中环海陆(301040)_经营总结

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中环海陆(301040)经营总结
截止日期	2024-12-31
信息来源	2024年年度报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司主要从事工业金属锻件的研发、生产和销售，产品主要应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业。公司所处行业属于锻造行业，锻造行业是高端装备制造业的基础产业，对国民经济的发展具有重要意义。根据国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人属于“金属制品业（分类代码：C33）”。公司的近几年的主要产品广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域。　　本报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生重大变化。　　目前主要行业领域发展情况如下：　　1、行业的政策　　2019年发改委修订了《产业结构调整指导目录》（2019年本），将“高强钢锻件；耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能，轻量化新材料铸件、锻件；高精度、低应力机床铸件、锻件；汽车、能源装备、轨道交通装备、航空航天、军工、海洋工程装备关键铸件、锻件”列入了鼓励类机械产业目录，上述政策的实施为锻造行业发展提供了有力的政策支持和引导；2021年3月，国家颁布了《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标纲要》，提出深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化；中国锻压协会颁布了《锻造行业“十四五”发展纲要》，提出锻造行业自动化、数字化、信息化和网络化发展将起步走稳，并形成新的经济增长点。　　2023年4月14日，工业和信息化部等三部门发布《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》，提出铸造和锻压是装备制造业不可或缺的工艺环节，是众多主机产品和高端装备创新发展的重要支撑和基础保障，关乎装备制造业产业链供应链安全稳定，推动铸造和锻压行业高质量发展，持续提升对装备制造业的支撑和保障作用。　　同时，下游主要应用行业的发展政策也为锻造行业的发展提供了良好的发展空间和机遇。以风电行业为例，2019年5月，发改委发布了《关于完善风电上网电价政策的通知》，调整了风电行业的补贴政策，未来两年风电行业进入抢装年。上述政策的落实将拉动风电行业的资本投入，进而扩大风电和基础专用件的市场需求。同时，由于高端装备专用件生产和相关工艺技术研发受到国家政策的鼓励，公司从相关政策中获益。2022年6月，国家能源局和国家发改委等九部门联合发布了《“十四五”可再生能源发展规划》，提出要大力推进风电和光伏发电基地化开发、积极推进风电和光伏发电分布式开发和统筹推进水风光综合基地一体化开发，明确2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右；“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍，对可再生能源发展提出了新任务、新要求。2023年10月17日，国家能源局发布《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理的通知》（国能发资质规﹝2023﹞67号），进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理，助力推动能源绿色低碳高质量发展。2024年8月，国家能源局关于印发《可再生能源绿色电力证书核发和交易规则》的通知（国能发新能规﹝2024﹞67号），贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，健全绿色低碳发展机制。　　2、行业的发展趋势　　从全球锻造行业来看，德国、美国、俄罗斯、日本、英国等国外先进锻造企业，依靠长期的技术积累和强大的研发能力，在锻造技术、锻造工艺和装备水平等方面都处于世界领先地位，长期垄断了世界上大型高端锻件的生产。而中国、印度等发展中国家则依靠较低的成本和快速发展的市场得以占领低端锻件领域。　　但随着产业转移的深入和我国高端装备制造业的发展，这种局面正在改变。国内部分锻造企业通过吸收引进技术，加强研发合作和技术积累，在锻造技术工艺、锻造装备水平和锻造能力上取得了长足进步，部分产品已打破国外垄断，逐步实现了国产化替代。此外还有部分优秀企业，凭借自身过硬的技术实力，进入了跨国公司的全球采购体系。例如，在“十二五”期间，我国开始具备航空航天等高端装备制造业大型模锻件和精密环形锻件的生产能力，一批高温合金、钛合金、耐热不锈钢等高端材料开始锻造成形并交付使用，航空发动机关键叶片质量达到了国际先进水平；生产的300-600MW亚临界、超临界机组和百万千瓦级超超临界机组锻件，具备了“二代加”和“三代”百万千瓦级核电设备锻件制造能力等。“十三五”期间，锻造行业全面发展进步，企业在市场环境中大浪淘沙、优胜劣汰，布局日趋理性、合理。　　随着制造行业发展和环保要求的加强，锻造工艺向着节能化、精密化、轻量化、数字化、智能化等方向发展。同时，在风电行业蓬勃发展以及化工、航空航天、核电等领域对大型装备需求增加的背景下，我国锻件的市场空间广阔。　　