新柴股份(301032)_经营总结

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新柴股份(301032)经营总结
截止日期	2024-12-31
信息来源	2024年年度报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司所处行业情况　　（一）公司所处的行业基本情况　　1.行业分类情况　　公司主要从事非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售。根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》　　规定，公司属于“C制造业”中的子类“C34通用设备制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司属于门类“C制造业”中的大类“C34通用设备制造业”中的小类“C3412内燃机及配件制造”。2.所处行业主管部门及管理体制国家发改委以及工业和信息化部为行业的宏观管理职能部门，主要负责制定产业政策，指导技术改造以及协调和平衡相关发展规划和重大政策。公司在受到国家职能管理部门管理的同时，也受多个自律组织的指导，包括中国内燃机工业协会等。行业协会主要负责相关产业及市场研究，参与相关法律法规、宏观调控和产业政策的研究，起草和制定技术标准，监督产品质量以及提供信息和咨询服务。3.周期性特点非道路用柴油发动机主要应用于工程机械、农用机械、发电机组等行业，应用领域非常广泛，其行业发展主要取决于下游行业的景气度，而下游行业中工程机械和发电机组行业与宏观经济周期基本保持一致，故本行业与经济周期呈现一定的关联性。　　（二）公司所处的行业地位情况　　公司是最早一批进入于非道路用多缸柴油机的企业，公司业务长期以来聚焦于该领域的生产和研发，公司对于非道路柴　　油机的应用特征及下游客户的需求都有较深入的理解，产品的市场认可度较高。特别是在叉车用柴油机领域，具有较为明显的先发优势。根据中国内燃机工业协会统计部2024年12月出版的《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2024年，公司在工程机械内燃机（柴）销量及市场份额排名第一；多缸柴油机、农业机械内燃机（柴）、发电机组内燃机（柴）销量及占有率位于前十。　　（三）最新法律法规及政策对行业的重大影响　　1.2024年5月，浙江省人民政府印发《浙江省空气质量持续改善行动计划》，提升非道路移动源清洁化水平。加强非道　　路移动机械抽测，强化编码登记，做到应登尽登。到2025年，基本淘汰国二及以下排放标准柴油叉车、国一及以下排放标准非道路移动机械；宁波舟山港基本淘汰国四及以下排放标准内部道路运输车辆；基本消除非道路移动机械、船舶及铁路机车“冒黑烟”现象。2.2024年5月，上海市人民政府发布《关于调整本市高排放非道路移动机械禁止使用区的通告》。规定了上海市内高排放非道路移动机械的使用限制，包括禁止使用《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）》（GB20891-2007）中的国Ⅰ及以前标准的非道路移动机械，并逐步扩大禁止使用国Ⅱ及以下排放标准非道路移动机械的区域。同时，对在外环线以内区域使用的机械排放提出了更严格的要求，应满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）中的Ⅲ类限值要求。3.2024年10月，浙江省农业农村厅和浙江省财政厅印发《浙江省2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案》。以稳定补贴政策实施、充分发挥政策效益为主线，支持广大农民及农业生产经营组织购置使用先进适用农机，坚持稳产保供、突出重点、自主创新、优机优补、公开透明，进一步强化政策监管、风险监测和动态预警，加快发展新质生产力，为保障粮食、重要农产品安全供给和“土特产”高质量发展，加快建设丘陵山区适用小型机械研发制造推广应用先导区，深化农业“双强”行动，推动乡村全面振兴、探索中国式农业农村现代化浙江路径提供坚实支持。到2026年，补贴各类农机具15万台（套）以上，补贴受益农户10万户以上。4.环境保护部、国家质量监督检验检疫总局发布的《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第Ⅲ、IV阶段）》（GB20891—2014）等文件明确开始实施国四标准，禁止生产、进口和销售不符合国四标准要求的560kW以下（含560kW）非道路柴油移动机械及柴油机。国四标准实施对非道路移动机械排放污染提出了新要求，对非道路用柴油机CO、HC、NOX、PM等污染物排放要求进一步加强。5.中国内燃机工业协会发布的《内燃机产业高质量发展规划(2021-2035)》(简称《规划》)，《规划》的发布和实施，必将极大地推动我国内燃机产业的创新发展。对完成内燃机产业“十四五”乃至更长时期全面推进节能与绿色制造战略任务，提高我国内燃机产业在国际市场的综合竞争力意义重大。　　四、主营业务分析　　1、概述　　报告期内，公司实现营业收入亿元，同比下降，其中柴油机实现营业收入亿元，同比下降，配件实现营业收入2.31亿元，同比上涨6.75%；柴油机毛利率9.25%，同比上涨0.89%，配件毛利率13.74%，同比下降　　0.34%；柴油机销量24.50万台，同比下降2.1%；柴油机产量24.08万台，同比下降5.33%；归属于上市公司股东的净利润7,910.60万元，同比上涨147.52%；基本每股收益0.33元，同比上涨153.85%；加权平均净资产收益率6.97%，同比上涨4.03个百分点。公司主营业务为非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售。