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| 芭田股份(002170)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司主要从事复合肥研发、生产和销售，并沿着复合肥产业链深度开发拓展，形成复合肥及磷化工等协同发展的产
业格局，主要产品包括新型复合肥、硝酸磷肥、硝酸、磷矿石等。其中，新型复合肥以高效复合肥、生物包膜肥、生态有机肥、缓控释复合肥、水溶肥、矿物质肥及其他新型肥料为主。在生产配方方面，公司试验出上百种化肥配方，下属多个品牌，主要品牌包括芭田品牌、好阳光品牌、哈乐品牌、中美品牌、中挪品牌、中俄品牌等，基本涵盖了 95%以上的国内主要农作物品种的施肥需求。公司致力于科学配方，针对地区土壤和作物所需养分元素的差异，重点开发生产中高浓度、肥效长、控释性、独特功能及有机环保型的生态型新型复合肥，满足不同经济作物用肥需要，顺应了复合肥行业肥料高效化、控释化、生态化、差异化的发展趋势。同时，公司以贵州优质磷矿资源为原点，打通上下游产业链，实现干法选矿扩能改造，并发挥冷冻法硝酸磷肥工艺的技术价值，打造磷精矿、硝酸磷肥、功能钙肥、功能钙镁肥、土壤修复功能肥等健康农业用肥+磷化工的产业链优势。
2023年，芭田自主创新项目合计 33项，产品及技术类创新项目 27项，工程装备类创新项目 6项。2023年度创新成果转化功能硝磷复肥钙镁等矿物营养协同增效、新型有机水溶肥、有机无机Ⅲ型三大类产品近 30个系列新产品上市，水溶肥产品结构优化功能持续升级，产品销量取得较大增长。磷资源高效利用、智能化采矿、智能化选矿、物理选矿、高纯磷酸、磷酸盐项目实现达产达标；新能源项目磷酸铁完成产线建设并投产出产品，磷酸铁锂按计划正常推进，初步实现从采矿、选矿、磷酸、磷酸盐到新能源全产业链贯通，为打造磷资源高效利用及新能源双主业发展奠定技术基础。
（一）复合肥行业
公司所处的行业是化工--复合肥行业，复合肥行业是国家重点支持行业，是保证粮食安全和提高农民收入的重要行
业。在农业生产中施用复合肥可以为作物提供多种营养元素，提高肥料利用率，有利于节约劳动力，促进农作物高产稳产，是农业生产现代化中的重要一环，具备省工、省力、节约成本等诸多优势，适应农业发展大势。
1、发展状况及趋势
（1）种植面积总量和单位产量有效支撑对化肥的刚性需求
从长期来看，复合肥的使用是农业必然的发展趋势，国内市场空间巨大。根据国家统计局数据，2023年全国粮食总
产量达到了 1.39万亿斤，较上年增长了 1.3%，2023年全国粮食播种面积共计 17.85亿亩，比上年增加了 954.6万亩，增幅为 0.5%。考虑到我国农作物单位产量不断提高的因素，预计国内农作物种植对化肥的刚性需求也将稳中有升。自2020年以来，受各种因素影响，国际粮食贸易削减，各国更加重视粮食安全，加大粮食支持政策，推动化肥需求提升，同时全球货币量化宽松政策导致化肥生产所需大宗商品价格攀升，氮、磷、钾、硫磺价格不断走高，化肥价格持续高位运行。为应对国际化肥行业的不稳定因素，国家先后出台各项政策推动国内化肥行业的“保供稳价”工作，具体措施包括出口法检、化肥商业储备、成立化肥保供专班、保障重点化肥生产企业生产要素供应，下达重点化肥生产企业最低生产计划等。 2023年2月20日，国家发改委、工信部等 14个部门对外联合发布《关于做好2023年春耕化肥保供稳价工作的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》提出，要稳定化肥生产和要素供应。各地区、各有关单位要充分认识保障国内化肥生产的重要性和紧迫性，主动落实出台的各项政策措施，督促指导重点化肥生产企业坚决落实好2023年最低生产计划，在符合环保、安全生产等要求和水资源支撑保障条件的前提下，推动本地化肥生产企业缩短停产时间，努力开工生产，提高产能利用率，做到“能开尽开、应开尽开”。
