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| 新北洋(002376)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、公司所处行业、产品和行业地位
新北洋是智能设备/装备领域具有显著影响力的综合解决方案提供商，经过 20 余年的深耕和积累，依托优秀的技术
创新能力、规模生产能力、产品服务能力和客户的信赖，在所涉足的产品和行业中均处于先进行列。新北洋所处行业是“计算机、通信和其他电子设备制造业”，属于战略新兴产业中的“新一代信息技术产业”。公司的主要产品是各类“智能设备/装备”，同时也在持续丰富并拓展“无人化、少人化”相关场景应用解决方案。智能设备/装备涉及计算机软硬件、电子工程、机械、光学、自动控制和识别、系统集成等多项高新技术领域，是知识密集和技术密集的高新技术行业。新北洋是国内专用打印扫描产品的领先品牌，自成立以来始终保持着在该业务领域的市场优势地位；公司是智能自助终端领域领先的研发、生产和服务商，拥有智能快递柜设备、智能售货机设备等细分领域最大规模的生产能力；在智慧金融行业场景，经过多年持续创新发展，公司已成为业界知名的解决方案提供商；在智能物流行业场景，随着对该业务的快速布局和创新，公司已成长为物流自动化设备/装备领域国内知名的解决方案提供商。在设备综合运维服务业务领域，公司可以提供各类智能自助终端、金融机具等各类智能设备/装备的仓储、运输、安装、维护、巡检、运营、回收等全生命周期综合运维服务。
2、行业发展概况
近年来，各行业不断加快推进“科技赋能”，围绕数据、物联网、AI 等方面的技术创新和应用，推动行业发展，降
低成本，提高效率。新北洋坚持创新驱动发展战略，围绕着“无人化、少人化”的主航道方向，以智能制造和服务运营为业务引擎，以“新质生产力”为成长动能，抓牢“出海”机遇，特别是围绕一带一路沿线国家和地区、新兴发展中国家、欧洲、南美区域，坚持国内与海外市场并行发展，服务于多个行业的智慧化转型和升级。
2.1 新北洋的智能制造业务主要涉及专用打印扫描、智能自助终端、智慧金融设备、智能物流装备、关键基础零部
件五个领域
2.1.1 专用打印扫描，打印扫描产品包含收据打印机、标签打印机、条码打印机、嵌入式打印机、混合打印扫描产
品、文档扫描仪、嵌入式扫描仪等产品，全球市场年需求规模超过 500亿元，广泛应用于餐饮、零售、物流、金融、彩
票、医疗、交通、制造、政务等行业，新北洋专注打印扫描技术30年，基于“精密发热控制技术”、“智能热历史控制技术”结合 AI、智能、物联网等新兴技术为各行业提供专业化打印扫描产品解决方案助力业务流程的更加智能化、高效化。在餐饮零售业智能化转型加速、即时配送生态扩容、智慧物流体系升级、制造业精益化生产推进多元驱动下，同时随着国产化替代深化、非接触支付技术普及，国内专用打印扫描市场需求持续上扬，市场前景更为广阔。国产厂商突破热敏控制算法、多模态通信协议等核心技术，构建从精密打印头制造到云端服务的全链路能力。微型化打印单元与加密芯片的深度集成，保障了非现金支付场景下的交易凭据安全；工业级防护设计与耐候性材料的应用，显著提升设备在极端工况下的可靠性。技术演进正推动设备从单一输出向智能物联节点转型，边缘计算赋能的动态模板生成、机器视觉驱动的打印质量自检等技术加速落地。在国产化替代与全球化拓展双轨并行下，具备全场景适配能力与全生命周期服务体系的厂商，持续引领行业向智能化、高可靠性方向跃迁。海外市场对专用打印扫描产品的需求量平稳增长，呈现出两大趋势，一方面发达国家和地区市场追求更加高速、环保、稳定的产品，以符合餐饮零售、制造等业务场景下的需求；另一方面亚太、南美等发展中国家市场则更关注高性价比的产品。
2.1.2智能自助终端产品以“智能化、场景化”为核心，深度融合AI视觉识别、物联网（IoT）、大数据分析等前沿技术，构建覆盖多行业的无人化服务解决方案。自助售货产品方案整合视觉识别技术、多模态交互技术、生成式人工