3、下游行业的发展趋势　　（1）风电行业发展及需求情况　　我国可开发利用的风能资源十分丰富，在国家政策措施的推动下，经过十几年的发展，我国的风电产业从粗放式的数量扩张，向提高质量、降低成本的方向转变，风电产业进入稳定持续增长的新阶段。　　国家能源局统计数据显示，我国风电累计装机容量已经由2016年底的163.67GW增长到2023年底的441.34GW，2023年同比增长20.7%。在风电补贴政策驱动之下，2019年以来国内新增并网装机规模较快增长，给国内风电制造环节创造了较好的环境。《“十四五”可再生能源发展规划》明确2030年风电和太阳能发电总装机容量要达到12亿千瓦以上；《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标纲要》提出要加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电。在国家政策红利的推动下，我国风电行业发展前景广阔，为上游风电装备及配套锻件行业的发展提供良好的发展机遇。　　近几年，我国也开始大力发展海上风电。我国东部沿海的经济发展和电网特点与欧洲类似，适于大规模发展海上风电，国家已经推出了江苏及山东沿海两个千万千瓦级风电基地的建设规划，并出台了《海上风电开发建设管理暂行办法》。与此同时，海上风电建设也取得了重大突破，2010年我国第一个国家海上风电示范项目——上海东海大桥102MW海上风电场的34台机组已经实现并网发电，标志着我国海上风电的发展开始启动。根据国家能源局公布的“十二五”能源规划，2015年我国将建成海上风电5GW，形成海上风电的成套技术并建立完整的产业链，2015年后，我国海上风电将进入规模化发展阶段，达到国际先进水平，风电发展“十三五”规划指出，2020年我国海上风电确保达到5GW以上。　　《“十四五”可再生能源发展规划》指出要加快推动海上风电集群化开发，重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾五大海上风电基地，并在东部沿海地区积极推动海上风电集群化开发。海上风电将是未来风电行业新的利润增长点。　　长期来看，风电行业发展方向不变，平价上网促进风电行业健康发展，目前优先建设平价上网风电项目等政策的推出，推动了风电企业进行成本控制及技术研发，加强了风电行业的市场化程度及行业集中度，长远来看有益于行业的可持续发展和加快能源结构转型，实现风电行业的高质量发展，而公司风电相关的主要客户均为行业内龙头企业，随着市场集中度的提高，能为公司稳定发展提供保障，公司风电领域收入具有可持续性：　　a.国家产业政策支持，风电行业发展趋势向好　　2019年5月，国家发改委发布的《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》明确：“为落实国务院办公厅《能源发展战略行动计划（2014～2020）》关于风电2020年实现与煤电平价上网的目标要求，科学合理引导新能源投资，实现资源高效利用，促进公平竞争和优胜劣汰，推动风电产业健康可持续发展。”可见政策目的是实现风电与煤电平价上网，推动风电产业健康可持续发展。　　根据GWEC（全球风能协会）预测，2020年-2024年全球将新增风电装机容量300GW，年均复合增长率将保持在2.7%以上，每年平均新增装机容量55GW以上，中国市场每年新增装机容量将会保持在20GW以上，整个风电行业发展趋势向好。　　中电联公布了2024年全国大陆 31 个省份（不含港澳台）并网风电装机容量数据。截至2024年底，全国累计并网风电装机容量达52068万千瓦，同比增长18%，在全国可再生能源装机容量中占比27.56%，较2023年比重下降1.54个百分点。其中，陆上风电为4.8亿千瓦，占比92.07%；海上风电为4127万千瓦。　　2022年 6 月，国家能源局和国家发改委等九部门联合发布了《“十四五”可再生能源发展规划》，提出要大力推进风电和光伏发电基地化开发、积极推进风电和光伏发电分布式开发和统筹推进水风光综合基地一体化开发，明确2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右；“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。　　2023年 10 月，国家能源局发布《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理的通知》，在现有许可豁免政策基础上，将分散式风电项目纳入许可豁免范围，不要求其取得电力业务许可证，助力推动能源绿色低碳高质量发展。　　2024年4月，国家发展改革委国家能源局农业农村部关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知，在农村地区充分利用零散土地，因地制宜推动风电就地就近开发利用，对于壮大村集体经济、助力乡村振兴，促进农村能源绿色低碳转型、实现碳达峰碳中和意义重大。　　综上，风电行业在碳达峰与碳中和的背景下，持续受到国家产业政策的支持。　　b.早期风电机组临近退役，增加存量市场替代空间　　国内风电产业大规模发展已超过十年，随着风电机组20年使用寿命的临近，许多早期安装的风电机组出现坠落、折断等重大事故的几率增加，发电量亦开始回落，设备技术性能也无法满足电网的要求，国内将会出现大批的退役机组。过去十余年我国风电市场经历了爆发式的增长，目前我国累计装机容量已占全球的1/3以上，旧机组退役更新的市场庞大。　　综上，“抢装潮”带来行业一两年内高速增长，但也透支之后的需求，加剧了产业内的竞争。“抢装潮”后行业整体上新增装机虽然未出现减少情况，但供给侧产能扩大，导致行业竞争加剧，风电整机中标价格持续走低，从而传导至整个供应链。　　