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| 齐翔腾达(002408)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）化工制造板块
2024年，中国石油化工行业在复杂的内外部环境中呈现出“规模扩张、利润承压、转型加速”的发展态势。
2024年，由于国际政治环境的复杂多变，区域动荡的持续加剧，贸易保护主义的抬头，以及国际贸易格局和供应链的重
塑，全球贸易紧张局势进一步加剧，世界经济增速进一步放缓。尽管外部环境变化带来的不利影响加深，以及面临国内需求不足、部分企业生产经营困难等挑战，但我国经济基础稳固、优势众多、韧性强大、潜能巨大，长期向好的支撑条件和基本趋势并未改变。
2024年原油及主要石化产品价格持续走低，多数化工产品价格同比环比均以下降为主，尤其是下半年产品价格下降幅度较大。加上近年来化工行业产能扩建较多的问题突出，石化产业正处于深度调整的阵痛期。我国经济坚持稳字当头、稳中求进，坚持高质量发展和高水平安全良性互动。在持续承压下，国家加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，全面深化改革开放，国内经济回升向好迹象明显。未来，公司需通过技术创新、绿色转型、国际合作等路径，平衡规模增长与可持续发展。
（二）国际贸易板块
2024年，受地缘政治风险和疫情后供应链安全需求驱动，全球供应链加速向本土化、近岸化调整，以增强供应链自主性。
全球供应链形成“北美、欧盟、东亚”三足鼎立的区域化格局。北美供应链网络以美加墨为核心，欧盟强化内部产业链
完整性，亚洲则依托中国、日本、韩国的制造业优势，形成相对闭环的区域协作体系。区域贸易协定进一步推动区域内供应链整合。制造环节向低成本国家转移的趋势持续，这种碎片化虽降低集中风险，但也增加了物流复杂度与管理成本。地缘政治冲突进一步推高海运成本。贸易保护主义的抬头，以及国际贸易格局和供应链的重塑，全球贸易紧张局势进一步加剧。
2024年全球供应链贸易行业在安全、效率与可持续性之间寻求平衡，本土化回流与技术升级成为核心驱动力，但地缘政治和成本压力仍是主要挑战。未来，公司需通过多元化布局、技术创新和绿色转型构建长期竞争力，以应对复杂多变的全球贸易环境。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司全年累计完成化工产品产量341.6万吨，同比下降1.56%；实现营业收入252.19亿元，较上年同期下降
6.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,167.97万元，较上年同期上涨 108.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,255.72万元，较上年同期上涨 104.95%；截止本报告期末，公司总资产 253.61亿元，较上年同期下降5.30%，归属于上市公司股东的净资产 116.66亿元，较上年同期下降1.15%，经营活动产生的现金流量金额13.52亿元，同比增长104.59%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
化工制造业 销售量 吨 2,814,946 2,997,061 -6.08%生产量 吨 2,791,549 2,988,237 -6.58%库存量 吨 35,705 59,103 -39.59%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明报告期内，公司加大产品销售力度，提高存货周转率。
（5） 营业成本构成
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
财务费用 172,097,766.79 317,243,156.64 -45.75% 公司优化融资结构，降低融资成本研发费用 675,473,961.32 655,419,715.95 3.06%
4、研发投入
5、现金流
报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 104.59%，主要原因是报告期利润同比增加；筹资活动产生的现金流
量净额同比减少 132.26%，主要原因是报告期支付齐翔华利股权转让款；现金及现金等价物净增加额同比增加 92.84%，主要原因是经营现金净流量增加。
五、非主营业务分析
3548万；应收款项融资贴现费用形成投资损失1046万 否公允价值变动损益 -932,154.71 -1.79% 主要是远期合约及掉期公允价值变动损益 否资产减值 -47,508,821.11 -91.45% 主要是存货跌价损失 否营业外收入 21,974,668.31 42.30% 主要是出售碳排放指标收入1748万 否营业外支出 8,114,407.45 15.62% 主要是诉讼事项赔偿支出 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限原因
货币资金 1,227,491,183.29 1,227,491,183.29 见附注五、1固定资产 875,186,034.08 707,811,832.16 抵押借款无形资产 569,411,004.25 488,746,799.57 抵押、质押借款应收票据 203,278,956.60 203,278,956.60 恢复的已背书未终止的应收票据
七、投资状况分析
1、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
2、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/ 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
（1）
2020 向不
特定
对象
发行
可转
换公
司债
券2020年09
月15
日 299,0
00 296,6
54.33 2,725
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入3,001,233,392.01元；取得现金管理收益累计19,031,766.27元；
募集资金利息净额（扣除手续费后）15,658,314.08元；专户存储余额为0.00元。公司本次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已注销。
（2） 募集资金承诺项目情况
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
70万
吨/
年丙
烷脱
氢制
丙烯
项目2020年09
月15
日 70万
吨/
年丙
烷脱
氢制
丙烯
因） 受市场需求环境变化、产能扩张竞争加剧等因素的影响，产品价格下跌，导致项目效益不及预期。
项目可行性
发生重大变
化的情况说 不适用
明
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2020年8月28日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
八、主要控股参股公司分析
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月04日 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者 公司经营情况、主要产品盈利情况、控股股东对公司的影响、新的战略规划等内容。 详见投资者关系互动平台(http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002408/)投资者关系活动记录表
2024年02月20日 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者 公司经营情况、主要产品盈利情况、控股股东对公司的影响、新项 详见投资者关系互动平台(http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S0目建设情况、投资者回报、增持回购等内容。 02408/)投资者关系活动记录表
2024年03月06日 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者 公司主要产品产能情况及盈利情况、下一步发展规划等内容。 详见投资者关系互动平台(http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002408/)投资者关系活动记录表
2024年04月29日 电话会议 电话沟通 机构 机构投资者 公司2023年度及2024年一季度经营情况、各产业链的产能利用情况及未来规划、资本开支计划、控股股东对公司的影响、产品出口情况等内容。 详见投资者关系互动平台(http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002408/)投资者关系活动记录表
2024年05月14日 网上业绩说明会 网络平台线上交流 其他 投资者 公司商誉情况、新建项目情况、二季度经营业绩预期、核心产品的竞争优势、国内外销售策略、新的战略规划、控股股东对公司的影响、公司员工数量、股东人数、产业链规划方向、新建项目产能及盈利情况等内容。 详见投资者关系互动平台(http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002408/)投资者关系活动记录表
2024年05月24日 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者 公司一季度经营情况、主要产品下游情况、生产装置产能及开工率、控股股东对公司的影响、产品出口情况、原料价格变动情况及后续预期、子公司主要业务等内容。 详见投资者关系互动平台(http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002408/)投资者关系活动记录表
2024年07月25日 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者 公司2024年半年度业绩增长的主要原因、主要产品的下游应用情 详见投资者关系互动平台(http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S0况、控股股东对公司的影响、上半年整体出口情况、容。 02408/)投资者关系活动记录表
2024年11月27日 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者 公司主要盈利产品情况、主要生产装置的运行情况、在建项目情况、未来发展规划、控股股东对公司的影响等内容。 详见投资者关系互动平台(http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002408/)投资者关系活动记录表
2024年11月28日 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者 公司在建项目进展、公司国际贸易业务规划情况、主要原料来源、未来发展规划、管理层调整对公司的影响、控股股东对公司的影响等内容。 详见投资者关系互动平台(http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002408/)投资者关系活动记录表
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应
《上市公司监管指引第10号——市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件，制定本制度。公司于2025年1月10日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定市值管理制度的议案》。具体内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。
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