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| 兴民智通(002355)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，中国汽车产销量双双突破3100万辆，分别达到3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。
这一成绩在全球汽车市场中表现突出，连续16年稳居全球第一。新能源汽车的快速发展是推动整体增长的重要因素。
2024年，新能源汽车产销量分别达到1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，渗透率达到40.9%。此外，
汽车出口也表现强劲，达到585.9万辆，同比增长19.3%。具体来看，2024年乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%，中国乘用车产销连续两年保持在2500万辆规模以上。2024年商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%。在商用车主要品种中，与2023年相比，客车产销小幅增长，货车产销小幅下降。汽车零部件行业是汽车工业发展的基础，是支撑汽车工业持续稳步发展的前提条件。汽车工业的景气程度直接影响到汽车零部件行业的发展。长期来看，我国汽车保有量提升空间仍然极为广阔，整车行业仍具有较大的发展空间。整车市场作为汽车零部件行业的下游市场，其持续增长将直接拉动汽车零部件行业的发展。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，面对全球经济错综复杂、国内商用车需求转弱，出口业务承压、原材料价格波动等诸多不利因素的影响，
公司经营管理层紧紧围绕年度工作计划，坚定不移地聚焦主业，积极应对复杂多变的内外部环境。报告期内，公司实现营业收入78,133.31万元，同比减少3.41%，其中主营业务收入65,706.87万元，同比减少8.08%，占全部营业收入的84.10%。实现归属于上市公司股东的净利润为17,834.45万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-31,297.42万元。报告期内，公司主要开展以下工作：
1、2024年，汽车产业成为工业经济增长的主要拉动力之一。兴民智通的发展始终是伴随着中国汽车行业的发展趋势不断前行，公司始终在积极应变求变，因时因势优化生产经营，坚定不移地扛起困难和挑战，保持企业平稳发展。公
司深化技术革新、质量管控、交付保障、降本增效等工作，不断加强与产业链上下游战略合作伙伴的紧密联动，力保原材料稳定供应、市场拓展稳步推进，车轮产业保持平稳运行。
2、报告期内，九五智驾通过继续挖掘原有客户车联网运营服务相关需求，拓展既有合作深度与广度；另一方面，积极拓展国内新能源业务，开辟新的业务范围，在系统平台开发+运营服务方案上以及呼叫中心服务业务拓展上，实现了
项目在国内新能源汽车业务上的扩大应用。
3、公司持续完善适应公司发展的人才选用、培养、考核与激励机制，加强管理人员招募及提高员工与岗位的匹配程度等；加强人才队伍的建设，建立不同岗位的差异化考核机制，加大考核激励力度，完善评优机制，建设合理的员工
晋升通道，形成优胜劣汰的人才流动机制。
4、报告期内，公司持续优化内部流程，强化计划和预算管理，优化人员结构，提高运营效率。完善了覆盖生产、采购、销售、财务等各环节的办公协同信息系统和财务管理系统，提高各项经营管理活动的精细化水平。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
钢制车轮业务 销售量 件 5,500,474 6,334,147 -13.16%生产量 件 5,578,961 5,738,119 -2.77%库存量 件 1,644,013 1,565,526 5.01%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
（1）2024年2月，公司控股子公司九五智驾设立全资子公司北京九五云智算科技有限公司，自设立日纳入合并财务报表。
（2）2024年3月，公司设立控股子公司安徽兴民海智股权投资有限公司，自设立日纳入合并财务报表。
（3）2024年5月，公司控股子公司安徽兴民海智股权投资有限公司设立控股子公司安徽兴民海智人工智能应用软件技术有限公司，自自设立日纳入合并财务报表。
（4）2024年7月，公司设立控股子公司山东智迪汽车科技有限公司，自设立日纳入合并财务报表。
（5）2024年8月，公司全资子公司兴民国际控股有限责任公司设立全资子公司XINGMINAUSTRALIAPTYLTD，自设立日纳入合并财务报表。
（6）2024年9月，公司设立全资子公司安徽新扬帆船舶制造有限公司，自设立日纳入合并财务报表。
（7）2024年6月，公司注销全资子公司合肥丰启未来供应链管理有限公司，自注销日不再纳入合并财务报表。
