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| 移远通信(603236)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对国际经济环境的多种不利因素，公司业务迎来一定压力与挑战。2023年公司营业收入138.61亿元，同比下滑2.59%。然而，随着下游市场需求逐步复苏，公司充分利用多年积累的资源优势，并结合优势领域板块，持续加强和完善公司发展经营策略，因此在2023年，公司各季度收入环比持续向好。2023年第一至第四季度营业收入分别为31.37亿元、33.75亿元、34.55亿元、38.94亿元。 2023年度归属于上市公司股东的净利润9,070.61万元，同比下滑85.43%。2023年公司净利短期有所承压，报告期内公司管理层及时调整经营策略，对研发立项管控更加严格，并对现有项目进行多轮筛选，提升项目投入产出比；同时公司对人员数量和管理层薪酬进行控制，提升单位人员产出等。在一系列措施的影响下，公司盈利能力有所好转。公司以为客户提供物联网综合解决方案为目标，在巩固完善蜂窝模组业务的基础上，持续拓展潜力较大、市场规模较广阔的领域。报告期内，公司前期布局的车载模组、智能模组、GNSS模组、天线、ODM业务等都有较好的增长。此外，在工业智能化、农业智能、智能解决方案、认证测试服务等方向，公司也在逐步规划发展中，这些业务都会成为未来公司发展新的增长引擎。报告期内，公司经营发展的主要驱动因素如下：
（一）推动技术创新，注入发展动力 2023年物联网行业破浪前行，迎来了一波又一波技术创新的浪潮。从 5G突飞猛进、算力需求突增、RedCap产业链初步成熟、卫星通信“触手可及”，到边缘计算、混合现实、大模型与物联网的融合发展，公司敏锐洞悉行业新变化，引领行业创新，助力提升社会效率。公司在全球拥有上海、合肥、佛山、桂林、武汉、温哥华、贝尔格莱德、槟城八处研发中心，覆盖中国、北美、欧洲、亚太等地区，为公司的全球化快速发展提供强劲支持。 图 公司八大研发中心2023年度，公司研发投入达 16.04亿元，占营业收入的 11.57%，同比增长20.19%。截至报告期末，公司研发技术人员4,158人，占比74.00%。公司作为 3GPP全球蜂窝移动通信标准化组织成员，参与和推动非地面网络（NTN）、定位、车联网（V2X）、虚拟现实（XR）、覆盖增强、网络节能等多个技术特性落地5G标准，并积极开展人工智能/机器学习、通信感知一体化和面向6G的关键技术研究，布局高价值专利。截至2023年底，公司已向3GPP组织递交5G通信标准技术提案近50篇、ETSI声明的标准必要专利近百件。
公司作为GSMA的5G物联网战略组成员，积极参与精准定位、节能、功率级别划分等技术研讨，通过参与IoT战略议题讨论，不断探索和推动IoT的战略规划和发展方向。公司全资子公司合肥移瑞的实验室检测中心（以下简称“检测中心”）于报告期内顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的现场评审，并获得实验室认可资质。CNAS认可的通过，表示检测中心具有了国家及国际认可的管理水平和检测能力，出具的数据具有权威性和公信力，是对公司检测能力、技术管理体系的充分肯定；这同时也标志着检测中心可以在认可范围内使用CNAS认可标识和ILAC-MRA/CNAS国际互认联合标识，是公司实验室检测实力迈上更高台阶的重要见证。 报告期内，公司的测试服务团队代表公司参与制定上海地方标准《基于 5G技术的智能网联汽车终端网络性能要求 Requirements of ICV terminal communication performance based on 5G technology cellular network》，该标准详细描述了基于5G技术的智能网联汽车终端网络测试的应用场景、技术要求以及试验方法，该标准适用于装有支持5G功能智能网联系统（前装/后装）的车辆，填补了国内相关测试标准的空白。公司作为领先的物联网综合解决方案供应商，非常重视知识产权的管理和保护，遵守各项知识产权法律法规，公司拥有独立专业的知识产权事务团队，积极开展知识产权的申请、保护和运维工作。截至本报告期末，公司已取得授权的专利433项，商标298项，软件著作权269项。
