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| 吉峰科技(300022)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
近年来，国际地缘政治局势复杂多变，粮食安全战略的重要性进一步凸显，农机装备作为粮食生产的关键保障，持续受到国家政策的高度重视。国家锚定建设农业强国目标，大力推进乡村振兴、农业农村现代化建设战略，农机行业作为农业现代化的重要支撑，持续受到政策扶持和市场需求的双重驱动，推动农机装备向智能化、数字化、绿色化转型升级。
1、政策红利持续释放，产业升级动力强劲
政策支持推动农机向高端化、智能化、绿色化升级。2024年，中央一号文件明确“树立大农机观，强化农业科技支撑”，推动农机向高端化、智能化、绿色化升级，重点支持黑土地保护机械、节能型粮食烘干机等，大力实施农机装备补短板行动，完善农机购置与应用补贴政策等。农业农村部《关于大力发展智慧农业的指导意见》提出加强农田新型基础设施建设和改造升级，大力发展智能农机装备，推进农机具数字化升级，建设国家智慧农业创新中心。
农机报废更新补贴与农机购置补贴协同发力，加速农机结构调整。农业农村部办公厅、财政部办公厅于2024年 4月发布《2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见》，强化补贴范围向北斗导航辅助驾驶系统、无人驾驶设备等智能化农机倾斜，并支持高端农机研发，推动农机与数字化农业融合。农业农村部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅于2024年 9月联合下发《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的补充通知》，报废补贴范围覆盖拖拉机、播种机、联合收割机等 9个农机种类，提高拖拉机、播种机等 7种机型农机的报废补贴标准，鼓励以旧换新，加速老旧高耗能设备退出市场，加速淘汰高耗能设备，促进存量市场结构优化。
2024年中央农村工作会议锚定“发展农业新质生产力”目标，为行业长期技术变革注入政策动能。
未来，国家将持续聚焦农机装备智能化发展方向，通过多维度政策及措施，加速推进农机行业向新质生产力转型。
2、竞争加剧倒逼升级，农机行业多维突破
报告期内，农机行业在产业结构深度调整中加速分化。我国在主要农作物的耕、种、收环节的机械化水平已相对较高，伴随传统农机需求疲软、市场趋近饱和，行业内部竞争激烈，市场集中度逐渐提高，企业为争夺市场份额，普遍采取降价促销、赊销等策略，致使价格战愈演愈烈，利润空间被进一步压缩。此外，国内主要粮食价格低位运行压缩了农民的种植收益，导致农机购置和更新换代的需求减弱。
全年农机补贴消费规模连续第二年下滑，国内销量同比下降超 10%。
然而，面对重重挑战，2024年农机行业正迎来多维突破的新契机。一方面，中央财政安排的 246亿元农机购置补贴精准发力，不仅为农民减轻了购置负担，更引导市场资金流向高效、智能、环保的高端农机产品，推动行业技术升级和产品换代。另一方面，针对丘陵山区等特定地形和作物种植需求，国家专项支持丘陵山区适用机械的研发，持续推进农机“补短板”，促进了农机产品的区域适配化。同时，农机制造行业集中度不断提升，具备强大研发实力、先进生产技术和完善销售服务网络的大型企业，能够更好地适应市场变化，抓住政策机遇，实现快速发展，而技术停滞不前、缺乏创新能力和市场竞争力的中小企业，则逐渐在激烈的市场竞争中被淘汰。
3、市场需求驱动，农机行业迈向新发展阶段
报告期内，随着农业生产方式的转变和农业产业结构的调整，农机行业正朝着智能化、全面化、全程化方向发展，推动农业现代化转型。
（1）高标准农田建设催生连片化、集约化作业场景，带动北斗导航播种机、无人植保机等智能农机需求持续释放；
（2）城镇化深化与农村适龄劳动力短缺，形成农业生产“机器换人”刚性需求，大中型复合机械与轻量化中小型农机呈现协同增长；
（3）应用场景从粮食作物向经济作物延伸，从传统种植业向畜牧养殖、渔业加工等全领域扩展，其中丘陵山区机械化率提升成为最具潜力的增量市场；
（4）农村人口老龄化加剧的趋势，将持续催生农机社会化服务需求，农事服务中心“代耕代种”模式将得到普及，推动行业从“设备销售”向“服务生态”跃升。未来，农事服务中心的规模化、标准化发展将成为重要趋势，通过整合农机作业调度、技术推广、维修保障等资源，构建区域性综合服务体系，推动农机社会化服务向专业化、网格化延伸，有效解决小农户与现代农业衔接难题，通过设备共享与集约化运营显著提升农机使用效率，为农业标准化生产提供基础支撑。
四、主营业务分析
1、概述
