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| 嘉欣丝绸(002404)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求
公司所属纺织服装行业下的子行业——丝绸行业。中国作为全球茧丝绸原料的主产地，蚕茧和生丝产量占全球比例超过75%，稳居世界首位。依托原料优势，我国丝绸产品在国际市场保持价格主导权，行业整体从成熟期向创新驱动转型，产业链协同效应逐步显现。尽管中小企业仍为行业主体，但龙头企业通过技术升级与资源整合，推动行业集中度小幅提升，产业集聚效应初现。丝绸有着独特的魅力和深刻的文化内涵，具有天然、舒适、华贵、抗菌、防紫外线等属性，近年来逐渐被更多的年轻消费者认知，随着消费观念的重塑，推动了丝绸服饰行业逐步向高端化和品牌化发展，在国内外消费市场具有不可替代的需求；丝绸作为天然、环保、高附加值的消费品，其文化属性与功能价值持续被挖掘。2024年，新中式风格与国潮文化热潮延续，丝绸服饰在高端定制、轻奢快消领域加速渗透；同时，蚕丝蛋白在医美、生物材料、功能性纺织品等跨领域应用的商业化进程加快，成为行业增长新引擎，丝绸产业仍具有较大的发展空间。
2024年，国内外市场需求有所恢复，纺织服装行业平稳回升。据国家统计局统计，2024年，我国服装行业规模以上企业实现营业收入12,699.15亿元，同比增长2.76%；服装出口保持韧性，产业链竞争力持续释放。海关总署的数据显示：2024年，我国纺服装及衣着附件出口1,591.4亿美元，同比增长0.3%，增速同比提升8.1个百分点。从量价关系来看，服装出口量升价跌，出口数量同比增长12.9%，出口平均单价同比下降11.2%。公司成立至今四十余年，一直从事丝绸产品的研发、生产和销售，拥有较为完整的丝绸产业链，具备较强的产业链资源整合优势和抗风险能力；近年来公司依托不断完善的工贸一体机制、突出的研发设计能力和前瞻性的供应链布局，持续保持在行业内的领先优势。2024年，公司实现营业收入45.61亿元，同比增长6.29%，实现出口总额3.36亿美元，同比增长1.95%，公司营业收入和出口总额等经营指标优于行业平均水平，在复杂多变的国内外经济形势下，仍保持了较好的发展势头。报告期内，服装及丝绸行业未出现国家及地方税收、进出口政策的重大调整。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，全球经济增长动能偏弱，服装行业面临消费需求不足、内卷式竞争加剧等困难和挑战。
面对复杂严峻的国内外经济环境，公司围绕业务开拓、制造升级、设计提升、供应链布局等工作重点突破，做大做强行业原料信息平台“金蚕网”和中华老字号“金三塔”品牌，保持了主营业务收入稳步增长，市场竞争力持续提升。公司在进出口贸易、自有内销品牌、金蚕网供应链平台、海外供应链建设等多个业务板块均取得了显著成绩，展现了公司在复杂环境下的韧性和发展潜力。报告期内，公司获评“2024年浙江省民营经济总部领军企业”，荣获2024年度中国纺织工业联合会科技进步奖二等奖。
报告期内，公司实现营业收入45.61亿元，同比增长6.29%，实现利润总额2.19亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比下降25.88%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，同比下降18.74%。主要系国内外消费市场需求不旺，公司结合市场变化及客户诉求，适当调整产品价格，保持了客户的稳定及业务规模的增长；同时，公司加大市场开拓、研发设计和海外供应链布局的力度，相关费用有所增加，且财务投资收益较上年同期大幅减少，致使本年净利润同比有所下降。
进出口贸易方面，市场开拓与客户维护成效显著，“设计型外贸”模式逐渐成熟。聚焦大客户挖潜和新客户开发，个性化定制服务能力不断增强。公司通过3D设计、AI设计的运用，缩短了产品开发周期，提升了产品开发效率和质量，订单转化率显著提升，提高了客户粘性，新客户不断增加。
生产制造方面，持续推进“机器换人”和“去技能化”工作，加大先进设备投入和技术创新，