（二）扩充模组产品矩阵，满足客户多样化需求
1、5G模组
报告期内，公司成功研发出包括 RG650x系列/RG255x系列多款具有竞争力的 5G通信模组和解决方案，有效提升了网络覆盖和传输效率。同时，公司积极响应国家“新基建”战略，加大在智慧城市、工业互联网等领域的应用，推动 5G技术为社会创造更大价值。此外，公司持续优化产品性能，业内首先支持包括network slicing、5G LAN、8RX等诸多功能，并提升服务质量，报告期内实现了5G收入的稳步增长。
公司积极与国内外合作伙伴开展合作，共同推动 5G技术的创新与应用。通过行业协作，成功地将5G技术应用于宽带物联网MBB IOT、智能制造（Industry 4.0）等领域，深入配合5G网络NSA、SA等部署，推出了更加灵活的软件适配架构openWRT以及RDK-B，简化各行业客户的开发进程，同时为行业发展贡献了力量。报告期内，经全球认证的5G模组RG620T已在澳大利亚实现大规模商用，这是全球范围内率先实现5G CPE搭载Wi-Fi 7的大规模商用案例，将为澳大利亚用户带来优质的5G固定无线接入(FWA)服务。RG620T模组配备了四个高性能ARM Cortex-A55 CPU，在提升处理效能的同时，大大节省成本，5G和Wi-Fi7的完美结合，为客户打造流畅连接新体验。 2、智能模组及解决方案公司智能模组覆盖多平台，为客户提供差异化产品和服务。比如应用场景广泛的的 4G智能模组、具备非凡连接体验的 5G智能模组、性能拔尖的边缘计算模组以及助力驾驶新体验的车载智能模组。移远智能模组拥有强大的 CPU/GPU/NPU/DSP、丰富的外设接口和多媒体功能，并支持多系统开发与优化，且可提供更多的增值服务，真正让智能无处不在。SG368Z模组以其国产化、高性能、多功能、多接口、工业级的特点，极具竞争力的价格优势及完备的售后技术支持等综合优势，在工业、医疗、电力、车载交通、环境监测、安全、新能源、通信等多个行业，展现出了强大的市场竞争力，助力智能终端产品快速上市。报告期内，公司推出新一代旗舰级安卓智能模组 SG885G-WF，该智能模组具有高达 48 TOPS 的综合算力、强大性能及丰富的多媒体功能，具备出色的视频处理能力，支持 4K@120 fps或8K@30 fps视频编码，以及4K@240 fps或8K@60 fps视频解码，可应用于视频会议系统、直播终端、游戏设备、计算终端、机器人、无人机、AR/VR、智能零售和安全等领域。此外，公司作为物联网综合解决方案供应商，除智能模组外，也为客户提供 AIbox整体解决方案。该方案可实现多种场景下智能算法的边缘侧应用，帮助客户基于移远智能模组快速开发AIbox整机，实现 AIbox商业场景快速落地，包括智慧城市、智慧工业、智慧建筑及智能安全等具体场景。
3、LTE模组
报告期内，公司LTE产品线稳健发展，不断开拓新的行业应用和市场需求，其中，LTE Cat 1模组EG916Q全球版本，尺寸仅为22.5mm×26.5mm, 支持高性能的定位功能，可以满足客户产品的全球部署需求。另外，LTE Cat 1模组Ex800G系列已通过海外主流认证，包括CE/RCM/Anatel等，降低客户终端产品出海门槛，实现全球化布局。除此之外，EC800K/EC801E/EC800Z系列，凭借小容量、低功耗、轻量化OpenCPU方案的特点，被广泛应用于云喇叭、二轮车、BMS、POS、表计类等行业，并可实现PWM/DAC/CODEC全系列音频输出方案，大幅降低成本；集成BT&GNSS功能的LTE方案（EG800P）在学生卡行业具备小尺寸、低价格等多维度优势。在LTE Cat 4模组领域，为积极应对市场对 MBB行业（如 MIFI/UFI/CPE）等需求，公司推出更具性价比的标准模组（EC200A-CNV1新系列模组），大幅提升行业竞争力。
