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| 运机集团(001288)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业基本情况
公司主要从事输送机械设备的研发、生产和销售，根据我国国民经济行业分类标准，公司主营业务属于“C34 通用
设备制造业”大类下的“C343 物料搬运设备制造”，具体细分为“C3434 连续搬运设备制造”下的“输送机械（输送机械和提升机）”。
2024年，中国输送机械行业在复杂多变的市场环境中展现出强大的韧性和发展潜力。随着工业化和城市化进程的持续加速，以及国家对环保和能效要求的不断提高，输送机械行业正经历着从传统制造向智能制造、绿色制造的深刻转型。市场需求方面，煤炭、电力、冶金、港口、矿山等传统领域对高效、环保、智能的输送机械需求持续增长，同时，新兴行业如新能源、新材料等也对输送机械提出了更高要求，为行业提供了新的增长点。技术创新成为推动行业发展的核心动力，行业内企业不断加大研发投入，推动产品升级换代，提高自主创新能力。高效、低能耗、智能化的输送设备成为市场主流，物联网、大数据、人工智能等先进技术的应用，使得输送机械在远程监控、智能化管理、故障预警等方面取得了显著进展。在国际市场上，中国输送机械行业凭借较高的性价比和优质的售后服务，逐步赢得了国际客户的信任，出口业务不断扩大，全球市场份额稳步提升。展望未来，中国输送机械行业将继续保持稳定增长态势，并向高端、智能化方向迈进。在国家政策支持和市场需求驱动下，行业有望实现由大到强的转变，为全球工业发展贡献更多“中国智慧”和“中国方案”。
（二）行业发展阶段
我国输送机械发展起步于二十世纪六七十年代，迄今已有几十年的历史。经济全球化、企业生产专业化和信息网络技术化给输送机械制造企业带来了良好机遇。随着国产化技术水平的提高、先进机械制造设备和加工工艺的引进，我
国输送设备工业在近20年间发展迅速。
2024年，中国输送机械行业在国际舞台上展现出了强劲的竞争力，然而，在国内市场，受经济增速放缓、行业竞争加剧等多重因素影响，输送机械行业面临营业收入和利润总额双降的挑战，利润率略有下滑，亏损企业比例也有所增加，这要求行业必须加快转型升级步伐，提升技术创新能力和市场竞争力，以应对复杂多变的市场环境，实现可持续发展。据中国重型工业协会统计数据显示：2024年物料搬运机械行业 1-12 月实现进出口总额 357.53亿美元，同比增长12.32%。其中，出口额 329.53亿美元，同比增长15.25%；进口额 28.00亿美元，同比下降13.53%；进出口顺差301.53亿美元，同比增长18.92%。物料搬运机械行业实现营业收入 6963亿元，同比下降3.7%；利润总额 466亿元，同比下降4.7%。利润率6.7%，较上年下降0.1个百分点；亏损面较上年增加3.6个百分点。目前，中国输送机械行业正站在转型升级的关键节点上，为了在国内市场重拾增长动力并巩固国际市场地位，行业内外正积极探索和实践一系列策略与路径。首先，技术创新成为行业转型升级的核心驱动力。企业纷纷加大研发投入，致力于开发更高效、更智能、更环保的输送机械设备。这不仅包括提升设备的自动化、数字化水平，还涉及材料科学的进步，如采用轻质高强度材料以降低能耗，以及研发新型耐磨、耐腐蚀材料以延长设备使用寿命。同时，物联网、大数据、人工智能等先进技术的融合应用，正推动输送机械向智能化、远程监控与维护方向发展，为用户提供更为便捷、高效的服务体验。其次，产业链整合与协同成为提升整体竞争力的关键。行业内企业开始注重上下游产业链的紧密合作，通过资源共享、优势互补，优化资源配置，降低成本，提高生产效率。此外，跨行业合作也成为新趋势，如与物流、仓储、智能制造等领域的深度融合，共同探索智能化物流解决方案，拓宽市场应用边界。面对国内市场需求的放缓，行业企业也在积极调整市场策略，深入挖掘细分市场需求，开发定制化、差异化的产品和服务。特别是在新能源、高端装备制造、电子商务等新兴领域，输送机械行业找到了新的增长点，通过技术创新和定制化服务满足这些领域对高效、灵活物流解决方案的需求。总之，面对国内外市场的双重挑战，中国输送机械行业正以技术创新为核心，产业链整合为关键，市场策略调整为重点，全面推动行业转型升级，力求在复杂多变的市场环境中实现可持续发展，继续在全球输送机械行业中保持领先地位。
