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| 能辉科技(301046)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
能源是工业的粮食、国民经济的命脉，是经济社会发展的重要物质基础，也是碳排放的最主要来源。能源的开发和
有效利用程度以及人均消费量，是生产技术和生活水平的重要标志。能源是人类文明进步的基础和动力，关系人类生存和发展，攸关国计民生和国家安全，对于促进经济社会发展、增进人民福祉至为关键。能源低碳发展，关乎人类未来。我国高度重视能源低碳发展，正在积极推进能源消费、供给、技术、体制革命。在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。2020年9月22日，在第七十五届联合国大会一般性辩论上，习近平总书记郑重宣告，中国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，我国要构建清洁低碳、安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。2023年中央经济工作会议提出，要深入推进生态文明建设和绿色低碳发展。建设美丽中国先行区，打造绿色低碳发展高地。积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快打造绿色低碳供应链。加快建设新型能源体系，加强资源节约集约循环高效利用，提高能源资源安全保障能力。公司所处行业为光伏新能源行业，处于黄金景气赛道。据国家能源局统计，2023年全国光伏新增并网容量21,630.0万千瓦，同比增长 ，再创历史新高，连续 年稳居世界首位。其中，集中式光伏电站新增并网容量 万千瓦，同比增长230.67%；分布式光伏新增并网容量9,628.6万千瓦（内含户用光伏4,348.3万千瓦），同比增长88.38%。
集中式光伏增速明显，占比超过分布式光伏。（数据来源：国家能源局）报告期内，公司的主营业务收入主要来自光伏电站系统集成，占比达93.85%左右，部分来自于自持的分布式光伏电
站运营收入，占比达5.46%上下，加强及突出主营业务。公司向不特定对象发行可转换公司债券于2023年4月初完成发
34,790.70 “ ” “行，募集资金总额不超过人民币 万元（含本数），扣除发行费用后将投资于分布式光伏电站建设项目和补充流动资金项目”。公司将乘着成功上市、可转债成功发行的东风，依托比较技术优势、优质央企国企客户资源和多项标杆性光伏电站项目的实施执行能力，在光伏新能源领域壮大发展，力争保持光伏电站系统集成合同量和规模持续增长，同时积极开发海外储能市场和商用车充换电业务，不断提高盈利水平，回报广大投资者。“ ”光伏发电作为新能源中的重要发电形式，几年来发展形势波折不断，但在双碳目标的历史背景下充分受益，发展空间完全打开。“能源的饭碗必须端在自己手里”，这是对历史经验的深刻总结，是着眼现实的深刻洞察，更是面向未来的深刻昭示。
（一）国家能源战略目标明确，光伏发电等新能源行业前景广阔
我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。具体的战略目标是，2030年单位国内生产总值（GDP）二2005 65% 25%
氧化碳排放比 年下降 以上、非化石能源占一次能源消费比重达到 左右、风电和太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等，要加快发展风电、太阳能发电等非化石能源，不断扩大绿色低碳能源供给。“十四五”规划纲要提出，“建设清洁低碳、安全高效的能源体系”，“非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右”。在此期间，国家能源局提出：
1、加快实施可再生能源替代行动，“十四五”时期，风电、光伏要成为清洁能源增长的主力。大力推进非化石能源迭
代发展，稳步加快替代力度和节奏，加快发展风电、光伏产业，优先推进东中南部地区风电、光伏就近开发消纳，积极推动东南沿海地区海上风电集群化开发和“三北”地区风电、光伏基地化开发，抓好以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设，启动实施“千乡万村驭风行动”、“千家万户沐光行动”。
2、积极构建以新能源为主体的新型电力系统，加快推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进，加强绿色低
