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| 图南股份(300855)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业所属分类
报告期内，公司从事的主要业务属于先进金属材料行业，具体为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的生产。下图虚线框内为公司主要涉足行业领域： （二）所处行业基本情况先进金属材料是新材料的重要组成部分，具备良好耐高温、耐蚀性能或某种特定的环境适应性，是航空航天、动力、能源、化工、机械、冶金、电子信息等国民经济关键领域和国防现代化的重要支撑，也是现代高新技术产业的重要物质基础和国际上竞争最为激烈的高技术新材料领域之一。公司主要涉足的先进金属材料为高温合金及特种不锈钢，另外还包括精密合金、耐蚀合金、高电阻电热合金等材料。高温合金行业具有技术含量高、制备工艺相对复杂和加工难度高的特点。经过 60多年的发展，我国高温合金行业技术水平不断提升，形成了自身的高温合金生产体系，成为世界上少数几个拥有高温合金生产体系的国家之一。从高温合金的生产和研发情况来看，一方面，我国形成了一批装备先进，具备一定生产规模的高温合金制造基地；另一方面，也形成了一批研究水平较高，研究手段齐备的科研单位，逐步具备了高温合金自主研发和生产能力。但同时，虽然我国高温合金行业取得了长足的进步，但与世界先进水平相比仍存在一定不足，具体表现在：①高端产品仍与美、俄等国具有一定差距，无法满足应用需求；②材料质量水平偏低，合金成分波动较大，在合金质量水平上仍有提升空间。我国其他先进金属材料（包括特种不锈钢、精密合金、耐蚀合金和高电阻电热合金等）的生产企业以中小企业为主，大部分企业规模较小。在技术水平、产品规模和产业链方面均与国外先进水平存在一定差距。先进金属材料应用领域及环境特殊，例如高温合金材料，其既是航空发动机热端部件的关键材料，被誉为“先进航空发动机的基石”，又是燃气轮机、能源、石油化工等领域所需的关键部件材料，对产品技术、性能、质量要求较高，对生产企业研发、管理、质量控制能力及精细管理等要求较高，进入先进金属材料行业具有较高的技术壁垒、市场先入壁垒、行业准入壁垒、生产组织能力壁垒及资金壁垒。
（三）所处行业发展阶段
1、高温合金的主要应用领域及发展状况
高温合金通常是指能在 600-1,200℃的高温下抗氧化、抗腐蚀、抗蠕变，并能在较高的机械应力作用下长期工作的合金材
料。按照制造工艺划分可以分为变形高温合金、铸造高温合金、粉末冶金高温合金、发散冷却高温合金等；按照基体元素种类可以分为铁基高温合金、镍基高温合金和钴基高温合金等；按照强化方式可以分为固溶强化高温合金、时效强化高温高温合金应用领域广泛，除航空、航天、舰船等军用领域外，石油化工、电力、汽车、冶金、玻璃制造、船舶等民用领域也有广泛的需求。目前我国高温合金主要应用于航空、航天、舰船、核电等领域，军用高温合金占比达 80%，石油化工、电力等民用领域有较大提升空间。
（1）高温合金在航空领域的应用及发展状况
航空发动机是现代工业“皇冠上的明珠”，是高温合金最重要的应用领域。新型的先进航空发动机中，高温合金用量占发动
机总重量的 40%-60%以上，主要用于燃烧室、导向器、涡轮叶片和涡轮盘四大热端部件，此外还用于机匣、环件、加力燃烧室和尾喷口等部件。航空发动机的制造对于高温合金材料有着刚性需求，高温合金材料的应用需求主要来自于航空领域。根据波音公司预测，2020-2040年，中国需要新增民航大中型飞机超过 6,300架以上；同时，在军用飞机领域，由于当前我国军机保有量仍与美国存在较大差距，且代际差距明显，随着我国国防和军队现代化建设深入推进，航空装备将得到快速发展，据 FlightGlobal预测，未来 20年，我国军用飞机的增量将在 3,500架左右。航空领域应用需求的增长及装备建设的加快推进将为我国高温合金材料创造广阔的发展前景。
（2）高温合金在燃气轮机领域的应用及发展状况
燃气轮机主要用于地面发电机组和船舶动力领域，工作环境需要承受高硫燃气和海水盐分的腐蚀，设备部件材料必须使用
具有耐高温、较高蠕变强度的高温合金材料，目前国内外主要采用镍基高温合金进行制造。一方面，“碳中和”背景下燃气发电作为清洁能源有望进一步发展，带动高温合金材料的应用；另一方面，舰船燃气轮机凭借功率密度大、启动速度快、噪声低频分量低等优势，装舰使用范围日益扩大，成为现代大型舰船的主要动力装置，随着我国海军舰艇建设加速，国产燃气轮机的研发替代，舰船燃气轮机对高温合金材料将保持较高的需求。
（3）高温合金在核电装备领域的应用及发展状况
在核电装备制造业中，高温合金材料因其具有优异特性，主要应用于承担核反应工作的核岛内，包括燃料机组、控制棒驱
