中创环保(300056)_经营总结

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中创环保(300056)经营总结
截止日期	2024-12-31
信息来源	2024年年度报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司所处行业情况　　1、过滤材料行业　　过滤材料是工业除尘或液体过滤设备的关键部件，直接决定过滤设备性能的发挥和过滤效果的好坏，被称为过滤设备的　　“心脏”，随着环保意识的不断提高和环保政策的日益严格以及下游应用领域的拓展，高性能过滤材料成为行业发展的主流方向。《“十四五”循环经济发展规划》《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《“十四五”工业绿色发展规划》明确提出推动环保装备和材料的技术升级，推动高效过滤材料的需求增长。公司积极响应国家政策，将过滤材料业务作为战略重点，进一步巩固在过滤材料行业的地位。　　2、有色金属行业（危固废资源化产品）　　有色金属作为国民经济的重要支柱，近年来，随着全球经济的不断发展和工业化进程的加速，有色金属材料行业得到了　　快速发展。尤其是在新兴领域如新能源、电动汽车、智能制造等方面的应用不断增加，进一步推动了有色金属材料行业的发展。《“十四五”工业绿色发展规划》提出了提高资源利用水平、推动大宗工业固废综合利用等目标，为有色金属行业的绿色发展指明了方向。同时，《有色金属行业碳达峰实施方案》的发布，也明确了行业在“十四五”期间要优化产业结构、降低能耗和碳排放强度，提高再生金属供应占比等目标。从行业发展趋势上看，全球环保意识的提高和可持续发展的理念深入人心，有色金属行业也在积极探索绿色生产方式。通过采用清洁生产技术、提高资源利用效率、加强废弃物回收利用等方式，降低生产过程中的环境污染和资源消耗。另一方面，随着《固体废物污染环境防治法》等法律法规的修订和完善，危固废行业管理愈发严格。“十四五”以来，我国固废处理行业相关国家政策密集出台，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出要全面整治固体废物非法堆存，提升危险废弃物监管和风险防范能力。2024年2月，国务院颁布《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》，强调要更加重视资源的再生循环利用，推行垃圾分类和资源化，扩大国内固体废弃物的使用，加快构建废弃物循环利用体系。危固废行业在政策利好的背景下，将持续向精细化、智能化、资源化、绿色化的方向发展，危固废处理业务领域的发展空间大。再生资源回收利用也成为了有色金属行业发展的重要方向，通过回收利用固废中的金属资源，可以缓解资源供需矛盾，实现经济效益与环境效益的和谐统一。公司重点布局危废资源化利用，致力于循环再生有色金属，这一战略举措紧密契合了国家重点发展提倡的方向，也是推动自身可持续发展和履行社会责任的重要举措。　　3、环境治理行业　　（1）烟气治理行业。　　烟气治理是指通过各种技术手段对工业生产过程中产生的废气中的烟尘、有机物、有害气体等污染物进行处理，以达到　　减少污染物排放、保护环境、提高空气质量的目的。烟气治理工程行业主要包括除尘、脱硫、脱硝等细分领域。《中华人民共和国大气污染防治法》对各类污染物排放提出了严格限制，催生了大量的烟气治理项目需求。国家提出“提出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标”，推动高耗能、高排放行业（如电力、钢铁、水泥等）加快烟气治理设施升级；2024年中共中央国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》，提出积极稳妥推进碳达峰碳中和，开展多领域多层次减污降碳协同创新试点，推动能耗双控逐步转向碳排放总量和强度双控，加强碳排放双控基础能力和制度建设。国家对环保产业的大力支持加上“双碳”目标下的能源结构转型以及环保意识的普遍提高、绿色经济的崛起，为深入打好污染防治攻坚战提供有力支撑。　　（2）城乡环卫一体化服务　　城乡环卫一体化服务是指通过统一规划、统一管理、统一运营，实现城市和农村地区环境卫生服务的均衡化和高效化。　　近年来，国家出台了一系列政策推动城乡环卫一体化发展，旨在改善农村人居环境、缩小城乡差距、提升整体环境卫生　　水平。2022年国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》，提出：建立健全农村人居环境建设和管护长效机制，全面建立村庄保洁制度，有条件的地区推广城乡环卫一体化第三方治理。《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》提出到2025年，基本建成普惠共享的城乡社区服务体系，环境卫生服务覆盖城乡。城乡环卫一体化服务需求持续增加，为公司环卫业务发展带来新的增长空间。　　二、报告期内公司从事的主要业务　　公司遵循战略规划路径，以自主研发的核心技术为依托，成功构建了有色金属材料（危固废资源化产品）、过滤材料和　　环境治理（烟气治理工程、城乡环卫一体化）三大业务板块。　　1、有色金属材料业务（危固废资源化产品）。公司牢牢把握行业发展的历史机遇，大力发展危废资源综合回收利用及有　　色金属再生产业，成立研发中心以建造技术壁垒，布局危废资源化利用，不仅加强业务的协同性，还充分挖掘危险废物中的资源，促进资源循环利用，提升盈利能力；公司子公司江西耐华拥有江西省生态环境厅颁发的三年有效期危险废物经营许可证，紧密围绕石油、石化、制药等相关产业领域，大力开展废催化剂生产加工业务，利用自身行业优势进行含银固废采购、白银贸易及贵金属化合物销售等业务。