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| 柘中股份(002346)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
“十四五”是我国电网智能化的全面建设时期，国内电力工业和经济建设将持续跨越式发展，中低压配电制造行业
仍将处于持续、稳定、快速发展期，行业总体需求将进一步增加。2023年全社会用电量 9.22万亿千瓦时，增长6.7%，国内经济逐步复苏推动电力消费增速同比提高。根据国家能源局发布的2023年全国电力工业统计数据，电网工程完成投资达到了 5275亿元，同比增长5.4%，电网投资额逐年稳步增长，为推动电力行业的发展提供重要支持。电力行业对国民经济的发展和人民生活的改善至关重要，是国家鼓励发展的重要基础产业，多项国家政策和产业发展规划支持本行业的发展。从国家近期的能源战略计划来看，积极发展电力仍然是我国一项长期发展战略。随着近年来先进制造业、人工智能、新能源等新兴行业快速发展，公司所属行业的输配电及控制设备制造有望从中受益。
四、主营业务分析
1、概述
（一）概述
报告期内，受益于集成电路、数据中心、电网基建行业快速发展带来的持续订单，公司成套开关设备业务较快增长。
公司凭借成套开关设备深耕的品牌优势、技术优势、客户资源优势等核心竞争力，积极把握国内集成电路产业、互联网
数据中心等新兴行业快速发展带动的成套开关设备需求增长的同时，维持在国家电网、轨道交通等传统业务领域市场，实现公司成套开关设备业务平稳健康发展。公司2023年度营业收入 1,122,937,947.79元，较上年度增长54.76%。
（二）报告期经营情况分析
1. 成套开关设备主营业务
公司深耕电气业务，自2005年起，“柘中”品牌一直被认定为“上海市著名商标”，在行业中享有较高知名度，产
品被连续认定为“上海市名牌产品”。柘中电气系高新技术企业，通过了 ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证和 OHSAS18001职业健康安全管理体系认证等三项体系认证。经上海电器行业协会专家评审，公司的 KYN37-12、KYN37-40.5系列智能化高压柜、OKKEN智能化低压柜、PPS系列智能化低压柜三大系列产品均属于智能化电网所需的元件和成套设备，属于国家鼓励和支持的产品。多年以来公司在生产经营中积累了大量的优质客户，稳定、优良的客户资源是公司业务不断发展的保障。公司生产的成套开关设备专业性强，在性能和精度上要求较高，需求的个性化程度高，采取“以销定产”的生产方式和“以产定购”的采购模式。销售是其生产经营的重要环节，采购、生产的实施均围绕销售合同订单展开。报告期服务多家国内知名半导体企业、国家电网、数据中心及大型工程输配电基建项目。公司将继续在集成电路、国家电网、轨道交通、数据中心等市场集中度较高的行业继续耕耘，努力把握新基建市场扩容机遇，稳步发展成套开关设备业务，同时在此基础上继续尝试制造业转型，为公司进一步发展寻找新的利润增长点。2. 投资业务公司维持适度的投资业务规模，主要向科技含量高、应用前景广阔的行业进行前瞻性投资。公司通过股权直投涉及银行、电力、锂电池、三代半导体等行业，通过参与私募基金投资项目涵盖应用科技、医疗、生物医药、集成电路、新能源、新材料、节能环保、高端装备等领域。公司的投资业务有助于公司拓宽行业视野，深入了解制造业发展的前沿领域，探索适应公司产业结构转型升级的战略支点，以期减少单一业务的风险。近年来，公司围绕半导体行业开展股权投资，逐步提升在半导体行业的影响力，亦为公司成套开关设备在半导体行业中的应用带来良好的协同效应。未来公司将继续保持适度的投资业务规模，尝试多元化经营，增强对市场环境的适应能力和抗风险能力，保证公司持续经营和长期发展。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（1）工业 1,081,632,891.91 96.32% 681,136,676.50 93.87% 58.80%
（2）建筑安装业 41,305,055.88 3.68% 44,476,362.34 6.13% -7.13%
分产品
（1）成套开关设备 1,036,157,212.30 92.27% 641,024,922.95 88.34% 61.64%
（2）备品备件及其他收
入 26,428,060.65 2.35% 21,064,134.55 2.90% 25.46%
（3）建筑安装类 41,305,055.88 3.68% 44,476,362.34 6.13% -7.13%
（4）租赁 19,047,618.96 1.70% 19,047,619.00 2.63% 0.00%
分地区
（1）上海地区 496,611,502.53 44.22% 318,981,027.13 43.96% 55.69%
（2）长江三角地区（除
上海） 341,488,853.95 30.41% 258,136,197.54 35.57% 32.29%
（3）非长江三角地区 284,837,591.31 25.37% 148,495,814.17 20.46% 91.82%
分销售模式
营业收入合计 1,122,937,947.79 100.00% 725,613,038.84 100.00% 54.76%
（1）工业 1,081,632,891.91 870,605,654.94 19.51% 58.80% 66.50% -3.73%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