目前，公司已发展成为一家集研发、制造于一体，产品系列化、生产专业化、管理规范化的非道路用柴油机生产企业。公司自成立以来一直专注于非道路用柴油发动机领域，获取了“中国内燃机行业排头兵企业”、“中国机械工业百强”、“中国机械500强”等多项荣誉，公司生产的新柴牌内燃机被评为浙江省名牌产品。同时，公司也是国家级高新技术企业，拥有省级企业技术中心、省级高新技术研究开发中心和国家级博士后科研工作站。公司业绩变动的主要原因为：　　（一）以主营业务为核心　　报告期内，在宏观经济及市场波动等诸多不确定因素下，公司聚焦主营业务发展，充分发挥自身优势，积极应对市场变　　化，以客户为中心，以市场需求为导向，满足客户个性化需求。　　（二）持续加大研发投入及技术提升　　公司持续加大技术开发和自主创新力度，积极引进优秀的研发及技术人才，优化人才培养和储备机制，完善开发管理与　　创新制度，购进先进的试验检测设备，提升产品的全面检测能力，提高公司产品的开发效率、开发能力及产品测试能力，满足客户多元化个性需求，公司坚持立足市场，研发新产品、提升产品性能，增强公司整体研发技术水平，进一步提高公司核心竞争力。　　（三）促进公司长期稳定发展　　报告期内，公司充分调动董事、高级管理人员及核心技术人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人　　利益紧密结合，确保公司发展战略的有力实现。同时公司不断完善人才引进机制，以人才梯队建设、专业能力建设为重点，形成有效的人才评估和培养机制，提高人才稳定性，稳步实现组织人才和公司的长期共赢发展。　　(四）持续优化经营管理水平，提升公司整体管理成效　　报告期内，面对日趋复杂的国际形势及严峻的宏观经济发展形势，公司持续优化经营管理方式，夯实管理基础，优化管　　理体系，不断完善精益化生产，在保证公司稳定发展的前提下，坚持推行降本增效举措，增强全员降本增效意识，提高控制成本水平。同时着重加强风险防范，提高内控治理水平，提升公司整体管理和运营效率。　　2、收入与成本　　（1）营业收入构成　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况☑适用□不适用　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入　　☑是□否　　　　行业分类项目单位2024年2023年同比增减　　内燃机类销售量台 244,965.00 250,231.00 -2.10%生产量台 240,822.00 254,370.00 -5.33%库存量台 20,239.00 25,563.00 -20.83%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 ☑不适用　　（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ☑不适用　　（5）营业成本构成　　行业分类　　行业分类　　（6）报告期内合并范围是否发生变动　　□是 ☑否　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况　　□适用 ☑不适用　　（8）主要销售客户和主要供应商情况　　客户一为杭叉集团股份有限公司及其附属公司，与本企业的关系为同受实际控制人控制的企业。　　3、费用　　4、研发投入　　　　主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响3B11Y41非四欧V柴油机开发项目满足公司战略发展需要，适合终端个性化产品发展的需求已批量生产达到非道路国四、欧V排放标准，替代进口动力提高公司市场竞争力在非道路多缸小马力柴油机市场保持行业领先地位，保证市场份额和持续盈利能力3H15R50欧五柴油机开发项目满足公司未来市场要求以及相应法规要求小批验证达到非道路欧五排放标准，提高公司市场竞争力发动机的小型化、轻量化、小排量发展趋势需要，未来叉车的小型化发展，机舱空间会进一步缩小，对动力的安装要求尺寸小，具备升级非道路国五排放标准的潜力4H20R50欧五柴油机开发项目满足公司战略发展及产品升级换代需要，符合国际非道路动力主流趋势需要已批量生产达到非道路欧五排放标准，提高公司市场竞争力符合发动机小型化、轻量化、小排量发展趋势需要，有利于公司长远可持续发展，具备升级非道路国五排放标准的潜力4G24PLPG双燃料机型开发项目契合多元化动力市场的需求，同时顺应节能减排的发展趋势已小批量生产该机型达到了严苛的非道路欧五排放标准，有效替代进口动力方案显著提升了公司的市场竞争力，并为叉车动力系统提供了更丰富的选择，为公司的长远可持续发展奠定了坚实基础。4E30RD50欧V柴油机适配发电机组满足公司战略发展及产品升级换代需要，符合国际非道路动力主流趋势需要小批验证达到非道路欧V排放标准，提高公司市场竞争力有效满足排放和市场需求4M36R41非四柴油机开发项目满足市场要求以及相应法规要求配套整机验证研制开发满足非道路国四排放法规要求的3.6L发动机，主要面向175马力收割机市场填补3.6L排量的大马力收割机市场空白4M38R41非四柴油机开发项目满足现阶段市场和法规需求，同时为国五做技术储备研发中研制开发满足非道路国四排放法规要求的3.8L发动机，主要面向拖拉机市场开发一款标杆机型，提升产品竞争力，为公司的长远可持续发展奠定了基础4K41RD发电机组100KW开发完善公司产品在发电机组市场的功率段要求样机验证对比市场竞品，体积小，性价比高扩大新柴配套功率段，提升产品竞争力，有利于公司长远可持续发展6F67R41非四柴油机开发项目公司战略发展需要，满足工程和农机动力应用至175马力的需求已批量生产达到非道路国四排放标准，提高公司市场竞争力积极应对严苛的排放法规，为非道路国五做准备　　5、现金流　　1. 经营活动产生的现金流量净额2024年度5,085.17万元，同比上涨121.65%，主要原因是销售商品收到的现金增加、购买材料支付的现金减少。　　2. 