碳技术创新应用，积极发展安全高效储能技术，鼓励用户投资建设以消纳新能源为主的智能微电网。“ ”源建设，引导自备电厂、传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络、虚拟电厂等参与系统调节，建设坚强智能电网，提升电网安全保障水平。同时，加强“源网荷储”协同发展，推动风光互补、水火互济等多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统；深化电力体制改革，推动完善电价和电力调度交易机制，加强电力辅助服务市场建设，推进电力市场化交易，不断完善符合新型电力系统运行的配套机制和市场模式。
（二）报告期内国家新能源行业配套政策不断推出
随着光伏发电行业进入平价上网阶段，摆脱财政补贴路径依赖，完全实现市场化、技术化、竞争化发展，是行业发
展的必由之路。2023年，国家相关部门、行业协会相继推出一系列行业顶层设计和产业政策以促进光伏发电、新型储能、智能微电网和电能替代的健康长远发展，对公司的光伏新能源、新型储能、智能微电网（包括虚拟电厂）、电能替代（商用车充换电）、多能互补业务具有重大意义。具体如下：
1、国家层面的顶层设计和规划支持
《关于做好 年全
面推进乡村振兴重点工
国务院 意见提出，持续加强乡村基础设施建设。推进农村电网巩固提升，发展农村可再生能源。《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（国办发厅 意见提出，大力推动公共区域充电基础设施建设。在确保安全前提下，在具备条件的加油（气）站配建公共快充和换电设施，积极推进建设加油（气）、充换电等业务一体的综合供能服务站；结合物流等专用车辆充电需求，加快在停车场站等建设专用充电站。《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》2023年7月11日 中央全面深化改革委员会 意见指出，从能耗双控逐步转向碳排放双控，要坚持先立后破，完善能耗双控制度，优化完善调控方式，加强碳排放双控基础能力建设，健全碳排放双控各项配套制度，为建立和实施碳排放双控制度积极创造条件；要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重。要健全适应新型电力系统的体制机制，推动加强电力技术创新、市场机制创新、商业模式创新。
2、各部委局、行业协会层面的行业政策支持
文件名称 发布时间 发文机关 相关内容
《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》（国能发新能〔2023〕23号）2023年3月15日 国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局 通知指出，能源产业是乡村振兴的重要支撑，发挥可再生能源分布式创新发展的优势，加快推进农村能源革命，对保障农村地区能源安全、助力实现碳达峰碳中和目标任务、全面推进乡村振兴具有重要意义。《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）2023年3月20日 自然资源部、国家林业和草原局、国家能源局 通知指出，要做好光伏发电产业发展规划与国土空间规划的衔接，鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》2023年3月31日 交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司 《行动计划》提出十大行动，其中有现代化综合交通基础设施建设行动、运输服务质量提升行动、交通运输科技创新驱动行动、交通运输绿色低碳转型行动等行动任务。关于印发《2023年能源工作指导意见》的通知（国能发规划〔2023〕30号）2023年4月6日 国家能源局 通知指出，要深入推进能源绿色低碳转型，巩固风电光伏产业发展优势，持续扩大清洁低碳能源供应，积极推动生产生活用能低碳化清洁化，供需两侧协同发力巩固拓展绿色低碳转型强劲势头。大力发展风电太阳能发电。《关于开展新型储能试点示范工作的通知2023年6月12日 国家能源局 通知指出，为加快推动新型储能多元化、产业化、市场化高质量发展，支持建设新型能源体系，组织开展新型储能》（国能综通科技[2023]77号） 试点示范。《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》2023年8月3日 工业和信息化部、科技部、国家能源局、国家标准委 方案提出，全面推进新能源标准体系建设，研制光伏发电、光热发电、风力发电等新能源发电标准，优化完善新能源并网标准，研制光储发电系统、光热发电系统、风电装备等关键设备标准。