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| 得利斯(002330)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（二）公司所处行业情况
1、预制菜行业
2024年，预制菜市场规模继续保持稳定增长，“变革”成为行业年度发展关键词，具体呈现出以下结构性变化： （1）政策引导行业规范化发展
2024年2月，《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》（即“2024年中央一号文件”）中指出的“促进农村一二三产业融合发展”“推动农产品加工业优化升级”“强化
产业发展联农带农”等为预制菜发展指明了方向。2024年3月，市场监管总局联合教育部等六部门印发《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》，首次在国家层面明确预制菜范围，并从标准体系建设、食品安全监管和推进产业高质量发展等方面作出要求。随后，《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》等文件出台，不断推进行业标准制定。预制菜行业在政策引导和规范下，逐步从粗放式发展转向高质量、规范化经营，行业逐步摆脱“野蛮生长”状态，落后产能加速淘汰出局。
（2）市场两翼齐飞与消费理性化趋势显现
2024年，预制菜市场呈现“B端先行，C端加速在后”的发展趋势。一方面，B端市场仍占据主导地位，但餐饮企业为应对消费疲软，普遍收紧预制菜采购预算，倒逼供应商优化成本结构。另一方面，随着外食率增加、一人食场景增
多以及“懒人经济”的盛行，C端市场加速发展，据统计，2025年春节预制菜销售额突破200亿，同比增长超50%。值得关注的是，C端市场的发展正推动企业加速产品创新，如“零添加”工艺、地域特色年菜礼盒等，以满足更多C端消费群体需求。
（3）细分场景与区域产品成发展新方向
2024年，预制菜行业进入“场景革命”深水区，企业通过精准捕捉消费需求差异快速进行产品研发和创新构建竞争壁垒。例如，针对家庭厨房场景、单身厨房场景推出不同类型的预制菜品。此外，受消费者口味多元化和对地方特色
美食的追求影响，区域特色产品的创新成为突围关键，地方菜系的工业化进程加速。2024年，预制菜企业纷纷推出差异化、本土化菜品，推动区域品牌市场份额提升。
（4）产业融合催生新质生产力
预制菜行业是一二三产业融合发展的新模式，通过延长农业产业链、提升农产品附加值，推动农业从传统生产模式向现代化、工业化转型，不断催生新质生产力。同时，预制菜有助于增加农民收入，优化农业生产结构，实现农村经
济多元化发展。
（5）预制菜出海态势良好
随着国内预制菜市场竞争加剧，海外成为产业扩容的新靶点。预制菜出海虽面临诸多挑战，但整体发展仍表现出良好态势。根据广东省农业对外经济与农民合作促进中心的数据，广东大力发展预制菜出海，目前产品已远销北美、
RCEP国家、欧盟和伊斯兰国家。山东省也在积极推动预制菜出口，据统计，今年1-9月份，威海海关共监管出口海洋预制菜3.91亿元，同比增长18%；今年1—10月份，泰安海关共监管出口预制菜10.1亿元，同比增长18%。中国预制菜行业逐渐迈入高质量发展的关键阶段，未来几年，预制菜行业将继续经历从分散到集中，从无序竞争到规范经营，从“群雄并起”到向头部企业集中，从服务B端客户为主到零售市场加速渗透的过程。在政策支持、技术进步和消费需求转变的多重驱动下，预计未来预制菜企业有望通过差异化竞争策略、数智化转型和国际化布局，在激烈的市场竞争中开拓新的增长空间，实现行业的高质量、可持续发展。
2、生猪屠宰行业
我国是猪肉生产和消费大国，生猪屠宰行业是直接连接生猪养殖和居民餐桌的桥梁，在国民经济发展中占据重要地位，对保障猪肉产品质量安全至关重要，国家持续出台相关政策推动行业规范、健康发展。2024年1月，《生猪屠宰
