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| 成都燃气(603053)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
2023年，国际能源形势将持续处于偏紧状态，在董事会的带领下，经营管理团队和全体员工上半年围绕稳增长、促发展的宏观策略，以“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”为核心工作思路，将提升市场化经营水平、增强产业价值创造、塑造企业文化引领等重要举措融入企业高质量健康发展的长期任务当中，持续打造“大市场”格局，积极将长期挑战转化为发展良机，助力城镇燃气行业经济循环流转和产业关联畅通，通过做强核心主业、做大双综业务、做长产业链条，有效促进各项经营指标稳步向好，为顺利完成全年目标奠定了坚实基础。
报告期内，公司天然气销售量为9.79亿立方米，同比增加0.22亿立方米，增幅2.27%；营业总收入为270,752.50万元，同比增加14,351.45万元，增幅5.60%；归属于上市公司股东的净利润为33,859.49万元，同比增加1,264.75万元，增幅3.88%；其中，成都成天天然气有限公司（一）主营业务
1.燃气业务
2023年俄乌冲突持续，国际能源形势将持续处于偏紧状态，国内各气源供应商对年度合同气量控制严格。在整体经济复苏的前提下，公司为切实做好气源管理工作，着力保供应、锁资源、稳价格、优业务，多措并举。截至上半年，公司天然气供应稳定，各项资源落实、稳价工作开展有序。公司建立“横向协同，纵向到底”的管理模式，打破行政区域边界，强化业务协同，大力推动集体民用和非居项目签约及工程款回款。在成都建设宜居城市、平安城市的背景条件下，公司为满足小型商户和各类居民用户的天然气使用需求，积极制定“液改气”项目开发策略，形成气量增长和城市安全用气的双赢局面。为增加天然气销售渠道，公司锁定两家外输渠道大用户，以“保指标、增销量、免偏差”为原则开展气源贸易。公司各类天然气用户数达到341.85万户，报告期内共计发展居民客户3.60万户、非居客户422户。在气源保障方面，公司研究、预测2023年用气负荷趋势，加强上游气源单位沟通协调，完成中石油、中石化合同内气量的锁定，保障全年气源资源稳定、充沛。为进一步保障成都区域气源供应能力，公司积极对接中石化新天线输气管线连接工作，加快场站配套建设及管道和附属设施建设，报告期内已完成新繁站、三邑站通气，持续增强气源保障能力。在价格疏导方面，公司积极应对上游气源企业价格调整，自2022年7月1日居民用户销气价格联动调整后，正在按程序开展新一轮价格联动调整工作。2.项目投资公司持续推进成都市“一城一网”投资策略，建立分子公司项目协同机制，全力推动投资项目进展，协助开展项目投后权证办理。报告期内，公司抓住全市燃气一张网整合工作深入推进的机遇，积极对接成都市范围内潜在投资项目，并重点推动其中5个潜在投资项目。
（二）业务拓展
1.综合服务专注修炼内功，着力拓展市场
公司围绕“支撑＋外拓”思路优化运营能力，拓展业务渠道。专注修炼内功，持续提升营销能力、交付能力、售后能力，优化业务流程，加强成本管控，提高信息化水平，持续开展赋能培训，保持营销氛围，提升市场竞争能力，助力综合服务快速发展。着力拓展市场，以客户需求为导向拓展业务类型，如燃热厨电业务拓宽商厨渠道，推出一站安厨业务；安居业务创新软管类隐患整改模式，提升整改效率；暖居业务引进空调新风业务，由单一的采暖功能向着全屋舒适性场景迈进。同时，公司加大多渠道主体合作力度，与华润润楹物业、威能中国签订友好协议，同时借助物业公司渠道优势和行业龙头市场地位，提升“成都燃气”采暖品牌知名度。报告期内，综合服务业务实现营业额8,294.23万元。2.综合能源转向轻资产模式，探索区域外合同能源管理公司结合前期综合能源业务开展情况，创新综合能源项目拓展思路，聚焦业务拓展方向，提出以助力提高公司销气量为目标，制定“市场化、轻资产、控风险”指导思路，创新综合能源业务商务模式。实现共同出资建设运营的“轻资产”模式，拓展的华神制药和环球洲际酒店洗衣房项目正在筹备中。经营区域外侧重节能管理业务，主要聚焦医院、大型工业等能源应用场景，以“为客户节能降碳、助力绿色低碳发展”为目标开展业务推动。
（三）业务培育
1.城市交通能源精简管理形式，加快加气站业务转型
受新能源汽车影响，车用加气市场整体处于逐步萎缩状态，为提升整体管理水平，公司实施加气站标准化、去行政化管理，持续推动公司下属4个加气站同用一套管理体系，降低管理成本，发挥经营协同优势。同时，紧密围绕车用综合能源，以客户需求为导向，跟进加氢、掺氢、充电、换电等新业务模式，引导加气业务快速转型。公司利用自有场站等土地优势，推动发展汽车充电项目。同时，公司充分挖掘市场潜在项目，形成优质项目储备池。报告期内，公司已完成1个项目立项，5个项目备案。3.探索多渠道跨行业合作，推动建立异业联盟公司积极走访成都市各类大型投资集团、地产开发商、医院、学校、军队等主体，深入了解各类用户需求，建立合作关系，在常规业务和综合业务上形成互补。报告期内，公司与华润万家合作的成燃万家超市实现营业，实现跨行业合作新模式，同时与兴城人居集团等达成合作意向，密切结合燃气主业推动综合业务，以实现互利共赢、共同发展。4.持续推动碳中和业务，推动碳减排项目开发和碳减排量消纳依托碳中和服务商角色、公司品牌和客户资源，助力政府持续推动碳减排项目开发和碳减排量消纳。报告期内，自有海大综合能源项目2022年度碳减排量2.03万吨已获得成都市生态环境局核签发，并在市场上收购碳减排量291吨。报告期内，公司累计出售碳减排量约3万吨，同时为助力成都大运会绿色办会，向第31届世界大学生运动会捐赠碳减排量2万吨。
