|
| 仕净科技(301030)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
(一）公司所属行业
根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“专用设备制造业（分类代码：C35）”；根据国家统计局公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“环境保护专用设备制造（C3591）”。
公司的主要产品为制程污染防控设备和末端污染治理设备，主要应用于制程污染防控领域和末端污染治理领域，并
最终应用在泛半导体、汽车制造、精细化工、钢铁冶金和水泥建材等行业中，公司所处的行业为国家产业政策重点发展和扶持的节能环保产业。报告期内，公司的业务收入主要来源于下游的泛半导体行业中的光伏行业。作为国家产业政策鼓励和重点支持的战略性新兴产业，光伏行业的市场需求与固定资产投资趋势直接反映了公司所处领域的发展动能。
（二）行业的变化情况
1、环保行业
节能环保行业作为国民经济的关键构成部分，已然成为推动绿色转型发展的核心力量。步入 “十四五” 时期，我国
生态文明建设迈入全新阶段，此阶段以降碳作为重点战略方向，全力推动减污降碳协同增效，促使经济社会发展全方位实现绿色转型，力求达成生态环境质量改善从量变到质变的重大跨越。与此同时，环保行业历经政策的持续深耕，已从播种期迈向全面的深化发展期。
2024年，正值 “十四五” 规划承上启下的关键之年。此前，一系列相关政策的密集颁布，为环保行业的稳健前行提供了清晰的方向指引，持续激发市场释放出更多的新需求与新潜力。2021年 11 月，《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》重磅发布，该《意见》明确了深入打好污染防治攻坚战的主要目标：到2025年，生态环境持续向好，主要污染物排放总量稳步下降，单位国内生产总值二氧化碳排放相较于2020年降低 18%，地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）浓度下降10%，空气质量优良天数比率达到 87.5%，地表水 Ⅰ－Ⅲ 类水体比例达到 85%，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到 79% 左右，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力显著增强，生态系统质量和稳定性不断提升，生态环境治理体系愈发完善，生态文明建设取得新的重大进展。《意见》着重强调，要以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善生态环境质量为核心，秉持精准治污、科学治污、依法治污的工作方针，统筹兼顾污染治理、生态保护、应对气候变化等工作，以更高标准打赢蓝天、碧水、净土保卫战，以高水平生态保护推动高质量发展。
2024年，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，明确指出节能降碳是积极稳妥推进碳达峰碳中和、全面推进美丽中国建设、促进经济社会发展全面绿色转型的重要举措。该方案针对化石能源消费减量替代、非化石能源消费提升、钢铁、石化化工、有色金属等多个行业提出了具体的节能降碳行动目标与任务。例如，在钢铁行业，到2025年底，能效标杆水平以上产能占比要达到 30%，吨钢综合能耗降低 2% 左右；在石化化工行业，到2025年底，炼油、乙烯、合遇。
2024年 5 月，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局联合印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》《炼油行业节能降碳专项行动计划》《合成氨行业节能降碳专项行动计划》《水泥行业节能降碳专项行动计划》。这些文件明确了相关行业节能降碳的主要目标，部署了产业结构调整优化、节能降碳改造和用能设备更新等重点任务，为行业的绿色发展提供了更为细致的指导。随着国家对环保行业政策体系的持续完善，环保行业的发展方向、目标、重点任务及重点领域愈发清晰，进而极大地拓展了行业市场需求。下游行业排放标准的日益完善与提高，促使下游行业不断加大环保设备投资力度，或积极开展环保设备升级改造，以提升污染物处理效率，推动各行业朝着规范化方向发展。下游行业的固定资产投资增加，不仅为本行业创造了更多市场需求，也为环保行业带来了更为可观的利润空间。
2、光伏行业
全球能源转型加速，光伏成为核心引擎