4、短距离模组
随着Wi-Fi7的到来，短距离通信迈入了一个新的时代，更快速、更低延迟和更稳定的连接成为可能。公司新推出的多款 Wi-Fi7模组支持最大 320MHz带宽，并且引入了高阶的4096-QAM调制技术，可提供高达 5.8Gbps的速率，同时支持多个频段并发运行以及高频并发(HBS)多连接功能，这些特性大幅提升了无线连接的稳定性和速率，为笔电、高清视频传输、游戏设备、远程控制和工业物联等应用提供了卓越的无线解决方案。
为构建智能家居的开放生态，让家居设备之间真正实现互联互通，2023年公司推出了一站式Matter解决方案，从模组、APP、认证、生产等层面为客户提供一站式服务，赋能智能家居行业加快融合发展。FLMx40D系列和FCM100D 等多系列产品均支持Matter协议。
面对智能照明、智能建筑和智能家居等行业在多对多通信层面的需求激增，公司也推出了支持低功耗蓝牙(BLE)以及具有蓝牙Mesh技术的蓝牙模组，来满足市场的需求。
Sub-GHz是无线通信的重要领域之一，是长距离和低功耗通信的理想选择。报告期内公司推出了两款支持Sub-GHz通信的模组，其中Wi-Fi HaLow模组基于802.11ah通信协议，在1公里范围内，可以提供高达20Mbps的传输速率，并且具有强大的穿墙能力；LoRa模组支持从470到510MHz、826到928MHz的频段，支持LoRaWAN标准协议最新版本，可以实现数公里的超远距离传输，并支持超低功耗。移远的Sub-GHz系列模组，可以广泛地应用于消费电子、智能表计、智慧城市、智能家居、工业物联等领域，为客户提供多样化的无线连接解决方案。
5、卫星通信模组
卫星模组产品可为各类设备提供双向数据传输，同时有效降低功耗，为蜂窝网络无法覆盖的海洋、城市边缘、偏远地区或交通、农业、资产追踪、应急通信等应用场景提供连续、稳定的网组产品，涵盖多平台多技术制式，包括基于ORBCOMM卫星物联网连接平台的CC200A-LB以及基于3GPP NTN 的CC660D-LS和CC950U-LS等产品。相关模组产品均已通过卫星运营商的认证以及相关强制认证，为客户终端快速推向市场，打下坚实的基础。未来，公司将持续丰富卫星通信产品，在蜂窝卫星双模等领域提供更完善多样的解决方案。
6、LPWA模组
在深入洞察客户和市场需求后，公司曾在市场创新推出“NB+蓝牙”的组合模组，能有效解决客户端的终端近场维护、终端近场升级以及提高终端检修便利性等，大大降低客户后续维护成本。现阶段客户对“NB+蓝牙”组合模组的迭代和降本均有了新需求，我们基于客户需求推出了“BC260Y-CN+蓝牙”的组合模组，该产品功耗和成本都得到了大幅的优化，且软硬件均可完全兼容之前的产品，有效解决了客户的痛点问题。
（三）提供全栈车载模组、方案及服务
随着海内外厂商展示的电动化、网联化、智能化的创新趋势以及多域融合的产品趋势，全球各大车厂正积极加快布局，推动向智能网联化和电气化的转型进程，同时促使相关产业链对成本、安全、质量、技术等多维度进行深度审视与综合考量。公司在拓展全球车载市场端的过程中，深入理解和挖掘客户的需求及痛点，优化整体流程的严谨性，率先获得 ISO21434网络安全认证。
结合此前获得的 ISO26262安全认证，公司车载产品持续快速演进，基于 5G、LTE-A/LTE、C-V2X车规级通信模组，加大车载智能模组、Wi-Fi&BT模组、GNSS定位模组、UWB模组、车载天线等多产品矩阵落地力度，增强产品需求管理、研发、验证的投入力度，同时结合自有智能制造中心的优势，解决了车载产能拓展周期长的痛点。公司凭借强大的综合实力、提供全栈车载模组的产品能力以及为客户设备提供认证服务等优势，相关车载产品和方案获得了全球车载客户的普遍认可。