动机构、压力容器、蒸发器以及堆内构件等。为提高能源供给保障能力，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，“十四五”规划提出“安全稳妥推动沿海核电建设”。根据《中国核能发展报告 2023》，2022年，我国核电发电量约占全国总发电量的 4.7%，预计2030年前，我国在运核电装机规模有望超过美国成为世界第一，在世界核电产业格局中占据更加重要的地位。综合多家机构的研究成果，预计到2035年，我国核能发电量在总发电量的占比将达到 10%，相比2022年翻倍，核电在我国能源结构中的重要性进一步提升。出口方面，我国核电装备受“一带一路”战略推动，逐步走出国门，随着“一带一路”建设的不断深入，预计核电出口也将持续取得突破。核电装备的发展将推动高温合金需求增长。
（4）高温合金在交通运输、航天领域的应用及发展状况
汽车涡轮增压器是最主要的车用高温合金应用领域，汽车涡轮增压器具有降低噪声、减少有害气体排放、提高功率等优
点，国内汽车涡轮增压器装配率较发达国家仍有一定差距。预计伴随汽车产量的增长、中国车用涡轮增压器渗透率的提高以及发动机排气管等部件对铁基材料的替代，汽车高温合金需求量将有较大提升。高温合金是火箭发动机核心部件燃烧室和涡轮泵的关键用材。目前我国火箭基本实现完全国产化，但相较于欧美及俄罗斯等航天强国的先进水平还有较大差距，航天产业的发展对高温合金提出了持续的需求。
（5）“两机专项”带来行业发展新契机
“十四五”期间，我国对航空发动机和燃气轮机重大专项（以下简称“两机专项”）的发展提出新的规划要求。未来十年，全
球市场对航空发动机产品需求旺盛，燃气轮机同样拥有广阔的市场前景。与世界先进水平相比，我国航空发动机、燃气轮机技术相对落后。当前世界仅有英、法、美、俄、中 5个国家可独立研制航空发动机，但我国航空发动机以引进为主，自主研发能力落后，目前民机发动机全部来源于国外进口。我国目前自主开在当前国家安全战略升级和经济转型大背景下，航空发动机和燃气轮机产业发展亟待加速推进。“两机专项”的推出将从根本上解决长期困扰我国航空发动机与燃气轮机产业的投入不足问题，在型号、装备研制经费之外提供丰裕的课题与项目研究资金，推动我国航空发动机与燃气轮机技术赶超世界先进水平，实现历史性飞跃，从而为我国两机产业发展注入强劲动力，并给航空零部件和先进金属材料等行业带来巨大市场机遇。
2、特种不锈钢的主要应用领域及发展状况
不锈钢产品种类众多，公司生产的特种不锈钢主要包括不锈钢无缝管材及棒材，其中无缝管材主要应用于航空发动机的各
类导管、输油管线，以及飞机机身的液压管线等部件的制造，棒材主要应用于航空、国防军工等高端装备制造及核电等新能源领域。上述高温合金部分已对航空及核电装备的发展状况做了简要描述，军用航空装备的快速发展，将推动特种不锈钢管材、棒材的应用及发展，同时核电装备的加速发展也将带动特种不锈钢材料的市场需求。
（四）所处行业周期性特点
先进金属材料广泛应用于航空、航天、舰船、机车、发电以及石油化工等领域，总体来看，行业受某一领域需求波动的影
响较小，并无明显的周期性特征。由于军品采购具有一定的计划性，因此军品订单会呈现一定的波动性。
（五）公司所处的行业地位
公司是一家专注于高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售，致力于为航空发动机、燃气轮
机、核电装备等军用及高端民用装备制造领域提供产品和服务的高新技术企业，是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金（母合金、精密铸件）产品的企业之一。公司掌握高温合金材料的超纯净熔炼、近净型熔模精密铸造技术、高精度无缝管材制造等关键核心技术，为航空发动机、燃气轮机高端装备制造提供超纯净镍基高温合金等重要原材料，为阳江、田湾、福清等核电站的建设提供堆内构件和驱动机构材料，为航空发动机配套科研、生产大型复杂薄壁高温合金结构件，为飞机、航空发动机配套科研、生产高温合金和特种不锈钢无缝管。通过多年的积累和发展，已成为国内高温合金产品的主要生产企业之一，国内航空发动机用大型复杂薄壁高温合金结构件的重要供应商，国内飞机、航空发动机用高温合金和特种不锈钢无缝管材的主要供应商。
（六）法律法规及政策影响
报告期内，公司所处行业相关法律、行政法规、部门规章及行业政策未发生重大变化。
自2016年国防科工局发布《关于加快推进国防科技工业科技协同创新的意见》及实施方案以来，航空领域“小核心、大协
作、专业化、开放型”武器装备科研生产体系加快建立中。公司深耕国内航空装备领域多年，具有大量航空航天领域机械零部件及航空整机装备客户，具备较好的产业协作基础。近年来，公司积极深度参与航空领域“小核心、大协作”体系建立，2021年，公司通过全资子公司图南部件开展航空用中小零部件自动化加工产线项目建设，项目可形成年产各类航空用中小零部件 50万件（套）加工生产能力；2022年 5月，公司在沈阳投资设立全资子公司图南智造，并通过图南智造开展年产 1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目建设；2022年公司参股设立沈阳华秦，该公司主要开展航空发动机零部件加工、制造、维修、特种工艺处理及相关服务；2023年公司参股设立上海瑞华晟新材料有限公司，该公司主要开展航空发动机用陶瓷基复合材料及其结构件的研发及产业化建设工作。公司将通过参与国家航空产业协作，完善公司产业链布局，进一步夯实公司核心竞争力、拓展行业市场。
四、主营业务分析
1、概述
（1）生产经营情况
