|
| 汇隆新材(301057)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
公司主要从事符合国家节能环保战略方向的原液着色纤维的研发、生产及销售，主要产品为差别化有色涤纶长丝DTY、FDY和 POY等。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司从事的行业所属的产业层级关系为“C28化学纤维制造业”之“C2822涤纶纤维制造”。报告期内，公司所处行业情况如下：
（一）化纤行业发展概况
1、行业发展状况
全球聚酯纤维行业的发展方向主要围绕生产设备的智能化、自动化、柔性化及大型化，提高产品质量及生产效率；
新原料合成技术，特别是生物化工技术的发展和工业化应用；适合聚酯、纺丝、纺织加工产业链效率提升，且节能减排
和绿色环保的可持续发展生产技术以及开拓纤维复合材料的高新产业应用市场等几大方面展开。我国聚酯纤维行业的发展仍然以创新能力为着力点，积极推广智能制造与绿色制造，推动设备更新，提升对功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求的适应度，发展新质生产力，持续推进现代化产业体系建设。
2024年，中国化纤行业在经历前几年的市场波动后，呈现恢复性增长态势，主要运行指标实现积极变化，行业整体呈现产量较快增长、经济效益提升、固投增速回升、终端需求温和增长等特点，行业运行质量有所改善的同时也面临出口压力加大等挑战。具体来看，一是开工负荷高位，产量增长较快。行业开工负荷总体水平高于2023年，在产能高基数和高开工的情况下，2024年化纤产量增长迅速。根据中国化纤协会统计，2024年化纤产量为 7,475万吨，同比增长8.8%，其中涤纶长丝
2024年产量 4,980万吨，同比增长10.4%。二是终端需求实现增长。2024年，依赖一揽子政策的及时出台，社会信心得到有效提振，经济回升明显，带动纺织服装商品内需消费实现温和增长。国家统计局数据显示，2024年我国居民人均衣着消费支出同比增长2.8%，根据中国海关数据，2024年我国纺织品服装出口总额为 3,011亿美元，同比增长2.8%。三是出口形势复杂，全年恢复增长态势。根据中国海关数据统计，2024年化纤产品出口量为 665万吨，同比增加 2.16%，其中涤纶长丝受部分出口目的地的认证限制，全年出口量同比减少 2.50%。四是上半年化纤市场相对平稳，下半年成本支撑减弱。受地缘因素影响，原油价格上半年出现上涨行情，随后下半年市场预期变化，需求弱化，原油价格不断回落，成本端支撑减弱导致化纤价格呈现下行趋势。PTA、涤纶价格与原油价格关联性相对稍弱，市场波动较为平稳，主要受供需博弈影响较多。五是经济效益同比提升，运行质量有所改善。根据国家统计局数据，化纤行业实现营业收入 11,666亿元，同比增加 5.72%；实现利润总额 358亿元，同比增加 33.58%。根据中国化纤协会数据，涤纶贡献化纤全行业利润的 48%。六是固定资产投资增速回升，实际新增产能放缓。根据国家统计局数据，2024年化纤行业固定资产投资额同比增加 4.7%。但从新增产能来看，2024年聚酯纤维新投 196万吨，行业新增产能压力有所缓解。化纤行业企业更加聚焦原有产能的高端化、智能化、绿色化升级改造。
2、总体供求趋势
差别化有色涤纶长丝即为通过原液着色技术生产的具备特定颜色的涤纶长丝，由于其绿色环保、色泽丰富、能够满
足涤纶长丝下游行业对于彩色涤纶的小批量、多品种的需求，并且可以减少传统的印染工序。目前差别化有色涤纶长丝处于快速发展阶段的初期，市场集中度较低，行业未来的发展前景较好。中国化学纤维工业协会“绿色纤维”认证三大类产品为生物基化学纤维、循环再利用化学纤维和原液着色化学纤维。目前，迪卡侬、宜家、耐克、阿迪达斯等国际公司，越发重视产品的“绿色性”，要求生产商更多的使用原液着色纤维、循环再利用化学纤维等绿色产品。受国家政策扶持和消费理念转变的影响，国内市场对绿色低碳环保新材料的需求也与日俱增。差别化有色涤纶长丝属于原液着色纤维，是“绿色纤维”三大类产品之一，绿色纤维产品在运动服饰、户外用品等应用领域有着广阔的市场空间。我国聚酯纤维产业经过 30多年的发展，形成了熔体直纺和切片纺两种生产工艺路线，采用不同工艺的生产企业相应形成了各自的发展路径。切片纺主要以聚酯切片为原料，其优点在于生产灵活，具有市场反应快速的特点，特别是在开发差别化、功能性等高附加值产品方面具有较大优势。优秀的切片纺生产企业基于各自的技术工艺积累及产品研发优势，专注于开发差异化产品，不断推陈出新，提高产品附加值，满足终端服装、家纺等市场的多样性需求，引导下游市场趋势。基于切片纺工艺的上述特点，切片纺企业的生产规模较熔体直纺企业相对较小，产品特色明显，产品附加值较高，呈现出一批“专、精、特、强”的切片纺企业。
4、公司的行业地位及优劣势
公司自设立以来，始终专注于差别化有色涤纶长丝领域，是国内较早实现规模化生产差别化有色涤纶长丝的企业之
