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| 华熙生物(688363)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 四、 经营情况的讨论与分析
（一） 报告期内公司重点经营业绩及举措
2023年上半年，随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济回升向好，高质量发展稳步推进。不过国际政治经济形势复杂严峻，全球经济复苏动能减弱，国内经济运行面临需求不足等挑战。内部环境，经过23年的发展，公司已从透明质酸研发、生产和销售公司发展成为以合成生物科技创新驱动的生物科技公司、生物材料全产业链平台公司，公司发展目标、业务模式发生了巨大变化，业务规模呈几何级增长，这对公司的战略目标、运营体系、组织管理、人才要求等都提出了新的要求。因此，为了更好的适应内外部的变化，秉承“为人类持续带来健康、美丽、快乐的生命体验”的企业宗旨，公司主动摆脱过去成功的路径依赖并主动进行变革，从快速增长过渡到持续稳健增长，从聚焦收入增速到聚焦业务健康度和可持续发展能力，从关注发展速度到关注发展质量，从关注利润指标到关注组织能力和运营管理能力等关键能力的提炼和巩固。
公司将“数字化转型、组织能力提升、合规经营、安全运营和降本增效”作为公司五大具体战略任务，通过完整的指标体系和系统的流程设计，驱动业务良性发展，通过组织能力支撑个人能力发挥。由董事会统一战略部署，在公司总经理为核心的管理层带领下，公司致力于在前台、中台和后台领域建立完善清晰的变革目标和实施路径，确保公司迈进高质量发展的新阶段。通过战略目标对齐、战略解码及分解、角色重新定位和体系化规范化流程路径，加速公司战略的落地。
2023年上半年，公司实现营业收入30.76亿元，同比增长4.77%；归属于上市公司股东的净利润为4.25亿元，同比降低10.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3.61亿元，同比降低12.69%。
原料业务
2023年上半年，公司原料业务实现收入5.67亿元，同比增长23.20%，占公司主营业务收入的18.45%，其中，医药级占比38.90%，化妆品级占比32.74%，食品级占比10.37%。原料业务整体毛利率为65.65%，其中医药级透明质酸原料毛利率依旧保持在85.29%的较高水平。2023年上半年，公司出口原料销售收入2.75亿元，占公司原料业务收入的48.49%。
报告期内，公司透明质酸原料业务收入实现显著增长，主要受益于医药级原料及化妆品级原料增长。其中，医药级原料增速明显，得益于公司高效推进的国际化战略，在欧洲、亚洲、美洲等地销量实现持续增长，其中欧洲市场增速最快；化妆品级原料收入实现稳步增长，得益于从提供产品向提供服务转型，并与多家客户在定制化开发、产品创新、品牌国际化及标杆客户深度运营等领域达成充分合作，推动销售增长。食品级原料收入基本持平，但受短期市场竞争影响，毛利率有所下降。
收入结构方面，毛利率较高的医药级透明质酸原料业务和非透明质酸原料业务持续保持较高增速，占比进一步提升。渠道布局上，海外市场销售持续增长，以经销商为销售基础，同时开拓更多直销渠道，持续落地本地化运营战略，借助本土仓储、供应链等当地服务优势，助力深耕国际市场。
未来，原料板块将持续努力打造全球领先生物活性物质与解决方案平台，优化业务组合，提升解决方案在收入中的占比，国内外团队共同配合促进向提供服务转型，持续提升组织能力和竞争力，在海外市场如欧洲、美洲、亚洲等重点地区提高推广力度，提高品牌声誉，提高市场覆盖。其中，医药级原料将在国内市场加快医疗器械级重组胶原蛋白和无菌HA项目落地；化妆品级原料将重点关注标杆客户维护，并不断拓展国际客户及新应用领域，丰富和完善定制化技术服务平台产品线和服务内容，加快全面解决方案服务体系的搭建，加强用户洞察和应用研究能力，继续提升产品力和品牌力；食品级原料将持续强化市场推广，提升产品力，切入更多细分领域。
医疗终端业务
2023年上半年，公司医疗终端业务实现收入4.89亿元，同比增长63.11%，占公司主营业务收入15.90%，毛利率为82.30%。