《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》2023年8月3日 国家发展改革委、财政部、国家能源局 通知要求，规范绿证核发。对全国风电（含分散式风电和海上风电）、太阳能发电（含分布式光伏发电和光热发电）、常规水电、生物质发电、地热能发电、海洋能发电等已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发全覆盖。《电力负荷管理办法（2023年版）》2023年9月27日 国家发展改革委、国家能源局 《办法》结合能源电力安全保供新要求，进一步规范电力负荷管理工作流程，做实做细电力负荷管理工作；共包括需求响应、有序用电、系统支撑、保障措施等内容。《电力需求侧管理办法（2023年版）》2023年9月27日 国家发展改革委、国家能源局 《办法》要求新增需求响应，拓宽绿色发展内容，强化电力安全底线思维，充分运用新一代信息技术手段；共包括节约用电、需求响应、绿色用电、电能替代、智能用电、有序用电、保障措施等内容。《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理的通知》（国能发资质规﹝2023﹞67号）2023年10月7日 国家能源局 通知明确，进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理，助力推动能源绿色低碳高质量发展。
（三）报告期内全国光伏新增并网容量高速增长，集中式光伏新增并网容量超过分布式光伏
近三年来，我国光伏行业仍然保持了高速增长，光伏等可再生能源并网规模持续扩大。据国家能源局统计，2023年全国光伏新增并网容量21,630.0万千瓦，再创历史新高，连续11年稳居世界首位。其中，集中式光伏电站12,001.4万千新发展阶段，光伏发电建设实现新突破，呈现新特点。报告期内，光伏发电新增并网容量中，分布式光伏新增约9,628.6万千瓦，约占全部新增光伏发电装机的44.52%。产高峰期，如12月新增并网容量同比增长约139%，12月单月光伏新增并网容量约5,100万千瓦，单月新增并网容量已接近2021年全年水平。国家能源局正在开展整县屋顶分布式光伏开发试点评估，随着政策预期改善与光伏组件成本大幅下降，分布式光伏热潮回归也值得期待。分布式光伏由于多重利好叠加，由内生动力驱动，报告期内相较于2022年我国新增并网容量增长了近88.39%。PVInfoLink CPIA
数据来源： 、中国光伏行业协会（ ）
公司是分布式光伏的先行者之一，积累了十多年的分布式光伏研发设计、系统集成和投资运营经验，公司将利用技
术优势和丰富经验，进一步加强分布式光伏业务的拓展。与市场需求侧的超级跃进相比，光伏产业市场供给侧对2023年的感受，则可谓“冰火两重天”。光伏新增并网容量高涨的同时，产业链上各个环节波动巨大。供给侧波动的主要原因是多晶硅、硅片、电池片和组件等各个环节的全面产能1,000GW 2023过剩，拖累产品价格逼近乃至跌破成本线，如光伏组件作为下游市场行情指针，伴随产能达到 量级，在年末已出现0.85元/W甚至更低报价，新一轮行业洗牌已然揭幕。
（四）报告期内全国户用光伏新增并网容量再创历史新高
据国家能源局统计，新增分布式光伏新增并网容量约9,628.6万千瓦中，其中户用光伏继2021年首次超过2,000万千瓦后，2023年达到约4,348.3万千瓦，再创历史新高，占新增并网容量的20.10%。户用光伏已经成为我国如期实现“双
” “ ”碳目标和落实乡村振兴战略的重要力量。户用光伏获得了突飞猛进的发展，主要原因是商业模式不断创新，提供整套系统的品牌商精耕细作，市场空间被彻底打开。国家能源局继续鼓励实施整县屋顶分布式光伏开发建设，也刺激了户用光伏的投资热潮。报告期内，公司优化分布式光伏事业部，加强工商业和户用光伏的业务开展。
（五）新型储能行业前景广阔
光伏等新能源虽然具有清洁零碳的优势，但也存在波动性、间歇性、随机性的短板。在构建新能源占比逐渐提高的
新型电力系统这一大背景下，必须充分发挥储能系统双向调节作用，推进新能源电站与电网协调同步。根据《2030年前碳达峰行动方案》，到2025年，新型储能装机容量达到3,000万千瓦以上。到2030年，抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦左右，省级电网基本具备 以上的尖峰负荷响应能力。新型储能是指除了抽水蓄能以外其他新型的电化学储能或物理储能技术，相比存在资源调节等限制的抽水蓄能，该类技术更具备布置灵活性。有了目标激励，未来5年至10年，新型储能会在度电使用成本上逐渐达到与抽水蓄能相竞争的水平，兼具长寿命、高安全性、可靠性等特点。