2024年度，面对市场和行业形势变化，公司积极应对，凭借综合竞争优势，在管理层的带领下，有序开展各项工作。
公司2024年实现营业收入 27.09亿元，较上年同期增加 2.24%；营业总成本为 26.89亿元，较上年同期增加 5.13%；公司2024年实现营业利润为 824.98万元，较上年同期下降90.22%；公司销售费用2.11亿元，较上年同期增长7.81%；管理费用 1.09亿元，较上年同期增长14.10%；财务费用 0.12亿元，较上年同期下降50.36%。净利润-223.56万元，较上年同期下降103.35%；归属于上市公司所有者的净利润为-3,081.28万元，较上年同期下降283.36%。应收账款 3.42亿元，较年初下降1.76%；预付款项1.43亿元，较年初增加 19.84%；存货 6.67亿元，较年初增长3.44%。
（1）本报告期，公司通过战略引领、资源整合与创新驱动，形成总部与子公司的良性互动发展格局。各区域子公司依托总部赋能实现经营质量持续提升，专业化能力建设成效显著，创新业务模式多点突破，为公司高质量发展注入新动能。报告期内主要经营情况回顾如下： 1）构建现代农业园区建设整体方案，引领价值竞争
基于对行业发展态势的判断，公司提前布局，组建了以“现代粮油产业园区建设”为核心的子公司吉峰希望，打造多类别、专业化、系统性集成方案。报告期内，吉峰希望已在全国建成多个现代农业产业园区，覆盖育秧、耕种、仓储、加工全产业链，并为公司在全国各地的直营门店提供以“现代农事服务中心建设”为核心的系统方案支持，协助直营门店积极承接和运营各类现代农业项目。当前，公司正在积极构建现代农业产业园区建设三大核心能力：一是技术集成能力。聚焦丘陵山区农机装备短板，整合行业优质资源，加快智慧农事管理、数字低碳育苗、智能精准烘干、绿色低温仓储、柔性大米加工等先进技术落地，推动农业生产降本增效；二是模式创新能力。协同构建县镇村“三级社会化服务体系”和“平台公司+龙头企业+合作社+农户”的利益联结机制，实现产业联动，联农带农；三是生态构建能力。通过人才培训、供应链优化、产业融合，助力乡村一二三产业协同发展。2）强化内控体系，夯实资产安全管理报告期内，公司通过“门店风险预警与精益管理”机制，推动财务与业务协同。总部财务人员下沉子公司定点帮扶，同时，财务中心优化信用体系，有效支持子公司经营。3）全面推进事业合伙人制改革，激发组织活力为健全公司长效激励与约束机制，深度绑定人才团队，完善公司治理结构，公司持续推进子公司农机事业合伙人计划，即通过当地核心员工在直营门店投资入股的方式，建立责任下移、风险共担、利益共享的合伙机制。报告期内，公司相继完成西南区域多家直营门店的事业合伙制改造，前述改制公司在报告期内不仅取得了良好的经济效益，在控制应收账款风险、存货管理等内控工作上更是表现突出。4）强化总部统筹联动，构建高效协同机制公司总部充分发挥战略引领作用，建立全流程业务支撑体系，整合资源通过一体化解决方案强化项目全周期管控。针对区域子公司开展专项能力提升工程，组织南方区域公司负责人专题培训，系统性提升项目营销与风控能力。例如，通过总部风险管控介入，协助子公司规避重大风险项目并清收关键欠款，实现风险联防联控机制有效落地。5）持续推进“总对总”模式，实现上下游合作双赢报告期内，公司与上游主要农机制造企业开展高层互访等“总对总”活动，争取厂家对公司更多的支持。一是支持公司完成流通整合并购，实现主要品牌代理权的顺利移交；二是支持直营门店补充强势品牌，提升经营业绩和市场占有率；三是给予直营门店更好的商务政策，以增进销售和扩大利润。总体看，“总对总”工作的持续推进，形成了上游主流厂家和公司双赢的结局。6）深化服务能力建设，创新渠道赋能模式着力推进服务型组织转型，宁夏公司构建服务型团队（技术服务人员占比 50%），为控股门店及二级网点提供维保支持，直接触达用户提升销售转化；新疆子公司通过农事服务业务助力农机销售，探索“右翼”农机与三农产业链协同模式，为区域创新提供案例参考。7）加速流通并购整合，推进“一体两翼”战略落地报告期内，公司以西南区域为核心试点持续开展流通整合并购，打破竞争壁垒，将地方经销商转化为战略盟友，先后完成四川、重庆、贵州等地多个区域优秀农机经销商的合作，扩大网络覆盖，为公司在西南区域进一步扩大市场份额和影响力奠定基础。同时，投资中心考察高端农机、核心零部件等智能制造项目，为产业链整合储备资源，推动制造与流通业务协同。
（2）直营店与代理经销店区域分布情况
1）直营店区域分布结构情况
区域 直营店分布情况（家） 与上年相比增减2022年2023年2024年截止2024年12月31日直营店合计 152家，本年因新设并购增加 23家直营店，因注销减少 3家直营店，因转让减少 2家直营店，比上年共计增加了 18家直营店。2）公司直营店与代理经销店结构占比项目类型2023年度 2024年度数量 占比 数量 占比3）直营单店盈利能力情况说明