质量管理规范》施行，这是我国生猪屠宰领域的首部质量管理规范，强化了从生猪进厂到产品出厂的全过程质量管理，促使屠宰业向规范化、规模化升级。2024年3月，农业农村部畜牧兽医局发布《中华人民共和国农业农村部公告（征求意见稿）》，进一步做好非洲猪瘟常态化防控工作，降低生猪屠宰环节病毒扩散风险，切实保障生猪产业健康发展。
2024年12月，农业农村部发布2024年第2号农业农村部令，公布了《生猪定点屠宰厂（场）设置审查规定》，加强了行业准入管理，规范行业秩序。目前我国生猪屠宰行业正处在快速发展和结构调整阶段，在政策推动和技术进步下，规模以上定点屠宰企业屠宰量不断提高，预计未来行业将进一步向规模化、标准化、现代化方向发展，市场集中度将持续提升。现阶段，与其他产业发展成熟的国家相比，我国生猪产业集约化程度仍有较大进步空间，抵御周期性风险的能力较低，未来随着大型屠宰加工企业的设施设备和工艺水平不断提高，部分手工、半机械式的小型屠宰企业将逐渐出清，行业将持续加速整合，规
2024年，我国生猪价格走势呈现倒“V”型特征，全年生猪价格整体上涨。具体来看，年初供应持续缩减背景下，生猪价格持续上涨并在8月中旬前后达到全年最高点位，8月下旬随着供应增加，生猪价格逐步回落。农业农村部数据显示，2024年猪肉平均批发价格从年初20.26元/公斤上升至8月峰值27.77元/公斤后开始下降，年末生猪价格为22.36元/公斤，年度涨幅约为10.37%。
图表来源：Wind金融终端
3、牛肉精深加工行业 2024年，中国牛肉市场供需失衡，牛肉价格整体下跌。农业农村部数据显示，2024年全年，牛肉平均批发价格从71.55元/公斤下降至59.93元/公斤，跌幅约为16.2%。养殖端肉用牛集中出栏、乳业市场低迷导致淘汰奶牛数量增多、进口牛肉持续增加等因素是导致供需失衡的主要原因。国家统计局数据显示，截至2024年年末，全国牛存栏量为10,047万头，较2024年年初降幅约4.4%；2024年全国牛肉产量为779万吨，同比增长3.5%。海关数据显示，2024年
我国累计进口牛肉287万吨，同比增幅为4.7%。 图表来源：Wind金融终端
近年来，国民生活水平不断提高，消费者越来越重视绿色健康的饮食观念，牛肉作为一种高蛋白、低脂肪、低胆固醇的优质肉源，长期增长空间明确。一方面，我国居民的肉类结构性消费升级过程正由大中城市向小城市和经济欠发
达地区的农村扩展，未来牛肉产品的需求有望进一步提升，另一方面，目前我国猪肉价格处于上升周期，猪、牛肉价差相对较小，部分牛肉作为猪肉的替代产品被选择，消费者购买意愿较强。同时，牛肉高端市场迎来广阔发展机遇。相关研究表明，相较于普通牛肉，高端牛肉在行业下行时期受到的市场冲击更小，消费者对高品质牛肉的需求增长具有韧性，高端化、品质化的牛肉产品或将成为未来我国牛肉市场发展的主要方向之一。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求
公司主要经营业务为生产和销售冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、预制菜系列产品（速冻调理产品、牛肉系列产品）、发酵肉制品、速冻米面制品、即食休闲类产品等。报告期内公司经营业务及经营模式未发生重大变化。公司产品结构完善、产能布局合理、拥有完善的市场营销网络体系、出色的研发能力和多层次客户群体，综合竞争力较强。
（一）主要产品情况
产品品类 主要产品
