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| 海南发展(002163)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 公司创立于1995年，总部位于深圳，前身为中航三鑫股份有限公司，2007年成功在深交所上市，公司股票代码：002163，公司在安徽蚌埠、惠州大亚湾、深圳、珠海、上海、北京等地建立现代化科研生产基地。主营业务涉及幕墙与
内装工程、光伏玻璃、特种玻璃深加工等三大领域。主营业务所处的行业情况如下： 1.建筑装饰行业
2023年，中国房地产及建筑装饰行业经历了一系列挑战和变革。2023年全国建筑业总产值315,912亿元，同比增长5.8%，其中建筑安装工程投资同比增长2.1%，显示出行业的稳健增长。幕墙行业的技术革新和应用场景的扩展为其发展提供了新的动力。市场竞争相对激烈，头部企业通过技术创新和规模优势保持了市场领先地位。建筑幕墙产业将在政策支持和市场需求的双重作用下，继续进行结构调整和产业升级，同时，技术创新和可持续发展将成为行业发展的重要驱动力。在国家推动绿色建筑和节能减排政策的背景下，新材料的开发和应用，BIPV技术的应用将会成为幕墙行业的一个
重要发展方向。（数据来源：国家统计局）
公司幕墙与内装业务范围覆盖全国乃至港澳、东南亚、欧美、中东、西亚等国家及地区，具有建筑幕墙工程设计专
项甲级、施工一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包三级资质，深耕于建筑幕墙、装饰装修、EPC总承包、建筑光伏一体化等领域，是集建筑装饰设计及施工、建筑产品研发制造为一体建筑装饰行业知名企业。公司持续加大创新研发，并将研发内容转化为科技生产力，充分融合运用到实际幕墙设计当中，完成了上百项高难度大型建筑幕墙工程，获得百余项国家发明专利、鲁班奖、詹天佑奖、中国建筑装饰奖、国优、省优等国家、省、市最高建筑荣誉，行业内保持较强的竞争力。2.光伏玻璃行业
2023年光伏压延玻璃行业总体呈现了“产量增长，成本上涨、价格低位”的运行态势。产量上实现了显著增长，但同时也面临着成本上涨和价格下降的双重压力。2023年，光伏行业对压延玻璃的高需求，以及产能的扩张和生产效率的提升，光伏压延玻璃的累计产量达到了 2,478.3万吨，同比增长了 54.3%。但光伏压延玻璃的平均价格却呈现下降趋势。1-12月，2毫米和3.2毫米光伏压延玻璃的平均价格分别为 18.7元/平方米和25.9元/平方米，同比分别下降了 10.2%和 4.1%。尽管价格下降，由于原材料价格上涨、能源成本增加等因素导致生产成本上涨。对行业企业的盈利能力和可持续发展带来挑战，同时也对企业在提高生产效率、降低成本、技术创新等方面提出了更高的要求。2024年，光伏压延玻璃产能增速将有所放缓，但市场需求将预计继续保持增长趋势，供需关系有望得到一定缓和，企业需要通过技术创新来
提升产品的附加值和市场竞争力。（数据来源：中国光伏行业协会、赛迪智库集成电路研究所《2023-2024年中国光伏
产业发展路线图》）
全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识，预
计全球光伏市场将持续高速增长。根据国际可再生能源机构（IRENA）在《全球能源转型展望》中提出的 1.5℃情景，到
2030年，可再生能源装机需要达到 11000GW 以上，其中太阳能光伏发电和风力发电约占新增可再生能源发电能力的 90%。
2023年，全球光伏新增装机超过 390GW，创历史新高。未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将持续增长。2023年，我国国内光伏新增装机 216.88GW，同比增加 148.1%，集中式光伏电站新增装机 120.59GW，同比增长232.2%，分布式光伏电站新增装机 96.29GW，同比增长88.4%。全国组件产量达到499GW，同比增长69.3%，主要以晶硅组件为主，双面组件市场占比达到 67.0%，增长较大，远超单面组件，成为市场主流。预计2024年光伏新增装机量将超过200GW，国内组件产量将超过750GW。公司持续通过产业调整升级、优化产品结构，满足市场对光伏玻璃产品的需求，加强智能制造、技术改造力度，不断提高产品质量和运营效率，提升产能、降低单位综合能耗，提高成品率。提升大尺寸、薄片化、双玻等产品的多元化生产能力，提高产品附加值，不断稳定提升公司在光伏玻璃市场的竞争力。3.建筑工程玻璃深加工行业
