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| 科远智慧(002380)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
2023年在全球经济格局不断变化的当下，工业自动化行业正面临着前所未有的挑战和机遇。一方面，经济下行压力、
产业升级需求以及全球供应链的重构给自动化市场带来了不确定性；另一方面，技术进步、国产替代趋势以及产业地理转移也为自动化行业开辟了新的发展空间。总体而言，工业自动化市场主要有以下发展趋势： 1、自动化市场走向成熟，市场由高速增长走向稳定过去二十年，中国自动化市场经历了快速的增长。从2002年至2022年，市场的复合年增长率（CAGR）超过了15%。然而，在“十四五”的前三年（2021-2023），市场年复合增长率突然转负，下降了 0.22%。这一变化预示着2023年会成为中国自动化市场发展的一个重要转折点，整体市场增速将会在2023年后呈“L”曲线发展。在此次下降后，预计2024-2025年进入“十四五”计划末期后，增速变缓。但在大环境下滑的背景下，过程自动化中的 DCS、大中型 PLC、SIS产品线受益于项目性市场（能源电力、石油化工等）的带动，呈上涨趋势。
2、国产替代有加速迹象，且正在形成梯队效应
2022年前，外资企业得益于其技术优势、品牌影响力和全球化的运营经验，而在中国自动化市场占据了较为舒适的地
位。然而，近年来内资企业逐渐崛起，并开始在某些细分市场与外资企业形成直接竞争。以科远智慧为代表的一批国内自动化厂家形成第一梯队，过去五年取得快速发展和长足进步，在中国市场份额也相应快速增加。
3、产业转移已经不可逆转，自动化厂商危中有机
产业转移是全球化背景下的一种经济现象，特别是在全球供应链不断调整和地缘政治变化的当下，许多产业正在从传
统的制造大国逐步向成本较低、政策更为优惠的国家和地区转移。这一趋势对中国自动化设备厂商来说同时暗藏“危”与“机”。随着部分制造业终端厂商从中国迁移至成本较低的国家和地区，中国自动化设备的直接需求可能面临下降，这无疑给国内自动化产业带来挑战。为应对这一挑战，国内自动化设备制造商需要调整战略，探索新的市场和业务模式，同时加大技术创新力度，提升产品和服务的国际竞争力，即“出海”将成为必然选择，以期在全球市场中寻找新的增长点。
4、由人才红利创造的工业人工智能将对冲人口红利的衰退
随着人口红利的衰退进程大大超出预期，而中国过去20多年的高等教育普及化所带来的人才红利日益显现出其独特价
值，随着人工智能与工业自动化的深度融合趋势愈发明显，工业自动化后续的高价值工业软件应用将有望成为制造业发展趋势，即制造业有望从自动化向智慧化、少人化、无人化的方向发展，这也将会给国内自动化厂家带来新一轮发力点与增长点。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，世界经济形势低迷，不稳定、不确定、难预料的因素众多，国内正处于波浪式发展、曲折式前进过程中，
整体下行压力和挑战巨大。新能源、生成式人工智能、新一代信息技术发展强劲，各行业转型升级迫在眉睫。公司在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，劈波斩浪、勇毅前行，实现了技术、应用、市场、组织等多维突破，销售额实现了逆势增长。报告期内，公司坚持自主创新突破，创新成果不断涌现。公司围绕国家重大工程和重点领域进行关键核心技术攻关，自主技术持续精进，硕果不断。报告期内，公司与中国重燃、东南大学三方联合成立“智能化燃气轮机控制系统协同创新中心”，共同推动国产重型燃气轮机智能控制系统研发、推广和应用，成功交付我国自主重型燃气轮机首套国产化控制系统，助力国家“两机”重大专项，对推进我国燃气轮机控制系统国产化具有重要历史意义。同时，公司产品研发成果丰硕，EmpoworX工业互联网平台技术升级；四大低代码工具、微服务平台能力提升；融合人工智能技术的智慧预警、智能监盘等ICS系统成功通过国家级专家组鉴定。报告期内，公司服务重大工程，守护“国之大者”。厚积之下能源大机组业绩势如破竹，斩获浙能六横、国信滨海、粤电大埔、云能投红河、枣矿红墩界、盘江普定、湖北能源鄂州等数十台大型火力发电机组，以及深圳能源东部电厂、妈时，成功承接某动力控制系统任务，公司以自主可控之力支持国家重大工程建设，服务国家安全大局。此外，公司锚定“双碳”目标，承接首个高能耗、高比例新能源源网荷储调度控制项目-西藏扎布耶光热源网荷储微电网项目，在“光－热－电－储”多能互补和新型电力微电网建设上迈出了坚实的步伐。报告期内，公司助力传统产业焕新，赋能各行业百花齐放。化工全体系应用不断拓展。赋能煤化工产业转型升级，打级发布电解水制氢、制药等行业解决方案。冶金行业数智化升级加速。打造嘉峪关大友铁合金、广西子知新材料、阳春新钢铁球团等一批代表项目。聚焦无人化关键卡点，开拓斗轮机无人化、无人值守堆取料、间冷塔巡检机器人、无人盘煤新应用。先后承接索通集团、中铝瑞闽、神火集团行车无人库业务。抓斗行车无人库项目荣获“行业标杆奖”。无人化交付能力大幅度提升。报告期内，公司坚持数智赋能，助力先进制造业建设。紧抓“数实融合”带来的机遇，以数字技术推动产业变革。助力深能河源电厂、湖北能源襄阳等百万机组数字化升级，中标深圳能源光明 3×9H燃机智能电厂项目，携手打造清洁、安全、高效、智能新标杆；发布新能源解决方案，助力新能源发电全场景智慧运营；中标江阴华西钢铁有限公司数字化生产智能管控系统项目，打造冶金数字化示范样板工程，为进一步开拓冶金数字化市场打下基础；牵头起草《江苏省化工行业智能化改造数字化转型实施指南》及《智慧化工园区建设规范》，全面赋能传统制造行业“智改数转网联”。报告期内，公司持续海外布局，乘势而上。“一带一路”，十年征程，公司始终跟随国家战略，拓宽了沿线国家“朋友圈”。