（三）行业周期性特点
中国输送机械行业的周期性特点主要源于其下游需求的波动性以及宏观经济环境的影响。
输送机械行业与多个下游行业紧密相关，如港口、矿山、电厂、基建、房地产和采矿业等。这些下游行业的兴衰直接影响输送机械的需求。例如，港口业务的增长会带动港口输送设备的需求增加；矿山开采的扩大会促使矿山输送设
备的更新换代。然而，这些下游行业受宏观经济、政策调整、市场需求变化等多重因素影响，呈现出较强的周期性波动。当经济繁荣时，下游需求旺盛，输送机械行业迎来增长期；而当经济低迷时，下游需求萎缩，输送机械行业则进入调整期。宏观经济环境的变化同样对输送机械行业产生深远影响。经济周期的波动会影响整体的投资和消费水平，进而影响输送机械的市场需求。例如，在经济繁荣期，企业扩大生产规模、增加固定资产投资，输送机械作为重要的生产设备之一，其需求自然会增加。而在经济衰退期，企业往往会缩减投资、降低成本，输送机械的需求则会相应减少。此外，政策调整也是影响输送机械行业周期性的重要因素。如环保政策的加强会促使企业更新环保型输送设备，而“一带一路”等国家战略的推行则有助于输送机械行业开拓海外市场，缓解国内市场需求不足的压力。
（四）公司所处的行业地位
公司是中国重型机械工业协会的常务理事单位、中国重型机械工业协会全国带式输送机分会副理事长单位、中国重型机械工业协会输送机给料机分会副理事长单位及全国连续搬运机械标准委员会成员单位。2018年公司被四川省科
学技术厅认定为“四川省智能环保输送装备工程技术研究中心”，2022年被四川省经济和信息化厅认定为“四川省‘专精特新’中小企业”、“四川省技术创新示范企业”，2023年被四川省经济和信息化厅、四川省财政厅认定为“四川省新经济示范企业”。2024年被四川省经济和信息化厅认定为“四川省省级工业设计中心”；2024年被自贡市经济和信息化局认定为“自贡市数字化车间”。
2024年公司获得授权专利 9 项（其中发明专利 2 项，实用新型专利 7 项），获得软件著作权 3 项。截至2024年12 月31 日，公司拥有有效专利129 项（其中发明专利 14项，实用新型专利115 项），有效软件著作权 7 项，形成具有自主知识产权的自有技术体系。
2024年欧瑞安获得授权专利5项（其中发明专利4项，外观设计1项）。截至2024年12月31日，欧瑞安拥有有效专利66项（其中发明专利12项，实用新型专利46项，外观设计专利8项），有效软件著作权11项；成都工贝拥有有效专利2项；VLI CONVEYORS PTY LIMITED拥有有效专利1项，有效产品设计2项。公司依托在输送机械行业深耕多年的技术沉淀与国内外市场份额的开发拓展，不断提升自身核心竞争力，产品性能及服务优势得到集中体现，打造自身的品牌竞争力和市场影响力。
（五）行业法律、法规及行业政策影响
随着国家对环境保护的重视程度不断提高，相关政策对输送机械行业的环保要求也越来越严格，这些政策要求企业采取更环保的生产方式和技术，加大环保设施的投入，推动企业绿色发展，同时也促进了行业的技术进步和产业升级。
同时，国家加强了反垄断和反不正当竞争执法，加强知识产权保护，进一步规范市场秩序，这些政策的实施有利于保障
公平竞争的市场环境，促进输送机械行业的健康发展。国家鼓励和支持技术创新，加强对自主创新的支持力度，这有利于推动输送机械行业的技术进步和产品升级换代，提高企业的核心竞争力，促进行业的长远发展。综上所述，2024年输送机械行业新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策将对该行业产生重大影响，公司需要加强关注并积极应对相关政策变化，以适应市场需求和促进行业发展。
四、主营业务分析
1、概述
2024年面对国内外复杂多变的国际环境，公司在国家“一带一路”的战略引领下，持续深耕输送机主业的研发、设