公司的智能座舱模组以及车规级5G R16模组AG59xE/H，获得了欧洲、北美、日本、印度等头部车企定点全球项目。
报告期内，车载LTE模组AG35出货量继续增长，同步布局国产化车规平台，满足多种车厂客户车联需求；5G NR+C-V2X的车规模组AG56xN、AG55xQ逐步放量；智能座舱模组AG855G正式通过AEC-Q104车规认证，向车载客户提供安全可靠的品质保障；4G智能模组AG660K、AG600K、5G智能模组AG800D均在持续推进的过程中，其中4G智能模组导入规模量产，5G智能模组达到量产级别；AG18 C-V2X+多频GNSS产品除获得全球头部车企定点之外，还与V2X补偿器、车载天线产品组合形成V2X方案，获得更多客户青睐；聚焦国内市场的C-V2X国产方案AG16，以及面向全球市场且兼容 DSRC的 V2X模组 AG190W，全面支持 V2X产业化的趋势需求；LTE-A车规级模组AG525R-GL以及衍生型号的市场出货量持续快速提升；车规级Wi-Fi&BT模组从Wi-Fi 5到Wi-Fi 7全面覆盖，为客户提供不同档位兼容的产品路线，支持客户与蜂窝通信模组形成车内多接入点，与座舱方案形成紧密耦合，满足座舱方案对车内连接的要求；低功耗蓝牙模组 AH20C、AH30C和UWB模组 AU30Q等满足提升无钥匙准入应用需求，为新一代数字钥匙提供更高定位精度和安全性；车规级高精度定位GNSS模组LG69T（AB），导入功能安全ASIL-B级别的支持，满足车载E/E架构变化中自动驾驶对高精度定位感知能力的要求。
基于模组硬件产品和车载参考开发平台，公司在充分理解客户市场痛点前提下布局软件方案和平台，提供整机 T-BOX方案、座舱仪表融合软件方案，集成蓝牙协议栈、RTK、惯导、快速启动等功能，满足客户快速导入量产和快速迭代的需求。
报告期内，公司在高精度IMU也迎来新的突破，掌握了高精度IMU的设计生产校准等一系列技术。公司成功向市场推出LUA600A高精度IMU BOX产品，为ADAS对于在GNSS失锁后的高精度GNSS、高精度IMU、RTK DR Heading核心算法，以及高精度RTK服务等一整套高精度解决方案，大大简化了客户的设计难度，同时也显著降低客户进入高精度领域的技术门槛，有助于催化更多的厂家加速进入高精度下的智能驾驶领域。 图 车载产品整车应用示意图
（四）提升物联网综合解决方案能力
1、天线产品
公司天线服务贯穿咨询与评估、设计、测试和认证、生产制造各个环节，搭配领先的模组产品阵营形成了一整套完善的解决方案。公司持续完善天线产品和技术服务，加快丰富天线类型，2023年多达20款高端天线进入量产，包括蜂窝5G、4G各种应用类型，高精度、车规级GNSS定位天线等，许多重要海外大客户项目开始进入送样或批量生产阶段。依托现有模组全球化运营的优势和健全的支持服务体系，公司开发的高端天线方案，覆盖 5G、LTE、Cat M、LPWA、GNSS、Wi-Fi&BT等不同技术的物联网应用。2023年度，天线销售持续高速增长，特别是与海内外高端市场客户建立了长期战略合作关系，已在智能表计、两轮车、智慧工业、电力行业、无人机、智能家居等多个领域实现了广泛应用。天线在各个行业持续取得突破，拿到了大量全球知名Top品牌项目，其中一些项目已经开始稳定出货。应用场景也在不断拓展，包括车辆导航、无线车载娱乐系统、ADAS、车辆智能安全控制、车联网等多种前装天线方案均已投入实际应用。
2、ODM
为更好地为全球IoT客户提供一站式方案设计服务，以ODM为主营业务的子公司安科联依托于移远丰富的全球IoT资源，不断构建和完善研发、设计、生产等能力，并积极拓展行业应用与服务，2023年ODM业务收入快速增长。