2023年建筑工程玻璃市场受建筑工程领域影响，总体市场规模略有下滑，住宅仍是建筑玻璃最大的应用领域，随着房地产市场政策调整和市场需求变化，工程玻璃行业需求有望集中释放，新的技术和产能调整叠加供需结构影响，或将开启新一轮的价格上涨。以及在加快建立绿色低碳循环发展经济体系的相关政策影响下，新建的公共建筑、民用住宅，以及庞大的现存建筑节能改造、二次装修都将对节能玻璃产生大量需求，以钢化、中空、夹层、低辐射镀膜或丝网印彩釉等多种工艺加工而成的高附加值幕墙玻璃市场需求不断增长，市场前景整体向好。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司持续做精做优现有幕墙工程业务，加快对非主业及低效资产的优化，积极探索绿色建筑等新兴业务领
域的拓展。
（一）攻坚克难，经营发展成效显著
公司锚定全年经营目标，加压奋进，推动经营生产再上新台阶，2023年营业收入实现同比增长，利润总额实现扭亏
为盈，扣非归母净利润、经营性现金净流量较上年同期增加，经营生产成效显著。
（二）多措并举，重点工作落地见效
公司根据经营发展思路，明确年度重点工作任务，制订任务清单，明确时间节点，推进重点工作落地见效。推动公
司业务结构优化，完成海南海控龙马矿业有限公司、海南海控小惠矿业有限公司（以下合称海控矿业）股权转让和精美特精简优化 ；全力开拓市场，工程订单量同比显著增长，三鑫科技实现订单34亿元，过亿优质订单达11个。公司充分发挥在粤港澳大湾区的桥头堡作用，积极拓展新兴业务，实现公司新旧动能转换。
（三）奋楫争先，技术创新促发展
三鑫科技优化 BIM技术，承建的深圳承建大厦项目提高设计、加工效率，整体节省设计、加工及管理成本 35%，工
期缩短60天；海控三鑫完成国家级绿色工厂创建，并发布1.6mm薄玻璃新产品；海控特玻首次入选建筑门窗幕墙行业大数据“TOP10”品牌、建筑门窗幕墙行业品牌榜建筑玻璃首选品牌；海控科技获得“海南省省级工业设计中心”认定。公司下属子公司全年荣获“鲁班奖”“中国建筑工程装饰奖”等国家级奖项6项，国家级荣誉表彰7项，专利49项。
（四）强化管理,向管理要效益
公司以主题教育为契机，深入生产一线调研，深挖企业潜能，研判企业问题，梳理针对性的管理提升举措，责任到
人，跟踪落实；强化内控管理，提升风险控制水平，促进公司规范管理，防范公司经营风险，加大审计及审计整改，推动制度建设，优化完善业务流程；严把安全生产底线，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，稳步推进安全生产各项工作，体系成熟度有效提升，注重过程化管控，系统地化解安全风险。
（五）贯通融合，党建与经营深融互促推动高质量发展
深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧扣目标要求、突出贯通融合、强化问题导向、
狠抓落地见效。持续推进党风廉政建设和反腐败工作。充分发挥党委把方向、管大局、促落实作用，推动党建深度融入生产经营，切实把党的政治优势、组织优势转化为竞争优势、发展优势，以高质量党建推动公司高质量发展再上新台阶。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
2023度，开展的境外项目主要集中在非洲，西亚，南亚和中国澳门地区，承接的境外工程项目共 12个，其中在建项目7个，完工项目5个。累计合同金额8.4724亿元，其中报告期内确认收入1.78亿元，累计收款5.46亿元。2023度境外工程项目明细表序号 工程名称 合同金额（万元） 合同签订时间 业务模式 区域/国家 开工时间和工期(合同） 投入进度情况 2023年确认收入（万元） 截3年12月31日回款情（万元）况 涉及回款、施工进度等异常的项目，说明实施有效管理的具体措施
1 澳门新濠影汇二
期裙楼 22，。
5 安哥拉罗安达机
场 9,91
2019/4/30完工。 投入进度完正常推0 肯尼亚凯伦办公楼二期 918 2019/10 设计、供应和施工 肯尼亚内罗毕 2019/10/11开工--2020/3/25完工。 投入进度完正常推进乌干达机场货运楼 601 2018/8 供应 乌干达 / 投入进度完成100% 0 571
