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| 德迈仕(301007)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所属行业为汽车零部件及配件制造业（C3660），受汽车行业的影响较大。
1、报告期汽车行业主要情况
1）国内汽车产销量实现较高增长
在全球经济增长放缓、欧美加息、贸易战、大宗商品价格回落以及俄乌冲突等因素的影响下，2023年全球汽车行业经历了多重挑战与变革，在中国政府一系列政策措施保障下、在国内全行业共同努力下、在消费者支持下，我国汽车产销量实现较高增长，迈进“3,000万辆时代”。根据中汽协数据统计，我国汽车产销累计完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和 12%，产销量均创历史新高，其中我国新能源汽车产销累计完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长35.8%和 37.9%，国内市场占有率达到 31.6%，值得注意的是新能源汽车市场结构趋向纺锤形，A级车型占据主力地位，高端市场渗透率不断提高，油电同价时代加速到来；国内产业链不断完善，本土化布局加深，中国品牌乘用车销量为 1,459.6万辆，同比增长24.1%，国内市场份额占比 56.0%，创历年新高；我国汽车整车出口 491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一，其中新能源汽车出口 120.3万辆，同比增长77.6%，出口增长对中国汽车2023年总销量增长贡献率达到 55.7%，为全球消费者提供了更加多样化的选择，厚积薄发成为全球汽车产业最大拉动力。通过近年数据对比不难看出，中国自主品牌近三年的上升周期与新能源汽车产销量和汽车出口上升曲线高度一致，亦成为中国汽车市场增长的核心动力，得益于核心技术跻身全球前列、整车设计和制造品质加速提升、智能化创新加速、品牌向上取得新进展，且产品已向高端化、高价值方向发展，显示出中国汽车品牌国际化进程加快，国际竞争力加速提升。
2）我国汽车产业取得新成绩，机遇与挑战并存
随着中国汽车产业不断向上突破，取得了一些成绩，但在发展过程中也暴露出一些难点、短板和挑战。根据盖世汽车研究院统计，作为全球最大汽车单一市场的中国汽车市场上有 77家车企，129个整车品牌，一方面燃油车竞争愈发白热化，新能源汽车增速放缓，在行业产能利用率较低的情况下，头部整车厂商积极扩张产能规模争夺市场份额，体量较小的整车厂商面临成本高、亏损大、产能利用率低等问题，价格战全面蔓延且成为常态，“销量数据很热，市场感受很冷”成为车市独有的现象，也导致新车毛利不断下滑，经销商亏损率增加，部分边缘车企面临生存压力进入新一轮破产潮，行业洗牌加速。另一方面，复杂的国际形势使得中国汽车企业在海外发展遭遇了贸易壁垒和隐形限制，需要面临宏观经济、政治风险、汇率波动及法规政策风险等重重挑战，中国整车厂商在海外产能与供应链建设、渠道运营体系建设等方面存在的短板亦逐渐暴露，需理性看待“中国成为全球最大汽车出口国”头衔。工业和信息化部副部长辛国斌指出，在充分肯定发展成绩的同时，也要清醒地看到在外部形势上，还面临消费需求不够旺盛，一些国家和地区存在滥用贸易救济措施保护主义行径等不利因素；多数新能源汽车企业特别是以内销为主的企业还没有实现盈利，在产品销售自身上，也存在车用芯片等领域的一些短板。其中，也存在着一些无序竞争行为，部分地方和企业还存在盲目上马、重复建设新能源汽车项目情况，这些都需要引起我们高度重视，要采取有力措施来加以解决。3）全球氢能源车市场经历调整，中国市场展现增长潜力根据氢云链统计，2023年全球氢燃料电池车销量为 14,642辆，同比下滑 21.4%，结束了连续三年的快速增长趋势，现代汽车、丰田汽车则继续领跑市场，主要市场包括中国、韩国、日本、美国和欧洲，其中中国实现逆势增长，成为全球最大的氢燃料电池车单一市场，根据中汽协数据统计，2023年中国氢燃料电池汽车产量为 5,600辆，销量为 5,800辆，同比分别增长55.3%和 72.0%，政策支持、技术进步和市场需求是推动我国氢能源车发展的主要因素，但在加氢站等基础设施建设、氢气制备与储存运输成本、新材料等方面仍有待突破，随着技术进步和成本降低，氢能源汽车有望实现更广泛的应用。中国氢能联盟预测，到2050年中国燃料电池汽车保有量有望超过 300万辆，加氢站数量有望达到 1万座，氢能消耗占比将达到 10%。综上所述，2023年中国汽车行业在政策支持和市场需求的双重作用下，总体实现了稳中有进的发展态势，新能源汽车市场持续扩大，中国汽车行业竞争力进一步提升，出口市场表现强劲，但同时也面临着激烈的市场竞争、供应链挑战、盈利压力和国际政治经济环境的不确定性，行业内部正在经历深度洗牌，预示着行业仍有待进一步优化升级和结构调整，企业需要不断创新和调整战略以适应市场变化和内外部环境不确定性等诸多挑战，因此，只有高质量发展与可持续的未来，才是汽车产业的共同利益和追求。