通过巴基斯坦山达克铜金矿，迪拜太阳能公园，孟加拉浮法玻璃项目，匈牙利索尔诺克市年产 6万吨柠檬酸项目，蒙古国 300万吨洗煤、60万吨焦化项目等众多能源、化工、冶金、建材行业的跨国合作，将自主创新的“法宝”推向全球，走出一条中国科技自立自强的道路，擦亮了科远国际化的名片。报告期内，公司合并报表范围内实现营业总收入 140,709.92万元，较上年增长21.9%；剔除上年智慧能源业务板块收入因素后，公司工业自动化、信息化与智能化业务实际增长32.85%。公司实现归属于上市公司股东的净利润为 16,076.88万元，较上年增长137.07%。报告期末，公司合并报表总资产322,054.40万元，较期初增加8.6%，归属于上市公司股东的所有者权益196,675.03万元，较期初增加13.96%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内，根据公司聚焦主营业务的发展战略，为整合公司经营业务，优化资产结构，公司全资子公司南京科远智慧能源
投资有限公司将其所持有的合肥市长兵九能源有限公司100%的股权转让给汇智(北京)能源有限公司，转让对价5,480.5万元。交易完成后，公司之全资子公司科远智慧能源不再持有长兵九公司股权，长兵九公司不再纳入公司合并报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期末较期初增幅81.32%，主要是报告期内回款金额增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期末较期初降幅251.53%，主要是报告期内购买理财增加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期末较期初增幅638.91%，主要是报告期内收到员工持股计划（第三期）款项所
致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）货币资金（银行存款）诉讼冻结 1,227,727.75元；
（2）货币资金（银行存款）监管账户 40,859,557.75元；
（3）货币资金（其他货币资金）开具保函支付的保证金 3,736,914.93元； （4）货币资金（其他货币资金）中被非法质押处于质押冻结控制状态的定期存款 255,000,000.00元； （5）其他应收款中被非法质押划扣的资金 40,000,000.00元；
（6）未到期的票据贴现的承兑汇票 11,899,400.00元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、公司首次公开发行股票募集资金公司首次公开发行募集资金净额为 63,092.68万元，截至2015年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目、超募资金投资项目已全部结项，公司募集资金使用总额为 61,947.65万元。
2、2016年3月4日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2016]421 号）核准，公司以每股人民币26.01元的价格向 7名特定对象非公开发行 35,991,649股 A股，共筹得人民币 93,614.28万元，扣除承销费用及其他发行费用共计 2,152.47万元后，净筹得人民币 91,461.80万元。
3、公司第四届董事会第九次会议审议通过《科远股份关于变更部分募集资金用途暨对子公司进行增资的议案》,为进一
步提高募集资金的使用效率，公司结合当前的市场环境以及公司最新的战略规划，拟将非公开发行募集资金投资的项目“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”予以终止，将项目尚未使用的募集资金以及首次公开发行募资资金的结余资金，用于投资“能源互联网智慧应用沛县示范项目”，上述事项已经2018年第二次临时股东大会审议通过。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
业化项目”营运资金需求调整，并为提高上市公司资金使用效率、开拓新的业务板块，2019年 12月，将上述两个募投项目剩余资金用于投资建设“能源互联网智慧应用宿松示范项目”及“能源互联网智慧应用灵璧示范项目”，原募投项目投资规模相应减少。能源互联网智慧应用沛县示范项目、能源互联网智慧应用宿松示范项目和能源互联网智慧应用灵璧示范项目未达预期收益的主要原因2021年以来，受煤炭价格上涨、国内外经济低迷及生物质项目布置密集等诸多因素影响，生物质燃料价格持续上涨，燃料供应量也无法保障。即使抬高收购价格也无法保障燃料供应量与品质。燃料价格高位时，生物质发电度电燃料成本高于上网电价，加上国家发电补贴支付持续滞后，造成公司连续运营资金缺口逐步增大且形成较大亏损。2013年1月29日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于沛县、灵璧生物质项目停产处置的议案》，能源互联网智慧应用沛县示范项目和能源互联网智慧应用灵璧示范项目目前处于停产状态。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》。公司根据宏观经济形势、市场环境变化等影响以及募集资金投资项目实施的实际情况，决定终止“能源互联网智慧应用沛县示范项目”和“能源互联网智慧应用灵璧示范项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金项目。