2023年是我国储能行业发展跌宕起伏的一年。新型储能装机年增幅创规模化发展以来的新高，提前两年达成国家“ ” 3,000十四五规划 万千瓦新型储能装机目标。储能成为各地政府发展新动能的重要抓手，政策频度和力度持续加力。以储能电池为代表的产能扩张速度超过市场需求释放的速度，尚在蓝海中探索技术创新和应用市场的储能企业，被迅速裹挟进入红海白刃战，价格从年初到年尾几近腰斩。中关村储能产业技术联盟（CNESA）主要从以下几个方面盘点2023年产业发展特征和态势：1、新增装机规模首次突破20GW，三倍于2022年水平/ CNESA 2023根据中国能源研究会储能专委会中关村储能产业技术联盟（ ）全球储能数据库的不完全统计，截止到年底，我国已投运的电力储能项目累计装机达86.5GW，同比增长45%。其中，抽水蓄能累计装机达51.3GW，占比从2022年77.1%降至59.4%。新型储能累计装机34.5GW/74.5GWh，同比增长18.2个百分点。2023年，新增投运新型储能项目装机规模21.5GW/46.6GWh，功率和能量规模同比增长均超150%。首次超过抽水蓄能新增投运近四倍之多。
2、产业链竞争博弈加剧，储能系统价格腰斩
2023 / 200GWh
年，我国企业在全球市场中储能电池（不含基站数据中心备电类电池）出货量预估在 左右。新增锂离子电芯产能（含规划、开工和达产）约1,172.5GWh，而同期全球电力储能年总装机量约为100-120GWh,受供需关系影
响，行业平均产能利用率50%左右，造成产品库存升高，电芯产能扩张速度远超市场需求释放速度。储能系统均价与
2023年初相比接近腰斩，甚至出现低于0.6元/Wh报价。
3、企业出海大势所趋，贸易保护主义影响加深
国内市场竞争加剧的背景下，储能企业竞相征战海外市场。我国储能凭借技术领先、成本优势和产业链完整，已经
成为引领全球的优势战略产业。在国内储能电池产能扩张过速、商业模式尚需改善的情况下，海外部分区域市场盈利模式更为明晰，利润率更高，出海成为众多储能企业的必然选择。但当前国际环境日趋错综复杂，储能领域开始出现“贸易保护”、“产品本地化要求”等现象，为争夺储能这一战略制高点，实现产业链本土化，美国、欧盟通过《通胀削减法案》IRA “ ”（ ）、碳关税等政策设定贸易壁垒和政策壁垒，抢占电池材料、电池产品等方面国际标准话语权，一定程度上削弱了我国储能产品国际竞争力，挤压我国储能产业的国际市场空间，对国内企业出海的不利影响将进一步加剧。
数据来源：中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）为了充分抓住海外储能市场开始爆发的历史机遇，公司优化了储能事业部和海外事业部的市场和技术架构，商谈了
诸多海外大型储能、工商业和家用储能项目。
（六）电能替代（商用车充换电）技术发展方兴未艾
在政策与市场的双重驱动下，以新能源重卡为主的商用车充换电应用场景不断丰富，促进了销量的快速增长。随着
经济的提速发展，煤电厂、港口、城建、市政工程等高耗能领域再次开启批量应用新能源重卡模式，推动了新能源重卡持续高速增长。
报告期内，据“电车资源”不完全统计（数据来源：上险数据，不含军车、出口车辆），新能源重卡共销售34,560辆，
同比增长 ，其中 月份新能源重卡共销售 辆，同比增长 ，环比增长 ，创历史月销量新高。
电动重卡依然是用户首选，销量为30,724辆，占比88.90%。其中，换电重卡1-12月实销14,696辆占比42.52%；纯电动
重卡（不含换电）实销16,028辆，占比46.38%，为第一大补能车型。燃料电池重卡销量暴增，实销3,653辆，占比10.57%；插电式混动重卡实销183辆，占比0.53%。
数据来源：电车资源
作为新能源延伸行业，电动重卡作为新能源汽车中的运输领域用车，是减排降碳的主力军，动力电池性能提升、充
换电服务网络便捷直接关系着电动重卡市场推广、应用普及。在能源绿色低碳转型的大背景下，国家有关部委要求完善交通运输领域能源清洁替代政策，不断完善充换电站点布局及服务设施，要求车船加强交通电气化替代，并对交通供能场站布局和建设在土地空间等方面予以支持，电动重卡充换电发展方兴未艾。电动重卡正在试点“跑长途”，开辟新的高频应用场景，预计2024年，换电重卡将持续增长，干线上将开始批量运营电动重卡。
（七）光伏电站的建设条件更加多样化和个性化，对技术要求更高
随着光伏发电行业的蓬勃发展，对应所在不同区域的地形地貌条件，集中式光伏电站类型也多种多样。除了普通地