报告期内，公司实现营业收入 138,457.32万元，较上年同期增长34.12%；实现归属于公司股东的净利润 33,032.55万元，
较上年同期增长29.64%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,716.42万元，较上年同期增长26.91%。其中，铸造高温合金销售 1,306.08吨，实现销售收入 62,405.70万元，销售收入较上年同期增长31.39%；变形高温合金销售 2,387.77吨，实现销售收入 44,077.27万元，销售收入较上年同期增长38.10%；特种不锈钢销售 300.69吨，实现销售收入 8,447.58万元，销售收入较上年同期减少 6.91%；其他合金制品销售 1,006.35吨，实现销售收入 18,299.36万元，销售收入较上年同期增长44.96%。
（2）产品研发情况
报告期内，公司持续开展新产品、新工艺的研发工作，完成了既定的新产品、新工艺研发计划。在高性能合金材料领域，
开展了 17项新产品研发工作，涉及牌号 30余种，相关产品根据计划已陆续进入客户验证、评审、批产阶段，同时开展了3项新工艺研发工作，在有效提高生产效率的同时，产品的批次稳定性、合格率及成材率也得以提升；在高精度无缝管材领域，延续并新增开展了 40余个规格航空用高强度不锈钢管材工艺定型及批量供货，同时开展了异型高温合金、不锈钢航空管材及核电用不锈钢管材等的研制，相关产品已实现销售；在精密铸件领域，开展了 60项精密铸件新品研发，其中 48项精密铸件已完成工艺定型并交付客户验证，铸件技术质量指标符合客户要求，其余 12项精密铸件研发取得阶段性进展；开展了 31项增材制造新品研发，其中 23项已完成工艺定型并交付客户验证，其余 8项研发已取得阶段性进展。报告期内，公司新增获得国家发明专利授权 1项，实用新型专利授权 10项。
（3）人力资源情况
截至2023年末，公司员工共 709人。2023年公司引进专业技术人员 48人，充实了公司的技术研发团队；招聘其他生产及
管理人员 107人。报告期内，公司采用内训和外训结合的培训模式，加强新员工入职培训，并在 EHS、能力提升、保密知识、管理知识、质量知识、专业技能、计量管理、设备管理、能源管理、特种作业、内审员资格等方面，共组织了 11个专题项目的培训，累计举办培训 120场共计 2,171人次，取得了良好的效果。公司针对不同岗位和不同年龄层的员工，采取不同的激励方式，在薪资、培训、福利、绩效考核、晋升五个方面对员工进行激励，不断提高公司的薪资水平，增加基层和中层干部的培训机会，提高干部的自信心和荣誉感；通过营造亲切和谐的工作环境和开展适量的群体活动增强员工的归属感，提高员工的工作积极性；通过建立更加科学的绩效考核制度，创造一个相对公平的竞争环境和发展空间。近年来，公司审议通过并实施了两期限制性股票激励计划。2023年5月16日，公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份共 189.75万股完成归属登记；2023年9月12日，公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份共22.75万股完成归属登记。上述限制性股票激励计划的实施建立、健全了公司长效激励约束机制，对吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现起到了积极作用。
（4）募集资金投资项目建设情况
截至2023年末，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产 1,000吨超纯净高性能高温合金材
料建设项目”、“年产 3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”、“企业研发中心建设项目”均已建设完成，募投项目已全部结项，节余募集资金已永久补充流动资金。力，提升了公司的技术研发优势，公司主导产品生产规模进一步扩大。报告期内，在紧跟装备发展需求，持续加大军、民领域市场开发力度，努力提升质量管理和精益管理水平的基础上，公司募投项目建设实施初显成效，公司主导产品产销量均实现稳步增长，较好实现了年度经营绩效目标。
（5）航空用中小零部件业务拓展
2021年，公司通过全资子公司图南部件开展航空用中小零部件自动化加工产线项目建设，计划形成年产各类航空用中小零
部件 50万件（套）加工生产能力。目前该项目已建设完成，正在持续开展管理体系和内控等制度建设。
2023年，公司通过全资子公司图南智造开展年产 1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目建设，总投资 85,500.00万元，项目建成达产后将形成年产各类航空用中小零部件 1,000万件的生产能力。项目已获得相关部门立项备案并环评审批通过，目前正在按计划开展各项建设投入工作。上述全资子公司投资项目建设将有助于公司完善航空产业链布局，实现产品范围的延伸扩展，进一步夯实公司核心竞争力、拓展行业市场。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