计、生产和销售，稳步推进“业务国际化、生产智能化、创新驱动、强链补链”等发展战略，并取得较好的成绩，使公司经营发展继续保持稳定向好的态势。截止2024年12月31日，公司总资产为 491,248.33万元，较上年末增长38.75%；负债总额 为260,953.68万元，较上年末增长78.04%；归属于上市公司股东的净资产为 219,281.43万元，较上年末增长5.69%。2024年度，公司实现营业收入 153,592.49万元，同比增长45.80%；归属于上市公司股东的净利润为 15,731.99万元，同比增长53.80%；基本每股收益 0.98元，同比增长53.13%。报告期内，公司主要经营管理工作如下：一是大力拓展国际市场， 实施业务国际化战略。2024年公司海外业务大幅增加，公司先后交付了几内亚西芒杜铁矿配套项目马瑞巴亚港皮带机及附属设备项目、几内亚西芒杜铁矿项目带式输送机（标段三）设备项目、印度尼西亚中苏拉威西北莫罗瓦利码头设施项目、几内亚达圣铁路项目二港扩建工程皮带机及附属设备项目、西部国际控股乌干达水泥有限公司6000t/d熟料生产线及智能皮带输送机系统项目，2024年度公司海外业务实现销售收入10.38亿元，占2024年度营业收入的比重为67.58%，较2023年度增长26491.07%。电气有限公司 56.50%股权，弥补了公司在电机制造与研发领域的空缺，延伸了公司产业链，使公司能充分利用各种资源，加强输送机产品的研发创新，提升输送机整机的质量与性能，为公司的长远发展奠定基础。2024年9月，公司澳大利亚孙公司VLI CONVEYORS INDUSTRIAL TECHNOLOGY PTY LTD（中文名称：威利输送工业科技有限公司），取得了VLI CONVEYORS PTY LIMITED(中文名称：威利输送机有限公司)100%的股权，公司取得整建制的澳洲业务团队、成熟的管理体系、完善的业务网点和市场渠道，使公司业务国际化迈出实质性步伐。同时，公司获得国际知名的滚筒和托辊品牌，丰富了现有产品结构，进一步了提高公司品牌知名度和行业竞争力。三是加快募投项目的投产和数字孪生生产基地建设，推进生产智能化设备。2024年度，公司首发募集资金项目露天大运量节能环保智能化项目、大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目、物料输送成套装备远程数据采集分析项目先后投产并全部结项，有效缓解了公司产能不足的局面，为公司2024年业绩增长奠定了基础。同时，公司在河北省唐山市建设数字孪生智能输送机生产基地，在成都市建设数字孪生智能输送机数智实施中心。其中河北唐山市建设数字孪生智能输送机生产基地，将按照“灯塔工厂”高标准，由中机六院和西门子联合设计，项目建成后，将完成自动化、信息化和数字化升级，进一步提升公司的竞争能力。四是加强创新驱动，布局公司的长远发展。公司高度重视产品研发和创新驱动，持续推进“生产一代，研发一代、探索一代”的研发战略，不断实施产品迭代，2024年度公司开展了可伸缩皮带输送机、光伏数字智能化输送机、机器视觉的缆索风振监测系统等项目的研发，目前，部分项目已经结项并逐步实现产业化。2024年度公司研发投入增长61.49%，研发人员增长84.55%，其中硕士以上学历的研发人员增长222.22%。同时，公司坚决看好人工智能与传统产业的结合，以及该结合对传统产业产生革命性的影响。2024年，公司成立全资子公司华运智远（成都）科技有限公司（以下简称“华运智远”），并与华为技术有限公司（以下简称“华为”）签订了全面合作协议，双方在云计算、大数据、人工智能大模型、企业数字化转型、智慧园区、智慧工厂、数字运营、数字交付等进行全面合作，积极打造人工智能技术与传统产业深度融合的示范项目，共同推进相关产业高质量发展。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
1、因客户对输送机产品的市场需求逐步向大运量、大带宽等方向发展，为满足客户的需求，公司生产销售的大规格、大
带宽输送机大幅增加，使单位千米的生产量和生产难度大幅增加，为准确计算公司生产量和销售量，从2024年起公司按照每米输送机所需的钢材耗用量与2023年比较，测算出2024年的生产量和销售量。
2、2024年公司销售量大于生产量，主要是公司募投项目投产前，为满足客户的交货进度需求，部分非核心部件采用委
托加工的方式组织生产所致。
3、2024年库存量下降36.33%，主要系客户要求的交货期较短，以及按照时段法确认销售收入叠加影响所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
三）设
备 WINNING
CONSORT
IUM
SIMANDO
U SAU 76,274.
