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| 浙海德曼(688577)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 四、 经营情况的讨论与分析
2024年上半年，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战，但宏观政策持续释放、外需有所回暖，国民经济延续回升向好态势，经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力加快培育，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。国内生产总值61.7万亿元，同比增长5.0%，今年上半年机械工业运行态势良好、生产提速。上半年，机械工业增加值同比增长6.1%，高于全国工业增速0.1个百分点，主要涉及的五个国民经济行业大类增加值均保持同比增长。在大规模设备更新政策带动下，上半年设备工器具购置投资同比增长17.3%，拉动固定资产投资增长2.1个百分点，贡献率达54.8%；制造业技术改造投资增长10.0%，高于制造业投资0.5个百分点。上半年，中国汽车行业主要经济指标呈现增长态势。国内销量同比微增，出口保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著，新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升。上半年，乘用车产销分别完成1,188.6万辆和1,197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%，商用车产销分别完成33万辆和33.7万辆，同比分别下降3.5%和4.9%。上半年新能源表现亮眼，产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。
2024年上半年全国机床工具行业完成销售收入5,019亿元，同比下降7.7%。其中金属切削机床完成销售收入780亿元，同比增长0.5%。上半年全国机床工具行业运营的基本特点是，全行业营业收入同比下降，但降幅较一季度明显收窄，利润总额同比下降，降幅较一季度略有扩大，整体经营状况呈现恢复向好态势。
2024年上半年，公司实现营业收入37,375.05万元，较上年同期上升21.21%；归属上市公司股东的净利润1,095.68万元，较上年同期下降41.95%。2024年公司在产能建设方面取得了进一步进展，沙门基地、普青基地、上海基地的产能提升相关工作有序开展中；公司的产品结构得到进一步优化，高端数控车床主力机型的结构改型和升级工作取得突破，升级后机型即将上市；公司的信息化工作得到进一步完善。公司对已有的的信息化系统进行升级和持续二次开发，信息化系统已经成为公司管理体系的基础支撑；公司的市场开发工作取得进一步突破，省外区域实施代理销售政策的效果进一步显现。老客户为取得良好业绩做出了贡献，新客户数量持续增加，公司品牌影响力进一步提升。2024年上半年公司运营特点如下：
（一）产能建设取得进一步突破
目前公司共有三个生产基地，分别是玉环普青基地、玉环沙门基地、上海临港基地。沙门基地是公司的募投项目，主要生产中大规格数控车床，以及负责公司新产品试制。2024年上半年沙门基地完成产值同比增长15%。上半年，公司沙门基地在质量体系建设、降低成本、提高效率方面取得了明显进步，批量生产体制基本形成。2024上半年多款新产品正在现场试制，沙门基地专门建立了新产品试制体系和流程，从制度上保证新产品试制进度。沙门基地是公司产能建设的重心，也是公司后续赖以发展的核心增长点。2024年公司普青基地的技术改造项目正式启动，该项目的主要内容是提高普青基地的装备能力，扩大中小型规格数控车床的产能，总投资1.62亿元，预计2026年建成投产。该项目完成后，公司将新增中小型数控车床产能1,000台，销售收入2.5亿元。
公司上海临港基地的主要职能是负责公司的产品开发和自动化产品生产和交付。临港基地的技术改造项目正在进行中，计划2024年9月完成搬迁，并投入使用。该项目合计投资1.46亿元，预计新增产值1.77亿元。公司临港技术改造完成后，核心竞争力将得到进一步提升。
（二）产品结构调整和优化取得突破
公司产品主要有T系列高端数控车床、并行复合加工中心、自动化生产线、普及型数控车床组成。2024年公司继续优化产品结构，并取得了突破。2024年T系列产品全规格优化后的新产品将全面上市，其中中小规格已经进入批量生产阶段。优化后的T系列大规格产品正在样机试制中，预计 10月份进入批量生产。优化后的 T系列产品在性能、可靠性、性价比等有了进一步提升。
2024年公司普及型数控机床销售占比进一步降低，高端数控机床系列销售占比进一步扩大，产品结构继续得到优化。
（三）信息化工作得到进一步完善和强化
信息化工作是公司管理体系的重要基础。公司持续对信息化系统进行二次开发，不断提高信息化系统的适应性，同时增强了企业的资源管理、财务管理、生产计划等方面能力。通过对 PLM系统持续优化和二次开发，公司的设计、制造、销售、售后服务等环节衔接和交流更加通畅，围绕产品全生命周期的数据更加集成和协同，在此基础上构建了更合理的BOM系统，并实现自动生成，提高了产品开发和上市速度，降低了开发成本，提升了产品质量和市场竞争力。供应链管理是公司信息化工作的亮点之一，经过持续优化和二次开发，公司的SRM（供应链管理）系统已经实现了公司的采购信息与供应商实时同步，使得外购及外协的质量、交货期、结算等控制更加有效。
公司通过ESB系统优化了IT集成架构，实现了中心化集成，增强了系统的稳定性和安全性，同时使得各类二次开发更加便捷和高效。公司自主开发了WMS系统，建立了物资出入库扫码系统，大幅度提高物资管理的效率和准确性。通过对信息化系统的持续二次开发，提高了核算效率、计划及运营数据的准确性，大幅度提高了信息化系统数据输出的有效性，使得信息化成为公司提高运营效率的有力工具。
（四）市场开发
公司的主要客户群包括汽车行业、工程机械、通用机械、航空航天、兵器工业等。新能源汽车市场持续增长，有效地带动了公司业绩的增长。2024年上半年以新能源汽车为代表的汽车行业销售占比达到 30%以上。省外区域保持了良好的销售势头，外销市场继续稳定增长。为了进一步扩大省外市场的销售潜力，公司在省外加大了实施代理销售的政策力度。2024年上半年公司代理销售政策持续发力，有效的促进了省外销售业绩提升，以江苏、安徽、广东为代表的省外市场取得了明显突破。2024年上半年以比亚迪、贝斯特、双环传动、豪能股份等新能源汽车为代表的一批老客户为公司取得良好业绩做出了突出贡献，并有效带动了周边及相关行业的销售，公司的产品质量得到更多客户认可，品牌影响力进一步提升。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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