（2）工程机械行业发展及需求情况　　工程机械主要是指土石方工程、交通工程、建筑工程、水利电力工程以及流动式起重装卸作业所需的机械装备，主要包括挖掘机械、工程起重机械、压实机械、铲土运输机械、路面机械、混凝土机械以及工程机械专用零部件等。工程机械广泛应用于矿山、交通、运输、港口、建筑以及国防等行业，是关系国民经济发展的重要行业，与国民经济息息相关。　　工程机械零部件是工程机械的基础行业，零部件的质量水平关系工程机械的质量水平。经过多年的发展，我国工程机械零部件绝大多数已实现自给，并已出口，但部分关键液压元件和传动元件等仍依赖进口。发行人目前给工程机械行业配套零部件主要是回转支承套圈、齿圈等环形锻件。　　自2015年起，我国工程机械行业逐渐回温，整体需求持续向好。根据中国工程机械工业协会数据显示，2022年我国工程机械行业销售收入为8,500亿元，中商产业研究院分析师预测，2023年工程机械市场将逐步恢复，营业收入将达9170亿元，2024年进一步增至9455亿元。　　从历史来看，挖掘机年销量呈现出周期性的特点，其周期主要受下游房地产、基建、出口等需求变化以及自身设备更新周期、环保排放政策等因素影响。工程机械行业平均周期大致为8至10年，最近一轮上行周期从2016年开始，到2021年上半年结束，2021年下半年行业进入下行周期，至今尚未筑底。2010年受4万亿计划的刺激作用和国一标准切换到国二标准的环保政策的影响，挖掘机销量增速达到高点。受到使用寿命到期的替代需求的推动作用，以及受到国二标准切换到国三标准政策的影响，自2016年起，挖掘机市场进入第二轮高速增长周期。2022年12月1日起所有生产、进口和销售的560kW以下（含560kW）的非道路移动机械及其装用的柴油机将全面实施国四排放标准，工程机械再一次迎来了快速发展。　　2022年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，但随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业迎来黄金增长期，据海关总署数据统计，2023年，我国对“一带一路”沿线国家出口工程机械210.55亿美元，同比增长24.1%，占总出口额的47.2%，保持了较好增长势头。　　对比国内市场，工程机械出口仍占比较低，但总体上呈上升趋势。据海关数据显示，2024年我国工程机械进出口贸易额为554.5亿美元，同比增长8.59%。其中进口金额为25.91亿美元，同比增长3.17%；出口金额 528.59亿美元，同比增长8.87%，贸易顺差 502.68亿美元，同比增加 42.28亿美元。　　相较国内市场而言，工程机械出口市场仍然处于成长期，预计还将维持正增长。　　四、主营业务分析　　1、概述　　参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　2、收入与成本　　（1）营业收入构成　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入　　是 □否　　　　行业分类项目单位2024年2023年同比增减　　锻件行业销售量吨 72,325 70,477 2.62%生产量吨 73,150 70,782 3.35%库存量吨 5,096 4,271 19.32%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用　　（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用　　（5）营业成本构成　　行业分类　　（6）报告期内合并范围是否发生变动　　□是 否　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用　　（8）主要销售客户和主要供应商情况　　3、费用　　4、研发投入　　　　主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响2.5 3.0MW 风电齿轮箱环锻件的研发在现有技术基础上，进一步优化和提高产品性能，使国产产品性能和规格达到先进水平，可有力推动我国制造业和国防装备与技术创新。结题行业先进水平产品主要用于风力发电机增速箱，可提升公司产品在风力发电机细分市场的运用。超大吨位高筒型环锻件的研发优化产品工艺，提高生产效率，满足长时间承载运转负荷的动力，保证重大装备长期、有效、安全、可靠地工作。结题行业先进水平高筒形锻件主要用于重大机械装备，可提升公司产品种类，扩大产品应用市场。盾构机用超大壁厚大法兰的研发提高了产品的力学性能，优化了产品的稳定性和可靠性。结题行业先进水平用于国产大型盾构机刀盘法兰等重要部件，抢占大型盾构机锻件市场大型盾构机主轴承用环锻件的研发提高了产品的性能，填补了市场上的技术空白，对于公司打开盾构机市场具有巨大的推动作用。结题行业先进水平用于生产国产大型盾构机主轴承，抢占大型盾构机锻件市场。环件高温形变淬火制造工艺的研究降低生产成本，降低生产时间，提高生产效率；通过研究淬火结题行业先进水平提高产品生产效率，降低能耗，改善产品性能，提升市场竞争池的水速流线设计，提高淬火效率和淬火目的，增强热处理工艺的稳定性。　　力。高性能合金风电主轴承保持架锻件的研发提高产品性能，使合金轴承保持架在恶劣环境中能够承受风电回转支承的高强度扭矩。结题行业先进水平用于高强度风电主轴承保持架，可提高主轴承的使用寿命，增加公司产品种类，进入有色合金锻件领域。高性能海上风电基础桩法兰锻件的研发提高产品性能，满足重大装备发展需求，使基础法兰锻件能够承受重载、变温、高压、辐射、腐蚀等恶劣工况环境。结题行业先进水平产品主要用于海上风电基础桩，可拓宽公司产品种类。