|
| 科远智慧(002380)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
2024年，中国自动化市场在多重因素的共同作用下，继续呈现负增长态势。根据MIR DATABANK数据表明，2024年中国整体自动化市场规模近 3000亿元，同比下降1.7%，且市场已经连续两年呈现负增长态势。其中，2024年中国OEM自动化市场规模约为 1000亿元，同比下降5%，且市场已经连续三年呈现负增长态势；2024年中国项目型自动化市场规模近2000亿元，同比增长0.1%，且市场已经连续四年呈现增速放缓态势。尽管自动化行业整体表现不佳，但项目型市场中的电力、化工、石化等行业因是设备更新、自主可控替代的重点行业，2024年投资需求稳定增长，以此带动过程自动化中的DCS、大中型 PLC、SIS等相关自动化产品需求扩大。从未来发展来看，中国自动化市场虽面临诸多挑战，但也充满机遇，主要包括：
1、设备更新刺激政策下的国产替代有加速迹象，且正在形成梯队效应2022年前，外资企业得益于其技术优势、品牌影响力和全球化的运营经验，而在中国自动化市场占据了较为舒适的地
位。然而，近年来内资企业逐渐崛起，并开始在某些细分市场与外资企业形成直接竞争。特别是换新政策主要聚焦于经济命脉和国计民生相关的行业已普遍要求国产化率达到 50%以上，以科远智慧为代表的一批国内自动化厂家形成第一梯队，过去五年取得快速发展和长足进步，在中国市场份额也相应快速增加。
2、产业转移已经不可逆转，自动化厂商危中有机
产业转移是全球化背景下的一种经济现象，特别是在全球供应链不断调整和地缘政治变化的当下，许多产业正在从传
统的制造大国逐步向成本较低、政策更为优惠的国家和地区转移。这一趋势对中国自动化设备厂商来说同时暗藏“危”与“机”。随着部分制造业终端厂商从中国迁移至成本较低的国家和地区，中国自动化设备的直接需求可能面临下降，这无疑给国内自动化产业带来挑战。为应对这一挑战，国内自动化设备制造商需要调整战略，探索新的市场和业务模式，同时加大技术创新力度，提升产品和服务的国际竞争力，即“出海”将成为必然选择，以期在全球市场中寻找新的增长点。
3、由人才红利创造的工业人工智能将对冲人口红利的衰退
随着人口红利的衰退进程大大超出预期，而中国过去20多年的高等教育普及化所带来的人才红利日益显现出其独特价
值，随着人工智能与工业自动化的深度融合趋势愈发明显，工业自动化后续的高价值工业软件应用将有望成为制造业发展趋势，即制造业有望从自动化向智慧化、少人化、无人化的方向发展，这也将会给国内自动化厂家带来新一轮发力点与增长点。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，虽国内经济仍处于结构调整转型升级阶段，但受益于国家设备更新政策利好以及相关行业加速推动自主可
控化，公司齐心协力、砥砺奋进、开拓创新，在技术创新、市场拓展、行业赋能、海外布局以及管理提效等多个方面均取得了丰硕成果。报告期内，公司不断实现技术突破，产品竞争力得到进一步增强。公司始终围绕“自主可控”核心理念，聚焦“卡脖子”技术难题，在控制系统、PLC等工业软件领域取得多项关键核心技术突破，性能对标国际一线品牌，有效填补了国产高端工业软件的空白。此外公司已经在AI融合方面实现了探索突破。AI+智能监盘、AI+无人行车以及堆取料机无人化等领域成果显著。智能监盘、重载无人行车技术通过权威鉴定达到国际一流水平。报告期内，公司助力能源电力自主可控，筑牢国家安全基石。 智能控制系统在能源领域继续打头阵，中标首都保供大唐国际打捆招标10台机组，其中大唐托电是世界在役最大的火力发电厂，国家重点工程，战略地位十分重要；产品成功应用到世界首个630℃二次再热火电工程大唐郓城项目；连续中标浙能集团6台百万机组，拓展了公司在地方国企的影响力，有力夯实了在能源控制系统的龙头地位；实现超临界二氧化碳发电控制领域零业绩突破，应用前景可期；同时，公司积极投身于新能源，在西藏结则茶卡打造世界首套投运的高原盐湖提锂微电网项目，在江苏国信实现压缩空气储能应用，为公司在新能源业务的持续增长和盈利奠定了基础。报告期内，公司在其他行业多点开花，智造标杆引领产业转型。在化工、钢铁等关系经济命脉和国计民生的领域，公司不断拓展应用场景，大力推动工业软件国产化替代。在苯加氢项目领域实现首台套突破，成功替换国外巨头；先后承接沙钢集团、包钢集团、日照钢铁等众多冶金自动化、智能化项目，尤其是在日照钢铁成功投运国内最大规模的行车无人化项目，进一步奠定科远在钢铁无人行车领域的领先地位。报告期内，公司进一步推动数智赋能，绘就智慧工业。公司紧跟时代发展步伐，积极推动传统产业数智化转型，在能源、化工、冶金、离散制造等行业打造了多个重量级示范项目。