智能技术，实现了从基础服务向智能决策的跨越式发展，不仅能够精确识别商品信息，还能基于消费数据的深度分析，动态优化商品选品策略，形成了一个完整的“感知-分析-执行”闭环生态系统。海外市场，特别是一带一路沿线国家和地区新兴市场，得益于电子支付方式的发展，以及人们收入水平的提高，越来越多的消费者倾向于无人零售，自助售货产品需求趋势增长明显。末端配送产品方案，国内市场需求进一步下沉，渗透率显著提升；一带一路沿线国家和地区、欧洲市场处于快速增长阶段，光伏新能源智能快递柜、低功耗柜等产品方案需求多元化。医疗领域，智能终端集成了远程问诊系统，推动分级诊疗服务下沉；政务领域，智能终端搭载了先进的大模型引擎，提升办事效率；交通领域，智能终端融合了生物识别技术，构建“无感通行”的便捷服务体系。随着国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的正式实施，我司智能自助终端产品方案不断拓展应用场景，向智慧社区、数字政务、智慧零售等新兴领域延伸。未来，公司将紧抓“服务无人化”“终端智能化”趋势，通过技术升级与生态合作，进一步释放增长潜能。
2.1.3智慧金融设备，市场规模稳定可观。根据中国人民银行发布的《2024年支付体系运行总体情况》，截至2024年末，我国ATM机具保有量为80.27万台。近年来，央行大力鼓励金融科技发展，2024年7月第二十届三中全会确定了
建设中国式现代化的路线图，进一步明确金融强国的发展路径与具体举措，强调做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融，商业银行金融科技投资进一步加大。国内商业银行积极推进网点布局优化，探索效能提升、体验改善及模式升级，以银行网点为本，深化网点金融惠民服务内涵，丰富惠民服务功能，网点转型朝着业务智能化、营销一体化、服务人性化发展，为智慧金融设备提供更加丰富的应用场景；同时，加强业务渠道建设，以银行网点为核心，网上银行、手机银行、短信银行、自助银行、智能终端等多渠道并行全面开花，交易便捷性与安全性持续提升，对智慧金融设备创新升级提出更高要求；此外，贯彻数字化转型纲领，加强低碳循环金融支撑，提倡通过数字化运营赋能网点建设，压降网点现金库存，提高资金利用效率，助力全社会的低碳绿色转型，为智能现金运营管理解决方案提供了新机会。放眼全球金融市场，银行卡支付、现金支付依然占据主流，由银行、ATM运营机构主导的传统的自助存取款场景需求虽在不同地区呈现差异化，但总体需求稳定，ATM全球保有量稳定在300万台左右。除此之外，在现金流通的各个业务环节，特别是商业领域，对现金管理自动化提出了新需求。近年来自助结账终端需求爆发，为纸币识别产品创造了新的应用场景，咨询机构Datos Insights预测，到2027年，全球商业零售现金管理自动化设备需求量将超过130万台，为金融机具厂商打开充足的想象空间。
2.1.4 智能物流装备，随着直播购物、助农行动等多业态电商发展，物流行业复苏加快，2024年全国快递业务量1750.8亿件，同比增长21.5%，快递业务量持续攀升。根据中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能物流装备行
业研究报告》显示，2023年中国智能物流装备市场规模达到 1003.9亿元，近五年年均复合增长率达 24.35%，主要分为运输、仓储、分拣、配送 4 大板块，我司主要在分拣板块开展物流装备的研发、生产、销售工作，目前在快递分拣场景下的物流装备市场规模预计每年超过100亿元（根据Top8行业客户每年物流设备投入估算），约占整个物流装备市场规模的10%。在政策层面，2024年3 月，国务院发布推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，推动大规模设备更新，24年 3 月，商务部等 9 部门关于推动农村电商高质量发展的实施意见，支持农村物流体系建设，11月27日，中共中央办公厅、国务院办公厅正式印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，带动智能物流装备市场规模提升。需求层面，终端用户对电商购物体验的要求提高，促进了快递物流企业配送时效、服务质量持续升级，末端履约服务提质增效的重要性提升到了新高度，对物流自动化设备需求不断增加。人口老龄化带来的用工成本提升，使得“降本增效”仍是行业发展的主题。总体而言，快递物流行业自动化建设仍处于稳定增长阶段，中大型分拣中心自动化建设趋于完成，部分进入更新换代期；小型分拣中心及城市/县级大网点的自动化需求将迎来增长。同时，国内市场竞争加剧，物流自动化产品呈现出一定程度的同质化竞争，对智能物流装备供应商提出挑战。