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了苏公 W(2016)E1421号，《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》，截至2016年3月31日，公司募投项目自筹资金已累计投入 1,101.80万元，其中，基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目 234.99万元，基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目 393.89万元，基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目 472.92万元。上述预先投入募投项目的自筹资金经公司第三届董事会第十五次会议批准，2016年使用的上市募集资金全部进行了置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现 不适用募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 截止2023年12月31日，公司存放在浦发银行南通分行的 12,500.00万元定期存款账户因质押处于冻结控制状态，存放于中国工商银行南京市江宁经济开发区支行的 3,000.00万元定期存款处于正常状态，其余尚未使用的募集资金有 43,608.09元暂存于一般户中，其他资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2021年11月15日，科远智慧发布公告称公司全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司南通分行购买的定期存款中 29,500.00万元在不知情的情况下被质押，其中涉及募集资金的金额为 12,500.00万元。根据浦发银行南通分行的回函，涉及募集资金的 12,500.00万元定期存款账户处于“质押;冻结控制”状态。上述事项不符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第八条和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》6.3.8中的募集资金不得用于质押的规定。智慧能源与浦发银行南通分行储蓄存款合同纠纷一案已向江苏省南通市崇川区人民法院提起诉讼并获受理。2022年7月8日，南通市崇川区人民法院做出《民事裁定书》，裁定驳回智慧能源的起诉。2023年 9月，江苏省南通市中级人民法院终审裁定撤销南通市崇川区人民法院的一审裁定结果并指令南通市崇川区人民法院审理。依据江苏省南通市中级人民法院终审裁定结果，南京科远智慧能源投资有限公司就与浦发银行南通分行储蓄存款合同纠纷一案在法定时间内向江苏省南通市崇川区人民法院再次提起诉讼并获立案受理。2024年4月17日，江苏省南通市崇川区人民法院对本案进行了开庭审理，原告、被告当庭分别就案件进行了举证、质证并发表了各自的意见。截止本报告披露之日，法院并未对该案作出判决。除此之外，2023年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《科远智慧募集资金管理办法》等的要求存放与使用募集资金，真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告期
实际投入
金额 截至期末
实际累计
投入金额
（2） 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
能源互联
网智慧应
用沛县示
范项目 基于智能
技术的能
量优化系
统研究与
产业化项
目 35,268.32 0 34,175.55 86.03%2020年11月20日 -477.22 否 是
首次公开发行募集资金结余金额 4,454.8能源互联网智慧应用宿松示范项目 基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目 7,525.16 0 7,600.72 101.00%2021年04月30日 -78.02 否 否能源互联网智慧应 基于工业互联网的 35,274.18 0 28,816.29 81.69%2021年范项目 智慧电厂研究与产业化项目 日合计 -- 82,522.46 0 70,592.56 -- -- -1,034.36 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 原募投项目“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”在可行性分析时，考虑该项目产品为创新性的节能产品，节能效益需市场验证，因此产品初期的推广按合同能源管理方式（EMC）考虑并进行投资估算，预估了较高的 EMC营运资金。
而截至目前，该产品节能效益已得到市场认可，产品市场推广方式已由合同能源管理方式（EMC）转为了直接销售模式，资金需求大幅降低。为进一步提高募集资金的使用效率，公司结合当前的市场环境以及公司最新的战略规划，拟将非公开发行募集资金投资的项目“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”予以终止，将项目尚未使用的募集资金以及首次公开发行募资资金的结余资金，用于投资“能源互联网智慧应用沛县示范项目”。原募投项目“基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目”与“基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目”在项目可行性分析时，考虑该项目产品所面向的市场前景较好，同时为迅速抢占市场，预估了较高的营运资金，随着产品推广的深入，产品的先进性与适用性得到了广泛认可，营运资金需求预计将大幅降低。为提高上市公司资金使用效率，同时开拓新的业务板块, 拟将“基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目”以及“基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目”剩余资金用于投资建设“能源互联网智慧应用宿松示范项目”及“能源互联网智慧应用灵璧示范项目”。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 能源互联网智慧应用沛县示范项目、能源互联网智慧应用宿松示范项目和能源互联网智慧应用灵璧示范项目未达预期收益的主要原因2021年以来，受煤炭价格上涨、国内外经济低迷及生物质项目布置密集等诸多因素影响，生物质燃料价格持续上涨，燃料供应量也无法保障。即使抬高收购价格也无法保障燃料供应量与品质。