成功中标云南能投集团、中煤新集、新疆特变、淮河能源等大型能源集团智慧电厂及管控一体化项目；助力贵州省重大工程项目盘江新光打造“智慧大脑”新标杆；鄂尔多斯电冶项目形成标杆效应，得到客户全面认可，并入选工信部“实数融合”典型案例；与重庆民营制造业名列前茅企业--重庆博赛矿业成功合作，实现钢铁行业全业务数智化应用；重磅打造江苏宇狮智能工厂，全球涂布知名企业 200多位代表和专家见证，掀起涂布行业智能制造新热潮。报告期内，公司继续扬帆远航，书写海外新篇章。海外市场拓展实现较大跨越，完善布局本地化市场策略，承接诸多大型能源、化工项目，在国际舞台上展现了中国智造的实力和风采。受到国际媒体观察团和海外高级干部考察团的聚焦关注，来自欧洲、非洲的26家主流国际媒体观察团，以及阿塞拜疆、尼泊尔等国家考察团走进科远智慧，彰显出日益强大的海外影响力。报告期内，公司强化管理筑基，铸就高效运营体系。在当前面对复杂多变的市场环境，公司加强交付验收管理，推动异常项目实现验收！抢抓回款，强化核算，优化业务流程，运行效率得到进一步提升，助力公司整体业绩增长。报告期内，公司合并报表范围内实现营业总收入168,225.34万元，较上年增长19.55%。公司实现归属于上市公司股东的净利润为25,183.05万元，较上年增长56.64%。报告期末，公司合并报表总资产366,079.67万元，较期初增加13.67%，归属于上市公司股东的所有者权益222,793.87万元，较期初增加13.28%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
1、投资活动产生的现金流量净额：报告期末较期初降幅 173.15%，主要是报告期内购买理财增加所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期末较期初增幅 46.3%，主要是报告期内取得借款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2010 首次
公开
发行2010年03月19日 66,300 63,09定对象发行股票2016年03月22日 93,614.28 91,46% 0 78,06
1、公司首次公开发行股票募集资金公司首次公开发行募集资金净额为 63,092.68万元，截至2015年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目、超募资金投资项目已全部结项，公司募集资金使用总额为 61,947.65万元。
2、2016年3月4日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2016]421 号）核准，公司以每股人民币26.01元的价格向 7名特定对象非公开发行 35,991,649股 A股，共筹得人民币 93,614.28万元，扣除承销费用及其他发行费用共计 2,152.47万元后，净筹得人民币 91,461.80万元。
3、公司第四届董事会第九次会议审议通过《科远股份关于变更部分募集资金用途暨对子公司进行增资的议案》,为进一
步提高募集资金的使用效率，公司结合当前的市场环境以及公司最新的战略规划，拟将非公开发行募集资金投资的项目“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”予以终止，将项目尚未使用的募集资金以及首次公开发行募资资金的结余资金，用于投资“能源互联网智慧应用沛县示范项目”，上述事项已经2018年第二次临时股东大会审议通过。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2016年向特定对象发行股票2016年03月22日 基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目 生产建设 是 25,963.51 10,46特定对象发行股票2016年03月22日 基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化究与产业化项目”营运资金需求调整，并为提高上市公司资金使用效率、开拓新的业务板块，2019年 12月，将上述两个募投项目剩余资金用于投资建设“能源互联网智慧应用宿松示范项目”及“能源互联网智慧应用灵璧示范项目”，原募投项目投资规模相应减少。能源互联网智慧应用沛县示范项目、能源互联网智慧应用宿松示范项目和能源互联网智慧应用灵璧示范项目未达预期收益的主要原因2021年以来，受煤炭价格上涨及生物质项目布置密集等诸多因素影响，生物质燃料价格持续上涨，燃料供应量也无法保障。即使抬高收购价格也无法保障燃料供应量与品质。