有色金属冶炼及压延加工 销售量 吨 5,000.89 3,966.38 26.08%生产量 吨 5,119.97 4,062.61 26.03%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
注：报告期内对外销售比例超过总额 50%的客户 1（为同一控制合并口径下的）采取代称的方式进行披露。
主要客户其他情况说明
□适用 不适用
3、费用
销售费用 10,128,073.72 8,383,118.04 20.82% 未发生重大变动。
管理费用 45,212,993.56 44,189,045.52 2.32% 未发生重大变动。
财务费用 1,953.85 -46,568.34 104.20% 主要为2022年分期借入的银行短期借款本期全部计息，本期实际使用的银行借款较上期增加，利息费用相应增加所致。研发费用 55,953,378.19 53,779,921.53 4.04% 未发生重大变动。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响船舶气阀用某高硬度合金棒材制备技术开发 开发船舶气阀用某高硬度合金棒材制备技术，满足我国新一代船舶用气阀对特种合金材料的市场需要。 已完成项目各项目标任务要求，目标产品已实现批量供货。 系统开发某合金棒材关键制造技术，实现目标产品技术质量指标达到同类进口产品水平，目标产品形成批量供货能力。 项目目标产品逐步实现批量供货，满足我国新一代船舶用气阀对特种合金材料的市场需要。航空管路系统用高强度不锈钢管材研制 研制出符合航空专用标准要求的高强度不锈钢管材，为新型航空飞行器研制提供材料支撑，并实现产业化。 已完成项目各项目标任务要求，目标产品已实现批量供货。 开发出符合航空专用标准要求的高强度不锈钢管材制造技术，提高管材批次稳定性、合格率及成材率，产品性能达国内领先水平。 优化管材产品品类，打造航空用管材制造基地，满足航空用户对各类管路材料的需求。增材制造开发及其工程化应用研究 重点研发以金属粉末为原材料的激光选区熔化成形技术，满足客户对该类技术产品需求。 完成了部分航空用高温合金、钛合金结构件的制造并交付验证。 开发出符合航空航天专用标准要求的高温合金、钛合金激光选区熔化成形技术，产品性能达国内领先水平。 优化产品品类，满足航空航天用户对高温合金、钛合金增材制造产品的需求，形成新的利润增长点，提高生产竞争力。超超临界火电站用高温合金棒材工程化研制 开发 700℃等级超超临界火电机组紧固件和叶片用高温合金不同规格圆棒和扁钢制备技术，为我国超超临界火电机组紧固件和叶片制造提供材料保障。 已制备出典型规格产品供设计单位进行性能验证。 系统开发该合金不同规格圆棒和扁钢关键制造技术，实现目标产品技术质量指标符合最终应用要求。 项目目标产品研制成功后，可逐步实现批量供货，为我国超超临界火电机组紧固件和叶片制造提供材料保障。
5、现金流
1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 58.89%，净增加流出 14,334.71万元，主要原因为本期业务订单量增
加，销售回款总体情况较好；公司根据实际资金情况，在总体采购量及存货备货增加的情况下按期支付采购货款，导致采购支付的现金有较大增加所致；
2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 91.76%，净增加流出 11,423.15万元，主要原因为本期公司募投项
目、全资子公司图南部件、图南智造建设项目按计划持续投入，购建厂房、设备等支付的现金增加所致； 3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 153.25%，净增加流出 9,256.18万元，主要原因为本期公司流动资金满足生产经营需求，新增银行借款规模缩小，并持续归还上期银行短期借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因为本期公司根据实际资金情况，在总体采购量及存货备货增加的情况下按期支付采购货款，采购支付的现金有较大增加导致经营性应付项目减少所致。详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“53、现金流量表补充资料”相关内容。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
投资收益 1,398,601.07 0.37% 为利用闲置募集资金进行现金管理，购买的结构性存款产生的投资收益。 否公允价值变动损益 7,787,809.15 2.08% 主要为公司对参股产业基金盛宇鸿图的投资份额，作为其他非流动金融资产进行核算，期末按照公允价值计量且其变动计入公允价值变动收益。 否资产减值 -13,027,317.85 -3.47% 为按照会计政策计提的应收票据、应收账款、其他应收款信用减值损失及存货跌价准备。 否营业外收入 615,625.41 0.16% 主要为本期收到的违约金等利得。 否营业外支出 344,496.98 0.09% 主要为捐赠赞助支出等与日常生产经营活动无直接关系的支出。 否其他收益 22,724,819.84 6.06% 主要为本期与日常活动相关的政府补助及税收减免。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