82 39,523.
01 39,523.
01 36,751.
81 是 不适用 39,404.73 39,404.73 25,651.几内亚西芒杜铁矿配套项目马瑞巴亚港皮带机及附属设备 WINNINGCONSORTIUMSIMANDOU PORTSSAU 55,300 44,387.83 44,387.83 10,912.17 是 不适用 44,349.99 44,349.99 20,680.几内亚力拓西芒杜港口工程EPC1&EPC3 项目输送机设备及附属设备 CHINAHARBOURENGINEERINGCOMPANYLTD(SUCCURSALEGUINEE) 001西部国际控股乌干达水泥有限公司6000t/d熟料生产线及智能皮带输送机系统 西部国际控股乌干达水泥有限公司 89,620.04 10,724.01 10,724.01 78,896.注：001 本合同计价货币均为美元
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2024年1月12日，公司通过新设方式成立 VLI CONVEYORS INDUSTRIAL TECHNOLOGY PTY LTD，中文名称：威利输送
工业科技有限公司，设立时注册资本为： 100澳元，截至2024年12月31日实缴金额为13,000,000.00澳元。威利输送工业科技有限公司注册地址为澳大利亚新南威尔士州，经营范围：工程机械制造；起重和物料搬运设备制造。2024年2月2日，公司通过新设方式成立运机（唐山）装备有限公司，设立时注册资本为：贰亿元整，截至2024年12月31日已全部缴纳完毕。运机（唐山）装备有限公司注册地址为中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区装备制造园区唐山市曹妃甸隆辉钢板桩有限公司3号厂房。法定代表人为吴正华，经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。2024年5月15日，公司通过新设方式成立GROUPE D'INGENIERIE DE TRANSPORT DE GUINEE SARLU，中文名称：运机集团几内亚工程有限公司，设立时注册资本为：10,000,000几内亚法郎，公司未实际缴纳出资。公司注册地址为科纳克里（CAMAYENNE C/DIXINN-CONAKRY），营业范围：带式输送机及其附属设备的供应、安装和运营服务； 带式输送机及其附属设备的维修和售后服务； 土建工程、建筑工程和机电工程的施工；生产、销售运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械,堆取料机、技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务,法律、法规许可的进出口贸易,工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装,非标准钢结构件的制作、安装;机电设备的安装工程及维修；运输、物流和租赁；设备供应；国际贸易；商业中介；外国公司和品牌的代表。2024年7月2日，公司通过新设方式成立华运智远（成都）科技有限公司，设立时注册资本为：贰亿元整，截至2024年12月31日，公司已经实缴5300万元。公司注册地址为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街151号1栋1单元11层1108号，营业范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；网络技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；智能港口装卸设备销售；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；工业工程设计服务；园区管理服务；采矿行业高效节能技术研发；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；电气设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；通信设备销售；5G通信技术服务；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2024年9月20日，孙公司VLI CONVEYORS INDUSTRIAL TECHNOLOGY PTY LTD通过收购方式取得VLI CONVEYORS PTYLIMITED、Uni-Rod Pty Ltd、Tyton Conveyors Pty Limited三个公司100%股权。VLICONVEYORS PTYLIMITED，中文名称：威利输送机有限公司；成立于1980年9月23日，注册资本20,100澳元，注册地址或主要办公地为新南威尔士州；主营业务包括输送带设备配件供应和散装货物的搬运以及设备安装维护的售后支持服务。Uni-Rod Pty Ltd成立于1986年11月14日，注册资本10024.5澳元；注册地址或主要办公地为新南威尔士州；主营业务为机械设备批发。TYTON CONVEYORS PTY. LIMITED，成立于1988年5月5日；注册资本101澳元；注册地址或主要办公地为新南威尔士州；主营业务为采矿、采石及建筑机械制造。2024年11月6日，公司通过收购方式，取得山东欧瑞安电气有限公司56.50%股权，取得对欧瑞安公司控制权。山东欧瑞安电气有限公司，注册资本伍仟壹佰陆拾万元整，公司类型为其他有限责任公司，成立日期于2013年03月07日，法定代表人为杜舜，住所位于泰安高新区一天门大街以北 3777 号。经营范围:一般项目:电动机制造;电机及其控制系统研发;变压器、整流器和电感器制造:电力电子元器件制造;机械电气设备制造:工业自动控制系统装置制造;电气机械设备销售;发电机及发电机组制造;矿山机械制造;矿山机械销售:石油钻采专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);仪器仪表制造:智能控制系统集成:发电机及发电机组销售:工业自动控制系统装置销售;软件开发;石油钻采专用设备销售:合同能源管理:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口:货物进出口:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 60,418,300.18 33,394,456.01 80.92% 主要系职工薪酬，投标服务费以及股权激励等增加及合并范围增加所致。