2.1.5关键基础零部件：
工业自动化领域
在国家政策与产业升级双轮驱动下，我国工业自动化市场迎来黄金发展期，新北洋聚焦核心环节，持续为产业升级
提供底层技术支撑。工业自动化作为现代制造业的核心支撑体系，涵盖智能装备、关键基础零部件、控制系统、工业软件及系统解决方案等关键领域，其发展水平直接关系国家制造业核心竞争力。政策层面，国务院《中国制造 2025》及工信部《"十四五"智能制造发展规划》形成强力牵引。财政部数据显示，器人等 12大领域。在政策组合拳推动下，预测2025年中国工业自动化市场规模将达 3,225亿元（赛迪顾问，2023），2021-2025年复合增长率 8.6%（《中国工业自动化白皮书》2023）。细分领域呈现结构化机遇，工业机器人领域国产化率突破 40%（高工产业研究院，2023），运动控制国产化率达 35%（中国电子学会，2023），工业软件市场以 14.2%增速领跑全球（IDC，2023）。特别是高端伺服系统、精密减速器、智能传感器等关键基础部件，在国家"强基工程"支持下，国产替代率三年提升 17个百分点（工信部装备工业发展中心，2023）。新北洋重点布局的智能伺服驱动系统、电滚筒等核心产品线，已通过市场的验证，产品性能达到先进水平。据预测，全球智能制造装备市场2025年将突破 4,800亿美元，其中关键基础零部件市场占比超 35%，为我司持续技术突破提供广阔空间。当前，工业自动化产业正从规模扩张向质量跃升转型。新北洋将持续加大智能控制等基础技术研发投入，以关键基础零部件的持续突破助力中国智能制造高质量发展。工控主板领域国内工控主板市场在国家政策支持、产业增长以及新兴领域发展的共同推动下，将呈现多元化增长格局，市场发展潜力巨大。新北洋工控主板主要应用于智能自助终端、信创等热门领域。市场增长的核心驱动力主要源于以下三个方面：1. 国家政策支持：包括“十四五”规划中强调的推进产业数字化转型，以及“推动大规模设备更新行动方案”的具体要求等。2. 产业增长：根据世界集成电路协会提供的数据，2024年中国半导体产业增速最快，并且是全球最大的集成电路单一市场，预计市场规模将达到 1865亿美元，占全球半导体市场份额的 30.1%。3. 新兴领域发展：5G、人工智能（AI）、边缘计算、大数据等新一代信息技术的迅猛发展，将显著推动工控主板的需求增长。在应用领域方面，国内工控主板广泛应用于工业制造、新能源、智能家居、商业显示、信创、智能自助终端等多个领域。尤其在信创领域，随着国家“2+8+n”信创产业布局的稳步推进，预计到2027年，包括国有“六大银行”在内的所有央企、国企将全面完成信息化系统的信创国产化改造。未来，随着央企、国企信创改造的全面完成，加之“n”个行业信创普及率的逐步提升，国内工控主板的市场需求将进一步释放。
2.2新北洋服务运营业务主要包括新零售运营、物流自动化分拣运营和产品运维服务等。
在新零售运营领域，受到经济发展、消费能力以及人流密度等多重因素的影响，市场重心主要聚焦在一线和新一线
城市，并且这些区域的市场尚未饱和，二三线城市的渗透速度仍显缓慢，预示着巨大的市场潜力有待挖掘。在物流自动化分拣运营领域，当前行业仍处于发展初期，市场呈现无序竞争态势，客户需求和痛点广泛存在，也为行业未来的发展方向提供了较为明确指引。在产品运维服务领域，随着各行业品牌商对消费者满意度的日益重视，市场对该领域的需求也呈现出显著增长态势。尽管整体市场规模庞大，但市场格局相对分散，目前大多数具备规模的服务商主要聚焦在特定的细分市场。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，全年实现营业收入 23.76亿元，同比增长8.52%，其中，海外市场实现收入 9.92亿元，同比增长24%，
占收入比重 42%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,854万元，同比增长152%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,655万元，同比增长292%。公司收入和利润均呈现恢复性增长的态势。主要开展了以下工作：
（一）坚持“八大业务板块”协同发展，基本完成“一体两翼、三个战略成长曲线”业务战略布局 持续夯实的专用打印扫描、智能自助终端、智慧金融机具、智能物流装备等第一战略成长曲线业务，营业收入规模