在《联合国气候变化框架公约》第 29 次缔约方大会（COP29）上，全球首次将生物多样性保护与光伏开发深度融合，隆基绿能等企业联合发布《光伏促进气候行动与生物多样性保护倡议》，推动光伏项目在生态修复中的规模化应用。全球极端气候频发（2024年全球平均气温较工业化前升高 1.55℃），进一步凸显可再生能源的战略价值。2024年全球光伏新增装机量达 530GW，同比增长35.9%，其中集中式光伏贡献 57.4% 的增量，分布式光伏新增 120GW，占比 43%。中国光伏组件出口量达 238.8GW，但受价格下跌影响，出口额同比下降33.9%，反映出行业正从 “规模扩张” 向 “质量提升”转型。中国光伏市场：政策驱动与结构性调整并行
2024年全国光伏新增装机 277.57GW，同比增长28.3%，累计装机突破 880GW，占全球总装机量的 41%。其中，集中式光伏新增 159.39GW（占比 57.4%），分布式光伏新增 120GW（占比 43%），工商业分布式项目贡献超 60% 的分布式增量。政策层面，《分布式光伏发电开发建设管理办法》明确 “4・30”“5・31” 双节点政策，推动分布式光伏全面进入市场化阶段，2024年分布式发电量达 3462亿千瓦时，占光伏总发电量的 41%。尽管如此，光伏行业也面临着一些挑战。价格跌破成本线，导致企业亏损加剧，产能增速放缓，部分企业退出市场。此外，贸易保护政策的加剧也给光伏产品的出口带来了一定的阻碍。在投资方面，由于产能的过快增长导致供需错配压力增大，光伏行业面临较大的挑战。一些光伏企业呼吁行业回归理性发展，避免低端产能重复建设。国家相关部门也在采取措施引导产业健康发展，如国家能源局和工信部发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息，合理引导光伏上游产能建设和释放。中国光伏市场的 “政策驱动” 与 “结构性调整” 并非对立，而是通过制度创新与市场机制的深度耦合，推动产业从 “规模红利” 转向 “技术红利”。这一过程中，政策通过标准升级、产能调控、全球化引导产业方向，市场则通过价格信号、技术迭代、生态重构实现资源再配置。
（三）产业应用及技术特点
1、下游应用
公司的市场应用及需求主要来自于泛半导体产业（光电、光伏等）、精细化工和汽车制造等需要对制造工艺流程进
行污染控制的精密制造业，以及钢铁冶金、水泥建材等对生产末端污染治理需求量大的传统制造业。
2、技术特点
随着国家对于环保产业的重视以及国内环保产业的快速发展，国内相关技术不断发展创新。以 VOCs 治理技术为例，
我国 VOCs治理技术已经开发和应用的种类较多，包括 RTO沸石转轮处理技术、微波催化氧化技术、活性炭纤维治理技术、生物治理技术、纳米材料净化技术、膜基吸收净化技术等。这些技术在实践中已经得到广泛的应用，并取得获得了较好的效果，有效克服传统 VOCs治理技术的弊端。污染物综合治理能够有效降低环保设施建设成本和运营成本，从而成为行业趋势。各行业排放的污染物中，往往多种污染物并存，比如存在多种复杂气体、粉尘以及废液废水，传统做法是针对各类污染物，分别使用不同的环保设备进行治理，但存在占地面积大、设备复杂、投资和运行费用高、副产品利用价值低、有二次污染等问题，难以满足日益严格的环保要求以及企业环保一站式服务的需求。随着行业的不断发展，多重污染物协同治理技术逐步出现。比如钢铁行业锅炉尾气治理，其污染物种类包括了硫化物、氮氧化物、粉尘以及二噁英等，传统方法一般采用“石灰石－石膏法”脱硫、“SCR 选择性催化还原法”脱硝进行分别处理，设备复杂、投资额大，处理效率不高；比如光电产业制程污染处理，其污染物包括各类酸碱废水、废气、VOCs 等，分别处理难以控制杂质浓度对制程工艺的不良影响，导致产品质量出现问题。而采用一体化技术，可以将各种处理技术糅合为一套工艺流程，产生协同效应，既简化了工艺和设备，也节省了成本，还具备较高的处理效率。因此，发展经济有效的污染协同治理技术，已成为环保产业技术升级趋势。此外，污染防控治理行业属于技术密集型行业，对研发投入和技术先进性的要求较高，需要多学科复合型的人才和持续技术创新，并且需要对产品应用的各类型领域的生产工艺有足够深刻的理解，掌握先进的处理技术和工艺设计方案，并且经过长期的技术积累才能有效满足所属领域的污染治理需求。因此，较高的行业技术壁垒阻碍新竞争者进入行业，进而保障了行业利润水平。经过十多年的发展，公司已发展成为集制程污染防控、末端污染治理、托管运维、远程在线监测及第三方检测服务于一体的工业污染治理整体解决方案提供商，具有较为显著的竞争优势和较强的市场竞争力，已形成从方案设计、设备制造、系统安装到增值服务的较为完整的业务链条，可为客户提供一站式综合环保服务。公司依托自主研发的低温液态催化脱硝技术、环境污染协同处理技术等一系列核心技术，以泛半导体产业为市场切入点，在该领域积累起丰富的行业应用经验，获得了良好的市场口碑。以此为基础，公司逐步拓展产品在汽车制造、精细化工等高端精密制造业以及钢铁冶金、水泥建材等重工业领域的应用，跨行业应用能力得以充分体现。公司的产品和服务得到了多行业客户的广泛认可，全球光伏电池片出货量前五大、全球光伏组件出货量前十大均为公司合作客户。公司在光伏行业的制程污染防控领域具有较高的市场占有率和领先的市场地位，受益于光伏行业的技术变革与产能扩张，奠定公司在光伏配套环保设备领域龙头优势。
四、主营业务分析
1、概述
|
|