管理费用 102,299,181.62 56,263,806.18 81.82% 主要系职工薪酬，中介机构咨询费、股权激励、以及合并范围增加所致。财务费用 21,830,518.71 -5,955,105.83 -466.58% 主要系银行借款利息及可转债利息增加所致。研发费用 55,973,240.45 34,660,974.63 61.49% 主要系研发投入增加所致。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响光伏数字智能化输送机研发项目 研究节能环保的新型带式输送机，提高矿山，码头等的智慧化程度。 已结项 实现产品的智慧化、节能化和生产的智能化。 有利于增加市场份额与产品盈利能力。轮轨式连续输送系统轨式输送系统，极大减少输送带压陷阻力和辊子旋转阻力对能量的消耗。 已结项 新型输送带支撑形式的标准化设计，解决连续输送系统能耗较高的技术难题。 有利于增加市场份额与产品盈利能力。可伸缩皮带输送机研发 研究受位置空间所限影响输送机布置的可 已结项 实现产品的标准化和产业化。 有利于增加市场份额与产品盈利能力。增加工作半径的输送机。机器视觉的缆索风振监测系统 针对悬索式带式输送机的结构特点，提出一套基于机器学习理论的风振监测方法与系统，保证悬索带式输送机在输送工作中的安全运行、危险预警和紧急控制，提高悬索带式输送机的智能化程度、提高监控过程的自动化程度与准确性。 已结项 提出一套软硬件一体的技术框架。明确系统具体构成和数据传输通路。开发基于机器学习的数据分析方法，实现悬索带式输送机的风振值的自动化监测。 本技术作为悬索带式输送机的关键智能技术，填补了该类输送机监测的市场空白，提升公司在智能输送领域的竞争优势。带式输送机数智化运维系统与方法 以带式输送机为研究对象，融合机械原理、带式输送机运行原理、物联网、人工智能、数字孪生等多维度技术,提出多源数据驱动的故障监测与预测方法，并在带式输送机的运维中进行深度应用。最终为带式输送机构建智能化检测的解决方案，提升带式输送机的设备可靠性，为带式输送机的智能化运维提供新范式。 已完成故障监测与预测技术框架的设计与论证，并申报发明专利三项。 构造一套完整的数智化运维的物联网架构，建立一套标准化的数智化运维的分析流程，明确一套规范化的数智化运维的开发过程，为带式输送机的数智化发展提供理论依据和方法指导。 主动迎合国家政策、市场需求，为拓宽公司的销售市场和业务边界提供基础。通过将智能化分析系统融入轮轨带式输送机中，开发出智能化的输送设备，提升产品的附加价值。实现带式输送机与智能化的有机结合与深度融合，提升公司在智能输送系统方面综合能力。员大幅增加。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系合并范围增加以及收到货款、税收返还、支付的投标保证金增加以及
支付的各项税费减少综合影响所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系处置自贡银行股权、购买理财产品、购建固定资产以及并购子公司综
合影响所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系上年同期发行可转债收到募集资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
入增加导致。 否
公允价值变动损益 -49,308.60 -0.03% 主要系交易性金融资产公允价值减少所致。 否资产减值 -3,372,603.42 -1.74% 主要系商誉、存货计提减值等所致。 否营业外收入 1,426,270.10 0.73% 主要系索赔收入增加所致。 否营业外支出 359,392.46 0.19% 主要系部分资产报废。 否信用减值损失 -23,525,554.91 -12.11% 主要系按照公司会计政策计提坏账准备所致。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
买理财产品，生产备货，支付保证金等支出增加所致。应收账款 1,486,807,66较大，但小于资产总额增速，致比重下降。合同资产 0.00% 0.00 0.00%存货 325,238,815.合并范围增加所致。投资性房地产 0.00% 0.00 0.00%长期股权投资 0.00% 0.00 0.00%固定资产 433,669,342.范围增加所致。在建工程 59,626,343.2致。使用权资产 33,345,454.5围增加所致。短期借款 31,032,816.6款增加所致。合同负债 179,861,320.加所致。00 款增加所致。租赁负债 24,268,537.6债增加所致。交易性金融资产 130,000,004.加所致。应收款项融资 66,958,185.8长所致。其他应收款 177,794,157.证金增加所致。无形资产 124,529,298.权所致。应付账款 466,605,602.定增长，但小于资产总额增速，致比重下降。其他权益工具致。长期应收款 119,145,954.加所致。商誉 126,739,772.致。长期待摊费用 24,554,494.6Stack云服务所致。其他非流动资产 19,096,250.3所致。应付票据 824,862,043.量增加所致。应付职工薪酬 41,016,798.9公司，导致人员薪酬增加。应交税费 43,672,959.0提企业所得税所致。其他应付款 45,278,410.5认负债所致。一年内到期的非流动负债 95,916,065.2款增加所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
造。 收购 254,250,000.造；
电机
及其
控制
系统
研
发；
变压
器、整流器和电感器制造；
电力
电子
元器
件制
造；
机械
电气
设备
制
造；
工业
自动
控制
系统
装置
制 股权
已全
部过
户、所涉及的债权债务已全部转移 11,237,80 23,489,07 否2024年11月07日 详见2024年11月7日披露于巨潮资讯号公告造；
电气
机械
设备
销
售；
发电
机及
发电
机组
制
造；
矿山
机械
制
造；
矿山
机械
销
售；
石油
钻采
专用
设备
制
造；
通用
设备
制造
（不
含特
种设
备制
造）
