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| 深圳瑞捷(300977)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司经营模式
报告期内，公司的经营模式未发生变动。
1.采购模式
公司业务开展主要采购内容包括：差旅服务，建筑材料检测服务，测量工具、测量仪器及耗材，办公用品等。公司制定了《供应商管理制度》，对供应商准入流程、评估标准、合格供应商确定等方面进行规定；制定了《采购管理制度及操作流程》等采购流程，对公司采购申请流程、审批控制程序、请购单处理、采购周期、询价议价比价、付款及合同执行等环节进行了细致规定。2.销售模式公司获取订单方式主要有两种：客户直接委托和招投标。
（1）客户直接委托方式
经过多年发展，公司在第三方工程管理服务领域积累了丰富经验，树立了公正廉洁的品牌形象，与客户建立了长期稳定的合作信任关系。
（2）招投标方式
对于需招投标的客户，委托单位以招标的方式选取工程供应商。公司在获取该类项目信息或收到投标邀请函后，首先根据招标要求研究公司是否具备投标条件和项目执行能力。对于公司可投标项目，将组织相关部门按招标要求制作、投递标书。经招标单位综合评估后，如公司中标，公司与招标单位签署业务合同。
（三）公司所处行业情况
1.基建投资持续加速，公建市场需求有望释放 国家统计局数据显示，2023年1-6月，基建投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长7.2%，投资增速高于全国固定资产投资，成为拉动我国固定资产投资增长的主要动力。基础建设投入的持续增长，有望激发政府购
买服务方式加强工程质量监督检测，委托具备能力的专业社会机构作为质量和安全监督机构辅助力量的需求。 2023年1-6月我国基建投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增速（%） 数据来源：国家统计局
2.城中村改造带来万亿投资，叠加建筑存量市场，第三方工程管理服务市场空间有望扩容2023年4月28日，中共中央政治局会议指出，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。7 月21 日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措，目前已有广州、深圳、杭州、青岛等城市相继发布了城中村改造的细则要求或支持政策。据初步测算，本次城中村改造涉及的固定资产投资规模或将达到万亿级别，将为第三方工程管理服务带来发展新空间。3.产业不动产业务有望成为公司第二条增长曲线Wind 数据显示，2021年我国工业用地成交土地规划面积首超住宅，为住宅的 1.1 倍。2023年1-6月，全国成交工业用地规划建筑面积为8.8亿平方米，为成交住宅用地规划建筑面积的3.4倍。同时，中共中央政治局7月24日会议强调，“要大力推动现代化产业体系建设，加快培育壮大战略性新兴产业、打造更多支柱产业”，工业发展有望提速，带来产业不动产建设需求的增长。产业不动产类客户涉及行业广泛、地域跨度大，受房地产行情下行影响小，往往具有投入成本高、物联地域分散、安全事故影响大、标准化程度低、园区业态复杂和专业人员不足等痛点，对工程评估、工程
管理等产品市场需求巨大，为公司带来新增长机遇。 2023年1-6月我国成交土地规划建筑面积，单位（万平方米） 数据来源：Wind
4.连锁酒店企业第三方专业技术服务需求凸显，酒店品评业务成为行业新蓝海 今年以来，酒店行业全面回暖，2023年上半年，境内酒店搜索热度达到2022年同期的 300%。随着酒店行业的复苏，
酒店行业的发展也面临诸多挑战。如何提升服务品质、降低事故发生率、提升内部管理水平、降低内部管理成本等成为酒店行业做大做强的痛点。在此背景下，酒店品评以集团化的专业管理提升管理效率、以数字化驱动连锁管理，助力客户实现长远发展，成为行业发展新动力。5.房地产加速洗牌，政策预期现拐点，行业环境的改善仍待政策效力释放2023年上半年，房地产行业发展仍承压。根据国家统计局数据，1-6月，全国房地产开发投资58,550亿元，同比下降7.9%，房屋新开工面积 49,880万平方米，同比下降24.3%。面对行业发展新形势、新特点，我国出台了诸多政策。7月10日，央行联合国家金融监督管理总局发文，保交楼专项借款支持项目发放的配套融资在贷款期限内不下调风险分类，延期执行至2024年12月底，同时将2000亿元保交楼贷款支持计划延期至2024年5月底。7月24日，中央政治局会议指出要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。7 月31 日，国家发展改革委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，将支持刚性和改善性住房需求列入稳定大宗消费中。近期政策信号密集，但由于政策具体细则并未在一二线城市全面落地，整体行业环境的改善仍待政策的实际效力显现。
（四）公司经营情况
2023年上半年，“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力得到缓解，市场需求逐步恢复，基建投资增速明显，