同比增长7%，其中智能自助终端产品收入同比增长34%，智慧金融机具收入同比增长26%。专用打印扫描方面，加速推进国内渠道扁平化建设，变革渠道结构，深耕餐饮、彩票等细分市场，积极主动参与竞争。智能自助终端方面，智能货柜与多个头部品牌商达成项目合作，海外物流柜首次与中亚某龙头客户达成合作；智慧金融机具方面，加大国内金融机具市场开拓力度，中标多个总行的集采项目，金融机具核心产品 CRS 取得重大市场突破，年度内实现收入过亿元；智能物流装备方面，巩固与国内某头部电商物流商的战略合作关系，销售规模大幅增长，持续深耕邮政三级物流体系的同时，首次中标国内某知名快递物流企业的自动化总包年框项目。培植发展的新零售综合运营、物流自动化分拣运营、设备综合运维服务等第二战略成长曲线（服务运营）业务，营业收入规模同比增长12%，其中新零售综合运营业务收入规模同比增长超过50%。新零售综合运营业务的点位规模快速扩大，截至2024年底在营点位数量近万个，同比增长近 60%；借助“昆仑智拣”云平台体系的加速构建以及平均人效的提升，物流自动化分拣运营业务的现场运营效率显著提高；依托“昆仑智服”云平台的智能化优势，成功拓展并达成金融机具跨品牌维保、挖掘智能自助终端头部客户的维保及翻新业务机会、承接物流自动化设备场地搬迁翻新改造等服务新业务。稳步推进第三战略成长曲线（关键基础零部件）业务，长期培育，营业收入的规模同比增长11%。运动控制方向，摆轮、电滚筒等核心产品在国内某知名快递物流企业实现入围突破。工控主板方向，持续推动客户切换公司自研主板。机器视觉方向，依托高精度CIS图像采集解决方案，助力多家金融机构数字化转型。
（二）业务全球化效果突出
稳步推进海外市场扩张，年度内销售触角延伸至中亚、南美等新区域，2024年海外出口总收入同比增长达到 24%，
占公司营业收入比重达到 42%，再创历史新高，一带一路沿线国家和地区、欧洲、南美市场发展势头强劲；顺利完成了泰国公司的设立和投产，海外生产能力实现从0到1的突破，有效提升公司全球化交付保障水平。
（三）技术创新能力持续增强
新品开发/产品迭代：启动云打印机、mPOS 打印机的开发，发布海外税控打印机产品。启动现金整理机和小型现金
循环机等产品开发，发布现金助手、新型交互终端等产品。推出往复式分拣机、异形分拣机等产品。完成低压伺服电滚筒、红外光电伺服驱动系统等的开发，发布鸿蒙系统的主机。升级多款打印机、自助售饮机产品，推动票据模块、现金机芯的迭代开发，降本提质，增强市场竞争力。关键技术储备：完成AI相机单件分离算法平台优化，突破物流自动化分拣行业难题；完成一维条码高速识别技术储备，掌握工业条码打印机打印质量复检功能。完成清分机多光谱、多分辨率下变周期混合扫描技术储备。完成双万兆光口、模数转换双倍频采样技术储备。发布网点现金运营管理平台1.0版本，推动其他运营管理平台持续迭代升级。技术成果转化：年度内新申请专利96项，其中发明专利9项，参与制定1项国家标准，完成6项企业标准制定及发布，提升行业影响力和权威性。
（四）成本管控能力不断强化
持续推进全业务链条成本管控策略和措施的落地，采购成本有效管控、稳步下降。持续推进生产自动化建设，生产
成本有效压缩；建立灵活的仓储租赁模式，建设送装一体化物流服务网络，优化仓储物流运输成本。
（五）内部经营管理效果明显提升
持续推进“提质增效”，搭建从战略制定到执行的经营计划管理闭环系统，全力推进生产平台的整合优化，全力推进管
理机制优化；积极推进企业品牌建设，策划开展系列线下宣传推广活动，累计触达客户近 1,600家；持续优化组织架构设置，不断打造更加贴合公司发展的考核激励体系和人才发展机制。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
类质量保证的会计处理”规定,将保证类质保费用计入营业成本，从而导致毛利率数据的变动，但对营业收入、净利润、
净资产等主要指标无影响。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
智能制造 销售量 台/支 2,795,462 2,625,678 6.47%生产量 台/支 2,742,480 2,778,911 -1.31%库存量 台/支 542,514 595,496 -8.90%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见第十节、九、5“其他原因的合并范围变动”