；仪器仪表制造；
智能
控制
系统
集
成；
发电
机及
发电
机组
销
售；
工业
自动
控制
系统
装置
销
售；
软件
开
发；
石油
钻采
专用
设备
销
售；
合同
能源
管
理；
技术
服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
技术
进出
口；
货物
进出
口；
道路
货物
运输
（不
含危
险货
物）
（依
法须
经批
准的
项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）VLICONVEYORSPTYLIMITED 输送带设备配件供应，散装货物的搬运，设备安装维护的售后支持服务 收购 38,776,80 100.00% 自有资金 无 长期性 输送带设备配件供应，散装货物的搬运，设备安装维护的售后支持服务 股权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移 2,327,20
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
注：001 本募投项目公司新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构，其他内容均不发生改变，预计效益未拆分。
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
中，接受人民法院批准的重整方案债务人以股抵债所得，系被动形成。合计 49,308.60 -- 49,30注：001 根据《两网公司及退市公司股票转让办法》第七条，公司股票的转让方式自2024年5月6日起，由“每周转让1次”变更为“每周转让3次”，证券简称由“R凯迪1”变更为“凯迪3”，证券代码保持不变。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 首次
公开
发行2021年11
月01
日 24,85
1.23 24,85
1.23 5,599
1、2021年首次公开发行股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2021］3199文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2021年10月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.55元。截至2021年10月26日止，本公司共募集资金582,000,000.00元，扣除发行费用63,587,654.37元，募集资金净额518,412,345.63元。2021年10月26日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币441,306,471.49元；本年度使用募集资金95,025,344.07元。截止2024年12月31日，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已结项，除预留募集资金1,570.59万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），上述项目节余募集资金共计7,930.17万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
2、2023年发行可转换公司债券实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1998号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2023年9月21日向不特定对象发行可转换公司债券7,300,000.00张，发行价格为每张面值100.00元，募集资金总额730,000,000.00元。扣除承销费和保荐费6,678,000.00元后的募集资金为人民币723,322,000.00元，已由招商证券股份有限公司于2023年9月27日存入公司募集资金专户；减除其他发行费用人民币2,924,953.85元后，募集资金净额为人民币720,397,046.15元。2023年9月27日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币306,704,417.62元；本年度使用募集资金208,578,636.05元。截止2024年12月31日，募集资金余额为人民币424,893,653.71元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
露天
大运
量节
能环
保输
送装
备智
能化
生产
基地
建设
项目
（自
贡地
区）2021年11
月01
日 露天
大运
量节
能环
保输
送装
备智
能化
生产
基地
建设
项目
（自
贡地
区） 生产
建设 否 28,8
3 24,8
3 5,59
9.8 19,6
1、由于“西南运输机械技术研发中心项目”变更实施地点，因新实施地点办公用地选址、相关部门审
批流程、采购及施工招投标进度等多方面因素影响，实施进度缓于预期，预计无法按原预定时间达到可使用状态。募投项目的预计完工时间由2023年11月延长至2024年4月。上述变更事项已经公司2023年3月21日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
2、（1）由于受社会经济和宏观环境等因素影响，“大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目”的
工程施工、设备采购、基础建设受到了一定影响，部分设备采购、运输、安装活动及技术人员培训、调试活动受到制约，导致固定资产及设备交付周期拉长，各项工程验收工作也相应延期，募投项目工程建设进度有所滞后。为保证项目工程质量，确保募投项目高质量推进，项目的预计完工时间由2023年2月延长至2024年3月。上述变更事项已经公司2023年3月21日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
