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上海莱士(002252)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司从事的主要业务
  (二)公司主要产品及用途
  血液制品属于生物制品行业的细分行业,主要以健康人血浆为原料,采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。在医疗急救及某些特定疾病和治疗上,血液制品有着其他药品不可替代的重要作用。
  1、人血白蛋白:失血创伤、烧伤引起的休克;脑水肿及损伤引起的颅内压升高;肝硬化及肾病引起的水肿或腹水;低蛋白血症的防治;新生儿高胆红素血症;用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。
  2、静注人免疫球蛋白:原发性免疫球蛋白缺乏症,如 X联锁低免疫球蛋白血症,常见变异性免疫缺陷病、免疫球蛋白 G亚型缺陷病等;继发性免疫球蛋白缺乏症,如重症感染,新生儿败血症等;自身免疫性疾病,如原发性血小板减少性紫癜,川崎病。
  3、人凝血酶原复合物:主要用于治疗先天性和获得性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症包括凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症包括乙型血友病;抗凝剂过量、维生素 K缺乏症;因肝病导致的凝血机制紊乱;播散性血管内凝血(DIC)时,凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ被大量消耗,可在肝素化后应用;各种原因所致的凝血酶原时间延长而拟作外科手术患者,但对凝血因子Ⅴ缺乏者可能无效;治疗已产生因子Ⅷ抑制物的甲型血友病患者的出血症状;逆转香豆素类抗凝剂诱导的出血。
  4、人凝血因子Ⅷ:本品对缺乏人凝血因子Ⅷ所致的凝血机能障碍具有纠正作用,主要用于防治甲型血友病和获得性凝血因子Ⅷ缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。
  5、人凝血酶:局部止血药。辅助用于处理普通外科腹部切口,肝脏手术创面和扁桃腺手术创面的渗血。
  6、人纤维蛋白原:适用于先天性纤维蛋白原减少或缺乏症;获得性纤维蛋白原减少症:肝硬化、弥散性血管内凝血、产后大出血和因大手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。
  7、人纤维蛋白粘合剂:局部止血药。辅助用于处理烧伤创面、普通外科腹部切口、肝脏手术创面和血管外科手术创面的渗血。
  8、人免疫球蛋白: 用于常见病毒感染的被动免疫,主要用于预防麻疹和病毒性肝炎。若与抗生素合并使用,可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。
  9、乙型肝炎人免疫球蛋白:主要用于乙型肝炎预防。适用于 1)乙型肝炎表面抗原(HbsAg)阳性母亲所生的婴儿。2)与乙型肝炎患者或乙型肝炎病毒携带者密切接触者。3)意外感染的人群。
  10、破伤风人免疫球蛋白:主要用于预防和治疗破伤风,尤其适用于对破伤风抗毒素(TAT)有过敏反应者。
  11、狂犬病人免疫球蛋白:主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。
  (三)经营模式
  采购模式:血液制品的主要原料为健康人血浆,单采血浆站作为血液制品生产企业生产原料的专门供应机构,由血液制品生产企业设置和管理,与血液制品企业建立“一对一”的供浆关系。其他生产所需原料,如药用原辅料、药用包材等,采用与合格供应商建立长期稳定的战略合作关系,签署年度合同或战略合作框架协议等多种采购模式,并在此基础上,积极开展后备供应商引入,以保障生产用原料的稳定供应。
  生产模式:公司具备健全的生产质量管理体系,从人、机、料、法、环、测等全方位进行精细化管理,包括班组长能力的提升、现场的5S管理、设备的精益TPM管理等;公司拥有先进的生产控制设备和自动化系统,包括WINCC系统等,有效保证了公司生产产品的质量和成本的控制。物料及产品在投入使用前或放行前均进行了严格的检验和评审。生产过程中还对关键工艺步骤进行监控、对关键工艺参数进行监测,确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的产品。
  销售模式:公司根据不同血液制品产品市场特点,对不同产品分别采取委托经销商销售(商销)、面向国内终端医疗机构的直营学术推广销售、委托合同销售组织学术推广、以及中国疾病预防与控制中心(CDC)/政府采购等多种业务模式并行的模式进行产品销售。同时公司也持续关注海外血液制品市场机会,通过授权经销模式拓展海外市场机会。
  代理模式:公司代理业务主要通过下属全资公司同路医药,获得关联方基立福控股子公司基立福全球授权,作为其人血白蛋白产品中国市场独家代理商,在中国市场开展其进口人血白蛋白的销售业务。同时获得关联方GDS授权,作为其血液筛查系统、血液筛查检测试剂及血液筛查试剂盒产品中国市场独家代理商,在中国市场开展其血筛相关产品的销售业务。
  (四)报告期经营情况概述
  报告期内,面对内外部环境的变化,公司坚持专注主业发展,顺势而为,深化管理,稳健开展各项工作,推动公司经营的良性发展。
  报告期内,公司攻坚克难,持续开拓浆源,采浆量稳中有增;同时,公司积极申请新建单采血浆站,下属公司同路生物于今年2月获批在乌兰察布市丰镇市设置单采血浆站。
  随着近几年临床医生与社会大众对血液制品的关注和了解,血液制品相关临床治疗价值被进一步熟知,血液制品行业获得较高的社会关注度和发展机会。报告期内,人血白蛋白和静丙的临床需求得到较为显著的提高,公司优先供应医疗机构,确保医疗机构的临床救治需求,积极履行企业社会责任,同时也稳固了与医疗机构的长期合作关系,上述产品的销售在报告期内获得显著增长。报告期内,凝血因子VIII市场竞争加剧,公司及时调整营销策略,将市场推广工作重点转向凝血因子类市场的开拓上,推进全国凝血因子类产品市场和公司凝血因子类产品市场份额的稳步增长。同期,医院临床需求的增加带动人纤维蛋白原、人纤维蛋白粘合剂、人凝血酶原复合物等产品的市场需求,公司人纤维蛋白原和人纤维蛋白粘合剂销售增长高于市场增长,对公司未来的整体业务增长产生积极的影响。 2023年1-6月,公司实现营业收入 39.01亿元,同比增长18.43%,实现归属于上市公司股东的净利润 12.39亿元,同比增长16.77%;截至2023年 6月末,公司总资产 321.73亿元,较上年末增加 5.63%,归属于上市公司股东的净资产 304.24亿元,较上年末增加 5.57%。