2、报告期汽车零部件行业概况
汽车零部件行业作为汽车产业链的上游行业，是支撑和影响汽车行业发展的基础和核心，同时其发展也深受汽车行业整体产销量影响。中国作为全球最大汽车市场，中国汽车零部件企业通过自主创新和国际合作来深化供应链的全球布局，逐步构筑本土供应链优势，具有性价比高、服务好、反应速度快等优势，因起步晚导致的核心技术空心化、人才储备匮乏等局面也在加速改善。新能源汽车带来的行业变革为具备先进制造能力的本土汽车零部件企业提供了历史性机遇，国产核心零部件进口替代进程进入提速阶段，但仍缺乏与本土汽车市场相匹配的全球汽车零部件巨头。
报告期内，终端市场的白热化竞争，不断传导至供应链，供应链企业也在2023年感受到了前所未有的压力。降本增效、价值链重塑、技术突围成为企业关注的热词。智能电动汽车的大规模爆发前夜，汽车零部件企业正处于规模与成本双面夹击下的“阵痛期”。中国随着新能源汽车的发展、造车新势力的涌入和市场竞争的日趋白热化，汽车价值链尤其是汽车零部件行业正在进行重构，随着消费者个性化以及整车厂商差异化的需求，整车厂商要求零部件供应商提供更加透明和定制化的解决方案，而中国汽车行业集中度快速提升，也对汽车零部件企业的选择和合作模式产生了深远影响。中国汽车零部件企业正经历从 1.0时代向 2.0时代的转变，1.0时代为汽车零部件企业带来了新产品、新客户以及区域的扩充，2.0时代将是对汽车零部件企业竞争力的考验，企业试图通过技术创新、出海、上下游合作等方式应对挑战，在竞争大潮中锤炼企业的韧性与内力，以期成为具有国际竞争力的企业。
3、公司所处行业地位
德迈仕为国内精密轴及精密切削件细分市场领先企业，自成立以来一直深耕以精密轴及精密切削件为主的精密零部件加工，在汽车精密零部件领域形成了技术领先、质量稳定、设备精良、品牌知名、规模生产等方面的核心竞争优势。德迈仕产品种类丰富、质量稳定、供货能力强，核心技术水平处于行业前列，在新能源汽车零部件方面拥有一定技术储备并形成相应市场规模，同多家全球知名汽车零部件供应商建立了长期稳定的合作关系并获得了充分认可，产品销往北美、欧洲、日本等多个国家和地区，具备较强的市场竞争力和品牌知名度。
4、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响2023年，国际环境依然复杂严峻，全球经济充满了波动性和不确定性，中国经济在面对压力的同时，着力扩大内需，优化结构，提振信心，在持续承压中走出一条回升向好的复苏曲线。据国家统计局公布的数据显示，2023年全年国内生产总值增速为 5.2%，呈现前低、中高、后稳的态势。为促进汽车产业发展，国家发改委等部门于2023年 7月联合印发了《关于促进汽车消费的若干措施》，工业和信息化部等七部门于2023年 8月联合印发了《汽车行业稳增长工作方案》（2023-2024年），汽车产业在2023年同样呈现出“低开高走，逐步向好”的特点。
四、主营业务分析
1、概述
致。
管理费用 40,915,378.48 37,429,768.97 9.31% 无重大变化。
财务费用 -698,768.53 -870,910.37 -19.77% 主要是汇兑净收益减少所致。
所得税费用 4,457,974.12 3,364,522.15 32.50% 主要是利润增加所致。
研发费用 29,770,875.66 28,546,108.86 4.29% 无重大变化。
经营活动产生的现金流
量净额 102,864,464.69 99,454,085.16 3.43% 无重大变化。
投资活动产生的现金流
量净额 -85,370,071.12 -49,900,999.72 71.08% 主要是固定资产投资增加所致。
筹资活动产生的现金流