（2）农业种植结构优化，为复合肥行业发展带来契机
化肥产品结构的调整为行业发展带来契机。随着国家经济的平稳发展，城镇化进程加快，居民消费水平不断提高，
促使农业种植结构发生新变化，蔬菜、花卉、果树等经济作物比重不断增加，农产品价格走高增加了农资价格的承压能力，也增大了对优质肥料的需求。农业供给侧结构性改革持续推进，经济作物播种面积平稳增加，种植结构和供给结构不断优化。目前，我国化肥行业产能过剩加剧，基层过量施肥，环境污染加剧，因此化肥行业由粗放型发展向资源节约型、环境友好型方向发展刻不容缓。为了督促企业加快调整产品结构，国家相继执行一系列措施，倒逼企业加快转型步伐。而复合肥较其它化肥品种优势明显，这为我国复合肥行业的发展带来契机。
（3）市场竞争激烈，行业步入加速整合时期
我国是一个人口众多的国家，粮食生产在农业生产的发展中占有重要的位置，而肥料作为粮食种植过程中的重要农
资产品，自起步以来，一直受到国家政策的大力支持，行业发展十分迅速，但随之而来的就是严重的产能过剩问题。农业农村部2023年2月3日发布《农业农村部关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》，提出集成推进农业面源污染防治。推进化肥农药减量增效。实施化肥减量化行动，建设施肥新技术、新产品、新机具集成配套样板区，推广应用智能化推荐施肥系统，推进多元替代减少化肥投入。随着国家对粮食生产提出新的要求、化肥行业优惠政策支持力度的减弱、环保政策的陆续出台，生产成本高、技术落后、污染严重的企业会被淘汰，企业向规模化发展会是必然。随着农业现代化进程的推进，规模化种植对化肥产品质量、供应能力和配套的农化服务提出了更高的要求，质量好、品牌佳、规模大的企业有望进一步提升其市场份额，产能集中度会越来越高。竞争的白热化将推动行业走向整合，并购、合作将成为行业新常态。
（4）产品差异化，新型肥料是产业升级的方向
传统复合肥产能严重过剩，新型复合肥将成为复合肥行业调整发展的重要方向。从施用量方面来看，复合肥特别是
复合化率也随之持续增长。未来以缓控释肥、硝基复合肥、水溶性肥料、微生物肥料等为代表的高效、环保新型肥料产品将获得迅速发展，是复合肥产业结构调整升级的方向，将会得到国家政策的大力扶持。目前来看，加大技术创新力度、提升农化服务水平是化肥龙头企业绝地突围不得不做好的两件基础事情。目前我国化肥行业处在从粗放式到精耕细作式发展的转型时期，加大科研资金的投入、提高科技创新力度、完善产业链服务成为具备市场竞争力的基本条件。
（5）服务升级模式创新，互联网+、拓展渠道、拥抱变革
当前，种植业已经开始向信息化、集约化和专业化方向发展，复合肥行业也将进入“精确销售”和“多渠道融合”