  。
  三、主营业务分析
  概述
  是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同
   是 □ 否参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。丙、进口白蛋白业务销售增长较好。营业成本 2,240,734,547.38 1,823,720,028.39 22.87% 主要是由于进口白蛋白销售比重较高,受汇率变动影响上半年毛利率下降,故营业成本增加较大。销售费用 194,646,122.76 176,880,785.74 10.04% 主要是随营业收入增加而增加。管理费用 163,618,091.78 157,742,206.44 3.72% -财务费用 -14,069,054.59 -13,362,759.37 不适用 -所得税费用 217,248,128.10 205,970,555.57 5.48% -研发投入 86,867,295.05 64,231,731.95 35.24% 主要是公司加大项目研发。经营活动产生的现金流量净额 1,433,444,222.02 764,952,685.41 87.39% 主要是由于本期销售商品收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额 -468,719,415.38 -153,711,215.70 不适用 主要是当期购买定期存款增加。筹资活动产生的现金流量净额 -149,382,827.64 -2,940,867.41 不适用 主要是支付上年股利,去年同期是2022年 7月支付2021年股利。现金及现金等价物净增加额 815,546,080.60 618,810,019.57 31.79% 主要是由于经营活动产生的现金流量净额增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用  不适用营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 不适用
  四、非主营业务分析
   适用 □ 不适用
  例 45%享有的净损益;(2)对联营企业同方莱士医药产业投资(广东)有限公司按投资比例 19%享有的净损益;(3)收到的交易性金融资产万丰奥威分派的股利。 对联营企业按投资比例享有净损益具有可持续性。公允价值变动损益 39,161,584.00 2.69% 交易性金融资产在持有期间产生的公允价值变动损失。 否资产减值 -2,476,326.09 -0.17% 主要是计提的存货跌价准备。 否营业外收入 153,431.83 0.01% 主要是其他零星小额营业外收入。 否营业外支出 3,525,625.94 0.24% 主要是为固定资产报废损失和捐赠。 否
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  待抵扣增值税进项税额减少。
  其他非流动资
  末公司持有的一年以上定期存单增加。
  完成发放。
  2、主要境外资产情况
   适用 □ 不适用
  
  资产的具
  体内容 形成原
  因 资产
  规模 所在地 运营模
  式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险GDS45%股权 发行股票购买资产 154.43亿元 欧洲和美国 采购、制造和销售医疗及血液检测产品 根据公司与基立福签署的《标的资产业绩承诺补偿协议》,基立福承诺:“标的资产GDS在2019年1月1日至2023年12月31日期间内累积 EBITDA总额将不少于13亿美元。如在测评期间实现的 GDS累积 EBITDA低于承诺累积 EBITDA,则基立福应向上海莱士进行补偿。 盈利 50.76% 否
  3、以公允价值计量的资产和负债
   适用 □ 不适用
  公司应收款项融资为银行承兑汇票,其他变动的内容是本期收到银行承兑汇票与到期银行承兑汇票相抵后的净额。
  报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
  □ 适用  不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  使用受限的货币资金人民币 2,506,451.65元,其中 2,327,631.40元为银行保函保证金,178,820.25元为合同质量保函保证金。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  □ 适用 不适用
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □ 适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □ 适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
   适用 □ 不适用
  会公告披露日期 1)2015年01月06日披露《第三届董事会第二十二次(临时)会议决议的公告》、《关于公司进行风险投资事项的公告》;
  2)2016年02月05日披露《第三届董事会第三十一次(临时)会议决议的公告》、《关于公司上调风险投资额度及投资期限的公告》。证券投资审批股东会公告披露日期 1)2015年01月22日披露《关于2015年第一次临时股东大会会议决议的公告》;2)2016年02月23日披露《关于2016年第一次临时股东大会决议的公告》。
  (2) 衍生品投资情况
  □ 适用  不适用
  5、募集资金使用情况
   适用 □ 不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
   适用 □ 不适用
  

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