量净额 -23,401,600.01 -29,643,100.01 -21.06% 主要是本报告期支付现金分红增加所致。现金及现金等价物净增加额 -4,875,455.25 20,703,434.42 -123.55% 主要是固定资产投资增加所致。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
视窗系统零部件 销售量 万支 7,295.09 7,005.83 4.13%生产量 万支 9,390.66 8,678.60 8.20%工业精密零部件 销售量 万支 10,303.73 11,268.64 -8.56%生产量 万支 10,879.81 10,854.36 0.23%库存量 万支 2,347.96 2,319.75 1.22%车身及底盘系统零部件 销售量 万支 7,451.74 7,759.71 -3.97%生产量 万支 7,947.53 8,013.60 -0.82%库存量 万支 1,146.24 989.09 15.89%动力系统零部件 销售量 万支 8,934.47 8,062.21 10.82%生产量 万支 9,435.18 8,580.90 9.96%库存量 万支 1,892.64 1,743.58 8.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
不适用。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
致。
管理费用 40,915,378.48 37,429,768.97 9.31% 无重大变化。
财务费用 -698,768.53 -870,910.37 -19.77% 主要是汇兑净收益减少所致。
研发费用 29,770,875.66 28,546,108.86 4.29% 无重大变化。
4、研发投入
主要研发项目名
称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
发动机喷油阀针 开发成功后能够提升公司技术竞争力，扩充产品种类，增加公司销售额2023年 04月完成 开发大磨量成型切入磨工艺 研发成功，获得客户信任并得到新订单，提升公司盈利能力，促使公司可持续发展电子助力转向系统轴 开辟新领域，提升公司技术竞争力，增加公司销售额2023年 05月完成 开发蜗杆齿面磨削工艺 研发成功，获得客户信任并得到新订单，提升公司盈利能力，促使公司可持续发展电子驱动系统轴 扩展公司产品类别，赢得客户信任，开展合作2023年 05月完成 产品参数达到客户要求 研发成功，进一步提升公司盈利能力，促使公司可持续发展椭圆形蝶阀 提升公司技术竞争力，增加公司销售额，扩大客户群及市场占有率2023年 05月完成 开发椭圆加工和测量工艺 进一步提升公司盈利能力，促使公司可持续发展无人驾驶系统倒车雷达转轴 开辟新领域，提升公司技术竞争力，增加公司销售额，扩大客户群及市场占有率2023年 05月完成 产品参数达到客户要求 研发成功，进一步提升公司盈利能力，促使公司可持续发展隔膜泵电机转子轴 提高市场占有率，增加公司销售额2023年 06月完成 产品参数达到客户要求 研发成功，获得客户信任并得到新订单，提升公司盈利能力，促使公司可持续发展冷却水泵转子轴 提升公司技术竞争力，增加公司销售额，扩大客户群及市场占有率2023年 06月完成 产品参数达到客户要求 研发成功，获得客户信任并得到新订单，提升公司盈利能力，促使公司可持续发展汽车集成动态制 提升公司技术竞争力，2023年 06 产品参数达到 研发成功，获得客户信任并得到新订单，动系统（IDB）蜗杆轴 增加公司销售额，扩大客户群及市场占有率 月完成 客户要求 提升公司盈利能力，促使公司可持续发展电机冷却系统油泵轴 扩展公司产品类别，赢得客户信任，展开全面合作2023年 06月完成 产品参数达到客户要求 研发成功，提升公司盈利能力，促使公司可持续发展新能源汽车电子刹车专用螺杆轴 提升公司技术竞争力，增加公司销售额，扩大客户群及市场占有率2023年 12月完成 实现螺杆轴高效、自动化加工技术 进一步提升公司盈利能力，促使公司可持续发展智能集成制动系统针托 扩展公司产品类型，赢得客户信任，展开全面合作2024年 02月完成 实现产能进一步的优化与提升 获得客户信任并得到新订单，提升公司盈利能力，促使公司可持续发展雨刮轴 提高市场占有率，提高公司销售额2024年 02月完成 实现高精度直纹加工 获得客户信任并得到新订单，提升公司盈利能力，促使公司可持续发展变速箱机构轴 