（2）自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的建设及实施。受国内外宏观经济波动、市场环境变化及部分核心设备选型复杂、采购周期延长等多方面因素影响，公司募投项目实施进度不及预期，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。基于上述原因，为保证募投项目的质量，降低募集资金使用风险，公司本着对全体股东负责及谨慎原则，决定延长募投项目达到预定可使用状态的期限。募投项目的预计完工时间由2024年3月延长至2024年10月。上述变更事项已经公司2024年3月29日第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
3、（1）由于受社会经济和宏观环境等因素影响， “物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用
产业化项目”的工程施工、设备采购、基础建设受到了一定影响，部分设备采购、运输、安装活动及技术人员培训、调试活动受到制约，导致固定资产及设备交付周期拉长，各项工程验收工作也相应延期，募投项目工程建设进度有所滞后。为保证项目工程质量，确保募投项目高质量推进，项目的预计完工时间由2023年9月延长至2024年4月。上述变更事项已经公司2023年3月21日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。（2）自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的建设及实施。受国内外宏观经济波动、市场环境变化及部分核心设备选型复杂、采购周期延长等多方面因素影响，公司募投项目实施进度不及预期，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。基于上述原因，为保证募投项目的质量，降低募集资金使用风险，公司本着对全体股东负责及谨慎原则，决定延长募投项目达到预定可使用状态的期表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
4、自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的建设及实施。受国内外宏观经济波动、市场环境变化及部分核心设备选型复杂、采购周期延长等多方面因素影响，募投项目实施进度不及预期，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。基于上述原因，为保证募投项目的质量，降低募集资金使用风险，公司本着对全体股东负责及谨慎原则，决定延长募投项目达到预定可使用状态的期限。露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（自贡地区）的预计完工时间由2024年2月延长至2024年10月，露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（唐山地区）的预计完工时间由2024年6月延长至2024年10月。上述变更事项已经公司2024年3月29日第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
（二）募投项目未达到预计效益的说明
1、露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目未达到预计效益的原因主要系自贡地区项目2024年4月基本达产，目前尚未经过完整的达产年，产能未充分释放。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 不适用
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生
1、为进一步提升公司成套输送装备的研发能力，同时提高募投项目的建设质量与整体运作效率，在确保符合公司的实际情况、不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形、不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响的前提下，公司于2022年6月2日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》。同意将募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的实施主体由公司变更为公司的全资子公司成都工贝智能科技有限公司，实施地点由自贡市高新区变更为成都市高新区。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。（公告编号：2022-037、2022-038、2022-039）
2、为降低公司的采购和运输成本，实现产线的延伸和规模的扩展，在确保不会影响募投项目的正常进行、不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响的前提下，公司于2022年8月17日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，并于2022年9月2日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了该议案，同意将募投项目“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”的投资总额调整为3.05亿元；同意增加控股子公司唐山灯城输送机械有限公司作为该募投项目的实施主体，同意增加唐山市曹妃甸工业区为该募投项目实施地点。（公告编号：
2022-049、2022-050、2022-052、2022-059）
3、为进一步落实募投项目实施主体责任，加快推进募投项目的建设实施，提高募集资金使用效率，在确保符合公司的实际情况、不改变募集资金投向、不损害股东利益、不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响的前提下，公司于2024年2月1日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的议案》。
同意将募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体由公司变更为公司的全资子公司运机（唐山）装备有限公司，实施地点由自贡市高新区变更为唐山市曹妃甸工业区。（公告编号： 2024-003 、2024-004、2024-005）
