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| 云南锗业(002428)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求2023年7月3日，根据商务部、海关总署发布的《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，对涉及的镓、锗相关物项，未经许可，不得出口。公司报告期内相关产品均是在取得相关许可后出口。
报告期内，海外矿山投产进度不及预期，国内原生锗产量并未大幅增长，导致整体原料供应紧张。
需求方面，光伏、红外领域用锗需求增加，且需求集中释放。因此，锗价在2024年二季度末开始快速上涨，三季度创历史新高，四季度开始回调。但锗价的快速上涨，导致国内外市场出现明显的分歧。海外供应紧张的状态加剧，现货价格持续攀升。国内价格开始回调。
公司是一家拥有完整产业链的锗行业上市公司，拥有丰富、优质的锗矿资源，锗产品产销量全国第一，是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商。是国家工信部认定的第六批制造业单项冠军示范企业。公司子公司昆明云锗高新技术有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司为国家工信部认定的重点专精特新“小巨人”企业，云南东昌金属加工有限公司为国家工信部认定的专精特新“小巨人”企业。
截至2009年12月31日，公司矿山已经探明的锗金属保有储量合计689.55吨。后公司通过收购采矿权和股权的方式陆续整合五个锗矿山，锗金属保有储量增加约250吨。公司对中寨锗矿进行资源勘查，《云南省临沧市中寨锗矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审于2016年1月11日由国土资源部进行备案，根据报告，中寨锗矿增储29.75吨。2019年，公司梅子箐矿山根据国家产业政策关闭退出，减少保有储量66.97吨（金属量）。2010年至2024年12月31日，累计消耗公司自有矿山资源产出金属量约291.68吨。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，光伏、红外领域对锗需求势头良好，锗价自二季度末快速上涨，创出历史新高。公司材料级锗产品价格明显上涨，红外级锗产品、光纤级锗产品等深加工产品价格随之上涨，但涨幅低于上游产品。随着下游低轨通讯卫星的需求增加，公司光伏级锗产品销量大幅增加，化合物半导体材料的销量也在光通信市场需求回暖下得到提升。2024年，公司实现营业收入76,740.19万元，实现归属于上市公司所有者的净利润5,309.56万元。
（1）总体经营成果
营业收入本年度较上年度增加。主要系：产品价格变动增加营业收入8,325.31万元，其中：受锗金属材料价格上涨的影响，使得材料级锗产品、红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）、光纤级锗产品均价上升；单价较高的磷化铟产品销量占比增加使得化合物半导体材料均价上升；受产品结构占比的影响，红外级锗产品（镜头、光学系统）均价下降；受上半年签订的年度订单价格影响，光伏级锗产品均价下降。主要产品销售量变动增加营业收入1,217.20万元。其中：化合物半导体材料、光伏级锗产品、红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）销量上升；红外级锗产品（镜头、光学系统）、光纤级锗产品、材料级锗产品销量下降。
营业成本本年度较上年度增加。主要系：产品单位成本变动，减少营业成本合计1,085.13万元，其中，受产量大幅增加及单位材料耗用量下降的影响，红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）、光伏级锗产品单位成本下降；受产品结构影响红外级锗产品（镜头、光学系统）产品单位成本下降；受原材料价格上升影响光纤级锗产品，材料级锗产品单位成本上升；受产品结构影响化合物半导体材料平均单位成本上升。主要产品销售量上升增加营业成本合计1,470.82万元。
销售费用本年度较上年度增加。主要系本期公司加强化合物半导体材料、光伏级锗产品两个板块的市场开拓力度，使得业务宣传费等销售费用增加。
管理费用本年度较上年度增加。主要系本期停工损失同比增加，以及通过绩效考核管理人员薪酬同比增加。