精净节材风电变桨轴承制造工艺的研发提高产品机械性能，满足承重与传动要求，符合风电机组安全运行和延长使用寿命，还可达到节能节材的目的。结题行业先进水平提高材料利用率，降低材料成本，提高产品市场竞争力。高淬透性轴承锻件的研发将提供一种能使产品性能稳定且优良、生产成本较低、生产效率较高的环件，通过优化 C 、 Mn 、Cr 、 Mo 等主要核心合金元素当量配比，减少 Ni 等贵重金属合金元素使用，使原材料的末端淬透性满足客户高淬透性要求量产行业先进水平提高产品性能，降低成本，提升产品市场竞争力。GE大截面法兰的研发通过理论和技术研发，揭示大截面法兰轧制宏微观变形规律，建立大截面法兰轧制工艺设计方法，攻克大截面法兰轧制关键技术，为实现工业生产提供坚实的理论和技术支撑。试生产行业先进水平进一步拓宽公司产品种类，扩大产品应用市场。大型异形风电环件自动超声相控阵无损检测工艺与系统的研发对于异形环件的台阶、圆弧面、斜面等形状都能有效地进行探伤，能最大程度地覆盖异形环件的检测面，有效克服手工超声相控阵探伤的缺点，大幅提高检测效率和检测准确率设备安装行业先进水平高检测效率，进一步提高检出率，降低检测成本，提高产品竞争优势。大型风电环件自动化轧制-热处理工艺研发针对自动化环件生产线，建立环件自动轧制余热热处理工艺设计模型，研发工艺设计 CAPP 软件，实现研究阶段行业先进水平首创大型环件自动化生产线，提高环锻件自动化生产程度，大幅提高生产效率，降低能耗，提高产品市环件自动化轧制-热处理，大幅提高风电环件的生产效率。　　场竞争力。偏航齿圈异形自动轧制工艺的研发材料消耗降低10% 左右，能源消耗降低20% 左右，生产效率提高 20%左右，缩小环件整体硬度差，整体性能更加稳定。工艺设计行业先进水平提高材料利用率，降低生产成本，提高生产效率，提高产品稳定性，提升产品市场竞争力。三排滚异形自动轧制工艺的研发材料消耗降低15% 左右，能源消耗降低20% 左右，生产效率提高 20%左右，缩小环件整体硬度差，整体性能更加稳定。工艺设计行业先进水平提高材料利用率，降低生产成本，提高生产效率，提升产品市场竞争力。超大功率直驱式海上风电机组转子房环构件研发及产业化填补直驱式海上风机进军中国市场大型环构件关键材料的空白，将有助于打破欧美国家在大型海上风电机组高精度转子房环形构件领域的技术及市场垄断，实现我国逐步向10MW以上海上风电领域的高端跨越。试生产行业先进水平提高材料利用率，降低生产成本，提高生产效率，提高产品稳定性，提升产品市场竞争力。　　5、现金流　　1、经营活动产生的现金流量净额同比减少54.45%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。　　2、投资活动产生的现金流量净额同比增加102.39%，主要系本报告期投资支付的现金减少所致。　　3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加46.87%，主要系本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用　　本报告期公司加强对应收账款的催收，使得经营活动产生的现金流量净额为正，本年度净利润由于固定资产折旧、资产减值损失、信用减值损失、可转换公司债券利息费用等项目的增加，导致净利润亏损。　　五、非主营业务情况　　适用 □不适用　　六、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　3、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　项目年末余额　　　七、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　广；　　软件　　开　　发；　　机械　　设备　　研　　发；　　安全　　咨询　　服　　务；　　货物　　进出　　口；　　光学　　仪器　　制　　造；　　电子　　专用　　材料　　制　　造；　　智能　　无人　　飞行　　器制　　造；　　通信　　设备　　制　　造；　　电子　　元器　　件与　　机电　　组件　　设备　　制　　造；　 0 　　　　　　　　　日 http://www.cninf 　　o.co 　　m.cn 　　）　　《关　　于全　　资子　　公司　　对外　　投资　　的公　　告》　　（20 　　24- 　　）　　电力　　电子　　元器　　件制　　造；　　智能　　无人　　飞行　　器销　　售；　　技术　　进出　　口；　　电子　　产品　　销　　售；　　金属　　制品　　销　　售；　　办公　　设备　　销　　售；　　计算　　机软　　硬件　　及辅　　助设　　备批　　发；　　计算　　机软　　硬件　　及辅　　助设　　备零　　售；　　通讯　　设备　　销　　售；　　机械　　设备　　销售　　计算　　机系　　统服　　务；　　人工　　智能　　行业　　应用　　系统　　集成　　服　　务；　　　　　　　　　　　　　　企业　　管理　　咨　　询；　　进出　　口代　　理；　　照明　　器具　　生产　　专用　　设备　　销　　售；　　日用　　口罩　　（非　　医　　用）　　销　　售；　　第二　　类医　　疗器　　械销　　售；　　电子　　测量　　仪器　　制　　造；　　电子　　专用　　材料　　研　　发；　　电子　　元器　　件制　　造；　　卫星　　移动　　通信　　终端　　制　　造；　　仪器　　仪表　　制　　造；　　导航　　终端　　制　　造；　　智能　　车载　　设备　　制　　　　　　　　　　　　　　造；　　智能　　车载　　设备　　销　　售；　　导航　　终端　　销　　售。　　（除　　依法　　须经　　批准　　的项　　目　　外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：　　第二　　类医　　疗器　　械生　　产。　　