冷却肉及冷冻肉 根据猪胴体的不同分割部位，提供多种冷却肉及冷冻肉产品，如腱子肉、肋排、腿骨和 1-5 号肉及各种丝丁片块的小包装生鲜产品等。低温肉制品 圆火腿、腱子肉火腿、好肉肉老火腿、布拉格火腿、无淀粉系列火腿、俄式劲火腿、俄式风味牛筋香肠等。发酵肉制品 帕珞斯、库巴、萨拉米、黑森林火腿、乔利佐风味辣香肠等西式发酵肉制品。即食休闲类产品 猪头肉、烧鸡等“诸城烧烤”系列产品；酱牛肉、卤牛肚、红油耳丝、虎皮凤爪、泡椒凤爪、柠檬凤爪、虎皮猪蹄、虎皮鸭翅、美味火鸡腿、泡椒鹌鹑蛋等酱卤产品以及鸡胸肉肠等多种口味的休闲肠类产品。速冻米面制品 水饺、小萌鱼馄饨、夹心油条、菜肴包子以及红糖馒头、奶香馒头、流沙包、抹茶包、紫薯包、密州香粽、红豆卷等。预制菜系列产品 速冻调理产品 金汤佛跳墙、蒲烧鳗鱼、红烧肉、胡椒猪肚鸡、陕西风味水盆羊肉、巴西风味猪肋排、老北京羊蝎子等预制菜肴类产品以及鸡脯丸、撒尿牛丸、包心鱼丸、潮汕牛肉丸等汤丸系列产品；奥尔良烤翅、琵琶腿等蒸烤系列产品；欧得莱爆汁烤肠、爆汁鲜香烤肉肠、好肉肉醇香爆汁烤肠、德式香肠、图林根风味烤肠、澳洲肉扒、汉斯肉排、韩式风味炸鸡等速冻调理肉制品；里昂那香肠、德式烤猪肘、法式黑松露肉肠等西式系列产品。牛肉系列产品 炙烤小牛腿、慢炖红烧牛腩、藤椒牛小排、黑椒牛柳等预制菜肴类产品；麻辣滑牛、火锅牛排、酸辣牛肉等火锅系列产品；红柳牛肉串、雪花牛肉、澳洲大串等烧烤系列产品；牛排风车卷、谷饲和牛牛肉饼、安格斯牛肉饼、柚子胡椒牛肩小排、LA 酱腌肩胛仔骨、土耳其风情牛肉大串、战斧牛排、烧汁肥牛、照烧牛仔骨等西式系列产品以及整切、原切牛排等。礼盒类产品 欧得莱黑猪肉礼盒；感恩、合家欢、盛世经典等低温产品礼盒；诸城烧烤、卤味世家等即食休闲产品礼盒；和牛、GO 牛火锅、滋滋烤肉等牛肉产品礼盒；鸿运、臻享家宴等预制菜产品礼盒；团团圆圆面点礼盒；帕珞斯发酵火腿礼盒等。
（二）品牌运营情况
运营品牌 产品品类
得利斯 冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、速冻调理产品、即食休闲类产品、速冻米面制品等
宾得利 牛肉系列产品帕珞斯 发酵肉制品丰得利 速冻米面制品得彩包装 印刷及包装物京酱世家 以销售“诸城烧烤”系列以及酱卤产品为主的熟食门店宾得利快厨 以销售火锅、烧烤食材以及预制菜类产品为主的社区门店主要销售模式公司采用直销与经销、线上与线下相结合的销售模式，通过多渠道针对性覆盖目标消费客群，及时掌握市场需求，满足消费者诉求。
（1）经销商模式
公司通过与经销商签订年度销售合同，约定销售任务、价格、质量标准、限定销售区域、奖励等，经销商现款提货。
销售渠道主要为专卖店、商超。公司鼓励经销商开设加盟门店，并予以相应政策支持。
（2）线下直营模式
主要是以公司投资开设并管理的旗舰店、展示店以及大型 KA 商超（总部或区域性总部签订年度框架销售合同）为
主，公司派驻相关人员直接向消费者销售公司产品并负责客情维护。
（3）电商模式
公司通过在天猫、京东、拼多多以及抖音、快手等电商平台上开设旗舰店直接面向消费者销售，并逐步拓展电商分
销体系，积极参与直播、私域社群、社区团购等新零售渠道，与直播带货达人合作，进一步拓展营销渠道，提高市场占有率。
（4）大客户模式
公司与肉制品加工企业、知名餐饮集团、企事业单位等签订销售合同或订单，除提供标准化产品外，还会根据部分客户
特定需求定制化产品，提供全方位、立体式综合服务。经销模式适用 □不适用销售 本报告期 上年同期 营业收入同比增减 营业成本同比增减 毛利率同比度较大。报告期内，公司前五大经销客户销售总额合计为131,393,881.53元，占报告期内公司营业收入 4.43%，截至本报告期末，公司前五大经销商客户应收账款合计为4,608,158.27元。门店销售终端占比超过10%□适用 不适用线上直销销售适用 □不适用公司目前线上店铺有天猫旗舰店、京东自营店与 POP旗舰店、拼多多旗舰店、抖音和快手小店等，主要销售预制菜系列产品、低温肉制品、冷却肉等。占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □适用 不适用采购模式及采购内容公司主要采用以销定产的生产模式，在山东、北京、陕西、吉林、江西设有五大生产基地，各生产基地均具备肉制品精深加工能力；预制菜业务主要集中在山东、陕西两大生产基地；生猪屠宰业务主要在山东、吉林基地，陕西基地正在进行 200万头/年生猪屠宰项目建设。