（四）管理提质
1.落实燃气安全隐患排查整治工作领导方针，层层压实安全责任
为迎接第31届大运会，公司按照燃气供应“无隐患、无事故、无中断和全过程、全领域”原则，建立“三图两表一系统”和“一馆一案”专项方案，在保障范围内进行拉网式排查，发现风险问题已全部整改。宁夏银川“6.21”燃气爆炸事故发生后，公司第一时间启动应急机制，对重点场所开展排查整治，重点排查无效报警器、使用双气源和私接私改三类隐患。依托成都市政府燃气安全“微网实格”相关工作的重要部署，公司编制“微网实格、双网融合”工作方案，紧密联系各街道、社区专兼职网格员，持续深化政企联动的整治机制，主动获取民宿、网约房清单，组织隐患辨识培训，协同区、街道开展联合排查整治工作。在此基础上，公司持续保持生产运行稳定态势，未发生重大安全生产责任事故。2.助力国企改革，持续开展组织变革与人才培养公司持续推进组织架构调整、职业发展、科技项目研发等各项举措，以高质量人才培养和科技创新真正实现企业卓越经营。公司按区域整合管网分公司组织架构，辅助职能科室优化调整，并开展员工分流竞聘和技能认证，基本实现管网分公司人岗匹配、一岗多能的高效运营。为有效激发员工干事创业激情，公司编制发布《职业发展通道建设方案》，该方案横向建立了管理类、专业类、技能类三条职业发展通道，纵向根据岗位责任大小和任务难易程度划分各序列职级。人才梯队建设方面，公司开展潜质人才培训、“汇财班”培训、职业技能等级认证、催化师和素拓师选拔认证等工作，全方位建立企业后备人才库。3.建设“智慧燃气”，关注科技创新重点领域公司围绕十四五“智慧燃气”信息化建设，深入思考科技创新重点关注领域。在技术研究领域，公司与城燃氢联盟、西南石油大学等研究天然气掺氢技术，持续推进无硫加臭剂试用，完成进口无硫加臭剂试用。数字化转型领域，公司逐步构建“高低搭配”的自有研发团队和平台，聚焦各类业务场景下的信息技术支撑，开展客户端数据标准化工作，推动客户安检、保险、燃热厨电等各类数据融合，建设热线呼入可视化平台，新增现场作业抄表、安检等客户服务评价功能，助力营商环境持续提升。4.全面探寻用户需求，不断提升服务体验
2023年，公司固化网格化一站式服务模式，探索“网格化+可视化”双化融合的工作模式，对网格用户进行数字化、精细化管理。公司运用技术手段和人工审核相结合的方式，差异化调整采暖客户及普通客户估收模型。同时，建立具有成燃特色的企业微信号，上线企业订阅号，对标打造“成小燃”智能客服，在行业内率先推出客户会员积分制管理平台，多位一体打造成燃业态生活圈。5.加快落实降本增效，强化内控执行和监督为贯彻落实在市国资委、股东方“内控管理深化提升年”工作部署，积极应对上游价格调整带来的成本增长，公司落实成本管理和降本增效，加快加气站去行政化管理，充分发挥经营协同优势；调整备库机制、优化物资选型、推动集团内工程物资供应链优化整合、集约发展等举措，提升库存周转率；开辟新的营收渠道，深入分析市场需求，利用自身优势条件，试点垃圾处理费代收业务。另一方面，公司优化体制机制、强化制度建设、突出内控执行、强化内控评价和监督，进一步抓好重点领域风险防控，提高风险预判。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
营业收入变动原因说明：本期营业收入较去年同期增加5.6%，主要系燃气销售收入同比增加; 营业成本变动原因说明：本期营业成本较去年同期增加4.47%，主要系燃气采购成本同比增加; 销售费用变动原因说明：本期销售费用较去年同期减少4.55%，主要系外包费用等较同期有所减少；
管理费用变动原因说明：本期管理费用较去年同期增加31.78%，主要系公司组织调整及并表影响，导致薪酬随之变动；
财务费用变动原因说明：本期财务费用较去年同期减少12.47%，主要系利息收入同比增长； 研发费用变动原因说明：本期研发费用较去年同期减少15.58%，主要系本期研发项目较同期有所减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加36.82%，主要系销售商品提供劳务收到的现金有所增加；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少131.39%，主要系本期定期存款有所增加；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少104.46，主要系部分子公司股利支付所致；
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