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项
目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响AI视觉识别算法 应用于智能零售终端全栈技术架构，通过融合多模态AI引擎与边缘计算范式，构建了基于深度学习的视频流智能分析系统。该技术体系采用时空特征增强算法与动态视觉追踪模型，结合多维度数据融合的推理框架，同时通过硬件加速与算法蒸馏技术将端到端响应延迟优化至300ms以内，形成覆盖视觉感知、智能决策、隐私保护的完整技术闭环，为智慧零售生态提供可信赖的数字化解决方案。 验证阶段 研发新一代动态视觉识别算法，通过时空联合建模与自适应计算分配，在视频流中实现端到端的精准行为识别，同时通过增量学习框架实现模型在线更新，推动传统视觉系统向认知智能阶段演进。 通过融合网络和动态注意力机制，实现复杂场景下的行为识别准确率突破，形成友商难以复制的技术护城河，通过“算法-硬件-数据-服务”四轮驱动，推动公司从单一产品供应商转型为动态视觉生态运营商。高端收据打印机系列 依托热历史控制技术、高速打印技术、精准打印控制技术，落地高端高速收据打印机，进一步丰富公司的收 开发阶段 围绕海外高端市场需求的上出纸型与mPOS型两类收据打印机形 缩小并逐渐赶上与国际高端品牌友商的技术实力差距，形成覆据打印机产品线，提升公司在海外高端市场的竞争能力和应用规模。 态，丰富高端打印机产品线，提升综合竞争力。 盖低、中、高端系列化专业收据打印机产品解决方案，提升公司在海外高端市场的品牌影响力和市场份额。物流分拣自动化关键共性技术 依托物流分拣自动化场景特点，研究相关物流分拣自动化设备进一步增强稳定性、精准性的共性技术，更好地支撑场景单品大配套解决方案的落地的同时，推动提质增效目标的达成。 开发阶段 以现有核心单品设备为基础，在算法、结构、电控等方面进行更深程度的开发，实现物流分拣自动化板块的全面升级。 依托技术壁垒的构建，促进公司产品在物流分拣自动化市场更深层次的下沉，进一步强化公司在物流分拣自动化领域的市场地位。数智化智能补货技术 通过自主研发核心算法，精准实现补货数量与时间的自动化计算，从而减少人工干预，提高补货效率和准确性，提升自助零售业务数据分析的智能化水平和综合运营管理效率。 开发阶段 大幅提升现有新零售云平台的BI性能，实现平台数据决策能力的跃升，通过数据驱动任务，降低运营成本和风险，提升运营效率和质量。 与自助零售设备相结合，形成软硬件一体的数智化配套方案，建立明显区别于友商的数智化竞争优势，推动自助零售运营业务的转型升级。纸币清分机鉴伪能力提升 积极响应国家金融安全战略部署，强化商业银行及金融机构的纸币流通安全管理体系，从系统性技术升级维度构建新型鉴伪能力矩阵，夯实智能鉴伪系统基座。 开发阶段 多维感知层革新，部署新一代多光谱图像传感器集群，构建纸币特征的全息感知网络；算力算法双轮驱动，采用自主可控平台，打造多模态AI模型；安全体系协同进化，构建"设备-网络-平台"三位一体的风险防控体系。 打造国家级金融安全标杆，提升现金处理领域市场竞争力；构建"硬件+算法+数据"的技术飞轮，形成"传统业务护城河"与"创新业务增长极"的双轮驱动；助力公司成为金融安全贡献者，实现从技术升级者向安全生态构建者战略跃迁。脉冲型交流伺服系统 启动针对特定应用场景的伺服电机脉冲控制技术开发项目，不仅是对市场需求的精准响应，更是在自动化领域战略布局的关键一步，将进一步拓展产品线，提升技术核心竞争力，为客户提供更加高效、精准、可靠的自动化解决方案。 验证阶段 通过优化设计与成本控制，满足自动化轴数较少（4轴以下）的应用场景需求，实现产品的高性价比，为客户提供更具竞争力的解决方案。 助力公司掌握脉冲控制技术的核心关键，拓深技术储备的资源池，完善产品矩阵，并为后续产品的升级与创新奠定坚实基础，保障公司的可持续发展。证卡打印解决方案 实现在社保卡、银行卡等证卡上的图像打印。 产品发布 开发一款以社保卡打印为主，满足便携式制卡机和桌面制卡机应用的新产品。 实现热升华打印机产品的首次开发，丰富现有证卡处理产品种类，有利于提高公司在智慧金融场景解决方案竞争力及市场影响力。新一代存取款解决方案 解决国内用户功能需求差异大、现金处理量大、环境要求高、灵活性高和安全问题日趋严峻的应用现状。 