时代。下移销售重心，抓住新型农资消费群体，才能抓住未来市场，品牌、渠道、服务将成为复合肥企业的核心竞争力。复合肥企业营销模式将“由大而全”经营向品牌建设转型、由传统同质化经营向差异化营销转型、由单纯产品销售向经营综合服务转型。互联网能够提供高效、快捷的信息获取渠道，降低信息不对称带来的成本和风险。化肥产业也意识到互联网未来会成为这个行业不可缺少的角色，积极引入互联网可以提升整个化肥产业的信息传播效率、销售效率。通过自建电商或者加入其他电商平台，将化肥商品名称、生产厂家、质量、价格等信息在网上透明显示，让农户清清楚楚、明明白白交易，解决化肥传统销售模式造成的层层加价、价格虚高等痛点。目前来看，除了传统的互联网电商企业如阿里巴巴、京东开始开设农资销售频道，绝大多数排名靠前的化肥企业都已经开发自己的电商平台，部分企业不仅销售自产化肥，还销售其他厂家生产的化肥。一些农资电商业务开展时，并不是以农资销售而是以农业服务为切入点。通过农业服务获取客户，通过农技问答等方式增加用户粘性，拓展如农资销售、农机销售、农业金融、农业保险等业务。
2、上下游产业链
复合肥行业上游为原材料供应环节，主要包括煤炭、天然气、磷矿石、硫酸、钾盐矿、盐湖等，目前，国内煤炭、
天然气、磷矿石等矿产资源相对丰富，但国内钾矿资源较少且盐湖禀赋较差，氯化钾及硫化钾市场比较依赖于海外进口，导致国内钾元素复合肥市场价格偏高。复合肥行业下游为复合肥销售流通环节，由于农业上精准施肥的发展要求，国内复合肥行业产品配比需根据地域不同做出改变，需要直接与农业生产者沟通联系，但国内复合肥产品主要是通过中间商渠道去到消费端，生产厂商缺乏直接商品反馈来源。复合肥直接对接的是农业生产，农业种植结构的变化、和种植面积的改变都会对复混肥料的需求量有着直接影响。从我国农作物播种情况来看，近年来，我国农作物播种面积整体呈波动上升的趋势，2020年以来，在政策补贴、支持的情况下，农民种植积极性不断提高，农作物播种面积也随之回升。
3、公司所处行业地位及应对措施
公司属于全国性的专业复合肥主要生产厂商之一，是国内复合肥行业第一家上市公司，在技术、品牌和市场占有率
方面居国内前列地位，具有较强的市场竞争优势。面对农业发展的新形势和新要求，公司的机遇与挑战并存，重点从两方面积极应对： 技术方面，公司拥有完善的产品研发体系、丰富的专家资源，专利申请和授权总量均排名行业前列；同时公司通过持续优化全新的研发与创新管理体系来保证研发能力和创新水平持续提升。公司组建物联网技术团队，开发了多种简便实用的农业物联网设施，为农户提供了新的种植体验。田间管理的农事互联网+平台，为农户管理自己的农作物种植提供了新的模式。产品方面，公司致力于以提高养分利用率来推动行业产品升级，致力于以高科技发展推动中国的农业事业，产品定位始终走在行业前端，产品养分利用率和产品结构优于同行业平均水平。配合国家开展的高效节水农业，公司陆续研发出液体肥、水溶肥新品种，适用于各种节水灌溉设施。贵州基地发挥当地的优势，生产的矿物质肥料及高效复合肥均在行业处于行业领先地位。同时，公司利用丰富的农业产业服务经验免费提供农化服务，深入开展服务田、种植匠活动，指导农民科学施肥，普及科学种田知识和技能，大大增强了客户粘性。早在2009年，公司就已成为首批“全国农化服务中心”挂牌单位，与农业部合作在全国各地农业技术推广中心建立试验示范田，通过不断推广公司品牌，赢得用户口碑和依赖。
（二）硝酸及磷化工
磷化工以磷矿石为起点，产业上游为磷矿石，下游为含磷产品。磷矿石是一种具有不可再生性的矿产资源，是我国
重要的经济矿产和战略性非金属矿产资源。全球磷矿石储量约 720亿吨，我国磷矿石储量为 36.9亿吨（数据来源：自然
资源部《中国矿产资源报告（2023）》），是全球第二大磷矿储量国。
近年来，中国推出了与磷化工相关的政策，加速磷化工产业发展。2022年 4月，工信部及其他六部门联合发布《关