（1）生猪屠宰业务
公司现阶段生猪屠宰业务由子公司同得利、吉林得利斯承担，公司从猪经纪、大型养殖企业等采购生猪，经过严格
检验、检疫后入厂待宰，屠宰后将猪胴体置于-18℃的环境下进行 1-2 小时预冷，后转入 0-4℃的环境中脱酸排毒 16-24小时，脱酸排毒后的猪肉一部分作为冷却肉直接对外销售、另一部分为公司预制菜、低温肉制品等精深加工业务提供原材料，剩余部分则根据市场行情进行冷冻储备。
（2）预制菜及肉制品精深加工业务等食品加工业务
公司各子公司及事业部根据市场部反馈订单制定生产计划，由生产计划部门协调并下达指令，生产部门根据计划指
令进行产品加工。在实施过程中生产部门严格按照工艺配方进行标准化生产，质量管理部对生产全过程进行监督、监控，产品按照规范要求检验合格后分类入库、出库销售。委托加工生产□适用 不适用营业成本的主要构成项目
1、品牌优势
公司作为国内首批农业产业化龙头企业，品牌影响力深厚。“得利斯”品牌被商务部认定为“中国最具市场竞争力品牌”，消费者对得利斯“但愿人长久，相伴得利斯”的广告语耳熟能详。公司品牌在国内保持着良好的声誉，产品
广受好评。公司坚持以成为世界一流大型肉类食品企业、打造百年品牌为愿景，持续奋斗，追求长期、可持续的发展，积极引领国内大众消费潮流，在国内首倡脱酸排毒“冷却肉”消费理念，低温肉制品、预制菜产品的生产工艺、研发能力亦处于国内领先水平。作为老牌食品加工企业，得利斯在预制菜领域有着深厚的研发、生产底蕴以及市场服务能力，成长势能较强，为公司长远发展打下了坚实基础。报告期内，公司荣获首批“山东省诚信品牌百强”、“山东省食品工业协会优秀单位”、“山东省食品企业综合实力(2023年度)TOP 9”、“2024胡润中国预制菜生产企业百强榜，最具实力TOP50”、山东省品牌建设促进会2024年度“优秀会员单位”等荣誉称号。
2、产能规模和布局优势
公司现拥有山东、北京、陕西、吉林、江西五大生产基地，覆盖华东、华北、华南、西北、东北、西南等市场区域，具有明显的区域布局优势。截至报告披露日，江西得利斯华南预制食品产业园已基本完成施工建设，正在进行试生
产。其中，山东、吉林生产基地分别拥有100万头/年、200万头/年的屠宰产能，在建的陕西生猪屠宰基地规划200万头/年的屠宰能力，为各区域市场拓展提供充足的屠宰产能保障，同时为公司预制菜业务提供原料保障，助力突破产能瓶颈，满足客户规模化、定制化需求。公司通过对西北地区生猪全产业链新版图的积极拓展，提升了该区域内市场服务能力，保障民生。预制菜产能方面，公司截至目前拥有山东本部10万吨猪肉、鸡肉预制菜产能、3万吨牛肉系列预制菜产能，陕西基地 5万吨预制菜产能，共计 18万吨预制菜产能。2024年 1 月，公司设立全资子公司江西得利斯，报告期内，江西得利斯华南预制食品产业园结合当地饮食文化和口味偏好开发出多款市场欢迎的新品，全国化产能布局和市场服务能力得到进一步完善和提升。为拓展海外市场，报告期内，公司设立境外子公司，积极尝试对接海外需求市场，探索高效扩张公司海外版图新路径。未来公司将围绕市场需求继续深耕，持续发力华东、华中、华南等重点消费市场，拓展国际化视野，为国内外消费者提供高品质产品和便捷的消费体验。
3、渠道优势
公司根据产品特性及运输条件进行合理布局，销售范围覆盖全国各地，重点布局预制菜需求旺盛的华北、华东、西南和华南等区域，为消费者提供方便、快捷的购物体验，是国内少数拥有多层次客户群体、合理的市场网络和完善的
冷链物流运输体系的公司之一。经过多年的精耕细作，公司建立了稳定、广泛的客户群体，产品亦获得了消费者青睐，具有良好的市场品牌效应以及品牌美誉度。公司坚持B端、C端销售渠道同步发力，目前已与山姆、海底捞、正新鸡排、锅圈食汇、小牛凯西、元初食品、和合谷、庆丰包子、庙东排骨、盒马、新快、小象超市、鲁商舌尖、超意兴、信誉楼、胖东来等众多优质客户建立了长期稳定的合作关系，并通过商超、经销商、加盟专卖店、电商、直播带货、社区新零售、便利店、B端餐饮等多渠道覆盖市场。
