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南京银行(601009)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  五、报告期内主要经营情况讨论与分析
  (一)利润表分析
  报告期内,公司实现营业收入 243.04亿元,同比增加 7.72亿元,同比上升 3.28%,其中,利息净收入 136.24亿元,同比增加 0.83亿元,同比上升0.62%;非利息净收入106.80亿元,同比增加6.88亿元,同比上升6.89%;营业支出 114.15亿元,同比减少 0.75亿元,同比下降0.65%;归属于母公司股东的净利润106.85亿元,同比增加5.34亿元,同比上升5.26%。
  报告期内,公司实现营业收入243.04亿元,同比增加7.72亿元,同比上升3.28%,其中,利息净收入136.24亿元,同比增加0.83亿元,同比上升0.62%,在营业收入中占比56.06%,同比下降1.48个百分点;非利息净收入106.80亿元,同比增加6.88亿元,同比上升6.89%,在营业收入中占比43.94%,同比上升1.48个百分点。
  (1)营业收入按业务类型划分的收入情况
  (2)营业收入按地区分布情况
  报告期内,公司在江苏省内的营业收入占比为92.93%,营业利润占比为93.86%,其中南京地区的营业收入占比为55.13%,营业利润占比为39.80%。
  注:营业收入按地区分布情况包含归属于该地区的子公司的营业收入。
  (3)营业收入按业务分部划分的情况
  报告期内,公司银行业务营业收入 122.08亿元,同比增加 2.96亿元,同比增长2.49%,在营业收入中占比50.23%,同比减少0.39个百分点。个人银行业务营业收入 61.92亿元,同比增加 8.67亿元,同比增长16.28%,在营业收入中占比 25.48%,同比增长2.85个百分点。资金业务营业收入 58.46亿元,同比减少 4.12亿元,同比下降6.58%,在营业收入中占比 24.05%,同比减少2.54个百分点。
  注:有关分部经营业绩的更多内容详见“财务报表附注”。
  2.利息净收入
  (1)利息收入
  报告期内,利息收入374.73亿元,同比增长11.24%。
  (2)利息支出
  报告期内,利息支出238.49亿元,同比增长18.38%。
  注:1.已发行债券含发行的同业存单;
  2.债券投资含同业存单投资、以摊余成本计量的应收款项类投资。
  4.非利息净收入
  报告期内,公司非利息净收入 106.80亿元,同比增加 6.88亿元,同比上升6.89%。
  (1)手续费及佣金收入
  (2)投资收益
  注:其他债权投资的投资收益包含金融投资中其他债权投资及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款的投资收益。
  (3)公允价值变动损益
  (二)资产负债表分析
  1.资产情况分析
  截至报告期末,公司资产总额22,225.10亿元,比上年末增加1,630.26亿元,增幅7.92%。
  (1)发放贷款和垫款按个人和公司分布情况
  对公贷款方面,公司积极响应政策号召,克服内外部复杂局面,持续推动信贷业务转型发展,不断加大对制造业、普惠金融、绿色金融、优质民营企业以及经营区域新基建领域的支持力度,信贷投放稳步增长。截至报告期末,对公贷款余额7,869.26亿元,较上年末增加1,121.83亿元,增幅16.63%。
  个人贷款方面,受宏观市场环境、居民融资需求不足等因素影响,个人贷款业务发展面临挑战。公司立足客户需求,加强渠道建设,加快产品迭代,提升流程体验,并适时优化审批模型及风险管控措施,推动零售住房贷款、消费贷款与经营性贷款协同、稳健发展。截至报告期末,个人贷款余额2,759.19亿元,较上年末增加47.50亿元,增幅1.75%。
  2023年下半年,公司将继续坚持转型发展导向,深入推动“鑫实体”方案落地实施,不断加强对普惠金融、制造业、绿色金融、科创金融以及“新基建”等重点领域的支持力度,做好战略客户、鑫动能客户等优质客群的金融服务,扩大基础客户规模,为信贷投放奠定良好基础。同时将围绕“中国制造2025”、“十四五”规划等政策方向,重点支持 5G、高端装备制造、新能源、新材料等优质行业,推动制造业优化升级,保障业务持续发展,为地方经济发展做出更多贡献。加大零售贷款业务投放力度,综合施策攻坚住房贷款业务发展,加强个人消费贷款、经营性贷款的储备与投放,推动信用卡业务向家装、教育、购车等场景转型,实现信用卡客户的综合化经营,推进零售贷款业务规模、结构、效益、质量的稳步提升。