报告期内，医美业务继续加大客户覆盖和产品合作，专注面部年轻化，深耕应用场景，致力于为求美者提供一站式整体解决方案。报告期内，公司进一步聚焦和深挖自身产品的差异化优势，提升团队下沉市场的能力，不断细化经营颗粒度，持续的做正确的动作，把动作做正确，经过1-2 年的变革，变革优化效果逐步显现，产品体系更加清晰，研发管线更加合理，渠道结构更加健康，同时受益于疫后诊疗复苏，皮肤类医疗产品实现收入 3.26亿元，同比增长56.76%。报告期内公司大力提高客户覆盖率及单机构贡献值，人效提升显著。产品方面，润致微交联娃娃针持续以合规长效百搭的推广思路，打造行业爆品；填充类产品润致单相Natural、润致双相2号、3号、5 号产品继续以降低填充治疗门槛、提高客户满意度的方式推广家族式分层抗衰，打造填充领域的一站式面部年轻化解决方案专家，同时从用户视角出发，全面改进产品设计，提升用户体验及满意度；医学培训及运营方面，完善面部血管、脂肪室、韧带解剖结构、皮肤生理学等医学底层逻辑及产品认知，通过商业注射活动、实操授课、学术会议等打板优质项目促进动销、提高医师注射能力及品牌学术影响力；销售方面，通过产品、医学、运营等全维度协同支持，进一步由顾问式销售向运营专家转型，一站式赋能机构，搭建目标共识、责任共识、利益共识经销商合作模式，关注经销商合规运营、确保良性增长。
受益于八省二区、安徽省、广东联盟带量采购的落地执行，骨科注射液产品“海力达”实现收入9,666万元，同比增长40.04%。“海力达”积极参与各省际联盟集中带量采购及各省挂网销售资格申请，在全国覆盖超过6,000家医院，市场占有率进一步提升。2023年下半年，公司将继续积极参与集中带量采购，并扩大非中标区域、民营医院、第三方终端销售的市场份额。
此外，公司继续开展“富血小板血浆制备用套装”（PRP）产品在国内骨科、运动医学科、整形外科以及疼痛科等多科室的推广与销售，积极推进 PRP 多领域应用的学术推广，报告期内 PRP销售收入增长显著。公司积极推进眼科产品“海视健”在重点省份的挂网销售，同时得益于战略客户的深入开发，报告期内眼科销售收入持续向好。
功能性护肤品业务
2023年上半年，公司功能性护肤品业务实现收入19.66亿元，同比下降7.56%，占公司主营业务收入的63.92%，毛利率为74.49%，相比去年同期下降4.25个百分点。四大品牌收入明细如下：
公司功能性护肤品四大品牌经过3-4年高速的增长，收入已经初具规模，在各自细分赛道取得了领先地位和一定市场认知。然而，从一个颇具规模的品牌迈向真正意义上的国民品牌仍然任重道远。有鉴于此，报告期内，公司主动放慢发展速度，对四大品牌进行全面梳理，深度审视业务健康，并进一步培育和提升关键能力，包括聚焦品牌定位、优化渠道结构，强化大单品战略、数字化运营等，不断强化组织能力，提升精细化运营管理能力等。
经营方面，受消费疲软、消费者购买意愿趋于保守的影响，以护肤品为代表的可选消费品市场受到一定冲击，流量红利趋缓、流量成本趋高，叠加内部组织结构和运营管理需要进一步升级的背景，公司主动进行战略调整降低发展的速度，造成了销售收入增速的下降。公司会坚持战略定力，提升关键能力，从而提升核心竞争力，产品端打造大单品及大单品系列，提升大单品及大单品系列占比；渠道端优化渠道结构，提升自有渠道占比；品牌端锐化品牌锐角，聚焦核心用户的心智占领，从而为迈向下一个台阶打下坚实基础，具体如下：
产品策略方面，各大品牌通过数字化运营，实现产品全生命周期的数字化管理，并继续围绕大单品策略持续构建差异化竞争优势。报告期内，各大品牌构建了产品开发数字化体系，提升产品开发的协同效率，通过洞察产品全链条业务表现，提升产品上市成功率。同时，各大品牌均成功推出多款新产品完善其大单品系列的布局，2023年下半年仍有多款新产品即将上市，各大品牌的推新能力及成功率将得到显著提升。并且，报告期内有多款大单品销售收入过亿，大单品产品/系列占比继续提升，例如润百颜大单品系列屏障修护系列、光损伤修护系列和抗时光修护系列合计占比超过润百颜整体销售收入50%。
渠道布局方面，公司主动对渠道结构进行调整，在利用超头优势的基础上，不断强化品牌力、提升复购、通过深耕精细化运营加大自播渠道的构建。报告期内，日销和自播渠道在功能性护肤品渠道占比均有所提升。