一。公司在研发创新、品牌建设等方面取得了较好的成绩，“汇隆”牌有色涤纶长丝具有较高的行业知名度，被评为“浙江出口名牌”。根据中国化学纤维工业协会出具的证明，公司产品近三年产量、销量等指标，在切片纺原液着色涤纶长丝细分行业中排名前三位。公司一直致力于通过原液着色技术提升涤纶长丝的色彩丰富性及生产过程的节能环保性。经过多年的发展，公司已积累了多项自主研究开发的差别化有色涤纶长丝制备工艺技术。多项新产品（新技术）被认定为浙江省科学技术成果，拥有与绿色纤维制造相关的专利数十项，形成了符合自身业务特点的专业技术优势，公司被评为国家级“专精特新‘小巨人’企业”、国家级“绿色工厂”、“国家知识产权优势企业”、“2023年度浙江省高质量发展优秀企业”。公司被中国化学纤维工业协会评为“2024年度绿色发展先进企业”、“2023年度先进会员企业绿色先进单位”、“差别化原液着色涤纶长丝研发生产基地”、“化纤行业‘十三五’绿色发展示范企业”，通过了绿色纤维认证、绿色产品认证、OBP认证、GRS认证、RCS认证和 Oeko-Tex Standard 100认证等多项符合国内外关于产品环保标准要求的认证。公司产品 DTY、FDY被国家工信部认定为“绿色设计产品”。2024年度，公司“年产 27万吨绿色新材料及 1000万套户外用品数字化工厂项目”成功获批2024年超长期特别国债支持工业重点行业领域设备更新改造项目，收到政府补助 8,006.00万元。公司将以此为动力，积极拥抱新科技和市场需求，有序推动新产能的建设和落地，持续通过自主创新与对外合作开发新产品、拓展纤维材料的应用范围，积极响应国家需求、努力回报社会，为广大股东持续创造更大价值。研发创新是差别化有色涤纶长丝行业得以高质量发展的重要根基，从未来发展的长远角度看，公司创新驱动力的可持续性不足。保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才对保证公司长久不衰来说至关重要。
（二）对公司发展的影响
公司主要从事符合国家节能环保战略方向的原液着色纤维的研发、生产及销售，主要产品为差别化有色涤纶长丝DTY、FDY和 POY等。公司专注主营业务，致力于通过原液着色技术提升涤纶长丝的色彩丰富性及生产过程的节能环
保性，践行“绿色制造，持续发展”理念，积极推广绿色纤维标志产品，推动化纤产业升级发展，促进下游纺织行业绿色制造、清洁生产，带动了化纤行业及下游纺织行业的新旧产业融合。国家“十四五”规划提出要“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”，《关于化纤工业高质量发展的指导意见》也指出“绿色纤维占比要提高到 25%以上”。原液着色纤维属于绿色纤维，近年来得到国家多项产业政策的支持。公司产品契合绿色纤维新的发展趋势，随着我国化纤产业的不断升级和环保节能政策的不断加强，原液着色纤维的应用比重将逐渐提高，产品替代也将有力地推动纤维行业的快速发展，公司产品具有广阔的市场前景与成长空间。
（三）应对措施
1、技术储备
自设立以来，公司一直致力于化学纤维原液着色技术的创新，紧密围绕差别化有色涤纶长丝持续开展基础技术、新
产品和新工艺的研发。公司专注主营业务，坚持以自主创新为主导，通过原液着色技术提升涤纶长丝的色彩丰富性及生产过程的节能环保性，在长期积累和创新中形成了以配方技术、调色系统及专利生产设备组件技术为核心的技术创新体系。
2、市场开发
公司紧密跟踪主要下游客户的需求，积极维护优质直销客户，着力培育稳定的经销客户体系，把握国家“一带一路”
的战略机遇，提高产品质量、丰富产品种类、持续推广绿色纤维产品，利用在技术、产品节能环保、品牌、服务信誉等方面建立起的竞争优势，获得了下游主要客户的认可，促进了公司业务规模的稳步提升。
3、人才发展计划
加强员工的专业培训，对公司管理人员、研发与技术人员、销售人员、财务人员及生产工人提供相应的培训，提高
各岗位的专业化水平，满足公司业务发展的需要。多渠道引进人才，优化人才结构，把发现和培养人才作为重要的工作之一，将人才放在最合适的岗位，挖掘人才的潜能，调动人才的主观能动性。通过外部招聘和内部培养相结合的方式引入高素质的技术研发、管理、销售等专业人才。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
主要原材料的采购模式色新材料项目环境影响报告表的审查意见》（湖德环建[2024]47号）。报告期内上市公司出现非正常停产情形□适用 不适用
四、主营业务分析
1、概述
公司主要从事符合国家节能环保战略方向的原液着色纤维的研发、生产及销售，主要产品是使用原液着色技术生产
的差别化有色涤纶长丝 DTY、FDY和 POY等，公司致力于通过原液着色技术提升涤纶长丝的色彩丰富性及生产过程的节能环保性。报告期内，公司的主营业务和主要产品均未发生重大变化。化学纤维属于纺织业的上游原材料之一，可以通过加工织造成为纺织品，广泛应用于服装、家纺、产业用纺织品等领域。涤纶长丝，是化学纤维中的一个重要品种，公司差别化有色涤纶长丝相对于常规涤纶长丝产品在生产工艺、颜色或性能方面存在一定差异。传统的化学纤维染色方式是对经纺丝生产的纺织品进行印染上色，存在高能耗、高污染等问题。公司生产的原液着色纤维是指在纺丝过程中加入着色剂，纺丝和着色同时进行，直接产出有色纤维，拥有着色均匀、色牢度好、节能环保等特点，工艺属于物理变化，在纺丝过程中不会产生化学纤维传统染色过程中形成的污水排放问题，原液着色纤维也称为无染纤维或纺前染色纤维。原液着色纤维加工成纺织品可省去染色工序，减少大量废水和二氧化碳排放，节能降耗，环境友好特征突出，能从源头上有效解决传统印染行业面临的高能耗、高水耗和高 COD排放等突出问题。