研发费用本年度较上年度增加。主要系本期按计划开展的化合物半导体材料、光伏级锗产品、红外级锗产品等相关研发项目，根据《企业会计准则第6号-无形资产》以及公司研发费用资本化会计政策要求，除前期已进入开发阶段的电子级四氟化锗研究项目、KMYZ20210601项目，其余项目均未达到资本化的确认条件，发生的费用全部计入研发费用。
财务费用本年度较上年度增加。主要系本期融资利息支出增加所致。
其他收益本年度较上年度增加。主要系本期递延收益摊销计入其他收益的金额较上年同期增加所致。
信用减值损失本年度较上年度减少。主要系本期计提的应收账款坏账准备金减少所致。
资产减值损失本年度较上年度增加。主要系期末为部分产品计提的存货跌价准备较上年同期增加所致。
所得税费用本年度较上年度增加。主要系本期公司及子公司云南东昌金属加工有限公司盈利增加所致。
归属于母公司所有者的净利润本年度较上年度增加。主要系本期锗金属价格大幅上涨，公司材料级锗产品、红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）、光纤级锗产品价格上涨；单价较高的磷化铟产品销量占比增加使得化合物半导体材料均价上涨，使得公司整体毛利率上升9.58个百分点所致。
少数股东损益本年度较上年度减少。主要系当期控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司的经营亏损所致。
(2)经营情况综述
①产品生产情况
2024年，公司及子公司生产材料级锗产品34.07吨（不含内部销售及代加工）；生产红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）折合金属量6.65吨，生产镜头及光学系统1,828具（套）；生产光伏级锗产品49.14万片（4-6寸合计）；生产光纤级锗产品27.04吨；化合物半导体材料：生产砷化镓晶片8.75万片（1-6寸合计），生产磷化铟晶片6.44万片（2-4寸合计）。
②严守安全环保红线，筑牢安全生产防线
公司始终将安全生产置于首位，全面构建落实“党政同责、一岗双责”责任体系，通过分级管控、动态排查和全员培训等措施，系统性提升安全管理能力。全年组织多场安全专项培训及应急演练，覆盖全体员工，切实增强风险防范与应急处置能力。严格推进隐患排查治理，实现问题整改全覆盖，全年未发生重大安全事故。持续推进绿色生产转型，通过优化生产工艺与设备流程，确保污染物达标排放，显著降低废弃物产生量及综合能耗，实现安全环保与生产运营协同发展。③深化市场拓展，实现销售突破灵活调整营销策略，抓住国家战略机遇，深化与核心客户的战略合作，稳定并扩大市场份额。在严格遵守出口管制制度的前提下，优化了与海外客户的合作模式。针对细分市场需求特性，开发定制化解决方案，实现向高端市场渗透，材料级锗产品、光伏级锗产品、化合物半导体材料等产品销售收入稳步提升。④强化技术研发，推动创新转化以技术创新为核心，聚焦化合物半导体材料、锗深加工领域前沿技术攻关，深化产、学、研合作，推动多项关键工艺实现产业化应用。全年新增多项专利及国家标准制定成果，公司行业话语权不断增强。通过工艺优化与设备自动化升级，有效降低了生产成本，提升了产品性能，为市场竞争提供了坚实的技术支撑。⑤优化生产管理，深化降本增效持续推行精益生产模式，优化生产调度与工艺标准化改造，资源回收效率位居行业前列。通过动态管理，精准控制原料库存，减少资金占用。严控支出，提高资金利用效率。各子公司实施节能改造方案，节约能耗成果显著，降本增效成果显现。⑥完善内控体系，提升治理水平以完善内控体系为核心，通过制度优化与技术赋能双轮驱动治理效能提升。在合规管理方面，强化风险防控机制，严格执行关键岗位、重点业务环节的履职规范。在数字化转型方面，进一步推进采购、生产、销售流程信息化管控系统建设，实现业务流程数字化升级，有效缩短研发周期并为智能化转型提供技术支撑。同时深化内部监督机制，通过定期与不定期检查相结合的方式，持续开展子公司财务内审与内控执行督查，并建立动态修订机制，依据业务变化及时更新《内部控制管理手册》，填补管理漏洞，确保制度体系与业务实践深度契合。通过构建常态化内控完善机制与数字化管理闭环，实现风险防控能力与制度执行质量的同步提升，为公司可持续发展筑牢治理根基。⑦加强团队建设，激发人才活力着力构建“管理+技术”的双通道晋升体系，进一步完善绩效考核机制，激发员工创新潜能。全年公司开展质量、管理、安全等多领域专项培训，覆盖管理骨干与技术骨干。通过优化组织架构，精简冗余岗位，推行矩阵管理模式，提升了项目响应效率。通过深化产、学、研协作，联合高校培养复合型技术人才，选派骨干参与重点项目，试点项目组承包制，团队自主权扩大，研发成果转化周期大幅缩短，通过机制革新与资源整合，人才活力持续释放，为公司可持续发展提供核心动能。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