目持续投入所致。
金额比期初增长76.24%，主要为本期销售收入增长约 3.5亿元，随着销售规模扩大，应收账款、应收票据、应收款项融资合计余额相应增长。等建设项目持续投入所致。在建工程 168,231,091.53 7.69% 82,006,905.33 4.35% 3.34%使用权资产 2,761,896.89 0.15% -0.15% 期初金额为图南部件租赁厂房形成的使用权资产，本期图南部件以购代租，已提前结束租赁厂房租期。短期借款 104,109,450.00 5.52% -5.52% 主要为短期银行借款到期归还未续借所致。按照合同约定陆续完成产品交付，合同负债相应结转收入所致。长期借款 80,000,000.00 3.65% 3.65% 主要为公司根据资金需求向银行贷款所致。租赁负债 1,180,466.05 0.06% -0.06% 主要为图南部件以购代租，提前结束租赁厂房租期所致。交易性金融资产 120,380,266.67 6.38% -6.38% 主要为使用闲置募集资金进行现金管理购买的结构性存款产品到期赎回未再购买所致。金额比期初增长76.24%，主要为本期销售收入增长约 3.5亿元，随着销售规模扩大，应收账款、应收票据、应收款项融资合计余额相应增长。应收款项融资 118,527,810.98 5.41% 80,570,746.21 4.27% 1.14%其他权益工新材料有限公司支付的投资款。本期图南部件、图南智造新增购置厂房所致。长期待摊费用 1,823,898.91 0.08% 0.08% 期末金额为图南部件电力增容费用摊销后的余额。其他非流动主要为预付工程及设备款期末余额减少所致。图南智造建设项目持续投入，期末应付工程设备款增加所致。盈利增长，相应的企业所得税费用增长所致。其他流动负要为合同负债随产品交付相应结转收入，待转销项税相应结转应交税费所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
086）；《关于全资子公司投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目的进展公告》（公告编号： 2022-002）年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线建设项目 自建 是 航空、航天器及设备制造- 零部件制造 278,484,155.48 278,484,155.48 自筹 36.81% 不适用 0.00 不适用2022年12月27日 巨潮资讯网（ www.cninfo于全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目的公告（公告编号：
2022-053）
《关于全资子
公司投资建设
年产 1,000万
件航空用中小
零部件自动化
产线项目的进
展公告》（公
告编号：
2023-019）
合计 -- -- -- 338,632,357.87 435,829,967.74 -- -- 不适用 0.00 -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
元，扣除发行费用 5,744.03万元后，募集资金净额为 46,805.97万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年7月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进了审验，并出具了“苏亚验[2020]13号”《验资报告》。
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金账户余额为 0.00元，募集资金投资项目已全部结项，节余募集资金已永久补充公司流动资金，相关募集资金专户已注销。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
年产 1,000
吨超纯净高
性能高温合
金材料建设
因） “企业研发中心建设项目”投资主要用于研发中心研发设备购置，项目建设完成后，有利于巩固提高公司在行业竞争中的持续创新能力和技术领先水平，以适应公司快速稳健发展的要求，其效益体现在为公司产品改良或新品研制等工作提供技术支撑与服务，无法单独核算效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生为进一步提高募投项目“年产 3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”规划和建设布局的合理性，公司于2021年2月26日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更“年产 3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内容的议案》：项目实施具体用地变更为原规划建设用地（土地使用权证为“苏（2020）丹阳市不动产权第 0019727号”）以及公司以自有资金新增购置的土地（毗邻现有厂区建筑，土地使用权证为“苏（2021）丹阳市不动产权第 0003243号”）；项目新建建筑面积变更为 20,960平方米，较原规划新建建筑面积 4,420平方米增加了 16,540平方米，增加建筑工程投资约 2,700万元，占项目原投资总额比例 10.46%，增加建筑工程投资部分由公司以自有资金进行补足。