面光伏电站，还有山地光伏电站、滩涂光伏电站、农光互补光伏电站、水光互补光伏电站、渔光互补光伏电站、林光互补光伏电站、各类扶贫光伏电站、沙漠戈壁荒漠光伏基地项目等，这需要光伏新能源企业依据不同的地质条件和扶贫目标做出非常个性化的服务。比如山地光伏电站，复杂地形的山地给设计和建造带来了技术上的挑战，这要求光伏新能源企业能合理选区布置光伏区，设置阵列间距、倾角、方位角，避免山体和光伏阵列之间带来阴影的遮挡，解决由于光伏阵列分散、分区复杂而带来设备选型的困难。公司是山地光伏设计技术的引领者之一，研发了针对山地总平设计、系统配置、支架和桩基支撑设计等技术，集成和实施了诸多专业高效的山地光伏电站。分布式光伏电站中，工商业和户用分布式由于屋顶建筑结构各异、使用年限各不相同、用电需求不一致，也需要个性化的定制技术和施工方案。公司也是分布式光伏的先行者之一，天然具有这方面的设计技术优势和全流程管理能力。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司的主营业务收入主要来自光伏电站系统集成，占比达93.85%，部分来自于自持的分布式光伏电站运
营收入，占比达5.46%，新能源及电力工程设计收入，占比达0.69%；同时也在积极开发工商业分布式。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披
露要求：
1、业务模式：EPC
项目名称 电站规模
(MW) 所在地 业务模式 进展情况 自产产品
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况☑适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ☑否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况☑适用□不适用
二期扩建
EPC总承
包项目 阳山穗
发光伏
有限公
司 9,982.06 1,919.65 1,919.65 8,062.41 1,739.48 1,739.48 212.51 是 否 否广西贵港市100MW户用光伏发电系统采购合同
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
☑是□否
1、以直接设立或投资等方式增加的子公司
序
号 子公司名称 注册资本
(万元) 持股比例(%) 成立日期 2023.12.31净资产(万元) 成立日至期末净利润(万元)直接 间接
2、因注销减少子公司的情况
海南能魁新能源开发有限公司、海南龙顶新能源开发有限公司、河源能辉新能源科技有限公司、汕头协魁新能源科
技有限公司由于项目开发停滞，已分别于2023年12月22日、2023年12月28日、2023年12月27日、2023年12月27日办妥注销手续。故自以上公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ☑不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发
项目名称 项目目的 项
目
进
展 拟
达
到
的
目
标 预计
对公
司未
来发
展的
影响
重卡换电
安全堆栈
系统的研
发 目前市面上充电模块充电功率在120kw左右，用此充电模块给重卡电池包充电，充电速度慢需要2-3小时才能充满。研发300kw充电堆栈可以在1小时内将电池包充满。满足重卡换电站充电需求。 完成阶段 形成相关专利技术 为重卡换电业务成为新的利润增长点，打下技术基础光纤并联储能电站的研发 大型储能技术的研发对于提高能源利用效率、降低能源成本、减少对传统能源的依赖、提高能源系统的韧性和可持续性，以及推动技术创新和产业发展都具有重要意义。 完成阶段 形成相关专利技术 为储能业务提利润增长点，打下技术基础AGV机器人消防系统的研发 现有重卡换电站主要可分为顶部吊装式，侧向抓取式，RGV(有轨制导车辆）机器人换电等。目前，换电站消防方案主要为隔断故障电池与其他电池，避免故障进一步扩大的方式。操作多为手动/人工介入，这种方式操作复杂，操作员在紧急情况下紧张可能会出现误操作的现象，导致事故进一步扩大。 完成阶段 形成相关专利技术 为AGV业务成为新的利润增长点，打下技术基础光伏设备及柔性支架的研发 近年来光伏项目合规用地日趋紧张，适宜光伏建设的土地更加稀缺，在此形势下，为提高土地利用率和大坡度地势的适应性，需要研究一种新型的支架形式。 完成阶段 形成相关专利技术 为光伏新能源业务提供技术支撑
5、现金流
1、报告期经营活动现金流入较上年同期增加88.29%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；2、报告期经营活动现金流出较上年同期增加75.68%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；3、报告期投资活动现金流入较上年同期增加54.93%，主要系收回投资收到的现金增加所致；4、报告期投资活动现金流出较上年同期增加97.30%，主要系投资支付的现金增加所致；5、报告期筹资活动现金流入较上年同期增加3371.61%，主要系收到其他与筹资活动有关的现金增加所致；6、报告期筹资活动现金流出较上年同期减少88.78%，主要系分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明☑适用□不适用