  (2)贷款投放前十位的行业及相应比例情况
  贷款投放主要集中在租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业等。其中,租赁和商务服务业比上年末上升 0.94个百分点,制造业比上年末下降0.31个百分点,批发和零售业比上年末下降0.34个百分点。
  (3)贷款主要地区分布情况
  截至报告期末,公司在江苏地区贷款余额为9,264.65亿元,占全部贷款余额的 87.17%,比上年末上升 1.09个百分点。公司在南京以外地区贷款余额为7,485.46亿元,比上年末增加 753.27亿元,其中江苏地区(除南京外)、上海、北京、浙江地区贷款余额占比分别为57.60%、3.81%、3.49%、5.53%。
  (4)贷款按担保方式分布情况
  (5)前十名客户贷款
  报告期末,公司前十大客户贷款余额为 206.96亿元,占期末贷款总额的1.95%,占期末资本净额的10.69%。
  (6)持有的衍生金融工具情况
  (7)买入返售金融资产情况
  (8)其他应收款情况
  (9)投资情况
  截至报告期末,本行已拥有八家股权投资机构。其中,控股机构五家,分别为南银理财有限责任公司、鑫元基金管理有限公司、南银法巴消费金融有限公司、宜兴阳羡村镇银行股份有限公司、昆山鹿城村镇银行股份有限公司;参股机构三家,分别为日照银行股份有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、芜湖津盛农村商业银行股份有限公司。
  注:1.江苏金融租赁股份有限公司发行的可转换公司债券处于转股期,本行对其持股比例基于江苏金融租赁股份有限公司2023年6月末股本计算。
  2.公司对外投资情况详见“财务报表附注”。
  注:以上数据未经审计(鑫元基金管理有限公司除外),鑫元基金管理有限公司财务数据为合并口径。昆山鹿城村镇银行股份有限公司股本已增至50451.7495万股,工商变更尚未完成。
  报告期内,宜兴阳羡村镇银行股份有限公司实施2022年年度利润分配方案,按照每 10股派发现金 0.95元人民币,共计向全体股东派发现金分红1,235万元。
  报告期内,昆山鹿城村镇银行股份有限公司实施2022年年度利润分配方案,按照每10股送红股0.3股、每10股派发现金0.7元人民币,共计向全体股东派送红股14,694,684股,派发现金红利3,428.76万元。
  (10)抵债资产情况
  (12)报告期末,公司及分支机构资产分布情况
  
  序
  号 机构名称 地址 机构数 员工数 总资产(千元)
  1 总行 南京市建邺区江山大街88号 1 2,640 718,947,5492 南京分行 南京市玄武区中山路288号 79 3,442 363,733,4993 泰州分行 江苏省泰州市海陵区五一路三街嘉业财富中心9、1-注:1.总行包括各直属经营机构;2.分支机构不含子公司。2.负债情况分析截至报告期末,公司负债总额为 20,570.89亿元,比上年末增加 1,553.04亿元,增幅8.17%。
  (1)客户存款构成
  对公存款方面,公司坚守服务地方经济的责任使命,将对公存款推动和业务转型发展相结合,着力推动基础客户整体规模增长和客户结构优化,积极争取财政、事业单位等机构客户资金,不断优化产品流程种类和渠道建设,全面提升金融服务的便利性和友好度,为存款的高位稳定增长奠定了良好基础。
  个人存款方面,公司坚持“以客户为中心”经营理念,围绕全金融资产发展主线,顺应市场趋势,充分发挥存款产品“安全垫”作用,有效推进客户资产配置和财富管理转型,实现个人存款与金融资产规模稳步双增。
  2023年下半年,公司将围绕年度目标任务,妥善应对内外部形势变化,持续推动业务转型发展,通过客户数量增长和客户结构优化推动一般性存款营销拓展,夯实存款基础,调优负债结构,保持存款稳定增长的良好态势。积极推进个人负债业务发展,以综合化服务做好零售客户的深度经营与潜力挖掘,推动个人存款规模稳步增长、结构持续优化。
  (2)同业及其他金融机构存放款项
  (3)卖出回购金融资产情况
  一般风险准备 20,156,352 20,070,178 0.43
  未分配利润 61,862,842 58,515,766 5.72归属于母公司股东权益合计 162,458,916 156,256,192 3.97少数股东权益 2,962,031 1,442,643 105.32
  (三)现金流量表相关科目变动分析