验证阶段 具备远程自动清点功能，可以通过软件系统的控制，实现后台远程获取设备端实际库存量的信息，有效解决设备清机加钞的成本运营问题。 实现自助设备信创国产化的成功案例，增强市场竞争力，提升品牌形象，丰富公司金融行业场景解决方案产品线。全自动化供包系统 实现分拣中心供包环节的无人化、自动化。 验证阶段 深入研究包裹运动控制算法，融合多种自动化模块，形成有机 丰富公司在物流分拣中心的自动化解决方案，抢占市场先机，协同的统一体系，实现包裹自动化进入分拣设备，替代现有的供包人力。 扩大市场份额。线扫相机 通过线阵扫描技术，并结合高质量算法实现快递包裹上条码信息的识读录入。 开发阶段 以线阵扫描模块CCD为核心，结合自主研发的核心识读算法，实现物流分拣过程中快递包裹上条码信息的识读录入和处理，降低成本及提高可靠性。 在关键基础零部件领域实现新突破，推动公司业务沿产业链向上游拓展，培育发展公司的战略新兴业务。高压通用伺服系统 掌握关键基础部件核心技术，培育公司在自动控制领域的关键能力和新产品。 产品发布 满足物流自动化设备应用需求；形成特定场景的运动控制专用解决方案，实现规模化销售。 提升公司现有解决方案竞争力，提高市场占有率和盈利能力；
掌握运动控制核心技
术，解决工业自动化领域国外“卡脖子”问题，提高公司业绩。微型打印机芯 进一步丰富公司的打印家族产品线，提升公司在微打机芯市场的竞争能力和应用规模。 产品发布 面向需求旺盛和潜力巨大的打印机机芯市场，推出具有竞争优势的核心产品，完善公司产品组合，满足客户的多样化需求。 进一步补充和完善打印家族的产品形态，持续提升公司在专用打印扫描市场的领先地位和销售规模；进一步完善供应链体系，提升公司综合竞争能力。光伏新能源智能快递柜 创新推动低功耗技术、光伏新能源等技术在公司智能自助终端产品的应用，扩展产品应用场景。 验证阶段 深入研究低功耗技术、光伏新能源等技术的创新应用，推动产品的绿色、节能、环保水平持续提升，把握特定市场的销售机会。 在新能源应用领域实现突破，提高市场竞争力；丰富应用场景，拓展基础设施较为落后的市场；满足客户的差异化需求，扩大市场份额。国产化工控主板 基于国产芯片，完成国产工控机产品开发，具备进入国产化市场的核心产品。 产品发布 构建满足金融自助终端的应用需求，实现规模化销售的能力，积极尝试向其他应用领域拓展。 扩展公司的业务领域，推动公司业务沿产业链向上游拓展；
提升公司技术能力，通过PCB布板、综合设计能力的积累，助推公司实现技术跨越。接驳机器人用智能微超 基于客户对机器人接驳的需求，开发接驳机器人用智能微超配置的产品，以适配市面主流机器人，开拓酒店等新的应用场景。 验证阶段 基于微超XY机械手取货的基础，开发智能的接驳仓送货到机器人仓内的功能，适配不同高度的机器人，实现智能化的无人售货和送货上门模式，解决最后100m人工配送问题，提高消费体验及配送效率。 解决新零售行业运营成本提升、利润下降、线上线下相互分离竞争等痛点问题，保持产品的技术领先优势。海外小型现金循环机芯 满足海外市场前台收款和自助结账终端应用需求，同时扩充现金入钞处理设备产品品类。 开发阶段 基于现有现金循环核心技术方案，开发一款新的纸币入钞产品，支持前台收款和 完善公司零售流通领域现金管理产品线，提升公司的海外市场品牌影响力，提升销自助结账终端场景下的现金清点和找零，提高现金管理效率。 售规模。CashLinker柜面集成系统 推出整体解决方案，满足国内外市场对现金与柜面集成场景的需求，促进该业务的快速推广。 产品发布 提供一种快速且经济的方式，通过使用领先的屏幕管理引擎，将现金循环设备集成到柜面系统。 丰富公司金融行业场景解决方案的种类，有助于公司对于高柜内现金循环设备的组合销售，扩大市场份额。
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节、七、23.“所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年02月26日 公司会议室 实地调研 机构 国投证券：杨楠、夏瀛韬 详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com 详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.