投资活动产生的现金流量净额2024年度-2,226.00万元，同比上涨65.59%，主要原因是理财产品净投资额减少。　　3. 筹资活动产生的现金流量净额2024年度-3,009.41万元，同比下降1238.46%，主要原因是偿还债务支付的现金增加。　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明☑适用□不适用　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量5,085万元，本年度净利润7,656万元，差异2,571万元，主要原因是减值准备1,586万元，折旧及摊销6,672万元，存货减少4,514万元，经营性应收项目增加5,892万元，经营性应付项目减少9,659万元。　　五、非主营业务情况　　☑适用□不适用　　六、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　一年内到期的　　非流动负债 25,359,861.4境外资产占比较高□适用 ☑不适用　　2、以公允价值计量的资产和负债　　☑适用□不适用　　3、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　七、投资状况分析　　1、总体情况　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　☑适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　☑适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2021 公开　　发行　　股票2021年07 　　月22 　　日 29,96 　　0.85 24,01 　　金余额为0元。公司以自筹资金先行投入募投项目及发行费用130,529,070.8元，已从募集资金账户中置换转出。（2）募集资金承诺项目情况　　☑适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　年产　　30万　　套绿　　色智　　慧发　　动机　　关键　　零部　　件建　　设项　　目二　　期2021年07 　　月22 　　日年产　　30万　　套绿　　色智　　慧发　　动机　　关键　　零部　　件建　　设项　　目二　　期生产　　建设否 25,3 　　9 8,15 　　6.53 208. 　　76 7,58 　　3.5 是否　　新柴　　股份　　研发　　中心　　升级　　改造　　项目2021年07 　　月22 　　日新柴　　股份　　研发　　中心　　升级　　改造　　因）年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期未达到预计效益，主要系因设备开工率不足、产能未得到充分释放。项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2021年9月公司以募集资金置换先期已投入年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期的自筹资金4,067.27万元,置换先期已投入高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目的自筹资金5,479.69万元，置换先期已投入新柴股份研发中心升级改造项目的自筹资金2,865.99万元，合计置换募集资金12,412.95万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用“年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期”项目结余资金749.46万元，原因系公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理配置资源，有效降低了项目建设成本和费用。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　八、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 ☑不适用　　九、主要控股参股公司分析　　☑适用□不适用　　广；电机及其控制系统研发；电机制造；电动机制造；电力电子元器件制造；　　非公路休　　闲车及零　　配件制　　造；汽车零部件及配件制造；机械电气设备销售；集成电路制造；集成电路设计 50,000,000 18,036,855.84 6,115,9265,187,8535,187,853（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）　　十、公司控制的结构化主体情况　　□适用 ☑不适用　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　☑适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年05月09日价值在线（https://ww 　　w.ir- 　　online.cn/）　　网络互动网络平台线上　　交流其他参加新柴股份2023年度网上业绩说明会的所有投资者2023年度网上业绩说明会详见巨潮资讯网（www.cninfo江新柴股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：　　2024-01）　　　　十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　☑ 　　□是否　　公司是否披露了估值提升计划。　　☑ 　　□是否　　十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。☑□是否

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