合作；关注对新技术在客户现场端技术转移和二次开发的业务机会，探索“飞轮”业务发展模式，强调自身价值的积累（核心软件）和“飞轮”式扩展，在合理成本下，沿“大概率”方向尝试；完善“保险+”业务体系，促进公司增量客户业务规模的进一步增长。
3、研发及技术创新
报告期内，公司继续注重通过技术积累和研发创新，提升产品及服务能力。2023年，公司研发费用9.43亿元，较2022年增长4.84%。
系统、基于行业应用软件的自动化测试平台等。
“保险+”生态平台 数智化康养平台、基于家庭医生体系的医疗生态平台、智慧养老社区综合管理平台、基于微信生态的代理人客户关系管理系统、SCRM流量运营平台、智能网联车载系统、快消品经销商管理平台等。人工智能应用 基于AI生成+决策的代码质量智能保证平台、基于机器学习的保险业务风险事件自动生成、人工智能保险助手、智能陪练系统、智慧预核保系统、智能座席辅助平台、保险数字化智能营销平台、知识标注与管理一体化服务平台养殖保险智能识别平台、车险定价辅助决策平台等。数据治理与分析应用 基于多维度特征提取的图像篡改识别系统、数据服务中台项目、基于画像的统一客户和家庭管理平台、精准营销中的深度客户洞察及应用、基于实时回调技术的营销监测平台、产险数仓统一模型链式底座、多源数据治理平台、面向政务金融行业的容器化数据治理平台、大数据技术开发运维一体化管理平台、新一代数据资产管理平台等。在基础技术及创新战略方面，公司继续坚持以“四个面向”战略为指引，“面向国家信息化战略需求、面向世界信息化科学前沿、面向国民经济信息化主战场、面向人民生命健康”，深入学习《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和中科院“十四五”规划，积极把握各行各业数字化建设带来的发展机遇，在“数字中国”建设的重点领域进一步实现技术突破。报告期内，公司继续加大对软件技术走向及行业发展趋势的探索，积极参与行业内、外部交流，提升行业影响力，由公司和中国科学院软件研究所联合发起并主办的面向软件工程师、企业IT主管等群体的行业技术交流平台“中国软件技术大会”已连续举办了二十一届，2023年“中国软件技术大会” 以“大模型驱动下的软件变革”为主题，邀请众多知名互联网和软件公司的技术专家、金融等行业领域的IT专家、技术畅销书作者、独立咨询师，共同从平台和基础软硬件、工程能力、应用场景和方法论等方面深入交流，分享各个细分领域在大模型驱动下的广泛变革实践，探讨软件技术的发展未来。公司于2023年6月、2023年11月分别以“垂直AIGC平台（MaaS）应用、建设及组织实施”、“行业应用软件的AIGC系统方案”为命题组织了内部技术交流活动，公司各领域技术团队就垂直领域AIGC应用在平台建设、模型使用、数据训练、场景挖掘、效果评估、关注问题等方面进行了充分的技术交流。交流活动形成的“成果物”进一步促进公司在MaaS平台建设方面的技术积累和解决方案的推广落地。
4、人才队伍建设
作为国有控股上市公司，公司一直积极承担为社会培养软件人才，积极稳定就业的社会责任。公司员工队伍素质不断提高，人员结构得到进一步优化。2023年公司继续通过内部技术比赛及标杆项目评选等活动，为员工提供了技术交流及学习的平台，引导并培养员工成为既懂技术又懂管理的“领军型人才”、既懂软件技术又熟悉各行业领域业务流程的“复合型人才”。截至2023年12月31日，公司共有员工18,656人，同比下降6.31%。
5、大陆以外市场开拓
报告期内，公司进一步加大大陆以外市场开拓，在港澳台、东南亚等地区进一步取得突破。在大陆以外市场开拓方面，公司继续加强与生态伙伴的合作，同时通过打造大陆以外当地客户标杆项目提升在相关地区的影响力。2023年，公司对大陆以外客户实现业务收入2.35亿元，同比增长15.41%。公司在大陆以外市场主要以保险IT业务为主，客户包括中资保险公司海外分支机构、当地保险机构、跨国保险机构当地分支机构等。未来除保险IT业务外，公司也会努力将自身在银行IT、医疗卫生IT等领域的产品及解决方案向大陆以外市场拓展。
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