2024年 2023年 同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 4,561,220,682.38 100% 4,291,479,122.34 100% 6.29%分行业丝、绸、服装及相关业务 4,561,220,682.38 100.00% 4,291,479,122.34 100.00% 6.29%分产品服装 2,099,527,430.18 46.03% 1,891,261,596.73 44.07% 11.01%五金类产品 551,705,993.62 12.10% 525,529,237.15 12.25% 4.98%丝类产品 1,073,899,523.85 23.54% 1,123,178,942.80 26.17% -4.39%面料产品 336,183,440.84 7.37% 319,022,716.95 7.43% 5.38%蚕茧 249,031,496.71 5.46% 198,183,201.97 4.62% 25.66%印染 58,202,693.60 1.28% 55,320,236.27 1.29% 5.21%投资性房地产相关 39,393,886.62 0.86% 43,834,208.10 1.02% -10.13%其他 153,276,216.96 3.36% 135,148,982.37 3.15% 13.41%分地区境内 2,174,992,193.63 47.68% 1,990,986,435.85 46.39% 9.24%境外 2,386,228,488.75 52.32% 2,300,492,686.49 53.61% 3.73%分销售模式直销 4,561,220,682.38 100.00% 4,291,479,122.34 100.00% 6.29%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用公司是否有实体门店销售终端是□否7家直营门店总面积2121.63平，其中嘉兴市秀洲路直营店店面平效10319.09元/平，同比下降7.58%；嘉兴市金三塔总部直营店店面平效20484.55元/平，同比下降9.37%；嘉兴市园区直营店店面平效9311.08元/平，同比增长24.48%；嘉乐购工厂店店面平效3753.92元/平，同比下降35.33%；嘉兴希尔顿店店面平效29930.93元/平，同比增长8.73%。营业收入排名前五的门店
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
服装 销售量 件 27,043,210.00 24,680,334.00 9.57%生产量 件 13,579,803.00 13,018,519.00 4.31%库存量 件 2,660,688.00 1,579,832.00 68.42%针织面料 销售量 千克 23,273.65 21,414.91 8.68%生产量 千克 27,257.50 34,141.70 -20.16%库存量 千克 3,090.50 6,408.43 -51.77%其他面料 销售量 米 6,906,563.42 7,223,206.65 -4.38%生产量 米 1,615,849.31 1,521,178.20 6.22%库存量 米 2,584,637.75 3,483,994.71 -25.81%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用服装库存量增加系根据订单增加备货所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
行业分类 项目2024年 2023年 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重丝、绸、服装及相关业务 营业成本 3,995,703,30五金类产品 营业成本 475,831,545.52 11.91% 449,310,152.28 12.19% 5.90%丝类产品 营业成本 1,046,453,620.53 26.19% 1,097,309,245.28 29.77% -4.63%面料产品 营业成本 288,546,847.12 7.22% 272,978,956.75 7.40% 5.70%蚕茧 营业成本 244,623,448.90 6.12% 195,060,769.59 5.29% 25.41%印染 营业成本 37,604,627.78 0.94% 38,035,768.47 1.03% -1.13%投资性房地产相关 营业成本 14,124,598.01 0.35% 14,409,617.44 0.39% -1.98%运费等 营业成本 92,431,218.51 2.31% 79,223,445.91 2.15% 16.67%其他 营业成本 105,995,122.14 2.65% 94,250,120.01 2.56% 12.46%说明不适用。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
