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| 天亿马(301178)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
收入增加所致。
所得税费用 -1,550,728.87 -335,862.95 -361.71% 主要系报告期内可抵扣亏损额增加所致。研发投入 7,353,976.98 8,878,262.07 -17.17%本报告期 上年同期 同比增减 变动原因经营活动产生的现金流量净额 -53,522,276.54 -51,524,732.59 -3.88%投资活动产生的现金流量净额 -351,029,421.61 -390,459,575.73 10.10%筹资活动产生的现金流量净额 -22,738,750.20 -28,053,759.06 18.95%现金及现金等价物净增加额 -427,064,966.70 -470,004,849.85 9.14%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。直接材料较同期下降了 30.65%，主要系本期信息设备销售收入下降影响所致。劳务及服务、其他费用较同期增长了 157.67%、36.30%，主要系本期信息系统集成服务项目验收增加所致。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
司 信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务等 新设 10,000,000.00 100.00% 自有资金 无 不适用。 不适用。 已完成工商设立登(www.cninfo.com.cn）的公告《广东天亿马信息产业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-010）。广东天亿马数字能源有限公司 新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；发电技术服务；风力发电技术服务；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务软件开发；信息系统集成服务等 新设 10,000,000.00 100.00% 自有资金 无 不适用。 不适用。 已完成工商设立登(www.cninfo.com.cn）的公告《广东天亿马信息产业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-061）。广图粤科（广州）科技有限公司 电子产品销售;计算机软硬件及外围设备制造；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；集成电路设计；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；信息系统运行维护服务；数据处理 增资 7,100,000.00 51.00% 自有资金 广图众鑫（广州）投资合伙企业（有限合伙）、张杰、谢国辉、陈 不适用。 不适用。 所涉及股权产权已完成全部过户，未涉及债权债务转(www.cninfo.com.cn）的公告《广东天亿马信息产业股份有限公司关于对外投资收购股权及增资的公告》（公告编号：2023-066）。被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有）和存储支持服务；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；数据处理服务；
计算机系统服务；数字视频监控系统销售等。 志远
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
① 募集资金基本情况
公司于2021年11月1日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）11,778,000.00股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币48.66元，募集资金总额 573,117,480.00元，实际募集资金净额 510,260,652.00元。该项募集资金已于2021年11月5日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012 号《验资报告》审验。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金279,361,500.00元，本次超募资金为 230,899,152.00元。② 报告期内使用情况截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额为 11,999,752.86元；投入募集资金项目累计 165,174,861.07元，用于补充流动资金；用于永久性补充流动资金的超募资金 65,000,000.00元；以定期存款、结构性存款等方式用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理人民币3.5亿元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.智慧
城市综
合解决
方案升
据应用
技术中
心建设
服务体
系升级
建设项
流动资
金 否 10,000 10,000 0 10,017.49 100.17% 0 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 27,936.15 27,936.15 0 10,017.49 -- -- -- --超募资金投向1.未明动资金（如有） -- 6,500 6,500 0 6,500 100.00% -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 23,089.92 23,089.92 0 6,500 -- -- -- --说明未达到计划进度、预计收益术进行研发升级，开发新产品。近来商业办公楼价格持续走低，价格前景尚不明朗，为降低资金风险，优化资金使用，控制整体投入成本，公司尚未寻得合适标的，导致项目搁置。经过公司2022年10月27日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，经过审慎研究论证，公司对项目进度规划进行调整，将“智慧城市综合解决方案升级项目”达到预定可使用状态时间由2023年11月5日延长至2024年11月5日。公司将继续在市场上寻源，同时持续关注项目可行性，如果出现不能执行的情况将及时予以变更并履行信息披露义务。
（2）大数据应用技术中心建设项目
该项目实施地点为深圳，计划建设期为 1年，建设内容主要是购置研发办公场地和相关软硬件设备，引进优秀的研发人才，开展大数据应用技术相关研发。受房地产市场环境变化影响，公司基于谨慎原则尚未购置场所，计效益”选择“不适用”的原因） 招聘工作也相应延后开展，导致项目搁置。本报告期后，公司于2023年8月2日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2023年8月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，同意将该项目扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区，实施主体变为全资子公司互联精英。截至本报告出具之日，募集资金尚未投入新项目建设。
（3）营销服务体系升级建设项目
该项目主要用于公司营销网点的场地租赁和装修、购置基础办公设备、营销人员的费用及市场推广费等。近年来公司持续增加营销费用支出，包括网络推广费、宣传册推广费，产品推介会的举办以及行业展会等活动的参与，但受超预期因素的影响，回报不及预期，且过程中存在公司办公场所租赁、装修及招聘等工作受限的情形。
为避免按原定计划对各现有营销网点实施装修期间可能对公司营销服务能力造成的负面影响，公司未通过募集资金实施相关工作，导致项目搁置。本报告期后，公司于2023年8月2日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2023年8月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，同意取消该项目建设。未来，公司将结合自身业务发展及市场变化情况，通过自有或自筹资金分阶段、分步骤在全国营销领域建设上继续投入，促使公司发展目标的实现。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
（1）超募资金的金额
公司首次公开发行股票实际募集资金净额 510,260,652.00元，根据《招股说明书》拟募集资金279,361,500.00元，本次超募资金为 230,899,152.00元。截至2023年6月30日，超募资金及其孳息合计13,682.70万元。其中进行现金管理的金额为 13,000.00万元，其余资金存放于募集资金专户。
（2）超募资金的用途及使用进展情况
①永久补充流动资金情况
公司于2022年8月2日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，并于2022年8月19日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,500万元的超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的 28.15%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。公司于2022年8月24日完成 6,500万元超募资金永久性补充流动资金的资金划转。②使用不超过 4,193.71万元用于建设新募投项目“深圳综合运营中心”公司于2023年8月2日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2023年8月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，计划投资 9,956.36万元用于建设新项目“深圳综合运营中心项目”。新项目建设资金来自原募投项目“大数据应用技术中心建设项目” “营销服务体系升级建设项目”募集资金及其孳息约 5,562.65万元，超募资金不超过 4,193.71万元，以及自有资金 200.00万元。截至本报告出具之日，公司已完成新募投项目募集资金专项账户设立及资金划转，尚未投入项目建设。③其他投向截至本报告日，超募资金余额及其孳息 13,546.36万元尚未确定具体投向。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资 适用截至2021年11月30日，公司以自筹资金预先支付发行费用 371.89万元。公司未在募集资金到账后 6个月项目先期投入及置换情况 内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
广东天亿马数字产业有限公司 新设 对公司本报告期的生产和业绩未造成重大影响。
广东天亿马数字能源有限公司 新设 对公司本报告期的生产和业绩未造成重大影响。
广图粤科（广州）科技有限公司 增资扩股 对公司本报告期的生产和业绩未造成重大影响。
粤科睿肯（上海）科技有限公司 增资扩股 对公司本报告期的生产和业绩未造成重大影响。
主要控股参股公司情况说明：无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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