目前公司 ODM业务已为行业 PDA、POS支付、FWA、两轮智能出行、BMS、AIoT等行业的头部客户提供了PCBA解决方案。其中，PDA产品线有多个5G项目落地，销售额实现数倍的增长；POS支付产品线为客户提供MOB和COB两种合作模式，方便满足客户不同需求；FWA产品线建立了强大的 5G产品研发和创新能力，通过品牌客户服务于全球的运营商；两轮车业务为两轮智能出行提供整体解决方案，服务国内主流两轮车客户群。
3、软件平台服务
公司自2019年开始部署物联网平台及软件解决方案，至今已累计服务了500多家客户，行业覆盖电力、能源、出行、农业、商业管理、智能家居、工业数采等多领域。2022年已实现全球化战略部署，并提供更丰富多元的数据接口、开发工具包和接入协议，赋能更多企业加速数字化转型进程。2023年新增一站式 Matter解决方案、智慧工厂、光储一体化、城市用气安全等综合解决方案；一站式 Matter解决方案可以实现不同智能家居厂商硬件互通互联，消除孤岛、提升消费者体验；智慧工厂结合公司工业质检及预测性分析有效实现降本增效；光储一体化解决方案赋能家庭及商用，实现谷电峰用、能耗优化的能力；城市用气方案保障气瓶运转及使用安全，有效减少火灾隐患。2024年第一季度已经支持平台私有化部署，差异化的产品组合为客户提供多个业务场景选择和灵活的成本管控，企业可以打造自有的物联网平台。
4、工业智能化
公司积极探索在工业智能化领域的业务机会，聚焦视觉缺陷检验、机器人自动上下料、成品自动化测试等方向，为客户提供智能化、自动化、品质闭环的设备和产线解决方案。报告期内，公司自主研发了QIDI（Quectel Intelligent Defect Inspection）智能缺陷检验平台，以及算法模型可视化部署工具 Qvision，用户通过简单“拖拉拽”，即可“0”代码实现缺陷样本收集、模型训练、模型生成到模型应用部署的全流程作业，极大降低了工业制造领域算法学习和使用门槛。此外，结合公司强大的物联网嵌入式平台研发实力，成功地将 QIDI算法模型部署在嵌入式终端，创新性推出内置视觉检测算法的AIBox，并成功应用于农副产品筛选行业。 图 QIDI平台框架公司QIDI平台在报告期内已落地多个项目，如某头部制造企业自动上下料复合AGV机器人，融合AGV+协作机器人实现SMT飞达自动换料高精密运动控制，项目成果得到客户高度认可，被作为 SMT车间“黑灯工厂的最后一公里”样板工程；视觉测量某头部手机品牌 3C电子 28mm×6mm的零配件尺寸误差并按误差范围划分物料等级并分盘，通过2D+3D视觉技术实现0.002mm的测量精度；汽车电子零部件外观缺陷检验：接口PIN针位置偏移检测、大电流开关器件外观缺陷检验等；公司在传统林木行业亦帮助高端定制木板材客户视觉测量板材孔位加工尺寸误差（测量精度<0.5mm）以及板材的外观缺陷检验。
5、认证服务
依托多年模组认证积累的丰富经验，公司于2020年成立了专门为客户提供终端设备认证服务的专业团队。团队秉持“专业、高效、客户至上”的服务理念，已为全球超过300家客户提供了卓越的认证服务，助力客户跨越国际市场的准入壁垒，实现国际化拓展。为了不断提升服务品质，移远与多个国际知名认证机构和行业协会建立了紧密的合作关系，及时了解和掌握最新的国际认证标准和要求。这种紧密的合作关系确保了移远的服务始终与国际接轨，满足认证不断发展的需求。
移远的认证团队负责全程跟踪认证进程，从认证咨询、认证申请、资料准备、测试支持到证书颁发，每一个环节都精益求精，确保服务迅速、流畅且高效，为客户产品顺利推向市场提供有力支持。2023年度，公司为百余客户提供了全球法规认证、运营商认证、一致性认证以及其他行业认证等多种认证服务，覆盖车载、资产管理、FWA、支付终端、PC OEM、手持设备、远程监测设备、表计等众多设备形态。
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