材料级锗产品（含锗金属量） 销售量 Kg 34,060.43 36,993.76 -7.93%生产量 Kg 34,068.84 47,692.18 -28.57%库存量 Kg 14,930.34 14,921.93 0.06%光伏级锗产品 销售量 片（折合4寸） 477,997.50 314,852.25 51.82%生产量 片（折合4寸） 502,032.75 307,890.75 63.06%库存量 片（折合4寸） 96,301.00 72,265.75 33.26%红外级锗产品 销售量 Kg 6,205.76 4,486.89 38.31%（毛坯及镀膜镜片） 生产量 Kg 6,645.95 4,506.51 47.47%（镜头、光学系统） 销售量 具/套 1,874.00 5,621.00 -66.66%生产量 具/套 1,828.00 5,407.00 -66.19%生产量 Kg 27,035.31 26,032.03 3.85%库存量 Kg 6,034.80 3,103.50 94.45%化合物半导体材料 销售量 片（折合4寸） 108,470.81 68,667.69 57.96%生产量 片（折合4寸） 109,632.41 71,009.02 54.39%库存量 片（折合4寸） 48,686.06 47,524.46 2.44%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用①材料级锗产品本年销售量较上年下降，主要系本年度原料价格上涨，市场供应紧张，公司优先满足下属子公司生产需求，使得对外销售的材料级锗产品销量同比下降。本年生产量较上年下降，主要系本年材料级锗产品对外销售量下降，导致本年对外销售的产品产量减少。本年库存量较上年基本持平。②光伏级锗产品本年销售量较上年上升，主要系通信卫星组网快速推进，光伏级锗产品需求增加使得销量同比上升。本年生产量较上年上升，主要系本年销售量上升，产品产量同步上升。本年库存量较上年上升，主要系本年末根据待履约的合同情况增加备货所致。③红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）本年销售量较上年上升，主要系本年子公司取得的订单量增加使得红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）销量增加。本年生产量较上年上升，主要系本年销售量上升，产品产量同步上升。本年库存量较上年上升，主要系本年末根据未来市场需求待履约的合同情况增加备货所致。④红外级锗产品（镜头、光学系统）本年销售量较上年下降，主要系部分型号类项目采购计划延迟执行，使得本年产品销量下降。本年生产量较上年下降，主要系本年销售量下降，产品产量、库存量随之下降。⑤光纤级锗产品本年销售量较上年下降，主要系受市场需求影响，使得光纤级锗产品销量下降。本年生产量较上年基本持平，库存量较上年上升，主要系本年末根据未来市场需求及待履约的合同情况增加备货所致。⑥化合物半导体材料本年化合物半导体材料产品（折合4寸）的销量较上年上升，主要系本年由于下游光通信市场需求回暖，使得砷化镓产品（折合4寸）销量较上年上升49.96%，磷化铟产品（折合4寸）销量较上年上升96.51%所致。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减材料级锗产品（含锗金属量） 销售量 Kg 34,060.43 36,993.76 -7.93%生产量 Kg 34,068.84 47,692.18 -28.57%库存量 Kg 14,930.34 14,921.93 0.06%
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
有色金属行业本年原材料成本、直接人工成本、动力费、辅助材料费、制造费用均较上年下降，主要系本年光伏级锗产品、红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）销量大幅增长。同时因工艺技术提升使得光伏级锗产品单位原材料耗用下降，因产品规格变化使得红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）单位原材料耗用下降。
化合物半导体材料本年原材料成本、直接人工成本、动力费、辅助材料费、制造费用均较上年上升，主要系本年化合物半导体材料产品（折合4寸）的销量较上年上升57.96%。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