资者关系互动平台《2024年2月26日投资者关系活动记录表》（2024-02-26） com.cn、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2024年2月26日投资者关系活动记录表》（2024-02-26）
2024年03月21日 公司会议室 实地调研 机构 东海证券：丛伟伟、商俭、谢尧垚、李春蕾、孙昌林、孟蕾、鞠春燕、王磊、李董明同花顺：黄缘生东宏私募：乔海鹰农银人寿：杨凯泛华保险：柳骅真 详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com资者关系互动平台《2024年3月21日投资者关系活动记录表》（2024-03-21） 详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2024年3月21日投资者关系活动记录表》（2024-03-21）
2024年05月10日 全景• 路演天下 网络平台线上交流 其他 登录“全景• 路演天下”（http://rs.p5
w.net）的投资
者 详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com资者关系互动平台《2024年5月10日投资者关系活动记录表》（2024-05-10） 详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2024年5月10日投资者关系活动记录表》（2024-05-10）
2024年05月22日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安证券：
顾一格
红鼎投资：范琳
琳
长城基金：黄奕
豪 融升
私募：任艳
长城证券：周会
元 华锦
祥云资管：叶怀
东
嘉实基金：贺宜
萍 详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com资者关系互动平台《2024年5月22日投资者关系活动记录表》（2024-05-22） 详见巨潮资讯网：
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2024年07月04日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 天风证券：郑慧文泰康资产：商熠峰 详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com资者关系互动平台《2024年7月4日投资者关系活动记录表》（2024-07-04） 详见巨潮资讯网：
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2024年08月26日 线上会议 其他 机构 中银证券：杨思睿、刘桐彤招商基金：郑若慈博时基金：郭燕宝盈基金：何相事海富通基金：胡嘉祥、赵莹洲光大保德信：华叶舒、黄波 详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com资者关系互动平台《2024年8月26日投资者关系活动记录表》（2024-08-26） 详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2024年8月26日投资者关系活动记录表》（2024-08-26）浦银安盛基金：
朱胜波
信达澳银基金：
徐聪
2024年08
月29日 价值在线 网络平台
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2024年09月05日 线上会议 其他 机构 万家基金：周实、陈佳昀、王健、董一平国元证券：耿军军、孙乾乾 详见巨潮资讯网：
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2024年09月05日 线上会议 其他 机构 富国基金：祝祯哲、刘兴旺、宁丰国元证券：耿军军、孙乾乾 详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com资者关系互动平台《2024年9月5日投资者关系活动记录表(2)》（2024-09-05） 详见巨潮资讯网：
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2024年09月06日 线上会议 其他 机构 国寿养老：侯英杰天风证券：缪欣君 王屿熙 详见巨潮资讯网：
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2024年09月11日 公司会议室 实地调研 机构 国泰基金：孙家旭、韩知昂 详见巨潮资讯网：
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(2)》（2024-09-11） 详见巨潮资讯网：
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2024年09月24日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券：李天雄、杨晓明、鞠丽芹 详见巨潮资讯网：
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2024年09月26日 线上会议 其他 机构 国泰君安证券：
李博伦、陈剑鑫、钟明翰 详见巨潮资讯网：
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2024年10月09日 公司会议室 实地调研 机构 中金公司：罗俊杰、廖龙欢、梁琰 详见巨潮资讯网：
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2024年11月11日 线上会议 其他 机构 中信建投：应瑛长城基金：苏俊彦 详见巨潮资讯网：
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2024年12月11日 线上会议 其他 机构 开源证券：刘伟国新基金：凌淑媛建信理财：张婧凯丰投资：童帅 详见巨潮资讯网：
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十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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