2024年，公司对外积极拓展客户资源，对内稳扎稳打巩固基本盘，高效开展各项工作，推动公司持续稳健发展。
（1）公司经营情况
2024年度，公司营业收入 83,831.94万元，同比增长4.26%；毛利率 13.79%，较上年同期下降2.94个百分点；2024
年度，公司归属于上市公司股东的净利润 3,092.52万元，同比下降39.76%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 3,120.62万元，同比下降35.97%。
2024年度，公司营业成本 72,268.32万元，较2023年度增加 5,310.32万元，同比增长7.93%，主要系公司引进人才、扩大生产队伍以及新项目陆续投产等导致人工成本、制造费用有所增加所致。公司营业收入增长幅度略低于营业成本的增长幅度，从而导致2024年度毛利率有所下降，使得营业毛利减少了1,888.67万元，同时，随着公司业务拓展，期间费用也有所增加。因此，2024年度，公司营业收入有所增长，但净利润有所下降。
2024年度，公司前五大客户合并收入占年度收入比例为 11.49%，单一客户占比均不超过 10%，公司对单一客户不存在重大依赖；公司原材料为聚酯切片，聚酯切片为大宗商品，市场价格公开透明，前五大供应商合并采购占年度采购比例为 73.23%，公司对单一供应商不存在重大依赖。
（2）公司的创新与研发
公司专注主营业务，坚持以自主创新为主导，通过原液着色技术提升涤纶长丝的色彩丰富性及生产过程的节能环保
性，在长期积累和创新中形成了以配方技术、调色系统及专利生产设备组件技术为核心的技术创新体系。在业务发展过程中，公司逐步加大技术研发，开发新产品，增加不同下游客户对于涤纶长丝的功能化需求，包括阻燃纤维、生态环保性纤维及哑铃型、三叶型等不同截面的纤维等。
（3）内部人才的培养、管理与控制
自公司设立以来，管理团队基本保持稳定。公司拥有一支技术能力强、生产经验丰富、团结合作的管理团队，多名
高层管理人员具备化纤行业 20年以上的技术、销售及管理经验，熟悉行业发展趋势，拥有丰富的营运经验。多数中层以上的管理层人员长期在公司任职，熟悉公司经营特点及管理模式，可以确保公司战略、研发方向、客户开发等事项在管理、执行的一致性、高效性。稳定、专业、高效的团队助力公司持续健康发展。公司通过对管理层的培训，提升内部管理能力，提高全员意识，提升产品质量，有效的控制回款，同时对流程进行梳理与优化，强化公司的流程控制及管理措施的落实，并全面开展制度执行，降低经营风险。面对不断变化的市场环境和经营压力，公司以企业文化为抓手，努力打造学习型组织，为贯彻落实公司人才战略，有效提升员工业务素质，鼓励员工学历提升继续再教育，关注员工职业发展规划，帮助员工实现自身价值提升等多种方式激发员工的工作主动性，增强员工对公司的归属感和凝聚力。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
制造业 销售量 吨 83,020.17 79,169.09 4.86%生产量 吨 117,304.5 99,336.84 18.09%库存量 吨 15,583 7,847.49 98.57%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用库存量较上年同期增长98.57%，主要系公司备货增加所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1、2024年3月29日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于收购控股
子公司少数股东股权的议案》，同意公司以 0元对价的方式分别收购浙江蓝澳纺织有限公司持有的 27%的浙江汇蓝绿纤科技有限公司（以下简称“汇蓝绿纤”）股权、浙江兴澳科技有限公司持有的 18%的汇蓝绿纤股权； 2、公司于2024年9月18日设立上海威循材料科技有限公司，持股比例 100%，故从2024年9月18日起将上海威循材料科技有限公司纳入合并报表范围；
3、2024年10月24日，公司与全资子公司汇蓝绿纤共同出资设立 PT WELONG FIBERTEC INDONESIA，持股比例100%，故从2024年10月24日起将 PT WELONG FIBERTEC INDONESIA纳入合并报表范围； 4、公司于2024年11月28日设立 GWILL International Investment Co., LTD，持股比例 100%，故从2024年 11月 28