2 黎巴嫩音乐学院 4,48
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
二分部项目
幕墙及擦窗
机工程
深圳国际交
流中心
(一 )B303-
0064地块幕
墙(含泛光)
工程项目 538,508,06
5.09 382天 0.47% 2,339,449.54 2,339,449.54 53,850,800海南新国宾馆装修改造
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
1、幕墙工程人工成本较上年同期增加，主要系本年加大项目建设投入及应收清欠力度，强化考核激励，人工成本增加。
2、家电玻璃材料费用本期较上年同期减少，主要系控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司停产所致。
3、幕墙门窗制品本期营业成本无发生额，主要系控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司停产所致。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 主营业务成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本报告期分别处置子公司海南海控龙马矿业有限公司、海南海控小惠矿业有限公司 51%股权后丧失控制权，自报告
期内8月末不再纳入公司合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响一种精致横向抗风钢梁组合竖索产品的研究开发 研发横向抗风钢梁组合竖索产品幕墙系统，研究装配式施工方法、减少安装工序，提高幕墙安装效率，节省工期。 量产阶段 增加产品功能和提高性能 提高公司大型场馆类似项目技术沉淀，为后续项目建设提供借鉴，巩固我司大型场馆技术龙头地位。一种18米跨铝组合横梁+吊杆幕墙系统的研究开发 提供一种适用于双向大跨度立面幕墙技术，用于解决现有大型机场、场馆等外立面幕墙方案问题，实现一种绿色、安全，经济、高效的设计方案。 量产阶段 将实现双向大跨度幕墙形式标准化，快速转换研究成果。计划申报国家发明专利及设计技术标准推广应用。 1.新技术效率更高、操作简单，节省机具的投入，缩短工期。
2.可以持续为公司节
省成本、创造效益。
一种绿色单元体幕墙
节能设计的研究开发 针对现阶段单元体幕墙节能薄弱环节，提供一种可以标准化应用的既合理又便于实施的节能设计技术，提高幕墙节能设计的合理性和经济性，减少因设计技术滞后带来的资源浪费。 量产阶段 提升产品品质与性能 1.推广单元体装配式建筑技术应用；2.提高绿色、低碳技术在幕墙工程中应用；3.提升公司在绿色建筑领域的技术实力。一种大尺寸圆柱状装饰条的研究开发 本项目研发一种大尺寸圆柱状装饰条。避免现场焊接，达到结构简洁，加工简单、安装方便、经济高效的效果。 量产阶段 增加产品功能和提高性能 1.材料节约、安装便捷。2.可靠的安全保障和明确的技术支撑，增加幕墙结构安全可靠度。3.提高幕墙安装效率和质量。中性药用玻璃管关键技术与装备的开发及应用 1.研发具有高化学稳定性（耐水、耐酸、耐碱）的药用玻璃成分，达到或优于现有国际Ⅰ类药用包装玻璃；2.研发出适用于高温澄清的无毒澄清剂及其用量，保证中性玻璃在熔窑的高澄清温度下能够熔制高质量、无结石、无条纹、无气泡的玻璃；3.研发设计特殊的窑炉、供料道结构，采用适合的耐火材料解决含硼玻璃分层、分相问题；4.采用合适的成型工艺，开发供料机构和 中试阶段 开发全新产品 项目完成后将建设中性药用玻璃管示范生产线 1条，实现中性硼硅玻璃管国产化，替代进口，推动中国药包材产业的替换发展，提升国家药品安全，为公司实体经济提供支撑，实现公司营业收入高速增长，培养更多技术人才，提高企业在行业内的竞争力。成型机构的自动精密温控系统，确保中性玻璃管的壁厚偏差、直线度满足加工药用安瓿瓶和西林瓶的质量和成品率要求。深海耐压视窗低膨胀特种玻璃 1.研发具有较高强度、较低膨胀系数、较高透光率和较高抗海水腐蚀的玻璃配方；2.研究稀土掺杂、五氧化二磷掺杂对玻璃微观结构、光学性能及力学性能的影响；3.研究晶化热处理工艺对玻璃微观结构、光学性能及力学性能的影响；4.