  经营活动产生的现金流量净额为 605.37亿元,净流入同比增加 693.17亿元,主要原因是向其他金融机构拆入资金增加;投资活动使用的现金流量净额279.80亿元,净流出同比增加 130.83亿元,主要原因是投资支付的现金增加;筹资活动使用的现金流量净额 383.59亿元,净流出同比增加 786.20亿元,主要原因是发行债券收到的现金减少。
  (四)比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况
  (五)贷款资产质量情况
  贷款方面,2023年上半年,公司资产质量主要指标保持基本稳定,风险抵补能力继续维持较好水平。不良贷款率 0.90%,与上年末持平。报告期末贷款减值准备余额362.09亿元,拨备覆盖率380.11%,较上年末下降17.09个百分点。从逾期情况看,公司逾期贷款占比 1.25%,较上年末上升 0.04个百分点;关注类贷款占比0.85%,较上年末上升0.01个百分点。
  非信贷方面,公司非信贷业务主要为金融投资业务,主要包括交易性金融资产、债权投资和其他债权投资,截至2023年半年末,该部分业务余额9,354.09亿元,其中不良类资产余额 10.60亿元,占比 0.11%;公司债权投资与其他债权投资减值准备余额合计45.46亿元,减值计提较为充足。
  1.五级分类贷款情况
  注:根据国家金融监督管理总局监管口径计算。
  2.贷款迁徙率
  注:贷款迁徙率根据国家金融监督管理总局相关规定计算,为母公司口径数据。
  3.重组贷款和逾期贷款情况
  注:数据为母行口径,不良率按国家金融监督管理总局监管口径计算 5.个人贷款质量情况
  截至报告期末,母公司个人贷款不良率为1.59%,较上年末增长0.50个百分点。报告期内,公司严格落实信用卡新规,调整业务结构,信用卡不良率有所上升;南银法巴消金成立后,留在母公司的消费金融业务规模缩减,母公司消费贷款不良率有所上升;个人住房抵押贷款规模有所下降,风险指标维持在较低水平;个人经营性贷款不良率略有上升,但整体风险可控。6.截至报告期末,母公司不良贷款按照贷款投放的地区分布情况截至2023年 6月末,母公司不良贷款余额为 91.68亿元,较年初增加8.54亿元,不良率为 0.89%,与年初持平。公司为处置化解不良贷款,主要采取以下措施:一是加强大额问题资产处置管理力度,强化大额风险资产协同联动处置。公司强化风险前移管理,一户一策制定处置方案,压实责任,通过高效的联动协作不断推进大户风险化解。二是强化不良贷款清收管理,加快推动不良贷款清收处置。公司紧盯年度清收处置目标,明确处置方案,加快推进诉讼进程,强化过程管理,多措并举加大不良贷款清收力度。三是加强呆账核销政策运用,积极组织开展核销工作。公司严格遵守核销相关制度规定,强化政策消化与运用,对符合条件的不良贷款及时核销。四是灵活开展市场化债权转让,提升不良贷款处置效率。公司强化政策与形势研判,适时开展对公不良贷款批量转让和单笔转让,同时,积极推进个贷不良批量转让试点落地,丰富零售不良处置手段。8.股权质押贷款情况为规范和指导全行股票质押手续业务的办理,本行已发布《南京银行股票质押授信业务管理暂行办法》。在办理相关业务工作当中,一是依然以第一还款来源作为评判标准,确保第一还款来源的稳定性。二是充分论证质押物的真实性和合理性,并对抵押物价值变化趋势进行预判。三是设置贷后管理措施,通过逐日盯市,监控抵押物价值变化情况;通过设置预警线、平仓线等措施,在抵押物价值发生剧烈变动时及时做出应对方案,确保本行授信资产安全。截至2023年6月末,本行涉及股权质押贷款融资余额49.65亿元,押品余额118.84亿元。9.房地产贷款情况
  2023年上半年,本行全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,根据《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,积极落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施,按市场化原则满足房地产项目合理融资需求,持续做好“保交楼”金融支持,推动重点房地产企业风险防范化解,加大住房租赁金融支持,促进房地产行业授信业务健康稳定发展。客户选择方面,根据股东背景、经营资质、项目运营能力等方面,选择有较长业务合作时间的专业房地产企业。区域选择方面,结合各区域行业运行现状,实行“一户一策”的策略。项目投向方面,优先支持住宅地产项目,优先支持专业保障性住房项目,积极探索开展租赁性住房地产业务。业务管理方面,一是做好全程管理,对业务的各个环节做好全过程管理;二是做好资金的封闭管理,做好资金支付管理、用途管理和监管账户管理;三是建立项目管理团队,专门负责项目落地后公司的各项管理工作。