日起将 GWILL International Investment Co., LTD纳入合并报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响一种涤纶有色超柔纤维的制备技术 随着人们对纺织品美观、保暖透气、舒适性、功能性等方面的追求不断提高，具备超柔软、蓬松、透气性好等优点的材料深受消费者青睐。超柔纤维在毛绒类织物、服装、家居纺织品等领域的需求不断增长。 完成 通过调整工艺路线，以实现生产难度较小，纤维具有超柔软特性的目的，进一步优化产品性能 提高核心竞争力及市场占有率一种环保超细再生纤维的制备技术开发 再生纤维主要受到环境保护政策的支持，以及相对于传统纤维更加节约资源，减少对自然资源的依赖，实现材料的再利用。消费者对可持续产品的需求，预计未来保持良好的增长势头和市场前景。 完成 拓展公司在再生领域的产品开发，进一步实现公司产品的环境友好性 提高核心竞争力及市场占有率一种夜光绚丽丝的制备技术开发 将夜光纤维与其他有色纤维通过不同的工艺复合，使织物具有色彩层次丰富，呈现出绚丽多姿的效果，不仅能提高服装实用性，而且也增加了服装的美观性，符合流行趋势的发展。除此之外，它在一些特殊场合也有着不可替代性，如发光外衣、安全服、发光救生衣、发光消防服等，具有很好的市场应用前景。 完成 拓展公司功能性产品的应用范围 提高核心竞争力及市场占有率一种凉感型和风纤 随着生活品质不断提升，人们对生态环保纺织品的要 完成 拓展公司功能性产品 提高核心竞争力维的制备技术开发 求也越来越高，纺织品温度的敏感程度进一步提高。
凉感型和风丝纤维具有冷感值高、风格独特新颖、无静电、滑爽、柔软等特点，产品具有凉爽、亲肤触觉感受，给消费者带来全新的生活体验，在床垫凉席、家纺、冰袖及运动服等方面前景广阔。 的应用范围 及市场占有率一种原液着色 PBT-DTY牛仔布专用纤维的制备技术 PBT纤维通过 DTY加弹处理不仅具有 PBT纤维原有的柔软性、染色性能和机械性能，同时还兼具 DTY产品的卷曲性、蓬松性以及良好的手感，丰富了牛仔服装的功能。而原液着色省去了后续的染色工序，与传统染色相比，它具有良好的色牢度。因此研发一种新型的原液着色 PBT-DTY牛仔布专用纤维的制备技术，将为牛仔布行业增添原材料选择的途径，具有广阔的市场前景。 完成 拓展公司功能性产品的应用范围 提高核心竞争力及市场占有率一种有色聚酯气凝胶纤维的制备技术 气凝胶纤维作为一种具有三维多孔网络结构的新型材料，因其有较高的孔隙率，较大的比表面积以及较低的密度，使织物更具轻质化、保暖性能优异而备受关注。尤其是在严寒条件下能够提供良好的保暖效果，例如抗寒服等服用纤维。通过较为经济的工艺路线制备出优良保暖性能又具有轻盈性的有色气凝胶纤维显得尤为必要。 完成 拓展公司功能性产品的应用范围 提高核心竞争力及市场占有率多色仿麻丝一步法制备技术 通过生产过程中的独特的原液着色技术，在同一仿麻纱线上面体现出多色性能，色泽多彩艳丽和质感更加高档。利用现代纺织工艺模仿出亚麻面料的质感与外观，以达到与天然亚麻同样的效果。 中试 拓展公司功能性产品的应用范围 提高核心竞争力及市场占有率
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额较去年减少 1.01%，主要系公司购买原材料增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较去年减少 167.16%，主要系公司购买土地、设备，增加固定资产所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年增加 110.39%，主要系2024年公司银行借款增加所致。
（4）现金及现金等价物净增加额较去减少 2618.4%，主要系公司投资活动净流出增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指 南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。会计政策、会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 报告期内，衍生品投资业务产生实际收益-1.43万元。套期保值效果的说明 近年来，公司陆续购置先进进口设备，海外业务持续拓展，公司相关业务开展过程中会采用美元、欧元等外币进行结算。为规避和防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下开展外汇套期保值业务。交易均以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：因国际资金流动存在不确定性变量，外汇套期保值操作可能面临
行情研判偏差的潜在挑战。在汇率行情变动较大的情况下，若公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保
值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法
正常执行而给公司带来损失。
为了应对开展外汇套期保值业务带来的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审
批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面进行明确规定。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
3、为防范内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有
的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司内审部定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内控制度执行。