研究热处理工艺对玻璃热膨胀系数、抗压强度的影响；5.研发观察窗制备技术。 中试阶段 开发全新产品 通过对低膨胀特种玻璃性能和产业化生产各项工艺技术参数的研究，开发满足可用于深海耐压视窗的玻璃，形成自主知识产权，填补国内空白，加快低膨胀特种玻璃的产业化，通过深海耐压视窗的玻璃关键材料的国产化，助力公司未来在海洋勘探领域的发展，提高企业在行业内的竞争力。基于表面增强拉曼光纤探针的海洋污染物痕量检测研究 1.探索金属纳米结构诸因素对局域表面等离子电场及表面增强拉曼效应的影响；2.研究一种新型、高效、低成本的海洋中痕量重金属离子和有机污染物的检测手段；3.探索光纤组成、光纤结构等因素对增强拉曼散射信号传输损耗及传输过程的影响。4.为碱回收锅炉烟气除尘、脱硝创新开发可行的工艺技术并进行应用。 小试阶段 增加产品功能或提高性能 通过研究贵金属纳米结构表面等离子共振电场对分析物拉曼散射信号的增强作用，及其在光纤中的损耗与传输过程，从而获得提高光纤探针灵敏度和降低检出限的途径，探讨光纤探针在海洋环境中重金属与有机污染物分子痕量检测中的应用，提高企业在行业内的竞争力。造纸黑液碱回收锅炉烟气除尘、脱硝关键技术与示范应用 1.研究发明催化剂在线智能高效吹扫系统，清除粘度较大和结渣性强的烟灰；2.研究进一步提高催化剂吹灰效果，提高吹灰强度；3.研究设计催化剂定期热解再生系统能有效降低NOx的浓度。 小试阶段 减少环境污染 通过为碱回收锅炉烟气除尘、减排创新开发可行的工艺技术的研究，希望突破技术瓶颈，研发新工艺技术，建设 1条碱回收锅炉烟气除尘、脱硝示范应用线。轻质高透低色差光伏玻璃研发及产业化 为降低原材料成本同时提高产品性能，进行超薄轻量化、高透过率、低色差的光伏玻璃开发和产业化研究。 小试阶段 提高产品性能、降低生产成本 丰富公司产品结构，提高市场竞争力。1.6-1.8mm光伏玻璃原片及加工工艺技术研究 降低玻璃厚度，提高生产效率，减少原材料消耗，实现降本增效 小试阶段 开发新产品、降低原材料成本、提高生产效率及产量 1.超薄玻璃开发可节约原材料，实现降本增效；2.丰富公司产品结构，提高市场竞争力。脱硫脱硝工艺优化项目 本项目主要为减少有害物质的排放，降低处理有害物质的成本。 小试阶段 实现节能减排 减少环境污染。原片玻璃透光率提升应用研究 本项目通过对原材料含铁量的有效控制，实现原材料成本的降低，提高玻璃透光率。 试生产阶段 提高产品性能、降低原材料成本 通过对原材料质量控制提高产品性能和质量，提高行业内影响力。深加工在线检测设备的研究及应用 本项目通过研究和应用玻璃的在线检测设备，达到有效控制不良品外流的目的，提高检测效率，降低客诉风险 试生产阶段 减少不良品流出，规避客诉风险 通过减少不良产品的流出，提高客户端对产品的认可度，提升公司形象。防滑彩釉装饰夹层玻璃的设计与开发 研发一种多层夹胶玻璃，中间层的图案错位，达到立体组合结构的装饰效果，同时表面防滑 量产阶段 增加产品功能 增加夹层、彩釉产品类型，增强竞争力幕墙用碲化镉薄膜电池光伏玻璃产品的研制 开发一种具有一定透过率且视觉上均匀通透的幕墙用薄膜电池产品 试生产阶段 开发全新产品 增加新产品类型，为开拓光伏建筑领域积累技术，增强竞争力偏角度变色镀膜玻璃产品的研制 开发一种在不同角度看到不同颜色的镀膜玻璃产品 试生产阶段 增加产品功能 增加镀膜产品类型，增强竞争力几何图形掩膜镀膜产品的设计与开发 开发一种部分区域无膜层的镀膜玻璃产品 试生产阶段 增加产品功能 增加镀膜产品类型，为开拓光伏建筑领域积累技术，增强竞争力小半径弯钢夹层晶硅发电玻璃的制造工艺开发 开发一种弯弧结构的幕墙用晶硅电池玻璃产品 试生产阶段 开发全新产品 增加新产品类型，为开拓光伏建筑领域积累技术，增强竞争力光伏玻璃用釉面外观设计及釉料性能研究 研究一种适合晶硅电池光伏建筑一体化玻璃产品的彩釉层加工方案和技术 试生产阶段 提升产品性能 为开拓光伏建筑领域积累技术，增强竞争力夹层外溢胶片与中空结构胶的相容性研究 研究一种提升夹层中空玻璃生产效率的方案和技术 试生产阶段 提高成品率 提高夹层中空玻璃的生产效率，降低成本公司持续做精做优现有幕墙工程业务，加快对非主业及低效资产的优化，报告期对精美特进行了精简收缩。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