（依　　法须　　经批　　准的　　项　　目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。　　）　　　　　　　　　　　　　　合计 -- -- 30,0 　　00,0 　　0 -- -- -- -- -- -- 　　 -- -- -- 　　　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　　　　　　（2）（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）金总　　额额额比　　例　向　　2021年 IPO2021年08月03日 33,925 28,03管理和存放于募集资金专户 0 　　2022年可转债2022年08月31日 36,000 34,920.29 1,887 　　3.6 现金　　管理　　和存　　放于　　募集　　资金　　专户 0 　　合计 -- -- 69,92 　　5 62,95 　　7.27 1,914 　　（一）首次公开发行A股股票募集资金情况　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1869号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2021年7月向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币13.57元。公司共募集资金人民币339,250,000.00元，扣除发行费用人民币58,880,239.75元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币280,369,760.25元。截止2021年7月28日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]216Z0027号”验资报告验证确认。公司使用募集资金13,979.39万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第三次会议决议和第三届监事会第三次会议决议审议通过。公司已于2021年8月完成置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]216Z0152号《关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。公司于2021年9月30日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。公司以前年度累计以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为15,654.17万元。本期无新增　　（二）2022年公开发行可转换债券募集资金管理情况　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1499号”文核准，本公司于2022年8月向不特定对象公开发行面值总额为36,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共360.00万张，期限为6年。公司本次共募集资金360,000,000.00元，扣除相关的发行费用10,797,141.51元(不含增值税)后，募集资金净额为349,202,858.49元。截止2022年8月18日，本公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2022]210Z0022号”验资报告验证确认。公司使用募集资金6,540.93万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第十二次会议决议和第三届监事会第十一次会议决议审议通过。公司已于2022年8月完成置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]210Z0220号《关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。公司于2022年8月29日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。公司以前年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为6,792.44万元。本期无新增募集流动资金，转账后募集资金账户余额为0元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，由于节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，无需提交董事会审议。公司已于2024年8月20日注销了上述募集资金账户。（2）募集资金承诺项目情况适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　高端　　环锻　　件绿　　色智　　能制　　造项　　目2021年08 　　月03 　　日高端　　环锻　　件绿　　色智　　能制　　造项　　目生产　　建设否 25,2 　　7 15,6 　　00%2023年12 　　月31 　　日 - 　　830. 　　1、关于募投项目未达到预计效益的说明　　高端环锻件绿色智能制造项目未达到预计效益主要原因系受风电行业市场竞争加剧的影响导致产品价格下降，而折旧等固定支出较大，从而产生亏损，因而未达到预计效益。　　