4、为控制交易违约风险，公司及子公司仅与经有关政府部门批准、具有外汇套期保
值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 根据银行提供的该外汇期权的估值金额确定。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2023年06月09日公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 报告期末募集资
金使用比例（3）
=（2）/（1） 报告期内变更
用途的募集资
金总额 累计变更用途
的募集资金总
额 累计变更用途
的募集资金总
额比例 尚未使
用募集
资金总
额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2021 首次公
开发行
对象发
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2315号《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，首次公开发行不超过人民币普通股（A
股）27,300,000股。本次发行委托浙商证券股份有限公司承销，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币8.03元，实际发行数量为 27,300,000股。
公司通过向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,300,000股，募集资金总额合计人民币 219,219,000.00元，扣除发行费用总额 50,933,367.94元（不含税），实际募集资金净额为 168,285,632.06元。截到2024年12月31日，公司实际使用募集资金人民币 17,507.54万元，募集资金专户余额 0.00万元（含利息收入）。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1096号《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，向特定对象发行 7,348,438股人民币
普通股（A股），每股发行价为人民币16.33元，共募集资金人民币 119,999,992.54元。在扣除本次以简易程序向特定对象发行费用人民币 4,423,396.23元（不含税）后，募集资金净额为人民币 115,576,596.31元。截止到2024年12月31日，公司实际使用募集资金人民币 11,624.76万元，募集资金已使用完毕。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投资
进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行性
是否发生重
大变化
项目可行性发生重大变化的情况说明2023年 12月，公司收到德清县禹越镇人民政府的《关于收回国有土地使用权的通知》。因实施大运河管控，镇政府需回收公司位于禹越镇西港村二宗土地的土地使用权。拟回收具体地块分别为禹越镇 2019-019号、禹越镇 2020-062号，合计总面积 68.778亩，拟回收土地为公司 IPO募投项目“年产 15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）”项目地块，该项目尚在前期建设阶段。2023年 12月，公司与德清县禹越镇人民政府签署了《收回国有土地使用权补偿协议书》。基于上述募投项目用地被政府收回、绿色纤维市场空间广阔和行业政策支持力度加大等原因，2024年1月11日公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议和2024年1月29日公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》变更了 IPO募投项目，将原募投项目“年产 15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）”变更为新募投项目“年产 10万吨绿色新材料项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生原募投项目“年产 15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）”变更为“年产 10万吨绿色新材料项目”后，募集资金投资项目实施地点由德清县禹越镇西港村变更为湖州莫干山高新技术产业开发区城北园区环城北路北侧。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生公司于2024年1月11日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，并于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将“年产 15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）”变更为“年产 10万吨绿色新材料项目”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