2024年4月29日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万元投资设立全资子公司云南临沧布洛森科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准）。
2024年5月16日，全资子公司云南临沧布洛森科技有限公司完成了相关注册登记手续，并领取了《营业执照》。
上述由公司出资设立的全资子公司云南临沧布洛森科技有限公司于本报告期纳入公司合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
度，使得业务宣传费等销售费用增加。管理费用 81,691,653.08 76,070,879.97 7.39% 本期停工损失同比增加，以及通过绩效考核管理人员薪酬同比增加所致。财务费用 35,782,014.35 25,202,464.38 41.98% 本期融资利息支出增加。研发费用 58,903,382.79 38,942,608.36 51.26% 本期按计划开展的化合物半导体材料、光伏级锗产品、红外级锗产品等相关研发项目，根据《企业会计准则第6号-无形资产》以及公司研发费用资本化会计政策要求，除前期已进入开发阶段的电子级四氟化锗研究项目、KMYZ20210601项目，其余项目均未达到资本化的确认条件，发生的费用全部计入研发费用所致。
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响电子级四氟化锗制备关键技术研究及中试生产线建设 开发电子级四氟化锗新产品，研制相关生产设备，掌握相关生产工艺技术、质量检测技术，满足客户需求。 项目已按计划完成了研究开发，建成了中试生产线，产出了小批量产品，第三方检测合格，并实现了销售。 研发高纯四氟化锗产品，建成电子级四氟化锗的中试生产线；
研究掌握高纯四氟化
锗产品质量检测方
法，建设高纯四氟化锗制备及质量检验实验室。 为电子级四氟化锗产业化奠定基础，进一步实现锗产品多元化，提高公司产品竞争力。提锗废酸综合回收技术研发及应用 研究氯化蒸馏残液中锗金属与盐酸的回收技术。 项目已按计划完成建设，建成废水在线监测系统并投入使用，完成提锗废酸综合回收生产线设备安装、调试及运行，建成了生产线。 建成一条提锗废酸综合回收生产线，实现锗和盐酸的循环利用。 回收锗资源和盐酸，节约原辅料，增加公司效益。红外用锑化镓晶片关键技术研发 开发锑化镓单晶生长工艺和开盒即用锑化镓晶片加工工艺等核心技术。 项目已按计划完成了研究开发，建成了中试生产线，产出了小批量锑化镓单晶，检测合格，实现了销 建立一套完整的从单晶炉设计、热场模拟、单晶生长、晶片加工、外延生长、器件验证工艺链。 为锑化镓产业化奠定基础。售。磷化铟晶片智能制备关键技术研究 结合仿真建模、智能控制、大数据等智能分析和协同优化控制技术，建立集磷化铟多晶合成模型、磷化铟单晶生长模型、晶体生长温度场耦合模型。通过磷化铟晶片制备全过程工艺协同优化研究，进行数据分析，实现晶片加工设备与工艺优化，提高晶片加工生产效率。 完成磷化铟晶片智能制备生产线建设，形成智能制备技术集成，投入试运行，正在收集相关数据测试运行稳定情况，针对运行过程中存在的问题进行优化。 建成磷化铟晶片智能制备生产示范线。 为磷化铟晶片生产提高效率、降低生产成本，实现智能化生产。KMYZ20210601 解决直拉法生产大直径红外级锗单晶生产关键技术问题。 已按任务要求完成全部批次产品的交付，应用验证通过，待国家相关部门组织验收。 关键技术指标达到项目批复的要求，产品符合项目总体单位的需求。 提高公司大直径红外锗单晶生长关键技术水平，实现工程化。XXX锗单晶抛光片关键技术开发 依托公司现有生产线和研发平台，研制大尺寸锗单晶，开发高均匀性、高一致性的锗单晶衬底材料制备关键技术。 采用模拟软件开展了热场和单晶生长工艺研究；完成了高强度超薄锗晶片切、磨、抛、洗工艺开发。 满足叠层电池生产的需求，提高产品质量一致性和生产效率。 突破光电半导体材料研发瓶颈，实现产品迭代升级转型，提升公司在空间卫星电源用高强度超薄锗单晶抛光片方面的制造水平及批量生产能力。锑化铟（InSb）晶片加工关键技术研究 研究锑化铟晶片加工全过程的优化工艺条件参数，解决从晶棒加工、切割、磨边倒角、清洗等晶片制备过程重点关键技术。 开展了锑化铟晶体多线切割和研磨、倒角工艺的模拟仿真和试验，并向抛光清洗工艺延伸。 建成InSb单晶片加工示范线。 开发新产品，提高公司的市场竞争力。砷化铟单晶片制备关键技术研究 开发砷化铟单晶的生长工艺和晶片加工工艺等核心技术。 开展了晶体生长模拟和试验优化，已研制出单晶样品，目前已进入合格率提升阶段。 形成InAs衬底晶片小批量生产能力。 开发新产品，提高公司的市场竞争力。