成套开关设备 销售量 套 11,319 12,725 -11.05%生产量 套 11,343 12,856 -11.77%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（1）工业 870,605,654.94 96.37% 522,873,904.76 92.78% 66.50%
（2）建筑安装业 32,811,707.61 3.63% 40,674,171.46 7.22% -19.33%
（1）成套开关设备 845,238,198.80 93.56% 503,722,772.38 89.38% 67.80%
（2）备品备件及其他收入 17,517,504.93 1.94% 10,777,293.72 1.91% 62.54%
（3）建筑安装类 32,811,707.61 3.63% 40,674,171.46 7.22% -19.33%
（4）租赁 7,849,951.21 0.87% 8,373,838.66 1.49% -6.26%
说明
无
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来 发展的影响MNS柜摇进式抽屉单元 公司 MNS柜摇进式抽屉单元研发项目拟实现产品轻便性、大电流、智能化，丰富智能化装备产品线，提升公司产品的市场竞争力。 目前根据市场调研、引进内容和技术方式，进行系统设计、结构设计和电气设计，完成进行样机元器件安排生产、安装和试验工作 拟实现 MNS柜摇进式抽屉单元具有轻便性、大电流、智能化。 公司按照轻便性、大电流、智能化等方面的设计要求研发新型设备，适应电力市场不断发展的需要，提升公司产品的市场竞争力。
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 113.52%，主要系本期购买商品接受劳务支付的现金增加，及销售商
品提供劳务收到的现金减少。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 119.03%，主要系本期投资支付的现金减少，及购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金减少。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 88.53%，主要系本期收到和支付的其他与筹资活动有关的现金减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
有期间取得的投资收益。 否
公允价值变动损益 144,813,811.68 41.31% 主要是公司其他非流动金融资产的公允价值变动损益。 否资产减值 -952,058.52 -0.27% 主要是公司合同取得成本计提的减值损失。 否营业外收入 143,851.19 0.04% 主要是公司收到的违约赔偿收入。 否营业外支出 3,032,520.33 0.86% 主要是公司对慈善基金会的捐赠支出。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
公司将投资的海科电力股权由“长期股权投资”，调整为“以公允价值计量的金融资产”进行核算，报表列示为“其他
非流动金融资产”。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年01月30日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 投资者咨询公司披露业绩预告的情况。 不适用2023年01月20日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 投资者了解公司参与设立私募股权投资基金的投资目标范围。 不适用2023年03月16日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 投资者了解定期报告披露时间及业绩快报披露规则。 不适用2023年03月16日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 投资者了解定期报告披露时间及业绩快报披露规则。 不适用2023年05月17日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 投资者询问公司董事长辞职的详细情况。 不适用2023年05月22日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 投资者咨询业绩说明会拟召开情况，业绩说明会主要讨论范围。 不适用2023年06月27日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 投资者咨询公司利润分派的实施情况，了解关于利润分派后除权除息计算方式。 不适用2023年10月16日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 投资者了解公司管理层人员组成，询问新任董事长与实际控制人之间的亲属关系情况。 不适用2023年11月22日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 投资者了解公司参与的私募基金对外股权投资的退出情况。 不适用适用 □不适用十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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