主要系本期销售收入增加较多但销售回款比例较低，且采购付款下降较少所致。
五、非主营业务情况
☑适用□不适用
的投资收益所致。 否
公允价值变动损益 550,835.61 0.87% 系本期交易性金融资产公允价值变动所致。 否资产减值 -16,132,217.18 -25.49% 主要系合同资产减值损失所致。。 否营业外支出 157,004.19 0.25% 主要系本期新增户用项目所致 否其他收益 4,626,128.08 7.31% 主要系政府补助形成。 金太阳示范项目补助具有可持续性，其他否信用减值损失 -4,478,146.08 -7.07% 主要系应收账款减值损失所致。 否资产处置收益 34,573.80 0.05% 处置固定资产确认收益所致。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 89,344.00 89,344.00 冻结 诉讼冻结，期后已解冻
七、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2256号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,737万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.34元，本次发行募集资金总额为人民币31,166.58万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,006.93万元，实际募集资金净额为人民币24,159.65万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月12日出具《验资报告》（中汇会验[2021]6538号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。2023年度募集资金投入募集资金承诺投资项目的金额为5,469.64万元，2023年度利用闲置募集资金购买结构性存款现金管理产品累计12,500万元，赎回现金管理产品本金12,500万元，期末尚未到期的现金管理产品金额为0万元。截至2023年12月31日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额以及尚未到期的现金管理产品金额）为6,097.87万元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕221号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,479,070张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币34,790.70万元，扣除发行费用682.66万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币34,108.04万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月7日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2659号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。2023年度募集资金投入募集资金承诺投资项目的金额为13,881.11万元（含募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目3,037.21万元），2023年度利用闲置募集资金购买结构性存款现金管理产品累计61,400万元，赎回现金管理产品本金52,400.00万元，期末尚未到期的现金管理产品金额为9,000万元。截至2023年12月31日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额以及尚未到期的现金管理产品金额）为20,656.33万元。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
综合业
务能力
提升建
设项目 是 11,075.