但房地产下行压力大，第三方工程管理行业依然承压。2023年上半年，在董事会的坚强领导下，公司以国家政策为导向，围绕“行稳致远，创新发展”的经营方针，紧抓市场机遇，强化科技赋能，持续对标一流，推进内部变革，在加快产品和服务升级、提高运营管理效率、推进数字化建设、强化核心竞争力、打造文化软实力等方面取得了积极的进展。报告期内，公司实现营业收入22,657.56万元，较上年同期下降7.00%；归属于上市公司股东的净利润2,274.34万元，较上年同期上升 384.52%。公司业绩变动的主要原因为：（1）营业收入同比略有下降主要系公司加大优化客户结构力度，聚焦价值客户，持续减少与资金链风险较高客户的业务合作；（2）净利润同比大幅增长主要系公司组织变革、人力优化、降本提效等措施呈现效果，毛利率和经营效能提升。主要工作如下： 1.打造价值服务体系，加快产品和服务升级，实现客户结构优化和客户满意度提升 公司始终把“尊重客户”的企业文化核心价值观放在首位，并将“理解需求，创造价值”这一理念全方位贯彻在制度与实践中。报告期内，公司打造了以客户为中心的价值服务体系，升级了“市场营销-开源力”“客户经营-销售力”“客户需求-方案力”“交付产值-转化力”“营销组织-运营力”五大业务能力，通过客户分层分类的服务方式，进一步增强了服务专业化和一体化服务能力。营销模式的创新，带动了业务创新和服务创新，扩大了市场影响力，增加了客户线索，提升了客户粘性，获得了厦门市政集团有限公司、深圳市光明区住房与建设局、深圳市建筑工程质量安全监督总站、深圳市人民政府口岸办公室等标杆客户的一致认可。持续拓展新业态，加快产品和服务升级。（1）在新建厂房、新建游乐场等新业态拓展成效显著，报告期内，获得了台湾水泥、温氏股份、新浦化学、珠海长隆、秦淮数据、深圳一心集团等自持企业的业务订单。同时，一批潜在的优质客户正在持续进行商务和技术交流。（2）新兴业务落地应用加速推进，报告期内，酒店品评、安全履职评价、特种设备检查、内部巡检等新兴业务加速落地，产品结构持续优化，形成了新的销售增长点。（3）加快产品迭代创新，报告期内，批量精装修工程管理产品增加了进度可视化管控表、施工现场CI标准化参考、专业交圈管理等服务内容，服务能力持续提升。了客户合作的背景调查工作，调整客户结构，提高优质地产客户、国企、央企及政府类客户的合作比例。报告期内，公司国企、央企及政府类客户收入占比超58.06%，较上年同期增加5.83%。优质的服务，专业的态度，让公司赢得了客户的广泛认可。2023年上半年，公司再次受国家住房和城乡建设部委托，对上海、江苏、甘肃、内蒙古地区进行建筑工程质量评价工作，协助国家宏观指导工程建设质量和监督管理提供专业及技术支撑，推动了我国建筑工程质量保障体系的进一步完善。报告期内，公司收到了包括港中旅（深圳）、深圳市光明区马田街道城建办、深圳市城建集团、大悦城控股、星河控股等合作客户的表扬信及荣誉奖状。2.完善管理体系和管理能力，助力运营管理效率持续提升
（1）组织能力：报告期内，一方面，公司各部门围绕“行稳致远，创新发展”的经营方针，制定了详细的工作目标
和行动方案，以目标为导向，明确各部门的权限和职责，促进管理体系持续完善。另一方面，公司以总裁办公会为媒介，构建了有效的沟通渠道和协作机制，通过梳理生产经营过程中存在的突出问题和薄弱环节，以问题为导向，深入挖掘效率提升“潜力点”，有针对性地制定改进措施与行动方案，助力管理能力持续提升。
（2）交付能力：报告期内，为进一步提升客户粘连度，公司采取了一系列措施提高交付能力。①定期抽查业务标准
化动作，管控评估底线。②基于客户需求，组织技术攻关和专项培训，强化服务意识。③加强内部培训，以考促学，以学促产，持续提高评估团队的专业水平。④发布《公共事业中心服务成果品质管理办法》，以制度保障交付成果。
（3）产品能力：报告期内，进一步完善了产品和服务的标准化体系，通过评审地下过程、土建过程、精装过程及园
林过程评估、预交付评估、交付前评估、防渗漏评估、安全专项评估等产品体系，推动业务标准化，提升人均效益和管理水平。
（4）人才建设:报告期内，积极推动“领瑞＆瑞栋计划”加速落地，持续加强瑞捷人才队伍建设，全方位提升核心
管理团队的战略思维能力、组织建设能力、运营管理能力和业务创新能力，为公司创新发展提供强有力的人才支撑。3.加强信息化及数字化建设，构建高质量发展的护城河《“十四五”国家信息化规划》指出，“十四五”时期，信息化进入加快数字化发展、建设数字中国的新阶段。公司积极响应国家号召，以业务标准化为基础，推行业务流程信息化，逐步推动公司数字化转型升级。报告期内，在业务信息化方面：瑞捷保险风控服务平台已完成项目管理、风险查勘、风险管理、行业分析、主题编码、隐患-事故框架体系、蒙特卡洛模拟方法建立工程项目质量评价模型等主要信息化建设。瑞捷评估 APP 已服务 3,628 个项目次，沉淀工程项目数据 92,753 条，已完成重大风险和优秀案例的数据匹配 27,217 条。瑞捷智慧工地监管平台进行了多版本的升级迭代，已正式向客户提供服务，可实现评估简报、巡查简报、问题清单一键生成。系统功能支持日常巡查、线上评估、线下评估、质量安全体系配置、评估计划管理、内业资料管理、问题整改闭合、视频监控、扬尘检测、车辆管理、劳务实名制、人脸识别道闸对接等。在业务数字化方面：工程医院平台已更新问题数据 77 余万条，优秀做法数据 7,999 条。截至报告期末，工程医院平台已累计收集203万条工程数据。 2023年4月28日，中共中央政治局会议指出，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。7 月21 日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措，目前已有广州、深圳、杭州、青岛等城市相继发布了城中村改造的细则要求或支持政策。自2018年北京市中海北辛安棚户区改造，公司已在城市旧村改造方面积累了丰富的实战经验，迄今为止，已累计参与包括北京市中海北辛安棚户区改造、深圳万科城中村改造、武汉融创壹号姚家岭村城中村改造、广州星河湾旧改、深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造等30多个城中村改造项目，城中村改造实践遍布深圳、广州、武汉等全国多个超大特大城市核心地段。