品牌建设方面，各大品牌更加专注于加深对核心人群的情感链接，加大对站外营销的推广宣传，加强对特定功效的权威解释，强化品牌心智占领。报告期内，润百颜通过“INFIHA+科技修护”发布会三八国际妇女节特别企划，宣发情感大片“韧性的答案”等品牌活动，全网曝光、声量及互动量同比均有提升；夸迪通过登录央视CCTV黄金时间广告位，央视青春分享栏目《@青春2023》等，品牌势能持续释放。米蓓尔通过医研共创理念优化品牌建设，医学端科普专业知识、消费者端传递护肤知识，夯实健康权威基础，有效提升“敏感肌专家”心智定位，打造产品科技和信任力。BM肌活聚焦打造油皮问题功能性护肤第一品牌，联合北京工商大学进行科研项目“基于皮肤本态的中国油性皮肤特点研究”，采集分析全国7个地区2000例女性的共24000余个真实面部皮肤指标数据，参考国内外相关期刊文献近百篇以及皮肤科医生的意见，并与第三方大数据调研公司合作，深度挖掘消费者遇到的面部皮肤困扰，最终发布了《2023油性皮肤科学护肤指南》。报告期内BM肌活入选“品牌强国工程”，同时携手央视开启品牌“加速度”，入选“中国500最具价值品牌榜”。
功能性食品业务
2023年上半年，公司功能性食品业务实现收入 3,291.33万元，重新回归大单品策略，重点经营举措包括：
产品方面，“水肌泉”聚焦玻尿酸饮用水；“黑零”聚焦头部大单品，持续做好用户运营；“休想角落”继续深耕GABA助眠场景，在原有产品线上进行成分升级迭代。
渠道方面，公司功能性食品业务加强线下渠道布局力度，通过入驻线下超市、智能零售终端、企业线下团购等方式，加强消费者对品牌及产品的认知。
（二） 报告期内公司重点开展经营举措
第一，在变革中努力前行，从高速发展转变为高质量发展，最终实现可持续发展 报告期内，公司推进落实“数字化转型、组织能力提升、合规经营、安全运营和降本增效”五大战略任务，全员树立降本增效意识，通过建立标准化、规范化、流程化的业务运营管理体系、组织职能管理体系和人才能力模型，优化管控模式和组织架构，科学匹配人才定位和角色，将个人能力固化到组织里，并逐步提升组织的运营效率；通过重新梳理业务流程，找到业务关键节点，使业务路径与方法更加清晰化；通过运用数字化手段，利用数字看板从多维度进行分析，用客观数据代替主观判断，逐步建立完整的指标体系和系统化的流程设计来实现闭环管理，驱动业务良性发展。
第二，持续推动合成生物战略布局的落地，推动新原料产品上市
报告期内，华熙生物北京合成生物学国际创新研发中心进入高效运营阶段，来自中国科学院、清华大学、北京大学、美国康奈尔大学、英国牛津大学、瑞典查尔姆斯理工大学等知名院校的研发人员组建5个合成生物研发工作室和1个应用研发工作室，并有4位研发骨干荣获2023年北京市大兴区“新国门”优秀青年人才荣誉。北京合成生物学国际创新研发中心目前已实现合成生物生产菌种的快速迭代，多个活性物质已完成小试开发并进入中试、功效评价或法规申报阶段，建成的世界首座合成生物科学馆已完成百余次参观接待，向消费者科普合成生物学的诞生、发展及应用，持续传递“合成生物科技创新驱动”的科技底色和长期主义的战略思维。报告期内，在合成生物学研发平台或中试成果转化平台的支持下，公司共上市4种生物活性TM TM物原料新产品：Bioyouth -EGTPure超纯麦角硫因、Hybloom 微真、UltraHA®-CWS透明质酸钠（冷TM水速溶）、Gabarelax -UP（升级）GABA。重组人源胶原蛋白、微交联透明质酸粉末产品HyacrossTL200、Hyatrue®透明质酸钠（MDⅡ-L、MDⅡ-R）、阳离子HA、脂肽、酶法唾液酸、多聚寡核苷酸等已完成试产。红景天苷、甘油葡糖苷、人乳寡糖和肌肽等进入中试阶段。TM TM同时，2023年2月，Hybloom 透明质酸锌（HA-Zn）和Hyanutra -RH润之米语分别荣获舒敏、祛痘和头发头皮护理两项PCHi2023“芳典奖”。2023年4月，UltraHA®-CWS透明质酸钠（冷水速溶）TM荣获第六届天然新势力“源创技术奖”。同月Gabarelax -UP（升级）GABA荣获第六届食品科技创新论坛“创新技术奖”。第三，继续夯实产学研，促进科研成果落地转化