2、关于募投项目未达到计划进度的说明　　（1）配套精加工生产线建设项目　　项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年12月31日。截至2024年12月31日，配套精加工生产线建设项目已投入募集资金6,844.85万元，占拟投资总额88.68%,2024年末达到预定可使用状态。目前，项目已完成大部分设备采购及安装，但后续设备调试、验收、试生产等工作仍未完成，尚不能正式投入使用。为确保公司募投项目稳步实施，公司根据目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，预计配套精加工生产线建设项目达到可使用状态的日期将延长至2025年8月31日。　　（2）研发中心建设项目　　项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年1月31日。截至2024年12月31日，研发中心建设项目已投入募集资金185.56万元，占拟投资总额5.86%，2024年末未达到预定可使用状态，资金投入和项目建设进度不及预期。虽然，项目已经在前期经过了充分的必要性和可行性论证，但受公司其他工程项目建设及经济环境影响，项目研发大楼的土建工作有所延迟，目前仍在建设过程中，而本项目装修、设备及软件购置安装等工作在大楼完工后方可开展，导致该募投项目无法在计划的时间内完成建设。根据当前募投项目的实际建设进度，经审慎研究后，公司计划将“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。二、2022年公开发行可转换公司债券募集资金　　1、关于预计收益　　截至2024年12月31日，高端环锻件生产线扩建项目达到预定可使用状态未满一年，暂未进行效益测算；公司其他募投项目均未达到预定可使用状态，无对应期间的承诺效益。　　2、关于募投项目“高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目”未达到计划进度的说明　　项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年8月31日。截至2024年12月31日，高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目已投入募集资金1,129.80万元，占拟投资总额8.69%，预计2025年8月末无法达到预定可使用状态，资金投入和项目建设进度不及预期。尽管项目已在前期经过充分的必要性和可行性论证，但在实际执行过程中，市场环境变化导致下游客户采购订单毛利率持续下滑且回款周期不断延长，为控制财务风险公司主动放弃承接部分订单导致销量下滑，同时亦无法准确预测市场未来情况，故对该项目建设进度进行动态调整，导致项目延期。高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目主要目的系增加公司自主热处理工序的能力，并非直接盈利项目，项目延期不会对公司的正常生产经营产生不利影响。为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，维护全体股东的利益，考虑外部市场环境和实际经营需要，公司决定有节奏放缓募投项目投资进度，将高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目的建设期延长至2026年8月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用　　 1、首次公开发行A股股票募集资金的置换情况　　公司使用募集资金13,979.39万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第三次会议决议和第三届监事会第三次会议决议审议通过。公司已于2021年8月完成置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]216Z0152号《关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司独立董事、监事会均发表了同意置换意见。公司于2021年9月30日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会均发表了同意置换意见。截至2024年12月31日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金13,593.57万元，以募集资金置换在募集资金投资项目实施期间使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金的金额为2,060.60万元。　　2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金的置换情况　　公司使用募集资金6,540.93万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第十二次会议决议和第三届监事会第十一次会议决议审议通过。公司已于2022年8月完成置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]210Z0220号《关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司独立董事、监事会发表了同意置换意见。公司于2022年8月29日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会发表了同意置换意见。