子公司苏州德桐源取得苏州市环保局颁发的五年有效期危险废物经营许可证，完成熔炼车间、焙烧车间、危废库等关键生产工艺、烟气治理的技术改造，实现有序生产。公司秉承“整体规划、重点布局、创新驱动、协同发展”基本原则，以无害化、减量化、资源化为目标，大力发展固（危）废无害化处置、危废资源综合回收利用产业。报告期内，公司成功剥离环境治理板块中从事危废处置但运营不良的危江西祥盛。　　2、过滤材料板块技术升级。电力、垃圾焚烧、水泥、钢铁、煤化工等重污染行业发展加大了污染控制和生态保护的难度，　　公司作为国内第一家高温滤料的上市公司，过滤材料作为环保产业发展的战略产品，是公司的核心产品，具有较大的竞争优势。公司在过滤材料生产等领域有很强的积累，核心过滤材料技术在行业内有很高的口碑。目前，公司不断加快产业升级与技术升级，努力拓展产品适用范围，或基于传统工艺开发新的技术，赋予过滤材料新的功能，以期开拓新的增长点，提升公司核心竞争力。　　3、烟气治理工程业务。子公司厦门佰瑞福专注烟气净化系统及过滤材料等配套备件的研发、设计、制作、销售及维护，　　提供脱硫、脱销、除尘系统集成及工程总包服务，打造环保综合服务商。报告期内，公司管理层依托自身技术、人员、行业资源优势，重点开发、满足大客户需求，公司成功签订了泰国农垦、靖远二期、祁东、南昌等多个设备项目的合同，各项目有序排产建设，坚持安全生产标准化管理，严格员工操作规程，安全生产工作整体运行平稳。　　4、城乡环卫一体化服务。公司环卫板块以宁夏、陕西、河北等地为公司业务开拓重心。报告期内中标、续签唐山、旬阳　　等环卫项目，在运营项目六个，年化服务费金额约6,000万元，2025年子公司中标旬阳城市生活垃圾分类项目，并储备新疆、四川等地多个项目，已形成可持续强力发展局面。　　（二）报告期内业绩驱动因素主要有：　　1、过滤材料产品应用范围不断扩展。公司大力提升滤料在国内行业的市场占有率，在立足五大电力企业的基础上，在钢　　铁行业实现大的突破，水泥行业稳健发展。同时，借助公司在滤料领域的技术积累和优势，努力拓展滤料产品的使用范围，即由工业用烟气治理核心部件供应商，拓展到工业烟气治理、污水处理等领域。　　2、发力环境治理服务。公司不断提升烟气治理工程的核心竞争力，利用厦门佰瑞福在烟气治理工程方面10多年的经验　　积累，提供资金和技术支持，快速做大市场。大力拓展城乡环卫一体化服务，在去年实现突破的项目基础上，跟进重点项目，打造“环卫服务一体化”模式，实现业务迅速做大，抢占市场。　　（三）报告期内业绩下滑的原因主要有：　　报告期内，公司重要子公司因技改停产等原因，产能受到限制，导致收入下降，经营亏损；子公司苏州德桐源经营业绩　　低于预期，根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及《企业会计准则》相关规定，公司对商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备4,542.61万元。。　　四、主营业务分析　　1、概述　　2、收入与成本　　（1）营业收入构成　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况☑适用□不适用　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入　　☑是□否　　　　行业分类项目单位2024年2023年同比增减　　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 ☑不适用　　（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ☑不适用　　（5）营业成本构成　　行业分类　　行业分类　　本期有色金属材料（危固废资源化产品）因技改停产等原因，而固定成本不变，使得材料成本占总成本比例较上年下　　降34.07%。　　（6）报告期内合并范围是否发生变动　　☑是□否　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况　　□适用 ☑不适用　　（8）主要销售客户和主要供应商情况　　3、费用　　4、研发投入　　　　主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响钢铁行业新型耐高温混纺滤料开发开发出适用于钢铁行业耐高温且性价比高的滤料已结题，可量产开发出长期适用于200℃高温且有价格优势的滤料开发滤料新产品，为公司在滤料业务尤其是高温市场增强市场竞争力脱硝除尘一体化滤料的开发开发出多款适用于不同工况的可同时进行除尘和催化脱硝的功能性滤料产品，用于净化低浓度氮氧化物的含尘气体，为客户减少相应的设备改造费用和氨耗量正在进行生产中试试验和样品评估，目前完成3款脱硝滤料的工厂打样开发出除尘脱硝一体化滤料，滤料的脱硝效率在最适温度能够达到80%以上，除尘效果能满足超净排放的要求开发功能性滤料新产品，进一步提升公司的技术实力，优化产品线，使公司产品在市场中更具竞争力第五代窑之星产品开发针对水泥行业超低排放的要求，开发出机械性能和耐高温性能优良的滤料，能够在保证超低排放的同时减少企业的运行和维护成本正在进行生产中试试验和样品评估，目前完成3款产品工厂打样采用新材料开发出用于水泥行业满足10mg/Nm3超低粉尘排放要求且成本低于同系列产品的窑之星产品在满足市场需求的情况下降低产品成本，为公司获取更高的利润防静电覆膜滤料产品开发针对粉尘静电对工业生产存在重大危害问题，开发兼具优秀过已结题，可量产开发一种或多种防静电滤料，在除尘效果方面能够满足超净排该滤料适用于煤化工等需要有效防止静电危害的行业，使公司滤性能和出色抗静电性能滤料，避免粉尘爆炸等风险，确保滤料在易产生静电工况条件下稳定运行　