(三) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
一年内到期的非
流动资产 725,000.00 0.01 725,000.00 0.01 0.00
其他流动资产 2,194,426.41 0.03 2,215,003.34 0.03 -0.93其他权益工具投资 20,295,776.62 0.26 20,295,776.62 0.28 0.00投资性房地产 30,969,814.71 0.40 31,830,021.39 0.44 -2.70固定资产 3,063,295,410.89 39.19 2,915,285,952.09 40.49 5.08在建工程 418,139,139.06 5.35 483,206,653.38 6.71 -13.47商誉 66,603,043.61 0.85 66,603,043.61 0.93 0.00长期待摊费用 11,616,309.39 0.15 12,886,695.20 0.18 -9.86递延所得税资产 12,048,871.98 0.15 12,036,781.65 0.17 0.10预收款项/合同流动负债 2,708,465.96 0.03 2,708,465.96 0.04 0.00长期应付款 59,977,707.54 0.77 59,977,707.54 0.83 0.00递延收益 97,833,366.76 1.25 100,527,380.70 1.4 -2.68递延所得税负债 73,672,032.14 0.94 77,200,128.77 1.07 -4.57其他说明注1：应收账款减少主要系本期应收燃气款回款有所增加；注2：存货增加主要系公司库存商品增加；注3：长期应收款减少系本期收到法国政府混合借款项目代垫贷款本息； 注4：使用权资产减少系使用权资产折旧；注5：应付票据增加系增加开具银行承兑汇票支付所致；注6：合同负债增加主要系预收工程款有所增加；注7：应付职工薪酬减少主要系年初支付2022年绩效工资；注8：应交税费增加主要系应交企业所得税增加；注9：其他应付款增加主要系本期应付2022年年度股利为266,667,000.00元，截止2023年6月30日，该笔股利尚未完成发放。2023年7月7日本公司已完成该笔股利的分派。具体实施内容详见《成都燃气集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-012）； 注10：长期借款减少系本年支付了部分法国政府混合借款本金及利息。2. 境外资产情况3. 截至报告期末主要资产受限情况4. 其他说明
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
公司2023年上半年无对外股权投资，重大非股权投资为成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目。
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
项目名称 投资
方式 是否为
固定资
产投资 投资项目
涉及行业 本报告
期投入
金额 截至报告
期末累计
实际投入
金额 资金来
源 项目进
度 预计
收益 截至报告期
末累计实现
的收益 未达到计划进度
和预计收益的原
因 披露日
期（若
有） 披露索
引（若
有）
成都市绕城高速
天然气高压输储
气管道建设项目 自建 是 燃气生产成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，该项目总投资金额为185,067.91万元，拟投入募集资金为90,596.61万元，截至2023年6月30日累计投入募集资金51,232.79万元。2021年12月3日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目“成都市绕城高速天然气 高压输储气管道建设项目”延期的议案》，同意将该项目的建设投产期延期两年至2023年末。具体内容详见公司与2021年12月4日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
(五) 重大资产和股权出售
(六) 主要控股参股公司分析
公司名称 注册资本 主要业务 持股比例 资产总额 净资产 营业收入 净利润
成都成天天然气有限公司 6000.00 燃气经营，各类工程建设活动，建设工程设计，燃气燃烧器具安新创燃气有限公司 5000.00 燃气经营，各类工程建设活动，建设工程设计，燃气燃烧器具安科技股份有限公司 13395.00 智能仪器仪表制造、销售、物联网技术研发、智能控制系统集成等 41.59% 104,383.43 51,215.04 34,786.62 2,830.35成都世纪源通燃气有限责任公司 2000.00 燃气供应、燃气配套设备的 生产与销售、 燃气具
(七) 公司控制的结构化主体情况
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