2023年2月，公司与江南大学签署战略合作协议，双方共同开展合成生物学技术和人乳寡糖生物制造领域应用基础研究，联合攻关促进科研成果落地转化。2023年4月，公司参与国家合成生物技术创新中心建设，旨在实现从合成生物科学到合成生物技术的转化、为科技型中小企业孵化、培育和发展提供创新服务，为支撑产业向中高端迈进、实现经济高质量发展发挥战略引领作用。2023年6月，公司与中国计量科学研究院针对“生物活性物全产业链技术、标准引领高质量发展项目”签署合作协议，聚焦“质量引领、标准引领”。针对华熙生物六大类生物活性物质量与标准化研究达成全方位、多领域合作。2023年 7 月，公司与山东大学合作成立“华熙生物-山东大学干细胞与皮肤组织再生研究中心”，在皮肤抗衰和毛发再生领域合作的基础上，进一步扩大合作范围、强化合作力度，支持山东大学开展更多皮肤、毛发和干细胞等领域的前沿研究，促进研究成果的产业转化，为华熙生物的可持续发展注入新的活力。报告期内，公司延续进行了4项国家重点研发计划项目“医用多糖生物制造关键技术及产业化示范”、“医用蛋白的绿色生物制造关键技术及应用”、“发酵法生产功能性营养化学品关键技术”、“绿色工业酶催化合成营养化学品关键技术”，以及2项山东省重点研发计划项目“合成生物学关键技术体系研究及应用示范”、“高值功能性化合物的生物合成与发酵生产”的研究，开展以合成生物学为底层支撑的生物活性物绿色生物制造模式“创造”与“迭代”，加快实现公司国际前沿的生物产业技术升级和高质量落地转化。同时，公司延续进行了1项山东省发改委的新旧动能转换重大产业攻关项目“透明质酸可控合成与修饰关键技术应用研究及生命健康绿色产业园建设”，打造生命健康绿色智能化产业园。第四，面向未来新产能和新平台布局，持续提升制造转化和产业转化能力 公司无菌级HA生产线已经完成设备安装，预计2023年下半年正式投入使用，将进一步巩固HA最高端市场的领先地位。华熙生物生命健康产业园各产线建设正在稳步推进，投产后将进一步提升公司HA终端产品的产能。在海口国家高新区建设的华熙生物科技产业园（一期）已于报告期内竣工，将于2023年下半年正式投入使用，有助于提高公司在医疗器械、再生医疗和国际业务的布局。该产业园是公司集“信息化、数据化、智能化”于一体的“生物智造工厂”，整个车间已实现全自动、无人化生产。第五，落实工业4.0建设，推动数字化转型升级，巩固大运营体系建设，持续落实全面降本增效工业4.0建设方面，海口与济南新产线质量、安全和合规性均与预期设计一致，能耗、人效等指标在自动化部署下较旧产线显著提升。报告期内所有工厂开展精益生产管理培训，将自动化设备与精益管理方法结合，使以生产为核心的各项工厂指标如 OEE、设备利用率、订单满足率等近二十项核心指标开始呈现优化趋势，现已开始应用更多信息技术，将业务端到端的数据点打通，使指标数据来源客观、及时、准确。大运营体系方面，在2022年实现流程打通的基础上，2023年上半年，重点完善管理细化、标杆推广、组织授权优化、信息系统能力提升等工作，实现核心流程的过程管理细化和提效；在各分子公司推广管理标杆经验；在事业线内部和事业部之间做进一步组织职能改革，提高采购管理、计划管理、数据管理能力；通过各专业领域信息系统，如产品生命周期管理（ProductLifecycleManagement，PLM）实现核心流程的转移和落实。数字化方面，公司已在其业务模型下完成了核心业务的信息化覆盖。指标体系建设从供应链已扩展至销售、研发、质量和共享服务。随指标与数据运营管理意识深入日常业务运营，BI视觉、基于办公协同软件的OKR目标管理、端到端数据查询页面等各类工具已投入使用，使协同场景更加高效便捷。同时，公司基于数字化呈现的实际业务经营成果，对战略、组织、职能、流程、预算等全面优化调整，持续落实全面降本增效。第六，推进ESG体系建设，积极承担社会责任，向绿色可持续发展迈进2023年 3月，公司正式成立 ESG 战略管理中心，全面构建公司 ESG 管理体系，升级 ESG 治理，开展碳盘查工作，将绿色可持续发展理念落实到企业日常经营及管理过程中。报告期内，公司积极承担社会责任，持续开展“云中公益”项目，挖掘保护非物质文化遗产，弘扬文化自信。13年来，“云中公益”已走进35个民族、50多个城市，行程逾13万公里，累计帮助300位民族文化、非物质文化遗产传承人走向国内外舞台。同时，“云中公益”项目还发起了“云中的孩子”济南游学活动，助力儿童乡村教育。此外，华熙生物还通过产学研合作，鼓励科学艺术创新，向中央美术学院捐赠100万元，共同设立“合成生物奖学金”，鼓励和推动合成生物学范围内关于生命的艺术创作；并积极参与地方政府东西部协作，开展企业对口帮扶，向甘肃省临夏回族自治州临夏县捐赠物资100万元，积极推动社会发展。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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