主要是本年研发项目减少，投入强度降低，导致研发人数减少。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用□不适用主要系根据公司整体研发计划，上期已完成的部分项目本期进入成果转化阶段，产生的支出不再计入研发投入，本期新增的研发项目初期投入较少，导致本期研发总投入较上年下降。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用□不适用①KMYZ20210601项目，2021年7月开始，计划2024年12月完成。本项目在原有基础上研究开发性能更加卓越的该类产品，2022年3月6日成功研制出试制样品。公司总结分析认为形成开发成果的可能性很大，能按期达到开发目标，2022年2月之前为研究阶段，发生的支出计入研发费用，确定2022年3月进入开发阶段，配置了相关的开发人员、经费预算、设定了后续的开发目标；项目任务书中要求的第一批样品在2022年6月检测合格，2024年公司按既定计划开展项目研发工作，同时按任务书的时间要求交付项目批次样品，样品均顺利通过任务方验证。目前项目正在接受国家相关部门组织项目结题验收中。②锗材料数据库建设与直拉法制备光伏级锗单晶的工程化应用示范项目：于2021年1月开始，计划2023年12月完成。2021年项目初步对直拉法制备4英寸光伏级锗单晶项目开始开发研究，完成了直拉法光伏级锗单晶生长、加工工艺技术路线，项目组完成了对实验方案的可行性技术分析论证，2022年第二季度项目组通过实验制备出4英寸光伏级锗单晶样品，但在后续中试扩大化试验中出现纵向温度梯度过小等中试工艺问题。2023年2月项目各项试验工艺技术趋于稳定，中试工艺基本稳定固化，中试工艺制备出的小批量样品也通过使用方的检测。公司总结分析，认为经过前期的研究实验工作，后续形成开发成果的可能性很大，能确保按期达到开发目标，故开始至2023年2月为研究阶段，发生的支出计入研发费用，确定2023年5月进入开发阶段，配置了相关的开发人员、经费预算、设定了后续的开发目标，2023年12月各项任务均达到预期任务目标，2024年1月项目通过课题验收，并于2024年1月转入无形资产。③电子级四氟化锗制备关键技术研究：于2022年1月开始，计划2024年12月完成。项目组先后编制了两个四氟化锗制备方案，完成了两个实验方案可行性的技术分析与论证。2022年第二季度公司通过第一条工艺路线试验试制出四氟化锗样品，但在后续小试扩大化试验中发现，各项试验工艺不稳定，反应量的加大使得压力、温度等与小试验有较大差异。2022年末项目组优化了第一条工艺路线，小试扩大化工艺基本稳定固化，陆续产出合格样品，12月通过第三方机构检测合格。同时，第二条工艺路线也成功制备出纯度更高的样品。公司总结分析，认为经过前期的研究实验工作，后续形成开发成果的可能性很大，能确保按期达到开发目标，故开始至2022年12月为研究阶段，发生的支出计入研发费用，确定2023年1月进入开发阶段，配置了相关的开发人员、经费预算、设定了后续的开发目标，2024年12月项目通过课题验收，并于2024年12月转入无形资产。上述项目均为国家相关机构立项的项目，本年内部开发支出合计增加774.90万元，公司对项目进行了充分论证，三个项目均符合《企业会计准则第6号-无形资产》第九条的确认条件。公司研发费用资本化会计政策遵循了正常研发活动及行业惯例，且资本化的标准保持一贯性。本期研发费用资本化支出较上年大幅下降，主要系本期进入开发阶段的项目较上年减少所致。
5、现金流
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
存在或有回购义务，对新增投资人的少数股东权益存在回购义务，故按未来付现义务的现值确认的金融负债所致。少数股东存在或有回购义务，故按未来付现义务的现值确认为金融负债所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
厂房）1-3层、1幢（综合测试实验大楼）1-4层 53,998,474.67 抵押给云南红塔银行股份有限公司，为本公司向其借款提供抵押担保昆明云锗高新技术有限公司生产用机器设备 45,646,092.55 抵押给云南红塔银行，为云南中科鑫圆晶体材料有限公司流动资金贷款提供担保临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号面积为13,035.49平方米的国有建设房屋（构筑物） 8,327,619.46 抵押给兴业银行股份有限公司昆明分行，为公司向其借款提供担保售后回租的机器设备 21,315,009.14 