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
农业机械生产 销售量 台 4,029 6,240 -35.43%生产量 台 4,207 6,244 -32.62%库存量 台 2,280 2,102 8.47%流通销售 销售量 台 47,617 46,241 2.98%生产量库存量 台 10,103 9,830 2.78%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用公司制造板块子公司吉林省康达农业机械有限公司（下称“吉林康达”）多年来业绩保持高速成长，在行业处于领先地位，但近年来部分新的竞争对手进入这一细分行业，玉米播种机行业竞争加剧，各大品牌相互挤占市场，再叠加玉米粮食价格低迷，使得用户购机意愿不强、更新换代延迟，进而导致吉林康达2024年的销售量及生产量与去年同期相比下降。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
不适用。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1）与上年相比，本年因新设增加 23家子公司：
绵阳吉峰希望农业装备有限公司、绍兴吉丰农业科技有限公司、吉峰农服香港国际贸易有限公司、云南聚力农机有限公司、四川吉峰腾祥农业服务有限公司、四川吉峰氢能物流有限公司、南充吉峰希望汽车服务有限公司、四川吉峰新希望现代农业发展有限公司、重庆吉峰锦潼农机有限公司、重庆吉峰聚农农业装备有限公司、吉峰技术有限公司、伊犁浩远吉峰天信国际贸易有限公司、黔南州吉峰农机有限公司、德阳吉峰聚农农业装备有限公司、四川吉峰聚禾农业科技有限公司、四川吉峰同欣农牧科技有限公司、四川吉峰硕美农业科技有限公司、四川吉峰华粮工程技术有限公司、四川吉峰乐耕农业服务有限公司、江西吉峰智慧农业装备有限公司、四川吉峰粮岸农业科技有限公司、四川聚力华盛科技有限公司、黑龙江久之鑫农业科技有限公司。
2）因注销减少 5家子公司：
四川吉峰西锦新能源开发有限公司、南宁吉峰九维新能源有限公司、四川吉峰西锦碳投科技有限公司、四川吉峰鼎润新能源开发有限公司、四川华网吉峰新能源开发有限公司。
3）因转让减少 2家子公司：
海城市吉峰德远农机有限公司、深圳市吉峰智能装备有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响面向差异化农艺的中频振动深松装备开发及示范 新装备研制 结项验收中 机具研制定型、小批量推广应用 拓宽产品研发覆盖面，增强技术储备与市场竞争力东北苏打盐碱地生态整治配套装备研制 新装备研制 结项验收中 机具研制定型、小批量推广应用 拓宽产品研发覆盖面，增强技术储备与市场竞争力典型黑土区梨树模式新型农机具装备升级与研发 新装备研制 样机试验 机具优化研制、配合科研院所完成梨树模式升级及配套机具推广应用 东北地区黑土地保护配套机具结合农艺需求全面升级，稳定市场占有率农机装备关键零部件专用金属材料研究与应用 新装备研制 样件试验 金属材料研制、关键零部件批量国产化钢材替代应用 突破进口材料及零部件卡脖子技术，实现自主供应农田参全程机械化作业模式关键设备的研究 新装备研制 样机试验 机具研制定型、小批量推广应用 拓宽产品研发覆盖面，增强技术储备与市场竞争力丘陵山区油料作物精量播种与通用收获机工程化攻关项目 新装备研制 小批量试产 机具研制定型、丘陵山区小批量推广应用 拓宽产品研发覆盖面，增强技术储备与市场竞争力，打开南方市场智能免耕播种机研发制造推广应用 新装备研制 样机试验 机具研制定型、批量推广应用 东北地区黑土地保护配套机具结合农艺需求全面升级，稳定市场占有率高性能免耕施肥条播机研发与制造 新装备研制 结项验收 机具研制定型、批量推广应用 东北地区黑土地保护配套机具结合农艺需求全面升级，稳定市场占有率高性能免耕精量施肥播种机研发 新装备研制 样机试验 机具研制定型、批量推广应用 东北地区黑土地保护配套机具结合农艺需求全面升级，稳定市场占有率高性能小麦播种机研发 新装备研制 样机试验 机具研制定型、批量推广应用 拓宽产品研发覆盖面，增强技术储备与市场竞争力高性能马铃薯播种机研发 新装备研制 样机试验 机具研制定型、批量推广应用 拓宽产品研发覆盖面，增强技术储备与市场竞争力高效秸秆饲料捡拾打捆机研发 新装备研制 结项验收 机具研制定型、批量推广应用 拓宽产品研发覆盖面，增强技术储备与市场竞争力高效灭茬缺口圆盘耙地机研发 新装备研制 结项验收 机具研制定型、批量推广应用 