本年新设成立惠欣陆（柬埔寨）服装有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求
（1）产能情况
公司自有产能状况
本报告期 上年同期
总产能 15,200,000 14,200,000
产能利用率 89.61% 91.68%产能利用率同比变动超过10%□是 否是否存在境外产能是□否境内 境外产能的占比 69.41% 30.59%产能的布局 浙江嘉兴、安徽 柬埔寨金边、磅士卑；缅甸仰光产能利用率 92.51% 82.14%公司未来的境外产能扩建计划不适用。
（2）销售模式及渠道情况
产品的销售渠道及实际运营方式
公司的服装主要为OEM和ODM模式的外贸、内贸订单销售。公司成立进出口事业部，拥有一支超过300人的专业营销队伍，通过展会、互联网等多种方式获取客户，客户多为国内外服装品牌经销商，公司和客户签订合同后，采用订单管理的方法，待产品完工后，根据合同的约定向其销售产品并按照约定付款方式收款。
其次是自有内销品牌，直接面对终端消费者，销售渠道包括线下实体店销售和线上电商销售。线下实体销售主要利用品牌影响力，开设直营店铺，通过社群营销，广告投放和新品发布会等形式来提高品牌知名度；线上电商业务主要依托天猫、京东、唯品会等传统电商运营平台上架产品销售，同时通过在新媒体平台深度种草，与自媒体平台和主播深度合作等方式进行营销推广及销售，组建团队在抖音、小红书、视频号进行直播销售。
（4）线上销售
线上销售实现销售收入占比超过30%
□是 否是否自建销售平台□是 否是否与第三方销售平台合作□是 否公司开设或关闭线上销售渠道□适用 不适用说明对公司当期及未来发展的影响
（5）代运营模式
是否涉及代运营模式
□是 否
（6）存货情况
自有品牌服装 194 533,750 1 -594,180.78 加强库存管理，合理安排备货。
订单式服装 16 2,126,938.00 1 41,447,607.53 增加备货商品所致。
丝类产品 34 227,574.81 1 561,306.50 增加备货商品所致。
针织面料 205 3,090.50 1 -870,980.89 销售上年备货商品所致。
其他面料 66 2,584,637.75 1 -22,711,582.00 销售上年备货商品所致。
蚕茧 128 384,854.98 1 -85,060,608.18 销售上年备货商品所致。
249；内裤49-99；家居服299-999 华北、华东、华南 一、二线合作品牌品牌名称 商标名称 主要产品类型 特点 目标客户群 主要产品价格带 主要销售区域 城市级别 品牌及商标权权属 合作方名称 合作方式 合作期限被授权品牌品牌名称 商标名称 主要产品类型 特点 目标客户群 主要产品价格带 主要销售区域 城市级别 授权方 授权期限 是否为独家授权报告期内各品牌的营销与运营品牌定位：传承中华丝绸文化，创造更美好的真丝生活。营销网络：基本覆盖线上各销售渠道，包括天猫、淘宝、京东、唯品会、网易严选、内容电商、直播电商、新媒体电商、私域电商等。营销推广：通过产品、渠道、营销三者融合,创新营销渠道，通过在抖音、小红书等新媒体平台深度种草推广，与老爸测评、丁香医生、年糕妈妈等主流自媒体平台深度合作。积极探索新销售模式，组建并培养抖音、小红书、视频号直播团队。积极帮助和孵化想要传播真丝，喜爱真丝的新达人、新主播，提供场地、产品和技术培训等支持，帮助其成长。在新渠道的开拓之外，积极提升产品力来满足对消费者的价值，特别是在“三八节”，母亲节等女性节日中，通过不断研发创新来满足消费者的需求。线下参加深圳国际内衣展、上海礼品展，联合本地知名企业举办新品发布会，在真丝服饰内衣市场取得了不错的反响，在真丝睡衣家居服赛道，满足消费者美好生活和消费升级的需求，进一步开拓多元化的营销渠道。主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高牢度生物色素染料染整技术及功能面料开发及其产业化 开发出具有生态功能活性和鲜艳色彩而且图案可定制的生态功能复合生物质材料 未完成 获得一系列具有生物活性的彩色丝绸基生物复合材料 对提升产业竞争力、突破前沿技术有积极影响。纤维功能改性技术关键及功能制品开发 开发多功能高强、高附加值纤维产品 完成 产品具有阻燃抗熔滴、抗静电、抗紫外耐老化、抗菌抗病毒的多功能性。 实现多功能高端差别化纤维及面料的产业化。