增加公司销售额，扩大客户群及市场占有率2024年 02月完成 开发高精度车削和成型磨削加工工艺，产品参数达到客户要求 获得客户信任并得到新订单，提升公司盈利能力，促使公司可持续发展氢能源燃料电池汽车轴 增加公司销售额，扩大客户群及市场占有率2024年 02月完成 攻克原材料加工难题以及产品参数达到客户要求 获得客户信任并得到新订单，提升公司盈利能力，促使公司可持续发展汽车电子助力转向扭力杆 开辟新领域，提升公司技术竞争力，增加公司销售额，扩大客户群及市场占有率2024年 03月完成 攻克原材料加工难题 获得客户信任并得到新订单，提升公司盈利能力，促使公司可持续发展新能源电动汽车驱动轴 开发新客户，提升公司技术竞争力，增加公司销售额，扩大产品市场占有率 预计2024年 04月完成 攻克花键加工，硬车加工，磨削加工，渗碳加工等工艺 如研发成功将获得客户信任并得到新订单，提升公司盈利能力，促使公司可持续发展方向调节丝杠 提升公司技术竞争力，增加公司销售额，扩大客户群及市场占有率 预计2024年 04月完成 攻克高精度丝杠加工 如研发成功将获得客户信任并得到新订单，提升公司盈利能力，促使公司可持续发展电子手刹制动丝杆 开辟新领域，提升公司技术竞争力，增加公司销售额，扩大客户群 预计2024年 06月完成 开发高精度丝杠加工及连续切断加工工艺 如研发成功将获得客户信任并得到新订单，提升公司盈利能力，促使公司可持续发展汽车燃油喷射系统高压油泵用轴 增加公司销售额，扩大客户群及市场占有率 预计2024年 06月完成 攻克高精度车削加工工艺 如研发成功将获得客户信任并得到新订单，提升公司盈利能力，促使公司可持续发展电动方向盘升降丝杠 开辟新领域，提升公司技术竞争力，增加公司销售额，扩大客户群 预计2024年 06月完成 开发高精度超长丝杠滚压加工工艺 如研发成功将获得客户信任并得到新订单，提升公司盈利能力，促使公司可持续发展电动自行车（E-bike）曲柄 开辟新领域，提升公司技术竞争力，增加公司销售额，扩大客户群 预计2024年 10月完成 开发高精度铣削齿工艺 如研发成功将获得客户信任并得到新订单，提升公司盈利能力，促使公司可持续发展转向泵滑阀 提升公司技术竞争力，增加公司销售额，扩大客户群及市场占有率 预计2024年 10月完成 攻克车削径向孔无毛刺、高效率车削等加工难题 如研发成功将获得客户信任并得到新订单，提升公司盈利能力，促使公司可持续发展氢能源电池堆用轴 提升公司技术竞争力，增加公司销售额，扩大客户群及市场占有率 预计2024年 10月完成 攻克产品整体成型磨削加工工艺 如研发成功将获得客户信任并得到新订单，提升公司盈利能力，促使公司可持续发展电子手刹电机蜗杆轴 开辟新领域，提升公司技术竞争力，增加公司销售额，扩大客户群及市场占有率 预计2024年 12月完成 开发高精度铣削蜗杆加工工艺 如研发成功将获得客户信任并得到新订单，提升公司盈利能力，促使公司可持续发展
5、现金流
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
售增加所致。
合同资产
单增加所致。
投资性房地产
长期股权投资
致。
致。
使用权资产
租赁负债
提工资增加所
致。
缓交政策所
致。
款所致。
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
德迈仕拥有两家全资子公司，金华德系专注于空调压缩机轴、EPS助力转向轴、球头、平衡器以及部分新能源汽车零部件产品的研发、生产与销售的全资子公司，也是一家高新技术企业，大连德欣精密制造有限公司系为德迈仕提供加工服务的全资子公司。
十、公司控制的结构化主体情况
十一、公司未来发展的展望
1、未来发展展望：
在不断变化的市场环境中，德迈仕秉持立足稳健，志在千里的企业精神，公司将以主营业务为核心，实行精益化发展战略，密切关注新领域以及行业内新技术领域的发展动态，有序推进公司战略规划和业务布局，《中庸》有云：“凡事豫则立，不豫则废”，未来公司将围绕以下重点开展经营管理工作： （1）提升合规与治理效能
德迈仕根据中国证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、法规及制度，按照上市企业规范运作要求，持续提升企业治理能力，加强公司组织管理能力，构建更为科学、高效、合理的决策系统；持续完善内部控制体系，健全公司各项规章制度和内部控制制度，以确保公司的持续、健康、稳定发展，多维度提升公司信息披露质量，探索信息披露新方式，切实维护上市公司及中小股东的利益。