拓宽产品研发覆盖面，增强技术储备与市场竞争力基于全作业信息实时监控技术的智能电驱精量播种机研制 新装备研制 样机试验 机具研制定型、批量推广应用 拓宽产品研发覆盖面，增强技术储备与市场竞争力6行以上免耕播种机用结构材料的开发与示范应用 新装备研制 样件试制 金属材料研制、关键结构部件批量国产化钢材替代应用 突破进口材料及零部件卡脖子技术，实现自主供应农业机械设备关键金属部件切割片（挤土刀）产品研发 新装备研制 样件试制 金属材料研制、关键结构部件批量国产化钢材替代应用 突破进口材料及零部件卡脖子技术，实现自主供应高性能指夹式排种器关键部件产品研发 新装备研制 样件试制 金属及塑料制品材料研制、关键部件批量国产化材料替代应用 突破进口材料及零部件卡脖子技术，实现自主供应兵团“一年两熟”小麦+复播作物优质高产栽培技术体系创新与应用 新装备研制 研发中 机具研制定型、批量推广应用 拓宽产品研发覆盖面，增强技术储备与市场竞争力可调起垄机 适合蔬菜、中药材种植的旋耕、起垄、覆膜、铺管一体机 已经小批量生产 填补国内空白，集齐可调垄宽、起垄、铺膜、铺管四大功能为一体，国内首创 对提升公司高新特农机销售和利润具有积极的影响。国际版大豆玉米精量播种机 大豆/玉米高效精量播种机的研发与产业化 已经小批量生产 目前自研生产的大豆玉米精量播种机，较北方机型减轻重量三分之一，能匹配更小马力拖拉机，更加适应于丘陵山区使用。 较北方播种机机型更适合南方丘陵山区大豆玉米播种作业，对提升公司高新特农机销售和利润具有积极的影响。中耕培土火焰机 云南烟草有机化提供便利 完成样机试制，进行小批量前测试 填补国内有机烟草虫草病菌消杀的空白 对提升公司高新特农机销售和利润具有积极的影响。秸秆收集项目 提高收割机鉴定工作效率与精度，提高收割机鉴定工作安全性 完成样机试制，进行小批量前测试 国内首创，填补国内收割机鉴定装备的空白，达到鉴定 对公司高新特农机销售和利润提供正向影响。自走式轻简型玉米播种机 开发适合丘陵山区和小田块的自走式气力式播种机 试验播种机已经进行多次田间测试和优化，目前第 4代机型正优化设计制造中。 研制 2~4行自走式轻简型玉米播种机 1种来市场需求。 对提升公司高新特农机销售和利润具有积极的影响。
5、现金流
（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降334.26%，主要系报告期内购买机器设备等支付的现金增加所致；
（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1,823.41%，主要系报告期内优化银行授信品种所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川吉峰腾祥农业服务有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩
四川吉峰氢能物流有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩南充吉峰希望汽车服务有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩四川吉峰新希望现代农业发展有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩重庆吉峰锦潼农机有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩重庆吉峰聚农农业装备有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩吉峰技术有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩伊犁浩远吉峰天信国际贸易有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩黔南州吉峰农机有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩德阳吉峰聚农农业装备有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩四川吉峰聚禾农业科技有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩四川吉峰同欣农牧科技有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩四川吉峰硕美农业科技有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩四川吉峰华粮工程技术有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩四川吉峰乐耕农业服务有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩江西吉峰智慧农业装备有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩四川吉峰粮岸农业科技有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩四川聚力华盛科技有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩黑龙江久之鑫农业科技有限公司 新设 不影响整体生产经营和业绩四川吉峰西锦新能源开发有限公司 注销 不影响整体生产经营和业绩南宁吉峰九维新能源有限公司 注销 不影响整体生产经营和业绩四川吉峰西锦碳投科技有限公司 注销 不影响整体生产经营和业绩四川吉峰鼎润新能源开发有限公司 注销 不影响整体生产经营和业绩四川华网吉峰新能源开发有限公司 注销 不影响整体生产经营和业绩海城市吉峰德远农机有限公司 对外转让 不影响整体生产经营和业绩深圳市吉峰智能装备有限公司 对外转让 不影响整体生产经营和业绩主要控股参股公司情况说明公司制造板块子公司吉林省康达农业机械有限公司（下称“吉林康达”）多年来业绩保持高速成长，在行业处于领先地位，但近年来部分新的竞争对手进入这一细分行业，玉米播种机行业竞争加剧，各大品牌相互挤占市场，再叠加玉米粮食价格低迷，使得用户购机意愿不强、更新换代延迟，进而导致吉林康达2024年的经营业绩与去年同期相比下降，营业收入 15,923万元，同比下降38.50%；净利润3,209万元，同比下降60.22%，对公司整体业绩造成了一定影响。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年 04月 深圳证券交易 网络平台线上 其他 线上参与公司 关于公司运 巨潮资讯网22日 所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目 交流 2023年年度报告网上业绩说明会全体投资者 营、管理、战略等方面的内容 《300022吉峰科技调研活动信息20240422》2024-0012024年07月10日 腾讯会议 网络平台线上交流 机构 华泰证券 关于公司运营、管理、战略等方面的内容 巨潮资讯网《300022吉峰科技调研活动信息20240711》2024-0022024年09月12日 全景路演中心 其他 机构 新湖期货、中德证券、远东宏信、山西证券 关于公司运营、管理、战略等方面的内容 巨潮资讯网《300022吉峰科技调研活动信息20240913》2024-0032024年09月12日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w交流 其他 线上参与公司2024年半年度报告网上业绩说明会全体投资者 关于公司运营、管理、战略等方面的内容 巨潮资讯网《300022吉峰科技调研活动信息20240913》2024-0042024年09月19日 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 实地调研 机构 中信证券、合远基金、招商信诺资管、摩根基金、睿远基金、汇添富基金、国泰基金 关于公司运营、管理、战略等方面的内容 巨潮资讯网《300022吉峰科技调研活动信息20240920》2024-0052024年09月20日 新疆吉峰天信国际贸易有限公司、乌鲁木齐博众天翔机械设备有限公司 实地调研 机构 中信证券、合远基金、招商信诺资管、摩根基金、睿远基金、汇添富基金、国泰基金、华西基金、睿郡资产、景顺长城基金、宁银理财 关于公司运营、管理、战略等方面的内容 巨潮资讯网《300022吉峰科技调研活动信息20240923》2024-0062024年10月16日 公司 实地调研 机构 华泰伯瑞基金、中欧基金 关于公司运营、管理、战略等方面的内容 巨潮资讯网《300022吉峰科技调研活动信息20241017》2024-0072024年10月26日 2024中国国际农业机械展览会会场 实地调研 机构 中信证券、招商基金、大成基金 关于公司运营、管理、战略等方面的内容 巨潮资讯网《300022吉峰科技调研活动信息20241028》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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