4、为合理优化资源配置，提高募集资金使用效率，提高整体运营效率，加快推进数字孪生智能输送机的产业化进程。公司“数字孪生智能输送机生产项目”实施主体增加本公司全资子公司华运智远（成都）科技有限公司(以下简称“华运智远”)，实施地点增加成都市高新区。公司将根据该募投项目的实施进度，分阶段以实缴注册资本的方式向华运智远划转募投项目实施所需的募集资金。上述变更事项已经公司2024年8月12日第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议分别审议通过。上述变更仅变更募投项目的实施主体和实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。（公告编号：2024-112、2024-113）募集资金投 适用报告期内发生资项目实施方式调整情况 1、为了更好的保障“西南运输机械技术研发中心项目”的顺利实施，能更好的适应公司中长期业务发展规划，公司购置研发办公楼有助于改善研发办公环境，吸引和留住优秀人才，提高管理和沟通效率，增强公司研发创新能力和市场综合竞争力，充分满足公司未来快速发展的需要。同时，未来也可节约公司办公用房租赁费用。公司于2023年10月26日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的议案》，同意公司调整募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的投资总额、变更该项目实施方式。同意公司将该项目的投资总额由 2,500万元调整至2,535.42万元，同步调整该项目的内部投资构成；同意公司变更研发中心项目的实施方式，由“租赁办公楼、购置研发设备及软硬件”变更为“购置并装修办公楼，购置研发设备及软硬件”。
2、“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”实施过程中，公司综合考虑用地审批时
间、唐山地区和自贡地区的生产功能布局、其他募投项目建设、经济形势变化等因素，同时，公司与厂房出租方保持了良好的合作关系，为审慎的使用募集资金，2024年8月27日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的议案》，同意调整募投项目“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”下不同实施主体之间投资金额和项目实施方式。露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（唐山地区）由新建厂房改为租赁厂房，本次调整未改变项目的投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,689.53万元，其中数字孪生智能输送机生产项目1,581.00万元、发行费108.53万元；业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2023]0016246号”鉴证报告确认。公司2023年10月26日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换。鉴于“数字孪生智能输送机生产项目”实施地点整体迁移至唐山市曹妃甸工业区，为保证募集资金的专款专用、维护投资者合法权益，就前期在自贡实际已投入“数字孪生智能输送机生产项目” 的募集资金 1,581.00万元，同意公司后续按照募集资金投入当年度的市场贷款利率计算利息后，全部以自有资金进行置换，并将置换后的募集资金及利息存储于该募投项目对应的募集资金专项账户。公司于2024年2月6日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的议案》，本次使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目节余募集资金共计79,301,705.80元，节余的主要原因为公司在上述募投项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，有效节约了部分募集资金。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息和理财收入。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金44045.32万元，其中13,000.00万元暂用于开展现金管理，31,045.32万元在募集资金专户存放和管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引四川省刮油匠实业有限公司 自贡银行股份有限股权2024年04月11日 18,23司主营业务关联度低的资产，聚焦主营业务，加强公司在输送机械装备领域的竞争力 0.00% 市场法估值，协商定价 否 无 是 是2024年04月17日 详见巨潮资讯网的《关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告》（公告编号：
2024-
053）
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
造。 51,600,000.00 367,834,953.82 236,057,463.50 75,106,430.68 27,350,624.18 23,489,06注：001 营业收入、营业利润和净利润为购买日至报告期期末数据。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年02月22日 运机集团418会议室 实地调研 机构、个人 博时基金、国海富兰克林、景顺长城、西部利得、华夏基金、善思投资、浙商证券及个人投资者 市场发展前景、订单展望及结构、公司未来发展战略及业绩预期、业务布局、大股东增减持计划等 详见公司刊登于深交所互动易平台的《2024年2月22日投资者关系活动记录表》（编号：
2024-001）
2024年04月03日 运机集团418会议室 网络平台线上交流 机构 天风证券、光大证券、中泰证券、民生证券、广发证券、东北证券、开源证券 公司核心竞争优势、未来发展方向及布
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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