本次变更除实施地点和部分建设内容变更外，项目建设背景、实施主体、实施方式、募集资金投资总额及经济效益预测仍与公司前期披露的相关内容一致。2022年 11月，前述不动产权证“苏（2020）丹阳市不动产权第 0019727号”及“苏（2021）丹阳市不动产权第 0003243号”因新建建筑厂房竣工验收合并办理了不动产权证，证书编号为“苏（2022）丹阳市不动产权第 5016990号”。公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点及部分建设内容，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2021年2月27日披露于巨潮资讯网的《关于变更“年产 3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内容的公告》（公告编号：2021-036）及相关文件。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年10月27日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,740.48万元置换预先投入募投项目的自筹资金 1,304.58万元和支付的发行费用 435.90万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏亚鉴[2020]46号”《关于江苏图南合金股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司2020年10月28日披露于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-028）及相关文件。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、项目实施出现募集资金节余的金额：
募投项目“年产 1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”实际最终节余 7,259.24万元，“企业研发中心建设项目”实际最终节余 1,102.89万元，“年产 3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实际最终节余13,596.75万元，共节余 21,958.88万元；上述节余募集资金已转出至公司基本账户，永久补充流动资金，相关募集资金专户已注销。具体内容详见公司分别于2022年12月27日、2023年8月16日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-052）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）及相关文件。
2、项目实施出现募集资金节余的原因主要有以下方面：
（1）公司在实施上述募投项目过程中，坚持专款专用、科学合理、高效节俭的原则，在保障项目总体目标和质量的前提下，严格规范采购，通过加强市场调研、商务谈判并采取询比价、集中采购等方式合理降低了项目采购成本；
（2）在保障项目质量的前提下，公司对“年产 1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”、“年产 3,300件
复杂薄壁高温合金结构件建设项目”中部分计划采购的进口设备使用了高性价比的国产设备进行替代，增强了供应链安全性、优化了供应链体系，同时合理配置了资源，最大限度节约了项目资金，提高募集资金使用效率；
（3）针对“年产 3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”，公司通过改进生产、检测工艺，优化整合现有设备资源，在不影响项目总体目标实现和质量的前提下，结合项目的实际情况，审慎地使用了募集资金，合理降低项目建设成本，这在一定程度上减少了项目的总投资；
（4）“企业研发中心建设项目”中一台进口检测设备，未能在项目实施期内实现采购，暂时通过委外检测的方式满足研发工作中相关的检测需求；
（5）上述募投项目节余资金中包含了尚未支付的合同金额，主要为部分设备及工程项目根据合同约定尚未
满足支付条件的验收款、质保金，因验收款及质保金支付时间周期较长，后续在达到支付条件时通过自有资金进行支付；