投资活动现金流入较上年同比增加11367.62%，主要是本期处置海控矿业51%股权收到的现金净额影响。
筹资活动现金流入较上年同期减少57.73%，主要是上期收到非公开发行募集资金，本期无此事项所致。
筹资活动现金流出较上年同期减少49.32%，主要是2022年至2023年公司取得长期借款增加，负债结构不断优化，本期
归还借款本金减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
相关内容详见本财务报告中的第十节-十三公允价值的披露相关内容。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
相关内容详见本财务报告中的第十节-七、合并财务报表项目注释20、所有权或使用权受到限制的资产相关内容。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引海南省地产（集团）有限公司 海南海控龙马矿业有限公司51%股权2023年08月28日 4,8589 有利于公司优化产业结构，聚焦主业，做精专业。 39.64% 按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部32号令）和《企业国有资产评估管理暂行办法》（国务院国资 是 同一控制下企业 是 是2023年08月12日 详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://ww
w.cni
nfo.c
om.cn
)上的
《关
于通
过非
公开
协议
方式
转让
海南
海控
龙马
矿业
有限
公司
委12
号
令）
的规
定，产权交易价格应以经核准或备案的评估结果为基础确定，非公开协议转让价格不得低于经核准或备案的转让标的的评估结果。 和海南海控小惠矿业有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-
060）
海南
省地
产
（集
团）
有限
公司 海南
海控
小惠
矿业
有限
公司
51%股
权2023年08
月28
日 28,74
业。 196.74% 按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部32号令）和《企业国有资产评估管理暂行办法》 是 同一控制下企业 是 是2023年08月12日 详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://ww
w.cni
nfo.c
om.cn
)上的
《关
于通
过非
公开
协议
方式
转让
海南
海控
龙马
（国
务院
国资
委12
号
令）
的规
定，产权交易价格应以经核准或备案的评估结果为基础确定，非公开协议转让价格不得低于经核准或备案的转让标的的评估结果。 矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-
060）
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要系受光伏玻璃市场价格持续低迷，产品毛利未能有效提升影响，本期计提资产减值损失较上年同期增加所致。
2.子公司广东海控特种玻璃技术有限公司报告期内实现净利润 1,000.15万元，较上年同期增加 444.19万元，主要
系本年持续开展降本增效，强化成本管理，产品毛利略有提升；同时强化应收款项清收，取得一定成效，本期信用减值损失较上年同期减少所致。3.子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司报告期内实现净利润-1,247.35万元，较上年同期减亏3,297.22元，主要由于本期精美特已停工停产，经营亏损得到有效控制所致。4.子公司深圳市三鑫科技发展有限公司报告期内实现净利润 303.70万元，较上年同期增加 8,844.55万元，主要系本期经营计划有序开展，收入有所增长，不断强化项目施工管理，促使提质增效；持续加强应收款项清收，取得一定成效，本期信用减值损失较上年同期减少所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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