46 2,018.0
% 不适用 否
研发中
心建设
度、预 公司于2022年8月8日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司总部及主要办公地址位于上海，受2022年初市场环境影响，人员流动、商业环境、物流运输受到较大程度的影响。募投项目综合业务能力提升建设项目、研发中心建设项目建设地位于上海市，需实地考察办公场所、研发用地及购置设备，人员实地考察现场、设备购置等受到一定程度限制，前述因素导致募投项目实施进度放缓。基于前述情况，公司董事会通过综合评估分析，拟将募投项目达到预定可使用状态时间调整至2024年12月。计收益日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年4月26日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,140.24万元置换截止2023年4月20日预先投入募投项目的自筹资金3,037.21万元及已支付的发行费用的自筹资金103.03万元（不含税），置换资金总额为3,140.24万元。截止报告期末，公司已全部支付可转债发行费用682.66万元，其中89.62万元以自有资金支付，尚未以募集资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使 尚未使用的募集资金将按募集资金承诺投资项目分批进行投入。用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
河北石家
庄地区光
伏电站项
目EPC
工程总承
包 综合业务
能力提升
建设项
目，以及研发中心建设项目 3,577.59 1,292.41 1,292.41 36.13%2024年12月31日 0 不适用 否广东粤北地区光伏电站项目EPC工程总承包 综合业务能力提升建设项目，以及研发中心日 0 不适用 否云南临沧地区光伏电站项目EPC工程总承包 综合业务能力提升建设项目，以及研发中心建设项目 3,800 2,571.27 2,571.27 67.67%2024年12月31日 0 不适用 否合计 -- 10,877.59 4,815.11 4,815.11 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 为提高资金使用效率，公司结合目前的市场环境以及目前公司的发展战略，于2023年11月4日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，于2023年11月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司对部分首次公开发行股票募集资金投资项目进行调整，将“综合业务能力提升建设项目”和“研发中心建设项目”剩余未使用的募集资金10,877.59万元投入新项目“河北石家庄地区光伏电站项目EPC工程总承包”、“广东粤北地区光伏电站项目EPC工程总承包”和“云南临沧地区光伏电站项目EPC工程总承包”。
1、综合业务能力提升建设项目
公司在募投项目建设过程中，对上海市进行了多次实地考察，考虑到公司现有的办公面积需求，同时考量搬迁的便捷性和人员管理，最后决定于公司现有办公地附近新购置一间办公场所，并进行装修和家具设备购置以供引入的新人才使用。公司本着合理、高效、谨慎、节约的原则，对公司现有固定资产进行整合，提高了使用效率，从而降低了综合业务能力提升建设项目的固定资产投入。同时，公司结合目前的市场环境以及公司的发展需求，董事会经过审慎分析后，决定将该募投项目变更为经济效益更为稳定、确定的EPC工程总承包项目，进一步提高募集资金使用效率。
2、研发中心建设项目
在该募投项目建设过程中，公司在上海市积极进行研发场地选址考察工作，基于经济适用性、搬迁便捷及人员管理的考虑，公司于现有办公地附近购置研发场地，进行施工装修、研发设备安装以及人才引进。一方面，通过新购置的研发场地和公司现有的研发场地合理开发利用，使得原投资计划中的房屋购买及装修投入得以大幅减少；另一方面，通过合理利用当前研发设备、分享技术优势和行业经验，充分整合现有研发设备资源，优化新研发设备采购规划，使新研发设备购置费用低于原投资计划。公司引进了充足的研发人才，作为公司研发创新的核心驱动力。公司结合目前的市场环境以及目前公司的发展战略，公司已具备与现有规模相符的研发实力、技术能力，因此董事会经过审慎分析后，决定将该募投项目变更为经济效益更为确定且更为直接、见效更快的的EPC工程总承包项目。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
九、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待
时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月30日 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 网络平台线上交流 其他 参与公司年度网上业绩说明会的投资者 公司2022年度业绩说明会 详见深交所互动易http//irm.cninfo.com.cn/ircs/index《301046能辉科技业绩说明会、路演活动等20230530》2023年08月31日 公司 实地调研 机构 天风证券朱晓辰、浙商证券资管叶方强、国海富兰克林基金高燕芸 公司三、四季度的集中式光伏电站十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 ☑否
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