截至2024年12月31日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6,350.37万元，以募集资金置换在募集资金投资项目实施期间使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金的金额为442.07万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年4月26日至2022年8月24日，公司在规定期限内实际使用2,999.99万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2022年8月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2,999.99万元全部归还至募集资金专户。2022年8月25日至 2023年4月25日，公司在规定期限内实际使用2,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，2023年4月25日，公司将上述暂时性补充流动资金的首次公开发行募集资金2,000万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公司于2022年8月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在规定期限内实际使用10,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2023年8月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，并将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公司于2023年8月28日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。2023年8月29日至2024年1月18日，公司实际使用10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2024年1月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。2024年1月19日至2024年6月27日，公司实际使用 5,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2024年6月27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，并将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公司于2024年8月26日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司尚在使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用截至2022年12月31日，公司高端环锻件绿色智能制造项目已完成募集资金预期投入、首次公开发行补充流动资金项目已全部使用完毕、公开发行可转换公司债券补充流动资金项目资金已一次性转入公司日常账户，为方便账户管理，提升财务管理效率，公司将上述募投专项账户节余募集资金23.58万元（账户产生的利息收入）转入公司日常资金账户用于永久补充流动资金，转账后募集资金账户余额为0元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，由于节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，无需提交董事会审议。公司分别已于2022年7月12日、2022年9月6日注销了上述募集资金账户。截至2024年12月31日，公司高端环锻件生产线扩建项目已完成募集资金预期投入，为方便账户管理，提升财务管理效率，公司将上述募投专项账户节余募集资金0.96万元（账户产生的利息收入）转入公司日常资金账户用于永久补充流动资金，转账后募集资金账户余额为0元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，由于节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，无需提交董事会审议。公司已于2024年8月20日注销了上述募集资金账户。尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，本公司除使用募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　八、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　九、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　十、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年05月10日公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流其他线上投资者具体内容详见公司披露的投资者关系活动记录（编号：　　2024-001）巨潮资讯网　　（www.cninfo 　　　　十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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