（8）2024年12月，公司将所持有山东兴民丰信智能科技有限公司51%股权转让给青岛绍然企业管理有限公司，自工商变更日不再纳入合并财务报表。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响Y-CloudV3.0智驾车联网平台开发项目 在Y-CloudV2.0的基础上，进行产品升级，提升整个产品的可复用范围和可复用性 开发及测试 打造“标准协议+通用功能+核心业务”的标准化车联网软件产品 形成兼容性高的产品设计方案并进行研发，以便后续同类型项目使用。Y-Rescue智驾救援平台开发项目 布局全国服务网络，完善服务能力，通过技术创新、平台建设，积极寻求与集团大客户业务合作 开发及测试 构建道路救援服务聚合平台 为公司开拓道路救援业务方向，完善车辆网服务体系；为公司带来集团客户救援业务，吸引更多的服务商资源，实现救援服务良性循环，争取有利的市场位置，有效的提高市场占有率呼叫中心升级维护 打造⼀个以客户服务中⼼、价值中⼼、利润中⼼为⼀体的客户联络中⼼，真正实现呼叫中⼼的全⽅位价值 完成验收，运营阶段 建设现代化智能呼叫中心 提升呼叫中心产品竞争力，降低运营成本，提升产品复用性，满足客户需求车联网技术平台 进行深入的车辆网技术研究，提高产品和项目的研发效率，完善公司研发体系产品结构和技术结构。 完成验收，运营阶段 深入车辆网技术研究 为公司提高产品及项目建设的效率及质量，将进一步产品结构和技术结构，提升九五智驾在车联网行业的竞争力数据平台维护项目 收集现有的项目运营数据，整合为透明、可视化的数据资料，展示给本公司运营、市场人员、外部客户，作为运营以及项目决策的数据分析依据。 完成验收，运营阶段 构建数据可视化平台 降低运营成本，提高产品服务范围和能力，提高公司核心竞争力企业办公一体化管理平台 在现有PMS系统的基础上，对项目管理、工时管理、成本管理三大方向所涉及的功能做进一步的优化与改造 完成验收，运营阶段 建设企业智能化项目管理平台 有助于精准监控项目管理成本，高效管理项目，提高项目成功率、提高项目交付质量。座席智能培训系统 使用座席智能培训系统，可以更高效地管理呼叫中心的员工培训计划，降低人工成本、持续更新学习资源，帮助员工不断学习新的知识和技能，适应快速变化的工作环境 完成验收，运营阶段 构建高效的员工培训平台 提升呼叫中心客服业务能力，降低运营成本，提高公司核心竞争力
5、现金流
1、母公司投资的威海蓝海银行在24年分红3022万元；
2、兴民国际出售在美国的房屋收到2869万元；
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
报告期公司实现净利润184,142,145.96元，经营活动产生的现金净流量71,242,197.31元。差异较大的原因主要是不产生实际现金流的公允价值变动、固定资产无形资产折旧摊销等金额巨大，且本年较多对净利润有影响项目在投资、筹资活动现金流体现，而不再经营活动现金流体现。具体差异形成原因见第十节财务报告七合并财务报表项目注释79现金流量表补充资料。
五、非主营业务分析
适用□不适用
动，分红 是
公允价值变动损益 601,054,386.96 176.24% 本期按金融工具准则确认收益增加所致 是资产减值 -95,518,101.17 -28.01% 主要因按照会计政策计提存货跌价准备及固定资产减值准备、长期股权投资减值准备。 否营业外收入 49,320.01 0.01% 主要系与日常活动无关的收益 否营业外支出 12,085,760.84 3.54% 主要系与日常活动无关的支出 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九五智驾 子公司 智驾设计
及服务 4535.2941万元 64,245,178.99 24,181,556.75 75,350,860.39 9,357,852武汉兴民 子公司 车载终端生产、研发及评测 8000万元 186,290,789.93 52,164,210.56 9,501,1995,487,506体生产经营和业绩造成较大影响。安徽兴民海智股权投资有限公司 直接投资设立 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。安徽兴民海智人工智能应用软件技术有限公司 间接投资设立 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。安徽新扬帆船舶制造有限公司 直接投资设立 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。山东智迪汽车科技有限公司 直接投资设立 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。XINGMINAUSTRALIAPTYLTD 间接投资设立 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。合肥丰启未来供应链管理有限公司 注销 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。山东兴民丰信智能科技有限公 出售 符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。主要控股参股公司情况说明无
十、公司控制的结构化主体情况
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十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年02月06日 兴民智通（集团）股份有限公司 实地调研 机构 山东三足私募证券投资基金管理有限公司、青岛水石基金管理有限公司、青岛青石资产管理有限公司 公司主营业务未来的发展、公司子公司未来的规划 详细内容刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://wwwcn）上的《关于接待机构投
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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