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| 汉森制药(002412)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业基本情况、发展阶段
2024年作为实现“十四五”规划目标任务的关键一年，医药行业在政策深化与市场变革中加速向创新驱动和高质量发展转型。“创新药”一词首次进入政府工作报告，并再次提及促进中医药传承创新。
国务院与国家医保局接连出台《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》《全链条支持创新药发展实施方案》《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》等多项重要政策。国家中医药管理局发布《中医药标准化行动计划（2024－2026年）》，部署 20项具体任务及 25项专栏任务，对现有标准体系再“升级”，为推进中医药现代化和产业化、促进中医药高质量发展提供有力支撑。
报告期，医药行业正面临诸多挑战，经济增速放缓使得行业增长受到一定程度的制约。 在“三医”改革深入推进、原料药及中药材成本上升等多重因素作用下，医药制造业整体收入和利润增速均受到影响。尽管如此，在深化医药卫生体制改革的宏观背景下，医保控费与创新支持并行，国家医保局通过带量采购、医保谈判和目录动态调整等政策组合拳，推动行业结构优化。药品集中带量采购范围持续扩大，覆盖化学药、生物药及中成药。药品审评体系日益完善，医保谈判的重点转向激励创新药物的研发。国家医保药品目录常态化调整，不仅加快了新药上市步伐，还进一步优化规则，细化标准，支持符合条件的中药饮片、中成药、医疗机构中药制剂等纳入医保药品目录，推动了医药产业向创新驱动和高质量发展转型。
持续优化的政策体系，助力医药工业实现规模扩张、产业链供应链的弹性和创新能力的持续增强，整个医药行业展现出稳健的增长态势。
（二）周期性特点
医药行业作为一个关系到国计民生、融合传统与现代、稳定发展的基础性、战略性产业，没有明显的周期性和季节性，具有较强的刚性需求，弹性小。
（三）公司所处的行业地位
公司所处的行业为医药制造业，通过多年经营树立了良好的口碑和较好的用户基础。公司拥有国家级绿色工厂及领先水平的智能制造生产线，始终致力于为消费者提供安全、有效、可及的产品。报告期内，公司被认定为湖南省省级企业技术中心，获评“湖南省消费品工业‘三品’标杆企业”“2023-2024年度民族医药品牌建设百家企业”荣誉。公司拥有四磨汤口服液、天麻醒脑胶囊、百贝益肺胶囊、八味肉桂胶囊四个独家生产品种，缩泉胶囊、通舒口爽胶囊、参七心疏胶囊、利胆止痛胶囊、胃肠灵胶囊五个独家剂型产品。其中四磨汤口服液获评湖南名品。未来公司将持续研发投入，推进项目注册申报和产品研发，推动仿制药质量和疗效一致性评价工作，不断开拓新领域、开发新产品，丰富产品结构，增加产品储备，为公司的可持续发展奠定基础。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，医保改革不断深化，集中带量采购提质扩面，医疗反腐持续推进。公司聚焦价值驱动，深入推进精益管理，产品科研、市场准入工作取得进展，数字化建设步伐加快，提质增效成效明显。报告期内，公司实现营业收入 100,446.95万元，较上年同期增长5.12%；实现归属于上市公司股东的净利润22,024.44万元，较上年同期增长7.43%，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,115.39万元，较上年同期增长2.89%。
2024年，公司战略实施情况如下：
精益营销方面，牢固树立价值营销理念，精确管理营销资源。根据各规格产品价值链设计的不同，在不同渠道基本做到了有序推广。启动精益营销管理升级项目，促进价值创造和价值维护。对营销组织管理包括组织架构设计、职能分工和管控机制，以及岗位规划、人员规划等方面的问题进行了重新审视；对销售运营管理包括市场管理、客户管理、目标管理、订单管理、合同管理、费用管理等进行了梳理；对高效团队打造进行了初步设计；在营销激励方面进行了初步规划；在营销战略方面进行了探讨。
产品研发方面，报告期内，恩格列净片 25mg 规格获得药品注册证书。苁蓉颗粒进行工艺中试放大研究，完成药材提取、制粒工艺的试制。碘帕醇注射液100ml规格通过仿制药质量和疗效一致性评价。天麻醒脑RCT临床试验进展顺利，永孜堂与上海交通大学药学院签约共建联合实验室，开展天麻醒脑物质基础研究。
精益生产方面，公司启动了第二期精益生产推进项目。在深化第一期导入内容的基础上，完成全年公司级指标和部门级指标的数据收集和评价分析，紧密围绕“精到点上、益在实处”的理念，深入融合至生产实践中。筛选3个QC课题参加全国医药行业质量管理QC小组成果发表交流会，1个QC课题荣获一等奖和最佳发表奖。
数字化建设方面，通过数据挖掘和技术优化，进一步提升了系统在决策支持和运营管理中的作用。
营销费用系统已完成测试，即将上线。继续深化汉森之家 OA 办公系统的功能应用，根据业务需求自主开发小程序，培养内部技术团队的创新能力。
人力资源管理方面，培训工作持续优化，“每周一课”产生品牌效应。通过培训需求问卷、满意度调查等方面，不断丰富培训内容，转变员工学习观念，从“安排培训”转变为“自主培训”。组织年度培训学分排名靠前的内训师及学员参加研学活动，把研学的收获转化为学习的动力。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
四磨汤口服液 551,143,793.08 54.87% 539,755,563.61 56.49% 2.11%