燃料价格高位时，生物质发电度电燃料成本高于上网电价，加上国家发电补贴支付持续滞后，造成公司连续运营资金缺口逐步增大且形成较大亏损。2023年1月29日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于沛县、灵璧生物质项目停产处置的议案》，能源互联网智慧应用沛县示范项目和能源互联网智慧应用灵璧示范项目目前处于停产状态。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》。公司根据宏观经济形势、市场环境变化等影响以及募集资金投资项目实施的实际情况，决定终止“能源互联网智慧应用沛县示范项目”和“能源互联网智慧应用灵璧示范项目”。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；非居住房地产租赁；物业管理；
劳务服务
（不含劳
务派遣） 500000000 389,396,49询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 3000000 20,765,149.59 3,285,924.45 13,551,280.34 4,395,095.19 4,541,528.8经营活动） 一般项目：新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。南京科远驱动技术有限公司 子公司 伺服驱动、电力电子、工业自动化、运动控制、数控系统相关软硬件产品研发、生产、销售、代理和技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外 10000000 115,498,113.83 50,759,413.80 41,405,892.40 5,133,953.94 6,230,037.0南京磐控微型电网技术有限公司 子公司 建筑智能化系统设计；特种设备安装改造修理；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 11000000 68,850,514.75 12,273,483.68 20,944,341.63 781,331.84 1,024,416.6准）一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；
工业自动
控制系统
装置销
售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；
仪器仪表
制造；电工仪器仪表制造；
电工仪器
仪表销
售；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；
信息系统
集成服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；
电机制
造；电气设备修理；专业设计服务；货物进出口；
技术进出
口；进出口代理南京闻望自动化有限公司 子公司 特种设备制造；特种设备安装改造修理；建筑智能化系统设计；
建设工程
施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；
智能家庭
消费设备
制造；智能家庭消费设备销售；软件开发；软件销售；
物联网设
备制造；
物联网设
备销售；
物联网技
术研发；
物联网技
术服务；
物联网应
用服务；
信息系统
集成服
务；工业控制计算机及系统销售；技 50000000 52,696,848.推广；机械设备销售；电气设备销售；特种设备销售；普通机械设备安装服务中机清洁能源沛县有限公司 子公司 生物质能发电、售电，热力生产与供应，农、林产品初加工服务 48000000 125,754,69果转让；
计算机系
统集成及
技术服
务；计算机软硬件开发；电子机械产品、防爆电气产品的设计、生产和销售； 100000000 189,882,755.23 97,299,425.98 166,140,619.70 23,249,218.02 23,780,802.合肥市长兵九能源有限公司 子公司 太阳能光伏发电领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;太阳能光伏系统的研发、集成; 15728500 14,071,218.83 6,791,212.38 5,142,887.1太阳能光伏设备销售、安装;智能清洗设备的研发、生产、销售;合同能源管理;售电业务南通科远绿色能源有限公司 子公司 合同能源管理;热力、蒸汽、热水工程的施工及项目管理;热力生产和供应;农作物秸秆固化成型、销售;生物质能综合利用咨询、研发及技术服务;热力管网安装、施工、运行维护;生物质锅炉开发、改造、技术服务 3174000 8,598,307.64 5,205,118.16 -164,887.23 -102,531.60灵璧国祯生物质热电有限公司 子公司 以生物质作为原材料生产及销售电力、热力(包括蒸汽和热水);灰渣及灰渣产品销售 100000000 133,525,37
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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