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| 南风股份(300004)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司是华南地区规模最大的专业从事通风与空气处理系统集成设计、制造企业之一，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业属于通用设备制造业。依据公司主要产品的具体功能和应用领域，所处的细分行业为应用于核电、地铁、隧道、大型工业与民用建筑等领域的通风系统设备制造业。通风系统设备广泛应用在国民经济建设的各个方面，是核电、地铁、隧道、民用、工业等下游行业的基础配套性设备，应用场景繁多，其发展与国家基础设施建设投入力度以及工业、建筑领域整体发展水平息息相关。
（一）核电领域
就全球而言，在经济复苏、传统能源投资不足、新能源波动性问题日渐突出及地缘政治等多重因素影响下，叠加碳中和压力，全球多数国家都有较为积极的核电发展态度，依据 IAEA数据，截至2022年，全球各国电力结构中，核电占比大于 10%的有 21个国家，大于 25%的有 12个国家，大于 50%的有 2个国家。还有许多国家积极建设新增机组，同时延长现有核反应堆寿命，推动本国核电发展。如美国联手法国、英国等 20余国联合发布《三倍核能宣言》；韩国发布《长期电力供需基本计划（2022—2036年）》，计划将其核电发电量占总发电量从2021年的 27.4%增加至2030年的 32.4%，到2036年进一步增加至 34.6%。截至2023年底全球核电在运台数为 413台，在运净规模约为 371.5GW。2023年 12月，22个国家在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约大会（COP28）上提出核能发展联合宣言，2050年全球核能容量将达到目前容量的 3倍，即2050年全球核能累计装机量将达到 1100GW。根据国际原子能机构预测，低值情况下，2030年全球核电装机容量为 4.03亿千瓦，核电装机容量占比 4%，高值情况下，全球核电装机容量为 4.62亿千瓦，核电装机容量占比为 4.6%。就我国而言，核电作为目前唯一同时具备传统能源的稳定性、规模性以及新能源清洁低碳性的发电方式，对于国家双碳目标具有重大意义，从“十五”规划到“十四五”规划，都将发展核电列入规划重点，并且从“适度发展”到“加快推进”，再到“安全稳妥”的措辞变化也体现了我国政策对于核电发展的态度。截至2024年12月31日，我国运行核电机组数量达到 57台（不含台湾地区），总装机容量 5943.17万千瓦（额定装机容量）；在运、在建和核准待建核电机组共有 102台，总装机容量 1.13亿千瓦，规模升至世界第一，其中在建机组规模保持世界第一。根据多方机构的研究预测，若“十五五”和“十六五”期间，按年度开工 8-10 台百万千瓦机组规模预计，2030年、2035年我国核电装机将分别达到 1.2亿、1.5亿千瓦左右，发电量分别约占全国总发电量的 7.3%、10.0%。
我国核电厂总体安全状况图 资料来源：国家核安全局、中国核能行业协会
2024年 11月通过的《中华人民共和国能源法》规定，国家积极安全有序发展核电。国务院能源主管部门会同国务院有
关部门统筹协调全国核电发展和布局，依据职责加强对核电站规划、选址、设计、建造、运行等环节的管理和监督。国家鼓励和支持能源资源勘探开发、化石能源清洁高效利用、可再生能源开发利用、核能安全利用、氢能开发利用以及储能、节约能源等领域基础性、关键性和前沿性重大技术、装备及相关新材料的研究、开发、示范、推广应用和产业化发展。2024年也是我国核电发展具有里程碑的一年，全年新核准 11台核电机组，为历年核准数量之最，连续 3年核准机组数量超过 10台，因此，这意味着未来核电有望进入一个积极发展的时期。
（二）地铁、隧道领域
随着中国城市化进程不断加速，城市交通拥堵状况日益严重，占用空间少、客运能力大、速度快、环境污染小、乘坐体验好的地铁轨道交通成为了各大城市积极建设的城市交通方式。根据2021年 3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》针对轨道交通指出：统筹推进基础设施建设。加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。城市轨道交通建设，不仅会促进城市的公共交通体系的完善，还会带动相关产业如隧道施工及隧道施工装备制造等企业的快速发展。另外，国家“一带一路”规划将为隧道相关行业带来重大发展机遇。根据中国城市轨道交通协会数据，截至2024年末，全国（不含港澳台）共有 58个城市开通运营城市轨道交通线路 361条，运营里程 12160.77公里，其中地铁运营线路 9306.09公里，占比 76.53%，当年运营线路净增长936.23公里。截至2024年底，城规交通线网建设规划在实施的城
市共计 42个，在实施的建设规划线路总长 5531.60公里；可统计的在实施建设规划项目可研批复总投资额合计为 39706.60亿元。轨道交通建设投资趋稳回落，城规交通由快速发展期转向高质量、可持续平稳发展期。 2024年各城市轨道交通运营里程及增长幅度如下： 来源：中国城市轨道交通协会
国家发展改革委、交通运输部2022年联合印发的《国家公路网规划》中明确提出：到2035年，我国公路网总规模约
46.1万公里，其中，国家高速公路网规划总里程约 16.2万公里，未来建设改造需求约 5.8万公里；普通国道网规划总里程约 29.9万公里，未来建设改造需求约 11万公里。截至2023年底，全国公路隧道 27297 处、3023.18万延米，与2022年相比增加 2447处、344.75万延米，其中特长隧道 2050处、924.07万延米，长隧道 7552处、1321.38万延米。我国已成为隧道及地下工程建设第一大国。
来源：国家交通运输部
（三）大型工业与民用建筑领域
在工业领域，我国持续的经济增长和城市化进程的加快，使得工业固定资产投资额和房地产开发投资额在未来相当长的时间里将继续保持较快增长。同时，随着先进制造业比重的增加，一大批落后的工艺、产能将逐步被淘汰或者升级换代，将为工业通风与空气处理系统设备创造潜在的市场需求。在民用建筑领域，建筑业是我国国民经济的重要支柱产业，受城市商业需求、市政场馆需求以及城镇化建设等因素驱动，建筑业持续发展，2024年，全年建筑业实现增加值约 8.99万亿元，比上年增长3.8%，这为专业通风系统装备厂商创造良好的市场环境。
来源：中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报
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