4、研发优势
公司始终坚持自主创新的发展道路，持续加大研发投入，建立了标准化、科学化的产品研发上市流程，缩短产品研发周期，增加预制菜产品储备，积极探索产品质量提升与降低成本的新工艺、新技术，增强产品竞争力。通过挖掘客
户潜在需求，公司研发与采购、生产、销售等各部门高效协同，不断优化产品结构，快速响应满足客户需求，提升公司在预制菜行业的市场地位。同时，公司拥有业内优秀的研发团队、先进的检测设施并取得多项发明专利，建设了低温肉制品重点实验室、食品安全追溯与预警工程研究中心两个市级研发平台，为公司新品研发、产品升级提供有力保障。得利斯集团技术中心为国家级技术中心，设有博士后工作站，参加多个国家级、省级项目建设，参与起草多项国家级行业标准。
5、食品安全
公司始终将质量安全放在最重要位置，坚持“品质高于一切”的价值观、“制欲感恩”的生存理念，不断加强质量管控。公司建立了完善的质量管理体系，通过了ISO9001、HACCP、诚信体系等管理体系认证。在生产及销售过程中严
格把控原辅料采购验收、生产过程控制、质量检验、产品出厂及销售服务，进行全过程的质量控制。同时，通过自动化设备的不断应用，尽可能地减少人力对品质的影响，为全面提升产品品质保驾护航，始终保持食品安全管理水平处于国内同行业领先水平。在质量管控方面，公司曾荣获山东省“省长质量奖”，吉林得利斯荣获“吉林省质量奖”，长白山生态猪肉通过国家质检总局生态原产地产品保护认证及中国肉类协会、中国质量检验协会授予的多项奖项认可。报告期内，经中国质量检验协会(CAQI)评定，荣获“全国消费者质量信誉保障产品”“全国食品行业质量领先品牌”“全国产品和服务质量诚信品牌”及“全国产品和服务质量诚信示范企业”称号；《人民日报》发布的2024年度“中国肉类食品安全信用体系建设示范项目公告”，公司连续多年入选示范企业；公司在2024年全国“质量月”活动中荣获2024年全国“质量月”质量诚信倡议企业荣誉称号；公司子公司山东宾得利食品有限公司荣获潍坊市放心消费示范单位。
6、管理优势
公司管理团队具有生产管理、品质管控、产品研发等丰富的食品加工行业的实践经验，形成了独具一格的管理模式，保证生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的长期高质量发展。公司管理团队成员中较多由公司自行培
养，对公司有高度的忠诚度和使命感；此外，公司积极拥抱行业优秀人才，进一步提高了公司运营的规范化。公司不断完善治理结构，推进精益管理落地实施，建立了一整套较为完善与高效的管理体系，创新人才发展模式，挖掘年轻后备力量，完善人才梯队建设，培养更加专业化、年轻化的管理团队。通过中长期员工激励，增强企业创新力、凝聚力、向心力，为公司健康发展提供保障。
7、预制菜区位优势
公司本部位于山东省潍坊市。潍坊市是全国农业强市，农产品门类齐全，素有“全国农业看山东，山东农业看潍坊”之称，为发展预制菜产业提供了良好的农业基础。2024年,潍坊粮食总产量首次迈上90亿斤台阶，蔬菜和肉蛋奶总
产量稳居山东省第一。2024年印发的《山东省预制菜产业高质量发展规划（2024-2027年）》提出，预计到2027年，潍此外，公司所在的诸城市是全国农业产业化的发源地，形成了“诸城模式”的成功实践，创造了商品经济大合唱、贸工农一体化等先进经验，食品加工产业是诸城市主导产业之一，拥有丰富的原材料供应、成熟的食品加工制造产业链，以及完善的冷链物流运输体系，同时也是全国最大的食品机械产业基地。2024年12月，诸城市入选2024预制菜产业基地百强榜第二名。
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