（2）创新驱动，为企业发展注入新动能
德迈仕奉行“量产一代、开发一代、储备一代”的产品研发策略，提前积累相关技术。基于成熟的精密轴及精密切削件加工工艺，以及在汽车轴类及精密零部件领域的核心技术优势和多项专利储备，特别是新能源汽车零部件的相关专利和技术储备，德迈仕将紧密配合客户，共同加大新产品研发力度，加大资源投入以及新产品、新领域开拓力度，有效利用自身竞争优势进一步提升高附加值产品的市场份额以及优化产品结构。
（3）巩固细分行业领导地位与多元化发展并重
通过持续的技术创新以及管理层优秀的管理策略，巩固德迈仕在细分行业的领导地位，保持传统业务的稳定增长，积极应对市场变化，通过针对性扩大产能，加大柔性生产优化力度等措施，持续提升经营效率；探索新领域、新技术，进军消费电子、机器人、医疗健康、核电等领域。
（4）建设“智慧德迈仕”
德迈仕将进一步加大数字化、智能化投入，助力提升企业快速响应能力，尽快实现由“制造”向“智造”转型。围绕数字平台建设，逐步完成公司重点生产环节数据自动采集，实时分析与推送等功能；利用云技术建设公司私有云、公有云、混合云“三云合一”的云架构服务模式；推进数字孪生、虚拟现实、增强现实等前沿技术在公司工艺技术开发、生产管理中的应用，更加务实地推动智能制造，更加主动地拥抱数字化、智能化转型。
（5）进一步提升公司精细化管理水平
依托成本控制中心，以专业化为前提、技术化为保证、数据化为标准、信息化为手段，通过质量成本控制、资源消耗控制、产品质量控制前置、生产经营过程成本的有效控制等管理措施，多维度进行成本控制，夯实企业生产经营管理基础；引入“阿米巴经营管理模式”等管理理念，打破思维定式，增强风险防控能力；建立专项工艺改善小组，从全局视角、具体类别、小组负责的方式服务、支持各生产部门，力求深化提质、降本、增效成果，不断提升企业管理、盈利水平，形成持续发展的良性循环。
（6）构筑人才高地
德迈仕通过吸纳人才、培养人才、储备人才实施人才梯队培养计划，打造可持续发展的人才建设体系，从晋升、激励、关怀、沟通、活动等多个方面入手，提升员工的幸福感和归属感，最终凝聚成一支具有核心竞争力的人才队伍,为公司的可持续发展提供有力支撑。
（7）践行绿色发展理念
德迈仕将加快推进多个厂区内铺设太阳能光伏发电系统，用绿色能源助力生产制造，在节约运营成本、减少碳排放、提升企业效益的同时，以行动践行双碳政策。
（8）借助投融资等资本运作方式进一步提升公司综合竞争力
为助力公司未来发展规划及目标，公司将进一步通过银行贷款、融资租赁、发行公司债券、股份等融资方式获得资金支持，未来的发展过程中如条件成熟，不排除通过境内外收购等外延扩张方式达到扩大生产规模、获取先进技术、增加销售渠道的目的，从而在较短时间内进一步提升公司与大型汽车零部件企业的合作水平，提升公司综合竞争力。
在2024年的新征程中，德迈仕将以饱满的热情应对挑战，主动拥抱变化，练好“内功”，探索新质生产力发展路径，抓住数字化、智能化、自动化、绿色化、高效化等关键提升点，坚持行业领先的发展理念，以科技创新为先导、以信息化为助力、以先进制造为基础、高质量发展为本源，抓好创新与质量两大基石，不断夯实企业核心竞争力；秉承“以人为本、追求卓越、合作共赢”的使命，为员工谋福利，为股东创造价值，为社会做贡献，以更高质量、更高效率、更高水平成为汽车零部件领先企业。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年04月25日 公司会议室 网络平台线上交流 机构 海通证券股份有限公司 刘一鸣 详见巨潮资讯网披露内容 详见公司2023年4月25日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号 2023-001）2023年04月27日 全景•投资者关系互动平台 网络平台线上交流 其他 广大投资者 详见巨潮资讯网披露内容 详见公司2023年4月27日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号 2023-002）2023年06月02日 公司会议室 实地调研 机构 浙商证券股份有十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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