（6）公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益；同时，募集资金在专户存放期间，取得了一定的利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金账户余额为 0.00元，募投项目已全部结项，节余募集资金已永久补充公司流动资金，相关募集资金专户已注销。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方
式 接待对
司技术积累及储备情况等内容。 详见公司2023年2月9日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号： [2023]第001号）2023年04月24日 公司会议室 实地调研 机构 申万宏源、招商基金、国投瑞银、中融基金、华泰保险、兴业基金、万家基金、百年人寿 公司2023年第一季度销售增长的主要原因、公司在手订单的情况、公司募投项目“年产 1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”投产情况、2023年全年产量预计情况、子公司运行状况、公司研发和产品认证情况等内容。 详见公司2023年4月25日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号： [2023]第 002号）2023年04月28日 全景网“投资者关系互动平台 ”（ https://ir.p5w.net） 其他 其他 参与图南股份2022年度网上业绩说明会的投资者 公司2022年业绩增长的主要原因、2023年一季度合同增加情况、公司在手订单情况、公司预计2023年全年产品生产量情况、子公司图南部件项目建设情况、公司主营业务铸造高温合金的发展情况及竞争状况等内容。 详见公司2023年5月4日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号： [2023]第003号）2023年05月26日 公司会议室 实地调研 机构 国盛证券、星石投资、健顺投资、润沣投资 公司2023年第一季度收入和利润增长的原因、镍价下跌情况下公司高温合金产品价格是否变化、募投项目投产情况、子公司项目建设情况、公司与陕西华秦科技实业股份有限公司合资子公司情况等内容。 详见公司2023年5月29日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号： [2023]第 004号）2023年06月01日 公司会议室 实地调研 机构 泓德基金、中金基金、国君资管、兴业证券2022年公司铸造高温合金毛利率下降的原因、公司变形高温合金销售产品的形态、2023年公司高温合金的产能、公司参股沈阳华秦的出发点、募投项目建设进展等内容。 详见公司2023年6月2日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号： [2023]第005号）2023年07月05日 公司会议室 实地调研 机构 西部证券、国信自营、国融自营、中兵财富、长信基金、浦银安盛基金、国联安基金、浙商基金、银河基金、明河投资、中意资产、华夏未来、瑞丰汇邦、九方智投、鹤禧投资 公司一季度营业收入分产品类型构成情况、公司一季度主营产品毛利率情况、2022年公司境外收入主要产品情况、公司目前产线产能利用率的变化情况、公司募投项目“年产 3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”建设进展等内容。 详见公司2023年7月6日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号： [2023]第006号）2023年08月23日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券、华安基金、交银基金、汇添富基金、易方达、天弘基金、新华资产、太保资产、华泰保险资管、博道基金、国君资管、长江证券资管、中金资管、华泰证券自营、国信资管、远信投资、源峰基金、民生证券、嘉实基金、农银汇理、中银基金、源峰基金、惠升基金、鸿道投资、南方基金2023年上半年铸造高温合金和变形高温合金的产销量情况、公司2023年上半年业务拆分情况较2022年变化情况、上半年军品收入占主营业务收入的比例情况等内容。 详见公司2023年8月24日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号： [2023]第 007号）2023年09月08日 公司会议室 实地调研 机构 交银基金、光大证券2023年上半年公司铸造高温合金产品中母合金和精密铸件收入情况、公司在铸造高温合金母合金方面的生产和发展规划、公司铸造高温合金母合金和变形高温合金的区别等内容。 详见公司2023年9月9日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号： [2023]第008号）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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