2、2023年 7月公司以募集资金置换先期已投入年产 3万吨智能环保原液着色纤维项目的自筹资金 4,232.15万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2025年4月15日，汇隆新材募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行湖州德清新市支行；账号：
1205280329200126564）收到了德清县禹越镇人民政府核定拨付的土地收回相关补偿款项合计 3,369.92万元，该等补偿款项将继续作为募集资金使用。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(3)=(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
2021年
首次公
开发行
并上市 首次公
开发行 年产 10万吨绿
色新材
料项目 年产 15万
吨智能环保
原液着色纤
维项目（第
一期） 14,201.73 10,431.35 10,431.35 73.45%2026年03月01日 0 不适用 否
合计 -- -- -- 14,201.73 10,431.35 10,431.35 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2023年 12月，公司收到德清县禹越镇人民政府的《关于收回国有土地使用权的通知》。因实施大运河管控，镇政府需回收公司位于禹越镇西港村二宗土地的土地使用权。拟回收具体地块分别为禹越镇 2019-019号、禹越镇 2020-062号，合计总面积 68.778亩，拟回收土地为公司 IPO募投项目“年产 15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）”项目地块，该项目尚在前期建设阶段。2023年 12月，公司与德清县禹越镇人民政府签署了《收回国有土地使用权补偿协议书》。基于上述募投项目用地被政府收回、绿色纤维市场空间广阔和行业政策支持力度加大等原因，2024年1月11日公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议和2024年1月29日公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》变更了 IPO募投项目，将原募投项目“年产 15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）”变更为新募投项目“年产 10万吨绿色新材料项目”。具体内容详见公司于2024年1月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-004）、于2024年3月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目实施进展的公告》（公告编号：2024-017）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方
式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年02月01日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券 简要介绍了公司产品情况、定价模式、客户分布等，并对相对白丝厂家在差异化市场方面公司具有哪些有优势、公司所处行业的壁垒、未来新增产能情况等问题作了回答。 详见公司披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《301057汇隆新材投资者关系管理信息 20240201》2024年05月07日 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 网络平台线上交流 其他 通过价值在线参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 公司2023年度业绩交流 详见公司披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn《2024年5月7日投资者关系活动记录表-2023年度网上业绩说明会》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司于2025年4月21日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。为
加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》等相关法律法规和《公司章程》制定了《市值管理制度》。十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|