燃料价格高位时，生物质发电度电燃料成本高于上网电价，加上国家发电补贴支付持续滞后，造成公司连续运营资金缺口逐步增大且形成较大亏损。2013年1月29日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于沛县、灵璧生物质项目停产处置的议案》，能源互联网智慧应用沛县示范项目和能源互联网智慧应用灵璧示范项目目前处于停产状态。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》。公司根据宏观经济形势、市场环境变化等影响以及募集资金投资项目实施的实际情况，决定终止“能源互联网智慧应用沛县示范项目”和“能源互联网智慧应用灵璧示范项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施 不适用地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金项目。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了苏公W(2016)E1421号，《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》，截至2016年3月31日，公司募投项目自筹资金已累计投入 1,101.80万元，其中，基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目 234.99万元，基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目393.89万元，基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目 472.92万元。上述预先投入募投项目的自筹资金经公司第三届董事会第十五次会议批准，2016年使用的上市募集资金全部进行了置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2024年12月31日，公司存放在浦发银行南通分行的 12,500.00万元定期存款账户因质押处于冻结控制状态，存放于中国工商银行南京市江宁经济开发区支行的 3,000.00万元定期存款处于正常状态，其余尚未使用的募集资金有 43,070.88元暂存于一般户中，其他资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2021年11月15日，科远智慧发布公告称公司全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称科远智慧能源）在上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称浦发银行南通分行）购买的定期存款中 29,500.00万元在不知情的情况下被质押，其中涉及募集资金的金额为 12,500.00万元。根据浦发银行南通分行的回函，涉及募集资金的 12,500.00万元定期存款账户处于“质押;冻结控制”状态。上述事项不符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第八条和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》6.3.8中的募集资金不得用于质押的规定。科远智慧能源与浦发银行南通分行储蓄存款合同纠纷一案已向江苏省南通市崇川区人民法院提起诉讼并获受理。2022年7月8日，南通市崇川区人民法院做出《民事裁定书》，裁定驳回科远智慧能源的起诉。2023年 9月，江苏省南通市中级人民法院终审裁定撤销南通市崇川区人民法院的一审裁定结果并指令南通市崇川区人民法院审理。依据江苏省南通市中级人民法院终审裁定结果，南京科远智慧能源投资有限公司就与浦发银行南通分行储蓄存款合同纠纷一案在法定时间内向江苏省南通市崇川区人民法院再次提起诉讼并获立案受理。2024年4月17日，江苏省南通市崇川区人民法院对本案进行了开庭审理，原告、被告当庭分别就案件进行了举证、质证并发表了各自的意见。2024年 12月，经南通市崇川区人民法院开庭审理，法院判决被告上海浦东发展银行股份有限公司南通分行于本判决发生法律效力之日起十日内向原告南京科远智慧能源投资有限公司支付存款本金及按应支付之日计算至实际付清之日止的逾期利息，案件受理费由被告上海浦东发展银行股份有限公司南通分行负担。原告、被告因不服一审判决，分别向南通市中级人民法院提起上诉并获受理。2025年4月11日，江苏省南通市中级人民法院对本案进行开庭审理，原告、被告当庭分别就案件进行了举证、质证并发表了各自的意见。截止报告日，法院未对该案作出判决。除此之外，2024年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《科远智慧募集资金管理办法》等的要求存放与使用募集资金，真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2)/
(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2016年
向特定
对象发
行股票 向特定
对象发
行股票 能源互
联网智
慧应用
沛县示
范项目 基于智
能技术
的能量
优化系
统研究
与产业
化项目 35,268.