愈伤灵胶囊 6,632,522.09 0.66% 6,684,189.78 0.70% -0.77%银杏叶胶囊 41,728,105.79 4.15% 50,311,984.15 5.27% -17.06%缩泉胶囊 95,058,952.52 9.46% 82,764,710.05 8.66% 14.85%天麻醒脑胶囊 222,385,880.70 22.14% 160,831,361.17 16.83% 38.27%肠胃宁 9,677,906.61 0.96% 29,017,453.74 3.04% -66.65%利胆止痛胶囊 2,382,290.36 0.24% 2,436,493.87 0.25% -2.22%胃肠灵胶囊 1,606,648.36 0.16% 3,110,598.15 0.33% -48.35%固体口服制剂 69,942,547.81 6.96% 70,405,022.69 7.37% -0.66%液体口服制剂 1,939,623.14 0.19% 5,595,720.29 0.59% -65.34%注射剂 889,550.18 0.09% 2,569,652.47 0.26% -65.38%其他 1,081,641.65 0.12% 2,048,047.45 0.21% -47.19%分地区华东区 168,285,483.90 16.75% 178,854,734.34 18.72% -5.91%中南区 457,440,467.19 45.55% 415,033,664.22 43.43% 10.22%华北区 104,257,768.15 10.38% 100,498,566.08 10.52% 3.74%西南区 163,840,745.97 16.31% 150,042,844.66 15.70% 9.20%东北区 38,116,803.32 3.79% 42,989,847.28 4.50% -11.34%西北区 72,528,193.76 7.22% 68,111,140.84 7.13% 6.49%分销售模式主营业务 1,003,660,629.64 99.92% 953,950,910.77 99.83% 5.21%其他业务 808,832.65 0.08% 1,579,886.65 0.17% -48.80%
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
医药行业 销售量 元 1,004,469,462.29 955,530,797.42 5.12%生产量 元 1,033,709,763.48 954,790,681.25 8.27%库存量 元 32,676,148.86 31,044,262.37 5.26%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响四磨汤口服液中保续保 获批四磨汤口服液中药品种延长保护证书，并提供高质量循证医学证据。 已完成临床研究，并向国家中保委提交申报。 获得四磨汤口服液中药品种延长保护证书。 获批中药品种延长保护证书后，将延长四磨汤口服液7年独家市场保护，同时相关研究成果发表后，为产品学术推广起到积极作用。中药新药苁蓉颗粒的临床前研究 完成苁蓉颗粒临床前研究，最终获批苁蓉颗粒临床批件。 完成处方和工艺小试研究，完成中试放大生产，正在开展质量标准研究。 获批苁蓉颗粒临床批件。 获得苁蓉颗粒临床批件后，有望为公司储备新产品，为公司新的增长点奠定基础。恩格列净片的开发研究 获得恩格列净片生产批件 已获得25mg规格恩格列净片生产批件 获得恩格列净片生产批件 为公司储备新产品，为公司新的增长点奠定基础。研发投入资本化金额较上年同期减少25804.37元，下降100.00%，主要原因是报告期研发投入无符合资本化的金额。
5、现金流
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
3,754,032.66元，下降57.96%，主要原因是报告期末收到的与销货合同相关的款项减少所致。37,271,553.90元，增长75.30%，主要原因是报告期末应收信用等行承兑汇票增加所致。1,422,862.10元，增长48.41%，主要原因是报告期预付北京明发安力邦制药有限公司 600,000.00元的原材料款所致。9,545,890.28元，增长114.46%，主要原因是2024年11月14日益阳市龙岭建设投资有限公司与本公司全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司签订招商引资协议，双方共同出资2,000.00万元（其中汉森健康出资 1,000.00万元）用于汉森健康产业园项目用地的土地拆迁工作，汉森健康产业（湖南）有限公司于当日支付上述1,000.00万元合作款项所致。34,723,998.17元，增长75.24%，主要原因是报告期预缴及待抵扣的增值税增加 25,922,768.51元和预缴的企业所得税增加6,142,335.50元所致。20,108,712.37元，增长194.42%，主要原因是报告期按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司可转损益的其他综合收益增加所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月11日 在线 网络平台线上交流 机构 中邮证券、鹏扬基金、浦银安盛基金等20家机构 主要内容包括
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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