可生物降解赛丽丝/真丝交织舒适功能面料研究与产品开发 开发可生物降解的多功能交织物 完成 改善丝绸性能，使具有吸湿速干功能、远红外功能和可生物降解的优点。 提升公司产品附加值，符合绿色环保要求，拓展产品应用领域，增加效益。近红外光动力抗菌功能面料技术开发 研发抗菌抗病毒纤维和纺织品，且在日常光照下具有自适应调控功能 完成 拥有优异的抗菌、抗病毒功能以及防紫外性能。 提升公司产品附加值，拓展产品应用领域，增加效益。服装异构大数据建模及全流程协同设计关键技术研究 开发服装设计平台，实现高效定制。 未完成 提升定制效率，降低成本 提高企业产品的利润回报，推动服装企业转型升级。汗液驱动发热蚕丝面料的研发及产业化 开发具有吸湿发热功能的蚕丝面料 完成 发热速度快，升温值高 提升公司产品附加值，拓展产品应用领域，增加效益。仿生蜘蛛丝新材料产业化关键技术及柔性护甲研究开发 打造强防御、舒适性的军民两用护甲。 未完成 实现强韧透气护甲材料。 提升产业竞争力，促进技术突破油性石墨烯浆料的开发及其纺织基柔性导电面料的印刷智造 制备高科技柔性导电面料，应用于多个领域 未完成 研发出导电性好、手感柔软的石墨烯纺织品 增强产业竞争力，促进产业升级，实现技术突破高粘结强力的柔性胶水开发及毛刷应用 制备环保型水基高强力胶水，提高粘结效果。 未完成 开发出适用于毛刷的高粘结胶水。 增强产业竞争力，促进产业升级，技术突破。光变色功能浆料的制备及其在面料上的高效印刷 开发能够在光照下变色的纺织材料，以满足市场对多功能性和美观性的需求。 完成 实现纺织品的全部或者局部获得优异的光致变色效果 提升公司产品附加值，拓展产品应用领域，增加效益。湿芳香粘胶纤维纺织品的应用与开发 开发香味持久、抗菌的天然纺织品。 未完成 实现香味与抗菌功能的结合，满足市场需求。 提升产品附加值，扩大市场，增强品牌竞争力。
6、现金流
（1）本报告期经营活动产生的现金流量净额494,133,728.95元，增长249.85%，主要系本期收入同比增加使销售收款同比增加，上年为本期销售备货增加从而相应减少本期采购付款金额及本期末预付备货金额相对减少等原因所致；
（2）本报告期投资活动产生的现金流量净额65,836,228.77元，增长36.90%，主要系支取到期的定期存款用于经营所致；
（3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额-541,383,659.75元，下降118.57%，主要系本期流动资金借款净额同比减少和本期回购股份所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
主要是经营性应收应付变动、折旧摊销、存货的变动等原因所致。
五、非主营业务分析
适用□不适用
资收益。 否
公允价值变动损益 649,988.32 0.30% 主要系处置“蓝特光学”股票结转公允价值变动和持有的股票公允价值变动所致。 否资产减值 -9,752,173.91 -4.46% 系计提存货跌价准备。 否营业外收入 1,196,204.15 0.55% 主要系无法支付的款项。 否营业外支出 963,774.19 0.44% 主要系公益性捐赠支出。 否资产处置收益 3,724,607.96 1.70% 主要系拆迁收益。 否2024年末 2024年初 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例所致。增加。末备货所致。投资性房地产 221,146,285.45 6.57% 233,003,687.38 6.55% 0.02%长期股权投资 94,153,883.47 2.80% 99,748,153.12 2.80% 0.00%固定资产 367,492,664.08 10.92% 327,591,650.23 9.21% 1.71%在建工程 48,054,476.29 1.43% 38,903,157.74 1.09% 0.34%使用权资产 3,232,987.21 0.10% 2,586,047.99 0.07% 0.03%所致。合同负债 37,565,915.73 1.12% 69,969,920.90 1.97% -0.85%长期借款 12,750,000.00 0.38% 0.38%租赁负债 1,307,277.14 0.04% 1,290,674.27 0.04% 0.00%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
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