首次公
开发行 首次公
开发行 能源互
联网智
慧应用
沛县示
范项目 首次公
开发行
募集资
金结余
金额 4,454.8 0 否 是
2016年向特定对象发行股票 向特定对象发行股票 能源互联网智慧应用宿松示范项目 基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化披露情况说明(分具体项目) 原募投项目“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”在可行性分析时，考虑该项目产品为创新性的节能产品，节能效益需市场验证，因此产品初期的推广按合同能源管理方式（EMC）考虑并进行投资估算，预估了较高的 EMC营运资金。而截至目前，该产品节能效益已得到市场认可，产品市场推广方式已由合同能源管理方式（EMC）转为了直接销售模式，资金需求大幅降低。为进一步提高募集资金的使用效率，公司结合当前的市场环境以及公司最新的战略规划，拟将非公开发行募集资金投资的项目“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”予以终止，将项目尚未使用的募集资金以及首次公开发行募资资金的结余资金，用于投资“能源互联网智慧应用沛县示范项目”。原募投项目“基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目”与“基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目”在项目可行性分析时，考虑该项目产品所面向的市场前景较好，同时为迅速抢占市场，预估了较高的营运资金，随着产品推广的深入，产品的先进性与适用性得到了广泛认可，营运资金需求预计将大幅降低。为提高上市公司资金使用效率，同时开拓新的业务板块, 拟将“基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目”以及“基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目”剩余资金用于投资建设“能源互联网智慧应用宿松示范项目”及“能源互联网智慧应用灵璧示范项目”。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 能源互联网智慧应用沛县示范项目、能源互联网智慧应用宿松示范项目和能源互联网智慧应用灵璧示范项目未达预期收益的主要原因2021年以来，受煤炭价格上涨及生物质项目布置密集等诸多因素影响，生物质燃料价格持续上涨，燃料供应量也无法保障。即使抬高收购价格也无法保障燃料供应量与品质。燃料价格高位时，生物质发电度电燃料成本高于上网电价，加上国家发电补贴支付持续滞后，造成公司连续运营资金缺口逐步增大且形成较大亏损。2023年1月29日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于沛县、灵璧生物质项目停产处置的议案》，能源互联网智慧应用沛县示范项目和能源互联网智慧应用灵璧示范项目目前处于停产状态。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》。公司根据宏观经济形势、市场环境变化等影响以及募集资金投资项目实施的实际情况，决定终止“能源互联网智慧应用沛县示范项目”和“能源互联网智慧应用灵璧示范项目”。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
合同能源管
理；非居住房地产租 500000000 376,946,73赁；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）南京磐控新能源技术有限公司 子公司 软件及系统集成产品的开发、设计、销售、技术服务、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 11000000 10,278,653.87 7,220,199.13 14,001,930.17 3,072,934.31 2,934,274.6南京科远驱动技术有限公司 子公司 伺服驱动、电力电子、工业自动化、运动控制、数控系统相关软硬件产品研发、生产、销售、代理和技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外 10000000 144,247,994.19 45,348,248.46 40,147,002.83 4,644,958.05 4,588,834.6南京磐控微型电网技术有限公司 子公司 建筑智能化系统设计；
特种设备安
装改造修
理；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 10000000 90,362,020.69 16,523,762.77 65,704,994.76 5,337,162.40 5,250,279.0营项目以审批结果为准）一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控
制系统装置
销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工业控制计算机及系统销售；
电子产品销
售；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机制造；电气设备修理；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理南京闻望自动化有限公司 子公司 特种设备制造；特种设备安装改造修理；建筑智能化系统设计；建设 10000000 66,429,154.96 12,802,424.65 76,537,270.35 24,552,497.85 21,913,693.工程施工；
电气安装服
务（依法须
经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；
智能家庭消
费设备制
造；智能家庭消费设备销售；软件开发；软件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；
物联网技术
研发；物联网技术服务；物联网应用服务；
信息系统集
成服务；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气设备销售；特种设备销售；普通机械设备安装服务中机清洁能源沛县有限公司 子公司 生物质能发电、售电，热力生产与供应，农、林产品初加工服务 48000000 119,019,37让；计算机系统集成及技术服务；
计算机软硬
件开发；电子机械产品、防爆电气产品的设计、生产和销售；南通科远绿色能源有限公司 子公司 合同能源管理;热力、蒸汽、热水工程的施工及项目管理;热力生产和供应;农作物秸秆固化成型、销售;生物质能综合利用咨询、研发及技术服务;热力管网安装、施工、运行维护;生物质锅炉开发、改造、技术服务 3174000 5,411,929.92 5,311,929.9生物质热电有限公司 子公司 以生物质作为原材料生产及销售电力、热力(包括蒸汽和热水);灰渣及灰渣产品销售 100000000 127,941,73
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|