截至报告期末,公司投向为房地产的对公贷款余额 526.07亿元,不良率1.05%;个人按揭贷款余额754.27亿元,不良率0.51%。10.政府类授信贷款情况本行认真贯彻落实党中央、国务院“防止发生系统性金融风险、严格规范地方政府举债行为”的决策要求,遵循各级监管部门规定,在“总量稳定,结构优化”的总体导向下稳健有序开展地方政府类客户授信业务。一是坚守合规底线。本行严格落实党中央、国务院、财政部及监管部门关于政府类客户融资管理的各项政策要求。在与政府类客户开展业务合作过程中,严格执行地方政府性债务管理的各项政策规定,不以任何形式新增地方政府隐性债务。二是突出政策引领。本行持续完善授信政策体系,建立了以年度授信政策指导意见引领总体方向、各项子政策指导业务开展的授信政策体系。对于政府类客户,本行根据党和国家最新的政策及时修订和完善授信政策指引,使该类业务的经营和管理以最新政策为指引,在符合监管部门各项规定的基础上合规、有序、稳健开展。三是强化金融服务。本行积极响应国家和区域的战略规划,积极参与重点项目计划,主动对接项目主体,综合运用多种金融产品,坚持商业化原则,在独立审慎评估融资主体、融资项目、还款来源、风险缓释的基础上,积极支持政府类客户的合理融资需求,保障重大项目顺利实施,助力地方社会经济发展。
  2023年上半年,本行政府类授信资产质量良好,无不良贷款。截至报告期末,地方政府融资平台贷款余额人民币644.25亿元。较年初增长54.26亿元,增长9.20%。11.贷款损失准备计提和核销情况报告期内,公司致力于提升集团客户授信业务风险管理水平。一是优化集团客户管理体系。完善集团客户管理办法,进一步制定了集团客户管理实施细则,完善集团客户管理的制度规范。将金融市场板块主体客户纳入集团家谱,集团规模变更提醒功能上线,有效地完善了集团家谱管理。同时深入开展内控合规检查,要求分行对发现的问题即查即改,提高集团家谱完整性和准确性。二是强化集团客户授信额度申报管理。发布《关于规范跨分行一类集团客户额度调剂的通知》,明确跨分行一类集团客户授信额度调剂流程、调剂规则、管理部门以及额度调剂需满足的条件,防范风险的同时进一步充分利用集团客户授信限额,提高集团客户整体合作粘性。三是强化集团授信集中度管理。公司延续集团客户限额指标管理体系,从集团客户全口径授信管理和大额风险暴露管理两方面分别设置五项集团客户限额指标,管控方式覆盖绝对值管控和集中度管控,持续强化风险分散经营导向。四是持续提升管理工具效能。优化集团疑似线索推送功能、集团客户授信申报可视化功能和既有集团客户关联关系提示模型,极大提高了集团疑似线索处理效率,提升集团客户服务质效和授信申报效率。
  (六)资本充足率及流动性分析
  1.资本构成及变化情况
  二级资本净额 30,860,155 29,418,774 27,112,929
  加权风险资产净额 1,405,533,570 1,295,996,217 1,096,459,155并表 非并表
  1、总资本净额 193,592,296 181,381,072
  1.1核心一级资本 133,490,532 128,834,697
  1.2核心一级资本扣减项 723,248 7,533,661
  1.3核心一级资本净额 132,767,284 121,301,036
  1.4其他一级资本 29,964,857 29,847,623
  1.5其他一级资本扣减项 0 0
  1.6一级资本净额 162,732,141 151,148,659
  1.7二级资本 30,887,498 30,259,756
  1.8二级资本扣减项 27,343 27,343
  2、信用风险加权资产 1,308,395,748 1,276,540,207
  3、市场风险加权资产 22,584,456 22,584,452
  4、操作风险加权资产 74,553,366 70,771,354
  5、风险加权资产合计 1,405,533,570 1,369,896,013
  6、核心一级资本充足率(%) 9.45 8.85
  7、一级资本充足率(%) 11.58 11.03
  8、资本充足率(%) 13.77 13.24
  
  注:资本相关信息详见公司网站(http://www.njcb.com.cn)。
  2.杠杆率
  调整后的表内外
  资产余额 2,683,216,310 2,634,230,725 2,520,799,449 2,398,483,686
  注:半年度杠杆率相关信息详见公司网站(http://www.njcb.com.cn)。3.流动性覆盖率
  

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