于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，《意见》提出，提升磷矿利用率，增强炼化行业轻质低碳原料、化肥行业磷钾矿产资源保障，稳妥推进磷化工“以渣定产”，确保化肥稳定供应；加快绿色低碳、高端化、精细化、产业一体化方向发展。2024年1月3日，工业和信息化部、国家发改委等八部门联合印发了《推进磷资源高效高值利用实施方案》的通知，方案提出：到2026年，磷资源可持续保障能力明显增强，磷化工自主创新能力、绿色安全水平稳步提升，高端磷化学品供给能力大幅提高，区域优势互补和联动发展能力不断增强，产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。《方案》确定了国内磷产业未来健康、有序、绿色发展政策基础。公司斥资 3.43亿元获贵州省瓮安县小高寨磷矿探矿权，2020年 5月，公司全资子公司贵州芭田收到《采矿许可证》。贵州小高寨磷矿矿石资源量（331）2631+（332）1698+（333）2063=6392万吨，P2O5平均 26.74%，从根本上确保了产品的安全、营养、环保，保证为贵州芭田一期项目及时提供优质原材料，有力保障自身产业安全。传统磷化工采用硫酸法分解磷矿技术，会产生大量磷石膏，磷石膏利用率最高仅 38%，对环境尤其是水资源的破坏作用巨大（长江流域磷污染最严重）。而公司采用硝酸的新型磷矿酸解工艺，实现磷矿资源的综合利用。开发硝酸法磷肥、工业磷酸一铵及联产净化磷酸技术，节约硫资源，不产生磷石膏。
2021年，芭田股份投资 1亿人民币设立全资子公司—芭田新能源材料有限公司，从事生产新能源材料及相关配套工程业务；2021年11月9日，芭田股份与瓮安县人民政府签署框架协议，正式将磷矿绿色资源化生产电池级磷酸铁新材料及配套项目落地于瓮安。之后于2022年6月23日增资，引入战略投资者贵州省新动能产业基金，进一步加快了新能源产业建设进度。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式
利。"一种可活化土壤的增值尿素及其制备方法"2021年1月8日授权发明专利。"聚磷酸硒铵复合肥及其制备方法"技术2021年2月5日授权发明专利。"牡蛎壳粉及其制备方法、土壤重金属钝化剂和有机肥料"技术2021年4月2日授权发明专利。"一种马铃薯专用抗病菌剂 公司功能产品是通过选用优质功能材料、矿物质、高效有机无机和先进科学工艺农艺技术，并结合滴灌、喷灌、无人机等新型农业设施的使用，以提升作物品质、满足人体健康需要、调养土壤健康、改善环境为目的的新型功能肥料。实现农业增效、农民增收、土地持续赋能、农村环保。公司持续30多年专注研发创新，积累大量行业领先技术，支撑公司健康农及其制备方法"技术2021年5月7日授权发明专利。"一种抗寒微生物液体肥及其制备方法"技术2021年11月19日授权发明专利。"水果功能性肥料及应用"技术2021年12月28日授权发明专利。"解决磷矿煅烧投料量过低的方法"技术2021年2月23日授权发明专利。"含聚磷酸盐氮磷复合肥及其制备方法"技术2021年3月30日授权发明专利。"冷冻法硝酸磷肥工艺过程中母液的两次氨中和、浓缩方法"技术2021年5月28日授权发明专利。"一种硝酸磷肥及其制备方法"技术2022年3月22日授权发明专利。"液体肥料及其制备方法"技术2022年6月21日授权发明专利。"一种长效水溶肥及其制备方法"技术2022年7月5日授权发明专利。"一种生防贝莱斯芽孢杆菌、微胶囊菌剂的制备及其应用"技术2022年10月4日授权发明专利。"硫镁氮肥及其制备方法"技术2022年10月21日授权发明专利。"一种碳硅多孔立方体结构缓释肥料及其制备方法"技术2022年10月21日授权发明专利。"