报告期内，公司将智能化和数字化手段引入城市更新项目，结合瑞捷十三年的数据积累和专业沉淀，进一步提高了服务效率和服务质量，有序地推进了多个城市更新项目落地。未来，公司将持续响应国家政策，持续深耕城市更新领域，利用智能化和数字化手段，为老旧建筑焕新赋能、不断探索城市发展趋势。5.参与行业标准的编制、课题研究，持续收获专利及软件著作权，助力综合实力提升 公司积极参与国家标准、团体标准、地方标准编制和落地实践工作。报告期内，公司参编国家标准 2 项、行业标准1 项、团体标准2 项，其中建筑方向类 2 项、绿色低碳类 2项、安全事故预防类1 项。截至报告期末，公司已累计主编或参编25项标准，其中主编团体标准3项，参编国家标准3项、行业标准1项、地方标准3项和团体标准15项。报告期内，由公司牵头申报的住建部2021年科学技术计划项目“放管服改革下绿色建筑与建筑节能发展与监管机制研究”顺利验收。2023年5月，公司与绿城中国、太平洋保险联合发布了《2022年中国绿色发展报告》。截至报告期末，公司已累计参与 4 项住建部、省、市级住建主管部门课题，发布 6 本行业分析报告，2 本行业白皮书，《新品质》期刊和《精装项目管理案例浅析》《精装质量管控实战指南》《建设工程高质量发展案例集》《2023 建筑工程风险问题案例库汇编》等工程管理丛书，对房地产业和建筑业的工程质量安全管理、风险保障、规范和引导建筑绿色低碳发展发挥了重要作用，助力住房和城乡建设高质量发展。报告期内，公司已完成4项专利申请，8项软件著作权申请和5项软件测试报告34项。截至报告期末，公司已累计获得发明专利3项，实用新型专利29项，软件著作权75项，作品登记证书17项，软件测试报告39项。公司参与行业标准的编制、课题研究、取得专利及软件著作权等成果，为夯实业务基础和品牌公信力提供助力，也是公司综合实力的体现。6.提升企业文化软实力，加强公司整体合规及廉洁管理“尊重、诚实、成长、担当”的瑞捷企业文化深入每个瑞捷人心中，它凝聚着每个瑞捷人，激励着每位奋斗的瑞捷人，同时它也约束着每个瑞捷人的行为。公司先后发布了企业文化手册、20 条通过全体瑞捷人选举的文化军规，通过制度强化企业文化，通过实践让企业文化精神深入每位瑞捷人的行为中，企业文化指引着深圳瑞捷一步一个脚印稳步向前发展。定了“人人敢创新——三年三步走”创新文化建设纲领，发布了《2023年创新激励机制》文化创新建设方案，构建了“以客户为靶心”文化创新机制，涌现了酒店评估团队、台泥自持团队等一群优秀的创新代表，催生了酒店品评、空气检测等一批新兴业务，开拓了东呈集团、尚美数智、台湾水泥等一批新客户，通过创新文化建设，推动业务创新和产品创新，进一步夯实了公司的核心竞争力。在廉洁文化方面，报告期内，公司发布了《瑞心廉行》廉正文化手册，升级了廉正文化洋葱模型，推出了廉锦囊、廉日记、廉行动、共廉正等廉正文化推广创新模式，组织了全体员工签署《廉洁军令状》。同时，公司收到并拒绝客户或相关方“打招呼”进行不当请托69起，拒贿150余起，查处违规违纪案件9起，在公司内部开展廉洁宣贯超100次，与客户廉正联动10余次，参评的廉洁文化作品荣获深圳上市公司协会行业廉洁从业作品征集活动一等奖。成立十三载，瑞捷始终坚持公平公正，从精神、制度、行为、外显四个层面保障廉洁管控动作落地，筑牢廉洁根基，强化服务保障，坚守客观公正的底线。。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
续控制高风险客户合作所致。
营业成本 137,750,877.19 174,490,918.91 -21.06% 主要系人力和组织优化、降本提效等措施呈现效果，薪酬和差旅等支出减少所致。销售费用 21,625,542.20 20,133,068.80 7.41%管理费用 27,206,436.84 43,558,394.47 -37.54% 主要系当期股份支付费用减少所致。财务费用 -932,004.20 -1,658,128.46 43.79% 主要系银行存款利率降低所致。所得税费用 129,420.01 -2,506,178.06 -105.16% 主要系利润变化影响所致。研发投入 16,802,556.12 18,546,152.38 -9.40%经营活动产生的现金流量净额 -15,131,494.47 -98,158,056.70 84.84% 主要系生产运营效率提升导致经营支出减少所致。投资活动产生的现金流量净额 117,450,840.35 -12,596,731.25 1,032.39% 主要系赎回理财产品等增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -77,373,581.86 -57,742,189.65 -34.00% 主要系本期支付到期票据贴现款所致。现金及现金等价物净增加额 24,945,764.02 -168,496,977.60 114.95%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
的公允价值变动。 具有可持续性
资产减值 -534,632.89 -1.87% 主要系计提固定资产及合同资产减值损失。 不具有可持续性置利得。 不具有可持续性置损失。 不具有可持续性信用减值损失 -14,030,507.29 -49.16% 主要系应收款项预期信用损失计提。 不具有可持续性资产处置收益 -678,838.67 -2.38% 主要系固定资产处置产生的损失。 不具有可持续性其他收益 4,766,095.61 16.70% 主要系报告期收到的政府补助。 不具有可持续性
五、资产及负债状况分析
（一）资产构成重大变动情况
（二）主要境外资产情况
□适用 不适用