向远东宏信（天津）融资租赁公司售后回租的机器设备受限售后回租的机器设备 49,616,900.91 向浙江浙银金融租赁股份有限公司售后回租的机器设备受限售后回租的机器设备 94,228,105.26 向海通恒信国际融资租赁股份有限公司售后回租的机器设备受限23,313,354.54售后回租的机器设备 51,196,654.51 向长江联合金融租赁有限公司售后回租的机器设备受限无形资产 255,903,548.65大寨锗业矿采矿权 77,901,698.00 抵押给中国农业银行股份有限公司临沧分行，为公司向其借款提供担保临翔区博尚镇勐托文强锗（煤）矿、韭菜坝锗（煤）矿、华军锗（煤）矿、临沧市临翔区勐旺昌军锗（煤）矿 166,916,272.30 采矿权证有效期在办理延期过程中到期不动产权证号：云【2020】临翔区不动产权第0004197号、云【2020】临翔区不动产权第0004198号、云【2020】临翔区不动产权第0004200号、云【2020】临翔区不动产权第0002426号 2,678,213.08 抵押给中国农业银行股份有限公司临沧分行，为公司向其借款提供担保专利权 8,407,365.27 质押给中信银行、红塔银行为公司及中科鑫圆流动资金贷款提供担保
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
发；货物及技术进出口业务 30,000.00 60,078.17 31,449.14 29,113.91 1,328.32 1,357.30云南东昌金属加工有限公司 子公司 锗系列产品生产销售；矿产品购销；货物进出口业务 2,200.00 21,508.27 9,280.38 27,262.15 4,606.37 3,952.08云南鑫耀半导体材料有限公司 子公司 半导体生产、半导体材料销售、货物及技术进出口业务 48,152.16 128,383.04 65,816.65 32,173.82 -4,428.14 -3,242.71武汉云晶飞光纤材料有限公司 子公司 光纤用高纯四氯化锗、高纯四氯化硅等系列产品的开发、生产和销售 4,500.00 11,947.98 5,880.82 9,326.59 -2.60 -256.03临沧韭菜坝锗业有限责任公司 子公司 锗冶炼、加工、销售 6,500.00 4,717.08 1,275.05 2,655.48 -805.35 -817.22临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司 子公司 废锗煤渣中锗金属和有色金属冶进出口有限公司 子公司 国内贸易、物资供销；货物及技布洛森科技有限公司 子公司 锗系列产品的购销 1,000.00 8,198.52 57.83 43,238.85 77.10 57.83
（1）本年度子公司营业收入合计155,802.23万元，较上年增长86.77%；主要系全资子公司云南东昌金属加工有限公司、昆明云锗高新技术有限公司、云南临沧布洛森科技有限公司及控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司收入增加所致。
（2）本年度子公司实现净利润合计921.39万元，同比上年下降72.44%，主要系全资子公司昆明云锗高新技术有限公司、控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司因原料价格大幅上涨、单体经营利润下降所致。
公司本年以持有的云南中科鑫圆晶体材料有限公司股权向云南鑫耀半导体材料有限公司增资，云南中科鑫圆晶体材料有限公司变为公司的孙公司。
公司子公司昆明云锗高新技术有限公司负责红外级锗产品的生产、销售，武汉云晶飞光纤材料有限公司负责光纤级锗产品的生产、销售，云南鑫耀半导体材料有限公司及其下属企业负责化合物半导体材料、光伏级锗产品的生产、销售。业绩变动原因详见本节“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”。
本公司无参股公司。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时
间 接待地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基本情况索引
2024年01月24日 昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地 实地调研 机构 信达证券股份有限公司：张航、宋洋；鹏华基金管理有限公司：曾欣；泉果基金管理有限公司：张诠。 公司基本情况，未提供资料。 详见公司于2024年1月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的“2024年1月24日投资者关系活动记录表”。