触变型悬浮剂及其制备方法和触变型悬浮液体肥料"技术2022年10月25日授权发明专利。"冷害灾后修复肥及其制备方法和应用"技术2022年11月8日授权发明专利。"一种洪涝灾后土壤减湿施肥一体机及施肥方法"技术2022年12月6日授权发明专利。"一种贝莱斯芽孢杆菌及其应用"技术2023年5月2日授权 业功能肥料的研发及转化，构建全产业链的技术领先优势。发明专利。"一种用于防治花生白绢病的贝莱斯芽孢杆菌、微生物菌剂、微生物肥料及其应用"技术2023年6月9日授权发明专利。"一种枸杞栽培方法及富硒枸杞"技术2023年7月25日授权发明专利。"含聚磷酸盐和水溶性钙的NP和NPK肥料及其制备方法"技术2023年7月25日授权发明专利。"一种有机硒肥及其制备方法和应用"技术2023年8月4日授权发明专利。"一种复合菌剂及其应用"技术2023年8月22日授权发明专利。"含钙镁浸取液制取硫酸钙、氧化镁和硝酸钾钙镁的方法"技术2023年10月17日授权发明专利。"一种地衣芽孢杆菌及其应用"技术2023年11月14日授权发明专利。普通产品 成熟运用阶段 均为公司员工 "防板结油、其制备方法及防板结肥料"2021年6月22日授权发明专利。"用于增强肥料颗粒强度的增效剂与其应用"2022年4月22日授权发明专利。
"一种物料槽的内部温
度的调节方法、调节装置及终端"技术2022年6月21日授权发明专利。"一种失重秤的进料精度控制方法、装置及相关设备"2022年10月21日授权发明专利。"一种斜面冷却造粒的方法及其肥料颗粒"技术2022年6月21日授权发明专利。"一种肥料料浆液滴冷却成型的方法及颗粒肥料"技术2022年8月12日授权专利。"包裹式防粉化添加剂和防粉化肥料及其制备方法"技术2023年2月21日授权专利。"一种硝酸的生产方法及装置"技 公司建立了需求、设计、研发、生产、销售一系列完整的管理体系，率先启动可追溯产品全过程的二维码体系，产品执行的企业标准均高于国家标准，并拥有一套国家认可的CNAS实验室认证，产品质量控制及生产工艺稳定先进，所有的产品均可根据需求运用各种技术升级不同类型的功能产品。术2023年4月7日授权专利。"复合肥造粒系统及复合肥造粒系统的造粒方法"技术2023年8月29日授权专利。"造粒机润滑系统"技术2023年12月1日授权专利。"一种稳定化生产肥料颗粒的方法和设备"技术2023年12月8日授权专利。新能源产品 技术发展阶段 均为公司员工 "一种磷酸铁制备系统"技术2022年8月9日授权实用新型专利。"一种通过硝酸磷肥装置联产磷酸铵盐的系统"技术2022年8月9日授权实用新型专利。"一种通过硝酸磷肥装置联产磷酸铁的系统"技术2022年9月2日授权实用新型专利。"通过硝酸磷肥装置联产磷酸的系统"技术2022年9月2日授权实用新型专利。"一种通过脱硝磷酸制备磷铵以提高磷酸铁锂质量的工艺"技术2023年6月20日授权发明专利。"磷酸铁并联生产系统"技术2023年12月1日授权实用新型专利。 公司以市场导向明确，以用户体验优先，磷酸铁产品研发具有显著的技术创新能力。随着科技的进步，研究人员通过改进合成方法和结构设计，成功提高了磷酸铁的电化学性能、催化性能等关键指标。
这些技术创新为磷酸
铁在新能源电池、催化剂等领域的应用提供了强大的技术支持。得黔南州生态环境局的批复，5万吨/年硝酸法生产高纯磷酸盐系能源原料项目环评正在申请。报告期内上市公司出现非正常停产情形□适用 不适用
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