（三）以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
（四）截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
（一）总体情况
适用 □不适用
（二）报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
（四）以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
（五）募集资金使用情况
适用 □不适用
1. 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]837号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,120万股，发行价为每股人民币89.66元，共计募集资金100,419.20万元，扣除承销费用6,235.23万元后的募集资金为94,183.97万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于2021年4月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,014.85万元后，公司本次募集资金净额为92,169.12万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于2021年4月13日出具中汇会验[2021]1679号《验资报告》。
(二)募集金额使用情况和结余情况 2021年使用募集资金24,867.66万元，2022年使用募集资金19,709.54万元。
截至2023年6月30日止，尚未使用的募集资金余额为43,407.88万元(含利息收入等扣除银行手续费的净额3,349.36万元）。其中以闲置募集资金购买理财产品余额42,500.00万元，活期余额为907.88万元。2. 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
总部研
发中心
建设项
目 否 10,215
5 7,165.
询运营
服务平
台建设
明 公司在报告期项目可行性没有发生任何重大变化。
超募资
金的金
额、用途及使用进展情况 公司实际超募资金金额为30,027.88万元，全部超募资金存放于募集资金专户管理。截至2023年6月30日，本公司尚未使用超募资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,695.15万元，且用自筹资金或募集资金支付了募集资金各项发行费用合计人民币8,250.09万元。 2021年7月22日，公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2021]6260号)，公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2021年7月23日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2021-038)。用闲置募集资金暂时补充流动资金 不适用募投项目。公司于2023年4月25日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币4.50亿元(含本数)暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单等)，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无3. 募集资金变更项目情况□适用 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（六）委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
1. 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
2. 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
3. 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
（一）出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
（二）出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月27日 进门财经APP线上会议 电话沟通 机构 浙商基金、嘉实基金、长城基金、东方阿尔法、幸福人寿、淡水泉等机构投资者2022年年度、2023年第一季度经营情况、2023年经营计划和战略规划等情况 巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《投资者关
系活动记录表》
(2023-001)
2023年05月08日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm“云访谈”栏目 其他 其他 社会公众投资者2022年年度、2023年第一季度经营情况、2023年经营计划和战略规划等情况 巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
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(2023-002)
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