放的要求，并且有良好的防静电效果在相关领域竞争优势更显著生物质锅炉尾气专用滤料开发及应用开发出适用于生物质锅炉尾气处理，耐腐蚀、耐高温且性价比高的滤料正在进行生产中试试验和打样评估产品性能优异，稳定性佳，实现量产，并最终在工程应用中达到良好的效果进一步增加公司在生物质行业的业绩，增强公司的业务影响力耐高温氧化涂层滤料开发及应用开发出耐高温和耐氧化性能优异的PPS滤料正在进行配方设计试验和打样评估产品性能优异，稳定性佳，实现量产，并最终在工程应用中达到良好的效果优化公司PPS类产品的性能，提升产品的市场竞争力，增强公司的业务影响力负载型金属氧化物催化剂的制备及其脱硝性能研究针对金属氧化物低温脱硝催化剂的活性温度窗口窄，抗中毒性能差等问题，开发出具在低温具有宽温度窗口、耐中毒、廉价高效且环境友好的脱硝催化剂及脱硝除尘一体化滤料完成研究工作，正在进行项目结题产品脱硝性能优异，具有良好的稳定性和耐水耐硫性能，可在低温工况中满足粉尘和氮氧化物超低排放协同治理要求脱硝催化产品的研究，一方面可为脱硝除尘一体化滤料的研发提供理论、技术和产品的支持；另一方面也可以增加公司在烟气净化中脱硝过程的业务，增强了公司产品在低温脱硝除尘的市场的竞争力低温脱硝催化剂-滤料的一体化制备及脱硝性能研究通过金属单原子催化剂的结构及负载方式创新，利用配位化学的方法，制备多款同时具有除尘和脱硝功能的单原子催化脱硝过滤材料完成前期项目调研，及催化评价装置搭建产品具有良好的低温脱硝性能，能利用烟气中的CO在200oC以下实现80%以上的NOx转化率，避免氨的使用，同时兼具良好的稳定性，除尘效率亦保持不变金属单原子催化剂的研究，一方面拓展了脱硝催化材料的发展领域，为性能更优的催化剂的研制提供了新的方向和可能；另一方面抗硫酸氢铵中毒的工作也可以启发低阻滤料的研发，提高公司产品的市场竞争力　　5、现金流　　报告期内，公司因合并范围的变化以及相关业务经营不及预期而使经营性现金流发生较大的变化。　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明☑适用□不适用　　报告期内，受合并范围调整以及计提商誉等资产减值等因素的影响，经营活动产生现金净流量和净利润产生重大差异。　　五、非主营业务情况　　☑适用□不适用　　六、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、以公允价值计量的资产和负债　　☑适用□不适用　　3、截至报告期末的资产权利受限情况　　详见第十节财务报告（七）注释31.所有权或使用权受到限制的资产。　　七、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 ☑不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期无募集资金使用情况。　　八、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　☑适用□不适用　　　　交易　　对方被出　　售股　　权出售　　日交易　　价格　　（万　　元）本期　　初起　　至出　　售日　　该股　　权为　　上市　　公司　　贡献　　的净　　利润　　（万　　元）出售　　对公　　司的　　影响股权　　出售　　为上　　市公　　司贡　　献的　　净利　　润占　　净利　　润总　　额的　　比例股权　　出售　　定价　　原则是否　　为关　　联交　　易与交　　易对　　方的　　关联　　关系所涉　　及的　　股权　　是否　　已全　　部过　　户是否　　按计　　划如　　期实　　施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引秦皇岛铧源实业有限公司北京中创惠丰环保科技有限股权2024年03月28日 18,500 2,660剥离亏损资产，回笼资金，改善资产质量，为后续转型发展创 18.14% 资产基础法否不适用是不适用2024年03月28日巨潮资讯网造条件。　　具体　　内容　　详见　　《厦　　门中　　创环　　保科　　技股　　份有　　限公　　司重　　大资　　产出　　售报　　告　　书》　　第八　　节管　　理层　　讨论　　与分　　析　　　　　　　　　　　九、主要控股参股公司分析　　☑适用□不适用　　1.子公司佰瑞福营业收入大幅增加；　　2.子公司苏州顺惠计提商誉减值。　　十、公司控制的结构化主体情况　　□适用 ☑不适用　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　☑适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年05月16日厦门中创环保总部会议室网络平台线上交流其他投资者年度报告业绩说明会中创环保投资者关系活动记录表ZCHB- 　　十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 ☑否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 ☑否　　十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否

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