2024年02月20日 昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生 实地调研 机构 嘉实基金管理有限公司：刘宸垚；惠升基金管理有限责任公司：黄竞；上海光大证 公司基本情况，未提供资料。 详见公司于2024年2月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c产基地 券资产管理有限公司：孟祥飞；上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）：张汇韬；前海开源基金管理有限公司：何泽俊；上海盘京投资管理中心（有限合伙）：
张奇；贝莱德基金管理有限公司：周浩；圆信永丰基金管理有限公司：罗刚；上海健顺投资管理有限公司：李亚杰、张珺；上海宁泉资产管理有限公司：吴文涵；光大证券股份有限公司：王秋琪；华宝基金管理有限公司：毛文博；永赢基金管理有限公司：郑州杰。 om.cn）披露的“2024年2月20日投资者关系活动记录表”。
2024年04月11日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir平台线上交流 其他 参与云南锗业2023年度网上业绩说明会的投资者。 公司基本情况，未提供资料。 详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的“2024年4月11日投资者关系活动记录表（2023年度网上业绩说明会）”。
2024年04月18日 昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地 实地调研 机构 华福证券有限责任公司：李烁、王保庆；广州春晖私募基金管理有限公司：王志刚、唐剑锋；太平资产管理有限公司：李治平；国泰君安证券股份有限公司：刘小华。 公司基本情况，未提供资料。 详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的“2024年4月18日投资者关系活动记录表”。
2024年05月13日 “全景路演”网站（https://rs微信公众号：
全景财经，全景路演APP 网络平台线上交流 其他 参与“2023年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的投资者。 公司基本情况，未提供资料。 详见公司于2024年5月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的“2024年5月13日投资者关系活动记录表（2023年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日）”。
2024年07月18日 昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地 实地调研 机构 上海冲积资产管理中心（有限合伙）：靳昕；融通基金管理有限公司：曲悦；华鑫证券有限责任公司：杜飞；
交银施罗德基金管理有限公
司：刘元浩；德邦证券股份有限公司：谷瑜；上海非马投资管理有限公司：赵一鸣；鑫元基金管理有限公司：王夫伟；大家资产管理有限责任公司：冯思宇；中邮证券有限责任公司：杨彬、李帅华、冯兴振、何抒颖；东吴证券股份有限公司：孟祥文、米宇；北京大道兴业投资管理有限公司：
秦占军；上海顶天投资有限公司：李胜敏；
平安基金管理有限公司：康 公司基本情况，未提供资料。 详见公司于2024年7月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的“2024年7月18日投资者关系活动记录表”。子冉。
2024年08月29日 昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地 实地调研 机构 德邦证券股份有限公司：冯文怡、康宇豪；财通证券资产管理有限公司：毛鼎；东方财富证券股份有限公司：
周旭辉、程文祥。 公司基本情况，未提供资料。 详见公司于2024年9月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的“2024年8月29日投资者关系活动记录表”。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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